附錄 99.1
Voyager Therapeutics宣佈公開發行定價
馬薩諸塞州列剋星敦，2024年1月4日——致力於推進神經遺傳學藥物發展的生物技術公司Voyager Therapeutics, Inc. （納斯達克股票代碼：VYGR）今天宣佈，以每股9.00美元的公開發行價格進行7,777,778股普通股的承銷定價，對於選擇 代替普通股的投資者，預先籌集資金的認股權證以每份預先籌資的認股權證8.999美元的公開發行價格 共購買3,333股普通股，總收益約為1億美元，在扣除承保折扣和 佣金以及公司應付的其他發行費用之前。每份預先注資認股權證的購買價格代表普通股的每股公開 發行價格，減去每份預先注資認股權證的每股0.001美元的行使價。 發行中的所有證券均由公司出售。此次發行預計將於2024年1月9日左右結束，但須滿足慣例成交條件。此外，公司已授予本次發行的承銷商30天的期權，允許他們按公開發行價格（減去承銷折扣和佣金）額外購買1,666,665股普通股 。
花旗集團和古根海姆證券擔任此次發行的聯合賬面經理 。奧本海默公司擔任此次發行的賬面管理經理。
公司打算將本次發行的淨收益加上 及其現有的現金和現金等價物以及有價證券、公司於2024年1月從諾華製藥股份公司 （諾華）獲得的2,000萬美元作為購買其普通股的對價，以及公司預計從諾華收到的與公司加入有關的額外8,000萬美元預付款 2023 年 12 月與諾華簽訂了戰略合作和 股票購買協議，以推進公司的反用於治療阿爾茨海默氏病（AD） 的tau抗體計劃及其用於治療肌萎縮性側索硬化症（ALS）的SOD1沉默基因療法計劃進入臨牀開發，將其用於治療AD的tau沉默基因療法計劃及其用於在臨牀前開發中治療AD的抗澱粉樣基因療法 計劃推進到臨牀前開發中，以支持其其他臨牀前開發計劃，以及用於營運資金 和其他一般公司用途。
此次發行是根據S-3表格（文件編號333-268240）上的貨架註冊聲明 進行的，該聲明先前已向美國證券交易所 委員會（SEC）提交併宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書補充文件和構成 註冊聲明一部分的附帶招股説明書進行。與公開募股條款有關並描述的初步招股説明書補充文件已提交給美國證券交易委員會 ，可通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取。與 公開發行有關的最終招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會。初步招股説明書補充文件、最終招股説明書補充文件（如果有）以及與此次發行相關的隨附招股説明書的副本（如果有）也可以聯繫花旗集團（c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717）或致電 (800) 831-9146 古根海姆證券 LLC 獲取，注意：辛迪加部，麥迪加大道 330 號，8 樓，紐約，紐約 10017，致電 (212) 518-9544，或通過 發送電子郵件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com，以及奧本海默公司Inc.，收件人：辛迪加招股説明書部， 紐約布羅德街 85 號 26 樓，紐約州 10004，致電 (212) 667-8055，或發送電子郵件至 EquityProspectus@opco.com。
Voyager Therapeutics, Inc. • 馬薩諸塞州列剋星敦海登 大道 75 號 02421 • 857.259.5340 • voyagertherapeutics.com
在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前，在任何州或司法管轄區的要約、招標或 出售屬於非法的州或司法管轄區，本新聞稿不應構成出售要約或邀請 購買要約，也不得出售這些證券。
關於旅行者療法
Voyager Therapeutics是一家生物技術公司，致力於利用 人類遺傳學的力量來改變神經系統疾病的病程，並最終治癒神經系統疾病。該公司的產品線 包括針對阿爾茨海默氏病、肌萎縮性側索硬化、帕金森氏症 病和多種其他中樞神經系統疾病的全資和合作項目。該公司的許多項目都源自其TRACER™ AAV 衣殼發現平臺，該公司已使用該平臺生成新型衣殼和識別相關受體。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含針對1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中安全港條款 目的的前瞻性陳述。使用 諸如 “預期”、“期望”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“提議”、 “將”、“將”、“打算” 或 “可能” 等詞語以及其他類似的表述旨在識別 前瞻性陳述。
例如，本新聞稿中關於Voyager的未來預期、 計劃和前景的任何聲明，包括公開發行的預期截止日期、諾華 Pharma AG 的任何付款的收款以及公司對公開發行收益的預期用途，均為前瞻性。所有前瞻性陳述 均基於旅行者管理層的估計和假設，儘管旅行者認為 的此類前瞻性陳述是合理的，但本質上是不確定的。所有前瞻性陳述都受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果 與Voyager的預期存在重大差異。此類風險和不確定性包括與市場 條件相關的不確定性、與公開發行相關的慣例成交條件的滿足程度，以及與公開募股相關的初步招股説明書補充文件和公司向美國證券交易委員會提交的季度 和年度報告中的 “風險 因素” 部分中討論的其他因素。
新聞稿中的所有信息均為截至本新聞稿 發佈之日，任何前瞻性陳述僅代表發佈之日。除非法律要求，否則Voyager沒有義務公開 更新或修改這些信息或任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因， 。
旅行者療法®是 Voyager Therapeutics, Inc. 的註冊商標， 和 TRACER™ 是商標
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