附錄 99.1
JOYY 公佈 2023 年第三季度未經審計的財務 業績
新加坡，2023年11月30日（環球通訊社）——全球科技公司JOYY Inc.（納斯達克股票代碼： YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身為YY Inc.）今天公佈了其2023年第三季度未經審計的 財務業績。
2023 年第三季度財務摘要1
● 淨收入為5.671億美元，而2022年同期為5.867億美元。
● 歸屬於JOYY控股權的 淨收益2 為7,290萬美元，而 在2022年同期為5.153億美元。
● 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益3 為8,120萬美元，而2022年同期為7,690萬美元。
2023 年第三季度運營亮點
● Bigo Live的平均移動月活躍用户從2022年同期的3540萬增長了14.0％，至4,030萬。
● Likee 的平均移動月活躍用户數為4,100萬個，而2022年同期為5,060萬個，這主要是由於通過廣告獲取用户的支出減少了 。
● Hago 的平均移動月活躍用户數為500萬，而2022年同期為760萬，這主要是由於通過廣告獲取 用户的支出減少。
● 全球 平均移動月活躍用户數4 從 2022年同期的2.698億增長了2.6％，至2.768億。
● 個 BIGO 的付費用户總數（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5從 2022 年同期的 151 萬增加了 6.6% 至 161 萬。
● BIGO（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）的每位付費用户的平均 收入6為253.4美元， ，而2022年同期為259.8美元。
JOYY董事長兼首席執行官李雪靈先生評論説：“我們在第三季度取得了強勁的業績，BIGO 收入、利潤和用户活動的持續恢復突顯了這一點。隨着我們繼續靈活適應市場動態並利用本地運營優勢， BIGO第三季度的收入同比增長2.2％，與上一季度相比增長4.9％。同時，我們優化用户內容和社交體驗的專用 運營策略推動了BIGO增強的用户參與度和盈利能力。 在本季度，我們的全球平均移動月活躍用户同比增長2.6％，達到2.768億。值得注意的是，Bigo Live維持了其強勁的月活躍用户增長軌跡，同比增長14.0％，達到4,030萬，同時保持了付費用户 的健康增長和每位付費用户平均收入的連續增長。”
“在第三季度，我們又回購了4,350萬股股票，維持了向股東返還 價值的承諾。在2023年前三個季度，我們通過分紅和股票回購向股東共返還了3.554億美元 。展望未來，我們仍然致力於通過產品和運營創新推動業務復甦，促進運營現金流的穩定增長，同時優先考慮符合我們長期戰略的 舉措。憑藉我們成熟的商業模式和執行能力，我們仍然相信 我們完全有能力抓住增長機會，為股東創造長期價值。”
2023 年第三季度財務業績
淨收入
2023年第三季度的淨收入為5.671億美元，而2022年同期的 為5.867億美元。
2023年第三季度的直播收入為4.958億美元，而2022年同期為5.428億美元，這主要是由於我們對某些非核心產品的積極調整以及BIGO每位付費用户平均收入的下降， 部分抵消了BIGO付費用户數量的增加。
其他收入從2022年同期的4,400萬美元增長了62.1％，至2023年第三季度的7,130萬美元。
收入成本和毛利潤
收入成本從2022年同期的3.665億美元下降了2.3％，至2023年第三季度的3.579億美元。2023年第三季度的收入分享費用和內容成本為2.323億美元 ，而2022年同期為2.458億美元。
2023年第三季度的毛利為2.092億美元 ，而2022年同期為2.202億美元。2023年第三季度的毛利率為36.9％，而2022年同期為37.5％。
運營費用和收入
2023年第三季度的運營支出為1.913億美元， ，而2022年同期為2.022億美元。在運營支出中，銷售和營銷費用從2022年同期的9,680萬美元下降至2023年第三季度的9,250萬美元，這主要是由於公司 優化了各個產品線的整體銷售和營銷策略，更加註重投資回報率和用户獲取的有效性 。研發費用從2022年同期的6,120萬美元 增加到2023年第三季度的7,160萬美元，這主要是由於人事相關開支的增加。
2023年第三季度的營業收入為1,200萬美元， ，而2022年同期的營業收入為1,980萬美元。2023年第三季度的營業收入利潤率為2.1％，而2022年同期的營業收入利潤率為3.4％。
非公認會計準則營業收入72023年第三季度的 為4,040萬美元，而2022年同期為4,310萬美元。非公認會計準則營業收入利潤率82023年第三季度為7.1％，而2022年同期的 為7.4％。
淨收入
2023年第三季度歸屬於JOYY控股權的淨收益為7,290萬美元，而2022年同期的淨收入為5.153億美元。我們在2022年第三季度的淨收入增加了 ，這主要是由於先前於2022年8月22日宣佈的對被投資方進行合併 時記錄的股權投資的一次性調整收益，這是 “投資公允價值變動收益” 的一部分。 2023年第三季度的淨收入利潤率為12.9％，而2022年同期的淨收入利潤率為87.8％。
2023年第三季度歸屬於JOYY控股權益和普通股股東的非公認會計準則淨收益為8,120萬美元，而2022年相應的 期為7,690萬美元。非公認會計準則淨收入利潤率9 2023年第三季度為14.3％，而2022年同期的 非公認會計準則淨收入利潤率為13.1％。
每則廣告的淨收入
每個 ADS 的攤薄淨收益10 2023年第三季度為1.86美元，而2022年同期每股ADS的攤薄淨收益為6.28美元。
非公認會計準則攤薄後每股ADS淨收益11 2023年第三季度為1.22美元，而2022年同期為0.96美元。
資產負債表和現金流
截至2023年9月30日，該公司的現金及現金等價物、 限制性現金和現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期投資為38.228億美元。 2023年第三季度，來自經營活動的淨現金為7,290萬美元。
已發行股份
截至2023年9月30日，該公司共有12.159億股 股普通股，假設將所有普通股轉換為美國存託憑證，相當於6,080萬股美國存託憑證。
商業展望
該公司預計，2023年第四季度的淨收入將在5.51億美元至5.79億美元之間。該預測反映了公司對市場、 運營狀況和業務戰略的當前和初步看法，這些觀點可能會發生變化，尤其是 宏觀經濟不確定性增加帶來的潛在影響。
最近的事態發展
股票回購計劃
在2023年第三季度，公司根據先前存在的8億美元股票回購計劃回購了4,350萬美元的股票。2023 年 11 月，公司 董事會批准將原有股票回購計劃 下的未使用配額續訂並繼續使用 5.3 億美元，該計劃原定於 2023 年 11 月下旬到期，從本協議發佈之日起再延長 12 個月。
董事任命
公司今天宣佈，任命公司 首席運營官李婷女士為公司董事，自2023年11月30日起生效。
電話會議信息
公司將於2023年11月29日星期三美國東部時間 晚上 9:00（新加坡/香港時間2023年11月30日星期四上午10點）舉行電話會議。 電話會議的詳細信息如下：
活動標題：JOYY Inc. 2023年第三季度財報電話會議
會議 ID：#10035209
所有參與者均可使用下面提供的鏈接在電話會議之前完成在線 註冊流程。註冊後，每位參與者將通過電子郵件收到一組參與者的撥入 號碼、直接活動密碼和唯一的 PIN。
預註冊鏈接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10035209-d2mxkh.html
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站 https://ir.joyy.com 上播出 。
回放將在 2023 年 12 月 7 日之前播出，請撥打 以下號碼：
| 美國： | 1-855-883-1031 |
| 新加坡： | 800-101-3223 |
| 香港： | 800-930-639 |
| 會議編號： | #10035209 |
關於 JOYY Inc.
