前 99.1
CareMax 公佈 2023 年第四季度和全年業績
佛羅裏達州邁阿密——2024年3月18日——領先的科技驅動型價值型醫療服務系統CareMax, Inc.（納斯達克股票代碼：CMAX；CMAXW）（“CareMax” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
首席執行官卡洛斯·德索羅表示：“在第四季度，我們開始採取重大措施，目標是鞏固我們業務的長期生存能力。”“我們已經做出了艱難但必要的決定，不再強調某些長期投資，例如從頭開始，並將精力重新放在提高核心中心和管理服務組織內部的醫療利潤率上，同時在整個組織範圍內實施成本節約計劃。我們的貸款機構還允許我們在短期內有限地豁免信貸額度中的某些財務契約，以幫助我們在探索跨業務領域的戰略選擇時靈活地實現某些資產的價值最大化。簡而言之，我們正在採取我們認為必要的行動，重新定位CareMax以取得未來的成功。”
德索羅先生繼續説：“沒有改變的是我們對卓越臨牀的承諾。CareMax 連續第三年在各中心獲得五星質量評級，在幫助醫生在基於價值的護理下取得成功方面一直處於最前沿。我們感謝我們的團隊成員對我們使命的奉獻精神以及維護我們組織賴以建立的高標準護理。”
2023 年第四季度業績
2023 年全年業績
2024年全年前瞻性評論
CareMax正在探索其整個業務的戰略選擇，以最大限度地提高其某些資產的價值並幫助產生更多的流動性。儘管管理層認為這些努力將為公司帶來財務收益，但這些過程的結果對公司財務業績的確切影響尚不確定。因此，該公司目前沒有提供2024年的財務展望。
1 調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻是非公認會計準則財務指標。本財報的附錄中包含了非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。從截至2023年6月30日的三個月開始，公司回顧性地更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算結果，不再添加先前包含在業務合併整合成本調整中的留職獎金和重複工資的某些薪酬成本。
2 從頭開始開業前費用代表 (1) 與de novo中心的運營、合同、物理或監管基礎設施特別相關的員工在開業前產生的增量工資成本；(2) 與de novo中心開業前直接相關的法律費用，包括執行租約、健康計劃合同和其他協議等服務；(3) 與調查、設計、許可和其他 “軟協議” 相關的其他費用新場地的 “成本”；以及（4）開設中心之前的租金和設施費用開幕。開業後的從頭虧損包括中心在收支平衡之前在中心確認的中心級運營虧損，其中包括收入、外部提供者成本和分配給該中心的醫療成本。
電話會議詳情
管理層將在美國東部時間今天上午 8:30 召開電話會議，討論結果。美國參與者可撥打 (888) 330-2508，國際參與者撥打 (240) 789-2735，並參考會議編號7874605，即可參加電話會議。CareMax投資者關係網站ir.caremax.com的 “活動與演講” 欄目還將提供網絡直播。直播結束後，公司網站上將提供重播。
關於 CareMax
CareMax成立於2011年，是一個基於價值的護理提供系統，它利用專有技術支持的平臺和多專業、全人健康模式，為其成員提供全面、預防和協調的護理。CareMax 在 10 個州擁有 200,000 多名 Medicare Value Care 會員，以及經過全面整合的、五星級質量評級的健康和保健中心，正在通過降低成本、改善整體療效和促進老年人的健康公平來重新定義全國各地的醫療保健。在 www.caremax.com 上了解更多信息。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關我們未來增長、戰略和財務業績的陳述。諸如 “預測”、“相信”、“預算”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“設想”、“預期”、“指導”、“指示”、“打算”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測”、“可能”、“預期”、“項目”、“尋找” 等詞語 “應該”、“目標” 或 “意願” 或其否定或其他變體，以及類似的詞語或短語或類似的術語，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素不在公司的範圍內
控制，這可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果或結果存在重大差異。
可能導致公司的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的存在重大差異的重要風險和不確定性包括：公司的淨虧損、負債水平和用於經營活動的大量現金，這使人們對其繼續經營的能力產生了嚴重懷疑；公司未來的資本要求以及現金的來源和用途，包括滿足其流動性需求的資金以及公司遵守契約的能力管理其債務的協議；公司成功執行其戰略（可能包括剝離某些資產或業務）的能力；公司根據優化MSO網絡及其中心績效的計劃成功實施成本節約措施或實現預期收益的能力；某些協議中包含的限制對公司當前和未來運營的影響；與租約終止、租賃費用自動扶梯、租約延期、特別費用和公司相關的風險的無能為力遵守其租賃協議的規定；公司整合收購業務和實現任何此類交易的預期收益的能力；公司吸引新患者的能力；市場或行業條件、監管環境、競爭條件和對公司服務的接受程度的變化；適用於公司業務，特別是與Medicare Advantage和Medicaid有關的法律法規的變化；公司維持與健康計劃和其他關鍵計劃關係的能力付款人；任何延遲、修改或取消政府合同；COVID-19 或其任何變體或任何其他疫情或流行病對公司業務和經營業績的影響；公司交易對手在戰略收購、投資和其他合作中可能面臨的破產、信貸問題或其他財務困難可能使公司面臨重大財務風險，並對公司擴大整體盈利能力的能力產生重大影響；公司解決其重大弱點的能力對財務報告的內部控制；公司招聘和留住合格團隊成員和獨立醫生的能力；與未來收購相關的風險；公司對財務報告建立和維持適當有效的內部控制的能力，以及任何前期事態發展的影響。有關可能影響公司實際業績的風險因素的詳細討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的報告中確定的風險因素。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日，除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改這些信息，並且自本新聞稿發佈之日起的任何日期，不應依賴前瞻性陳述來代表公司的評估。
非公認會計準則財務信息的使用
