附錄 99.1

 

上汽集團公佈2024財年第四季度和全年業績

 

•24財年第四季度收入為17.4億美元，有機增長7.7％（1）；24財年收入為74.4億美元，有機增長7.4％（1）；有機增長反映了資產剝離和去年額外五個工作日的影響

•24財年第四季度淨收入為3,900萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為1.27億美元，佔收入的7.3％；24財年淨收入為4.77億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為6.68億美元，佔收入的9.0％；受激勵性薪酬增加的影響

•24財年第四季度攤薄後每股收益為0.74美元，調整後的攤薄後每股收益（1）為1.43美元；24財年攤薄後每股收益為8.88美元，調整後的攤薄後每股收益（1）為7.88美元

•經營活動提供的24財年第四季度現金流為6,300萬美元，經交易調整後的自由現金流（1）為1.19億美元；經營活動提供的24財年現金流為3.96億美元，經交易調整後的自由現金流（1）為4.86億美元

•更新的25財年指引反映了更高的收入和自由現金流 (1)

弗吉尼亞州雷斯頓，2024年3月18日——推動我們國家在國防、太空、民用和情報市場的數字化轉型的首屈一指的財富500強® 技術集成商科學應用國際公司（納斯達克股票代碼：SAIC）今天公佈了截至2024年2月2日的第四季度和整個財年的業績。

上汽集團首席執行官託尼·湯斯-惠特利表示：“我們在本季度取得了強勁的財務業績，收入、每股收益和自由現金流超出了預期。”“隨着我們開始下一階段的企業戰略，成為市場上首屈一指的使命整合者，我相信，我們在2025財年所做的投資將增強我們為所有利益相關者創造價值的能力。我要感謝我們所有員工在 2024 財年取得的強勁表現，感謝他們對擁抱我們願景的熱情，以及他們專注於執行我們的戰略。”

第四季度和2024財年全年：經營業績摘要

公司採用截至1月31日星期五的52/53周的財政年度，財政季度通常為13周。2024財年包括52周，而2023財年由53周組成，額外的一週發生在第四季度。

第四季度業績摘要

與上一季度相比，本季度收入減少了2.31億美元，這主要是由於出售物流和供應鏈管理業務（供應鏈業務）（1.83億美元）、Forfeiture Support Associates J.V.（FSA）的解體（3,700萬美元）、去年同期增加了五個工作日、合同完成以及與 FY2022 之前完成的計劃相關的客户應收賬款的儲備，部分被新合同和現有合同的增加所抵消。經剝離、解散的影響以及去年同期額外五個工作日的估計影響進行調整後，收入增長了約7.7％。

本季度營業收入佔收入的百分比下降至4.5％，而去年同期為6.0％，這主要是由於供應鏈業務的出售、金融服務管理局的解體、激勵性薪酬支出的增加，包括加快與重組和高管過渡相關的股票薪酬，以及與 FY2022 之前完成的計劃相關的客户應收賬款準備金。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔本季度收入的百分比為7.3％，而上一季度為8.7％，這主要是由於供應鏈業務的出售、金融服務管理局的解體、激勵性薪酬支出的增加，包括加快與重組和高管過渡相關的股票薪酬，以及與 FY2022 之前完成的計劃相關的客户應收賬款準備金。

該季度的攤薄後每股收益為0.74美元，而去年同期為1.34美元。本季度調整後的攤薄後每股收益（1）為1.43美元，而去年同期為2.04美元。本季度加權平均攤薄後已發行股票從上一季度的5,530萬股降至5,270萬股。

2024 財年業績摘要

與去年同期相比，該財年的收入減少了2.6億美元，這主要是由於供應鏈業務的出售（4.93億美元）、金融服務管理局的解體（1.43億美元）、合同的完成以及去年同期增加了五個工作日。現有和新合同交易量的增加部分抵消了這一點。扣除資產剝離、分拆的影響以及去年同期額外五個工作日的估計影響後，收入增長了約7.4％。

