附錄 4.2
證實票據的官員證書
空氣產品和化學品等
2029年到期的4.600％票據的本金總額為7.5億美元
2031年到期的4.750％票據的本金總額為600,000美元
2034年到期的4.850％票據的本金總額為11.5億美元
給受託人的官員證書
下列簽署人——特拉華州一家公司空氣產品化工有限公司（ 公司）的高級副總裁兼首席財務官梅利莎·舍弗特此根據截至2020年4月30日公司與紐約銀行梅隆信託公司簽訂的契約（“契約”）第2.1、2.3、2.4和11.5節代表公司進行認證 A.，作為受託人（受託人），涉及（i）公司2029年到期的4.600％票據（2029年票據）的本金總額為7.5億美元，（ii）600美元，公司2031年到期的4.750％票據（2031年票據）的本金總額為000,000美元，以及（iii）公司2034年到期的4.850％票據（ 2034票據以及2029年票據和2031年票據的票據）的本金總額為11.5億美元，如下所示：
| 1. | 該契約已由公司正式和有效的授權、簽署和交付。 |
| 2. | 作為附錄A所附的是2029年票據的真實、正確和完整樣本，它符合 下述董事會決議，並根據契約第2.1和2.3節的要求確定了2029年票據的形式和條款。 |
| 3. | 作為附錄B附於此處的是2031年票據的真實、正確和完整樣本，它符合 下述董事會決議，並根據契約第2.1和2.3節的要求確定了2031年票據的形式和條款。 |
| 4. | 作為附錄C隨附的是2034年票據的真實、正確和完整樣本，它符合 下述董事會決議，並根據契約第2.1和2.3節的要求確定了2034年票據的形式和條款。 |
| 5. | 作為存託信託公司的提名人，這些票據應在首次發行時以全球證券的形式發行，並以 Cede & Co. 的名義發行。 |
| 6. | 受託人最初應被指定為票據的付款代理人和註冊商。 |
| 7. | 我已閲讀並審查了 (i) 契約的相關條款，包括但不限於 契約第 2.1、2.3、2.4 和 11.5 節，以及契約中對這些部分中使用的術語的定義，其中規定了與受託人認證和交付票據相關的條件；(ii) 董事會與發行和設立票據有關的 決議本票據的形式及其條款的確定方式，(iii) 作為附錄A附於本文的附註的形式，分別為附錄 B 和附錄 C，以及 (iv) 作為本文所表達意見基礎的協議、公職人員和官員或其他代表的證書以及我認為必要 或適當的其他文件、證書和公司記錄或其他記錄。我認為，我已經進行了必要的審查或調查，使我能夠就票據受託人執行和 認證之前的契約和條件是否得到滿足發表知情的意見。我認為，截至本文發佈之日的公司 命令要求公司發行票據以及受託人認證和交付票據之前的所有此類契約和條件均已按照契約條款得到遵守。根據該命令，公司要求受託人認證和交付票據。 |
此處使用的未經定義的大寫術語應具有契約中賦予此類術語的相應含義。
[簽名頁面如下]
2
| 空氣產品和化學品有限公司 | ||
| 來自： | ||
| 姓名： | Melissa N. Schaeffer | |
| 標題： | 高級副總裁和 | |
| 首席財務官 | ||
日期：2024 年 2 月 8 日
[契約規定的 官員證書的簽名頁]
附錄 A
2029年到期的4.600％票據的表格
2029年到期的4.600％票據的表格
除非該全球證券由存託信託公司、紐約公司（DTC或 存託機構）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 的授權代表 要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（應DTC）的要求，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的，因為本 註冊所有人CEDE & CO. 在此處擁有權益。
除非將該全球證券全部或部分兑換成最終的 註冊形式的證書，否則不得轉讓該全球證券，除非由保管人整體轉讓給存管機構的被提名人，或由託管人的提名人轉讓給託管人或其他受託人，或者由保管人或任何 此類被提名人轉交給繼承保管人或此類繼承保管人的被提名人。
該證券是下文提及的 契約所指的全球證券，以保管人或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該保管人或其指定人以外的任何人的名義將該證券的全部或部分轉讓全部或部分進行登記。
空氣產品和化學品等
4.600% 2029 年到期票據
CUSIP 009158BH8
ISIN US009158BH84
證書編號 [ ]
利息支付日期：每年的2月8日和8月8日，從2024年8月8日開始
記錄日期：每個利息支付日之前的1月15日和7月15日
利率：每年 4.600%
| 原始發行日期：2024 年 2 月 8 日 |
到期日：2029 年 2 月 8 日 |
1
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “發行人”）， ，特此承諾向Cede & Co支付已收到的價值。（存託人），作為存託信託公司的被提名人或註冊受讓人，本金為 []美元 ($)[]) 在上述 規定的到期日，或提前在北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司公司信託辦公室（付款代理人）進行贖回或還款時，作為付款代理人，目前位於佛羅裏達州傑克遜維爾市索爾茲伯里路 4655 號 300 套房 32256，或根據此處提及的契約可能規定的其他地點，以此類硬幣、貨幣或貨幣單位兑換上文規定的付款時應為償還公共債務和 私人債務的法定貨幣，並支付半利息每年在每年的利息支付日和到期日或提前贖回或還款時；從上文規定的原始發行日期 之後的第一個利息支付日開始，按上述規定的利率計算上述本金，從最近支付或正式規定利息的日期開始，或者如果沒有支付或適當安排利息，則從原始發行日期開始，直到本金 到期為止應付款；但是，任何本金、利息或溢價的付款，如果任何在利息支付日、到期日或固定贖回或還款日期（非營業日）支付的款項（定義見下文）均應在下一個工作日支付，其效力和效力與視情況而定，其效力和效力與在利息支付日、到期日或固定的贖回或還款日期相同，並且不計入 額外利息這種延遲付款的結果。就本説明而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構 在紐約州紐約關閉的日子。
在任何 利息支付日按時支付或按時支付的利息將支付給在該利息支付日 之前的記錄日（無論是否為工作日）營業結束時以其名義登記本票據（或一張或多張前身票據）的人，在到期日或提前贖回或還款時應付的利息將支付給應付本金的人，除此之外，如果本票據是在記錄日和初始利息支付日之間發行的與 此類記錄日有關，應向最初發行本票據的受益人支付自原始發行日起至該初始利息支付日止的期限的利息。本票據的本金、利息和 保費（如果有）的支付，如果在到期日或提前贖回或還款時，將在付款代理人辦公室交出本票據後，在到期日或確定的贖回或還款日期（如適用）支付。所有 此類款項均應使用即時可用的資金支付，前提是本票據及時提交給付款代理人，以便受託人按照其正常程序以此類資金支付此類款項。本 票據的利息（在到期日或提前贖回或還款時支付的利息除外）將通過電匯方式支付給在適用的記錄日出現在票據登記冊上的有資格獲得該票據的人；前提是該類 持有人應在適用利息支付日之前的記錄日通過書面通知受託人指定該賬户。儘管如此，Global 證券的本金、利息和溢價（如果有）的支付應按照存管機構的程序支付。任何未按時支付或未按時支付的利息均應按本協議背面提及的契約的規定支付。
2
利息將按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。
特此提及本説明中的其他條款， 其他條款應與本處全面闡述的條款具有同等效力。
除非受託人或代表受託人根據本協議背面提及的契約簽署了本附註的認證證書，否則本票據無論出於何種目的均無效或成為強制性的 。
轉賬、兑換和支付機構：紐約銀行梅隆信託公司，N.A.