JOYY 是一家全球領先的科技公司，其使命是通過技術豐富 的生活。JOYY目前運營多種社交產品，包括用於直播的Bigo Live、用於短格式 視頻的Likee、用於多人社交網絡的Hago、即時通訊產品等。該公司為全球用户創建了一個極具吸引力和 充滿活力的用户社區。自2012年11月以來，JOYY的ADS已在納斯達克上市。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外， 本新聞稿中的業務展望和管理層的名言以及JOYY的戰略和運營計劃都包含 前瞻性陳述。JOYY還可以在向美國證券 和交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的 口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括關於JOYY信念和期望的陳述 ，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下方面：JOYY的目標和戰略；JOYY的未來業務發展、經營業績和財務 狀況；全球在線通信社交平臺市場的預期增長；對 獲得活躍用户，尤其是付費用户速度的預期；JOYY的監控能力擴大用户羣；全球經濟和商業狀況的波動 ；COVID-19 對 JOYY 業務運營和全球經濟的影響；以及與上述任何內容相關的假設。JOYY向美國證券交易委員會提交的文件 中包含了對這些風險和其他潛在風險的更詳細、更全面的討論。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則JOYY 不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息 是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。JOYY使用非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則經營（虧損）利潤率、歸屬於JOYY控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損），以及每份ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損），所有這些都是是根據最具可比性的美國 GAAP 業績調整後的非公認會計準則財務指標。非公認會計準則營業收入（虧損）是營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、 商譽和投資減值、企業收購的無形資產攤銷以及出售子公司 和業務的收益（虧損）。非公認會計準則經營（虧損）利潤率是非公認會計準則營業收入佔淨收入的百分比。非公認會計準則淨收益（虧損） 是淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、企業收購的無形資產攤銷 、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額的對賬項目（指收益份額）{br br}（虧損）來自權益法的非經常性或非現金項目產生的權益法投資投資）、 清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出以及上述非公認會計準則對賬項目的所得 税收影響。歸屬於JOYY控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY控股權的淨收益 （虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、 企業收購的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、出售收益（虧損） 和視同處置投資、投資公允價值變動的收益（虧損）、對賬項目關於權益法投資的份額、 清償債務的收益（虧損）以及衍生品、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、 上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及對歸屬於非控股權益股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整。非公認會計準則淨收益（虧損）利潤率是歸因於JOYY的控股權 權益的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的淨收益 （虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、 企業收購的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、對賬項目關於權益法投資的份額、 清償債務的收益（虧損）以及衍生品、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、 增量、向子公司優先股股東派發的累計股息和視同股息、子公司可贖回可轉換 優先股的收益以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權益股東的淨收益（虧損）的非公認會計準則對賬項目 的調整。非公認會計準則調整後，歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損） 等於歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）。 每股ADS的基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）除以 用於計算每股ADS基本和攤薄淨收益的加權平均ADS數。該公司認為，分開 分析並排除上述對賬項目的非現金影響，可以明確其業績的組成部分。 公司審查這些非公認會計準則財務指標以及公認會計原則財務指標，以更好地瞭解其經營 業績。它使用非公認會計準則財務指標來規劃、預測和衡量預測結果。公司 認為，非公認會計準則財務指標是有用的補充信息，可以幫助投資者和分析師評估其經營業績 ，但不受（i）基於股份的薪酬支出和企業收購產生的無形資產攤銷、 清償債務和衍生品的收益（虧損）、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出， 這些費用一直是並將繼續是重要的經常性支出在其業務中，（ii）商譽和投資減值， 出售子公司和業務的收益（虧損）、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資的公平 價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額、增持、累計股息和對子公司優先股的認定股息 以及回購 業務中可能不會重複出現的子公司可贖回可轉換優先股的收益，以及 (iii) 歸因於 非控股權益的淨收益（虧損）的所得税支出和非公認會計準則調整股東，他們受上述非公認會計準則對賬項目的影響。但是，使用非公認會計準則財務 指標作為分析工具存在重大侷限性。使用非公認會計準則財務指標的侷限性之一是，它們不包括影響公司當期淨收益（虧損）的所有項目。此外，由於非公認會計準則財務指標並非所有公司都以相同的方式計量，因此它們可能無法與其他公司使用的其他類似標題指標進行比較。 鑑於上述限制，您不應將非公認會計準則財務指標與根據美國公認會計原則編制的 財務指標分開考慮，或將其作為其替代方案。
這些非公認會計準則財務指標的列報不應與根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。 有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “JOYY Inc. 未經審計的 GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
投資者關係聯繫人
JOYY Inc.
謝珍/嚴曼琪
電子郵件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
楊羅賓
電子郵件：joyy@icrinc.com
