附件 4.17

日期 2023年8月10日

德維海洋海運有限公司

多米納海運有限公司

杜拉克海運公司

ARTFUL SHIPHOLDING S.A.

SERENA 海事有限公司

SALAMINIA 海事有限公司

作為 原始借款人

和 原始對衝擔保人

和

ARGO 海事有限公司

TALISMAN 海事有限公司

作為 其他借款人

和 額外對衝擔保人

和

環球海運有限公司

作為 母擔保人

第一公民 銀行和信託公司

作為 設施代理

和

第一公民 銀行和信託公司

作為 安全代理

第二份加入、修改和重述文件

將 與日期為2021年5月7日的設施協議相關聯

1

索引

條款 頁面

1 釋義 4
2 出資方協議 6
3 先行條件 6
4 申述及保證 7
5 《融資協議》的修訂和重述 7
6 加入和假設 9
7 安防 10
8 進一步保證 10
9 成本和開支 10
10 通信 10
11 補充 10
12 法律和司法管轄權 11

附表

附表1的先決條件 12
附表2生效日期通知 14

行刑

執行頁面 15

附錄

附錄 —修訂和重述的貸款協議格式

2

本 契約於8月10日簽署023

在兩者之間

(1)DEVOCEAN MARITIME LTD.，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為原始借款人（"原始借款人A"）和原始套期保值擔保人 (the"原始對衝擔保人A"）
(2)DOMINNA MARITIME LTD.，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為原始借款人（"原始借款人B"）和原始套期保值擔保人 (the"原始對衝擔保人B"）
(3)DULAC 海事公司，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為原始借款人（"原始借款人C"）和原始套期保值擔保人 (the“原對衝擔保人C”）
(4)藝術 SHIPHOLDING S.A.，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為原始借款人（"原始借款人D"）和原始套期保值擔保人 (the“原始對衝擔保人D”）
(5)SERENA MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為原始借款人（"原始借款人F"） 及原對衝擔保人（“原對衝擔保人F”）
(6)沙門氏菌 MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為原始借款人（"原始借款人G" 並連同原借款人A、原借款人B、原借款人C、原 借款人D和原借款人F，"原借款人"）和原 套期保值擔保人（"原始套期保值擔保人G"，並與 原始對衝擔保人A、原始對衝擔保人B、原始對衝擔保人C、原始 對衝擔保人D及原擔保人F，“原對衝擔保人”）
(7)ARGO MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為額外借款人（"額外借款人A"） 及額外對衝擔保人（“額外對衝擔保人A”）
(8)TALISMAN MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為額外借款人（"額外借款人B" 與額外借款人A一起稱為"額外借款人"）和 一個額外對衝擔保人（"額外對衝擔保人B"和 與額外對衝擔保人A（“額外對衝擔保人”）
(9)球 海事有限公司， 在馬紹爾羣島共和國註冊的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 其普通股目前在納斯達克上市 資本市場"作為擔保人（"母公司 擔保人"）

3

(10)《融資協議》附表1 B部分所列的金融機構( 締約方）作為貸款人（"原始貸款人"）
(11)《融資協議》附表1 B部分所列的金融機構( 締約方）作為對衝對手方（“對衝對手方”）。
(12)第一公民 銀行信託公司，作為其他融資方的貸款代理人（"貸款 代理人"）
(13)第一公民 Bank & TrustCompany，作為被擔保方的擔保代理人（"擔保 代理人"）

背景

(A)由 日期為2021年5月7日的融資協議（經加入契據修訂和重述， 修訂和重述，"貸款協議"），雙方， 除此之外，（i）原借款人和被解除借款人E（以下定義）共同 以及若干借款人，（ii）原始對衝擔保人，（iii）母擔保人，（iv） 原始放款人、（v）貸款代理人和（vi）擔保代理人、原始放款人 已向原始借款人共同和個別提供優先擔保 最高為52，250，000美元的定期貸款融資，其中本金額在 本契約的日期等於$37，450，757.58。
(B)由 日期為2023年5月10日的釋放契據（“釋放契據”），擔保 代理商釋放了所有已釋放資產（如釋放契約中的定義） 從Longevity Maritime Limited（一家註冊成立的公司）為其創建的證券中獲得的。 在馬耳他（“被釋放借款人E”），包括已登記的抵押 在太陽環球號上。
(C) 原始借款人、原始對衝擔保人和母擔保人已要求 (the"請求"），請各出資方同意，除其他外，以下事項：
(i) 加入融資協議並共同和個別承擔的其他借款人 與原借款人一起，借款人在本協議項下的義務；
(Ii) 增加貸款額度，將分兩批向借款人提供 (the（i）25，000，000元，以較低者為限 及（ii）散裝貨船總初始市值的55%（A） 在所有權中註冊的m.v."鑽石球"（"附加船舶A"） 附加借款人A和（B）m.v."POWER GLOBE"（"附加船舶 B "，以及附加船舶A，"附加船舶"）， 為額外船舶提供資金；
(Iii) 附加對衝擔保人不可撤銷地和無條件地共同和單獨擔保 向對衝對手方説明各借款人在對衝協議項下的義務 該公司是或將會是該公司的一方；及
(Iv)原始對衝 擔保人不可撤銷地和無條件地共同和個別地向對衝對手方擔保各自的義務 作為一方的對衝協議項下的額外借款人。

(D)這 契約規定了融資方應同意的條款和條件，有效 自生效日期起，至：

(i) 請求；和
(Ii) 貸款協議和其他融資文件的相應修訂（"相應 修正案"）。

操作 規定

它 同意如下：

1釋義
1.1定義 表達式

除非上下文另有要求，否則融資協議及其敍述中定義的詞語 和表述在本契約中使用時應具有相同的含義 。

1.2定義

在 本契約中，除非出現相反意圖：

"帳户 安全確認"是指日期為生效日期 或其前後的與受瑞士法律管轄的賬户安全相關的安全確認協議。

"經修訂 和重申的融資協議"指經本協議修訂和重申的融資協議，格式見 附錄。

"借款人"指原始借款人或額外借款人。

"加入、修訂和重述契據"指日期為2022年8月10日的加入、修訂和重述契據，其中包括：（i）原始借款人、（ii）借款人G、（iii）原始貸款人、（iv）貸款代理人和（v）擔保代理人。

"生效 日期"是指日期（不遲於8月10日 2023年或貸款 代理人可能指定的較晚日期），貸款代理人確信第3條 中的所有先決條件（先行條件）已經滿意了。

"生效 日期通知"指貸款代理人發出的通知，其格式基本上如附表2所示（ 生效日期通知).

"貸款協議"是指附錄（A）中提到的貸款協議。

"套期 擔保人"指原始套期擔保人或附加套期擔保人。

"按揭附錄"或"第二按揭附錄" 就原始 船舶而言，指以商定形式對該原始船舶抵押權的修訂或增補（視情況而定）。

"新 披露函"是指將由每個額外借款人和母 擔保人簽署並經擔保代理確認的識別被披露人員的函。

"新 財務文件"是指：

(a)這個 協議；
(b) 修訂及重述貸款協議；
(c)任何 抵押附錄或第二抵押附錄；
(d)任何 賬户安全確認；
4

(e) 新的披露信；和

(f) 補充安全文件，

而 的單數意思是其中的任何一個。

"義務人" 指每一借款人和母擔保人。

"原始飛船"是指下列各項：

(a)M.V. "RIVER GLOBE"（IMO編號9464168）註冊 原借款人A在馬紹爾羣島旗幟下擁有所有權；
(b)M.V. "SKY GLOBE"（IMO編號9463748）註冊為原始借款人所有權 B在馬紹爾羣島旗幟下；
(c)M.V. "STAR GLOBE"（IMO編號9463750）註冊為原始借款人所有權 C在馬紹爾羣島旗幟下；
(d)M.V. "MOON GLOBE"（IMO編號9294111）註冊為原始借款人所有權 D在馬紹爾羣島旗幟下；
(e)M.V. "GALAXY GLOBE"（IMO編號9723629）註冊為Original所有權 馬紹爾羣島旗幟下的借款人F；和
(f)M.V. "ORION GLOBE"（IMO編號9634854）註冊為Original所有權 借款人G在馬紹爾羣島旗幟下。

"船舶" 指每艘原始船舶和每艘附加船舶。

"補充 一般轉讓"是指就原始船舶而言，在以下方面創建擔保的第二個一般轉讓：

(a)這 原船舶的收益、其收益和與 有關的任何額外補償 原船；及
(b)任何 與以下事項有關的任何憲章保證（如其中定義的每個此類詞語） 原船，

以 約定的形式。

"補充 套期協議擔保"是指，就原始借款人（除原始借款人G外）而言，以約定形式在該原始借款人為一方的套期協議上創建擔保的第二套期協議擔保。

"補充 擔保文件"統稱為補充總轉讓、補充套期協議擔保、補充 股份證券、每份第二次補充總轉讓、每份第二次補充套期協議擔保、每份補充 股份證券，以單數形式表示其中任何一項。

"補充 股份擔保"是指，就原始借款人（原始借款人G除外）而言，以約定形式在該原始借款人股份上創建 擔保的第二股份擔保。

5

"第二次 補充總轉讓"是指，就原始船舶而言，第三次總轉讓創建擔保：

(a)這 原船舶的收益、其收益和與 有關的任何額外補償 原船；及
(b)任何 與以下事項有關的任何憲章保證（如其中定義的每個此類詞語） 原船，

以 約定的形式。

"第二個 補充套期協議擔保"指，就原始借款人（除原始借款人G）而言，以約定形式在該原始借款人為一方的套期協議上創建擔保的第三個 套期協議擔保。

"第二 補充股份擔保"是指，就原始借款人（原始借款人G除外）而言，以約定形式在該原始借款人的股份上創建擔保的第三股份擔保 。

"交易 債務人"具有經修訂並重申的融資協議中賦予的含義。

1.3應用程序 融資協議的解釋和解釋條款

條款 1.2（施工)至1.5(第三方權利）（含）融資協議的條款（經任何必要修改後， 適用於本協議。

1.4名稱 作為財務文件

借款人和融資方將本契約指定為融資單據。

2協議 各出資方的
(a) 融資方同意遵守第3條規定的條款和條件， (條件 先例）本契約，致：
(i) 請求；
(Ii) 相應的修正案。
(b) 第2條所載本契約各方的協議（財務協議 締約方）自生效日期起生效。
3條件 先例
3.1一般信息

第2條中包含的融資方協議（融資方協議）須符合以下條件：

(a)否 違約在本契約日期和生效日期持續，或由於 生效日期的發生；
6

(b) 重複每個借款人根據第4條作出的陳述（陳述 和保證）在本契約日期和生效日期均為真實；

(c)否 船舶已被出售或成為全損；

(d)否 已發生的具有重大不良影響的事件或一系列事件；以及

(e) 貸款代理已收到附表中列出的所有文件和其他證據 1.先行條件）形式和內容均令原始貸款人滿意 及其法律顧問，於生效日期或之前。

3.2豁免 項先決條件

如果 貸款代理人酌情允許生效日期在附件 1中提到的某些條件之前發生（先行條件），則借款人和母擔保人應確保 在5分鐘內滿足這些條件 生效日期後的營業日（或貸款代理， 經多數貸款人授權，可自行決定指定的較晚日期），但這不應視為放棄貸款代理要求提供附件1所述所有文件和證據的權利（條件 先例).

4陳述 和保證

4.1重複 貸款協議的陳述和保證

各 原始借款人和母擔保人在本契約日期向融資方陳述並保證，第20條中的 陳述和保證（表示法）均為真實且無誤導性，並於本契約日期重複 。

4.2表示 以及債務人的保證

第20條中的 陳述和保證（表示法（經修訂及重列融資協議）的所有債務人均被視為 於生效日期作出，並參考現時存在的情況。

4.3重複 財務文件的陳述和保證

原借款人和母擔保人中的每一個 向融資方陳述並保證，融資文件中的陳述和保證 （經修訂和重述的融資協議除外），經本契約修訂和補充 ，並經適當修改更新以參考本契約，以及在適當情況下，相關抵押附錄或 第二抵押附錄，保持真實且不具誤導性，並在本契約日期參照現有情況重複 。

5修正案 及重述貸款協議
5.1修正案 及重述融資協議
(a)與 自生效日期起（並視發生日期而定），融資協議 本契約應被視為修改和重述，以 的形式。 經修訂及重述的融資協議，見附錄。
7

(b) 融資協議（根據上文（a）所作修訂和重述）應繼續 對每個原始借款人、母擔保人和原始對衝擔保人具有約束力 根據其條款。
5.2修正案 至財務文件

自生效日期起生效（並視生效日期而定），每份融資文件（融資協議 和經相關抵押附錄或第二抵押附錄修訂和補充的每份抵押除外）應且應 被本契約視為修改如下：

(a) 定義，並在每份融資文件中提及"貸款 協議"和任何其他財務文件應解釋為相同 分別提到：
(i) 經修訂及重述的融資協議；及
(Ii) 本條款修訂和補充的其他融資文件（抵押除外） 5.2（財務文件修正案);
(b)通過 在每份此類財務文件中，均提及"借款人" 就好像這是指借款人（為免生疑問，包括附加 借款人）作為共同和個別借款人，或在上下文有此需要的情況下，其中任何一個；
(c)通過 在每份此類融資文件中提及"對衝擔保人" 就好像這是指對衝擔保人（為免生疑問，包括 其他對衝擔保人）作為對衝擔保人，或（如上下文要求）任何 其中，
(d) 在每份融資文件中，抵押的定義和引用應 應解釋為如同該抵押被修改和補充的 有關按揭附錄或第二按揭附錄；及
(e)通過 在每份此類融資文件中提及"本協議"， "本契約"、"下文"及其他類似表述，如同所指的一樣 經本契約修訂和/或補充的財務文件。
5.3財務 文件保持完全有效

融資協議和其他各融資文件應保持完全有效，自生效日期起：

(a)在 根據第5.1條修訂和重述的融資協議（修正案 及重述融資協議);
(b)在 根據第5.2條修訂的其他財務文件（修正案 至財務文件)；及
(c) 貸款協議和本契約的適用條款將被閲讀和解釋 作為一個文件。
8

6登錄 與設想

自生效日期起生效：

(a)每個 額外借款人和每個額外對衝擔保人同意：
(i)它 將作為借款人和對衝擔保人加入經修訂和重述的融資協議 並將承擔原借款人和原對衝擔保人的義務 根據該規定；及
(Ii)它 將在共同和個別的基礎上與原始借款人和原始 對衝擔保人，根據經修訂及重列融資協議的條款；
(b)每個 原始借款人確認並承認其是且仍然是融資協議的一方 以及其在融資協議和其他融資文件下的各自義務 保持充分效力和作用；
(c)每個 原始借款人進一步同意與每個附加項目一起承擔連帶責任 借款人：
(i) 根據 經修訂及重述的融資協議；及
(Ii)所有 經修訂和重列融資協議項下的其他義務和負債（經修訂） 以此為例。
(d)每個 原對衝擔保人同意共同及個別擔保，連同附加擔保 對衝擔保人，對衝協議項下每個額外借款人的義務 該額外借款人為其中一方；
(e)每個 附加對衝擔保人同意共同和個別擔保，連同原始擔保 對衝擔保人，每個借款人在對衝協議項下的義務， 借款人是或（視屬何情況而定）應是其中一方；
(f) 母擔保人同意：
(i)它 應受經修訂和重申的貸款協議條款的約束，以及其他 其作為一方的財務文件；以及
(Ii)其 保證和賠償：
(A)有 經修訂及重列融資協議條款的完全效力及影響；及
(B)擴展 借款人在經修訂和重訂融資協議下的義務，以及 其他財務文件（經本契約修訂和補充，並可能進一步 不時修訂及補充）；及
(g)原借款人， 原始對衝擔保人、母擔保人和融資方同意每個額外借款人加入， 作為借款人和對衝擔保人，經修訂及重訂融資協議的每名額外對衝擔保人。
9

7安防

在 生效日期，各原始借款人、各原始對衝擔保人和母擔保人確認：

(a)任何 其根據其作為一方的財務文件創建的擔保延伸至 交易義務人在經修訂和重申的融資協議下的義務 以及其他財務文件（經本契約修訂和補充，並可能進一步 不時修改和補充）；
(b) 交易義務人根據修訂和重申的融資協議產生的義務 以及其他財務文件（經本契約修訂和補充，並可能進一步 不時修訂和補充）包括在有擔保負債中；
(c) 根據財務文件創建的擔保在 各財務文件的條款（經本契約修訂和補充， 可不時進一步修訂及補充）；及
(d)到 在此確認創建新擔保的範圍內，此類擔保應符合以下條款 本確認書所涉及的擔保文件的所有內容。
8進一步的 保證

條款 23.24（進一步的保證融資協議》)適用於本契據，如同本契據已明確包含在本契據中，並經過 任何必要修改。

9成本 和費用

第16條的規定(成本和開支)適用於本契據，如同它們在經過任何必要的修改後明確包含在本契據中一樣。

10通信
10.1一般信息

第38條的規定(通知修訂和重新簽署的融資協議)將適用於本契據，就像它們在經過必要修改後明確納入本契據一樣。

11補充
11.1同行

此 契據可以在任意數量的副本中執行。

11.2第三方權利

非本契約當事一方的 個人無權根據1999年《合同(第三方權利)法》強制執行本契約的任何條款或享受本契約任何條款的利益。

10

12法律 和管轄權
12.1治理 法律

本契約及由此產生或與之相關的任何非合同義務應受英國法律管轄並按英國法律解釋。

12.2納入《融資協議》條款

第48條的規定(管轄法律）和49（執法）應適用於本契約，猶如 它們已明確納入本契約，並進行任何必要修改。

12.3流程 劑

各債務人應在其註冊辦事處指定Saville & Co， 一個 Carey Lane，London EC2V 8AE，England作為其代理人，代表其接收和接受與本契約相關的英國法院任何訴訟程序有關的 程序或其他文件。

本 契約已由本 契約雙方或其代表作為契約正式簽署，並已於本 契約開頭所述日期作為契約交付。

11

時間表 1

條件 先例

12



附表 2

生效日期通知

13

執行 頁

原始 借款人

作為一種行為執行 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN)
作為事實律師 )
為並代表/s/Olga Lambrianidou)
深圳市德沃海洋科技有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘
作為一種行為執行 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN)
作為事實律師 )
為並代表/s/Olga Lambrianidou)
Dongyang Ltd. )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘
作為一種行為執行 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN)
作為事實律師 )
為並代表/s/Olga Lambrianidou)
DULAC MARITIME S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

14

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
ARTFUL SHIPHOLDING S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
賽琳娜海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
薩拉米亞海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

15

附加 借款人
已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
ARGO MARITIME LIMITED )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
泰利仕海事有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

母公司擔保人
已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
環球海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

16

對衝擔保人
已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
深圳市德沃海洋科技有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
Dongyang Ltd. )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
DULAC MARITIME S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

17

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
ARTFUL SHIPHOLDING S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
賽琳娜海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
薩拉米亞海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

18

附加對衝擔保
已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
正式授權的
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
ARGO MARITIME LIMITED )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

已執行 作為契約 )
作者：OLGA LAMBRIANIDEAN )
作為事實律師 )
正式授權的
為並代表 /s/Olga Lambrianidou )
泰利仕海事有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

原始貸款人
已執行 作為契約 )
斯塔夫魯拉·詹諾普魯著 )
為並代表 /S/ 斯塔夫魯拉·詹諾普盧 )
第一公民銀行信託公司 )
在下列情況下：
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

對衝對應方
已執行 作為契約 )
斯塔夫魯拉·詹諾普魯著 )
為並代表 /S/ 斯塔夫魯拉·詹諾普盧 )
第一公民銀行信託公司 )
在下列情況下：
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

設施代理
已執行 作為契約 )
斯塔夫魯拉·詹諾普魯著 )
正式授權的
為並代表 /S/ 斯塔夫魯拉·詹諾普盧 )
第一公民銀行信託公司 )
在下列情況下：
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

安全代理
已執行 作為契約 )
斯塔夫魯拉·詹諾普魯著 )
為並代表 /S/ 斯塔夫魯拉·詹諾普盧 )
第一公民銀行信託公司 )
在下列情況下：
證人簽名：/s/Ifigenia Dafni Soldatou)
證人姓名：Ifigenia Dafni Soldatou)
證人地址：沃森·法利和威廉姆斯)
348號新路大街
KALLITHEA 176 74
雅典—希臘

19

附錄
修訂和重新簽署的設施協議格式

本協議於2023年_(Ii)本公司在各方面均同意該等協議，並同意其作為締約一方的財務文件 將繼續完全有效，並繼續作為借款人在《融資協議》及其他財務文件(各經修訂、補充及/或重述)項下的義務的擔保；及(Iii)在本確認產生任何新擔保的範圍內，該等擔保應按本確認所涉及的 財務文件的條款而定。

______________________________

為 並代表

Globus 船舶管理公司

作為 批准的經理

2021年5月7日

上調 至$52,250,00077,250,000

定期貸款安排

德維海洋海運有限公司

多米納海運有限公司

杜拉克海運公司

ARTFUL SHIPHOLDING S.A.

