美國 美國

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期 (最早事件報告日期)：2023年12月29日

FUBOTV Inc.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

美國大道1290號紐約，郵編：10104

(主要執行機構地址 )(郵編)

(212) 672-0055

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項。訂立或修訂實質性的最終協議。

契約 和2029年票據

於2023年12月29日，FuboTV Inc.(“本公司”)與Mudrick Capital Management，L.P.(統稱為“Mudrick”)的若干聯屬公司及相關基金訂立私下協商的交換協議(“交換協議”)， 持有本公司現有的於2026年到期的3.25%可轉換優先票據(“2026票據”)，將2026年到期票據本金205,835,000美元交換(“交易所”)，以換取本公司新發行的2029年到期可轉換優先擔保票據(“2029票據”)本金總額177,506,000美元。2029年票據是根據一份日期為2024年1月2日的契約(“契約”)而發行，並受該契約所管限。本公司當中的擔保人(“擔保人”)及美國銀行信託公司(National Association)分別指定為受託人(“受託人”)及 抵押品代理人(“抵押品代理”)。

於本公司選擇任何利息期時，2029年票據將按(I)本金年息7.500釐(如以現金支付利息)及(Ii)本金年息10.000釐(如以實物支付利息)計息，於每年2月15日及8月15日(自2024年2月15日起)每半年支付一次，於2024年2月15日及8月15日起支付予2029年票據的記錄持有人 ，分別於緊接前一年2月1日及8月1日收市時為止。2029年發行的債券將於2月15日期滿，2029年(“到期日”)，除非更早轉換或回購。

持有者 可在下列情況下選擇轉換其2029年票據：

如果在2025年1月2日或之後的任何時間，在任何連續30個交易日內(其中最後20個交易日不超過本公司發出強制轉換通知的日期前10個交易日)，本公司最後報告的普通股銷售價格至少為當時轉換價格的200%，則本公司可在符合某些條件的情況下，促使所有未償還2029年票據自動轉換。本公司只可於緊接到期日前第三個預定交易日(如以現金或現金與本公司普通股的組合)之前，即緊接到期日之前的第41個預定交易日(如僅以本公司普通股股份結算)前強制轉換2029年票據。

2029年債券的初始轉換率為每1,000美元2029年債券本金持有260.6474股普通股，相當於 每股普通股約3.8366美元的初始轉換價格。轉換率將根據本契約中規定的特定事件的發生情況進行調整。本公司將有權選擇以支付或交付(視情況而定)現金、普通股股份或現金與普通股的組合的方式結算轉換 ，但不得允許本公司以超過紐約證券交易所適用規則的普通股股份結算轉換。在發生“徹底的根本改變”(如本契約所界定)後，本公司將在特定情況下，在一段指定時間內提高轉換率。

在發生“根本改變”(如契約所界定)時，2029年票據持有人可要求本公司 以現金回購價格回購其2029年票據，回購價格相當於將回購的2029年票據的本金金額，另加至(但不包括)基本改變回購日期的應計 及未付利息。根本性變化的定義包括涉及本公司的某些業務合併交易和與本公司普通股有關的某些退市事件 。

契約包括習慣條款和契約，包括某些違約事件。如本契約所述，違約事件包括：(I)本公司在到期付款(無論是到期時或在基本變動或其他情況下回購)任何2029年票據的本金或基本變動回購價格 時違約，(Ii)本公司連續30天在任何票據的利息到期時違約 ，(Iii)本公司在契約要求時未能交付基本變動通知，在每個 情況下，如果未能在發生後三個工作日內糾正，(Iv)公司在行使2029年票據的轉換權時違約，如果該違約 沒有在發生後五個工作日內糾正，(V)公司在某些合併、合併和資產出售交易以及擔保人對某些合併、合併和資產出售交易的契約下的義務違約，(Vi) 本公司拖欠契約或2029年債券規定的其他債務或協議，如該等違約未能在按照本契約發出通知後60天內糾正或放棄，(Vii)本公司或其若干附屬公司就所借款項的債務至少達40,000,000美元(或其外幣等值)而發生的某些違約 ，(Viii)在符合本契約規定的某些治癒期限的情況下，涉及本公司或其任何重要附屬公司的某些破產、無力償債及重組事件，如本公司、契約、企業、企業或其任何重要附屬公司所界定和(Ix)除契約中的某些例外情況外， 未能對擔保2029年票據的抵押品設定有效和完善的、以及(除非契約另有允許的)優先留置權 。