12020 年 11 月 16 日， 公司與百度公司（“百度”）簽訂了最終協議。根據協議，百度將收購 JOYY的國內視頻娛樂直播業務（“YY Live”），其中包括YY移動應用程序、YY.com 網站和PC YY等，總收購價約為36億美元的現金，但須進行某些調整。 隨後，此次出售於2021年2月8日基本完成，某些事項仍有待未來完成， 包括政府當局的必要監管批准。因此，YY Live的歷史財務業績作為已終止的業務反映在公司的合併財務報表中 ，並且公司自2021年2月8日起停止了對YY Live業務 的合併。2022年8月22日，公司宣佈已與 Shopline Corporation Limited（“Shopline”）簽訂股票認購協議。作為交易的結果，交易完成後，公司自2022年9月6日起對Shopline的財務業績 進行了全面合併。除非另有特別説明，否則本新聞稿中披露的財務信息和非公認會計準則財務 信息均以持續經營為基礎提供。
為避免混淆，如本新聞稿所述，截至2022年9月30日、2023年6月30日和2023年9月30日的三個月以及截至2022年9月30日和2023年9月30日的 九個月的 持續業務主要包括BIGO， 不包括YY Live。
2歸屬於JOYY控股權益的淨 收益（虧損）是淨收益（虧損）減去歸屬於非控股 股東和歸類為非控股權益股東的夾層權益的淨（虧損）收益。
3歸屬於JOYY控股權益的非公認會計準則淨收益（虧損） 是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY控股權 權益的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、業務收購產生的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、處置收益（虧損）和視同處置投資， 投資公允價值變動的收益（虧損），權益法投資份額的對賬項目其中指公司類似的 非公認會計準則對賬項目、債務和衍生品清償的收益（虧損）、與可轉換 債券按面值攤銷的利息支出、上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整。這些調整在2023年和2022年第三季度分別達到830萬美元和4.383億美元。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的章節 和標題為 “JOYY Inc.未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
4指公司運營的社交娛樂平臺的移動平均月活躍用户，包括Bigo Live、Likee、imo和Hago。任何時期的平均 移動設備活躍用户數的計算方法是：(i) 公司在該期間 期間每個月的移動活躍用户總和除以 (ii) 該時期內的月數。
5在給定時間段內，付費用户 的數量是根據在相關時段內在包括Bigo Live、Likee和imo在內的平臺上至少購買過一次虛擬物品或其他產品 和服務的註冊用户賬户的累計數量計算得出的。
6每位用户的平均收入 的計算方法是將我們在給定時期內在Bigo Live、Likee和imo等平臺上直播的總收入 除以該期間在這些平臺上購買公司直播服務的付費用户數量。
7 非公認會計準則 營業收入（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬 支出、企業收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及處置 子公司和業務的收益。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
8 非公認會計準則營業收入 （虧損）利潤率是一項非公認會計準則財務指標，其定義為非公認會計準則營業收入（虧損）佔淨收入的百分比。 有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的 公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
9非公認會計準則淨收益（虧損） 利潤率是歸屬於JOYY控股權的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。
10ADS 是美國存託 股票。每股ADS代表公司的二十股A類普通股。每股ADS的攤薄淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的淨收益（虧損）除以攤薄後的ADS的加權平均數。
11每股ADS的非公認會計準則攤薄淨收益 （虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於每股ADS攤薄後淨收益（虧損）的非公認會計準則淨收益（虧損）除以用於計算每份ADS攤薄後淨收益（虧損）的加權平均數。有關詳細信息，請參閲本新聞稿末尾處標題為 “使用非公認會計準則財務指標” 的 部分以及標題為 “JOYY Inc.未經審計的公認會計準則和 非公認會計準則業績對賬” 的表格。
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 十二月三十一日 | 9月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,214,449 | 1,239,733 | ||||||
| 限制性現金和現金等價物 | 303,370 | 317,105 | ||||||
| 短期存款 | 2,360,545 | 1,911,162 | ||||||
| 限制性短期存款 | 47,741 | 82,243 | ||||||
| 短期投資 | 362,640 | 272,542 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 117,927 | 119,884 | ||||||
| 關聯方應付的款項 | 1,794 | 1,290 | ||||||
| 預付款和其他流動資產(1) | 236,183 | 228,250 | ||||||
| 流動資產總額 | 4,644,649 | 4,172,209 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 投資 | 660,404 | 544,203 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 343,201 | 377,050 | ||||||
| 土地使用權，淨額 | 330,005 | 313,875 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 398,300 | 349,716 | ||||||
| 使用權資產，淨額 | 33,196 | 29,415 | ||||||
| 善意 | 2,649,307 | 2,649,260 | ||||||
| 其他非流動資產 | 12,591 | 13,455 | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,427,004 | 4,276,974 | ||||||
| 總資產 | 9,071,653 | 8,449,183 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益 | ||||||||
| 短期貸款 | 37,270 | 71,311 | ||||||
| 應付賬款 | 56,000 | 57,101 | ||||||
| 遞延收入 | 86,014 | 75,766 | ||||||
| 來自客户的預付款 | 3,532 | 5,765 | ||||||
| 應繳所得税 | 78,103 | 84,630 | ||||||
| 應計負債和其他流動負債(1) | 2,360,002 | 2,341,376 | ||||||
| 應付給關聯方的款項 | 3,225 | 2,388 | ||||||
| 一年內到期的租賃負債 | 12,451 | 10,460 | ||||||
| 可轉換債券 | 435,087 | 405,364 | ||||||
| 流動負債總額 | 3,071,684 | 3,054,161 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 可轉換債券 | 401,173 | - | ||||||