3
為此，發行人已要求其正式授權的 官員以其名義簽署本文書，以昭信守。
日期：2024 年 2 月 8 日
| 空氣產品和化學品有限公司 | ||
| 來自： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
4
受託人認證證書
這是內述契約中提及的其中指定的系列證券之一。
| 北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人 | ||
| 來自： | ||
| 授權簽字人 | ||
認證日期：2024 年 2 月 8 日
5
反過來的
本票據是經正式授權發行的下文所述系列 系列票據（以下簡稱證券）之一，所有票據均根據截至2020年4月30日的契約（以下簡稱 “契約”）發行或發行，由發行人作為 受託人（受託人）正式簽署並交付給北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司，特此提及哪些契約及其補充契約，以描述權利、限制、義務、責任和豁免在此之下，受託人、 發行人和持有人（“持有人或持有人” 一詞表示證券的註冊持有人或註冊持有人）。證券可以分成一個或多個系列發行，不同的系列（以及每個系列中發行的哪些 證券）可以按不同的本金總額發行，可能在不同的時間到期，可能以不同的利率計息（如果有），可能受不同的贖回或還款條款（如果有）的約束，可能受不同的償債基金或類似條款（如果有）的約束，可能受不同的違約事件的約束（如契約中所定義），否則可能會與所提供的契約一樣有所不同。本票據是指定為發行人2029年到期的 4.600% 票據（以下簡稱 “票據”）的系列之一，最初本金總額限制為7.5億美元，但發行人有權在未經任何證券持有人同意的情況下根據契約發行無限量的額外證券， 的期限與票據相同；前提是如果出現違約事件，則不得發行其他具有類似條款的票據本票據已發生且仍在繼續，或者如果是此類票據，則 其他票據將無法與票據互換之前發行的用於聯邦所得税的票據。
本票據將構成發行人優先債務 的一部分，並將進行排名 pari passu與發行人所有其他不附屬債務一起行使受付權。本票據將以正式註冊形式發行，面額為2,000美元，超過 的額外倍數為1,000美元。
如果票據違約事件已經發生並仍在繼續，則可以宣佈本協議的本金人，並應按照契約中規定的方式、效力和條件宣佈該項 聲明到期並付款。
可選 兑換
在2029年1月8日（到期日前一個月）（面值收回日）之前，發行人可以隨時不時地按其選擇全部或部分贖回 票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
(i) (a) 按美國國債利率每半年（假設一年 360 天包括十二個 30 天）折現至贖回日 的剩餘定期還款本金和利息的現值總和 （假設票據在面值收回日到期），再加上 10 個基點 積分減去截至贖回之日的應計利息，以及
(ii) 待贖回票據本金的100％，
無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。
6
在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時從 贖回全部或部分票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。
國債利率是指發行人根據以下兩個 段落確定的任何贖回日期的收益率。
美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計報告中，該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物）（H.15）標題為 美國政府證券國庫常量到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定美國國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的 國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘期限）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限， 兩種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，立即短於另一種收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命，並應 使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到票面看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命 ，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日 應被視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個 個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點，在贖回日之前的第二個工作日 的美國國債到期日上午11點（視情況而定）的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率。如果沒有在面值看漲日 到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一張到期日晚於面值看漲日，則發行人 應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在面值收回日到期，或者兩張或更多美國國債符合前一句的 標準，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應以 該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價的平均值（以本金的百分比表示）為基礎，並四捨五入至小數點後三位。
7
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的， 對所有目的均具有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將在贖回日前至少15天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以 以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。
如果是部分贖回，則將按比例或按批次選擇要贖回的票據。本金不超過2,000美元 的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據中 未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應根據存託機構的政策和程序在 中進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
控制權變更提議
控制權變更觸發事件發生後，發行人將被要求向 每位票據持有人提出要約（控制權變更要約），以相當於總本金101％的收購價格回購此類持有人票據的全部或任何部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），以及截至該日但不包括該日的應計 和未付利息回購（控制權變更付款）。在任何控制權變更觸發事件後的30天內，發行人將被要求向每位持有人郵寄（或以其他方式按照 DTC 程序發送 ）通知，説明：
| 1. | 控制權變更要約是根據名為 “控制權變更 要約” 的契約提出的； |
| 2. | 購買價格和購買日期，不得早於此類通知郵寄之日（控制權變更付款日期）後 後 30 天或不遲於 45 天； |
| 3. | 根據契約和 本票據的條款，任何未投標的票據將繼續累積利息； |
| 4. | 除非發行人拖欠控制權變更付款，否則根據控制權變更要約接受的 付款的所有票據將在變更付款日期之後停止計息； |
| 5. | 如果付款代理人不遲於控制權付款日期變更前第五個工作日營業結束前 收到一份載有持有人姓名、交付購買票據本金的傳真或信函，以及一份關於該持有人無條件撤回購買此類票據的選擇的聲明，則持有人有權撤回其選擇；以及 |
8
| 6. | 僅部分購買票據的持有人將發行新票據，其本金等於已交還票據中未購買部分 ，未購買部分的本金必須等於2,000美元的本金或超過本金的1,000美元的整數倍數。 |
