美國
證券交易委員會
華盛頓,
哥倫比亞特區 20549
6-K 表格
外國發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2024 年 1 月
委員會文件編號:1-32575
殼牌公司
(註冊人的確切姓名在其章程中指定
)
英格蘭和威爾士
(公司或組織的司法管轄權)
殼牌中心
倫敦,SE1 7NA
英國
(主要行政人員
辦公室地址)
________________________________
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 [ X ]40-F 表格 [ ]
殼牌 2023 年第四季度更新説明
以下是對2023年第四季度展望的更新,並概述了我們目前對第四季度的預期 。展望可能與2023年第四季度的實際業績有所不同,並以計劃於2024年2月1日公佈的 業績的最終確定為準。除非另有説明,否則所有 Outlook 陳述均不包括已識別的 項。有關上一季度的歷史數據,請參見附錄。
綜合氣體
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤: | ||
製作 (kboe/d) | 880 - 920 | |
液化天然氣液化量 (MT) | 6.9 - 7.3 | |
基礎運營支出 | 1.1 - 1.3 | |
調整後 收益: | ||
税前 折舊 | 1.3 - 1.7 | |
税費 | 0.9 - 1.2 | |
其他 注意事項: | ||
由於季節性和優化機會的增加, 和優化交易量預計將明顯高於23年第三季度。 |
上游
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤: | ||
產量 (kboe/d) | 1,830 - 1,930 | |
基礎運營支出 | 2.2 - 2.6 | |
調整後 收益: | ||
税前折舊 | 2.8 - 3.2 | |
税費 | 1.6 - 2.4 | 這個 包括非現金遞延所得税頭寸的有利變動。 |
其他 注意事項: | ||
預計23年第四季度合資企業和關聯公司的 利潤/(虧損)份額約為2億美元。2023年第四季度的勘探利潤率預計約為2億美元。 |
市場營銷
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤: | ||
銷量 量 (kb/d) | 2,350 - 2,750 | |
基礎運營支出 | 2.1 - 2.5 | |
調整後 收益: | ||
税前 折舊 | 0.3 - 0.7 | |
税費 | 0.1 - 0.3 | |
其他 注意事項: | ||
營銷 業績預計將與 23 年第三季度一致。 |
化學品和產品
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤: | ||
指示性提煉 利潤率 | 10 美元/桶 | |
指示性化學品 利潤率 | 125 美元/噸 | 化學品子板塊調整後的收益預計將達到2022年第四季度的水平。 |
煉油廠利用率 | 78% - 82% | 反映了北美的 計劃維護活動。 |
化學品的利用 | 60% - 64% | |
基礎運營支出 | 2.8 - 3.2 | |
調整後 收益: | ||
税前折舊 | 0.9 - 1.1 | |
税費/ (積分) | (0.6) - (0.2) | |
其他 注意事項: | ||
預計交易 和優化將大大低於23年第三季度。預計化工及產品板塊將在23年第四季度出現調整後收益虧損。 |
可再生能源和能源解決方案
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 |
調整後收益 | (0.3) - 0.3 |
企業
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 |
調整後收益 | (0.6) - (0.4) |
殼牌集團
$ 十億 | 23 年第四季度展望 | 評論 | |
CFFO: | |||
已繳税款 | 3.4 - 4.2 | ||
其他 | (2) - (1) | CFFO 不包括營運資金,預計將包括與德國BEHG*和美國生物燃料計劃相關的 排放證書付款時間相關的約9億美元流出。 | |
營運資金和 衍生品流動 | (3) - 3 | 工作的 資本和衍生品估算本質上具有廣泛的不確定性。預計 23 年第四季度的營運資金流動 將包括約10億美元的德國礦物油税。 | |
其他 殼牌集團注意事項: | |||
非現金
税後減值/(減值沖銷) (這些物品被報告為已識別物品) |