| 租賃負債 | 21,601 | 19,654 | ||||||
| 遞延收入 | 9,765 | 11,032 | ||||||
| 遞延所得税負債 | 64,262 | 56,165 | ||||||
| 其他非流動負債 | 436 | - | ||||||
| 非流動負債總額 | 497,237 | 86,851 | ||||||
| 負債總額 | 3,568,921 | 3,141,012 | ||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表（續）
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 十二月三十一日 | 9月30日 | |||||||
| 2022 | 2023 | |||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夾層股權 | 91,366 | 21,733 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| A類普通股（截至2022年12月31日，面值0.00001美元；已授權1,000,000,000和1,000,000,000股，已發行1,317,840,464股，已發行1,066,177,028股；截至2023年9月30日分別已發行1,317,840,464股和已發行889,400,255股） | 13 | 9 | ||||||
| B 類普通股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年9月30日已發行和流通的股票分別為1,000,000,000和1,000,000股，已發行和流通的326,509,555和326,509,555股股份） | 3 | 3 | ||||||
| 國庫股（面值0.00001美元；截至2022年12月31日和2023年9月30日分別持有251,663,436和428,440,209股股票） | (655,141 | ) | (913,939 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 3,277,978 | 3,255,707 | ||||||
| 法定儲備金 | 32,536 | 32,132 | ||||||
| 留存收益 | 2,685,063 | 2,907,253 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (162,235 | ) | (222,388 | ) | ||||
| JOYY Inc. 的股東權益總額 | 5,178,217 | 5,058,777 | ||||||
| 非控股權益 | 233,149 | 227,661 | ||||||
| 股東權益總額 | 5,411,366 | 5,286,438 | ||||||
| 負債、夾層權益和股東權益總額 | 9,071,653 | 8,449,183 | ||||||
| (1) | 自2021年2月8日起，JOYY已停止對YY Live業務的合併 ，並在預付款和其他流動資產中按淨額對與YY Live 業務相關的所有相關資產和負債進行了分類和列報。公司迄今為止收到的對價已記錄為應計負債和其他流動負債中收到的 預付款。 |
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||
| 直播(1) | 542,757 | 476,981 | 495,801 | 1,698,095 | 1,493,175 | |||||||||||||||
| 其他 | 43,972 | 70,353 | 71,268 | 108,512 | 204,856 | |||||||||||||||
| 淨收入總額 | 586,729 | 547,334 | 567,069 | 1,806,607 | 1,698,031 | |||||||||||||||
| 收入成本(2) | (366,514 | ) | (349,566 | ) | (357,914 | ) | (1,166,809 | ) | (1,086,482 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 220,215 | 197,768 | 209,155 | 639,798 | 611,549 | |||||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (61,207 | ) | (75,540 | ) | (71,608 | ) | (188,181 | ) | (222,923 | ) | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (96,841 | ) | (87,205 | ) | (92,515 | ) | (299,623 | ) | (277,319 | ) | ||||||||||
| 一般和管理費用 | (44,165 | ) | (28,966 | ) | (27,139 | ) | (99,940 | ) | (88,074 | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | (202,213 | ) | (191,711 | ) | (191,262 | ) | (587,744 | ) | (588,316 | ) | ||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | - | (6,177 | ) | - | (6,177 | ) | |||||||||||||
| 其他收入 | 1,825 | 3,382 | 333 | 12,852 | 6,963 | |||||||||||||||
| 營業收入 | 19,827 | 9,439 | 12,049 | 64,906 | 24,019 | |||||||||||||||
| 利息支出 | (3,163 | ) | (3,057 | ) | (2,139 | ) | (9,588 | ) | (8,305 | ) | ||||||||||
| 利息收入和投資收入 | 24,967 | 46,602 | 47,330 | 61,128 | 138,067 | |||||||||||||||
| 外匯匯兑收益（虧損），淨額 | 15,564 | 20,316 | (5,143 | ) | 24,709 | 5,252 | ||||||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益（虧損） | 223 | 77,737 | (2,673 | ) | 1,748 | 74,851 | ||||||||||||||
| 投資公允價值變動的收益（虧損） | 430,622 | (2,235 | ) | 7,112 | 411,772 | 6,162 | ||||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | 56,159 | - | - | 62,291 | - | |||||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 544,199 | 148,802 | 56,536 | 616,966 | 240,046 | |||||||||||||||
| 所得税支出 | (7,881 | ) | (5,382 | ) | (3,001 | ) | (30,020 | ) | (16,541 | ) | ||||||||||
| 權益法投資中（虧損）收益份額前的收益，扣除所得税 | 536,318 | 143,420 | 53,535 | 586,946 | 223,505 | |||||||||||||||
| 扣除所得税後的權益法投資中（虧損）收入份額 | (26,800 | ) | 3,885 | 11,545 | (95,326 | ) | 8,824 | |||||||||||||
