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第二副附着體 日期：2023年11月16日 其中 Live National Entertainment，Inc. 本合同的擔保方 和 美國銀行信託公司，國家協會， 作為受託人 |
本第二份補充契約(“本第二份補充契約”)於2023年11月16日在LIVE National Entertainment，Inc.、特拉華州一家公司(“發行人”)、附件I所列擔保人(“現有擔保人”)、附件II所列擔保人(“新擔保人”，以及現有擔保人“擔保人”)和作為美國國家銀行協會受託人(受託人)的美國銀行信託公司(National Association)之間簽訂。
獨奏會
鑑於，發行人、某些擔保人一方和受託人是一份日期為2019年10月17日的契約的當事人，該契約由日期為2020年5月20日的第一份補充契約(如此補充的契約)補充，該契約涉及發行人2027年到期的4.75%優先票據(以下簡稱“票據”)；
鑑於根據《契約》第10.03條的許可，附件四所列的每一擔保人與另一擔保人合併為發行人的全資受限制子公司，且緊接該許可合併後，契約項下不存在違約或違約事件，此外，根據上述準許合併，附錄四所列擔保人不再是契約項下票據的擔保人；
鑑於《契約》第4.13節要求發行人促使不是票據擔保人但成為信貸安排(契約定義)擔保人的每一家國內子公司簽署補充契約並向受託人交付，根據該補充契約，該國內子公司應無條件擔保發行人在該契約和票據下的所有義務；
鑑於《契約》第10.05(3)(2)節規定，如果擔保人在交易後是受限制的附屬公司(按契約的定義)，且不是根據《契約》第4.07(B)(2)節產生的任何信貸安排下的擔保人，則擔保人可以免除其作為擔保人的義務；
鑑於，附件三所列擔保人(“免除擔保人”)是一家受限制附屬公司，不是任何信貸安排下的擔保人，而發行人希望取消該擔保人作為本契約下票據擔保人的資格；
鑑於發行人希望根據契約第9.01節修訂票據，以反映新擔保人的加入和免除擔保人的情況；
鑑於根據本契約第9.01節的規定，發行人、擔保人和受託人可以在不經持有人同意的情況下籤署第二份補充契約；以及
鑑於，當發行人和擔保人簽署並交付本第二補充契約時，所有必要的事情都已完成，以使其成為發行人和擔保人根據其條款簽訂的合法、有效和具有約束力的協議。
因此，現在，考慮到本合同所載的前提和相互契約，並打算受法律約束，本第二補充契約的各方特此達成如下協議：
第一條
第1.1節描述了大寫術語的含義。此處使用的大寫術語和未在本文中以其他方式定義的術語按本契約中的定義使用。
第1.2節規定，根據《協議》提供擔保。每一新擔保人在此同意擔保發行人在《附註》項下的義務，並受下列條款和條件的約束
本條例草案第10條。自本合約日期起及以後，每名新擔保人均為契約及票據項下的擔保人。
第1.3節介紹了Indenture的條款。每一位新擔保人在擔保下的義務在各方面都應受契約條款的約束，並應構成該契約下的擔保。每一位新擔保人應受與擔保有關的契約條款的約束。
第二條
第2.1節規定，《華盛頓協議》將發佈。根據《契約》第10.05(3)(Ii)節的規定，被免除擔保人的身份將被解除為契約下的擔保人。
第三條
第3.1節是對《附註》的進一步修訂。《附註》中反映的任何相應規定也應視為已據此修訂。
第3.2節規定了修正案的效力。本第二補充契約經發行人、擔保人和受託人簽署後生效。
第3.3節規定了不同的解釋；可分割性。契約應根據本第二補充契約進行修改和修訂，兩者的所有條款和條件應一併閲讀，就像它們構成一個文書一樣，但如有衝突，本第二補充契約的規定將起決定作用。經本第二補充契約修改和修訂的契約在各方面均予以認可和確認，並對每一位票據持有人具有約束力。如本附註所載條款及條件與經本第二補充義齒修改及修訂的義齒所載條款及條件有衝突，則以經本第二補充義齒修改的義齒條文為準。如果本第二補充契約中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第3.4節適用於中國的法律法規。本第二補充契約應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。
第3.5節不適用於其他國家的對應者。這份第二份補充契約可以用不同的副本簽署，這些副本一起構成一份相同的文書。
第3.6節規定了標題的效力。本文件中的章節標題僅為方便起見，並不影響本文件的解釋。
第3.7節將其定義為獨立受託人。本文中的敍述由發行人和擔保人作出，而非受託人，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對此第二補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。根據契約授予或提供給受託人的所有權利、保障、特權、彌償和利益應被視為通過本參考併入本文，並應被視為適用於受託人根據本第二補充契約採取、忍受或遺漏的所有行動。