如果第三方按照適用於發行人控制權變更要約的票據中規定的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約 要約，併購買了根據該變更控制權要約有效投標但未撤回的所有票據，則發行人無需在控制權變更觸發事件後提出控制權變更要約。儘管本文有任何相反的規定，如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更 達成最終協議，則可以在控制權變更觸發事件之前提出控制權變更要約，但前提是此類控制權變更。
資本存量是指公司股票、合夥企業或會員權益的任何和所有股份、權益、參與權、 權利或其他等價物，無論其名稱如何，無論是普通股還是優先股權。
控制權變更 表示發生以下任一情況：
| 1. | 結果的任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，即除發行人或其子公司之一以外的任何人（包括經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13（d）（3）條中使用的任何人）成為 受益所有人（定義見交易所第13d-3條和第13d-5條）以投票權而不是股份數量衡量，對超過50％的發行人發行的 有表決權的股票進行直接或間接處理）；或 |
| 2. | 通過與發行人清算或解散有關的計劃。 |
儘管如此，如果 (1) 發行人成為控股公司的直接或間接全資 子公司，以及 (2) (A) 在該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕發行人投票股票 的持有人基本相同，或者 (B) 在該交易之後立即沒有人（其他），則該交易將不被視為涉及控制權變更比起滿足這句話要求的控股公司）是直接或間接持有該控股公司 有表決權股票50％以上的受益所有人。
控制權變更觸發事件是指控制權變更和 評級下降的發生。
投資等級是指穆迪評級為Baa3或以上（或穆迪任何後續評級 類別下的等值評級）以及標準普爾評級為BBB-或更高的評級（或標準普爾任何後續評級類別下的等值評級）。如果發行人選擇任何其他評級機構，則應使用該評級機構的等效評級 。
穆迪是指穆迪公司的子公司 穆迪投資者服務公司及其繼任者。
9
評級機構是指穆迪和標準普爾以及發行人指定的任何其他評級機構 。
評級下降是指在 (i) 控制權變更或 (ii) 發佈控制權變更的公告或發行人打算進行控制權變更後的60天內（只要公開宣佈對票據的評級，考慮任何評級機構可能下調 評級）（觸發期）（觸發期），（a）如果兩個或更多評級機構在任何觸發期開始時為票據提供評級，則票據的評級應為減少至少 兩個評級機構，每家評級機構應將票據評為低於投資等級，或者 (b) 如果在任何觸發期開始時只有一個評級機構為票據提供評級，則該評級機構應降低票據 的評級，該評級機構的評級應低於投資等級。受託人和付款代理人均無責任監控發行人的投資評級狀況或確定 評級是否出現下降。
標普是指標普全球公司旗下的標普全球評級及其繼任者。
就任何人而言，有表決權的股票，是指該人的任何類別的股本的證券，其持有人 （無論是任何時候，還是僅限於任何優先類別的股票或其他相關股權由於任何突發事件而沒有投票權）在該人的董事會成員選舉中投票。
發行人應在所有重大方面遵守《交易法》第14E條及其下的任何其他證券法律法規 的要求，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據。如果任何此類證券法律或法規 的規定與票據控制權變更要約條款相沖突，則發行人應遵守這些證券法律法規，不得因任何此類衝突而被視為違反了發行人根據票據控制權變更要約條款 承擔的義務。
雜項
這些票據受契約第十條規定的約束。作為根據契約 第 10.2 節有效抵押票據的條件，發行人應向受託人 (i) 提供高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是 (1) 出於聯邦所得税的目的，向受託人存入現金和/或美國政府 債務或外國政府證券信託以及履行和解除與受託人有關的契約根據第 10.2 節提出的票據不會導致票據持有人在此時確認收入、收益或 損失，並且 (2)出於聯邦所得税的目的，此類持有人（和票據的未來持有人）的納税方式將與前一條款（A）中描述的事件未發生時相同，以及（ii）一項 承諾，規定發行人應在税後基礎上向受託人補償因聯邦、州或地方税的任何變化而導致的納税義務增加 在按規定撤銷《附註》所必需的範圍內，在第 10.2 節 (A) 段最後一句中提及的日期截止在第 10.2 節第 (A) 條的最後一句中。
10
在付款代理人辦公室或發行人指定的 其他辦公室或機構到期登記本票據的轉讓後，將向受讓人發行一張或多張本金總額相等且期限相似的新票據作為交換，但須遵守契約中規定的限制 ，不收取任何税款或其他政府費用，不收取任何費用但是，前提是本票據只有在下列情況下才能兑換：(i) 保存人通知發行人表示不願或 無法繼續擔任本票據的存託人，或者根據《交易法》或其他適用的法規或法規，存託機構在任何時候不再具有資格或信譽良好，並且發行人未在發行人收到此類通知後90天內任命繼任存託人 ，或者 (ii) 發行人自行決定本票據是否合格應以最終的 形式兑換成經認證的票據，前提是最終票據如此為換取本票據而發行的應以法定面額發行，其總本金額、期限和條款應與本票據的兑換部分相同。
發行人將支付銀行因通過電匯支付本票據而徵收的任何管理費用，但對付款徵收的任何税款、評估或 政府費用將由本票據的持有人承擔。
發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人 應將本票據的註冊持有人視為本票據的絕對所有者（無論本票據是否逾期，無論本票據是否已過期，無論此處是否有所有權説明或其他書面文字），以收取 本金和溢價（如果有）的付款或以本票據的名義支付利息，以及用於所有其他目的，發行人或受託人或發行人的任何代理人或受託人均不受以下因素的影響任何 相反的通知。
根據任何法律規則、法規或 憲法條款，或者通過執行任何評估規定，根據契約或任何票據中包含的任何義務、契約或協議，或者由於由此證明的任何 債務，不得直接或通過發行人或任何繼任者對發行人或任何繼任者的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事提出追索權；或通過任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此類責任均明確免除，並在接受本協議後予以免除並作為本文問題 的考慮的一部分。
本協議中使用的未定義術語在契約中定義的相應含義應與契約中賦予的相應含義相同。
本説明應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
11
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是根據 適用的法律或法規全文寫出的：
| TEN COM 作為共同租户 | ||||
| 十個耳鼻喉科全是租户 | ||||
| JT TEN 是擁有生存權的共同租户，而不是共同的租户 | ||||
| UNIF GIFT MIN ACT 託管人 | ||||
| （Cust）（小調） | ||||
| 根據《向未成年人贈送統一禮物法》 | ||||
| （州） | ||||
也可以使用其他縮寫 ，但不在上面的列表中
| 對於收到的價值，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給 |
| 請輸入受讓人的納税人識別號碼
|
| 請打印或鍵入受讓人的姓名和地址
|
| 空氣產品與化工公司的內部説明及此 確實不可撤銷地構成和任命
|
| 委託人將上述票據轉移到指定發行人的賬簿上，並在該場所擁有全部 替代權。 |
| 過時的 |
| 注意：本轉讓的簽名必須與證書正面上寫的姓名一致，不得進行任何更改、放大或任何更改。 |
12
附錄 B
2031年到期的4.750％票據的表格
2031年到期的4.750％票據的表格
除非該全球證券由存託信託公司、紐約公司（DTC或 存託機構）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 的授權代表 要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（應DTC）的要求，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的，因為本 註冊所有人CEDE & CO. 在此處擁有權益。