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據未經審計，不符合第S-X條例。因此，此類信息和數據不得包含在公司向美國證券交易委員會提交的任何定期申報、信息或委託書或招股説明書或註冊聲明中，也不得在其中進行調整，也可能以不同的方式呈現。本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤和平臺貢獻及其利潤率，並非根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。這些非公認會計準則財務業績指標不是衡量我們財務業績或流動性的公認會計準則，不應被視為衡量財務業績的淨收益（虧損）、作為衡量流動性的經營活動現金流或根據公認會計原則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司認為，這些非公認會計準則的財務業績指標為管理層和投資者提供了有關公司財務狀況和經營業績的某些財務和業務趨勢的有用信息。公司管理層使用這些非公認會計準則指標進行趨勢分析以及預算和規劃目的。
該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用於評估公司的預期經營業績和趨勢，並將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。管理層不會孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不會將其作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代方案。這些非公認會計準則財務指標的主要侷限性在於，它們不包括公認會計原則要求在公司財務報表中記錄的重大支出和收入。此外，它們受到固有的限制，因為它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包括哪些支出和收入所做的判斷。因此，這些非公認會計準則指標可能無法與
其他公司貼有類似標籤的非公認會計準則財務指標。為了彌補這些限制，管理層提出了與公認會計準則業績相關的非公認會計準則財務指標。
以下是調整後息税折舊攤銷前利潤和平臺繳款與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
CAREMAX, INC.
合併資產負債表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
65,528 |
|
|
$ |
41,626 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
114,754 |
|
|
|
151,743 |
|
其他流動資產 |
|
|
3,066 |
|
|
|
3,968 |
|
流動資產總額 |
|
|
183,348 |
|
|
|
197,336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
47,918 |
|
|
|
21,006 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
109,215 |
|
|
|
108,937 |
|
商譽，淨額 |
|
|
156,841 |
|
|
|
700,643 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
101,243 |
|
|
|
123,585 |
|
遞延債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
1,685 |
|
其他資產 |
|
|
24,737 |
|
|
|
17,550 |
|
總資產 |
|
$ |
623,301 |
|
|
$ |
1,170,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
6,275 |
|
|
$ |
7,687 |
|
應計費用 |
|
|
16,224 |
|
|
|
16,854 |
|
風險結算負債 |
|
|
42,602 |
|
|
|
14,171 |
|
關聯方負債 |
|
|
190 |
|
|
|
1,777 |
|
關聯方債務，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
30,277 |
|
第三方債務的當期部分，淨額 |
|
|
364,380 |
|
|
|
253 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
8,975 |
|
|
|
5,512 |
|
其他流動負債 |
|
|
165 |
|
|
|
790 |
|
流動負債總額 |
|
|
438,812 |
|
|
|
77,322 |
|
衍生權證負債 |
|
|
22 |
|
|
|
3,974 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
21,443 |
|
|
|
230,725 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
97,136 |
|
|
|
96,539 |
|
或有收益負債 |
|
|
— |
|
|
|
134,561 |
|
其他負債 |
|
|
4,443 |
|
|
|
8,075 |
|
負債總額 |
|
|
561,856 |
|
|
|
551,196 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先股（已獲授權1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通一股） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A 類普通股（面值0.0001美元；已授權8,333,333股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通3,744,732股和3,711,086股股票）1 |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
額外的實收資本 |
|
|
782,371 |
|
|
|
657,126 |
|
累計赤字 |
|
|
(720,938 |
) |
|
|
(37,590 |
) |
股東權益總額 |
|
|
61,444 |
|
|
|
619,547 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債總額和股東權益 |
|
$ |
623,301 |
|
|
$ |
1,170,743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 股金額已重報，以反映公司於2024年1月31日完成的每30股反向股票拆分。 |
|
|||||||
CAREMAX, INC.