長壽海運有限公司

SERENA 海事有限公司

SALAMINIA 海事有限公司

ARGO 海事有限公司

TALISMAN 海事有限公司

作為 連帶借款人

和 對衝擔保人

環球海運有限公司

作為 母擔保人

First-Citizens銀行和信託公司

作為 設施代理

和

First-Citizens銀行和信託公司

作為 安全代理

事實 協議

經 日期： ____ 2022年8月5日，並由日期為2023年_的第二份加入、修訂和重述進一步 修訂和重述

涉及（i）最高34，250，000美元的貸款，用於再融資，

m.vs. "河流地球儀"、"天空地球儀"、"星星地球儀"、"月亮地球儀"、"太陽地球儀"、"銀河地球儀" 和，（ii）最高18，000，000美元的補充貸款，用於融資m.v."ORION GLOBE"和 （iii）最高25，000，000美元的第二次補充貸款，用於融資m.v."DIAMOND GLOBE"和"POWER GLOBE"

1

索引

條款 頁面
第1節 解釋 34
1 定義和解釋 34
第2節 該設施 3638
2 設施 3638
3 目的 3739
4 條件 利用率 3739
第三節利用 3941
5 利用率 3941
第四節還款、提前還款、註銷 4144
6 還款 4144
7 預付款 和取消 4347
第五節使用費用 4751
8 利息 4751
9 利息 期 5054
10 將 更改為利息計算 5054
11 費用 5155
第六節額外的付款義務 5357
12 税收 毛收入和賠償金 5357
13 增加了 成本 5862
14 其他 賠償 5963
15 融資各方的緩解措施 6266
16 成本 和費用 6367
第七節借款人的擔保和連帶責任 6468
17 擔保 和賠償-父母擔保人 6468
18 借款人的連帶責任和連帶責任 6771
19 擔保和賠償-對衝擔保人 6872
第8節 違約的申述、承諾及事件 7377
20 申述 7377
21 信息 事業 8084
22 財務 盟約 8589
23 常規 事業 8993
24 常規 船舶業務 98102
25 貸款 相對價值比率 104108
26 帳户， 收益及對衝收入的運用 106110
27 保險 事業 107112
28 違約事件 113117
第9條 締約方的變更 118123
29 更改 向眾貸款人 118123
30 更改 交易義務人 123128
部10 出資方 125130
31 貸款代理行 125130
32 安全代理 135140
33 行為 融資方的業務 151156
34 共享 在融資方之間， 151156
部11 管理 153158
35 付款 力學 153158
36 抵銷 156161
37 自救 157162
38 通告 157162
39 計算 和證書 159164
40 部分 無效 160165
41 補救措施 和豁免 160165
42 完整的 協議 160165
43 結算 或有條件解除 160165
44 不可撤銷的付款 160165
45 修訂 和豁免 161166
46 機密信息 167172
47 同行 171176
第12節管理法律和執法 172177
48 治理 法律 172177
49 執法 172177
50 愛國者 行動通告 172177

附表
附表1當事人 174179
A部分 債務人 174179
B部分 原始貸款人 178183
C部分 服務方 179184
附表 2個先決條件 180185
A部分 下列條件的先決條件首字母 使用請求 180185
B部分 使用的前提條件關於某一部分的請求 183188
C部分 (後續條件) 185190
附表 3使用率請求 186191
附表 4轉讓證明表格 189194
附表5轉讓協議格式 191196
附表 6合規證書格式 194199
附錄 A合規性證書分發 196201
附錄B幹船塢儲備證書 197202
附表 7幹船塢和特殊備用表“維修備用額” 198203
附表8 DCSR證書償債覆蓋率表格 199204
附表 9船舶詳情 200205
時間表 10個時間表 202207

行刑
執行 頁 203208

本 協議於2021年5月7日簽訂，並於 2022年8月 加入、修訂和重述契據的生效日期，以及 經第二加入、修訂和重述契據在第二個生效日期進一步修訂和重述

各方

(1)DEVOCEAN MARITIME LTD.，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為借款人（“借款人A”）
(2)DOMINNA MARITIME LTD.，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為借款人（“借款人B”）
(3)DULAC 海事公司，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為借款人（“借款人C”）
(4)藝術 SHIPHOLDING S.A.，a 在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，其註冊地址 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall Islands 作為借款人（“借款人D”）

（5）長期 海事有限公司， 在馬耳他註冊成立的 公司 ，註冊號為C—53023，註冊辦事處為18/2 South Street，Valeta VLT 1102，Malta（"借款人E"）

(5)(6)SERENA MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為借款人（"借款人F"）
(6)(7)沙門氏菌 MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為借款人（"借款人G"）
(7)ARGO MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為借款人（"借款人H"）
(8)TALISMAN MARITIME LIMITED，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司 註冊地址為信託公司綜合大樓，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960， 馬紹爾羣島馬朱羅作為借款人（"借款人I"）
(9)(8)球 海事有限公司， 在馬紹爾羣島共和國正式註冊的公司，其註冊 地址為Trust Company Complex，Ajeltake Road，Ajeltake Island，MH96960，Majuro，Marshall 羣島 其普通股目前在 以交易代碼為"GLBS"的"納斯達克資本市場"作為擔保人 (the“家長擔保人”）
(10)(9)The 附表1 A部所列公司（當事人）作為對衝經紀人（ "對衝擔保人"）
(11)(10)The 附表1 B部所列金融機構（當事人）作為貸款人 (the"原始貸款人"）

1

(12)(11)The 附表1 B部所列金融機構（當事人）作為對衝交易對手 (the“對衝對手”）

(13)(12)第一公民 銀行和信託公司，作為其他融資方的代理人（"貸款 代理人"）

(14)(13)第一公民 銀行和信託公司，作為被擔保方的擔保代理人（"擔保 代理人"）

背景

(A)由 2021年5月7日，貸款人提供， ， 除其他外，原始文件 借款人有擔保定期貸款，分六批， 總額最多為（i）34，250，000美元和（ii）52.5% 初始市值的總和 發貨 A、B、C、D、E和F 原始船舶用於再融資 以船舶A、船舶B、船舶C、船舶D和船舶E作抵押的現有債務和融資 F船的市場價值。

(B) 放款人已提前到原始借款人 金額為34，250，000美元，其中29，250，000美元在本協議之日尚未支付。

(B)(C)由 加入、修訂和重述契據，融資方同意進行某些修訂 本協議和其他融資文件，包括但不限於以下內容：
(i)借款人 G作為附加借款人加入本協議；
(Ii) 將貸款額度從34，250，000美元增加到52，250，000美元，數額最多為較小數額 （i）18，000，000美元和（ii）船舶G初始市值的62.5% 為船舶G融資，可在額外一批中供借款人使用 由G檔以及債務人的一般法人和營運資本用途； 和
(Iii)修改 貸款的償還條件。
(C) 放款人已預付給原始借款人， 借款人G 52，250，000美元，其中37，450，757.58美元尚未償還 在第二個生效日期。
(D)由 日期為2023年5月10日的釋放契據（“釋放契據”），擔保 代理商釋放了所有已釋放資產（如釋放契約中的定義） 從Longevity Maritime Limited為其創建的證券中獲得的，a 在馬耳他註冊成立的公司（ “被釋放的借款人E”），包括在m.v. Sun GLOBE上登記的抵押貸款。
(E)由 第二份加入、修訂和重述契據，融資方同意某些 對本協議和其他財務文件的修訂，包括但不限於 以下是：
(i)借款人 H和借款人I加入本協議作為額外借款人；以及
(Ii) 貸款額度從52，250，000美元增加到77，250，000美元，數額最多為（i）25，000，000美元和（ii）55美元，兩者中的較低者 船舶H和船舶I的總初始市值的百分之一將分兩批提供給借款人 以供H批融資，供I批融資。

2

(F)(D) 對衝交易對手方已同意與借款人進行利率互換交易 不時對衝借款人在本協議項下的利率風險 波動
(G)(E)這 協議規定了融資協議的條款和條件，經修訂和重述 《加入、修正和重述契據》 經第二份加入、修正和重述契據進一步修訂和重述。

執行條款

3

第 節1

解讀

1定義和解釋
1.1定義

在 本協議中：

"1992年ISDA主協議"指國際掉期和 衍生工具協會，Inc.發佈的主協議（多交易—跨境）。

"2002年ISDA主協議"指國際掉期及衍生品協會 Inc.發佈的2002年主協議。

"帳户 銀行"指CIT銀行，第一公民銀行和信託公司的一個分支機構，通過其辦事處在75 N。費爾奧克斯大街， Pasadena，California 91103，United States或任何替代銀行或經貸款人授權的 貸款代理人批准的其他金融機構。

"賬户" 指收益賬户、維持儲備賬户和現金儲備賬户。

"賬户 擔保"是指以商定形式在任何賬户上創建擔保的文件，並經任何相關賬户 擔保確認書修訂和補充。

"帳户 安全確認" 手段日期為生效日期或前後的安全確認 協議 :

(a) 日期為生效日期或前後的證券確認協議； 和
(b) 於第二個生效日期或前後簽署的證券確認協議，

與瑞士法律管轄的賬户安全有關。

"調整後的 期限SOFR"是指每年的百分比率，即適用的下列各項的總和：

(a)參考 比率；以及
(b)術語 SOFR調整，

且 如果該參考利率和適用期限SOFR調整的總和小於零，則調整期限SOFR應被視為 為零。

"預付款" 指根據本協議借入全部或部分貸款。

“附屬公司”指，就任何人而言，該人的附屬公司或該人的控股公司或該控股公司的任何其他附屬公司。

"經批准的 經紀人"是指經貸款代理人書面批准並經貸款人授權 行事的任何保險經紀人公司（不得無理拒絕此類批准）。

4

"批准的 分類"指，就以下方面而言， a 原始裝運, 截至本協議日期， 就生效日期的船舶G以及就船舶H和船舶I而言，在第二個生效日期的船舶，有關附表9中所指明的船舶的分類 （船舶詳情）與相關的認可船級社或任何 其他船級社經貸款人授權的貸款代理人書面批准。

"認可 船級社"指，就 a 原始裝運, 在本協定生效日期，就生效日期的船舶G，以及在第二個生效日期的船舶H和船舶I而言，附表9(船舶詳情)或經貸款人授權的貸款機構代理以書面形式批准的任何其他船級社。

“經批准的商務經理”指與以下有關的a 原始裝運, 在本協定生效日期，就在生效日期的船舶G和在第二個生效日期的船舶H和船舶I而言，在附表9中指明為該船舶的認可商務經理的經理(船舶詳情)或經貸款人授權以該船舶商務管理人身份行事的設施代理以書面方式批准的任何其他人(包括由披露人員控制的任何商業船舶管理公司)，不得無理扣留此類批准。

“經批准的旗幟”是指，就船舶、馬紹爾羣島、馬耳他和其他經貸款機構授權的機構代理以書面方式批准的旗幟而言，此類批准不得無理扣留。

“核準經理”就船舶而言，是指該船舶的核準商務經理或核準技術經理。

“批准的 技術經理”意思是，與a 一艘原始船隻, 在本協定生效日期，就生效日期的船舶G 以及在第二個生效日期的船舶H和船舶I而言，在附表9(船舶詳情)或由貸款機構授權的設施代理以書面形式批准的任何其他人(包括由披露人員控制的任何技術船管理公司)，不得無理扣留此類批准。

“認可的估值師”是指Clarksons Platou、Arrow Shipbrokers、Maersk Broker K/S(或通常通過其發佈估值的該等人士的任何關聯公司)以及設施代理人以書面方式批准的任何其他獨立買賣船舶經紀行，經貸款人授權行事，不得無理扣留此類批准。

“第(Br)55條BRRD”是指2014/59/EU指令第55條，為信貸機構和投資公司的恢復和解決建立一個框架。

“轉讓協議”指實質上採用附表5(轉讓協議的格式)或有關轉讓人和受讓人商定的任何其他 格式。

“授權”是指授權、同意、批准、決議、許可、豁免、備案、公證、合法化或註冊。

5

“可用性 週期”指的是：

(a)就原付款而言，指自本協定生效之日起至2021年5月30日止幷包括在內的期間；和

(b)就G期而言，自生效日期起至2022年8月10日止的期間.； 和

(c)就H期及第I期而言，指自第二個生效日期起至2023年8月18日止的期間。

“可用承諾”是指貸款人的承諾減去：

(a)參與該筆未償還貸款的金額；以及
(b)就任何建議的使用而言，指在建議的使用日期或之前，其參與貸款的金額。

“可用貸款”是指每個貸款人當時可用承諾的總和。

“自救行動”是指行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指：

(a)對於已經實施或隨時實施BRRD第55條的歐洲經濟區成員國，歐盟救助立法附表中不時描述的相關實施法律或法規；
(b)就除上述歐洲經濟區成員國和聯合王國以外的任何國家而言，任何類似的法律或法規，如不時要求在合同上承認該法律或法規中所載的任何減記和轉換權力；以及
(c)在 與英國的關係中，英國的自救立法。

“氣球分期付款”是指氣球A期次、氣球B期次、氣球C期次、氣球D期次、氣球期次 EF，氣球分期付款 f和 G，氣球 安裝 GH或氣球 安裝I.

"基準利率"是指任何一天的每年波動率，等於以下最高值：

(a) 聯邦基金利率加百分之零點五；或
(b) 摩根大通不時公開宣佈的日期有效的利率 大通銀行作為其“最優惠利率”在這一天生效。

基本利率不一定是貸款人收取的與信貸延期有關的最低利率。由於摩根大通銀行（N.A.）宣佈的“最優惠利率”的變動而導致 基本利率的任何變動。或聯邦基金利率應自摩根大通銀行宣佈的"最優惠利率"變更生效日期起 生效，包括生效日期。或聯邦 基金利率。為免生疑問，基本利率在任何情況下均不會低於 每年零 。

6

"借款人"指 原始借款人 A、借款人 B、借款人C、借款人D借款人 EG， 借款人 F H或 借款人 GI.

"中斷 成本"指的是以下金額（如有）：

(a) 利息（不包括保證金），從 收到全部或部分貸款或未支付金額的日期， 與貸款相關的當前計息期的最後一天， 貸款或未支付金額，如果本金或收到的未支付金額已於 利息期的最後一天；

超過

(b) 該代理人將能夠通過放置與本金相等的金額獲得的金額 其收到的金額或未付金額，其存入主要銀行，期限為 在收到或收回後的工作日，並在當前 利息期。

"營業日"指倫敦、紐約、瑞士、雅典的銀行一般營業日（週六或週日除外），包括與利率確定相關的美國政府證券營業日。

“BWTS”指每艘船舶的壓載水處理系統。

"現金 準備金賬户"是指：

(a)一個 以母擔保人名義在指定為"現金儲備"的賬户銀行開立賬户 賬户"；
(b)任何 以母擔保人名義在賬户銀行開立的其他賬户，該賬户銀行可以與 貸款代理人事先書面同意，在所指賬户所在地開立 （a）段所述，不論該替代品的數目或名稱為何 帳户；或
(c)任何 上文（a）或（b）段所提述的任何賬户的分賬户。

“租約” 就船舶而言，指與該船舶有關的任何租約，或僱用該船舶的其他合同，無論是否已經存在。

"租船保證"指任何擔保、保證金、信用證或其他支持租船的票據（無論是否已簽發）。

“代碼” 指1986年的《美國國內税收法典》。

"商業 管理協議"是指借款人與經批准的商業管理人就船舶的商業管理達成的協議。

"承諾" 是指：

(a)在 與原始發票有關的金額，在"承付款"標題下其名稱對面設置的金額 在附表1 B部（當事人）以及轉移的任何其他承付款金額 根據本協議向其提供；及
7

(b)在 與任何其他分包商有關，根據本協議轉讓給其的任何承諾金額， 在未根據本協議取消、減少或轉讓的範圍內。

"商品交易法"是指商品交易法（7 U.S.C.第1節及其後）以及任何後續法規。

"合規證書"指採用附表6所列格式的證書（符合證書的格式）或母擔保人與貸款代理人商定的任何其他形式 。

"機密信息"是指與任何交易義務人、集團、融資文件或融資相關的所有信息，融資方以其作為融資方的身份或為成為融資方的目的而獲悉，或融資方從以下任一方收到的與融資文件或融資相關的信息：

(a)任何 集團成員或其任何顧問；或
(b)另一個 資助方，如果該資助方直接或間接獲得信息 本集團任何成員或其任何顧問，

以任何形式，包括口頭提供的信息和任何文件、電子文件或以任何其他方式表示或記錄包含或派生自此類信息的信息，但不包括以下信息：

(A)是 或成為公共信息，而不是由於 第46條（機密信息)；或
(B)是 在交付時由集團任何成員以書面形式確定為非機密 或其任何顧問；或
(C)是 根據 ，在向其披露信息日期之前，由融資方知悉 上述（a）或（b）段所規定的，或在此之後由該融資方合法獲得 日期，據該融資方所知，該來源與 集團，且在任何一種情況下，據該融資方所知，尚未獲得 違反且不受任何保密義務的約束；及

"保密 承諾"指以LMA不時建議的基本上適當形式 或以借款人與貸款代理人商定的任何其他形式作出的保密承諾。

"合併 融資債務"具有第22.1條（定義).

"相應 債務"是指債務人根據 融資文件或與 融資文件有關而欠擔保方的任何金額，但不包括任何平行債務。

"治癒 選項"具有第22.5條賦予的含義（償債覆蓋率).

8

"債務 服務"具有第22.1條（定義).

"債務 服務覆蓋率"具有第22.1條（定義).

"加入、修訂和重述契據"是指日期為2022年8月_日的加入、修訂和重述契據， 之間（除其他外）（i） 原借款人，（ii）借款人G，（iii）原貸款人， (Iii)（iv） 貸款代理人及（四.V) 安全代理，修改和重申本協議。

“契據”指，就船舶而言，如適用於該船舶的核準旗幟，則指與該船舶的抵押權及對該船舶作出擔保的契諾抵押物的契據；就E船而言，指經以下修訂和補充的契據 每份補充契據。

“解除契約”是指以設施代理可接受的形式解除現有安全的契約。

“默認” 指違約事件或潛在的違約事件。

“代表” 指由保安代理委任的任何代表、代理人、受權人或共同受託人。

“保證金 保證金”具有第22.5(償債覆蓋率)。

“公開信”是指任何確定被披露人的信件，由借款人和家長擔保人簽署，並由證券代理確認。

“已披露的人”指下列任何一項：

(a)在公開信中披露為在本協議簽訂之日控制父母保證人的個人。
(b)(A)段所述個人的任何附屬實體；以及
(c)第(A)段所述個人的直系親屬，如公開信中所述。

“分銷” 具有第23.18條(分紅).

“中斷 事件”指的是以下兩項或其中一項：

(a) 支付或通信系統或金融市場的實質性中斷，在每一種情況下，需要進行操作，以便支付與設施有關的款項(或以其他方式進行財務文件所設想的交易)，而中斷不是由任何一方或(如果適用)任何一方或(如果適用)造成的，也不是任何一方所能控制的，任何交易義務人；或
(b) 發生任何其他事件，導致一方的金庫或支付業務或任何交易(如果適用)中斷，或阻止任何其他一方或任何交易義務人(如果適用)中斷(技術或系統相關的 性質)：
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(i)履行財務單據規定的付款義務；或

(Ii)從 根據 與其他方或（如適用）任何交易義務人進行溝通 根據財務文件的條款，

且 （在任何一種情況下）不是由一方或（如適用） 操作中斷的任何交易義務人造成，且超出其控制範圍。

"合規性文件 "具有ISM規範中賦予的含義。

“美元”和“$”指美利堅合眾國目前的合法貨幣。

"幹 船塢和特殊檢驗費"具有第26.3條（幹船塢和特別勘測儲備).

"DSCR 證書"是指採用 附表8（DCSR證書格式 償債覆蓋率）或母擔保人與融資代理人協定的任何其他形式。

"DSCR 測試日期"具有第22.1條（定義).

"收益" 是指，就船舶而言，現在或以後（實際上或偶然地）應支付給借款人 或擔保代理人的所有款項，這些款項由該船舶的使用或操作產生，或與該船舶的使用或操作有關，包括（但不限於 ）：

(a) 以下，除非其中任何一個是，經 的事先書面同意， 貸款代理人，與任何其他人合併或共享：
(i)所有 運費、租金和旅費，包括但不限於根據下列各項支付的所有款項， 因憲章或憲章保證而引起或與之有關的；
(Ii) 行使任何對分租貨物留置權的收益；
(Iii)如果該船被徵用以出租或使用，應向借款人或保安代理支付賠償 ；
(Iv)打撈和拖航服務報酬 ；
(v)滯期費 和滯留金；
(Vi)在不損害以上第(I)款一般性的原則下，任何租船合同或僱用該船舶的其他合同的違約損害賠償(或因更改或終止合同而支付的費用)；
(Vii)所有 在任何時間根據任何保險支付的與租金損失有關的款項(如果 有)；
(Viii)與共同海損繳款有關的任何時候應支付給借款人的所有 款項；
(b)如該船舶的僱用條款是將上述(A)段第(Br)項(I)至(Viii)項下的任何款項彙集或與任何其他人分享，可歸於該船舶的有關彙集或分享安排的淨收益的比例。
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 “收益 帳户”對於借款人來説，是指：

(a)在借款人名下的有關收益賬户銀行指定為“收益 賬户”的賬户；
(b)借款人名下在相關收益賬户銀行開立的任何其他賬户，經融資機構事先書面同意，可取代上文(A)段所指的賬户開立。無論此類替換賬户的數量或名稱如何；或
(c)任何 上文（a）或（b）段所提述的任何賬户的分賬户。

“收益 賬户銀行”指：

(a)在與借款人(借款人G除外)的收入賬户有關的 中，瑞士信貸股份公司通過其位於瑞士蘇黎世8001號ParadePlatz 8的辦事處行事或 經多數貸款人授權的信貸機構代理可能批准的任何替代銀行或其他金融機構；以及
(b)在與借款人G的收益賬户有關的 中，賬户銀行。

“EBITDA” 具有第22.1條(定義).

“歐洲經濟區成員國”是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“生效日期”具有加入、修正和重述契約中“生效日期”一詞的含義。

“環境批准”是指環境法要求的任何當前或未來的許可、裁決、變更或其他授權。

“環境索賠”是指任何政府、司法或監管當局或任何其他人因環境事件而提出的任何索賠，或與任何環境法有關的索賠，為此目的，“索賠”包括對損害賠償、分擔費用、傷害、罰款、損失和罰款或任何其他任何類型的付款的索賠，包括與清理和清除有關的索賠，無論是否類似於上述；採取或不採取某些行動或停止或暫停某些行動的命令或指示； 以及任何形式的強制執行或監管行動，包括扣押或扣押任何資產。

“環境事件”是指：

(a)任何環境敏感物質的釋放、排放、溢出或排放，無論是在船舶內或從船舶進入任何其他船隻，或進入或排放到空氣、水、陸地或土壤(包括海牀)或地表水中。
(b)任何環境敏感物質被釋放、排放、溢出或排放到空氣、水、任何船舶以外的陸地或土壤(包括海牀)或地表水，涉及任何船舶與其他船舶之間的碰撞或其他航行或作業事故，與船舶實際或可能被扣押、扣押、扣留或強制令有關的 和/或船舶和/或任何交易義務人和/或船舶的任何經營者或管理人有過錯，或以其他方式承擔任何法律或行政行動的責任；或
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(c)任何其他環境敏感物質被釋放、排放、溢出或排放到空氣、水、船舶以外的土地或土壤(包括海牀)或地表 水域，船舶實際上或可能與之有關的 可能被扣押和/或任何交易義務人和/或任何經營者或管理人 船舶有過錯或可採取任何法律或行政行動。

“環境法”是指與污染或保護人類健康或環境、工作場所的條件、環境敏感材料的運輸、產生、搬運、儲存、使用、釋放或泄漏有關的任何現行或未來法律，或與環境敏感材料的實際釋放或威脅釋放有關的法律。

“環境敏感材料”是指幷包括所有污染物、油類、石油產品、有毒物質和任何其他造成污染、有毒或有害的物質(包括任何化學物質、氣體或其他危險或有害物質)。

“僱員退休收入保障法”指經修訂的1974年“僱員退休收入保障法”及其任何繼承者。

“ERISA附屬公司”是指與任何交易義務人一起被視為守則第414(B)、(C)、(M)或(O)節所指的“單一僱主”的每個人(定義見ERISA第3(9)節)。

“歐盟自救立法時間表”是指由LMA不時發佈的描述為此類立法時間表的文件。

“違約事件”是指第28條(違約事件).