除非將該全球證券全部或部分兑換成最終的 註冊形式的證書，否則不得轉讓該全球證券，除非由保管人整體轉讓給存管機構的被提名人，或由託管人的提名人轉讓給託管人或其他受託人，或者由保管人或任何 此類被提名人轉交給繼承保管人或此類繼承保管人的被提名人。
該證券是下文提及的 契約所指的全球證券，以保管人或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該保管人或其指定人以外的任何人的名義將該證券的全部或部分轉讓全部或部分進行登記。
空氣產品和化學品等
4.750% 2031年到期票據
CUSIP 009158BJ4
ISIN US009158BJ41
證書編號 [ ]
利息支付日期：每年的2月8日和8月8日，從2024年8月8日開始
記錄日期：每個利息支付日之前的1月15日和7月15日
利率：每年 4.750%
| 原始發行日期：2024 年 2 月 8 日 | 到期日：2031 年 2 月 8 日 |
1
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “發行人”）， ，特此承諾向Cede & Co支付已收到的價值。（存託人），作為存託信託公司的被提名人或註冊受讓人，本金為 []美元 ($)[]) 在上述 規定的到期日，或提前在北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司公司信託辦公室（付款代理人）進行贖回或還款時，作為付款代理人，目前位於佛羅裏達州傑克遜維爾市索爾茲伯里路 4655 號 300 套房 32256，或根據此處提及的契約可能規定的其他地點，以此類硬幣、貨幣或貨幣單位兑換上文規定的付款時應為償還公共債務和 私人債務的法定貨幣，並支付半利息每年在每年的利息支付日和到期日或提前贖回或還款時；從上文規定的原始發行日期 之後的第一個利息支付日開始，按上述規定的利率計算上述本金，從最近支付或正式規定利息的日期開始，或者如果沒有支付或適當安排利息，則從原始發行日期開始，直到本金 到期為止應付款；但是，任何本金、利息或溢價的付款，如果任何在利息支付日、到期日或固定贖回或還款日期（非營業日）支付的款項（定義見下文）均應在下一個工作日支付，其效力和效力與視情況而定，其效力和效力與在利息支付日、到期日或固定的贖回或還款日期相同，並且不計入 額外利息這種延遲付款的結果。就本説明而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構 在紐約州紐約關閉的日子。
在任何 利息支付日按時支付或按時支付的利息將支付給在該利息支付日 之前的記錄日（無論是否為工作日）營業結束時以其名義登記本票據（或一張或多張前身票據）的人，在到期日或提前贖回或還款時應付的利息將支付給應付本金的人，除此之外，如果本票據是在記錄日和初始利息支付日之間發行的與 此類記錄日有關，應向最初發行本票據的受益人支付自原始發行日起至該初始利息支付日止的期限的利息。本票據的本金、利息和 保費（如果有）的支付，如果在到期日或提前贖回或還款時，將在付款代理人辦公室交出本票據後，在到期日或確定的贖回或還款日期（如適用）支付。所有 此類款項均應使用即時可用的資金支付，前提是本票據及時提交給付款代理人，以便受託人按照其正常程序以此類資金支付此類款項。本 票據的利息（在到期日或提前贖回或還款時支付的利息除外）將通過電匯方式支付給在適用的記錄日出現在票據登記冊上的有資格獲得該票據的人；前提是該類 持有人應在適用利息支付日之前的記錄日通過書面通知受託人指定該賬户。儘管如此，Global 證券的本金、利息和溢價（如果有）的支付應按照存管機構的程序支付。任何未按時支付或未按時支付的利息均應按本協議背面提及的契約的規定支付。
2
利息將按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。
特此提及本説明中的其他條款， 其他條款應與本處全面闡述的條款具有同等效力。
除非受託人或代表受託人根據本協議背面提及的契約簽署了本附註的認證證書，否則本票據無論出於何種目的均無效或成為強制性的 。
轉賬、兑換和支付機構：紐約銀行梅隆信託公司，N.A.
3
為此，發行人已要求其正式授權的 官員以其名義簽署本文書，以昭信守。
日期：2024 年 2 月 8 日
| 空氣產品和化學品有限公司 | ||
| 來自： | ||
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
4
受託人認證證書
這是內述契約中提及的其中指定的系列證券之一。
| 北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人 | ||
| 來自： | ||
| 授權簽字人 | ||
認證日期：2024 年 2 月 8 日
5
反過來的
本票據是經正式授權發行的下文所述系列 系列票據（以下簡稱證券）之一，所有票據均根據截至2020年4月30日的契約（以下簡稱 “契約”）發行或發行，由發行人作為 受託人（受託人）正式簽署並交付給北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司，特此提及哪些契約及其補充契約，以描述權利、限制、義務、責任和豁免在此之下，受託人、 發行人和持有人（“持有人或持有人” 一詞表示證券的註冊持有人或註冊持有人）。證券可以分成一個或多個系列發行，不同的系列（以及每個系列中發行的哪些 證券）可以按不同的本金總額發行，可能在不同的時間到期，可能以不同的利率計息（如果有），可能受不同的贖回或還款條款（如果有）的約束，可能受不同的償債基金或類似條款（如果有）的約束，可能受不同的違約事件的約束（如契約中所定義），否則可能會與所提供的契約一樣有所不同。本票據是指定為發行人2031年到期的 4.750% 票據（以下簡稱 “票據”）的系列之一，最初本金總額限制為600,000,000美元，但發行人有權在未經任何證券持有人同意的情況下根據契約發行無限量的額外證券， 的期限與票據相同；前提是如果出現違約事件，則不得發行其他具有類似條款的票據本票據已發生且仍在繼續，或者如果是此類票據，則 其他票據將無法與票據互換之前發行的用於聯邦所得税目的的票據。
本票據將構成發行人優先債務 的一部分，並將進行排名 pari passu與發行人所有其他不附屬債務一起行使受付權。本票據將以正式註冊形式發行，面額為2,000美元，超過 的額外倍數為1,000美元。
如果票據違約事件已經發生並仍在繼續，則可以宣佈本協議的本金人，並應按照契約中規定的方式、效力和條件宣佈該項 聲明到期並付款。
可選 兑換
在2030年12月8日（到期日前兩個月）（面值收回日）之前，發行人可以隨時不時地按其選擇全部或部分贖回 票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
(i) (a) 按美國國債利率每半年（假設一年 360 天包括十二個 30 天）折現至贖回日 （假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，再加上 15 個基點 點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及
(ii) 待贖回票據本金的100％，
無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。
6
在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時從 贖回全部或部分票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。
國債利率是指發行人根據以下兩個 段落確定的任何贖回日期的收益率。