本財年營業收入佔收入的百分比為10.0％，高於上一財年收入的6.5％。增長主要是由於供應鏈業務的出售（2.33億美元）、金融服務管理局的分離（700萬美元）、合同組合盈利能力的提高以及收購和整合成本的降低，但部分被激勵性薪酬支出的增加所抵消，包括加速與重組和高管過渡相關的股票薪酬。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔該財年收入的百分比增至9.0％，而上一財年為8.8％。這一增長是由我們的合同組合盈利能力的提高所推動的，但部分被激勵性薪酬支出的增加所抵消，包括與重組和高管過渡相關的股票薪酬加速。

該年度的攤薄後每股收益為8.88美元，而去年同期為5.38美元。本年度調整後的攤薄後每股收益（1）為7.88美元，而去年同期為7.55美元。該年度的加權平均攤薄後已發行股票從去年的5,580萬股降至5,370萬股。

現金產生和資本部署

第四季度經營活動提供的總現金流為6,300萬美元，與上一季度相比減少了8200萬美元，這主要是由於與三菱日聯銀行有限公司簽訂的主應收賬款購買協議（MARPA）融資機制提供的現金減少以及營運資金的其他變化。

本年度經營活動提供的總現金流為3.96億美元，比上年減少1.36億美元，這主要是由於與三菱日聯銀行股份有限公司簽訂的主應收賬款購買協議（MARPA）融資機制提供的現金減少以及本年度納税額的增加，但本年度基於激勵的薪酬支付減少以及營運資金的其他變化部分抵消了這一點。

在本季度，上汽集團部署了1.16億美元的資本，其中包括根據既定回購計劃進行的8,600萬美元股票回購，向股東提供的1900萬美元現金分紅以及1,100萬美元的資本支出。今年，上汽集團部署了4.63億美元的資本，包括根據既定回購計劃回購3.57億美元（約合330萬股）的股票、向股東分發的7,900萬美元的現金分紅以及2700萬美元的資本支出。

宣佈季度分紅

正如先前宣佈的那樣，在財年末之後，公司董事會（“董事會”）宣佈公司普通股每股0.37美元的現金股息將於2024年4月26日支付給2024年4月12日登記在冊的股東。上汽集團打算繼續按季度派發股息，儘管未來任何股息的申報將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。

待辦事項和合同授予

該季度的淨預訂量約為14億美元，賬面與賬單的比率約為0.8。該年度的淨預訂量約為67億美元，反映出賬單比率約為0.9。

據估計，截至2024財年末，上汽集團的積壓量約為228億美元，其中35億美元已獲得融資。

上汽集團在本季度獲得了以下合同：

值得注意的新獎項：

美國海軍魚雷測試裝置：在本季度，SAIC獲得了美國海軍為期五年、價值8000萬美元的合同，以完成 MK710 TSTS的設計，然後生產和交付MK 710魚雷系統測試裝置（TSTS），以增強海軍向潛艇部隊提供高質量、經過測試和驗證的MK 48重量級魚雷的能力。根據合同，上汽集團將提供MK 710 TSTS，用於在交付海軍之前測試和驗證戰射MK 48重量級魚雷的完整性和運行狀態。對演習魚雷的測試和驗證支持海軍魚雷升級的訓練、戰術開發和認證。

美國海軍高超音速高級概念和戰略任務計劃：在本季度，SAIC獲得了美國海軍簽訂的一份為期五年、價值6,300萬美元的合同，以支持海軍戰略系統計劃（SSP）和印第安納州海軍水面作戰中心（NSWC）Crane戰略系統硬件部（GXW）的高超音速高級概念和戰略任務解決方案。根據新合同，上汽集團將加強以下一代系統、子系統、組件、功能和技術為重點的超音速先進概念和戰略任務，包括硬件在環（HWIL）和軟件在環（SWIL）模擬、製造技術和其他戰略任務領域。

著名的重賽獎項：

美國陸軍預備役司令部（USARC）：在本季度，SAIC獲得了一份為期五年（一年基準期，外加四年期權期）、價值1.41億美元的合同，通過其美國陸軍預備役司令部信息技術支持服務（USARC ITSS II）合同為USARC提供系統支持。根據該合同，SAIC將通過標準化、響應式和具有成本效益的解決方案，在全球範圍內整合企業IT服務，從而支持USARC的使命。USARC ITSS II計劃將在北卡羅來納州的自由堡進行管理，為700多個地點的65,000多名用户提供廣泛的IT服務，主要位於美國，以及亞洲、歐洲、太平洋地區和波多黎各的其他站點。這項工作將側重於提供使命價值和增強用户體驗，同時改善USARC及其客户的網絡安全、網絡可用性和可靠性。