“除外的套期保值義務”就債務人而言，是指在以下情況下的任何套期保值義務：根據《商品交易法》或任何規則，對該債務人的全部或部分擔保，或該債務人為擔保該套期保值義務而授予的擔保權益(或其任何擔保)是或變得違法的，商品期貨交易委員會的條例或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)，因該義務人在對該相關套期保值義務的擔保或該擔保權益的授予對該相關套期保值義務生效時，因任何原因未能構成《商品交易法》及其下的條例所界定的“合資格的合同參與者”，但條件是，如果根據管理一項以上掉期的套期保值協議產生了套期保值義務，這種排除僅適用於可歸因於互換的可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的此類對衝義務的部分。

“現有的 設施代理”指Lucid代理服務有限公司這是倫敦1號樓1-5倫敦牆建築，倫敦牆，英國倫敦，EC2M 5PG。

"現有 融資協議"指日期為2019年6月24日的融資協議（經不時修訂、重述和補充） ，其中包括（i）借款人A、借款人B、借款人C、借款人D， 解除 借款人E作為借款人，（ii）母擔保人（iii）其中列出的金融機構作為貸款人，以及（iv）現有 貸款代理人。

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"現有 債務"是指在任何日期，借款人在該日期根據現有融資 協議未償還的金融債務。

"現有 擔保"是指為擔保現有債務而創建的任何擔保。

"貸款" 指根據本協議提供的定期貸款貸款，如第2條所述（該設施).

"貸款 辦事處"是指貸款代理人在其成為貸款代理人之日或之前（或在該日期之後，至少提前5個工作日發出書面通知）以書面形式通知貸款代理人作為其履行其在本協議項下義務的辦事處的辦事處。

“FATCA”指：

(a)章節 第1471條至第1474條或任何相關法規；
(b)任何 任何其他司法管轄區的條約、法律或法規，或與政府間有關的 美國與任何其他司法管轄區之間的協議，該協議（在任何一種情況下）有利於 執行上文（a）段所述的任何法律或條例；或
(c)任何 根據執行上述任何條約、法律或法規而達成的協議 上述（a）或（b）段與美國國税局、美國政府或任何 任何其他司法管轄區的政府或税務機關。

"FATCA 申請日期"是指：

(a)在 與第1473（1）（A）（i）條所述的"可扣留付款"有關 代碼（涉及利息支付和來自 內來源的某些其他付款 美國），2014年7月1日；或
(b)在 與《法典》第1471（d）（7）條所述的"直通支付"有關，不 屬於上文（a）段的範圍，該付款可能成為受限制的第一個日期 FATCA要求的扣除或預扣。

"FATCA 扣減"指FATCA要求的財務文件項下的付款中的扣減或預扣。

“FATCA豁免方”指有權獲得免任何FATCA扣減的款項的一方。

"聯邦 基金利率"是指任何一天的較高者：

(a) 紐約聯邦儲備銀行根據當天的聯邦基金計算的利率 存款機構的交易（按照美聯儲的方式確定 紐約銀行應不時在其公共網站上公佈），並於 紐約聯邦儲備銀行作為聯邦基金的下一個營業日 有效率；及

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(b)零 百分之

"費用 信函"是指任何貸款代理人和擔保代理人與任何債務人之間的、載明第 條第11條所述費用的日期或前後的任何信函（費用).

“最終治癒日期”具有第22.5條(償債覆蓋率).

“財政季度”是指截至每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的任何季度會計期間。

“財務文件”是指：

(a)這個 協議；
(b)《加入、修正和重述文件》；
(c)第二份加入、修正和重述文件；
(d)(c)任何 使用請求；
(e)(d)任何 公開信；
(f)(e)任何 安全文檔；
(g)(f)任何套期保值協議；
(h)(g)任何經理的承諾；
(i)(h)任何 從屬協議；
(j)(i)為確定與擔保負債有關的任何優先權或從屬安排而簽署的任何其他文件；或
(k)(j)融資機構和借款人指定的任何其他文件。

“融資方”是指融資機構、擔保機構、貸款人或對衝交易對手。

“財務債務”係指因下列原因或與下列事項有關的任何債務：

(a)借入的錢 ；
(b)根據任何承兑信貸安排或非物質化等價物通過承兑籌集的任何金額；
(c)根據任何票據購買安排或發行債券、票據、債權證、貸款股票或任何類似工具籌集的任何 金額；
(d)與任何融資租賃或分期付款合同有關的任何負債的金額，根據公認會計準則， 將被視為資產負債表負債(與租賃或分期付款合同有關的負債除外)，根據將在2019年1月1日前生效的《公認會計準則》(為免生疑問，經營租賃不被視為財務負債)；

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(e)已售出或貼現的應收款 (在無追索權的基礎上出售的任何應收款除外)。
(f)根據任何其他交易(包括任何遠期買賣協議)籌集的任何 金額，其類型在本定義任何其他段落中均未提及，具有借款的商業 效果；
(g)任何與保護不受任何匯率或價格波動影響或從中受益的 衍生品交易(並且，在計算任何衍生品交易的價值時， 僅按市值計價(或，如果任何實際數額因該衍生交易的終止或結束而到期，則應考慮該數額)；
(h)與銀行或金融機構簽發的信用證或任何其他票據有關的任何反賠償義務；以及
(i)與以上(A)至(H)段所述任何項目的任何擔保或賠償有關的任何責任的金額。

“公認會計原則”指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則，包括“國際財務報告準則”。

“一般轉讓”是指就船舶而言，為該船舶的收入、保險和與該船舶有關的任何徵用補償提供協議形式的擔保的一般轉讓並就經相關補充一般轉讓修訂和補充的每艘正本 船舶.

“希臘語 帳户”指在歐洲Ergasias SA銀行的帳户：

(a)在與借款人A的 關係中，帳號為：
(i)0026.0029.27.0200695604(歐元賬户)；以及
(Ii)0026.0029.22.1200536753($Account)；
(b)在與借款人C有關的 中，帳號為：
(i)0026.0029.21.0200695531(歐元 (歐元賬户)； 和
(Ii)0026.0029.25.1200536665($Account)。
(c)在 與借款人F有關，賬號：
(i)0026.0029.24.0200750341 (歐元歐元 帳户）和
(Ii)0026.0029.25.1200619380 （$account）。

"集團" 指母公司擔保人及其當時的子公司。

"集團 船舶"具有第22.1條（定義).

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"對衝 對手方擔保"是指以借款人為受益人訂立或將訂立的以約定形式訂立的任何擔保，目的是擔保對衝對手方根據對衝協議對借款人所欠債務。

“對衝對手方擔保人”指提供對衝對手方擔保的任何人。

"套期 收款"指套期交易對手方或套期交易對手方擔保人根據套期交易協議或套期交易對手方擔保，現在或以後應（實際或偶然）支付給借款人或擔保代理人的所有款項。

"套期 協議"指借款人為套期本協議項下應付利息而訂立或 擬訂立的任何主協議、確認書、交易、時間表或其他協議。

"套期 協議擔保"是指與借款人有關的套期協議擔保，該套期協議擔保針對借款人在任何套期協議和任何套期對手方擔保中的權利和利益建立擔保 且 與每個原始借款人有關，經相關補充套期保值協議擔保品修訂和補充.

"套期保值 義務"是指，就債務人而言，根據構成《商品交易法》第1a（47）條含義內的"互換"的任何協議、合同或交易 支付或履行的任何義務。

"套期 預付款收益"指因套期協議項下終止或平倉而產生的任何套期收益。

"歷史 期限SOFR"指的是，就貸款或貸款的任何部分而言，最新適用期限SOFR，其期限長度等於貸款或貸款的該部分利息期，且截止日期不超過報價日前三個美國政府 證券營業日。

"控股 公司"是指，就某個人而言，其為子公司的任何其他人。

"IFRS" 是指國際會計準則第1606/2002號條例所指的國際會計準則，但適用於相關 財務報表。

"賠償 人員"具有第14.2條賦予的含義（其他彌償).

"初始 市場價值"是指根據第3.5段確定的船舶的市場價值 附表2 B部（先行條件).

"利息 費用"具有第22.1條賦予的含義（定義).

"船舶" 指：

(a)所有 保險單和保險合同，包括該船舶的任何保障，以及 與該船舶、該船舶收益相關的賠償或戰爭風險關聯 或與該船舶有關的其他事宜，無論是在本協議日期之前、當日或之後； 和
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(b)所有 與任何此類保單、合同或 相關或衍生自此類保單、合同或 條目，包括返還保險費的任何權利以及與任何索賠有關的任何權利 無論相關保單、保險合同或條目是否在 或之前到期 本協議的日期。

"利息 支付日期"具有第8.2條中給出的含義（利息的支付).

"利息 期"指與貸款或貸款的任何部分有關的每個期間，根據第9條（利息 期），以及，對於未支付金額，根據第8.3條確定的每個期間（違約利息).

"內****r}歷史期限SOFR"是指與貸款或貸款的任何部分有關的利率，該利率是通過在以下各項之間進行線性內****r}得出的：

(a)要麼
(i) 最新適用條款SOFR（截止日期不超過三個美國政府 報價日之前的證券營業日）最長期限（期限 SOFR可用），其小於貸款的利息期或 貸款；或
(Ii)如果 在少於 的利息期的期間內，無此類SOFR可用 貸款或該部分貸款，最新期限SOFR，期限為一個月（截至 報價前不超過三個美國政府證券營業日的一天 日）；和
(b) 最新適用條款SOFR（截至不超過 三個 報價日之前的美國政府證券營業日），最短時間 (for該期限SOFR可用）超過貸款利息期或 貸款的一部分

"內****r}期限SOFR"是指與貸款或貸款的任何部分有關的利率，該利率是在以下各項之間進行線性內****r}得出的：

(a)要麼
(i) 適用期限SOFR（截至指定時間）最長（期限SOFR （可供使用），其少於貸款或該部分貸款的利息期； 或
(Ii)如果 在少於 的利息期的期間內，無此類SOFR可用 貸款或該部分貸款，期限SOFR，期限為一個月（截至指定時間）； 和
(b) 最短期限的適用期限SOFR（截至指定時間）（期限SOFR 該部分貸款的利息期超過貸款或該部分貸款。

"ISDA 主協議"指1992年ISDA主協議或2002年ISDA主協議。

"ISM 規則"是指國際海事組織通過的《國際船舶安全營運和污染預防安全管理規則》（包括 關於其實施的指南），該規則可不時予以修訂或補充 。

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“ISPS規則”是指國際海事組織（IMO）2002年12月外交會議通過的《國際船舶和港口設施保安（ISPS）規則》，該規則可不時修訂或補充。

“ISSC”指根據ISPS規則頒發的國際船舶保安證書。

“法律上的保留”是指：

(a)可由法院酌情給予或拒絕衡平法救濟的 原則，以及與破產、重組和一般影響債權人權利的其他法律有關的法律對強制執行的限制；
(b) 根據時效法提出的索賠的時間限制，承諾 對某人未繳納英國印花税承擔責任或賠償可能無效 以及抵銷抗辯或反訴；及
(c)類似 任何相關司法管轄區法律規定的原則、權利和抗辯。

"" 是指：

(a)任何 原件；以及
(b)任何 銀行、金融機構、信託、基金或其他已成為締約方的實體 根據第29條（對貸款人的更改),

在每一種情況下，該締約方均未根據本協定停止作為締約方。

“時效法案”係指1980年“時效法案”和1984年“外國時效期間法案”。

“貸款市場協會”指貸款市場協會或任何後續組織。

“貸款”是指根據該貸款機制已發放或將提供的貸款，或在該貸款機制下的借款的未償還本金總額，而“貸款的一部分”是指根據上下文可能需要的貸款的一部分、一部分或任何其他部分。

“貸款本金償付金額”具有第22.5條(償債覆蓋率).

“維護 儲備賬户”指：

(a)在母公司擔保人名下開立的賬户，賬户銀行指定為“維護 儲備賬户”；
(b)任何 以母擔保人名義在賬户銀行開立的其他賬户，該賬户銀行可以與 貸款代理人事先書面同意，在所指賬户所在地開立 （a）段所述，不論該替代品的數目或名稱為何 帳户；或
(c)任何 上文（a）或（b）段所提述的任何賬户的分賬户。

18

“維持費(Br)儲備額”具有附表7(幹船塢和特殊備用表).

“重大傷亡事故”是指就船舶而言，針對所有保險人的索賠或索賠總和超過500,000美元或以任何其他貨幣計算的等值金額之前，該船舶發生的事故。

“多數貸款人”的意思是：

(a)如果貸款尚未發放，則指承諾總額超過 66%⅔%的一個或多個貸款人。佔總承擔額的比例；或
(b)在 任何其他時間，貸款參與度合計超過 66⅔%的一個或多個貸款人。當時未償還的貸款金額，或者，如果貸款已得到償還或全額償還，則指在緊接 償還或全額償還之前參與貸款的一個或多個貸款人，總計超過66%的⅔。在緊接該筆還款之前的貸款中。

“管理協議”是指技術管理協議或商業管理協議。

“管理 優先股股息”是指對母擔保人而言，其優先股的任何股息或其他分配(無論是現金或實物) 。

“管理人的承諾”就船舶而言，是指其核準的技術經理的承諾書和核準的商務經理的承諾書，分別從屬於該核準的技術經理和該核準的商務經理對該船舶和有關借款人的權利，以及融資雙方以商定的形式享有的權利。

“邊距” 指：

(a)在 對原始份額的尊重, :
(i)(a)從 本協議生效日期至生效日期，每年3.75% 此後任何時候，每年3.35%;和
(Ii)（b）在 G檔方面在 自生效日期起至第二個生效日期， 3.35每年百分.； 和
(Iii)在 及自第二個生效日期起及其後任何時間，每年2.70%；
(b)在 關於G檔：
(i)在 及自生效日期起至第二個生效日期止，每年3.35%；及
(Ii)在 自第二個生效日期起及其後所有時間，每年2.70%； 和
(c)在 H檔和I檔，每年2.70%。

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"市值 調整後的總資產"具有第22.1條中給出的含義（定義).

"市價 "指在任何日期，就船舶或任何其他船舶而言，貸款代理人確定的金額，該金額等於該船舶或船舶的市價，該估價由編制：

(a)作為 在不超過10天前的日期；
(b)通過 貸款代理選擇的認可估值師，費用由借款人承擔；
(c)對該船舶或船隻進行或不對其進行實物檢查(設施代理可能要求)；
(d)按自願賣方和自願買方之間的正常公平商業條款 以即期交貨換取現金的銷售為基礎，不受任何憲章約束。

但條件是，如果債務人從核準估價師那裏獲得該船舶或船舶的估值，並且該估值顯示出20%以上的差額。在融資機構獲得的估值中，融資機構應由核準估值師以借款人的費用和與第一次估值相同的條款獲得第二次估值。然後，該船舶或該船舶的市場價值應確定為設施代理人獲得的兩種估值的算術平均值。

“重大不利影響”在多數貸款人的合理意見中是指對以下方面產生重大不利影響：

(a)任何債務人的業務、經營、財產、狀況(財務或其他方面)；或
(b)任何債務人根據任何財務文件履行其義務的能力；或
(c)根據任何財務文件或任何財務方在任何財務文件下的權利或補救 授予或擬授予的任何擔保的有效性或可執行性，或任何擔保的有效性或等級。

“最高槓杆率”具有第22.1條(定義).

“最低現金儲備”具有第22.2條(最低現金儲備).

“月” 是指從一個日曆月的某一天開始，到下一個日曆月的相應日期結束的期間，但 下列情況除外：

(a)(以下第(C)段的主題為 )如果數字上對應的日期不是營業日，則該 期間應在該日曆月中的下一個營業日結束，如果有，或者如果沒有，在緊接的前一個營業日；
(b)如果該期間結束的日曆月中沒有相應的日期，則該期間應在該日曆月的最後一個營業日結束；以及
(c)如果計息期從日曆月的最後一個營業日開始，則該計息期 應在該計息期結束的日曆月的最後一個營業日結束。

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以上規則僅適用於任何期間的最後一個月。

“按揭” 指：

(a)在與每艘原始船舶的關係中和船舶G，該船舶的第一優先權或優先(視情況而定)船舶抵押權 (經修訂和補充這個每個 相關抵押貸款附錄）；及
(b)在 與船舶的關係 GH 船舶I是船舶G的第一個優先馬紹爾羣島抵押權，

在 每種情況下，以商定的形式。

"抵押附錄"指, 關於每艘原始船舶的抵押 ， :

(a)在 關於每艘原船舶的抵押：
(i)a 原船舶抵押的第一次修訂或增補（視情況而定） 以商定的形式。； 和
(Ii)a 原船舶抵押的第二次修訂或增補（視情況而定）； 和
(b)在 與船舶G抵押有關的第一次修訂或增編（視情況而定） 抵押貸款

在 每種情況下，以商定的形式。

“抵押船舶”指在相關時間受抵押權約束的任何船舶。

"納斯達克 市場層級"指納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場和納斯達克資本市場。

"淨 LTV"是指在任何有關時間， 貸款 和當時對衝協議項下的任何風險的總和，表示為抵押船舶 （不包括已成為全損且當時仍受抵押權約束的任何船舶）總市值的百分比，根據第25條提供的任何額外 擔保的可變現淨值（貸款與價值比率） 加上現金儲備金貸方餘額 帳目帳户 （除第23.18條所述目的外，分紅）在此情況下，該等結餘將不包括在淨LTV計算 中）。

"債務人"指借款人、母擔保人或對衝擔保人。

“原始 財務報表”指本集團截至二零二零年十二月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表 。

"原始 管轄權"指債務人在本協議 之日根據其法律成立債務人的管轄權。

"原始 借款人"指借款人A、借款人B、借款人C、借款人D中的每一個借款人E 或借款人F。

"原始 船舶"指船舶A、船舶B、船舶C、船舶D、船舶E或船舶F中的每一個。

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"原始 檔"指A檔、B檔、C檔、D檔、E檔或F檔中的每一個檔。

"海外 條例"是指《2009年海外公司條例》（SI 2009/1801）。

"平行 債務人根據第32.2條欠擔保代理人的任何金額（平行債務（支付 擔保代理的契約）或根據該條款（以引用方式併入或全部納入任何其他財務文件中）。

"參與 成員國"指根據歐盟有關經濟和貨幣聯盟的立法 以歐元為合法貨幣的任何歐盟成員國。

“締約方” 指本協議的一方。

"付款" 指就許可公司間貸款項下或與許可公司間貸款有關的任何負債（或任何其他負債或義務）而言，對這些負債（或其他負債或義務）的付款、預付、償還、贖回、廢止或解除。

"愛國者法案"是指美國通過提供攔截和阻止所需的適當工具來團結和加強美國 2005年恐怖主義改進和重新授權法案（H.R. 3199）。

"完善 要求"是指為該融資文件的有效性、可執行性（相對於 相關債務人或任何相關第三方）和/或完善性所必需的任何融資文件（和/或根據該融資文件創建的任何擔保）進行或取得備案、蓋章、登記、公證、背書、翻譯 和/或通知。

"期間" 是指在整個安全期間內的每12個月期間（按後續12個月計算）。

"許可的 租船"指，就船舶而言：

(a)a 章程：
(i)其中 是定期、航程或連續航程的租船合同；
(Ii) 其持續時間不超過且不能超過，憑藉任何可選 延期12個月；
(Iii)其中 是在 善意的在該船舶 固定；及
(Iv)在 就其預付不超過兩個月的租金，
(b) 經貸款代理人授權書面批准的任何其他章程 （不得無理拒絕）。

"允許的 金融負債"是指：

(a)任何 根據財務文件發生的財務債務；
(b)直到 相關動用日期、現有債務；

22

(c)任何 從屬於 的金融債務（包括允許的公司間貸款） 根據從屬關係，在財務文件下發生的所有金融債務 協議，或在任何許可公司間貸款的情況下，根據第款 23.25 （許可公司間貸款項下的負債排序）本協議 或其他，在借款人的任何此類金融債務（其他 而不是任何許可公司間貸款產生的金融債務），主體 次級債務證券；及

(d)任何 允許的貿易債務。

"允許 公司間貸款"指母擔保人向借款人（或其中任何一方）或借款人（或其中任何一方）向母 擔保人提供或將向借款人（或其中任何一方）提供的貸款：

(a)其中 無擔保；
(b)在 在擔保期間，無需支付現金利息、費用、成本或開支 期間；和
(c)其中 由借款人或母擔保人（視情況而定）完全從屬並轉讓 在所有方面根據第23.25條的擔保負債（ 公司間許可貸款下的負債))。

"許可 公司間貸款負債"指任何借款人根據許可 公司間貸款對母擔保人所欠的任何性質的任何負債。

"允許的 重新掛旗"是指從馬耳他到馬紹爾羣島的船舶E重新掛旗，條件是這種重新掛旗符合 條款24.2（船舶名稱和登記).