2.5 - 4.5 | 化學品
和產品 綜合氣體 R&ES** 上游 市場營銷 |
1.5
- 2.1 0.3 - 0.8 0.3 - 0.8 0.2 - 0.4 0.2 - 0.4 |
減值 主要由宏觀和外部發展以及投資組合選擇驅動,包括新加坡化工與產品 資產。 |
* BrennstoffemissionsHandelsgesetz(燃料排放交易法)
** 可再生能源和能源解決方案
指導
“季度數據手冊” 包含有關指示性煉油利潤率、指示性化學品利潤率和全年價格 和利潤敏感度的指導(鏈接)。
共識
由Vara Research管理的季度調整後收益、調整後息税折舊攤銷前利潤的共識數據預計將於2024年1月25日公佈,殼牌集團層面 的CFFO預計將於2024年1月25日公佈。
附錄
指示性利潤率
Q3’23 | 23 年第四季度更新的 Outlook | |
指示性提煉 利潤率 | 16 美元/桶 | 10 美元/桶 |
指示性化學品 利潤率 | 115 美元/噸 | 125 美元/噸 |
音量數據
23 年第三季度調整後 | 23 年第四季度女王公園巡遊展望 | 23 年第四季度更新的 Outlook | |
綜合氣體 | |||
產量 (kboe/d) | 900 | 870 - 930 | 880 - 920 |
液化天然氣液化量 (MT) | 6.9 | 6.7 - 7.3 | 6.9 - 7.3 |
上游 | |||
產量 (kboe/d) | 1,753 | 1,750 - 1,950 | 1,830 - 1,930 |
市場營銷 | |||
銷量 (kb/d) | 2,654 | 2,250 - 2,750 | 2,350 - 2,750 |
化學品和 產品 | |||
煉油廠利用率 | 84% | 75% - 83% | 78% - 82% |
化學品的利用 | 70% | 62% - 70% | 60% - 64% |
基礎運營支出
$ 十億 | Q3’23 | 23 年第三季度調整後 | 23 年第四季度更新的 Outlook |
生產和製造 費用 | 6.4 | ||
銷售、分銷 和管理費用 | 3.4 | ||
研究和開發 | 0.3 | ||
運營費用 (運營支出) | 10.1 | 10.1 | |
減去:已識別物品 | (0.4) | ||
基礎運營支出 | 9.7 | ||
其中: | |||
綜合氣體 | 1.2 | 1.2 | 1.1 - 1.3 |
上游 | 2.4 | 2.2 | 2.2 - 2.6 |
營銷 | 2.4 | 2.4 | 2.1 - 2.5 |
化學品和產品 | 2.9 | 2.8 | 2.8 - 3.2 |
可再生能源和能源解決方案 | 1.0 | 1.0 |
折舊、損耗和攤銷
$ 十億 | Q3’23 | 23 年第三季度調整後 | 23 年第四季度更新的 Outlook |
折舊、損耗 和攤銷 | 5.9 | 5.9 | |
減去:已識別物品 | 0.2 | ||
税前折舊 (調整後) | 5.7 | ||
其中: | |||
綜合氣體 | 1.4 | 1.4 | 1.3 - 1.7 |
上游 | 2.8 | 2.8 | 2.8 - 3.2 |
營銷 | 0.5 | 0.5 | 0.3 - 0.7 |
化學品和產品 | 1.1 | 1.0 | 0.9 - 1.1 |
可再生能源和能源解決方案 | 0.2 | 0.1 |
税費
$ 十億 | Q3’23 | 23 年第三季度調整後 | 23 年第四季度更新的 Outlook |
税費 | 4.1 | 4.1 | |
減去:已確定物品 和供應成本調整 | 0.5 | ||
税費 (調整後) | 3.6 | ||
其中: | |||
綜合氣體 | 0.8 | 0.8 | 0.9 - 1.2 |
上游 | 2.2 | 2.2 | 1.6 - 2.4 |
營銷 | 0.3 | 0.3 | 0.1 - 0.3 |
化學品和產品 | 0.2 | 0.2 | (0.6) - (0.2) |
可再生能源和能源解決方案 | 0.3 | 0.1 |
調整後收益
“調整後收益” 衡量標準旨在通過消除油價變動對庫存賬面金額的影響並消除已確定項目的影響,促進對殼牌各時期財務業績的比較理解。 在某些情況下,這些項目是由外部因素驅動的,無論是個人還是集體,都可能阻礙 對殼牌不同時期財務業績的比較理解。該衡量標準不包括歸屬於非控股權益的收益。有關 的更多詳情,請參閲 2023 年第三季度未經審計的業績(鏈接)。
$ 十億 | Q3’23 | 23 年第三季度調整後 | 23 年第四季度更新的 Outlook |
歸屬於殼牌公司股東的收入/(虧損) | 7.0 | 7.0 | |