| 淨收入 | 509,518 | 147,305 | 65,080 | 491,620 | 232,329 | |||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益股東的淨虧損和歸類為非控股權益股東的夾層權益 | 5,735 | 7,798 | 7,812 | 14,807 | 23,652 | |||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc控股權的淨收益 | 515,253 | 155,103 | 72,892 | 506,427 | 255,981 | |||||||||||||||
| 子公司可贖回可轉換優先股佔贖回價值的增加 | (1,396 | ) | (1,566 | ) | (1,566 | ) | (3,896 | ) | (4,698 | ) | ||||||||||
| 回購子公司可贖回可轉換優先股的收益 | - | - | 52,583 | - | 52,583 | |||||||||||||||
| 子公司A系列優先股的累計股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | - | (3,000 | ) | (2,000 | ) | |||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc普通股股東的淨收益 | 512,857 | 152,537 | 123,909 | 499,531 | 301,866 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明合併運營報表（續）
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 每股ADS的淨收入 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 7.12 | 2.27 | 1.99 | 6.90 | 4.53 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 6.28 | 2.02 | 1.86 | 6.15 | 4.11 | |||||||||||||||
| 用於計算每個 ADS 淨收入的 ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 72,060,234 | 67,273,951 | 62,266,339 | 72,421,032 | 66,633,991 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 82,157,570 | 76,872,137 | 67,669,387 | 82,731,200 | 75,061,963 | |||||||||||||||
(1) 按地理區域劃分的直播 直播收入如下：
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 中國大陸 | 118,598 | 67,535 | 59,525 | 357,471 | 235,833 | |||||||||||||||
| 其他 | 424,159 | 409,446 | 436,276 | 1,340,624 | 1,257,342 | |||||||||||||||
(2) 基於股份的 薪酬按收入成本和運營費用分配如下：
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 1,056 | 1,025 | 493 | 6,945 | 2,754 | |||||||||||||||
| 研究和開發費用 | 6,649 | 5,526 | 4,108 | 18,152 | 15,395 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (62 | ) | 320 | 110 | 471 | 664 | ||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 2,182 | 2,227 | 1,586 | 7,538 | 5,921 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 營業收入 | 19,827 | 9,439 | 12,049 | 64,906 | 24,019 | |||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 9,825 | 9,098 | 6,297 | 33,106 | 24,734 | |||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 13,474 | 15,890 | 15,890 | 38,248 | 47,670 | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | - | 6,177 | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 非公認會計準則營業收入 | 43,126 | 34,427 | 40,413 | 136,260 | 102,600 | |||||||||||||||
| 淨收入 | 509,518 | 147,305 | 65,080 | 491,620 | 232,329 | |||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 9,825 | 9,098 | 6,297 | 33,106 | 24,734 | |||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 13,474 | 15,890 | 15,890 | 38,248 | 47,670 | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | - | 6,177 | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (223 | ) | (77,737 | ) | 2,673 | (1,748 | ) | (74,851 | ) | |||||||||||
| 投資公允價值變動（收益）虧損 | (430,622 | ) | 2,235 | (7,112 | ) | (411,772 | ) | (6,162 | ) | |||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (56,159 | ) | - | - | (62,291 | ) | - | |||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 601 | 528 | 238 | 1,849 | 1,344 | |||||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (2,591 | ) | (3,128 | ) | (4,070 | ) | (3,276 | ) | (9,509 | ) | ||||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 26,679 | (3,572 | ) | (10,521 | ) | 50,596 | (13,369 | ) | ||||||||||||
| 非公認會計準則淨收益 | 70,502 | 90,619 | 74,652 | 136,332 | 208,363 | |||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc普通股股東的淨收益 | 512,857 | 152,537 | 123,909 | 499,531 | 301,866 | |||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 9,825 | 9,098 | 6,297 | 33,106 | 24,734 | |||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 13,474 | 15,890 | 15,890 | 38,248 | 47,670 | |||||||||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | - | 6,177 | - | 6,177 | |||||||||||||||