美國太空與情報界：在本季度，SAIC獲得了太空和情報界組織約3.15億美元的合同授予。這些獎項代表了新業務和再競爭的結合。

期末之後的顯著獎勵（不包括在本季度的預訂中）：

美國太空部隊：在本季度末之後，SAIC獲得了一份為期五年（一年基準期，外加四年期權期）、價值4.44億美元的合同，以支持美國太空部隊太空系統指揮和太空發射三角洲（SLD）30和45的數字化轉型、收購、現代化和修改（DTAMM）。SAIC將支持太空發射場儀器的現代化。這些努力將支持加快東部山脈（ER）和西部山脈（WR）的全國發射節奏，包括佛羅裏達州的卡納維拉爾角太空部隊基地和帕特里克太空部隊基地以及加利福尼亞州的范登堡太空部隊基地。來自上汽集團的專家和合作夥伴將合作對過時的儀器和流程進行現代化改造，以實現更快、更集成的發射環境。SAIC仍然站在國家優先事項的最前沿，通過利用該領域的行業專業知識和遺產，探索、保護和影響太空。除DTAMM外，SAIC的工作還為未來的無人駕駛航天器、地球科學數據收集衞星、用於軍事聯合全域指揮和控制的天地系統等提供便利。

其他值得注意的新聞

上汽集團宣佈調整組織結構以優化戰略支點並提高有機增長：在本季度，上汽集團宣佈了一項業務重組，用包括創新工廠在內的企業組織支持的五個面向客户的業務組取代了目前的兩個運營部門。重組將於2024年2月3日生效，旨在加強管理層對客户的參與，推進上汽集團的創新和市場進入戰略。

上汽集團的ReadyOne™ 軟件在2024年大型創新獎中將大創意命名為大創意：商業智能集團將上汽集團的ReadyOne™ 軟件評為2024年大創新獎的獲獎產品。這項年度商業獎勵計劃旨在表彰那些以創新方式將新想法變為現實的組織、產品和人員。ReadyOne™ 是 SAIC 的平臺，可為工程團隊和利益相關者快速安裝和配置易於使用的數字工程生態系統。

2025 財年指導方針

正在提供公司2025財年的展望。下表總結了2025財年的指導方針，並代表了我們截至2024年3月18日的觀點。

(1) 非公認會計準則指標，有關該指標的信息，請參閲附表5

網絡直播信息

上汽集團管理層將在美國東部時間2024年3月18日上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。電話會議將通過上汽集團網站（http://investors.saic.com）投資者關係部分的鏈接同時向公眾進行網絡直播。我們將僅提供網絡直播訪問權限，“撥入” 訪問權限不再可用。此外，將通過SAIC網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。

關於上汽集團

SAIC® 是財富500強的頂級技術集成商，致力於提升技術和創新的力量，為我們的世界提供服務和保護。我們在國防、太空、民用和情報市場的強大產品組合包括任務IT、企業IT、工程服務和專業服務方面的安全高端解決方案。我們將新興技術快速、安全地整合到關鍵任務運營中，實現現代化並支持關鍵的國家當務之急。

我們擁有大約 24,000 名員工；受使命驅動，目標團結一致，受到機遇的啟發。SAIC 是機會均等的僱主，培養多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，對於吸引和留住優秀人才也很重要。上汽集團總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，年收入約為74億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 saic.com。如需瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯室。

聯繫人

投資者關係：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒體：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 與非 GAAP 指導方針的對賬