"允許 安全性"是指：

(a)安全性 由融資文件或經貸款代理人事先同意的其他方式創建；
(b)直到 相關使用日期、現有擔保；
(c)留置 根據一等船所有權和管理，拖欠船長和船員工資 實踐，不通過逮捕來執行；
(d)留置 搶救；
(e)留置 根據 在正常交易過程中發生的船長支出 一級船舶所有權和管理實踐，不通過扣押來執行； 和
(f)任何 因法律的實施或在正常操作過程中產生的其他留置權， 修理或保養任何船舶：
(i)不是 因任何借款人的任何違約或不作為；
(Ii)不是 通過逮捕強制執行；以及

23

(Iii)主題， 如果是維修或保養的留置權，則根據第24.16條（租賃限制， 管理人員的任命等。),

條件是， 該留置權不擔保超過30天的逾期金額（除非該逾期金額已通過適當 步驟善意地提出異議，併為此持有足夠的準備金，且該等訴訟程序不會導致相關船舶或其任何權益被扣押、出售、沒收或丟失的重大風險）。

"許可 貿易債務"是指，就船舶而言，在擁有、經營、交易、租賃、維護和修理該船舶的正常過程中，按照公平商業條款合理產生的任何貿易債務，其中：

(a)在 以及自本協議之日起至相關使用日起90天內 日期（含）（三個 個月期間"）不超過$50萬 (or以任何其他貨幣表示的等值），且仍 未付；
(b)在 自三個月期限屆滿後的日期起，以及此後的所有時間 直到安全期結束：
(i)是 該船舶的合計金額最高為50，000美元（或任何其他貨幣等值） 並且在（A）到期日或（B）在以下情況下， 擁有該船舶的借款人尚未收到相關發票， 借款人意識到發票到期未付；以及
(Ii)是 超過50，000美元且不超過500，000美元（或任何其他貨幣等值） 且未支付超過30天 (A)其到期日或（B）在擁有該船舶的借款人尚未收到 相關發票，借款人意識到發票到期日 仍然很出色

"計劃" 指ERISA第3（3）條中定義的任何"員工福利計劃"，該計劃受ERISA第四章約束，且由或曾經由任何交易義務人或其各自的ERISA關聯公司 贊助、維持或貢獻，或要求由其貢獻。

"潛在違約事件"指第28條中規定的任何事件或情況（違約事件）（在寬限期屆滿 、發出通知、根據融資文件作出任何決定或 上述任何組合）將構成違約事件。

"被禁 人員"是指任何人，無論其名稱或因被列入某類人員而指定，即直接或間接由下列人員擁有或控制：

(a)列出 列入制裁名單；
(b)常駐 在受制裁國家或根據受制裁國家的法律成立或組織；
(c)否則 制裁目標（為本段之目的，"制裁目標" (c)，表示與某人一起組織或居住在美國或任何其他地方的人 制裁當局的國民將被法律禁止或限制從事 （a）在貿易、商業或其他活動中，或其他制裁針對的人）； 或

24

(d)代理 或聲稱代表上文（a）至（c）段所列任何人士行事。

"受保護 方"具有第12.1條（定義).

"PSC" 表示端口狀態控制。

"合格 ECP擔保人"是指，就任何對衝義務而言， 母公司 擔保人和總資產超過10，000美元的對衝擔保人，在相關擔保或 相關擔保權益的授予對該套期義務或構成《商品交易法》或據此頒佈的任何法規下的"合格 合同參與者"的其他人生效時，根據《商品交易法》第1a（18）（A）（v）（II）節，在此期間簽署了一項維持合同參與者。

"季度 結束日期"指每個歷年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日。

"報價 日"指，就任何利率確定的期間而言，該期間第一天之前的兩個美國政府證券業務 天，除非相關銀團貸款市場的市場慣例不同，在這種情況下，報價 日將由融資代理根據該市場慣例確定（如果報價通常在 以上的一天內給出，則報價日將是這些天中的最後一天）。

“接管人” 指全部或部分證券資產的接管人或接管人及管理人或行政接管人。

"參考利率"指與貸款或貸款的任何部分有關的：

(a) 適用期限SOFR，自指定時間起，期限等於利息 貸款的期限或該部分貸款；或
(b)作為 根據第10.1條另行確定（術語SOFR不可用).

"相關 基金"就基金（"首個基金"）而言，是指由與首個基金相同的投資經理 或投資顧問管理或提供諮詢的基金，或者，如果是由不同的投資經理或投資顧問管理，則指投資經理或投資顧問是首個基金的投資經理或投資顧問的附屬機構的基金。

"相關 管轄權"指，就交易債務人而言：

(a)其 原管轄權；
(b)任何 管轄區，其中任何資產受或擬受任何交易的管轄 或擬由其創造的安全，位於其所在地；
(c)其開展業務的任何司法管轄區；以及

25

(d) 管轄區的法律管轄所簽署的任何擔保文件的完善 被它。

"相關 市場"是指以美國政府證券作抵押的隔夜現金借貸市場。

"相關 提名機構"是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中的一組，或由其中任何一個或金融穩定委員會發起或主持或應其請求組成的任何工作組或委員會。

"相關 百分比"具有第25條（貸款價值比率).

"還款 日期"指根據第6.1條要求支付分期還款的每個日期（償還貸款).

"還款 分期付款"具有第6.1條中給出的含義（償還貸款).

"重複 表述"是指第20條（申述）除第20.10條外（無力償債）， 第20.11條（無需繳納檔案税或印花税第20.12條（税項扣除）以及在任何其他財務文件中表示為“重複陳述”或以其他方式表示為重複的任何交易義務人 的任何陳述。

“代表”指任何代表、代理人、經理、管理人、被提名人、受權人、受託人或保管人。

“船舶”指船舶：

(a)任何 徵用、沒收、徵用（不包括出租或使用的徵用， 不涉及所有權申請）或收購該船舶，無論是否為充分考慮， 低於其適當價值的對價、名義對價或沒有對價， （如果） 法律上的或事實)由任何政府或官方機構，或由任何聲稱是或代表政府或官方機構的一個或多個人 ；以及
(b)任何人扣押或扣押該船(包括任何劫持或盜竊)。

“徵用賠償”包括因船舶在行使或聲稱行使任何留置權或請求權的過程中被徵用、扣押或扣留而支付給借款人的所有賠償或其他款項。

“決議機構”是指有權行使任何減記和轉換權的任何機構。

“安全管理證書”具有ISM規則中賦予它的含義。

“安全管理體系”具有ISM規則中賦予它的含義。

“受制裁國家”是指其政府是制裁目標或受到全國範圍或全境全面制裁的任何國家或地區(目前為古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、委內瑞拉和克里米亞、****和盧甘斯克人民共和國地區(烏克蘭)。

26

“受制裁船舶”是指受制裁的船舶。

“制裁”是指任何制裁機構不時實施、實施、頒佈或執行的任何貿易、經濟或金融制裁法律、法規、禁運、凍結條款、禁令或其他限制性措施(包括“第二級”或“域外”制裁)。如果適用於融資方和/或對其具有約束力的任何制裁不適用於交易義務人和/或本集團任何其他成員公司和/或對其具有約束力，則該等制裁應被視為適用於該交易義務人或本集團其他成員公司並對其具有約束力。

“制裁諮詢”是指美國財政部、國務院和海岸警衞隊於2020年5月14日發佈的針對海運業、能源和金屬部門及相關社區的制裁諮詢，可能會加以修訂或補充，以及未來任何類似的諮詢。

“制裁機構”是指美國、聯合國安理會、歐盟或其任何成員國、英國、上述任何機構各自的政府機構和機構，包括美國財政部外國資產控制辦公室、美國國務院、美國商務部、聯合王國財政部、金融制裁執行辦公室或任何其他根據法律適用於金融方的制裁機構，交易義務人或集團的任何其他成員。

“制裁名單”是指由美國財政部外國資產管制辦公室在每一種情況下公佈的特別指定國民和受封鎖人員名單、部門制裁識別名單、逃避外國制裁者名單，或制裁當局作為實施、管理、實施或執行制裁的措施而維持的任何類似名單，在每一種情況下均經不時修訂、補充或取代。

“第二份加入、修訂和重述契約”是指日期為2023年的加入、修訂和重述契約，其中包括(I)原借款人和借款人G作為現有借款人、(Ii)借款人H和借款人I作為額外借款人、(Iii)原始貸款人、(Iv)融資代理和(V)擔保代理修訂和重申本協議。

“第二個生效日期”的含義與第二份加入、修正和重述文件中“生效日期”一詞的含義相同。

“部門制裁識別名單”是指確定某些國家和/或在某些活動部門 活動中作為制裁對象的某些個人的名單(例如，由美國財政部外國資產管制辦公室公佈的部門制裁識別名單)。

“有擔保的債務”是指每一交易債務人根據或與每一財務文件 相關的規定或與之相關的所有現有和未來的債務和負債(無論是實際的還是或有的，也無論是共同或個別的還是以任何其他身份欠任何有擔保的一方)。

“有擔保的一方”是指本協議的每一方、接收方或任何代表。

27

"擔保" 係指抵押、質押、留置權、押記、轉讓、質押或擔保權益或具有授予擔保效力的任何其他協議或安排。

"擔保 資產"指交易義務人的所有資產，這些資產不時是或被表述為交易擔保的標的 。

"安全 文檔"是指：

(a)任何 股票證券；
(b)任何 抵押；
(c)任何 《盟約》；
(d)任何 一般任務；
(e)任何 賬户安全；
(f)任何 套期保值協議擔保；
(g)任何 次級債務證券；
(h)任何 抵押增編；
(i)任何 補充安全文件；
(j)任何 作為 的安全性執行的其他文檔（無論是否創建安全性） 擔保負債；或
(k)融資機構和借款人指定的任何其他文件。

"擔保 期間"指自本協議之日起至貸款代理人確信 無未履行的承諾且擔保負債已無條件支付和 全部解除之日止的期間。

"安全 財產"是指：

(a) 交易擔保以擔保代理為受益人，作為 被擔保人和該交易擔保的所有收益；
(b)所有 交易義務人明確表示為支付相關金額而承擔的義務 對擔保代理人（作為擔保方的受託人）的擔保負債，並有擔保 由交易安全以及向 表達的所有聲明和保證 由交易義務人或以擔保代理人為受益人的任何其他人作為 被擔保方的受託人；
(c) 擔保代理人在根據財務文件創建的任何週轉信託中的權益；
(d)任何 其他金額或財產，無論是權利、應享權利、實際選擇還是其他，實際 或或有條件的，擔保代理是根據財務文件的條款要求的 作為受擔保方的受託人持有，

28

但以下情況除外：

(i)權限 僅為擔保代理人的利益；以及

(Ii)任何 擔保代理人已轉讓給貸款代理人的款項或其他資產，或 （有權這樣做）已按照本協議的規定保留。

"服務方"指貸款代理或擔保代理。

"股份 擔保"指就借款人而言，以約定形式以該借款人的股份或（視情況而定）股本建立擔保的文件 以及，就每個原始借款人而言，根據相關補充股份擔保進行修訂和補充 .

"船舶" 指船舶A、船舶B、船舶C、船舶D、船舶E、船舶F 、船舶G、船舶H或 船舶 GI.

"船舶A"指"RIVER GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱之旁，船舶詳情).

"船舶B"指"SKY GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱之旁（船舶詳情).

"船舶C"指"STAR GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱之旁（船舶詳情).

"船舶D"指"MOON GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱相對之處（船舶詳情).

"船舶E"指"太陽環球"號，其詳情載於附表9中其名稱之旁（船舶詳情).

"船舶F"指"GALAXY GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱之旁（船舶詳情).

"船舶G"指"ORION GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱之旁（船舶詳情).

"船舶H"係指"鑽石球"，其詳情載於附表9中其名稱旁邊（船舶詳情).

"船舶I"指"POWER GLOBE"，其詳情載於附表9中其名稱旁邊（船舶詳情).

"短缺" 具有第22.5條中給出的含義（償債覆蓋率）.

"SOFR" 指由紐約聯邦儲備銀行（或接管 該利率管理的任何其他人）管理的擔保隔夜融資利率（SOFR）。

"指定 時間"是指 參考利率固定時，報價日。

"次級 債權人"是指：

29

(a)a 交易債務人；或

(b)任何 根據本協議成為次級債權人的其他人。

"後償 債務擔保"指後償債權人 以約定形式以擔保代理人為受益人訂立或將訂立的後償負債擔保。

"後發 財務文件"指與後發負債有關或證明後發負債的任何其他文件。

"後償 負債"指借款人欠或表示欠下償債權人的所有債務，無論是根據 後償融資文件還是其他方式。

"後判 協議"是指後判債權人和擔保代理 以商定形式簽訂或將簽訂的後判協議。

“子公司”指《2006年公司法》第1159條所指的子公司。

“補充契據”指就E船而言，這個每份契約都是契約的補充，是E船抵押權的抵押品，並以約定的形式為E船建立抵押。

“補充 一般轉讓”是指, 關於 原始船舶，作為與該船舶相關的一般作業的補充的一般轉讓，在以下方面創建擔保：:

(a)在與原始船舶的 關係中：
(i)第二項一般性任務；以及
(Ii)第三次一般性任務；以及
(b)在與船舶G有關的問題上，第二項一般性任務，

為(A)該船舶的收入、保險和與該船舶有關的任何徵用補償創建擔保; 及(B)(Br)以議定形式就該船舶訂立的任何租約及任何租約保證(按該等字眼的定義)。

“補充套期保值協議證券”係指，補充套期保值協議保證金與套期保值協議保證金 關於每個原始借款方的協議保證金的約定形式。:

(a)在與原始借款人的 關係中：
(i)第二套期保值協議擔保；以及
(Ii)第三套期保值協議擔保；以及
(b)在 與借款人G的關係中，第二套期保值協議擔保，在該借款人以約定形式作為一方的 套期保值協議上創建擔保。

30

“補充安全文件”是指，這個每個 補充一般 賦值分配， 這個每份補充 套期保值協議擔保， 這個每個 帳户安全 確認確認， 這個每一個補充契約， 這個每份 補充股份 證券安全性 和，單數形式，是指它們中的任何一個。

"補充 股份證券"是指, 就 原始借款人而言，股份擔保是與該借款人有關的股份擔保的補充， :

(a)在與原始借款人的 關係中：
(i) 第二股證券；及
(Ii) 第三股證券；及
(b)在 與借款人G有關，第二股證券，

以約定的形式為借款人的股份建立 擔保。

"税款" 指任何税款、徵費、進口税、關税或其他類似性質的費用或預扣税（包括與 任何未繳納或延遲繳納任何税款有關的應付罰款或利息）。

"税收抵免"具有第12.1條（定義).

"税收 扣除"具有第12.1條中給出的含義（定義).

"税款 支付"具有第12.1條（定義).

"技術 管理協議"是指借款人與經批准的技術經理就船舶技術 管理達成的協議。

"術語"是指 由貸款代理商確定的作為前瞻性條款的年利率 利率，該利率基於CME Group Benchmark Administration Limited管理的SOFR（或接管該利率管理的任何其他人士）在CME Group Benchmark Administration Limited公佈的有關期間內（或接管 公佈該利率的任何其他人），並由貸款代理通過彭博數據許可證服務或可接受的類似服務獲得 給設施代理人

"期限 SOFR調整"是指 0.10每年的百分比。

"終止 日期"是指 在使用日期後五年內， 一個 原始份額。:

(a)在 與原始檔和檔G的關係， 日期為 的使用日期後五年 原始付款；及
(b)在 與H檔和I檔有關，日期為使用日期後四年 第一階段和第二階段

"第三方法"具有第1.5條賦予的含義（第三方權利).

31

" 總資產"具有第22.1條（定義).

" 承諾總額"指承諾總額，在本協議簽訂之日為34，250，000美元，自生效日期起已增加 18，000，000美元至52，250，000美元， 如 中所定義，加入、修訂和重述契據，並根據 加入、修訂和重述第二份契據， 進一步增加25，000，000美元至77，250，000美元，自第二個生效日期起生效。

"全損"指船舶：

(a)實際， 推定的、妥協的、約定的或安排的船舶全損；或
(b)任何 除非該船舶被歸還給相關人員的完全控制 借款人在收到通知後60天內。

"全損日期"指船舶全損：

(a)在 船舶實際滅失的情況，發生日期，或者，如果不知道， 最後一次聽到該船的消息的日期；
(b)在 如果船舶的推定、妥協、約定或安排全損， 較早前：
(i) 向保險人發出（或視為或同意發出）委付通知的日期； 和
(Ii) 相關借款人或代表相關借款人作出的任何妥協、安排或協議的日期 與該船舶的保險人，其中保險人同意將該船舶視為全損； 和
(c)在 任何其他類型的全損，其發生日期（或最可能的日期） 貸款代理人認為構成全損的事件發生了。

"檔" 指任何原始檔 和， G檔、H檔或I檔。

"A部分"指借款人可用於對船舶A上擔保的現有債務進行再融資的部分貸款。

"B部分"指借款人可用於對船舶B上擔保的現有債務進行再融資的部分貸款。

"C批"指借款人可用於對C船上擔保的現有債務進行再融資的部分貸款。

"D檔"指借款人可用於對D船上的現有債務進行再融資的部分貸款。

"E批"指借款人可用於對船舶E上擔保的現有債務進行再融資的部分貸款。

"F檔"指借款人可用於為F船的購買價格再融資的部分貸款。

32

"G部分"指借款人已提供或將提供給借款人的貸款部分，用於為船舶G的購買價格以及債務人的一般法人和營運資本進行再融資。

"H批"指借款人可用於為H船的購買價格再融資的部分貸款。

"第一批"指借款人可用於為船舶I的購買價格再融資的部分貸款。

“交易 單據”指：

(a)a 財務文件；
(b)a 附屬財務文件；
(c)任何 對衝對手方擔保；或
(d)任何 貸款代理人和借款人指定的其他文件。

"交易 債務人"指債務人、集團成員的任何批准經理或執行 交易文件的集團其他成員。

"交易 擔保"指根據擔保文件創建或證明或表示創建或證明的擔保。

"轉讓 證書"指實質上採用附表4所列格式的證書（轉讓證書的格式）或貸款代理人與借款人商定的任何其他形式。

"轉讓 日期"是指轉讓或轉讓中較晚的日期：

(a)相關轉讓協議或轉讓證書中規定的建議轉讓日期； 和
(b)設施代理簽署相關轉讓協議或轉讓證書的日期。

"英國保釋立法"是指《2009年英國銀行法》第1部分以及在英國適用的與解決不健全或破產銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構有關的任何其他法律或法規（除清算、管理或其他破產程序外）。

"英國 企業"是指海外條例中定義的英國企業。

"未支付 金額"指交易義務人根據融資文件未支付的任何到期和應付金額。

“美國”指美利堅合眾國。

"美國 政府證券營業日"是指除下列情況以外的任何一天：

(a)a 星期六或星期日；以及
33

(b)a 證券業和金融市場協會（或任何繼任者 組織）建議關閉其成員的固定收入部門，以執行 全天用於美國政府證券交易。

"美國 税務義務人"是指：

(a)a 為税務目的在美國居住的人；或
(b)a 根據財務文件支付的部分或全部款項來源於 美國聯邦所得税的目的。

“利用” 是指對本設施的利用。

"使用 日期"指使用日期，即：

(a)(a)在 2021年5月10日的原始份額； 和
(b)(a)在 尊重G組， G檔的日期 是 向借款人提供。10 2022年8月；及
(c)在 就H檔或I檔而言，該檔的日期為 向借款人提供。

"使用 請求"指實質上採用附表3所列格式的通知 （申請使用).

"增值税" 是指：

(a)任何 《1994年增值税法》規定的增值税；
(b)任何 根據2006年11月28日關於共同制度的理事會指示徵收的税款 增值税（歐共體指令2006/112）；
(c)任何 其他類似性質的税，無論是在歐盟成員國徵收的 替代或補充上文（a）段所述的税款， 或強加於其他地方。

"減記 和轉換功率"是指：

(a)就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言，歐盟自救立法附表中所描述的與該自救立法有關的權力；
(b)在 與除英國保釋法外的任何其他適用保釋法有關：
(i)任何 根據該紓困立法取消、轉讓或稀釋個人發行股份的權力 即銀行或投資公司或其他金融機構或銀行附屬機構， 投資公司或其他金融機構取消、減少、修改或更改表格 該人的法律責任或任何合同或文書，該法律責任 將全部或部分債務轉換為股份、證券或債務 該人或任何其他人，規定任何該等合約或文書須 效力，猶如已根據其行使權利，或中止有關的任何義務 該責任或該紓困立法項下與 相關的任何權力 或附屬於任何該等權力的；及

34

(Ii)任何 根據該保釋法規定的類似或類似權力；以及

(c)在 與英國保釋法有關，根據英國保釋法取消的任何權力， 轉讓或稀釋由銀行或投資公司或其他金融機構發行的股份 銀行、投資公司或其他金融機構的機構或附屬機構，取消， 減少、修改或改變此類人員或任何合同或文書的責任形式 將全部或部分債務轉換為股份， 該人或任何其他人的擔保或義務，以規定任何此類合同 或文書具有效力，猶如已根據該文書行使了某項權利，或暫停任何 有關該責任的義務或英國紓困立法下的任何權力 與上述任何權力有關或附屬於上述任何權力。
1.2施工
(a)除非 出現了相反的指示，在本協定中提及：
(i) "賬户銀行"、"收益賬户銀行"、"貸款 代理人"、任何"融資方"、任何"對衝對手方"， 任何"債務人"、任何"債務人"、任何"當事人"， 任何"擔保方"、"安全代理"、任何"交易 債務人"或任何其他人應解釋為包括其繼承人 其權利和/或義務的許可受讓人和許可受讓人 根據財務文件；
(Ii)"資產" 包括現有和未來的財產、收入和各種權利；
(Iii)“或有”負債是指不一定會發生和/或其數額仍未確定的負債；
(Iv)“文件” 包括契據以及信件、傳真、電子郵件或電傳；
(v)貸款人與其參與貸款或貸款的任何部分有關的“資金成本”是指貸款人在提供資金時將產生的平均成本(按實際或按名義確定)，從任何來源(S) 合理選擇一筆金額，相當於該參與貸款或該部分貸款的金額，期限與該貸款或該部分貸款的利息期相同 或該部分貸款；
(Vi)“費用” 指任何種類的成本、收費或費用(包括所有法律費用、收費和費用) 和包括增值税在內的任何適用税種；
(Vii) “財務文件”、“證券文件”或“交易文件”或任何其他協議或文書是指該財務文件、證券文件或交易文件或經修訂、替換、 更新、補充、擴展或重述；
(Viii) “貸款方集團”包括所有貸款方；
35

(Ix)“負債” 包括支付或償還款項的任何義務(不論是作為本金或擔保人而產生)，不論是現在或將來、實際或或有的；

(x)“法律”包括任何命令或法令、任何形式的授權立法、任何條約或國際公約以及歐洲聯盟理事會、歐洲委員會、聯合國或其安全理事會的任何條例或決議；

(Xi)“程序” 就財務單據的任何強制執行條款而言，指任何類型的程序，包括臨時措施或保護性措施的申請；

(Xii)“個人”包括任何個人、公司、政府、州政府或機構，或任何協會、信託、合資企業、財團、合夥企業或其他實體(不論是否具有單獨的法人資格)；

(Xiii)“條例”包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管機構的任何條例、規則、官方指示、要求或指導方針(不論是否具有法律效力)，自律或其他機構或組織；

(Xiv)a 法律條文是指經不時修訂或重新制定的條文；

(Xv)a 一天中的時間是指倫敦時間；

(十六)任何 英語法律術語，指任何訴訟、救濟、司法程序的方法、法律文件， 法律地位、法院、官員或任何法律概念或事物，就管轄權而言， 除英格蘭以外，應視為包括在該管轄區內最接近的內容 英文法律術語；