合併運營報表
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
|
截至12月31日的三個月 |
|
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於醫療保險風險的收入 |
$ |
108,650 |
|
|
$ |
113,041 |
|
|
$ |
519,834 |
|
|
$ |
486,718 |
|
基於風險的醫療補助收入 |
|
26,263 |
|
|
|
36,620 |
|
|
|
105,893 |
|
|
|
96,534 |
|
基於政府價值的醫療收入 |
|
7,425 |
|
|
|
6,389 |
|
|
|
67,708 |
|
|
|
6,389 |
|
其他收入 |
|
9,497 |
|
|
|
8,213 |
|
|
|
57,667 |
|
|
|
41,492 |
|
總收入 |
|
151,835 |
|
|
|
164,263 |
|
|
|
751,102 |
|
|
|
631,132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部提供商成本 |
|
165,522 |
|
|
|
104,078 |
|
|
|
572,329 |
|
|
|
424,182 |
|
護理費用 |
|
42,226 |
|
|
|
38,723 |
|
|
|
164,872 |
|
|
|
126,648 |
|
銷售和營銷 |
|
3,681 |
|
|
|
3,806 |
|
|
|
14,274 |
|
|
|
11,761 |
|
公司、一般和行政 |
|
16,662 |
|
|
|
17,096 |
|
|
|
80,684 |
|
|
|
75,824 |
|
折舊和攤銷 |
|
7,550 |
|
|
|
7,180 |
|
|
|
27,787 |
|
|
|
21,719 |
|
商譽減值 |
|
369,200 |
|
|
|
70,000 |
|
|
|
547,200 |
|
|
|
70,000 |
|
與收購相關的成本 |
|
— |
|
|
|
9,616 |
|
|
|
108 |
|
|
|
13,165 |
|
運營費用總額 |
|
604,841 |
|
|
|
250,498 |
|
|
|
1,407,254 |
|
|
|
743,297 |
|
營業虧損 |
|
(453,006 |
) |
|
|
(86,235 |
) |
|
|
(656,152 |
) |
|
|
(112,165 |
) |
營業外收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
(16,526 |
) |
|
|
(8,743 |
) |
|
|
(54,434 |
) |
|
|
(20,455 |
) |
衍生權證負債公允價值變動 |
|
961 |
|
|
|
7,877 |
|
|
|
3,952 |
|
|
|
4,401 |
|
重新計量或有收益負債的收益 |
|
— |
|
|
|
76,295 |
|
|
|
19,916 |
|
|
|
76,295 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,172 |
) |
其他收入，淨額 |
|
1,410 |
|
|
|
1,168 |
|
|
|
2,507 |
|
|
|
759 |
|
|
|
(14,155 |
) |
|
|
76,597 |
|
|
|
(28,059 |
) |
|
|
54,828 |
|
所得税前虧損 |
|
(467,162 |
) |
|
|
(9,640 |
) |
|
|
(684,211 |
) |
|
|
(57,337 |
) |
所得税優惠 |
|
(1,395 |
) |
|
|
(20,074 |
) |
|
|
(863 |
) |
|
|
(19,542 |
) |
淨（虧損）收入 |
$ |
(465,766 |
) |
|
$ |
10,434 |
|
|
$ |
(683,348 |
) |
|
$ |
(37,796 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行基本股票的加權平均值 1 |
|
3,740,304 |
|
|
|
3,362,890 |
|
|
|
3,727,725 |
|
|
|
3,026,644 |
|
每股淨（虧損）收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
$ |
(124.53 |
) |
|
$ |
3.10 |
|
|
$ |
(183.31 |
) |
|
$ |
(12.49 |
) |
1 股金額已重報，以反映公司於2024年1月31日完成的每30股反向股票拆分。
CAREMAX, INC.