[簽名頁面如下]
茲證明，自上述第一次簽署之日起，本第二份補充契約已正式簽署，特此聲明。
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Live National Entertainment，Inc.，as Issuer |
| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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康涅狄格州表演藝術合作伙伴 |
作者：合作伙伴NOC，Inc. |
| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
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作者：康涅狄格州圓形劇場開發公司，合作伙伴 |
| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| 地窖門場地公司。 |
| 康涅狄格州圓形劇場開發公司 |
| LIVE國家營銷公司。 |
| 實況民族製作有限責任公司。 |
| Live Nation Worldwide，Inc. |
| NOC，Inc. |
| Ticketmaster新企業控股公司。 |
TM Vista Inc.
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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在倉庫的藍色，有限責任公司 新奧爾良菲爾莫爾公司 HOB ACE OF SPADES CORP. HOB BOARDWALK，INC. HOB CAFE CORP. HOB CHICAGO，INC. HOB DEPOT CORP. HOB FERNTAINMENT，LLC HOB GRAND RAPIDS，LLC 霍布高保真達拉斯公司。 霍布碼頭城市公司。 霍布馬奎斯公司。 霍布的妙語是賓夕法尼亞公司。 霍布的笑點是S.F.公司 霍布皇后劇院公司。 HOB ROSE City MH公司。 霍布峯會MH公司。 霍布大學校隊。 布魯斯阿納海姆餐廳公司。 布魯斯之家克利夫蘭有限責任公司 布魯斯之家音樂會公司。 布魯斯之家達拉斯餐廳公司。 布魯斯之家休斯頓餐飲公司。 布魯斯之家拉斯維加斯餐飲公司。 布魯斯桃金娘海灘餐廳公司。 布魯斯之家新奧爾良餐飲公司。 布魯斯之家奧蘭多餐飲公司。 布魯斯之家餐廳控股公司。 布魯斯之家聖迭戈有限責任公司 布魯斯之家聖迭戈餐飲公司。 LIVE National Bogart，LLC Live Nation芝加哥公司 密歇根執照有限責任公司 無限娛樂有限責任公司 太空製作有限責任公司 The Echo LLC
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| Live National Studios Holdings，LLC |
| TICKETSTODAY，LLC |
| 威爾頓文藝復興有限責任公司 |
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作者：Live Nation Worldwide，Inc.，其唯一成員 |
| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| 藝術家國家管理集團有限責任公司 |
| Baron Global，Inc. |
| Spalding Entertainment，LLC |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| 有限責任公司會議室工作室 |
| 八球定價解決方案，有限責任公司 |
| F和F特許權公司 |
| 教員管理，有限責任公司 |
| 教師作品，有限責任公司 |
| 前門票務解決方案有限責任公司 |
| Hard Events LLC |
| Hofesh，LLC |
| IO Media，Inc. |
| IOMedia Technologies，LLC |
| Live National Ticking，LLC |
| Microflex 2001 LLC |
| 紐約劇院，有限責任公司 |
| 票務大師有限責任公司 |
| Ticketweb，LLC |
| 節日控股有限責任公司 |
| 新時代農場，有限責任公司 |
| 競爭對手Labs，Inc. |
| 沃爾夫森娛樂公司 |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
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FILLMORE MINNEAPOLIS CORP.