(Xvii)單詞 表示單數的，應包括複數，反之亦然；及

(Xviii)"包括" 而“特別”（及其他類似表述）應解釋為 並不限制與其使用的任何通用詞語或表達。

(b) 確定利率"在長度相等的期間內"的程度 利息期的最後一天產生的任何不一致之處， 利息期根據本協議的條款確定。

(c)部分， 條款和附表標題僅供參考，不用於 解釋或解釋財務文件。

(d)除非 出現相反指示，任何其他財務文件或任何通知中使用的術語 根據任何財務文件或與之相關的財務文件具有相同的含義 本協議中的文件或通知。

(e)A 如果尚未糾正或 ，則潛在違約事件為"持續" 放棄，如果未得到補救，則違約事件"繼續" 或放棄。

1.3建築 保險條款

36

在 本協議中：

"批准" 是指，就第27條而言，保險事業)，並由設施代理書面批准。

"超額 風險"是指，就船舶而言，由於船舶的保險價值低於 為此類索賠目的對船舶進行評估的價值，根據船體和機械保險單無法賠償的共同海損、救助和救助費用的索賠比例。

"強制性保險"是指根據第27條實施的或任何借款人有義務實施的所有保險，保險事業） 或本協議或其他財務文件的任何其他條款。

"保單" 包括保險單、投保單、入項證明或其他證明保險合同或其條款的文件。

"保護 和賠償風險"是指在倫敦管理的保護和賠償協會承保的通常風險，包括污染風險 ，以及在碰撞情況下應付給任何其他人或多人的任何款項的比例（如有），而這些款項由於納入了《國際船體條款》（1/11/02）第6條而無法根據 船體及機械保單予以追討（1/11/03）， 協會時間條款（船體）（1/10/83）（1/11/95）的第8條或協會修正的運行條款（1/10/71）或任何同等的 條款。

"戰爭 險"包括地雷險和國際船體條款第29、30或31條（2002年1月11日）、國際船體條款第29或30條（2003年1月11日）、協會時間條款（船體）第24、25或26條（2005年1月11日）或 第23條排除的所有風險，24或25協會時間條款（船體）（1/10/83）或任何同等條款。

1.4同意 財務文件格式

第1.1條中的引用 （定義）任何以“商定形式”形式存在的融資文件，即該融資文件：

(a)在 隨附於本協議日期相同的證書的表格（由每個 簽署 借款人和貸款代理人）；或
(b)在 各借款人與貸款代理人以書面方式商定的任何其他形式， 多數貸款人的授權，或在第45.2條（所有貸方事務） 適用於所有的貸款人。
1.5第三方權利
(a)除非 在財務文件中明確規定相反，非當事方的人 根據《1999年合同（第三方權利）法》（"第三方 本協議各方面應受中華人民共和國大陸地區法律的管轄。
(b)主題 第45.3條（其他例外情況），但除此之外，無論任何財務條款 文件，無需任何非當事方人士的同意即可撤銷或變更 本協議隨時。
(c)任何 第14.2條第（e）段所述的關聯公司、接收方、代表或任何其他人員 （其他彌償）或第32.11條（b）段（免除法律責任） 在此前提下，

條款 1.5（第三方權利）和第三方法，依賴於本協議中明確賦予其權利的任何條款。

37

第 節2

設施

2 設施
2.1 設施
(a) 貸款人已向借款人提供原始貸款條件下的貸款融資 於二零二一年五月十日之分期如下：
(i)部分 a數額為4 151 515.15美元；
(Ii)部分 B，數額為4 878 030.30美元；
(Iii)部分 C數額為5 293 181.82美元；
(Iv)部分 D數額為4 566 666.67美元；
(v)部分 E數額為5 189 393.94美元；
(Vi)部分 F數額為10 171 212.12美元。
(b) 貸款人已於 向借款人提供了G檔下的貸款融資 2022年8月10日，金額為18，000，000美元。
(c)(b)主題 根據本協議的條款，貸款人還應向借款人提供 第二筆追加貸款融資 （即Tranche） GH 和第一批）最高數額為美元18,000,000 25，000，000至 以一個單一的預付款，以供在背誦中列明的用途（CE).
2.2財務 當事人的權利和義務
(a) 每個融資方在融資文件下的義務是多個。財務失敗 一方履行其在財務文件項下的義務並不影響其義務 任何其他締約方根據財務文件。融資方不對這些義務負責 任何其他融資方根據融資文件。
(b) 各融資方在融資文件項下或與融資文件相關的權利是單獨的 獨立權利和根據融資文件產生的任何債務 來自交易債務人的債務是一項獨立的債務，財務 一方應有權根據下文第（c）段行使其權利。 各融資方的權利包括根據融資方式欠該融資方的任何債務 文件以及（為免生疑問）貸款的任何部分或任何其他欠款 與融資方參與貸款有關的交易義務人。 或其在融資文件中的角色（包括應付給貸款代理的任何此類金額 代表其）是該交易義務人欠該融資方的債務。
(c)A 除融資文件中另有規定外，融資方可單獨執行 其根據財務文件或與財務文件有關的權利。
38

2.3借款人的 劑

(a)每個 借款人通過其執行 或 加入本協議（作為 情況可能是）無可爭議地任命母擔保人代表其作為 其代理人就財務文件進行代理，並以不可撤銷的方式授權：

(i) 母公司擔保人代表其提供 預期的與其有關的所有信息 向融資方提供本協議，併發出所有通知和指示（包括 任何使用請求），達成此類協議並實施相關修訂， 任何借款人能夠提供、作出或實施的補充和變更，儘管 它們可能影響借款人，而無需進一步提及或徵得借款人的同意； 和

(Ii)每個 融資方根據 向借款人發出任何通知、要求或其他通信 對母擔保人的融資文件，

且 在每種情況下，借款人應受約束，猶如借款人本身已發出通知和指示（包括但不限於 任何動用請求）或簽署或訂立協議或實施修訂、補充或變更，或收到相關 通知、要求或其他通信一樣。

(b)每 作為、不作為、協議、承諾、和解、放棄、修正、補充、變更， 母公司擔保人發出或作出的或向母公司發出的通知或其他通信 代表借款人或與任何融資相關的任何融資文件下的擔保人 文件（無論借款人是否知道）在以下情況下對所有目的具有約束力： 借款人已明確作出、給予或同意。如果 母公司擔保人的任何通知或其他通信與任何 以借款人、母擔保人的擔保人為準。
3目的
3.1目的

每個 借款人應申請，或者，如果是原始批， 及G檔，已將其根據該融資機制借入的所有款項僅用於序言所述目的（背景） 到本協議。

3.2監控

任何融資方均無義務監督或核實根據本協議借款的任何金額的使用情況。

4使用條件
4.1首字母 先決條件

除非貸款代理人已收到附件2第A部分中列出的所有文件和其他證據， 借款人不得提交貸款申請（先行條件）以貸款代理人滿意的形式和內容。

4.2進一步 先決條件

貸款人僅需遵守第5.4條（貸款人的參與)如果：

39

(a)在 相關使用申請日期和建議使用日期以及 之前 有關的預付款可供查閲：

(i)否 違約正在持續或將由提議的使用引起；

(Ii) 各交易義務人作出的重複陳述均為真實；
(Iii) 母擔保人遵守第22.3條（最低流動性金額)；及

(Iv)否 船舶既沒有被出售，也沒有成為全損；

(b)在 貸款代理在每批貸款項下的預付款 或之前收到 相關的使用日期，或確信在預付款可用時將收到， 附表2 B部所列的所有文件及其他證據（先行條件） 以貸款代理人滿意的形式和內容，與該批款項有關。

4.3通知 滿足先決條件

(a) 貸款代理人應在滿足條件後立即通知借款人和貸款人， 為滿足第4.1條所述的先決條件（初始條件 先例）及第4.2條（進一步的先決條件).

(b)其他 在多數貸款人以書面形式通知貸款代理人的範圍內， 相反，在貸款代理人發出上述（a）段所述通知之前， 貸款人授權（但不要求）貸款代理人發出該通知。 貸款代理人不對由此導致的任何損害、費用或損失負責 給予任何這樣的通知。

4.4豁免 項先決條件

如果 多數貸款人自行決定，允許在第 4.1條中提到的任何先決條件之前借入貸款（初始條件先例）或第4.2條（進一步的先決條件)已滿足時，借款人 應確保該條件在相關使用日期後五個工作日內或貸款機構經多數貸款人授權後可能與借款人達成書面協議的較晚日期內得到滿足。

4.5後續條件

借款人承諾將或安排將第C部分所列的其他文件和證據交付給貸款機構。附表2(先行條件)在設施代理滿意的表格和物質 中規定的時間內。

40

第 節3

利用率

5利用率
5.1提交使用請求
(a)借款人可在不遲於指定時間向設施代理提交已完成的使用申請，從而使用該設施。
(b)借款人不得就原始批次提交一份以上的使用申請 和， 關於G檔的使用申請不超過一次，以及關於H檔和I檔的使用請求不超過一次。
(c)所有 個原始部分應同時提取。
(d)第H檔和第I檔應同時提取。
5.2完成使用請求

每個使用請求都是不可撤銷的，不會被視為已正式完成，除非：

41

(a) 建議使用日期為相關可用期間內的工作日；
(b)使用的幣種和金額符合第5.3條(幣種和金額);
(c)所有 已完成適用的可扣除項目；及
(d) 建議的利息期符合第9條（利息期).
5.3貨幣 和量
(a) 申請中指定的貨幣必須是美元。
(b) 建議預付款的金額不得超過：
(i)在 （i）$34，250，000和（ii）兩者中較低者 52.5原船舶的初始市值總額的百分比； 和
(Ii)在 G檔項下的預付款，以（i）18，000，000美元和（ii）62.5美元/ 兩者中較低者為準 船舶初始市值的百分之一.； 和
(Iii)在 H期和I期下的預付款，以（i）25，000，000美元和（ii）兩者中較低者為準 船舶H和船舶I初始市值合計的55%。
(c) 建議預付款的金額必須不超過可用貸款。
42

5.4Lenders ' 參與

(a)如果 本協議中規定的條件已滿足，則各代理商應參與 在相關使用日期前通過其貸款辦事處獲得的每筆預付款。

(b) 每個客户參與貸款的金額將等於 其在貸款前立即對可用貸款的可用承諾。

(c) 貸款代理人應將貸款金額及其參與金額通知每個貸款人 在指定的時間內貸款。

5.5取消 承諾

關於在期末未使用的任何部分的承諾 相關 可用期將被取消。

5.6保留 以及向第三方付款

借款人可撤銷地授權貸款代理人：

(a)到 根據 ，從貸款收益中扣除當時應支付給融資方的任何費用 第11條（費用），任何律師費用和支出連同任何適用的 增值税和在相關使用申請中列為可抵扣項目的任何其他項目，以及 將該等款項用於支付與該等款項有關的項目；及
(b)在 相關的提款日期，向借款人支付餘額，或代借款人支付餘額 （在按照上文（a）段作出的任何扣減之後）， 貸款代理從貸款人處收到有關預付款。 那 關於 原款（F款除外），應按類似的方式支付。 貸款代理從貸款人收到的與該賬户貸款有關的資金 借款人根據現有貸款協議向現有貸款代理人提供貸款 在相關貸款申請中指定用於再融資的貸款部分 現有債務和借款人賬户餘額。
5.7支出 第三方預付款

貸款代理根據第5.6條（保留和向第三方付款）向借款人以外的其他人支付的款項應構成 貸款的發放，借款人當時作為主要債務人和直接債務人，債務金額 等於該借款人參與貸款的數額。

5.8前置 資金

如果 貸款人應借款人的要求，按照所有貸款人都能接受的條款，並在其絕對酌情權下，向任何銀行、每個借款人和母擔保人預存 資金：

(a)同意 以第 條中所述的利率對預先設置的資金數額支付利息 8.1（利息的計算）以連續一天的利息期為基礎 因此，利息應與貸款的第一筆利息一起支付 在相關的使用日期之後，或者，如果沒有使用日期，則在三個 貸款代理人要求的工作日；以及
(b)應， 不重複，賠償各供資方的任何費用、損失或責任 可能會導致與該等安排有關的損失。

43

第 4節


還款、預付和取消

6還款
6.1還款 貸款

借款人應按照以下方式償還貸款：

(a)部分 A通過：
(i)20 每季度等額分期付款，每期151 515.15美元（每期"部分 A分期付款”，統稱為“A分期付款”）； 和
(Ii)a 氣球分期付款 1，121，212.10美元（氣球 A分期付款”，連同A分期付款分期付款，各 為"分期付款A"，統稱為"分期付款 A "）；
(b)部分 B通過：
(i)20 每季度等額分期付款，每期金額為178，030.30美元（每期為"分期付款 B分期付款”，統稱為“B分期付款”）； 和
(Ii)a 氣球分期付款 1，317，424.25美元（氣球 分期付款B "，連同分期付款B的分期付款，應分別 為"分期付款B"，統稱為"分期付款 B "）；
(c)部分 C通過：
(i)20 每季度等額分期付款，每期金額為193，181.82美元（每期為"分期付款 C分期付款”，統稱為“C分期付款”）； 和
(Ii)a 氣球分期付款 $1,429,545.47(“氣球C期”及連同C期攤銷分期付款，每一期均為“C期還款”，統稱為“C期還款”)；
(d)分期付款 D由：
(i)20筆相等的連續季度分期付款，每期金額為166,666.67美元(每一期為“D批攤銷分期付款”，統稱為“D批攤銷分期付款”)；
(Ii)a 氣球分期付款 $1,233,333.32(“氣球D期”及連同D期攤銷分期付款，每一期均為“D期還款”，統稱為“D期還款”)；
44

(e)第 E批依據：是否已全額預付 ；

(i)20筆相等的連續季度分期付款，每期金額為189,393.94美元(每一期為“E期攤銷分期付款”，統稱為“E期攤銷分期付款”)；

(Ii)金額為1,401,515.14美元的氣球分期付款(“氣球分期付款E期”和E期攤銷分期付款，每個分期付款應為“償還E期”，統稱為“償還分期付款E期”)；

(f)第 F部分由：

(i)20筆相等的連續季度分期付款，每期金額為371,212.12美元(每一次分期付款為“F期攤銷分期付款”，統稱為“F期攤銷分期付款”)；

(Ii)a 氣球分期付款 $2,746,969.72(“氣球分期付款F”，連同分期付款F分期付款，每個分期付款應為“還款分期付款F”，統稱為“還款分期付款”)；

(g)第 G批由：

(i)15筆相等的連續季度分期付款，每期金額為375,000美元(每期為“G期”攤銷分期付款" 以及A檔攤銷分期付款、B檔攤銷分期付款、第 C分期付款，D分期付款，分期付款 E 分期付款及分期付款F 攤銷 分期付款、"攤銷分期付款"和各"攤銷 "）；和 攤銷 "）；和

(Ii)a 金額為12，375，000美元的氣球分期付款（"氣球分期付款G" 與G檔分期付款一起，各為"償還 "）；

(h)部分 H通過：

(i)16 每季度等額分期付款，每期金額為375，000美元（每期為"分期付款 H分期付款”）；及

(Ii)a 金額為12，750，000美元的氣球分期付款（"氣球分期付款H" 與H批攤銷分期付款一起，各應是"償還 "）；

(i)部分 我通過：

(i)16 每季度等額分期付款，每期金額為125，000美元（每期為"分期付款 I Amorting 安裝" 以及A檔攤銷分期付款、B檔攤銷分期付款、第 C分期付款，D分期付款，F分期付款 攤銷設備、G期攤銷設備和H期攤銷 分期付款、"攤銷分期付款"和各"攤銷 "）；和

(Ii)a 氣球分期付款 $12,375,000 4，250，000（ "氣球裝置 G我" 與特倫奇一起 G I 每一個人，都應該是一個人。
45

"還款 分期付款 GI " ，連同還款分期A、還款分期B、還款分期C、還款分期D、還款分期 E和F、還款 分期付款 FG和 分期付款H，即“分期付款”）; .

(j)(h) 第一 攤銷攤銷 每個原始批次的分期付款應在三個月後的日期償還 在相關動用日期和G檔首次攤銷開始後， H期和I期應在下一個還款日償還，涉及 在使用日期之後的原始批次 次付款 G 然後在三點 此後每月一次，每個批次的最後一次攤銷分期付款均需償還 連同該部分的相關氣球裝置，在適用的終止日期 到了那一份。

6.2效果 取消和提前還款

(a)如果 借款人根據 取消全部或部分可用承付款 第7.6條（關於單一債務的償還權和註銷權）或 如果根據第7.1條取消任何可供選擇的承諾（非法性） 則取消後的分期付款將按相反順序減少 到期日按如此取消的可用承諾金額計算。

(b)如果 借款人根據 取消全部或部分可用承付款 第7.2條（自動取消），或取消全部或部分承諾 根據第5.5條（取消承付款）， 的還款分期 取消後的每個還款日期將按到期日的相反順序遞減 以如此取消的承諾額計算。

(c)如果 根據第7.6條的規定償還或預付貸款的任何部分（償還權 和取消與一個單獨的）或第7.1條（非法性）然後 在該還款或預付款之後每個還款日期的還款分期 將按到期日的相反順序減去已償還或預付貸款的金額。

(d)如果 根據第7.3條的規定，貸款的任何部分已預付（ 的自願預付款 貸款), 條款 7.4（出售或全損強制預付款)或第7.5條(強制性 套期保值預付款），然後計算分期還款額 對於在該還款或預付款之後的每個還款日期，將以相反的方式減少 以償還或預付貸款的金額為準。

(e)如果 根據第 條，償還或預付貸款的任何部分。 7.4（出售或全損強制預付款） 在第7.4條（a）款所指的預付款（強制預付款 出售或全損）根據第 條第（b）款，需要進一步預付款 7.4（出售或全損強制預付款），如果船舶已出售或 變成全損失：

(i)是 a船舶H或船舶I以外的船舶：

(A)任何 此類進一步預付款應減少 H期和I期按償還貸款金額的相反順序排列，或 預付款（按H檔和I檔之間的比例）；以及

(B)以下 H批和I批的全部預付款，則任何此類進一步預付款應減少 剩餘批次的未償還分期付款，按到期日順序排列 以償還或預付的貸款額為限；

46

(Ii)是 船舶H，任何此類進一步預付款應減少未償還分期付款， 第一階段的時間與已償還或預付貸款金額的到期日相反 在第一批全部預付款後，任何此類進一步預付款應減少 剩餘批次的未償還分期付款，按到期日順序排列 以償還或預付的貸款額為限；

(Iii)是 船舶I，任何此類進一步預付款應減少未償還分期付款， 按到期日與已償還或預付貸款金額相反的順序，H期的時間 在H部分全部預付款後，任何此類進一步預付款應減少 剩餘批次的未償還分期付款，按到期日順序排列 以償還或預付的貸款額為限。

6.3終止日期

在 上， 在最終終止日期，借款人應向貸款代理人額外支付 根據融資文件應計和應付的所有其他款項。

6.4再借款

任何 借款人不得再借已償還的貸款的任何部分。

7預付款 和取消
7.1非法性
(a)如果 在任何適用的司法管轄區，代理人履行其任何義務都是非法的 或資助或維持其參與預付款 或貸款或根據調整後的期限SOFR或期限確定或收取利率 SOFR或任何關聯公司為該公司這樣做將成為非法：
(i)這 貸款人在獲悉該事件後應立即通知貸款代理人；
(Ii)在 貸款代理人通知借款人，該貸款的可用承付款將 立即取消；及
(Iii) 借款人應在利息的最後一天預付借款人參與貸款的款項 貸款期間發生在貸款代理人通知借款人之後，或如果 在此之前，在向貸款代理人發出的通知中指定的日期（ 不早於法律允許的任何適用寬限期的最後一天），並且該代理人的 應立即取消參與金額中的相應承諾 預付費。
(b)如果 如果代理商履行本條款所述的任何義務，則將成為非法的 協議或資助或維持其參與貸款，原因是：
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(i)制裁 （在每種情況下，包括但不限於，（A）合法性的不存在或終止， 財務文件條款的有效性、約束力或可撤銷性，以及（B） 存在任何導致實施任何民事、行政或 對任何制裁當局的刑事措施）和/或違反制裁當局的規定，或宣佈的。 （a）違反，對任何關聯公司的制裁，以使該關聯公司這樣做；或

(Ii)沒有 任何交易債務人或任何其他 集團成員成為或成為被禁止人員，這將導致違約 制裁：

(A)在適用法律允許的範圍內，貸款人應在得知該事件後立即通過貸款代理通知借款人；

(B)此類貸款人的承諾將在信貸機構通知借款人之日後30天內(“制裁取消日期”) 取消，在收到貸款人的通知後應立即取消；以及

(C)借款人應在取消制裁之日之後貸款的利息期限的最後一天償還貸款人蔘與的貸款，如果是在制裁取消日期之前，貸款人在提交給貸款代理的通知中指定的日期(不遲於(X)制裁取消日期和(Y)法律允許的任何適用寬限期的最後一天中的較早者)而該貸款人的相應承諾將在預付的參貸額中取消。

7.2自動 取消

每個貸款人的 未使用承諾(如果有)應在貸款提供之日起營業結束時自動取消，不收取罰款或預付費。

7.3自願提前還款
(a)除以下(B)段另有規定外，借款人如給予信貸機構不少於五個營業日(或多數貸款人同意的較短期限)的事先通知，可預付全部或部分貸款(但，如果部分為減少貸款金額的金額(br}至少減少1,000,000美元)。
(b) 貸款只能在相關可用期限的最後一天(或如果更早，則為可用貸款為零的那一天)之後預付。
7.4強制性 預付款銷售或全損
(a)如果船舶被出售(在不損害第23.12條(A)段的情況下)(處置)或 成為全損時，借款人應在相關日期全額預付適用於該船的部分。
(b)在相關日期，借款人還應提前償還部分貸款，以消除因下列情況而產生的任何缺口第25條所列比率(貸款價值比率)被應用在上文(A)段提到的付款之後，未償還貸款與緊接在上文(A)段所述付款之後的剩餘抵押船舶的總市值之比 超過55%。
48

(c)如果 沒有違約事件發生且仍在繼續，則在第#中提到的預付款之後，出售船舶的任何剩餘收益或全損第 段第(A)段 和段落(B)上述款項與根據財務文件應支付的任何此類預付款的所有其他款項一起支付 應支付給擁有相關船舶的借款人。

(d)在 本條款7.4(出售或全損強制預付款):

“相關的 日期”指：

(a)在船舶出售的情況下，指通過將該船舶交付給該船舶的買方而完成出售的日期；以及

(b)在船舶完全損失的情況下，以下列較早者為準：

(i)全損日期後90天的 日期；以及

(Ii)安全代理收到與該總損失相關的保險收益的日期。

7.5強制性 套期保值預付款

因本協議項下的任何註銷或預付款而產生的任何對衝預付款收益，應在按照第26.2條(收入的支付)，在預付貸款的下一個利息期間的最後一天申請，該利息期間在支付貸款後結束。