合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(683,348 |
) |
|
$ |
(37,796 |
) |
調整淨虧損與現金和現金等價物： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷費用 |
|
|
27,787 |
|
|
|
21,719 |
|
債務發行成本和折扣的攤銷 |
|
|
8,314 |
|
|
|
2,382 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
10,599 |
|
|
|
10,271 |
|
所得税優惠 |
|
|
(863 |
) |
|
|
(19,542 |
) |
衍生權證負債公允價值變動 |
|
|
(3,952 |
) |
|
|
(4,401 |
) |
重新計量或有收益負債的收益 |
|
|
(19,916 |
) |
|
|
(76,295 |
) |
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
6,172 |
|
實物支付利息支出 |
|
|
12,064 |
|
|
|
5,277 |
|
非現金融資租賃費用 |
|
|
419 |
|
|
|
— |
|
信貸損失準備金 |
|
|
(1,588 |
) |
|
|
1,243 |
|
商譽減值 |
|
|
547,200 |
|
|
|
70,000 |
|
使用權資產的攤銷 |
|
|
11,527 |
|
|
|
— |
|
其他非現金，淨額 |
|
|
1,488 |
|
|
|
853 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
25,941 |
|
|
|
(66,561 |
) |
其他流動資產 |
|
|
902 |
|
|
|
2,505 |
|
風險結算負債 |
|
|
32,560 |
|
|
|
6,775 |
|
其他資產 |
|
|
(6,501 |
) |
|
|
(3,127 |
) |
經營租賃負債 |
|
|
(5,897 |
) |
|
|
4,386 |
|
應付賬款 |
|
|
413 |
|
|
|
1,730 |
|
應計費用 |
|
|
(2,601 |
) |
|
|
4,722 |
|
關聯方負債 |
|
|
(1,069 |
) |
|
|
— |
|
其他負債 |
|
|
(393 |
) |
|
|
1,470 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(46,913 |
) |
|
|
(68,216 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(14,611 |
) |
|
|
(7,450 |
) |
歸還託管中的現金 |
|
|
— |
|
|
|
785 |
|
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(55,837 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(14,611 |
) |
|
|
(62,502 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流量 |
|
|
|
|
|
|
||
借款收益 |
|
|
122,000 |
|
|
|
229,241 |
|
關聯方借款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
29,876 |
|
關聯方債務的本金支付 |
|
|
(35,510 |
) |
|
|
(121,977 |
) |
第三方債務的本金支付 |
|
|
(253 |
) |
|
|
— |
|
債務發行成本的支付 |
|
|
(810 |
) |
|
|
(7,272 |
) |
信用證的抵押品 |
|
|
— |
|
|
|
(5,439 |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
85,427 |
|
|
|
124,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
23,903 |
|
|
|
(6,290 |
) |
現金和現金等價物-期初 |
|
|
41,626 |
|
|
|
47,917 |
|
現金和現金等價物-期末 |
|
$ |
65,528 |
|
|
$ |
41,626 |
|
非公認會計準則財務摘要 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
（未經審計） |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
基於醫療保險風險的收入 |
$ |
91,277 |
|
$ |
107,747 |
|
$ |
143,664 |
|
$ |
122,267 |
|
$ |
113,041 |
|
$ |
121,593 |
|
$ |
155,486 |
|
$ |
134,105 |
|
$ |
108,650 |
|
基於風險的醫療補助收入 |
|
20,160 |
|
|
20,165 |
|
|
19,896 |
|
|
19,852 |
|
|
36,620 |
|
|
25,626 |
|
|
30,054 |
|
|
23,950 |
|
|
26,263 |
|
基於政府價值的醫療收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
6,389 |
|
|
10,010 |
|
|
22,206 |
|
|
28,067 |
|
|
7,425 |
|
其他收入 |
|
6,869 |
|
|
9,008 |
|
|
8,719 |
|
|
15,551 |
|
|
8,213 |
|