| 處置和視同處置投資的（收益）虧損 | (223 | ) | (77,737 | ) | 2,673 | (1,748 | ) | (74,851 | ) | |||||||||||
| 投資公允價值變動（收益）虧損 | (430,622 | ) | 2,235 | (7,112 | ) | (411,772 | ) | (6,162 | ) | |||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | (56,159 | ) | - | - | (62,291 | ) | - | |||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | 601 | 528 | 238 | 1,849 | 1,344 | |||||||||||||||
| 向子公司優先股股東派發的增值、累計股息和視同股息 | 2,396 | 2,566 | 1,566 | 6,896 | 6,698 | |||||||||||||||
| 回購子公司可贖回可轉換優先股的收益 | - | - | (52,583 | ) | - | (52,583 | ) | |||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (2,591 | ) | (3,128 | ) | (4,070 | ) | (3,276 | ) | (9,509 | ) | ||||||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | 26,679 | (3,572 | ) | (10,521 | ) | 50,596 | (13,369 | ) | ||||||||||||
| 歸屬於非控股權股東的淨虧損的非公認會計準則調整 | 698 | (1,115 | ) | (1,311 | ) | (1,861 | ) | (3,693 | ) | |||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權和普通股股東的非公認會計準則淨收益 | 76,935 | 97,302 | 81,153 | 149,278 | 228,322 | |||||||||||||||
| 每個 ADS 的非公認會計準則淨收益 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 1.07 | 1.45 | 1.30 | 2.06 | 3.43 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 0.96 | 1.29 | 1.22 | 1.89 | 3.12 | |||||||||||||||
| 用於計算每個 ADS 的非 GAAP 淨收入的 ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||||||
| ——基礎 | 72,060,234 | 67,273,951 | 62,266,339 | 72,421,032 | 66,633,991 | |||||||||||||||
| ——稀釋 | 82,157,570 | 76,872,137 | 67,669,387 | 82,731,200 | 75,061,963 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 468,577 | 27,224 | - | 495,801 | ||||||||||||
| 其他 | 25,486 | 46,241 | (459 | ) | 71,268 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 494,063 | 73,465 | (459 | ) | 567,069 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (299,231 | ) | (58,785 | ) | 102 | (357,914 | ) | |||||||||
| 毛利 | 194,832 | 14,680 | (357 | ) | 209,155 | |||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (39,684 | ) | (32,191 | ) | 267 | (71,608 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (75,715 | ) | (16,828 | ) | 28 | (92,515 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (11,297 | ) | (15,904 | ) | 62 | (27,139 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (126,696 | ) | (64,923 | ) | 357 | (191,262 | ) | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | (6,177 | ) | - | (6,177 | ) | ||||||||||
| 其他收入（支出） | 373 | (40 | ) | - | 333 | |||||||||||
| 營業收入（虧損） | 68,509 | (56,460 | ) | - | 12,049 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,768 | ) | (1,667 | ) | 1,296 | (2,139 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 11,158 | 37,468 | (1,296 | ) | 47,330 | |||||||||||
| 外匯匯兑損失，淨額 | (4,349 | ) | (794 | ) | - | (5,143 | ) | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | (2,673 | ) | - | (2,673 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 312 | 6,800 | - | 7,112 | ||||||||||||
| 所得税（支出）福利前的收入（虧損） | 73,862 | (17,326 | ) | - | 56,536 | |||||||||||
| 所得税（支出）福利 | (3,626 | ) | 625 | - | (3,001 | ) | ||||||||||
| 權益法投資收益份額前的收益（虧損），扣除所得税 | 70,236 | (16,701 | ) | - | 53,535 | |||||||||||
| 權益法投資中的收入份額，扣除所得税 | - | 11,545 | - | 11,545 | ||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 70,236 | (5,156 | ) | - | 65,080 | |||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 406 | 87 | 493 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 1,752 | 2,356 | 4,108 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 37 | 73 | 110 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 20 | 1,566 | 1,586 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 68,509 | (56,460 | ) | 12,049 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,215 | 4,082 | 6,297 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | 6,177 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 81,949 | (41,536 | ) | 40,413 | ||||||||