美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計報告中，該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物）（H.15）標題為 美國政府證券國庫常量到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定美國國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的 國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘期限）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限， 兩種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，立即短於另一種收益率相當於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命，並應 使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到票面看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類美國國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命 ，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日 應被視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個 個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點，在贖回日之前的第二個工作日 的美國國債到期日上午11點（視情況而定）的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率。如果沒有在面值看漲日 到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一張到期日晚於面值看漲日，則發行人 應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多美國國債在面值收回日到期，或者兩張或更多美國國債符合前一句的 標準，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應以 該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價的平均值（以本金的百分比表示）為基礎，並四捨五入至小數點後三位。
7
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的， 對所有目的均具有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將在贖回日前至少15天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以 以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。
如果是部分贖回，則將按比例或按批次選擇要贖回的票據。本金不超過2,000美元 的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據中 未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應根據存託機構的政策和程序在 中進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。
控制權變更提議
控制權變更觸發事件發生後，發行人將被要求向 每位票據持有人提出要約（控制權變更要約），以相當於總本金101％的收購價格回購此類持有人票據的全部或任何部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），以及截至該日但不包括該日的應計 和未付利息回購（控制權變更付款）。在任何控制權變更觸發事件後的30天內，發行人將被要求向每位持有人郵寄（或以其他方式按照 DTC 程序發送 ）通知，説明：
| 1. | 控制權變更要約是根據名為 “控制權變更 要約” 的契約提出的； |
| 2. | 購買價格和購買日期，不得早於此類通知郵寄之日（控制權變更付款日期）後 後 30 天或不遲於 45 天； |
| 3. | 根據契約和 本票據的條款，任何未投標的票據將繼續累積利息； |
| 4. | 除非發行人拖欠控制權變更付款，否則根據控制權變更要約接受的 付款的所有票據將在變更付款日期之後停止計息； |
| 5. | 如果付款代理人不遲於控制權付款日期變更前第五個工作日營業結束前 收到一份載有持有人姓名、交付購買票據本金的傳真或信函，以及一份關於該持有人無條件撤回購買此類票據的選擇的聲明，則持有人有權撤回其選擇；以及 |
8
| 6. | 僅部分購買票據的持有人將發行新票據，其本金等於已交還票據中未購買部分 ，未購買部分的本金必須等於2,000美元的本金或超過本金的1,000美元的整數倍數。 |
如果第三方按照適用於發行人控制權變更要約的票據中規定的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約 要約，併購買了根據該變更控制權要約有效投標但未撤回的所有票據，則發行人無需在控制權變更觸發事件後提出控制權變更要約。儘管本文有任何相反的規定，如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更 達成最終協議，則可以在控制權變更觸發事件之前提出控制權變更要約，但前提是此類控制權變更。
資本存量是指公司股票、合夥企業或會員權益的任何和所有股份、權益、參與權、 權利或其他等價物，無論其名稱如何，無論是普通股還是優先股權。
控制權變更 表示發生以下任一情況：
| 1. | 結果的任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，即除發行人或其子公司之一以外的任何人（包括經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13（d）（3）條中使用的任何人）成為 受益所有人（定義見交易所第13d-3條和第13d-5條）以投票權而不是股份數量衡量，對超過50％的發行人發行的 有表決權的股票進行直接或間接處理）；或 |
| 2. | 通過與發行人清算或解散有關的計劃。 |
儘管如此，如果 (1) 發行人成為控股公司的直接或間接全資 子公司，以及 (2) (A) 在該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕發行人投票股票 的持有人基本相同，或者 (B) 在該交易之後立即沒有人（其他），則該交易將不被視為涉及控制權變更比起滿足這句話要求的控股公司）是直接或間接持有該控股公司 有表決權股票50％以上的受益所有人。
控制權變更觸發事件是指控制權變更和 評級下降的發生。
投資等級是指穆迪評級為Baa3或以上（或穆迪任何後續評級 類別下的等值評級）以及標準普爾評級為BBB-或更高的評級（或標準普爾任何後續評級類別下的等值評級）。如果發行人選擇任何其他評級機構，則應使用該評級機構的等效評級 。
穆迪是指穆迪公司的子公司 穆迪投資者服務公司及其繼任者。
9
評級機構是指穆迪和標準普爾以及發行人指定的任何其他評級機構 。
評級下降是指在 (i) 控制權變更或 (ii) 發佈控制權變更的公告或發行人打算進行控制權變更後的60天內（只要公開宣佈對票據的評級，考慮任何評級機構可能下調 評級）（觸發期）（觸發期），（a）如果兩個或更多評級機構在任何觸發期開始時為票據提供評級，則票據的評級應為減少至少 兩個評級機構，每家評級機構應將票據評為低於投資等級，或者 (b) 如果在任何觸發期開始時只有一個評級機構為票據提供評級，則該評級機構應降低票據 的評級，該評級機構的評級應低於投資等級。受託人和付款代理人均無責任監控發行人的投資評級狀況或確定 評級是否出現下降。
標普是指標普全球公司旗下的標普全球評級及其繼任者。
就任何人而言，有表決權的股票，是指該人的任何類別的股本的證券，其持有人 （無論是任何時候，還是僅限於任何優先類別的股票或其他相關股權由於任何突發事件而沒有投票權）在該人的董事會成員選舉中投票。
發行人應在所有重大方面遵守《交易法》第14E條及其下的任何其他證券法律法規 的要求，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據。如果任何此類證券法律或法規 的規定與票據控制權變更要約條款相沖突，則發行人應遵守這些證券法律法規，不得因任何此類衝突而被視為違反了發行人根據票據控制權變更要約條款 承擔的義務。
雜項
這些票據受契約第十條規定的約束。作為根據契約 第 10.2 節有效抵押票據的條件，發行人應向受託人 (i) 提供高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是 (1) 出於聯邦所得税的目的，向受託人存入現金和/或美國政府 債務或外國政府證券信託以及履行和解除與受託人有關的契約根據第 10.2 節提出的票據不會導致票據持有人在此時確認收入、收益或 損失，並且 (2)出於聯邦所得税的目的，此類持有人（和票據的未來持有人）的納税方式將與前一條款（A）中描述的事件未發生時相同，以及（ii）一項 承諾，規定發行人應在税後基礎上向受託人補償因聯邦、州或地方税的任何變化而導致的納税義務增加 在按規定撤銷《附註》所必需的範圍內，在第 10.2 節 (A) 段最後一句中提及的日期截止在第 10.2 節第 (A) 條的最後一句中。