|
15,754 |
|
|
16,694 |
|
|
15,721 |
|
|
9,497 |
|
總收入 |
|
118,306 |
|
|
136,920 |
|
|
172,279 |
|
|
157,670 |
|
|
164,263 |
|
|
172,983 |
|
|
224,440 |
|
|
201,843 |
|
|
151,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外部提供商成本 |
|
79,724 |
|
|
92,856 |
|
|
120,348 |
|
|
106,900 |
|
|
104,078 |
|
|
110,673 |
|
|
156,995 |
|
|
139,139 |
|
|
165,522 |
|
護理費用 |
|
22,606 |
|
|
26,854 |
|
|
30,293 |
|
|
30,150 |
|
|
34,581 |
|
|
37,627 |
|
|
38,865 |
|
|
41,599 |
|
|
41,915 |
|
平臺貢獻 |
|
15,977 |
|
|
17,210 |
|
|
21,638 |
|
|
20,620 |
|
|
25,604 |
|
|
24,683 |
|
|
28,580 |
|
|
21,106 |
|
|
(55,602 |
) |
平臺貢獻率 (%) |
|
13.5 |
% |
|
12.6 |
% |
|
12.6 |
% |
|
13.1 |
% |
|
15.6 |
% |
|
14.3 |
% |
|
12.7 |
% |
|
10.5 |
% |
|
(36.6 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
銷售和營銷 |
|
2,615 |
|
|
3,301 |
|
|
2,299 |
|
|
2,355 |
|
|
3,806 |
|
|
3,765 |
|
|
3,381 |
|
|
3,501 |
|
|
3,627 |
|
公司、一般和行政 |
|
11,228 |
|
|
10,873 |
|
|
12,165 |
|
|
13,877 |
|
|
17,263 |
|
|
21,329 |
|
|
18,158 |
|
|
15,527 |
|
|
12,531 |
|
調整後的運營費用 |
|
13,843 |
|
|
14,174 |
|
|
14,464 |
|
|
16,232 |
|
|
21,069 |
|
|
25,094 |
|
|
21,539 |
|
|
19,028 |
|
|
16,158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後 EBITDA |
$ |
2,134 |
|
$ |
3,035 |
|
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411 |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759 |
) |
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
淨虧損 |
$ |
(3,553 |
) |
$ |
(16,797 |
) |
$ |
(9,381 |
) |
$ |
(22,053 |
) |
$ |
10,434 |
|
$ |
(82,082 |
) |
$ |
(32,376 |
) |
$ |
(103,123 |
) |
$ |
(465,766 |
) |
利息支出 |
|
1,905 |
|
|
1,728 |
|
|
3,896 |
|
|
6,088 |
|
|
8,743 |
|
|
10,711 |
|
|
13,197 |
|
|
14,000 |
|
|
16,526 |
|
折舊和攤銷 |
|
6,089 |
|
|
5,062 |
|
|
4,903 |
|
|
4,573 |
|
|
7,180 |
|
|
6,576 |
|
|
6,828 |
|
|
6,833 |
|
|
7,550 |
|
重新計量認股權證和或有收益負債 |
|
(8,734 |
) |
|
3,536 |
|
|
(7,391 |
) |
|
7,331 |
|
|
(84,171 |
) |
|
(37,242 |
) |
|
15,786 |
|
|
(1,450 |
) |
|
(961 |
) |
商譽減值 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
70,000 |
|
|
98,000 |
|
|
— |
|
|
80,000 |
|
|
369,200 |
|
基於股票的薪酬 |
|
375 |
|
|
1,087 |
|
|
2,788 |
|
|
3,611 |
|
|
2,786 |
|
|
2,298 |
|
|
2,464 |
|
|
3,243 |
|
|
2,595 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
7 |
|
|
— |
|
|
6,172 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
業務合併整合成本 (1) |
|
2,277 |
|
|
4,379 |
|
|
1,887 |
|
|
2,586 |
|
|
163 |
|
|
716 |
|
|
686 |
|
|
483 |
|
|
833 |
|
收購和整合相關成本 (2) |
|
2,325 |
|
|
3,429 |
|
|
4,074 |
|
|
2,118 |
|
|
10,632 |
|
|
622 |
|
|
815 |
|
|
652 |
|
|
1,069 |
|
Despac 成本 |
|
742 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