7.6對單一貸款人的償還權和撤銷權
(a)如果：
(i)根據第12.2(C)條第(Br)(C)段的規定，交易義務人應支付給任何貸款人的任何款項均須增加。税收總額)或根據通過引用併入的該條款或任何其他財務文件中的全文；或
(Ii)任何 根據第12.3條向借款人索賠賠償（税收賠付）或 第13.1條（成本增加),

在導致增加或補償要求的情況繼續存在的情況下， 借款人可以向貸款代理人發出通知，通知其取消該貸款人的承諾，以及其打算促使該貸款人償還該貸款的參與 。

(b)在 收到上述（a）段所述的取消通知後， 則應立即降為零。
(c)在 每個計息期的最後一天，在借款人發出通知後結束 根據上文第（a）段就某項申請取消（或，如較早，日期 借款人在該通知中指定），借款人應償還借款人的參與 在貸款。
49

7.7限制

(a)任何 任何一方根據本第7條發出的取消或預付款通知（預付款 和取消）應不可撤銷，除非本文件中出現相反的説明 協議，應指定相關取消或預付款的日期 取消或預付款的金額，以及（如果相關） 貸款將被提前或取消。

(b)任何 本協議項下的預付款應連同金額的應計利息一起支付 預付款和根據對衝協議應付的金額（如有）， 預付款，並根據第11.3條規定的費用（預付費）和 任何中斷費用，不收取額外費用或罰款。

(c)否 借款人可再借任何預付貸款部分。

(d)否 借款人應償還或提前償還全部或部分貸款，或取消全部或部分 除本協議明確規定的時間和方式外，承諾。

(e)否 根據本協議取消的總承諾金額隨後可以恢復。

(f)如果 貸款代理人收到第7條規定的通知（預付款和註銷） 其應迅速將通知副本轉發給借款人或受影響的貸款人 和/或對衝交易對手，視情況而定。

(g)如果 所有或部分參與該貸款的人均已償還或預付，金額為 該客户的承諾（等於已償還或預付的參與金額） 將被視為在還款或預付款項當日取消。

7.8應用程序 預付款項

貸款任何部分的任何 預付款（根據第7.1條規定的預付款除外）（非法性）或第7.6條（與單個貸款有關的償還權 和取消權））應按每個貸款人蔘與該部分貸款的比例計算。

50

第 5節

使用成本

8利息
8.1計算 感興趣

貸款或貸款任何部分在每個計息期的 利率為年利率百分比，即 以下各項的總和：

(a) 適用的保證金；以及
(b)已調整 術語SOFR。
8.2付款 感興趣

借款人應按季度支付貸款或貸款任何部分的應計利息（每個"利息支付日期”）。

51

8.3默認值 興趣
(a)如果 交易債務人未能支付其根據財務文件應付的任何款項，其他 與到期日對衝協議相比，應就未支付金額累計利息， 到期日至實際付款之日（判決前後）， 除下文（b）段另有規定外，每年的利率比將 如果未支付金額在未支付期間構成部分 以連續利息期的未支付金額貨幣計算的貸款，每一個 由貸款代理人選擇的期限。第8.3條規定的任何利息（默認值 興趣）應在貸款代理人要求時立即由債務人支付。
(b)如果 未支付金額包括全部或部分貸款，該貸款的到期日不是 與貸款或該部分貸款有關的利息期的最後一天：
(i) 該未支付金額的第一個利息期的持續時間應等於未到期部分 與該貸款或該部分貸款有關的現行利息期為何；及
(Ii) 在第一個利息期內，適用於該未支付金額的利率應為2 年利率高於未支付金額如果 不成為到期。
(c)默認值 未支付金額產生的利息（如未支付）將與未支付金額相乘， 每個利息期結束時適用於該未支付金額，但仍將立即到期 而且還得付
8.4通知 利息率

貸款代理應立即通知貸款人和借款人本協議項下的利率的確定。

8.5對衝

(a)在 或在相關動用日期之前，借款人應簽訂對衝協議 並應在該日期後根據本條維持該等對衝協議 8.5（對衝).

(b) 對衝協議的交易總名義金額應 至少為貸款總額的100% （或 更多由貸款代理人自行決定）。

(c)每個 對衝協議應：

(i)是 抵押 平價通行證本協議的安全性；

(Ii)是 與對衝對手方；

(Iii)終止日期為 的任期；

(Iv) 結算日期與付息日期重合；

(v)以ISDA主協議為基礎，以設施代理滿意的其他形式和實質為基礎；以及

(Vi)提供 終止貨幣(在相關套期保值協議中定義)應為美元。

(d)每個借款人在套期保值協議和任何對衝交易對手擔保項下的權利應以套期保值協議擔保項下的擔保方式進行抵押或轉讓。

(e)每一套期保值協議的各方必須遵守該套期保值協議的條款。

(f)未經證券代理同意，對衝交易對手和借款人不得修改、補充、延長或放棄任何對衝協議或對衝交易對手擔保的條款。

(g)以上第 (F)段不適用於行政和機械性質的修訂、補充或豁免，且不會與本協議或套期保值協議擔保的任何規定產生衝突。

(h)如果， 在任何時候，與套期保值協議有關的交易名義總金額超過或由於本協議項下的任何償還或預付款，將超過當時的貸款，借款人必須迅速通知融資機構，並必須： 應融資代理的請求，以融資代理滿意的方式將這些交易的總名義金額 減去一個金額，以使其不再超過 或不超過當時的貸款或將是未償還的貸款。

(i)根據上文第(H)段的規定，與對衝協議有關的交易名義總金額的任何 減幅將在這些交易之間分攤 按比例.

52

(j)以上第(Br)(H)段不適用於與任何套期保值協議有關的任何交易，而根據該套期保值協議，借款人並無任何實際或或有負債。

(k)如果對衝交易對手提出要求，設施代理人必須根據上文(H)段提出請求。

(l)對衝交易對手和借款人均不得終止或終止與任何套期保值協議有關的任何交易(全部或部分)，但下列情況除外：

(i)根據上文第(H)至(K)段的規定；

(Ii)在 發生違法性(因為這種表述在相關套期保值協議中有定義)；

(Iii)在對衝交易對手終止或平倉的情況下，如果融資機構代理人根據第28.19條(A)分段(Ii)送達通知(加速)或已根據第28.19條(A)段第(Iii)節送達通知(加速)， 提出需求；

(Iv)在對衝交易對手或借款人在徵得融資機構同意的情況下終止或清盤的任何其他情形；或

(v)如果 擔保負債(與套期保值協議有關的債務除外)已不可撤銷地 並無條件地全額償付和清償；

(m)如果 對衝交易對手或借款人根據第(Ii)款終止或結束了與對衝協議有關的交易(全部或部分)，或(僅在對衝交易對手的情況下)(三)上文(L)段的第(三)項，應立即通知設施代理機構該項終止或終止。

(n)如果 套期保值交易對手有權終止或結束與以上(L)第(3)款規定的任何套期保值協議有關的任何交易，此類對衝交易對手 應在安全代理提出請求後立即終止或終止交易。

(o)如果借款人違反了 套期保值協議的任何交易下的付款義務，則套期保值交易對手只能暫停根據該套期保值協議的交易支付款項。

(p)各套期保值交易對手同意並確認各借款人根據相關套期保值協議以 方式收取或轉讓擔保的通知。

(q)任何該等押記或以擔保方式轉讓並不影響就任何對衝協議項下欠下的任何款項而進行的任何付款或結算淨額結算的運作，且在該等付款或結算淨額結算生效後。

(r)證券代理不對借款人履行套期保值協議項下的任何義務承擔責任。

(s)未經證券代理同意，借款人或對衝交易對手不得轉讓其在套期保值協議項下的任何權利或義務，或允許變更對衝交易對手擔保人。

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9利息 期
9.1利息 期

(a)每個 利息期為三個月。

(b)貸款的一部分或任何部分的利息期限不得超過 相關終止日期 。

(c)每一批債券的第一個利息期應從與該 個利息期相關的使用日開始，隨後的每個利息期應從前一個利息期的最後一天開始計算。

(d)每一批債券在任何時候都只能有一個利息期限。
(e)根據第45.4條，不能就已在 中停止提供的期限選擇任何利息期限(基準替換設置).

9.2非營業天數 天

如果利息期間在非營業日結束，則該利息期間將在該日曆月中的下一個營業日(如果有)或前一個營業日(如果沒有)結束。

10將 更改為利息計算
10.1期限軟件不可用
(a)內****r}項軟件：如果貸款的利息期或貸款的任何部分沒有可用的期限SOFR，適用的參考利率應為插入期限SOFR，期限為與貸款或貸款部分的利息期長度相等的期限 。
(b)歷史性的 術語SOFR：如果貸款的利息期或貸款的任何部分沒有可用的期限SOFR，並且無法在相關報價日17：00紐約時間 之前計算內插期限SOFR，適用的參考利率應為貸款或貸款部分的歷史期限。
(c)插入的 歷史術語SOFR：如果以上(B)段適用，但貸款的利息期間或貸款的任何部分沒有歷史期限SOFR可用，適用的參考利率 應為插入的歷史期限SOFR，期限長度等於貸款或部分貸款的利息 期限。
(d)基本匯率 ：如果以上(C)段適用，但無法計算插入的歷史期限SOFR，則貸款或貸款部分不應有參考利率 (視情況而定)和第10.3條(基本費率)應適用於該利息期間的貸款或貸款的該部分。
10.2市場 中斷

如果 在相關利息期的報價日倫敦營業結束前，貸款代理收到 一個或多個貸款人(其對貸款或貸款相關部分的參與度超過30%)的通知。貸款或貸款部分(視情況而定)其參與貸款或貸款部分的資金成本將超過調整後期限SOFR的 ，則第10.3條(基本費率）應適用於相關 計息期內的貸款或該部分貸款（如適用）

54

10.3基本匯率

(a)如果 第10.3條（基本費率），貸款利率或相關 相關利息期的貸款部分應為年利率 這是以下各項的總和：

(i) 適用的保證金；以及

(Ii) 不時的基本費率。

(b)如果 第10.3條（基本費率）適用且貸款代理或借款人要求， 貸款代理人和借款人應進行協商（期限不超過 30天以上），以商定確定利率的替代基準 或（視屬何情況而定）另一個供資基礎。

(c)主題 第45.4條（基準替換設置），任何替代或替代依據 根據上文第（b）段商定的，應事先徵得所有貸款人的同意， 借款人對所有當事人都有約束力。

10.4分紅成本

(a) 借款人應在融資方提出要求後三個工作日內向該融資方付款 一方因全部或任何部分貸款或未支付金額而產生的中斷成本 借款人在貸款利息期最後一天的前一天，相關 部分貸款或未支付的款項。

(b)每個 貸款代理商應在貸款代理人提出要求後，在合理可行的範圍內儘快提供 一份證明，確認其任何利息期的中斷成本金額 他們是誰，或者是誰，或者是誰。

11費用

11.1承諾費 費用

(a) 借款人應按季度向貸款代理人支付欠款（針對每個貸款人的賬户） 一筆相當於任何未使用者可用承諾的百分之一的費用：

(i)在 與每個原始批次的承諾有關，從原始批次開始 本協議的日期，並結束於（a）每份原件的使用日期 （b）期限屆滿 相關 有效期； 和

(Ii)在 與G檔承諾有關，自 加入、修訂和重述，並在（a）使用日期（以較早者為準）結束 （b）在第三階段， 可用性 期相關 有效期；以及

(Iii)在 與H檔和I檔的承諾有關，自日期 第二份加入、修訂和重述契據，並於（a）項中較早者結束 H期和I期的使用日期，以及（b）相關 可用期。

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(b)段落 (a)如果相關的使用日期， 在 原始份額在本協議日期後七天內發生 或者，就G檔而言，在 內 生效日期的七天。:

(i)在 在本協議生效之日起七天內發生原始份額；

(Ii)在 G檔的相關，發生在 生效日期後的七天； 和

(Iii)在 第二個生效日期起計七天內發生H檔和I檔。

11.2預付款 費

(a) 借款人已向貸款代理支付了相當於1.25美元/ 的預付費 原批總承擔額的百分之一。

(b) 借款人應向貸款代理支付相當於1.00美元/ 的預付費 G檔承付款總額的百分比。

(c) 借款人應向貸款代理支付相當於1.25美元/ 的預付費 H檔和I檔承付款總額的%。

(d)(c) 每一項的預付費 （a）款段落 (a)（b）和（c）b 上述款項應於（i）相關使用日期 及（ii）有關可用期屆滿。

11.3預付款 費

(a)主題 根據下文第（c）段，借款人必須向貸款代理支付每筆貸款的預付款 所有或部分貸款的提前還款日期。

(b) 預付費的金額為：

(i)如果 預付款發生在一個批次的使用日期的第一週年或之前， 預付款的百分之二；

(Ii)如果 預付款發生在第一週年之後，但發生在第二週年之前 （a）在一批款項的使用日期，預付款項的百分之一。

(c)否 如果根據第 條進行預付，則應根據本條支付預付費 7.1（非法性)，第7.4(出售或全損強制預付款）， 第7.5條（對衝預付款項的強制性預付),第7.6條 （關於單一債務的償還權和註銷權），分段 (i)第22.5條（c）款（償債覆蓋率），第（iv）分段 第23.18條（b）款（分紅），第25.6條（預付款機制） 29.2（轉讓或轉讓的條件).

56

第 節6
其他付款義務

12税 毛額和賠償
12.1定義
(a)在 本協議中：

"受保護 方"是指與財務 文件項下的已收或應收金額（或為税務目的而被視為已收或應收金額）相關的任何責任或因 税款而被要求支付任何款項的融資方。

“税收抵免”指任何税收的抵免、減免或償還。

"税款 扣減"是指從財務文件項下的付款中扣除或預扣税款，但FATCA 扣減除外。

"税款 支付"指債務人根據第12.2條向融資方支付的款項的增加，税收總額） 或根據第12.3條付款（税收賠付).

(b)除非 在第12條（税收總額和賠償金）參考 “確定”或“確定”是指在絕對的情況下作出的決定 作出決定的人的自由裁量權。
(c)這 第12條（税收總額和賠償金）不適用於任何對衝協議。
12.2税收 總計
(a)每個債務人應支付其應支付的所有款項，不得減税，除非法律要求減税。
(b) 借款人在意識到債務人必須進行減税後，應立即立即（或 税率或減税基礎有任何變化）通知貸款 探員相應。同樣，代理商應在獲悉此情況後通知貸款代理 就應付予該人付款而言。如果設施代理收到此類通知 應當向借款人和債務人發出通知。
(c)如果法律要求義務人進行減税，該債務人的應付款項的數額應增加至(扣除任何税款後) 與不扣除税款的情況下應支付的數額相等的數額。
(d)債務人需要減税的，應當在法律規定的最低減免額內，按照法律規定的最低減免額，在規定的時間內進行減税和相應的支付。
(e)在作出減税或與該減税相關的任何付款後 30天內，扣減税款的義務人應向有權獲得付款證據的融資機構 提交令該財務方合理滿意的已扣税的證據，或(視情況而定)向相關税務機關支付任何適當的付款。

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12.3税收 賠款

(a) 債務人應（在貸款代理人提出要求後三個工作日內）向受保護的 受保護方確定的損失、責任或成本的金額相等 將或已經（直接或間接）因受保護者的税收或因税收而遭受損失 有關財務文件的一方。

(b)以上第(Br)(A)段不適用：

(i)對於對金融機構評估的任何税收， ：

(A)在 該融資方註冊成立的司法管轄區的法律，或（如果不同） 該融資方被視為居住的管轄區， 税務目的；或

(B)在 融資方貸款辦事處所在司法管轄區的法律 在該司法管轄區收到或應收款項，

如果 該税是針對該融資方已收或應收的淨收入（但不是視為已收或 應收的任何金額）徵收或計算的；或

(Ii)至 損失、責任或成本的程度：
(A)是 根據第12.2條增加的付款補償（税收總額)；或
(B)相關 一方要求的FATCA扣減。
(c)A 受保護方根據上文第（a）款提出或打算提出索賠時，應立即 通知貸款代理將引起或已經引起索賠的事件， 之後貸款代理人應通知債務人。
(d)A 受保護方在收到債務人根據本第12.3條規定的付款後，税收 賠款)，通知設施代理。
12.4税收 抵免

如果 債務人支付税款，且相關融資方確定：

(a)a 税收抵免歸因於增加的付款，該付款構成其中的一部分， 該税款或税款減免，從而收到該税款； 和
(b)這 融資方已獲得並使用該税收抵免，則融資方應支付金額 該融資方確定將（在該付款後）將其留在 與不要求納税時的税後狀況相同 由守義人來做。

58

12.5印花税 税

債務人應支付並在要求後三個工作日內賠償每一個被擔保方，使其免受 被擔保方因任何融資文件應付的所有印花税、登記税和其他類似税而產生的任何成本、損失或責任。

12.6增值税
(a)全部 任何一方在融資文件中表示應向融資方支付的金額 （全部或部分）構成任何增值税供應的對價 “不包括任何增值税，因此， 除下文（b）段另有規定外，如果對任何 提供的任何供應物徵收增值税， 融資方與融資文件項下的任何一方，且該融資方必須 向相關税務機關繳納增值税，則該方必須向該融資方支付 (in除此之外，並同時支付該等供應的任何其他對價） 金額等於增值税金額（且該融資方必須及時提供適當的 向該方開具增值税發票）。
(b)如果 任何財務方(“供應商”)根據財務文件向任何其他財務方(“接收方”)提供的任何供應應徵收增值税或變得應徵收增值税，以及 任何財務單據的條款要求接收方以外的任何一方(“相關方”)向供應商支付相當於該供貨對價的金額 (而不是要求償還或在該對價方面賠償接受者(br})：
(i)（其中 供應商是需要向相關税務機關説明增值税的人員） 相關方還必須向供應商付款（在支付該金額的同時） 一個等於增值税金額的額外金額。代理人必須（其中本分段 (i)適用）立即向相關方支付相當於任何信貸或還款額的金額 税務局從税務局收到税務局合理確定的 與該供應應徵收的增值税有關；以及
(Ii)( 收税人是需要向有關税務機關申報增值税的人員) 有關方面必須根據收税人的要求，及時、向接受者 支付等同於對該供應品徵收的增值税的金額，但前提是接受者 合理地確定其無權獲得相關税務機關對該增值税的抵免或償還。
(c)如果財務單據要求任何一方償還或補償財務方的任何費用或費用，則該方應補償或補償(視情況而定)財務方的全部費用或費用，包括其代表增值税的部分。 除非該融資方合理地確定其有權從相關税務機關獲得有關增值税的抵扣或償還。
(d)第12.6條中的任何 引用(增值税)任何締約方應在該締約方 為增值税目的被視為集團或統一(或財政統一)的成員時的任何時間，包括(在適當的情況下，除非上下文另有要求)對當時被視為提供供應品或(視情況)接收供應品的人的引用，根據理事會指令2006/112/EC第11條規定的分組規則(或由歐洲聯盟有關成員國實施或在其他地方實施的類似規定)，因此對締約方的提及應為解釋為指該締約方或該締約方在相關時間為增值税成員的相關 團體或單位(或財政單位)或該團體的相關代表成員(或代表或負責人) 或在有關時間(視屬何情況而定)統一。

59

(e)對於財務方根據財務文件向任何一方提供的任何供應，如果該財務方合理地提出要求，該締約方必須迅速向該財務方提供該締約方增值税登記的詳細信息以及因該財務方與該供應有關的增值税申報要求而被合理要求的其他信息。

12.7FATCA 信息

(a)根據以下第(C)款的規定，每一方應在另一方提出合理請求後十個工作日內：

(i)向對方確認 是否：

(A)《反洗錢公約》豁免締約方；或

(B)不是《反洗錢公約》豁免締約方；以及

(Ii)向另一方提供與其在《反洗錢法》項下地位有關的表格、文件和其他信息，這是該另一方為遵守《反洗錢法》的目的而合理要求的；以及

(Iii)向另一方提供另一方為遵守任何其他法律、法規或信息交換制度而合理要求的與其地位有關的表格、文件和其他信息。

(b)如果一締約方根據上文第(A)款第(一)項向另一締約方確認它是《反洗錢公約》豁免締約方，而該締約方隨後意識到它不是或已不再是《反洗錢公約》豁免締約方，該締約方應合理地迅速通知該另一方。

(c)以上第(Br)(A)段不應迫使任何財務方採取任何行動，且第(Br)(A)段第(Iii)分段不應迫使任何其他方作出其合理的 認為將或可能構成違反以下條款的任何行為：

(i)任何法律或法規；

(Ii)任何受託責任；或

(Iii)任何 保密義務。

(d)如果 一方未能確認其是否為FATCA豁免方或提供表格、文件 或根據第 段第（i）或（ii）分段要求提供的其他信息 (a)（為免生疑問，包括上文（c）段適用的情況），則 應將該方視為財務文件（以及 項下的付款）的目的， 他們），就好像它不是FATCA豁免方，直到有關一方規定的時間 所要求的確認書、表格、文件或其他信息。

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12.8扣留 證明等

(a)每個 祕書處應：

(i)其中 在本協議的日期，該代理人是原始代理人；

(Ii)其中 該申請人是新申請人（如第29.1條所定義， 貸款人）），在相關轉讓日期；或

(Iii) 內 貸款代理人提出申請之日起的十個工作日，

向貸款代理提供 ：

(A)a 表格W—8、IRS表格W—9或任何其他相關表格（包括， 為免生疑問，除 美國）；或

(B)根據FATCA或其他法律或法規，貸款機構可能需要 任何扣留聲明或其他文件、授權或豁免，以證明或確立其地位。

(b) 貸款代理應提供任何預扣證明、預扣聲明、文件， 根據上文第（a）段從代理人處獲得的授權或放棄， 借款人

(c)如果 提供的任何預扣税證明、預扣税聲明、文件、授權或放棄 根據上文第（a）段由貸款代理人向貸款代理人提供的是或成為重大 不準確或不完整，則代理商應及時更新並提供此類更新後的預****r} 向貸款代理人提供的證書、預扣税聲明、文件、授權或放棄 除此之外，還應立即通知。 設施代理）。貸款代理人應提供任何此類更新的預扣證明， 對借款人的預扣聲明、文件、授權或放棄。