10
在付款代理人辦公室或發行人指定的 其他辦公室或機構到期登記本票據的轉讓後，將向受讓人發行一張或多張本金總額相等且期限相似的新票據作為交換，但須遵守契約中規定的限制 ，不收取任何税款或其他政府費用，不收取任何費用但是，前提是本票據只有在下列情況下才能兑換：(i) 保存人通知發行人表示不願或 無法繼續擔任本票據的存託人，或者根據《交易法》或其他適用的法規或法規，存託機構在任何時候不再具有資格或信譽良好，並且發行人未在發行人收到此類通知後90天內任命繼任存託人 ，或者 (ii) 發行人自行決定本票據是否合格應以最終的 形式兑換成經認證的票據，前提是最終票據如此為換取本票據而發行的應以法定面額發行，其總本金額、期限和條款應與本票據的兑換部分相同。
發行人將支付銀行因通過電匯支付本票據而徵收的任何管理費用，但對付款徵收的任何税款、評估或 政府費用將由本票據的持有人承擔。
發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人 應將本票據的註冊持有人視為本票據的絕對所有者（無論本票據是否逾期，無論本票據是否已過期，無論此處是否有所有權説明或其他書面文字），以收取 本金和溢價（如果有）的付款或以本票據的名義支付利息，以及用於所有其他目的，發行人或受託人或發行人的任何代理人或受託人均不受以下因素的影響任何 相反的通知。
根據任何法律規則、法規或 憲法條款，或者通過執行任何評估規定，根據契約或任何票據中包含的任何義務、契約或協議，或者由於由此證明的任何 債務，不得直接或通過發行人或任何繼任者對發行人或任何繼任者的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事提出追索權；或通過任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此類責任均明確免除，並在接受本協議後予以免除並作為本文問題 的考慮的一部分。
本協議中使用的未定義術語在契約中定義的相應含義應與契約中賦予的相應含義相同。
本説明應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
11
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是根據 適用的法律或法規全文寫出的：
| TEN COM 作為共同租户 | ||||
| 十個耳鼻喉科全是租户 | ||||
| JT TEN 是擁有生存權的共同租户，而不是共同的租户 | ||||
| UNIF GIFT MIN ACT 託管人 | ||||
| （Cust）（小調） | ||||
| 根據《向未成年人贈送統一禮物法》 | ||||
| （州） | ||||
也可以使用其他縮寫 ，但不在上面的列表中
| 對於收到的價值，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給 |
| 請輸入受讓人的納税人識別號碼
|
| 請打印或鍵入受讓人的姓名和地址
|
| 空氣產品與化工公司的內部説明及此 確實不可撤銷地構成和任命
|
| 委託人將上述票據轉移到指定發行人的賬簿上，並在該場所擁有全部 替代權。 |
| 過時的 |
| 注意：本轉讓的簽名必須與證書正面上寫的姓名一致，不得進行任何更改、放大或任何更改。 |
12
附錄 C
2034年到期的4.850％票據的表格
2034年到期的4.850％票據的表格
除非該全球證券由存託信託公司、紐約公司（DTC或 存託機構）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，並且發行的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 的授權代表 要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（應DTC）的要求，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的，因為本 註冊所有人CEDE & CO. 在此處擁有權益。
除非將該全球證券全部或部分兑換成最終的 註冊形式的證書，否則不得轉讓該全球證券，除非由保管人整體轉讓給存管機構的被提名人，或由託管人的提名人轉讓給託管人或其他受託人，或者由保管人或任何 此類被提名人轉交給繼承保管人或此類繼承保管人的被提名人。
該證券是下文提及的 契約所指的全球證券，以保管人或其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該保管人或其指定人以外的任何人的名義將該證券的全部或部分轉讓全部或部分進行登記。
空氣產品和化學品等
4.850% 2034年到期票據
CUSIP 009158BK1
ISIN US009158BK14
證書編號 [ ]
利息支付日期：每年的2月8日和8月8日，從2024年8月8日開始
記錄日期：每個利息支付日之前的1月15日和7月15日
利率：每年 4.850%
| 原始發行日期：2024 年 2 月 8 日 | 到期日：2034 年 2 月 8 日 |
1
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “發行人”）， ，特此承諾向Cede & Co支付已收到的價值。（存託人），作為存託信託公司的被提名人或註冊受讓人，本金為 []美元 ($)[]) 在上述 規定的到期日，或提前在北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司公司信託辦公室（付款代理人）進行贖回或還款時，作為付款代理人，目前位於佛羅裏達州傑克遜維爾市索爾茲伯里路 4655 號 300 套房 32256，或根據此處提及的契約可能規定的其他地點，以此類硬幣、貨幣或貨幣單位兑換上文規定的付款時應為償還公共債務和 私人債務的法定貨幣，並支付半利息每年在每年的利息支付日和到期日或提前贖回或還款時；從上文規定的原始發行日期 之後的第一個利息支付日開始，按上述規定的利率計算上述本金，從最近支付或正式規定利息的日期開始，或者如果沒有支付或適當安排利息，則從原始發行日期開始，直到本金 到期為止應付款；但是，任何本金、利息或溢價的付款，如果任何在利息支付日、到期日或固定贖回或還款日期（非營業日）支付的款項（定義見下文）均應在下一個工作日支付，其效力和效力與視情況而定，其效力和效力與在利息支付日、到期日或固定的贖回或還款日期相同，並且不計入 額外利息這種延遲付款的結果。就本説明而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構 在紐約州紐約關閉的日子。
在任何 利息支付日按時支付或按時支付的利息將支付給在該利息支付日 之前的記錄日（無論是否為工作日）營業結束時以其名義登記本票據（或一張或多張前身票據）的人，在到期日或提前贖回或還款時應付的利息將支付給應付本金的人，除此之外，如果本票據是在記錄日和初始利息支付日之間發行的與 此類記錄日有關，應向最初發行本票據的受益人支付自原始發行日起至該初始利息支付日止的期限的利息。本票據的本金、利息和 保費（如果有）的支付，如果在到期日或提前贖回或還款時，將在付款代理人辦公室交出本票據後，在到期日或確定的贖回或還款日期（如適用）支付。所有 此類款項均應使用即時可用的資金支付，前提是本票據及時提交給付款代理人，以便受託人按照其正常程序以此類資金支付此類款項。本 票據的利息（在到期日或提前贖回或還款時支付的利息除外）將通過電匯方式支付給在適用的記錄日出現在票據登記冊上的有資格獲得該票據的人；前提是該類 持有人應在適用利息支付日之前的記錄日通過書面通知受託人指定該賬户。儘管如此，Global 證券的本金、利息和溢價（如果有）的支付應按照存管機構的程序支付。任何未按時支付或未按時支付的利息均應按本協議背面提及的契約的規定支付。
2
利息將按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。
特此提及本説明中的其他條款， 其他條款應與本處全面闡述的條款具有同等效力。
除非受託人或代表受託人根據本協議背面提及的契約簽署了本附註的認證證書，否則本票據無論出於何種目的均無效或成為強制性的 。
轉賬、兑換和支付機構：紐約銀行梅隆信託公司，N.A.