10 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
其他 (3) |
|
543 |
|
|
421 |
|
|
46 |
|
|
(58 |
) |
|
(1,168 |
) |
|
(187 |
) |
|
(535 |
) |
|
1,263 |
|
|
(1,409 |
) |
所得税準備金（福利） |
|
159 |
|
|
181 |
|
|
171 |
|
|
181 |
|
|
(20,074 |
) |
|
177 |
|
|
177 |
|
|
177 |
|
|
(1,395 |
) |
調整後 EBITDA |
$ |
2,134 |
|
$ |
3,035 |
|
$ |
7,175 |
|
$ |
4,388 |
|
$ |
4,535 |
|
$ |
(411 |
) |
$ |
7,042 |
|
$ |
2,077 |
|
$ |
(71,759 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
備忘錄： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
從頭開始預開業費用 |
$ |
806 |
|
$ |
973 |
|
$ |
506 |
|
$ |
2,426 |
|
$ |
3,205 |
|
$ |
1,975 |
|
$ |
1,560 |
|
$ |
1,880 |
|
$ |
1,323 |
|
開盤後從頭開始虧損 |
|
489 |
|
|
1,119 |
|
|
993 |
|
|
1,533 |
|
|
2,274 |
|
|
3,885 |
|
|
4,228 |
|
|
3,906 |
|
|
4,558 |
|
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
諮詢和法律費用 (a) |
$ |
1,639 |
|
$ |
3,190 |
|
$ |
887 |
|
$ |
725 |
|
$ |
257 |
|
$ |
282 |
|
$ |
237 |
|
$ |
69 |
|
$ |
451 |
|
遣散費 |
|
949 |
|
|
25 |
|
|
252 |
|
|
1,080 |
|
|
167 |
|
|
11 |
|
|
13 |
|
|
— |
|
|
— |
|
其他 (b) |
|
(311 |
) |
|
1,164 |
|
|
748 |
|
|
782 |
|
|
(261 |
) |
|
423 |
|
|
436 |
|
|
414 |
|
|
382 |
|
|
$ |
2,277 |
|
$ |
4,379 |
|
$ |
1,887 |
|
$ |
2,586 |
|
$ |
163 |
|
$ |
716 |
|
$ |
686 |
|
$ |
483 |
|
$ |
833 |
|
(a) 代表與合併為業務合併的兩傢俬人控股公司的整合工作直接相關的諮詢和法律費用。
(b) 主要代表被認定為臨時或重複的供應商支出和/或正常業務過程之外的開支，不是運營公司業務所必需的。
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
顧問和其他專業費用 (a) |
$ |
1,183 |
|
$ |
1,622 |
|
$ |
2,359 |
|
$ |
1,219 |
|
$ |
9,877 |
|
$ |
(258 |
) |
$ |
(34 |
) |
$ |
94 |
|
$ |
352 |
|
補償成本 (b) |
|
1,142 |
|
|
1,808 |
|
|
1,715 |
|
|
899 |
|
|
755 |
|
|
880 |
|
|
849 |
|
|
558 |
|
|
717 |
|
|
$ |
2,325 |
|
$ |
3,429 |
|
$ |
4,074 |
|
$ |
2,118 |
|
$ |
10,632 |
|
$ |
622 |
|
$ |
815 |
|
$ |
652 |
|
$ |
1,069 |
|
(a) 包括向我們與交易合同相關的第三方交易諮詢公司支付的款項，包括2022年11月完成的Steward交易。此外，成本包括與計劃中的或已完成的交易直接相關的法律和會計費用。
(b) 包括與服務直接相關的僱員的增量工資補償支出，以實現與已完成交易相關的協同效應。
|
三個月已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
（以千計） |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
其他收入 |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(1,000 |
) |
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
— |
|
$ |
(874 |
) |
與税收相關的成本 |
|
95 |
|
|
265 |
|
|
69 |
|
|
(178 |
) |
|
46 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
法律和解 |
|
229 |
|
|
— |
|
|
(43 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
利息收入 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(12 |
) |
|
(201 |
) |
|
(253 |
) |
|
(602 |
) |
|
(433 |
) |
|
(560 |
) |
遣散費 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1,639 |
|
|
— |
|
其他 |
|
219 |
|
|
156 |
|
|
19 |
|
|
133 |
|
|
(13 |
) |
|
66 |
|
|
67 |
