美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）
空氣產品和化學品有限公司
（章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR 230.405）第405條或1934年《證券交易法》（17 CFR 240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年2月6日，空氣化工產品公司（“公司”）與巴克萊資本公司、美銀證券公司、德意志銀行證券公司、渣打銀行和瑞穗證券美國有限責任公司簽訂了承保協議（“承保協議”），該協議涉及該公司發行和出售（i）本金總額為7.5億美元的本金其2029年到期的4.600％票據（“2029年票據”），（ii）其2031年到期的4.750％票據（“2031年票據”）的本金總額為6億美元以及（iii）其2034年到期的4.850％票據（“2034年票據”，以及2029年票據和2031年票據一起，“票據”）的本金總額為11.5億美元。根據公司在S-3表格上的註冊聲明（文件），票據的發行和銷售是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊的 編號 333-275663），該聲明於 2023 年 11 月 20 日提交（“註冊聲明”）。票據的發行和出售預計將於2024年2月8日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
這些票據是根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）於2020年4月30日簽訂的契約（“契約”）和一份載有票據條款的高級管理人員證書（包括作為證物的票據形式）發行的。公司可以根據其選擇並根據票據中規定的條款，不時按贖回價格和票據中規定的條款和條件全部或部分贖回票據。與票據有關的契約和官員證書形式分別作為本8-K表最新報告的附錄4.1和4.2提交，並以引用方式納入此處。
在扣除承銷商的折扣和估計的發行費用後，公司預計將從出售票據中獲得約24.8億美元的淨收益。公司預計將分配相當於本次發行淨收益的金額，為一個或多個符合條件的項目（定義見與票據相關的招股説明書補充文件）進行全部或部分融資或再融資，包括：（i）與污染預防和控制相關的支出和投資，包括開發、建設和安裝綠色和藍氫以及綠色和藍氨項目和資產；（ii）可再生能源發電和採購支出；(iii) 與以下方面有關的支出和投資可持續航空燃料；以及（iv）其他符合條件的項目。在將淨收益全部分配到符合條件的項目投資組合之前，公司可以根據公司的財政管理政策，自行決定將尚未分配的淨收益餘額持有和/或投資於其國庫流動性投資組合（現金或現金等價物、貨幣市場基金等）中，或使用此類淨收益來償還公司的部分未償債務。
承保協議作為附錄1.1附於本表8-K的最新報告。承保協議包含的陳述、擔保和保證，這些陳述、擔保和承諾僅限於該協議的當事方，並可能受合同各方約定的限制。承保協議無意提供有關公司的任何其他事實信息。
公司法律顧問卡温頓和伯林律師事務所關於票據的意見作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交。
2
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | 空氣化工公司與巴克萊資本公司、美銀證券公司、德意志銀行證券公司、渣打銀行和瑞穗證券美國有限責任公司簽訂的承銷協議，日期為2024年2月6日，協議中點名的承銷商代表。 | |
| 4.1 | 契約，日期為四月2020 年 30 日，由空氣產品與化工公司與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司簽訂（參照附錄合併）公司當前報告表格的4.1 8-K（不。 001-04534),於四月提交 30, 2020). | |
| 4.2 | 列明附註條款和形式的官員證書表格。 | |
| 4.3 | 2029年到期的4.600％票據的形式（包含在附錄4.2中）。 | |
| 4.4 | 2031年到期的4.750％票據的形式（包含在附錄4.2中）。 | |
| 4.5 | 2034年到期的4.850％票據的表格（包含在附錄4.2中）。 | |
| 5.1 | 卡温頓和伯林律師事務所對票據的意見。 | |
| 23.1 | 卡温頓和伯林律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 空氣產品和化學品有限公司 | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 8 日 |
來自： | /s/肖恩·D·梅傑 | ||||
| 肖恩·D·梅傑 | ||||||
| 執行副總裁， | ||||||
| 總法律顧問兼祕書 | ||||||
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