3
為此，發行人已要求其正式授權的 官員以其名義簽署本文書，以昭信守。
日期：2024 年 2 月 8 日
| 空氣產品和化學品有限公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： |
||
| 標題： |
||
4
受託人認證證書
這是內述契約中提及的其中指定的系列證券之一。
| 北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 授權簽字人 | ||
認證日期：2024 年 2 月 8 日
5
反過來的
本票據是經正式授權發行的下文所述系列 系列票據（以下簡稱證券）之一，所有票據均根據截至2020年4月30日的契約（以下簡稱 “契約”）發行或發行，由發行人作為 受託人（受託人）正式簽署並交付給北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司，特此提及哪些契約及其補充契約，以描述權利、限制、義務、責任和豁免在此之下，受託人、 發行人和持有人（“持有人或持有人” 一詞表示證券的註冊持有人或註冊持有人）。證券可以分成一個或多個系列發行，不同的系列（以及每個系列中發行的哪些 證券）可以按不同的本金總額發行，可能在不同的時間到期，可能以不同的利率計息（如果有），可能受不同的贖回或還款條款（如果有）的約束，可能受不同的償債基金或類似條款（如果有）的約束，可能受不同的違約事件的約束（如契約中所定義），否則可能會與所提供的契約一樣有所不同。本票據是指定為發行人2034年到期的 4.850% 票據（以下簡稱 “票據”）的系列之一，最初本金總額限制為11.5億美元，但發行人有權在未經任何證券持有人同意的情況下根據契約發行無限量的額外證券， 的期限與票據相同；前提是如果發生違約事件，則不得發行其他具有類似條款的票據票據已經出現並仍在繼續，或者如果此類 其他票據無法與票據互換之前發行的用於聯邦所得税的票據。
本票據將構成發行人優先債務 的一部分，並將進行排名 pari passu與發行人所有其他不附屬債務一起行使受付權。本票據將以正式註冊形式發行，面額為2,000美元，超過 的額外倍數為1,000美元。
如果票據違約事件已經發生並仍在繼續，則可以宣佈本協議的本金人，並應按照契約中規定的方式、效力和條件宣佈該項 聲明到期並付款。
可選 兑換
在2033年11月8日（到期日前三個月）（面值收回日）之前，發行人可以隨時隨地選擇全部或部分贖回票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
(i) (a) 按美國國債利率每半年（假設一年 360 天包括十二個 30 天）折現至贖回日 （假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，再加上 15 個基點 點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息，以及
(ii) 待贖回票據本金的100％，
6
無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。
在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於贖回票據本金的 的100％加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。
國債 利率是指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期的收益率。
國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日 根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該時間之後顯示的最近一天收益率或收益率確定系統指定為 選定利率（每日）H.15（或任何後續利率）或出版物）（H.15），標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題 或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到票面看漲日 （剩餘壽命）的期限；或（2）如果H.15的美國國債固定到期日不完全等於剩餘壽命，則兩種收益率對應於H.15的美國國債常定到期日立即短於 和一種收益率相當於美國國庫在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命，並應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限， 將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債固定到期日，則以H.15的單一國債固定到期日收益率最接近剩餘 壽命。就本段而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日應視為從 贖回日起該國債常量到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算國庫利率 ，等於紐約時間上午11點、贖回日前第二個工作日上午11點的美國國債到期日上午11點的半年等值到期收益率（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩種或更多種美國國債的到期日與面值看漲日 日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一種到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果還有兩張或 多於面值看漲日到期的美國國債或兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債 證券中選擇交易最接近面值的美國國債證券。
7
約克市時間。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應以 該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價的平均值（以本金的百分比表示）為基礎，並四捨五入至小數點後三位。
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
任何贖回通知將在贖回日前至少15天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。
如果是部分兑換，將按比例或按批次選擇用於兑換的 票據。本金不超過2,000美元的票據將不能部分兑換。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明 中要兑換的票據本金的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於票據未贖回部分的新票據。只要 票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。
除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分 的利息將停止累計。
控制權變更提議
控制權變更觸發事件發生後，發行人將被要求向 每位票據持有人提出要約（控制權變更要約），以相當於總本金101％的收購價格回購此類持有人票據的全部或任何部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數），以及截至該日但不包括該日的應計 和未付利息回購（控制權變更付款）。在任何控制權變更觸發事件後的30天內，發行人將被要求向每位持有人郵寄（或以其他方式按照 DTC 程序發送 ）通知，説明：
| 1. | 控制權變更要約是根據名為 “控制權變更 要約” 的契約提出的； |
| 2. | 購買價格和購買日期，不得早於此類通知郵寄之日（控制權變更付款日期）後 後 30 天或不遲於 45 天； |
| 3. | 根據契約和 本票據的條款，任何未投標的票據將繼續累積利息； |