添加:歸屬於殼牌公司股東的當前供應調整成本 | (1.0) | ||
減去:歸屬於殼牌公司股東的已確定項目 | (0.1) | ||
調整後收益 | 6.2 | ||
其中: | |||
可再生能源和能源解決方案 | 0.6 | (0.1) | (0.3) - 0.3 |
企業 | (0.5) | (0.5) | (0.6) - (0.4) |
查詢
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警示説明
殼牌公司直接和間接擁有投資的公司是獨立的法人實體。在本公告中, 在提及 殼牌公司及其子公司時,為方便起見,有時使用 “殼牌”、“殼牌集團” 和 “集團”。同樣,“我們” 和 “我們的” 這兩個詞 也用於指代殼牌公司及其子公司或為其工作的人。這些術語也用於通過識別特定的一個或多個實體無法達到任何有用目的 。本公告中使用的 “子公司”、“殼牌子公司” 和 “殼牌公司” 是指殼牌公司直接或間接擁有 控制權的實體。殼牌聯合控制的實體和非法人安排通常分別被稱為 “合資企業” 和 “聯合業務”。“合資企業” 和 “聯合經營” 統稱為 “聯合安排”。殼牌具有重大影響力但既沒有控制權也沒有聯合控制權的實體被稱為 “關聯公司”。為方便起見,使用 “殼牌權益” 一詞來表示殼牌在排除所有第三方權益後,在實體或非法人聯合安排中持有的直接和/或 間接所有權權益。
由於四捨五入,本公告中顯示的數字可能與提供的總數不完全相符,百分比 可能無法精確反映絕對數字。
前瞻性陳述
本公告包含有關殼牌財務狀況、經營業績和
業務的前瞻性陳述(在 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》的含義範圍內)。除歷史事實陳述以外的所有陳述都是前瞻性陳述,或可能被視為前瞻性陳述。
前瞻性陳述是基於管理層當前預期和假設的未來預期陳述
,涉及已知和未知的風險和不確定性,可能導致實際業績、業績或事件與這些陳述中表達或暗示的
存在重大差異。除其他外,前瞻性陳述包括有關殼牌潛在市場風險敞口的陳述,以及表達管理層預期、信念、估計、預測、預測
和假設的陳述。這些前瞻性陳述是通過使用諸如 “目標”、“抱負”、
“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、
“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、
“里程碑”、“目標”、“展望”、“計劃”、
“可能”、“項目”、“風險”、“風險”、“” 等術語和短語來識別的時間表”、
“尋找”、“應該”、“目標”、“將”
以及類似的術語和短語。有許多因素可能會影響殼牌的未來運營,並可能導致這些業績
與本公告中包含的前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異,包括(但不限於):
(a) 原油和天然氣的價格波動;(b) 殼牌產品需求的變化;(c) 貨幣波動;(d)
鑽探和生產結果;(e) 儲量估計;(f)) 市場份額的損失和行業競爭;(g) 環境和物理
風險;(h) 與之相關的風險確定合適的潛在收購物業和目標,成功談判
並完成此類交易;(i) 在發展中國家和受國際制裁的國家開展業務的風險;
(j) 立法、司法、財政和監管方面的發展,包括應對氣候變化的監管措施;(k) 各國和地區的經濟和
金融市場狀況;(l) 政治風險,包括徵用和重新談判的風險
} 與之簽訂的合同條款政府實體、項目批准的延遲或提前以及分攤費用補償
的延遲;(m) 與 COVID-19(冠狀病毒)疫情等疫情影響相關的風險;以及(n)交易
條件的變化。無法保證未來的股息支付將與之前的股息支付相等或超過先前的股息。本公告中包含或提及的所有前瞻性
陳述均由本節中包含或提及的警示性陳述進行了明確的完整限定。讀者不應過分依賴前瞻性陳述。可能影響未來
業績的其他風險因素載於殼牌公司截至2022年12月31日止年度的20-F表格(可在www.shell.com/investor和www.sec.gov上查閲)。
這些風險因素還明確限制了本公告中包含的所有前瞻性陳述,
讀者應予以考慮。每份前瞻性陳述僅代表截至本公告發布之日,即2024年1月8日。殼牌公司及其任何
子公司均不承擔因新信息、未來
事件或其他信息而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。鑑於這些風險,結果可能與本公告中包含的
前瞻性陳述中陳述、暗示或推斷的結果存在重大差異。
殼牌的淨碳強度
此外,在本公告中,我們可以提及殼牌的 “淨
碳強度”,其中包括殼牌在生產我們的能源產品時產生的碳排放、供應商為該生產提供能源時的