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 總裁 |
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| LMG管理有限責任公司 |
Reigndeer娛樂公司。 |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 總法律顧問兼祕書 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| Live Country LGTOURS(美國)有限責任公司 |
| Live Nation MTOURS(美國)，Inc. |
| LIVE國家巡演(美國)有限公司。 |
| Live Country USHTOURS(美國)有限責任公司 |
| Live Nation UTOURS(美國)，Inc. |
| MBA藝人管理公司 |
TNA Tour II(美國)有限公司
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| BIGCHAMPAGNE，LLC |
| Soundcheck，LLC |
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作者：Ticketmaster L.L.C.，其唯一成員 |
| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| C3 Booking，LLC |
| C3 Presents，L.L.C. |
| C3P EMO‘s，LLC |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| 軸心國，有限責任公司 |
| FH JV Holdings，LLC |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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| 大聲山管理有限責任公司 |
| 山坡製作公司。 |
| 披薩星期五製作，有限責任公司 |
| 叛逆藝術家管理有限責任公司 |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 總法律顧問兼祕書 |
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| Element1管理，有限責任公司 |
| Reigndeer Entertainment，LLC |
宇宙公司。(F/K/A UNIIVERSE
(美國協作式生活方式公司) |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 常務副祕書長、總法律顧問總裁 |
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| HOB ROXIAN公司 |
| 霍布西雅圖公司。 |
| 美國本土集團有限責任公司 |
| STUBB'S奧斯汀餐廳公司LC |
| 範布倫集團控股有限公司 |
| VN沃基公司 |
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| 發信人： | /S/邁克爾·羅爾斯 |
| 姓名： | 邁克爾·羅爾斯 |
| 標題： | 總裁 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
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美國銀行信託公司，國家協會，不是以個人身份，而是僅作為受託人 |
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| 發信人： | /S/布拉德利·E·斯卡布羅 |
| 姓名： | 布拉德利·E·斯卡布羅 |
| 標題： | 美國副總統 |
第二份補充契約的簽字頁(4.75%高級票據，2027年到期)
附錄I
現有擔保人
藝術家國家管理集團，LLC，
會議室工作室有限責任公司，
全球男爵股份有限公司
布魯斯在倉庫，有限責任公司，
大香檳有限責任公司
C3 Booking，LLC，
C3 Presents，L.L.C.，
C3P EMO‘s，LLC，
地窖門場館公司
康涅狄格州圓形劇場發展公司，
康涅狄格州表演藝術合作伙伴，
八球定價解決方案有限責任公司，
F和F特許權公司，
教師管理，有限責任公司，
教員製作有限責任公司，
菲爾莫爾明尼阿波利斯公司，
菲爾莫爾新奧爾良公司，
FRONT GATE TICKETING SOLUTIONS，LLC
HARD EVENTS LLC，
HOB ACE OF SPADES公司，
HOB BOARDWALK，INC.，
HOB CAFE CORP.，
HOB CHICAGO，INC.
HOB DEPOT CORP.，
HOB FERTAINMENT，LLC，
HOB GRAND RAPIDS，LLC
HOB HIFI DALLAS CORP.，
HOB MARINA CITY，INC.
HOB MARQUIS CORP.，
HOB PUNCH LINE PENN CORP.，
HOB PUNCH LINE S.F. CORP.，
HOB QUEEN劇院公司，
HOB ROSE CITY MH CORP.，
HOB SUMMIT MH CORP.，
霍布大學校隊，
Hofesh，LLC，
布魯斯·阿納海姆餐飲公司
布魯斯之家克利夫蘭有限責任公司
布魯斯之家音樂會，Inc.