| 4. | 除非發行人拖欠控制權變更付款，否則根據控制權變更要約接受的 付款的所有票據將在變更付款日期之後停止計息； |
8
| 5. | 如果付款代理人不遲於控制權付款日期變更前第五個工作日營業結束前 收到一份載有持有人姓名、交付購買票據本金的傳真或信函，以及一份關於該持有人無條件撤回購買此類票據的選擇的聲明，則持有人有權撤回其選擇；以及 |
| 6. | 僅部分購買票據的持有人將發行新票據，其本金等於已交還票據中未購買部分 ，未購買部分的本金必須等於2,000美元的本金或超過本金的1,000美元的整數倍數。 |
如果第三方按照適用於發行人控制權變更要約的票據中規定的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約 要約，併購買了根據該變更控制權要約有效投標但未撤回的所有票據，則發行人無需在控制權變更觸發事件後提出控制權變更要約。儘管本文有任何相反的規定，如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更 達成最終協議，則可以在控制權變更觸發事件之前提出控制權變更要約，但前提是此類控制權變更。
資本存量是指公司股票、合夥企業或會員權益的任何和所有股份、權益、參與權、 權利或其他等價物，無論其名稱如何，無論是普通股還是優先股權。
控制權變更 表示發生以下任一情況：
| 1. | 結果的任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，即除發行人或其子公司之一以外的任何人（包括經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13（d）（3）條中使用的任何人）成為 受益所有人（定義見交易所第13d-3條和第13d-5條）以投票權而不是股份數量衡量，對超過50％的發行人發行的 有表決權的股票進行直接或間接處理）；或 |
| 2. | 通過與發行人清算或解散有關的計劃。 |
儘管如此，如果 (1) 發行人成為控股公司的直接或間接全資 子公司，以及 (2) (A) 在該交易之後立即持有該控股公司的有表決權股票的直接或間接持有人與該交易前夕發行人投票股票 的持有人基本相同，或者 (B) 在該交易之後立即沒有人（其他），則該交易將不被視為涉及控制權變更比起滿足這句話要求的控股公司）是直接或間接持有該控股公司 有表決權股票50％以上的受益所有人。
控制權變更觸發事件是指控制權變更和 評級下降的發生。
投資等級是指穆迪評級為Baa3或以上（或穆迪任何後續評級 類別下的等值評級）以及標準普爾評級為BBB-或更高的評級（或標準普爾任何後續評級類別下的等值評級）。如果發行人選擇任何其他評級機構，則應使用該評級機構的等效評級 。
穆迪是指穆迪公司的子公司 穆迪投資者服務公司及其繼任者。
9
評級機構是指穆迪和標準普爾以及發行人指定的任何其他評級機構 。
評級下降是指在 (i) 控制權變更或 (ii) 發佈控制權變更的公告或發行人打算進行控制權變更後的60天內（只要公開宣佈對票據的評級，考慮任何評級機構可能下調 評級）（觸發期）（觸發期），（a）如果兩個或更多評級機構在任何觸發期開始時為票據提供評級，則票據的評級應為減少至少 兩個評級機構，每家評級機構應將票據評為低於投資等級，或者 (b) 如果在任何觸發期開始時只有一個評級機構為票據提供評級，則該評級機構應降低票據 的評級，該評級機構的評級應低於投資等級。受託人和付款代理人均無責任監控發行人的投資評級狀況或確定 評級是否出現下降。
標普是指標普全球公司旗下的標普全球評級及其繼任者。
就任何人而言，有表決權的股票，是指該人的任何類別的股本的證券，其持有人 （無論是任何時候，還是僅限於任何優先類別的股票或其他相關股權由於任何突發事件而沒有投票權）在該人的董事會成員選舉中投票。
發行人應在所有重大方面遵守《交易法》第14E條及其下的任何其他證券法律法規 的要求，前提是這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據。如果任何此類證券法律或法規 的規定與票據控制權變更要約條款相沖突，則發行人應遵守這些證券法律法規，不得因任何此類衝突而被視為違反了發行人根據票據控制權變更要約條款 承擔的義務。
雜項
這些票據受契約第十條規定的約束。作為根據契約 第 10.2 節有效抵押票據的條件，發行人應向受託人 (i) 提供高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是 (1) 出於聯邦所得税的目的，向受託人存入現金和/或美國政府 債務或外國政府證券信託以及履行和解除與受託人有關的契約根據第 10.2 節提出的票據不會導致票據持有人在此時確認收入、收益或 損失，並且 (2)出於聯邦所得税的目的，此類持有人（和票據的未來持有人）的納税方式將與前一條款（A）中描述的事件未發生時相同，以及（ii）一項 承諾，規定發行人應在税後基礎上向受託人補償因聯邦、州或地方税的任何變化而導致的納税義務增加 在按規定撤銷《附註》所必需的範圍內，在第 10.2 節 (A) 段最後一句中提及的日期截止在第 10.2 節第 (A) 條的最後一句中。
10
在付款代理人辦公室或發行人指定的 其他辦公室或機構到期登記本票據的轉讓後，將向受讓人發行一張或多張本金總額相等且期限相似的新票據作為交換，但須遵守契約中規定的限制 ，不收取任何税款或其他政府費用，不收取任何費用但是，前提是本票據只有在下列情況下才能兑換：(i) 保存人通知發行人表示不願或 無法繼續擔任本票據的存託人，或者根據《交易法》或其他適用的法規或法規，存託機構在任何時候不再具有資格或信譽良好，並且發行人未在發行人收到此類通知後90天內任命繼任存託人 ，或者 (ii) 發行人自行決定本票據是否合格應以最終的 形式兑換成經認證的票據，前提是最終票據如此為換取本票據而發行的應以法定面額發行，其總本金額、期限和條款應與本票據的兑換部分相同。
發行人將支付銀行因通過電匯支付本票據而徵收的任何管理費用，但對付款徵收的任何税款、評估或 政府費用將由本票據的持有人承擔。
發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人 應將本票據的註冊持有人視為本票據的絕對所有者（無論本票據是否逾期，無論本票據是否已過期，無論此處是否有所有權説明或其他書面文字），以收取 本金和溢價（如果有）的付款或以本票據的名義支付利息，以及用於所有其他目的，發行人或受託人或發行人的任何代理人或受託人均不受以下因素的影響任何 相反的通知。
根據任何法律規則、法規或 憲法條款，或者通過執行任何評估規定，根據契約或任何票據中包含的任何義務、契約或協議，或者由於由此證明的任何 債務，不得直接或通過發行人或任何繼任者對發行人或任何繼任者的任何註冊人、股東、高級管理人員或董事提出追索權；或通過任何法律或衡平法程序或其他方式，所有此類責任均明確免除，並在接受本協議後予以免除並作為本文問題 的考慮的一部分。
本協議中使用的未定義術語在契約中定義的相應含義應與契約中賦予的相應含義相同。
本説明應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
11
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是根據 適用的法律或法規全文寫出的：
| TEN COM 作為共同租户 | ||||
| 十個耳鼻喉科全是租户 | ||||
| JT TEN 是擁有生存權的共同租户，而不是共同的租户 | ||||
| UNIF GIFT MIN ACT 託管人 | ||||
| （Cust）（小調） | ||||
| 根據《向未成年人贈送統一禮物法》 | ||||
| （州） | ||||
也可以使用其他縮寫 ，但不在上面的列表中
| 對於收到的價值，下列簽署人特此出售、轉讓和轉讓給 |
| 請輸入受讓人的納税人識別號碼 |
| 請打印或鍵入受讓人的姓名和地址 |
| 空氣產品與化工公司的內部備忘錄，特此不可撤銷地組成和任命 |
| 委託律師將上述票據轉移到指定發行人的賬簿上，並在該場所擁有全部替代權。 |
| 過時的 |
|
|
注意：本轉讓的簽名必須與證書正面上寫的姓名一致，不得進行任何更改、放大或任何更改。 |
12