如果發生涉及本公司破產、無力償債或重組事件的違約事件，則所有2029年未償還票據的本金 金額以及所有應計和未付利息將立即到期並應支付，而不會 任何人發出任何通知或通知。如果發生並持續發生任何其他違約事件，受託人或當時未償還的2029年票據本金總額至少25%的持有人 或持有人可向本公司和 受託人發出通知，宣佈所有當時未償還的2029年票據的本金金額以及所有應計和未支付的利息立即成為 到期和應付的。

2029年債券為本公司及擔保人的優先擔保債務，以本公司的幾乎所有資產及擔保人及本公司現有及未來債務的優先償付權作抵押，而本公司現有及未來的債務明確從屬於2029年債券。除某些例外情況外，本公司未來的重大全資境內附屬公司須 成為2029年票據的擔保人，並授予其資產的抵押權益，以擔保與2029年票據有關的債務。 2029票據在結構上從屬於所有現有及未來的債務及其他負債，包括貿易應付款項、 及(若本公司並非其持有人)本公司附屬公司並非(及 不會成為)擔保人的附屬公司的優先股。關於管理2029年債券的交換和加入契約，本公司與抵押品代理就擔保2029年債券的抵押品訂立了慣常質押和擔保協議 。

契約副本和2029年票據格式分別作為附件4.1和附件4.2提交給本報告的表格8-K ，並通過引用將其合併於此。前述對本契約和2029年票據的描述並不聲稱是完整的 ，並通過參考此類展品對其全文進行了限定。

交換 協議

根據交換協議的條款，本公司同意(其中包括)授予Mudrick有關本公司及其若干附屬公司的若干權利，包括有關產生額外有擔保債務的優先購買權、有關產生無擔保債務的參與權及有關發行股權證券的優先購買權，每項權利均須受交換協議所載條款的規限。

交換協議的副本作為本報告的附件10.1以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文。前述對交易所及交換協議的描述並不聲稱是完整的，僅限於參考 該等展品。

第 項2.03。創建直接財務義務或表外安排。

上文第1.01項中提出的 公開通過引用併入本第2.03項中。

第 項3.02。股權證券的未登記銷售。

上文第1.01項中提出的 公開通過引用併入本第3.02項中。2029年債券的發行依賴於豁免1933年證券法第4(A)(2)節規定的登記要求，並經修訂 (證券法)。2029年票據轉換時可能發行的任何普通股將根據證券法第3(A)(9)條發行，因為這涉及本公司與其證券持有人的交換。 最初，2029年發行的票據轉換後，公司普通股最多可發行53,206,038股。 根據2029年票據的初始最高轉換率，每1,000美元本金可發行299.7422股普通股，這取決於慣例的反稀釋調整條款。但本公司不得以超過紐約證券交易所適用規則的普通股進行轉換結算。

第7.01項。《FD披露條例》。

2024年1月2日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈交易所關閉，該新聞稿的副本作為附件99.1以Form 8-K形式附在本報告中，並通過引用併入本文。根據本8-K表格當前報告第7.01項提供的信息，包括本報告所附的附件99.1，不應被視為就經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第18節的目的而被 存檔，或以其他方式承擔該節的責任，也不應被視為通過引用將其納入根據1933年證券法或交易法提交的任何文件中，除非該文件中明確規定的引用。

第 8.01項。其他活動。

註冊 權利協議

關於完成交易所，本公司於2024年1月2日與Mudrick訂立註冊權協議(“註冊權協議”)。根據登記權協議，本公司同意 根據證券法 向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)編制及提交一份回售登記聲明，涵蓋2029年票據、2029年票據轉換後可發行的普通股股份及滿足若干條件並及時向本公司提供若干資料的持有人以其他方式購入的普通股股份的轉售 。除若干例外及限制外，註冊權協議要求本公司在商業上作出合理努力，使轉售註冊聲明於2029年票據發行日期後180天 前根據證券法生效，並在一段指定時間內持續有效及可用。

登記權協議要求本公司賠償某些持有人及其關聯方因轉售登記聲明或相關文件中的重大失實陳述或遺漏(或據稱的重大陳述或遺漏)而造成的某些損失。

註冊權協議的副本作為本報告的附件99.2以表格8-K的形式提交，並通過引用併入本文。前述《註冊權協議》的描述並不聲稱是完整的，其全部內容僅限於該等展品。

項目 9.01財務報表和證物。

(D) 個展品

*附件99.1應視為已提供，未存檔。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。