(d) 貸款代理人可以依賴任何預扣憑證、預扣聲明、文件， 根據上述（a）或（c）段從代理商處獲得的授權或放棄 未經進一步核實。貸款代理人不對採取的任何行動負責 根據上文（a）、（b）或（c）段或與之相關的規定，

12.9FATCA 扣除額

(a)每一方均可進行FATCA要求的任何FATCA扣減，以及與該FATCA扣減相關的任何付款，任何締約方均不需要增加其就其作出此類FATCA扣除的任何付款 ，或以其他方式補償接受者該FATCA扣除的付款 。

(b)每個 一方在意識到必須進行FATCA扣減（或在 該FATCA扣減的費率或基準發生任何變化），通知 它正在進行付款，此外，還應通知每個債務人和貸款代理 貸款代理人應通知其他融資方。

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13增加 成本
13.1增加了 成本
(a)主題 第13.3條（例外情況），借款人應在 貸款代理人的要求，為融資方的賬户支付任何增加的金額 該融資方或其任何關聯公司因下列原因而發生的費用：
(i) 引入或任何變更（或解釋、管理或應用 任何法律或法規；或
(Ii)合規性 有任何法律或條例，

每種情況下，在本協議日期之後；或

(Iii) 實施、適用或遵守巴塞爾協議III或CRD IV或任何法律或法規 執行或應用巴塞爾協議III或CRD IV的。
(b)在 本協議中：
(i)"巴塞爾 III "是指：
(A)《巴塞爾協議III：更具彈性的銀行和銀行體系的全球監管框架》、《巴塞爾協議III：流動性風險衡量的國際框架》中包含的關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協議，巴塞爾銀行監管委員會2010年12月公佈的標準和監測“ 和”操作反週期資本緩衝的國家當局指南“ ，經修訂、補充或重述；
(B) 全球系統重要性銀行的規則載於"全球系統重要性 銀行：評估方法和額外損失吸收要求—規則文本" 巴塞爾銀行監管委員會於2011年11月發佈，經修訂和補充 或重述；及
(C)巴塞爾銀行監管委員會發布的與《巴塞爾協議III》有關的任何其他指南或標準。
(Ii)"CRD IV "是指：
(A)法規 (EU)歐洲議會和理事會2013年6月26日關於審慎的第575/2013號 對信貸機構和投資公司的要求和修訂條例（歐盟）第1999號。 648/2012，經法規（EU）2019/876修訂；
(B)指令 2013/36/EU歐洲議會和理事會2013年6月26日關於訪問 信貸機構的活動和信貸機構的審慎監管，以及 投資公司，修訂指令2002/87/EC，廢除指令2006/48/EC和2006/49/EC， 經指令（EU）2019/878修訂；以及
(C)任何 實施巴塞爾協議III的其他法律或法規。
62
(Iii)"增加 費用"是指：
(A)a 貸款或融資方（或其關聯公司）的回報率降低 總資本；
(B)額外或增加的成本；或
(C)減少任何財務文件項下到期和應付的任何金額，

由融資方或其任何關聯公司 發生或遭受的損失，但其可歸因於該融資方已 作出承諾或提供資金或履行其在任何融資文件下的義務。

(c)儘管如此 以上條款中的任何內容與此相反，多德—弗蘭克華爾街改革和消費者 《保護法》，以及根據該法頒佈的所有要求、規則、指導方針和指令， 被視為在本協議日期之後引入或採納，無論 頒佈或採納的日期。
13.2增加了 費用報銷
(a)A 出資方擬根據第13.1條提出索賠（成本增加） 應將引起索賠的事件通知貸款代理，隨後 貸款代理人應及時通知借款人。
(b)每一財務方應在設施代理人提出要求後，在切實可行的範圍內儘快提供一份證書，確認其增加的費用數額。
13.3例外情況

條款 13.1（成本增加)不適用於以下任何增加的成本：

(a)可歸因於法律要求債務人減税的；
(b)可歸因於一締約方要求作出的FATCA扣減；
(c)補償 第12.3條（税收賠付）（或本應根據第 條獲得補償 12.3（税收賠付），但沒有得到如此補償，僅僅是因為任何排除 第12.3條（b）款（税收賠付)適用)；
(d)可歸因於相關金融方或其附屬公司故意違反任何法律或法規； 或
(e)已發生 由對衝對手方以其身份進行。
14其他 賠償
14.1貨幣 賠款
(a)如果 根據財務文件應由債務人支付的任何款項(“款項”)，或就該款項作出或作出的任何命令、判決或裁決，必須從支付該金額的 貨幣(“第一種貨幣”)轉換為另一種 貨幣(“第二種貨幣”)，以便：
(i)對該債務人提出或提出索賠或證明；或
63
(Ii)取得或執行與任何訴訟或仲裁程序有關的命令、判決或裁決，

債務人應作為一項獨立的義務，應要求賠償應付該金額的每個擔保方的任何費用，因兑換而產生或結果的損失 或責任，包括（A）用於將 該金額從第一種貨幣兑換為第二種貨幣的匯率與（B）該人當時可用的匯率之間的任何差異 他收到了這筆錢。

(b)每個債務人均放棄其在任何司法管轄區可能擁有的以貨幣或貨幣單位支付財務 單據下的任何款項的權利，而不是以明示的應付貨幣單位支付。
(c)這 第14.1條（貨幣賠款）不適用於應付對衝對手方的任何金額 以其身份。
14.2其他 賠償
(a)每一債務人應應要求賠償每一擔保當事人因下列原因(合理行事)而產生的任何費用、損失或責任：
(i)發生任何違約事件；
(Ii) 交易義務人未能在財務文件的到期日支付到期的任何款項，包括但不限於因第 34條(金融各方之間的共享);
(Iii)資金， 或安排資金，參與借款人在使用請求中請求的墊款，但不是由於本協議的任何一項或多項規定的實施(但不是由於被擔保的一方單獨違約或疏忽)；或
(Iv)未按照借款人發出的提前還款通知進行預付的 貸款(或部分貸款)。
(b)每一債務人應應要求賠償每一財方、一財方的每一關聯公司、一財方或其關聯公司的每一名管理人員或僱員(就本條款第14.2條而言)其他彌償“受保障人”)， 賠償受保障人因任何訴訟或與任何訴訟有關而招致的任何費用、損失或責任(包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任)，仲裁或行政訴訟或監管查詢，與財務文件的進入和預期的交易有關或由此產生，具有財務文件構成的任何擔保的利益 或與以下條件或操作有關的擔保：或與任何船舶有關而發生的任何事故，除非該等費用、損失或責任是因該受補償人的嚴重疏忽或故意行為不當所致。
(c)在沒有限制的情況下，但受上述(B)段所列任何限制的限制，上述(B)段所述的賠償應涵蓋在任何司法管轄區內每個受保障的人所招致的任何費用、損失或責任：
(i)根據任何與海上安全有關的法律、《國際安全管理規則》、任何環境法或任何制裁而產生或聲稱的；或
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(Ii)與任何環境索賠有關。
(d)各債務人同意，對於任何債務人因下列原因而遭受的損失，無論是在侵權、合同或其他方面，任何一方均不對任何債務人承擔任何責任，因擬進行的交易和任何財務文件所建立的關係而產生的或以任何方式與之相關的，或與之相關的任何行為、不作為或事件， 除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定，此類損失是由尋求賠償的一方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的 。任何財務方均不對因 使用他人通過‘INTRALINK’或其他類似信息傳輸系統獲得的與任何財務文件相關的任何信息或其他材料而造成的任何損害負責。在任何情況下，任何財務方均不對任何利潤損失負責。商譽、聲譽、 商機或預期節省，或特殊的、懲罰性的、間接的或後果性的損害，無論財方是否已被告知此類損失或損害的可能性 。
(e)任何附屬公司或金融方或其任何附屬公司的任何官員或僱員可依賴本條款第14.2條(其他彌償)在符合第1.5條(第三方權利) 和《第三方法》的規定。
14.3對設施代理的賠償

每個義務人應應要求向設施代理人賠償：

(a)設施代理(合理行事)因下列原因而產生的任何 成本、損失或責任：
(i)調查 它合理地認為是違約的任何事件；或
(Ii)採取 行動或依靠其合理地相信是真實的、正確和適當授權的任何通知、請求或指示；或
(Iii)指導財務文件允許的律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家；以及
(b)設施代理產生的任何 成本、損失或責任(包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任)(非由於設施代理的嚴重疏忽或故意不當行為)，或在任何成本的情況下，損失 或根據第35.11條(對支付系統的幹擾等。)儘管設施代理人存在疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任，但不包括因設施代理人在財務文件中作為設施代理人的欺詐行為而提出的任何索賠。
14.4對安全代理的賠償
(a)應要求，每個義務人應賠償安全代理和每個接管人和受託人因其中任何一個而產生的任何費用、損失或責任(包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任)：
(i) 與以下各項有關或作為其結果：
(A)借款人未能履行其根據第16條(成本和開支);
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(B)採取 行動或依靠其合理地相信是真實的、正確和適當授權的任何通知、請求或指示；
(C) 取得、持有、保護或執行財務文件和交易擔保；
(D)行使財務文件或法律賦予證券代理和每一接管人和受託人的任何權利、權力、酌情決定權、授權和補救措施；
(E)任何 任何交易債務人在履行所述任何義務時違約 由其在財務文件中承擔；
(F)任何 任何交易債務人採取的行動，使其失效、降低其價值或造成其他損害 交易擔保；及
(G)指示 律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家，作為 根據財務文件。
(Ii)代理 作為融資文件項下的擔保代理人、接管人或委託人，或其他相關的 任何擔保財產或履行本協議條款或 其他財務文件（在每種情況下，除相關擔保外， 代理人、接收人或代表的重大過失或故意不當行為）。
(b) 擔保代理和每個接收人和代理人可以優先於向擔保人支付的任何款項 當事人，就所有相關的擔保資產進行賠償，並支付和保留 第14.4條所述的賠償金生效所需的金額（擔保賠償 劑）並應對交易證券和強制執行所得享有留置權 交易擔保的所有應付款項。
15緩解措施 各財政方
15.1緩解
(a)每個 融資方應與借款人協商，採取一切合理措施以減輕損失 任何情況下出現並將導致任何金額成為根據 或根據第7.1條的任何規定取消（非法性），第12條 （税收總額和賠償金)，第13(成本增加）或包括（但 但不限於）將其在財務文件項下的權利和義務轉讓給另一個 附屬機構或設施辦公室。
(b)段落 (a)上述規定並不以任何方式限制任何交易義務人在 項下的義務 財務文件。
15.2限制 責任
(a)每個 債務人應根據要求合理賠償各融資方的所有成本和開支 該融資方因其根據第15.1條採取的步驟而發生的損失（緩解).
(b)A 融資方沒有義務根據第15.1條採取任何步驟（緩解）如果：
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(i)a 違約已經發生且仍在繼續；或
(Ii)在 該出資方的意見（合理行事），這樣做可能對其不利。
16成本 和費用
16.1交易費用

債務人應根據要求，向貸款代理和擔保代理支付任何擔保方發生的所有書面成本和費用（包括法律 費用），並經借款人事先批准，涉及以下事項的談判、準備、打印、 執行、辛迪加和完善：

(a)這個 協議以及本協議或安全文件中提及的任何其他文件； 和
(b)任何 在本協議日期之後簽署的其他財務文件。
16.2修正 費用

如果：

(a)a 交易債務人請求修改、放棄或同意；或
(b)一個 根據第35.9條（貨幣兑換）或預期 第45.4條（基準替換設置)；或
(c)a 交易義務人請求且安全代理同意釋放所有或任何 交易擔保的部分擔保資產，

債務人應根據要求，向貸款代理人和擔保代理人償還每個被擔保方在響應、評估、談判或遵守該請求或要求時合理產生的所有成本和開支（包括 法律費用）。

16.3執行 和保存成本

債務人應根據要求向各擔保方支付所有成本和開支該被擔保方因執行或維護任何權利而發生的（包括法律費用）（在這種情況下，此類費用和費用（包括法律費用）應記錄在案），任何融資文件或交易擔保，以及 該擔保方因簽署融資文件、取得或持有交易擔保而提起或針對該擔保方提起的任何訴訟，或執行 這些權利。

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第 第7節

借款人的擔保和連帶責任

17保證 及賠償—家長擔保人
17.1保證 和賠償

母擔保人不可剝奪地和無條件地：

(a)保證 向各融資方提供除母公司以外的各交易義務人按時履行義務 融資文件項下所有其他交易義務人義務的擔保人 但此類擔保不應包括任何除外 母擔保人的套期保值義務；
(b)承諾 與各融資方，當交易義務人（非母擔保人） 未根據任何財務文件或與任何財務文件有關的到期款項，母公司 擔保人應立即按要求支付該金額，猶如其是主債務人一樣； 和
(c)同意 與各融資方，如果其擔保的任何義務不可強制執行， 無效或非法，則作為獨立和主要義務，它將賠償財務 一方應要求立即承擔因 而產生的任何成本、損失或責任 交易義務人（非母擔保人）未支付任何金額， 但由於此類不可撤銷性、無效性或非法性，已由其根據任何 財務文件的到期日。母公司應付金額 根據本賠償，擔保人不得超過其根據 第17條（擔保和賠償—家長擔保人）如果索賠金額 可在擔保的基礎上收回
17.2繼續 保修

本 擔保是一項持續性擔保，並將延伸至任何交易義務人根據融資 文件應付金額的最終餘額，無論是否有任何中間付款或全部或部分清償。

17.3復職

如果 任何排放、釋放或安排（無論是關於任何交易債務人的義務或這些義務的任何擔保 或其他方面）由擔保方全部或部分基於任何付款、擔保或其他處置而被撤銷 或必須在破產、清算、管理或其他方面恢復的，但不限於，則母擔保人 在本第17條下的責任（擔保和賠償—家長擔保人）將繼續或恢復，猶如釋放、釋放 或安排沒有發生一樣。

17.4免責辯護

母擔保人在本第17條下的義務（擔保和賠償—家長擔保人），且 任何交易擔保將不會受到任何行為、不作為、事項或事情的影響或解除，除非本第17.4條（放棄抗辯 ），會減少、免除或損害其在本第17條下的任何義務（擔保和賠償— 母擔保人）或任何交易擔保（不限於，且無論母擔保人或任何擔保方是否知悉） 包括：

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(a)任何 授予任何交易債務人或其他人的時間、放棄或同意，或與任何交易債務人或其他人的和解 人；

(b) 根據任何和解協議條款解除任何其他交易債務人或任何其他人 或與本集團任何成員公司的任何債權人的安排；

(c) 接受、變更、妥協、交換、更新或釋放，或拒絕或忽視 完善或延遲完善，或拒絕或忽視採取或執行，或延遲 對任何交易義務人採取或強制執行任何權利或對其資產的擔保 或其他人，或任何不出示或不遵守任何手續或其他要求 就任何文書或未能實現任何證券的全部價值而言；

(d)任何 無行為能力或缺乏權力、權威或法人資格，或解散或變更 交易義務人或任何其他人的成員或地位；

(e)對任何財務單據或任何其他單據或證券進行的任何 修改、更新、補充、延期、重述(無論多麼基本，是否更加繁瑣)或替換 ，包括但不限於以下目的的任何變更：任何財務文件或其他文件或證券項下任何設施的任何延期或任何增加或任何新設施的增加 ；

(f)任何人在任何財務文件或任何其他文件或證券下的任何義務的不可執行性、違法性或無效；或

(g)任何 破產或類似程序。

17.5立即 追索權

母擔保人放棄其可能擁有的任何權利，即在根據本第17條提出索賠或啟動訴訟之前，首先要求任何擔保方（或代表其的任何受託人或代理人）針對或執行任何其他權利或擔保，或要求任何人付款（包括但不限於啟動任何融資文件項下的任何訴訟程序 或執行任何交易擔保）（擔保 和賠償—母擔保人）.本豁免適用於任何法律或財務文件中的任何條款。

17.6撥款

在 交易義務人根據融資文件或與融資文件有關的所有應付款項已不可撤銷地全額支付 之前，各擔保方（或代表其的任何受託人或代理人）可：

(a)副歌 申請或強制執行由其持有或接收的任何其他款項、擔保或權利 擔保方（或代表其的任何受託人或代理人）就這些金額提出申請，或申請 並以其認為合適的方式和順序執行相同的（無論是針對這些金額 或其他），且母擔保人無權享有相同的利益； 和
(b)保持 在計息暫記賬户中，從母擔保人或 收到的任何款項 由於母擔保人在本條款第17條下的責任（擔保和賠償 —家長擔保人).
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17.7延期 父母擔保人的權利

母擔保人在任何時候擁有的所有 權利（無論是關於本擔保、抵押或任何其他交易）針對任何借款人、任何其他交易債務人或其各自的資產應完全服從於被擔保方在融資文件項下的權利 ，直至擔保期結束，除非貸款代理另有指示，母擔保人 將不會行使其可能擁有的任何權利（無論是關於其作為一方的任何融資文件或任何其他交易） ，因為其履行其在融資文件項下的義務，或由於根據本第17條應支付的任何金額或產生的責任 （擔保和賠償—家長擔保人):

(a)到 被交易義務人擔保；
(b)到 向提供擔保的任何第三方或任何其他擔保人索賠任何出資 任何交易義務人在財務文件項下的義務；
(c)到 取得（全部或部分，不論是以代位或其他方式）的利益 擔保方在融資文件項下的任何權利或任何其他擔保，或 任何擔保方根據融資文件或與融資文件有關的擔保；
(d)到 提起法律或其他訴訟，要求任何交易債務人作出任何 付款或履行任何義務，其中母公司擔保人已給予 第17.1條下的擔保、承諾或賠償（擔保和賠償);
(e)到 對任何交易債務人行使任何抵銷權；和/或
(f)到 作為與任何擔保方競爭的任何交易債務人的債權人提出索賠或證明。

如果 母擔保人收到與該等權利有關的任何利益、付款或分配，其應持有該利益，支付或 分配，以使交易義務人 根據融資文件或與融資文件有關的所有款項能夠以信託方式為擔保方全額償還，並應立即支付或轉移 同樣向貸款代理人或貸款代理人可能根據第35條指示申請（支付機制).

17.8額外的 安全性

本 擔保和母擔保人提供的任何其他擔保是對任何其他擔保或擔保或任何被擔保方現在或以後持有的任何其他追索權或任何抵銷權 或淨額結算權或與融資文件有關的合併賬户的權利的補充，且不以任何方式受到損害，且不應損害 任何其他擔保或擔保或任何其他追索權。

17.9適用性 其他擔保條款

條款 17.2（持續擔保), 17.3 (復職), 17.4 (免責辯護的放棄), 17.5 (即時追索權), 17.6 (撥款), 17.7 (父母擔保人權利的推遲）和17.8（額外的安全） 經任何必要修改後，應適用於母擔保人為擔保負債或其任何部分而設立的任何擔保（無論是在其簽署本協議時 或任何稍後時間）。

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18關節 借款人的若干責任

18.1關節 連帶責任

借款人在本協議項下的所有 責任和義務，無論是否明確，均應是共同和個別的。

18.2免責辯護

借款人的 負債和義務不得因以下原因而減值：

(a)這個 對於任何其他借款人而言，協議無效或隨後變為無效、不可強制執行或非法；
(b)任何 代理人或擔保代理人訂立任何重新安排、再融資或其他安排 與任何其他借款人之間的任何關係；
(c)任何 借款人或擔保代理人解除任何其他借款人或由融資創建的任何擔保 文件；或
(d)任何 時間、授予任何其他借款人或其他人的放棄或同意，或與任何其他借款人或其他人的協議；
(e) 根據任何組成或安排的條款解除任何其他借款人或任何其他人 集團任何成員的任何債權人；
(f) 接受、變更、妥協、交換、更新或釋放，或拒絕或忽視 完善、承擔或執行鍼對任何其他借款人的任何權利或資產的擔保 或其他人，或任何不出示或不遵守任何手續或其他要求 就任何文書或未能實現任何證券的全部價值而言；
(g)任何 無行為能力或缺乏權力、權威或法人資格，或解散或變更 任何其他借款人或任何其他人的成員或身份；
(h)任何 修正案、修正案、補充案、延期案、重述案（無論是什麼根本性的，以及是否 或不再繁重）或更換財務單據或任何其他單據或擔保 包括但不限於目的的任何變更、任何延長或任何增加 在任何貸款中或根據任何財務文件或其他文件增加任何新貸款 或安全；
(i)任何 任何財務項下的任何義務或任何人員的不可撤銷性、非法性或無效性 文件或任何其他文件或擔保；或
(j)任何 破產或類似程序。
18.3主債務人

每個 借款人聲明，在整個擔保期內，其是並將繼續是本協議 和融資文件項下所有欠款的主要債務人，在任何情況下，借款人不得被解釋為本協議項下任何其他借款人 義務的擔保人。

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18.4借款人 限制

(a)主題 在擔保期內，借款人不得：
(i)索賠 任何其他借款人可能欠其任何款項，無論是否與付款有關 根據本協議或任何財務文件所產生的事項，或任何事項 與本協議或任何財務文件無關；或
(Ii)take 或強制執行任何形式的擔保從任何其他借款人的該金額，或以任何方式 尋求對任何其他借款人的任何資產就該金額進行追索； 或
(Iii)設置 以該筆款項抵銷該筆款項欠任何其他借款人的款項；或
(Iv)證明 或在任何清算、管理、安排或類似程序中要求該金額 涉及任何其他借款人；或
(v)練習 或斷言前述各項的任何組合。
(b)如果 在擔保期內，貸款代理通過通知借款人，要求其採取 上文第（a）段所述的與任何其他借款人有關的任何行動，該借款人 在收到貸款代理人的通知後，應在切實可行的範圍內儘快採取該行動。
18.5延期 借款人權利

在 借款人根據財務文件或與財務文件相關而可能應支付或將支付的所有金額不可撤銷地全額支付之前，除非貸款機構另有指示，否則借款人不得行使因履行其在財務文件下的義務而可能享有的任何權利：

(a)獲得任何其他借款人的賠償；或
(b) 要求任何其他借款人支付與其根據財務文件支付的任何款項有關的任何費用。
19擔保和賠償-對衝擔保人
19.1保證 和賠償

各保值擔保人不可撤銷且無條件地共同和各別：

(a)向每個對衝交易對手保證每個借款人按時履行該借款人根據套期保值協議承擔的所有義務 但此類擔保不應包括該對衝擔保人的任何除外的套期保值義務；
(b)與每一套期保值對手方承諾，當借款人在根據 項下或與任何套期保值協議有關的情況下未支付任何款項時，該套期保證人應應要求 立即支付該款項，如同其是主要債務人一樣；以及
(c)與每一套期保值交易對手商定，如果其擔保的任何義務不可執行、 無效或非法，它將作為一項獨立的主要義務，立即按要求賠償對衝交易對手的任何成本，因借款人未能支付任何款項而招致的損失或責任，而該等款項若非因該等不可強制執行、無效或違法而根據任何套期保值協議本應於其到期之日支付。對衝擔保人根據這項彌償而須支付的金額，不得超過根據第19條(擔保和賠償-對衝擔保人)如果索賠的金額是可以根據擔保收回的。