由於預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，公司沒有提供前瞻性調整後攤薄後每股收益與GAAP攤薄後每股收益的對賬或調整後的息税折舊攤銷前利潤率與GAAP淨收益的對賬。由於用於計算淨收益的非公認會計準則除外情況的某些扣除額可能會因實際情況而有很大差異，因此公司無法合理確定地預測GAAP攤薄後的每股收益或GAAP淨收益。上述費用的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的潛在重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包含或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情況下，您可以通過 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導” 等詞語以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、已發行股票和現金流的估計，以及有關未來分紅、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。此類陳述不能保證未來的表現，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際業績可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述存在重大差異。可能導致或促成這些重大差異的風險、不確定性和假設包括我們在10-K表年度報告的 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “法律訴訟” 部分中討論的風險、不確定性和假設，這些風險和假設已在隨後的10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了更新，可通過我們網站www.saic.com的投資者關係部分或美國證券交易委員會上查看或獲取的網站是 www.sec.gov。由於此類風險、不確定性和假設，提醒您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。上汽集團明確表示沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述以反映後續事件、實際業績或上汽集團預期的變化。SAIC還不承擔評論或更正投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息的任何責任。

附表 1：

國際科學應用公司

簡要和合並的損益表

（未經審計）

附表 2：

國際科學應用公司

簡要和合並的資產負債表

（未經審計）

 

附表 3：

國際科學應用公司

簡要和合並的現金流量表

（未經審計）

附表 4：

國際科學應用公司

積壓

（未經審計）

截至提交日期，我們的待辦事項總額的估計值為：

待辦事項是指在工作完成時根據談判合同和任務訂單確認的未來收入的估計金額，不包括在抗議得到有利於我們的解決之前競爭對手抗議的合同授予。SAIC 將待辦事項分為兩類，即有資金的積壓和談判的未着手的積壓。與政府機構簽訂的合同的資金到位積壓主要是指已撥出資金減去先前在這些合同中確認的收入的合同，不包括合同中由美國政府和其他客户逐步撥款或批准的無資金部分，儘管合同可能要求在一年內履行。與非政府機構簽訂的合同的資金積壓是指工商總局有義務履行的未來多個年份的合同的估計價值，減去先前在這些合同中確認的收入。經談判的未着手資金的積壓指的是尚未撥出或批准資金的談判合同，以及未行使的定價合同期權的未來收入估計值。經談判的無資金積壓不包括對未來預計將通過無限期交付、無限數量（“IDIQ”）、美國總務管理局（“GSA”）計劃或其他主協議合同工具授予的潛在任務訂單的任何估計，但某些IDIQ合同除外，這些合同的任務訂單不具有競爭力的授予和單獨定價，而是用作融資機制，並且有根據估算未來的收入和資金預期的任務訂單。

附表 5：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

 

該附表描述了本財報中包含的非公認會計準則財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估我們的財務信息，但它們本質上應被視為補充性的，不能替代根據公認會計原則編制的財務信息。下文提供了對賬、定義以及我們認為這些措施如何對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。

息税折舊攤銷前利潤、調整後息折舊攤銷前利潤和調整後營業收入

息税折舊攤銷前利潤是一種績效衡量標準，其計算方法是採用淨收入，不包括應收賬款銷售的利息和虧損、所得税準備金以及折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入是績效指標，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。資產剝離收益包括與金融服務管理局解體以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。我們認為，這些績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表 5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的攤薄後每股收益

調整後的攤薄後每股收益是一項業績衡量標準，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。資產剝離收益包括出售物流和供應鏈管理業務的相關收益，扣除交易成本。調整後的攤薄後每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們沒有按可預測的週期收購企業，分配給無形資產的收購價格金額和相關的攤銷期限是每項收購所獨有的。我們認為，這項業績衡量標準為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表 5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的攤薄後每股收益

調整後的攤薄後每股收益是一項業績衡量標準，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。資產剝離收益包括與金融服務管理局解體以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。調整後的攤薄後每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們沒有按可預測的週期收購企業，分配給無形資產的收購價格金額和相關的攤銷期限是每項收購所獨有的。我們認為，這項業績衡量標準為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表 5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

 

自由現金流

自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去不動產、廠房和設備支出，減去我們的主應收賬款購買協議（“MARPA工具”）中用於出售某些符合條件的指定美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA機制，公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。交易調整後的自由現金流不包括現金税、交易費和其他與從先前定義的自由現金流中剝離物流和供應鏈管理業務相關的成本。我們認為，自由現金流和交易調整後的自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，可以評估我們的現金流趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司提出了類似的非公認會計準則流動性指標。不應將這些措施視為衡量可用作自由裁量目的的剩餘現金流量的指標。