| 淨收益（虧損） | 70,236 | (5,156 | ) | 65,080 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 2,215 | 4,082 | 6,297 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 分拆和出售子公司造成的損失 | - | 6,177 | 6,177 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的損失 | - | 2,673 | 2,673 | |||||||||
| 投資公允價值變動收益 | (312 | ) | (6,800 | ) | (7,112 | ) | ||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 238 | 238 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (2,655 | ) | (4,070 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | (10,521 | ) | (10,521 | ) | |||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 81,949 | (7,297 | ) | 74,652 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 445,169 | 31,812 | - | 476,981 | ||||||||||||
| 其他 | 25,885 | 44,860 | (392 | ) | 70,353 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 471,054 | 76,672 | (392 | ) | 547,334 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (287,587 | ) | (62,069 | ) | 90 | (349,566 | ) | |||||||||
| 毛利 | 183,467 | 14,603 | (302 | ) | 197,768 | |||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (41,727 | ) | (34,042 | ) | 229 | (75,540 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (70,652 | ) | (16,574 | ) | 21 | (87,205 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (12,587 | ) | (16,431 | ) | 52 | (28,966 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (124,966 | ) | (67,047 | ) | 302 | (191,711 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 1,914 | 1,468 | - | 3,382 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 60,415 | (50,976 | ) | - | 9,439 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,727 | ) | (2,643 | ) | 1,313 | (3,057 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 9,882 | 38,033 | (1,313 | ) | 46,602 | |||||||||||
| 外匯匯兑收益（虧損），淨額 | 22,031 | (1,715 | ) | - | 20,316 | |||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 77,737 | - | 77,737 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動（虧損）收益 | (2,460 | ) | 225 | - | (2,235 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 88,141 | 60,661 | - | 148,802 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (4,478 | ) | (904 | ) | - | (5,382 | ) | |||||||||
| 權益法投資收益份額前的收益，扣除所得税 | 83,663 | 59,757 | - | 143,420 | ||||||||||||
| 權益法投資中的收入份額，扣除所得税 | - | 3,885 | - | 3,885 | ||||||||||||
| 淨收入 | 83,663 | 63,642 | - | 147,305 | ||||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 410 | 615 | 1,025 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 2,532 | 2,994 | 5,526 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 170 | 150 | 320 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 700 | 1,527 | 2,227 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有金額均以千計，股票、ADS和每份ADS數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2023年6月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 60,415 | (50,976 | ) | 9,439 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 3,812 | 5,286 | 9,098 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 75,452 | (41,025 | ) | 34,427 | ||||||||
