美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 1 月 3 日

Voyager Therapeutics, Inc.

（註冊人的確切姓名 如其章程所示）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(857) 259-5340

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信

根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

2024 年 1 月 4 日，Voyager Therapeutics, Inc.（“公司”） 與花旗集團環球市場公司和古根海姆證券 LLC 簽訂了承銷協議（“承銷協議”），作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，涉及7,777,778股股票的承銷商 （“發行”）（“發行”）（公司普通股的 “固定股票”），面值 每股0.001美元（“普通股”），以及向某些投資者代替普通股的預先注資認股權證（“預先注資 認股權證”），用於購買最多3,333股普通股（“認股權證”）。公司正在出售所有公司股票和預先注資 認股權證。公司股票的公開發行價格為每股9.00美元，預融資認股權證的公開發行價格 為每股8.999美元。承銷商已同意根據承保協議以8.46美元的價格從公司購買公司股票 ，並根據 承銷協議以每股8.459美元的價格從公司購買預融資認股權證。根據承銷協議的條款， 公司還授予承銷商一個期權，可行使期限為30天，以公開發行價格減去 承保折扣和佣金後，再購買最多1,666,665股普通股（“可選股”，以及公司股票，“股票”）。

公司估計，本次發行的淨收益約為93.5美元 百萬， 或大約 $如果承銷商全額行使購買 可選股票的選擇權，則每種情況下均為1.076億美元，前提是扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用。

股票和預融資認股權證將根據2024年1月4日的 招股説明書補充文件以及隨附的基本招股説明書發行，該説明書構成公司於2022年11月8日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 S-3表格註冊聲明的一部分（文件 編號333-268240），美國證券交易委員會於2022年11月15日宣佈生效，。本次發行預計將於2024年1月9日左右完成 ，但須滿足慣例成交條件。

每份預先注資認股權證的每股普通股 的行使價等於每股0.001美元。如果出現某些股票分紅和分配、股票拆分、股票組合、 重新分類或影響普通股的類似事件，以及向公司股東分配任何資產，包括現金、股票或其他 財產，則行使價和行使每份預先注資 認股權證時可發行的普通股數量將進行適當調整。每份預先注資的認股權證均可從發行之日起行使，直至全部行使 ，只能通過無現金方式行使。根據預先注資認股權證，公司不得行使任何預先注資的 認股權證，並且持有人無權行使任何預先注資認股權證的任何部分，如果該認股權證生效後， 會導致：(i) 該持有人（及其關聯公司）實益擁有的普通股總數 之後立即流通的普通股數量的9.99％ 使行使行使生效；或 (ii) 本公司實益擁有的證券的 合併投票權該持有人（及其關聯公司）在行使生效後立即超過公司所有已發行證券的總投票權的9.99％ ，因為 此類所有權百分比是根據預融資認股權證的條款確定的， 持有人在向公司發出通知61天后，可以將該百分比更改為更高或更低的百分比，不超過19.99％。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保、 契約和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務、 包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）下的負債、雙方的其他義務 和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的 目的而作出，截至特定日期，僅為該協議的當事方謀利，可能受合同各方商定的限制 的約束。

上述對承保協議 和預融資認股權證條款的描述分別參照承保協議和預先注資 認股權證的形式進行了全面限定，這兩份協議作為附錄1.1和附錄4.1附錄4.1附後，並以引用方式納入此處。

威爾默·卡特勒·皮克林 Hale and Dorr LLP關於該股票、預先注資認股權證和認股權證的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附後。

項目 8.01。其他活動。

公開發行定價

2024 年 1 月 4 日發佈的宣佈本次發行定價的新聞稿全文作為附錄 99.1 附於此，並以引用方式納入此處。

諾華私募股權的結束

正如先前披露的那樣，在執行公司與諾華製藥股份公司（“諾華”）之間的許可 和合作協議（“合作協議”）方面， 公司和諾華還於2023年12月28日簽訂了股票購買協議（“股票購買協議”）。 根據股票購買協議的條款，公司於2024年1月3日以每股9.324美元的價格向諾華發行並出售了2,145,002股公司普通股（“諾華股票”）， 的總收購價約為2,000萬美元。

現金跑道

根據公司目前的長期運營計劃， 公司估計，本次發行的淨收益，加上公司現有的現金和現金等價物以及有價證券，預計將在其與Neurocrine Biosciences, Inc. 和諾華合作下獲得的開發成本補償，以及該公司作為收購諾華對價而獲得的2,000萬美元股票以及公司預計將從諾華收到的8000萬美元 預付款通過合作協議，將使公司 能夠為2027年的運營費用和資本支出需求提供資金。該公司的這些估計是基於這樣的假設，即 可能被證明是錯誤的，而且公司可能會比目前預期的更快地使用其可用資本資源。

前瞻性陳述

本表8-K最新報告包含前瞻性陳述 ，以1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券 法中的安全港條款為目的。使用 “可能”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、 “期望”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“無疑”、 “目標”、“項目”、“打算”、“未來”、“潛在” 或 “繼續”、 等詞語以及其他類似的表述旨在識別前瞻性陳述。例如，公司就 公司對本次發行的預期和計劃、公司對本次發行的預期用途、 本次發行的預期截止日期、公司的預期現金流以及公司現金 資源的充足性所作的所有陳述都是前瞻性的。

所有前瞻性陳述均基於公司管理層的估計和假設 ，儘管公司認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的。所有前瞻性 陳述都受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與公司的預期存在重大差異。 此類風險和不確定性包括與市場狀況相關的不確定性、與本次發行相關的慣例成交 條件的滿足以及額外融資的需求。

這些聲明還受到許多重大風險和 不確定性的影響，這些風險和 不確定性在公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中進行了描述， 隨後向美國證券交易委員會提交的文件對此進行了更新。本表格 8-K 中的所有信息均截至本表格 8-K 之日，任何前瞻性 陳述僅代表截至其發表之日。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改這些信息 或任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。