|
|
58 |
|
|
25 |
|
|
$ |
543 |
|
$ |
421 |
|
$ |
46 |
|
$ |
(58 |
) |
$ |
(1,168 |
) |
$ |
(187 |
) |
$ |
(535 |
) |
$ |
1,263 |
|
$ |
(1,409 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非公認會計準則運營指標 |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
中心 |
|
45 |
|
|
48 |
|
|
48 |
|
|
51 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
62 |
|
|
56 |
|
市場 |
|
4 |
|
|
6 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
患者 (MCREM) * |
|
50,100 |
|
|
50,600 |
|
|
54,000 |
|
|
57,400 |
|
|
221,500 |
|
|
225,100 |
|
|
226,500 |
|
|
228,700 |
|
|
229,300 |
|
接受基於價值的護理安排 (MCREM) 的患者 |
|
79.3 |
% |
|
79.8 |
% |
|
81.0 |
% |
|
78.2 |
% |
|
97.6 |
% |
|
99.0 |
% |
|
99.4 |
% |
|
98.8 |
% |
|
98.8 |
% |
平臺貢獻（美元，百萬） |
$ |
16.0 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6 |
) |
* MCREM定義為醫療保險等效會員，它假設醫療保險患者獲得的支持水平等於三名醫療補助或商業患者獲得的支持水平。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
與平臺捐款的對賬
（單位：百萬） |
2021年12月31日 |
|
2022年3月31日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年12月31日 |
|
2023年3月31日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年12月31日 |
|
|||||||||
毛利潤 (a) |
$ |
9.6 |
|
$ |
11.2 |
|
$ |
15.4 |
|
$ |
14.8 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
17.1 |
|
$ |
20.4 |
|
$ |
12.0 |
|
$ |
(63.5 |
) |
折舊和攤銷 |
|
6.1 |
|
|
5.1 |
|
|
4.9 |
|
|
4.6 |
|
|
7.2 |
|
|
6.6 |
|
|
6.8 |
|
|
6.8 |
|
|
7.6 |
|
基於股票的薪酬 |
|
0.1 |
|
|
0.4 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
1.2 |
|
|
1.0 |
|
|
1.3 |
|
|
1.2 |
|
|
0.1 |
|
其他調整 (b) |
|
0.2 |
|
|
0.5 |
|
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
1.0 |
|
|
0.2 |
|
平臺貢獻 |
$ |
16.0 |
|
$ |
17.2 |
|
$ |
21.6 |
|
$ |
20.6 |
|
$ |
25.6 |
|
$ |
24.7 |
|
$ |
28.6 |
|
$ |
21.1 |
|
$ |
(55.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 毛利反映了先前包含在公司、一般和管理費用中的股票薪酬支出的重新分類，該費用在截至2021年12月31日的三個月中減少了10萬美元，在截至2022年3月31日的三個月中減少了40萬美元，在截至2022年6月30日的三個月中減少了130萬美元，在截至2022年9月30日的三個月中減少了120萬美元，在截至2022年12月31日的三個月中減少了120萬美元，。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(b) 其他調整包括與業務合併後整合舉措相關的增量成本和其他一次性中心級成本。截至2022年3月31日的三個月中反映的其他調整包括外包試點項目的30萬美元成本。在截至2023年9月30日和2023年12月31日的三個月中，其他調整分別包括與中心工作人員相關的100萬美元和20萬美元的遣散費。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
醫療費用比率的計算
|
截至12月31日的三個月 |
|
截至12月31日的年份 |
|
||||||||||
（以千計，比率除外） |
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
外部提供商成本 |
$ |
165,522 |
|
|
$ |
104,078 |
|
$ |
572,329 |
|
|
$ |
424,182 |
|
基於風險的醫療保險和醫療補助收入 |
|
134,913 |
|
|
|
149,661 |
|
|
625,727 |
|
|
|
583,252 |
|
醫療費用比率 |
|
122.7 |
% |
|
|
69.5 |
% |
|
91.5 |
% |
|
|
72.7 |
% |
投資者關係
羅傑·歐
財務和投資者關係高級副總裁
CareMaxInvestorRelations@caremax.com
媒體
Conchita Topinka
Conchita@thinkbsg.com