發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-226126

2018 年 11 月 5 日

CNFinance 控股有限公司

CNFinance Holdings Limited或我們的公司已在 F-1表格上向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了與本自由寫作招股説明書相關的發行的註冊聲明，包括招股説明書。在投資之前，您應該閲讀該 註冊聲明中的招股説明書以及我們公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們公司和本次發行的更多完整信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的免費撰寫招股説明書來獲取完整細節。 您可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR，獲取我們公司免費提交的這些文件和其他文件。或者，如果您提出要求，我們的公司、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將通過致電 (800) 678-9147聯繫作為承銷商代表的羅斯資本合夥人有限責任公司、致電 (800) 678-9147或發送電子郵件至 rothecm@roth.com，安排向您發送招股説明書。您還可以訪問我們公司於2018年10月31日發佈的最新招股説明書 ，該説明書包含在我們公司於2018年10月31日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明的第3號修正案中，或訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR的 第3號修正案，網址為：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1733868/000119312518314099/d544187df1a.htm。

以下信息 補充和更新了公司2018年10月31日的初步招股説明書中包含的信息。這份自由撰寫的招股説明書反映了第3號修正案中的以下修正案。所有提及 頁碼的內容均指第 3 號修正案中的頁碼。

以下段落完全取代了第200頁的第二段。

不包括承保折扣和佣金，我們應付的發行費用估計約為350萬美元。我們已同意 向承保人償還某些合理的自付費用，估計金額不超過10萬美元，以及承保人聘請的律師的某些費用和支出，總額估計不超過60萬美元。