cdlx-20240318
0001666071假的00016660712024-03-182024-03-18

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024年3月18日
 
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CARDLYTICS, INC.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華001-3838626-3039436
(州或其他司法管轄區
公司或組織)
(委員會
文件號)
(美國國税局僱主
證件號)
龐塞·德萊昂大道東北675號,4100套房亞特蘭大格魯吉亞30308
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
(888)798-5802
(註冊人的電話,包括區號)
 
如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據1934年《證券交易法》第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股CDLX納斯達克股票市場有限責任公司
 用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
 
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。



第 1.01 項簽訂實質性最終協議
2024年3月18日,Cardlytics, Inc.(“公司”)與Evercore Group L.C.、BofA證券公司和坎託·菲茨傑拉德公司簽訂了股權分配協議(“股權分配協議”)。(統稱為 “銷售代理”)作為銷售代理,根據該銷售代理,公司可以不時發行和出售其普通股(“ATM股票”),最高發行總額為5,000萬美元。根據股權分配協議出售的ATM股票(如果有)將根據公司在S-3表格(文件編號333-276738)上的上架註冊聲明進行發行和出售,該聲明於2024年2月9日由證券交易委員會(“SEC”)宣佈生效。該公司已於2024年3月18日向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件,內容涉及根據股權分配協議發行和出售ATM股票。
根據股權分配協議,公司沒有義務出售任何ATM股票。根據股權分配協議的條款和條件,銷售代理商將根據其正常交易和銷售慣例以及適用的法律法規,不時地根據公司的指示(包括公司規定的任何價格、時間或規模限制)出售ATM股票,但須遵守某些限制。根據股權分配協議,銷售代理可以通過法律允許的任何方式出售ATM股票,這些方法被視為經修訂的1933年《證券法》第415(a)(4)條所定義的 “市場發行”,包括直接在納斯達克全球市場進行的銷售或向任何其他現有交易市場進行的公司普通股的銷售。
公司將向銷售代理支付佣金,金額不超過每次出售自動櫃員機股票總收益的3.0%,償還某些律師費和銷售代理的支出,併為銷售代理提供慣常的賠償和捐款權。股權分配協議將按照股權分配協議的規定終止。
前述對股權分配協議的描述並不完整,參照股權分配協議的全文進行了全面限定,該協議的副本作為本8-K表的當前報告附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。
公司法律顧問Cooley LLP已就可能發行的ATM股票的有效性發表了法律意見,該意見的副本,包括其中包含的同意,作為本8-K表最新報告的附錄5.1附件。
本表8-K最新報告不構成股權分配協議下的出售要約或購買任何自動櫃員機股票要約的邀請,也不應在根據任何此類州的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法出售此類自動櫃員機股票的任何州。

項目9.01 財務報表和附錄
(d) 展品
展覽  展品描述
1.1  
2024年3月18日由Cardlytics, Inc.和Evercore Group L.L.C.、BofA證券公司和Cantor Fitzgerald & Co.簽訂的股權分配協議
5.1
Cooley LLP 的看法。
23.1
Cooley LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。
104封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。



簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 Cardlytics, Inc.
   
日期:2024年3月18日來自:/s/ Alexis desiNo
  亞歷克西斯·德西諾
  
首席財務官
(首席財務和會計官)