| 淨收入 | 83,663 | 63,642 | 147,305 | |||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 3,812 | 5,286 | 9,098 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 4,665 | 15,890 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (77,737 | ) | (77,737 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動的虧損（收益） | 2,460 | (225 | ) | 2,235 | ||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 528 | 528 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (1,713 | ) | (3,128 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | (3,572 | ) | (3,572 | ) | |||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 99,745 | (9,126 | ) | 90,619 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | ||||||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 459,020 | 83,737 | - | 542,757 | ||||||||||||
| 其他 | 24,312 | 19,709 | (49 | ) | 43,972 | |||||||||||
| 淨收入總額 | 483,332 | 103,446 | (49 | ) | 586,729 | |||||||||||
| 收入成本(2) | (292,662 | ) | (73,901 | ) | 49 | (366,514 | ) | |||||||||
| 毛利 | 190,670 | 29,545 | - | 220,215 | ||||||||||||
| 運營費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (35,618 | ) | (25,589 | ) | - | (61,207 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (75,460 | ) | (21,381 | ) | - | (96,841 | ) | |||||||||
| 一般和管理費用 | (22,715 | ) | (21,450 | ) | - | (44,165 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (133,793 | ) | (68,420 | ) | - | (202,213 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 1,088 | 737 | - | 1,825 | ||||||||||||
| 營業收入（虧損） | 57,965 | (38,138 | ) | - | 19,827 | |||||||||||
| 利息支出 | (1,242 | ) | (2,873 | ) | 952 | (3,163 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資收入 | 2,439 | 23,480 | (952 | ) | 24,967 | |||||||||||
| 外幣匯兑收益，淨額 | 15,388 | 176 | - | 15,564 | ||||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | 223 | - | 223 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動收益 | 367 | 430,255 | - | 430,622 | ||||||||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | 56,159 | - | 56,159 | ||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 74,917 | 469,282 | - | 544,199 | ||||||||||||
| 所得税支出 | (4,435 | ) | (3,446 | ) | - | (7,881 | ) | |||||||||
| 權益法投資虧損份額前的收益，扣除所得税 | 70,482 | 465,836 | - | 536,318 | ||||||||||||
| 權益法投資的虧損份額，扣除所得税 | - | (26,800 | ) | - | (26,800 | ) | ||||||||||
| 淨收入 | 70,482 | 439,036 | - | 509,518 | ||||||||||||
| (1) | 抵消主要包括 BIGO和所有其他細分市場之間的服務產生的收入和支出，以及BIGO與所有其他細分市場之間的貸款產生的利息收入和利息支出 。 |
| (2) | 基於股份的薪酬按收入成本和運營費用分配 如下： |
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 357 | 699 | 1,056 | |||||||||
| 研究和開發費用 | 3,231 | 3,418 | 6,649 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (158 | ) | 96 | (62 | ) | |||||||
| 一般和管理費用 | 766 | 1,416 | 2,182 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的GAAP和非GAAP業績的未經審計的對賬
（所有 金額均以千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| 2022年9月30日 | ||||||||||||
| BIGO | 所有其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入（虧損） | 57,965 | (38,138 | ) | 19,827 | ||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,196 | 5,629 | 9,825 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 2,249 | 13,474 | |||||||||
| 非公認會計準則營業收入（虧損） | 73,386 | (30,260 | ) | 43,126 | ||||||||
| 淨收入 | 70,482 | 439,036 | 509,518 | |||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 4,196 | 5,629 | 9,825 | |||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 11,225 | 2,249 | 13,474 | |||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 | - | (223 | ) | (223 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動收益 | (367 | ) | (430,255 | ) | (430,622 | ) | ||||||
| 清償債務和衍生品的收益 | - | (56,159 | ) | (56,159 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出 | - | 601 | 601 | |||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (1,415 | ) | (1,176 | ) | (2,591 | ) | ||||||
| 權益法投資份額的對賬項目 | - | 26,679 | 26,679 | |||||||||
| 非公認會計準則淨收益（虧損） | 84,121 | (13,619 | ) | 70,502 | ||||||||