碳排放,以及我們的客户與使用我們銷售的能源
產品相關的碳排放。殼牌僅控制自己的排放。使用殼牌的 “淨碳強度” 一詞只是為了方便起見
,並不意味着這些排放是殼牌公司或其子公司的排放。
殼牌的淨零排放目標
殼牌的運營計劃、前景和預算是預測的
為期十年,並且每年更新。它們反映了當前的經濟環境以及我們可以合理地預期
在未來十年中看到的情況。因此,它們反映了我們在未來十年
年的範圍 1、範圍 2 和淨碳強度 (NCI) 目標。但是,殼牌的運營計劃無法反映我們的2050年淨零排放目標和2035年的NCI目標,因為這些目標
目前處於我們的計劃期之外。未來,隨着社會向淨零排放邁進,我們預計殼牌的運營
計劃將反映這一趨勢。但是,如果社會在2050年沒有實現淨零排放,那麼殼牌
可能無法實現這一目標的巨大風險。
前瞻性非公認會計準則指標
本公告可能包含某些前瞻性非公認會計準則指標,例如國際財務報告準則,包括調整後收益、 “調整後息税折舊攤銷前利潤”、不包括營運資本流動的經營活動現金流、現金資本支出、淨 債務和基礎運營支出。
調整後收益和調整後息税折舊攤銷前利潤是用於評估殼牌在此期間和
時間內的業績的衡量標準。
“調整後收益” 和調整後息税折舊攤銷前利潤是衡量標準,旨在通過消除油價變動對庫存賬面金額的影響以及
消除已確定項目的影響,促進對
殼牌各期財務業績的比較理解。
調整後收益定義為根據
當前供應成本調整後的股東收入/(虧損),不包括已確定的項目。“調整後的息税折舊攤銷前利潤(以CCS為基礎)” 的定義是 “該期間的收入/(虧損)
”,經調整的當前供應成本;已確定項目;税收/(抵免);折舊、攤銷和損耗;
勘探油井註銷和淨利息支出。所有項目均包括非控股權益部分。
不包括營運資本流動在內的經營
活動的現金流是殼牌用來分析其一段時間內產生的運營現金的一種衡量標準,其中不包括
不同時期存貨、運營應收賬款和應付賬款變化的時間影響。營運資金流動是
定義為合併現金流量表中以下項目的總和:(i)庫存(增加)/減少,(ii)當前應收賬款(增加)/減少
,以及(iii)當期應付賬款的增加/(減少)。現金資本支出是合併現金流量表中以下各行
的總和:資本支出、對合資企業和聯營企業的投資以及對股權
證券的投資。淨負債定義為流動和非流動債務的總和,減去現金和現金等價物,根據用於對衝與債務相關的外匯和利率風險的衍生金融工具的公允價值
進行了調整,以及相關的抵押品
餘額。基礎運營費用是衡量殼牌成本管理績效的指標,旨在通過消除已確定項目的影響來促進對不同時期業績的比較
理解。無論是單獨還是集體,
都可能導致波動,在某些情況下是由外部因素驅動的。基礎運營費用包括合併
收益表中的以下項目:生產和製造費用;銷售、分銷和管理費用;以及研發
費用,並消除了裁員和重組費用或撤銷、準備金或撤銷
等已確定項目的影響。
我們無法提供這些前瞻性非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP財務
指標的對賬情況,因為將這些非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP財務指標進行對賬所需的某些信息取決於
未來事件,其中一些事件是殼牌無法控制的,例如石油和天然氣價格、利率和匯率。此外,
以提供有意義的對賬所需的精度估算此類公認會計原則指標極其困難,
如果不付出不合理的努力就不可能完成。無法與
最具可比性的GAAP財務指標對賬的未來時期的非公認會計準則指標的計算方式與殼牌公司
合併財務報表中適用的會計政策一致。
本公告中提及的網站內容不構成本公告的一部分。
我們在本公告中可能使用了某些術語,例如資源,美國證券交易所 委員會(SEC)嚴格禁止我們在向美國證券交易委員會提交的文件中納入內容。我們敦促投資者仔細考慮我們在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上公佈的20-F表格,文件編號為1-32575。
殼牌公司的 LEI 編號:21380068P1DRHMJ8KU70
這份 6-K 表格報告以引用方式納入:
(a) | 殼牌公司、殼牌金融美國公司和殼牌國際金融公司的F-3表格註冊聲明(註冊號 333-276068、333-276068-01 和 333-276068-01 和 333-276068-02);以及 |
(b) | 殼牌公司S-8表格上的註冊聲明(註冊號333-262396和333-272192)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其 簽署本報告。
殼牌公司 | ||
(註冊人) | ||
日期:2024 年 1 月 9 日 | //卡羅琳·奧姆魯 | |
卡羅琳·奧姆魯 | ||
公司祕書 | ||