布魯斯之家達拉斯餐廳公司
布魯斯之家休斯頓餐飲公司
布魯斯之家拉斯維加斯餐飲公司
布魯斯桃金娘海灘餐飲公司
布魯斯新奧爾良餐飲公司
布魯斯之家奧蘭多餐飲公司
布魯斯之家餐廳控股公司，
布魯斯之家聖迭戈有限責任公司，
布魯斯聖迭戈餐飲公司
IO Media，Inc.
IOMedia Technologies，LLC，
LIVE National Bogart，LLC，
Live Nation芝加哥公司，
LIVE Nation LGTOURS(美國)，LLC，
Live National Marking，Inc.
Live Nation MTOURS(美國)，Inc.
實況民族製作有限責任公司，
Live National Studios Holdings，LLC，
Live National Ticking，LLC，
LIVE國家巡演(美國)，Inc.
LIVE Nation USHTOURS(美國)，LLC，
Live Nation UTOURS(美國)，Inc.
Live Nation Worldwide，Inc.
LMG Management LLC，
MBA藝術家管理公司，LLC，
密歇根執照有限責任公司，
Microflex 2001 LLC，
紐約劇院有限責任公司，
無限娛樂有限責任公司，
NOC，Inc.
Reigndeer娛樂公司，
Spacland Productions，LLC，
斯伯丁娛樂有限責任公司，
回聲，有限責任公司，
TICKETMASTER NEW VENTURES HOLDINGS，INC.
TICKETMASTER L.L.C.，
TICKETSTODAY，LLC
TICKETWEB，LLC，
TM VISTA INC.，
TNA TOUR II（USA）INC.，
威爾頓文藝復興有限責任公司
WALFSON TECHNIMENT，INC.，
軸心國，有限責任公司
節日控股有限責任公司
新時代農場，有限責任公司
競爭對手Labs，Inc.
附錄二
新擔保人
大聲山管理有限責任公司
Element1管理，有限責任公司
FH JV Holdings，LLC
HILLSIDE PRODUCTIONS，INC.
HOB ROXIAN公司
霍布西雅圖公司。
披薩星期五製作，有限責任公司
叛逆藝術家管理有限責任公司
Reigndeer Entertainment，LLC
美國本土集團有限責任公司
斯塔布的奧斯汀餐飲公司LC
宇宙公司。(F/K/A UNIIVERSE Collaborative Lifestyle，Inc.)
範布倫集團控股有限公司
VN沃基公司。
附錄III
被釋放的擔保人
載體管理，有限責任公司
附錄四
合併的擔保人
藝術家國家管理公司。
藝術家國家控股公司。
比爾·格雷厄姆企業公司
科布喜劇公司。
康涅狄格州表演藝術公司。
EXMO Inc.
FG Acquisitonco，LLC
菲爾莫爾劇院服務
前門控股有限公司
古約娛樂股份有限公司
IAC合作伙伴營銷公司
Living National-Haymon Ventures，LLC
原汁原味的阿爾卑斯山娛樂公司
SEATSTREAM，LLC
海濱露天劇場有限公司
Soundcheck，LLC
斯特羅布實驗室，Inc.
貴賓旅遊公司
票務預售票，L.L.C.
票務大師中國風險投資公司
Ticketmaster EDCS LLC
Ticketmaster-印第安納州，L.L.C.
TicketsNow.com，Inc.
現在娛樂集團，Inc.
聯合演唱會公司
威斯敏斯特信貸機會基金有限責任公司
WOMH控股有限責任公司
AC Entertainment，LLC
AC IP，有限責任公司
ACSH-JV，LLC
Axis Holdings，LLC
Axis運營，有限責任公司
Axis贊助商，LLC
BottleRock營銷集團有限責任公司
查爾斯頓音樂節，有限責任公司
Latitude 38 Entertainment，LLC
新紀元農場II，LLC