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19.2繼續 保修

本擔保是一項持續擔保，將延伸至任何借款人根據套期保值協議應支付的最終餘額，而不論任何中間付款或全部或部分清償。

19.3復職

如果 任何解除、解除或安排(無論是關於任何借款人的債務或這些債務的任何擔保或其他方面)是由有擔保的一方全部或部分基於任何付款、擔保或其他處置作出的，而這些付款、擔保或其他處置是在破產、清算、管理或其他情況下被避免或必須恢復的，則每一對衝擔保人的責任 根據本第19條(擔保和賠償--對衝擔保人）將繼續或恢復，猶如釋放、釋放 或安排沒有發生一樣。

19.4免責辯護

各對衝擔保人根據本條款第19條(擔保和賠償--對衝擔保人)並且對於 任何交易保證金不會受到以下作為、不作為、事項或事情的影響或解除，除非有本條款19.4(放棄抗辯 )，則會減少、免除或損害其在第19條(擔保和賠償-對衝擔保人)或關於任何交易擔保(但不限於，且不論其或任何擔保方是否知曉) ，包括：

(a)任何 授予任何交易債務人或其他人的時間、放棄或同意，或與任何交易債務人或其他人的和解 人；
(b) 根據任何和解協議條款解除任何其他交易債務人或任何其他人 或與本集團任何成員公司的任何債權人的安排；
(c) 接受、變更、妥協、交換、更新或釋放，或拒絕或忽視 完善或延遲完善，或拒絕或忽視採取或執行，或延遲 對任何交易義務人採取或強制執行任何權利或對其資產的擔保 或其他人，或任何不出示或不遵守任何手續或其他要求 就任何文書或未能實現任何證券的全部價值而言；
(d)任何 無行為能力或缺乏權力、權威或法人資格，或解散或變更 交易義務人或任何其他人的成員或地位；
(e)對任何財務單據或任何其他單據或證券進行的任何 修改、更新、補充、延期、重述(無論多麼基本，是否更加繁瑣)或替換 ，包括但不限於以下目的的任何變更：任何財務文件或其他文件或證券項下任何設施的任何延期或任何增加或任何新設施的增加 ；
73

(f)任何人在任何財務文件或任何其他文件或證券下的任何義務的不可執行性、違法性或無效；或

(g)任何 破產或類似程序。

19.5立即 追索權

每一對衝擔保人放棄其可能擁有的任何權利，即在根據本條款第19條要求或開始訴訟之前，要求任何有擔保的一方(或代表其的任何受託人或代理人)對任何人進行或強制執行任何其他權利或擔保或索賠付款(包括但不限於根據任何財務文件啟動任何訴訟或強制執行任何交易擔保)。擔保和賠償-對衝擔保人）.本豁免適用於任何法律或財務文件中的任何條款。

19.6撥款

在根據套期保值協議或與套期保值協議相關的借款人可能應支付或將支付的所有金額已不可撤銷地全額支付之前，每一有擔保的一方(或代表其的任何受託人或代理人)可：

(a)禁止 運用或強制執行受擔保一方(或代表其的任何受託人或代理人)就這些金額持有或收到的任何其他款項、擔保或權利，或以其認為合適的方式和順序(不論是否針對該等金額)適用並執行，任何對衝擔保人均無權享有該等利益；和
(b)保持 在計息暫記賬户中，從任何對衝擔保人或 任何對衝擔保人在本條款第19條下的責任（擔保和賠償 —對衝擔保人).
19.7延期 對衝擔保人的權利

每個對衝擔保人在任何時候擁有的所有 權利（無論是關於本擔保、抵押或任何其他交易）針對任何借款人、任何其他交易債務人或其各自的資產應完全服從於被擔保方在融資文件項下的權利 ，直至擔保期結束，除非貸款代理另有指示，對衝擔保人 不會因履行其在融資文件項下的義務或因本第19條下的應付款項或產生的責任 而行使其可能擁有的任何權利（無論是與其作為一方的任何融資文件或任何其他交易有關） （擔保和賠償--對衝擔保人):

(a)到 被交易義務人擔保；
(b)到 向提供擔保的任何第三方或任何其他擔保人索賠任何出資 任何交易義務人在財務文件項下的義務；
(c)到 取得（全部或部分，不論是以代位或其他方式）的利益 擔保方在融資文件項下的任何權利或任何其他擔保，或 任何擔保方根據融資文件或與融資文件有關的擔保；
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(d)到 提起法律或其他訴訟，要求任何交易債務人作出任何 任何對衝擔保人已提供擔保的付款或履行任何義務， 根據第19條作出的承諾或彌償（擔保和賠償--對衝擔保人);

(e)到 對任何交易債務人行使任何抵銷權；和/或

(f)到 作為與任何擔保方競爭的任何交易債務人的債權人提出索賠或證明。

如果 對衝擔保人收到與該等權利有關的任何利益、付款或分配，其應持有該利益，支付或分配 ，以使交易義務人根據 或與融資文件有關的所有款項能夠以信託方式為擔保方全額償還，且應立即支付或轉移 同樣向貸款代理人或貸款代理人可能根據第35條指示申請（支付機制).

19.8額外的 安全性

本 擔保和對衝擔保人提供的任何其他擔保是對任何其他擔保或擔保或任何被擔保方現在或以後持有的任何其他追索權或任何抵銷權 或淨額結算權或與融資文件有關的合併賬户的權利的補充，且不以任何方式受到損害，且不得損害。

19.9保持井

作為合格ECP擔保人的每個 債務人特此共同和個別地絕對、無條件和不可撤銷地承諾提供 其他債務人可能不時需要的資金或其他支持，以履行本第19條下的所有其他債務人的義務 （擔保和賠償--對衝擔保人），或（視屬何情況而定）第17條（擔保和賠償 -父母擔保人)，就本合同所擔保的對衝義務(但提供此類承諾的每一債務人應根據本條款第19.11條(擔保條款對其他擔保的適用性)僅限於在不履行本條款19.11項下的義務的情況下可在此承擔的此類責任的最高金額(擔保條款對其他擔保的適用性 )，或根據第19條(擔保和賠償--對衝擔保人)或(視乎情況而定)第17條(擔保和賠償—家長擔保人)，根據與欺詐性運輸或欺詐性轉讓有關的適用法律，可使其無效)，但不得超過任何更大的金額)。每一債務人均有意將第19.9條(保持井) 構成，本條款19.9(保持井)應被視為就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的而言，為對方債務人的利益而訂立的“維持良好、支持或其他協議” 。

19.10確認任何受支持的QFC
(a)至 財務文件通過擔保或其他方式為套期保值協議或任何其他協議或工具提供支持的程度(此類支持， )QFC信用支持“，並且每個這樣的QFC都是”支持的QFC“)， 雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同條例 據此頒佈，關於此類受支持的QFC和QFC信用支持的《美國特別決議制度》)(儘管財務文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受 管轄，但以下規定仍適用紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律)：

75

(i)在 作為受支持QFC的一方的承保實體(每個“承保方”) 根據美國特別決議制度接受訴訟的情況下，轉讓該受支持的QFC和該QFC信用支持的利益(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務)，如果受支持的QFC和該QFC信用支持(以及任何此類權益)從該受保方獲得 該受支持的QFC或該QFC信用支持的財產權利，則該財產權利的效力與在美國特別決議制度下的轉讓的效力相同。財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。 如果承保方或承保方的BHC法案附屬機構根據美國特別決議制度受到訴訟程序的約束，財務文件 中可能適用於此類受支持的QFC或可能針對此類承保方行使的任何QFC信用支持的默認權利被允許行使的程度不得超過該默認權利的行使範圍 如果受支持的QFC和財務文檔受美國或美國某個州的法律管轄，則適用美國特別決議制度 。

(b)對於 本條款19.10(關於任何受支持的QFC的確認） 下列術語具有以下含義：

(i)"BHC 一方的"代理關聯公司"是指"關聯公司"（定義如下 並根據12 U.S.C.解釋。第1841章（k）

(Ii)"覆蓋 實體"係指下列任何一項：

(A)"覆蓋 實體"是指該術語定義和解釋，12 C.F.R.§ 252.82（b）；

(B)根據《聯邦法規》第12編第47.3(B)款定義和解釋的“擔保銀行”；或

(C)A《聯邦判例彙編》第12編382.2(B)款中對該術語的定義和解釋所述的“涵蓋的金融安全措施”。

(Iii)"默認 權利"具有中賦予該術語的含義，並應按照 12個C.F.R.§ § § 252.81、47.2或382.1，如適用。

(Iv)"QFC" 具有中賦予術語“合格金融合同”的含義，並應 按照美國法典第12章解釋5390（c）（8）（D）。

19.11適用性 其他擔保條款

條款 19.2（持續擔保), 19.3 (復職), 19.4 (免責辯護的放棄), 19.5 (即時追索權), 19.6 (撥款), 19.7 (對衝擔保人權利的延期19.8（額外的安全）應在 任何必要修改後適用於對衝擔保人為擔保負債或其任何部分而設立的任何擔保（無論是在其簽署本協議時還是 在任何稍後時間）。

19.12
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第 8節
違約陳述、承諾和事件

20申述
20.1一般信息
(a)每個 各債務人 原始 借款人和母擔保人作出陳述和保證 第20條（申述）在本協議日期向各融資方， 或借款人G（視情況而定）於生效日期。.
(b)借款人 G作出本第20條規定的陳述和保證（申述） 在生效日期向各融資方提供。
(c)借款人 H和借款人I在本第20條所載的聲明和保證（申述） 在第二個生效日期向各融資方提供。
20.2狀態
(a)它 是一 有限責任公司（借款人 E）或公司（如借款人A、借款人B、借款人C、借款人D、借款人 F、借款人G和母擔保人）， 公司 根據其原管轄權的法律成立並有效存在。
(b)它 每個交易債務人有權擁有其資產並作為 正在進行中。
20.3共享 資本和所有權
(a)借款人 A被授權發行500 不記名和/或記名股份 無面值，所有這些都是以登記形式發行的，並已全額支付， 不可評估。
(b)借款人 B被授權發行500 不記名和/或記名股份 無面值，所有這些都是以登記形式發行的，並已全額支付， 不可評估。
(c)借款人 C被授權發行500 不記名和/或記名股份 無面值，所有這些都是以登記形式發行的，並已全額支付， 不可評估。
(d)借款人 D被授權發行500 不記名和/或記名股份 無面值，所有這些都是以登記形式發行的，並已全額支付， 不可評估。
(e)借款人 E的法定股本分為1，200股每股面值1.00歐元的股份，所有這些都 股份已全部發行。
(e)(f)借款人 F被授權發行500 無面值的註冊股份 該等款項均以登記形式發出，並已全數繳付及無須評税。
(f)(g)借款人 G被授權發行500 無面值的註冊股份 該等款項均以登記形式發出，並已全數繳付及無須評税。
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(g)借款人 H獲授權發行500股無面值的註冊股份，所有這些股份均已 以掛號表格發出，並已繳足及無須評税。

(h)借款人 本人獲授權發行500股無面值的註冊股份，所有這些股份均已 以掛號表格發出，並已繳足及無須評税。

(i)(h) 母公司持有各借款人股份的法定所有權和實益權益 擔保人不受任何擔保（許可擔保除外）或任何其他索賠。

(j)(i)任何借款人的股份均不受任何購買選擇權、優先認購權或 類似權利的約束。

20.4具有約束力的 義務

在法律保留的約束下，它在作為締約方的每份交易單據中所表達的義務是合法的、有效的、具有約束力的和可強制執行的義務。

20.5安全性的有效性、有效性和排名
(a)根據法律保留和完善要求，作為當事人的每份財務單據現在或將在簽署和交付後創建 其聲稱要為此類抵押品所涉及的任何資產創建的抵押品， 當創建或打算創建此類安全性時，該安全性將是有效和有效的。
(b)對於作為其授予的任何交易擔保標的的任何資產， 任何第三方都不具有或將擁有任何擔保(許可擔保除外)。
(c)受制於法律保留和完善要求，由其授予安全代理或任何其他受保證人的交易保證金在創建或打算創建時已經或將具有第一優先級或在財務文件中明示為具有 的其他優先級，且不受任何先前排序或平價通行證排名 安全性。
(d)不需要任何人的同意、同意或授權來創建或以其他方式與任何交易安全相關的 。
20.6與其他義務不衝突

它作為締約方的每個交易單據的輸入和履行，以及它所預期的交易，不會也不會與以下內容衝突：

(a)適用於它的任何法律或法規；
(b)任何交易義務人的憲法文件；或
(c)對任何交易義務人或任何交易義務人的資產具有約束力的任何 協議或文書，或構成任何此類協議或文書項下的違約或終止事件(無論如何描述) 。
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20.7權力和權威

(a)它 有權或將有權在相關使用日期之前進入、履行和交付，並已採取或將在相關使用日期之前採取一切必要行動，以授權：

(i)它 進入、履行和交付它是或將成為其中一方的每個交易單據以及這些交易單據所預期的交易；

(Ii)在借款人A的情況下，其將船舶A註冊在其批准的旗幟下；

(Iii)在 如借款人B，其船舶B在其批准的旗幟下注冊；

(Iv)在 如借款人C，則其船舶C在其認可旗下注冊；

(v)在 如借款人D，其船舶D在其認可旗下注冊；

(Vi)在 如借款人E，其船舶E在其認可旗下注冊；

(Vi)(Vii)在 如借款人F，其船舶F在其批准的旗幟下注冊； 和

(Vii)(Viii)在 借款人G的情況，其船舶G在其批准的旗幟下注冊.;

(Viii)在 如借款人H，其船舶H在其批准的旗幟下注冊；及

(Ix)在 如屬借款人I，其船舶I在其認可旗下注冊。

(b)否 由於借款、授予擔保或 提供交易文件中預期的擔保或賠償， 是個派對

20.8有效性 和證據可採性

所有 需要或需要的授權：

(a)到 使其能夠合法地進入、行使其權利並遵守其在 其作為一方的交易文件；以及
(b)到 使其作為一方的交易文件在其相關文件中被接受為證據 管轄權，

是否已取得或生效，並已完全生效。

20.9管理法律和執法
(a)主題 法律保留，對每份交易文件的管轄法律的選擇， 該當事方將在其相關司法管轄區得到承認和執行。
(b)主題 根據法律保留，就交易文件獲得的任何判決 該交易文件管轄法律管轄範圍內的一方 將在其相關司法管轄區內得到承認和執行。
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20.10無力償債

否：

(a)公司 第 條第（a）段所述的訴訟、法律程序或其他程序或步驟 28.8（破產程序)；或
(b)債權人的 第28.9條所述過程（債權人程序),

已 被帶走或據其所知，受到與集團成員有關的威脅；且不存在第28.7條所述情況（無力償債）適用於集團的成員。

20.11無備案税或印花税
(a)註冊 每個抵押和每個抵押附錄（如適用）在批准的登記處 適用於相關船舶的船旗； 和
(b)註冊 借款人E在馬耳他業務的股份擔保和補充股份擔保 登記處依據第37（2）條（表格G）。

根據 其相關司法管轄區的法律，其作為一方的財務文件不必在該司法管轄區的任何法院或其他機構登記、存檔、記錄、 公證或登記，也不必在任何印章、登記，公證或類似 應就其作為一方的融資文件或這些融資文件預期的交易支付或相關 除了 :在適用於相關船舶的批准船旗註冊處登記 每個抵押和每個抵押附錄（如適用） 以及在相關財務文件發佈日期後，將進行哪些 登記、備案和税費（如有）並及時支付。

20.12扣税

其 不需要從其作為一方的任何財務文件項下的任何付款中扣除任何税款。

20.13無 默認設置
(a)否 違約事件，且在本協議簽訂日期和相關使用日期， 沒有違約正在繼續，也沒有合理預期會因任何利用而導致 或任何交易的訂立、履行或預期的任何交易 文檔.
(b)否 構成違約或終止事件的其他未決事件或情況 （無論如何描述）根據對其有約束力的任何其他協議或文書，或 其資產所受的影響，可能產生重大不利影響。
20.14沒有 誤導性信息
(a)任何 任何交易義務人為本協議提供的事實信息 在所有重要方面均真實準確，在提供之日或 日期（如有），則其所言。
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(b) 任何此類信息中包含的財務預測均基於 最新歷史資料及合理假設。

(c)沒有 已發生或從任何此類信息中遺漏，且未提供任何信息 或隱瞞導致任何此類信息在任何材料中不真實或誤導 尊重

20.15財務報表

(a)其 原始財務報表乃根據一貫應用的國際財務報告準則編制。

(b)其 原始財務報表公允地反映了其截至2012年年底的財務狀況 相關財政年度及其在相關財政年度的經營業績 （就母擔保人而言，合併）。

(c)這裏 其資產、業務或財務狀況（或 集團的資產、業務或合併財務狀況（如屬母公司） 擔保人）自二零二零年十二月三十日起。

(d)其 根據第21.2條提交的最新財務報表（財務報表):

(i)有 根據第21.4條（關於財務報表的規定)； 和

(Ii)公平地 陳述其在相關財政年度結束時的財務狀況和在相關財政年度內的經營情況 (就母擔保人而言合併)。

(e)自 根據第21.2條(財務 報表)其業務、資產或財務狀況(或本集團的業務或綜合財務狀況，如擔保人為 )並無重大不利變化。

20.16PARI 通過排名

其 根據其所屬的財務文件所承擔的付款義務平價通行證與其所有其他無擔保和無從屬債權人的債權，但法律強制優先適用於公司的債務除外。

20.17沒有懸而未決或受到威脅的訴訟程序
(a)任何法院、仲裁機構或機構的訴訟、仲裁或行政訴訟或調查(包括與任何被指控或實際違反ISM規則或ISPS規則有關的訴訟、仲裁或行政訴訟或調查)。如果(據其所知和所信(在進行了適當和仔細的詢問後))已開始或威脅其或 任何經批准的經理，則 可能合理地預期會產生重大不利影響。
(b)沒有法院的判決或命令，仲裁庭或其他仲裁庭或任何政府或其他監管機構的任何命令或制裁 可能會產生 實質性不利影響的任何命令或制裁(據其所知和所信(已作出應有的和 仔細的查詢))已對其或任何經批准的管理人作出。
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20.18估值

(a)為按照本協議交付給設施代理人的估價而由其或代表其提供給核準估價師的所有 信息，在提供之日或(如適用)均真實、準確。在述明提交日期(如有的話) 。

(b)本公司並無遺漏向核準估值師提供任何資料，而該等資料如予披露，將會 對該核準估值師編制的任何估值造成不利影響。

(c)根據以上(A)段提供的事實信息在 提供的與任何估價有關的 從提供該信息之日起至該估價之日之間沒有變化。在任何重大方面使該信息不真實或具有誤導性。

20.19沒有 違法

本公司 並無(且無其他交易義務人)違反任何法律或法規，而違反該等法律或法規具有或合理地可能產生重大不利影響 。

20.20沒有 憲章

除許可租船外，任何船舶均不受任何租船約束。

20.21遵守環境法

與每艘船舶的所有權、運營和管理以及每一交易義務人的業務有關的所有 環境法(目前正在進行，併合理預期將在未來進行)和所有環境審批的條款均已遵守 。

20.22無環境聲明

未對任何交易義務人或任何船舶提出或威脅任何環境索賠。

20.23未發生環境事故

沒有發生任何環境事件，也沒有人聲稱發生了環境事件。

20.24ISM 和ISPS規則合規性

ISM規則和ISPS規則與每個借款人、每個經批准的管理人和每艘船舶有關的所有要求都已得到遵守 。

20.25已繳納税款
(a)其在提交任何報税表時並無重大逾期，亦未就任何税款的支付 逾期。
(b)在税收方面，沒有 任何針對它的索賠或調查，也沒有，也沒有合理地很可能對其進行索賠或調查。
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20.26財務負債

除允許財務負債外，借款人沒有任何未償還的財務負債。

20.27海外 公司

沒有任何交易義務人按照海外法規的要求，以其在財務文件中所述的名稱或任何其他名稱向公司註冊處提交任何英國機構的詳情，或者，如果該機構已登記，則其已向貸款機構提供足夠的詳細信息，以便貸款人在公司註冊處對其進行準確的檢索。

20.28良好的資產所有權

IT 對開展當前業務所需的資產擁有良好、有效和可銷售的所有權，或有效的租賃或許可證，以及所有適當的使用授權。

20.29所有權
(a)在相關使用日期 ，每個借款人將是其船舶、收益和保險的唯一合法和實益所有者。
(b)自創設或意向創設之日起，每個交易義務人 將成為交易標的的任何資產的唯一合法受益者。 由該交易義務人創設或擬創設的證券。
(c)每個交易義務人的 章程文件沒有也不能限制或禁止在創建或執行證券文件授予的擔保時對借款人股份的任何轉讓 。
20.30主要利益和機構的中心

就歐洲聯盟理事會關於破產程序(重鑄)的第2015/848號條例(“條例”)而言，其主要利益中心(如條例第3條第(1)款所用)位於希臘，在任何其他司法管轄區沒有“營業所” (如條例第2(10)條所用術語)。

20.31業務地點：

除希臘外，沒有任何交易義務人在其他任何國家設有營業地，其總部職能設在希臘Glyfada 166 74 Vouliagmenis 大道128號。

20.32無 員工或養老金安排
(a)借款人在任何養老金計劃下均無任何員工或負債。
(b)在過去六年中，沒有任何交易義務人或任何ERISA附屬公司贊助、維護 或有義務為任何計劃做出貢獻。
(c)任何交易義務人不得被視為其標的資產構成經ERISA第3(42) 條修改的第29 C.F.R.第2510.3-101節所指的“計劃資產”的實體。
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(d) 本協議的簽署和交付以及本協議項下交易的完成 將不涉及ERISA第 406節或本守則第4975節所述的任何非豁免“禁止交易”。

20.33制裁

(a) 任何交易義務人或本集團的任何其他成員公司或其各自的任何子公司、 董事或高級管理人員(據借款人所知，也不是任何此等人士的僱員或代理人)：

(i)是被禁止的人嗎？

(Ii) 是否違反或正在違反任何制裁；

(Iii) 是否收到任何關於任何制裁當局制裁的索賠、訴訟或調查的通知，或知曉對其的任何索賠、訴訟、訴訟或調查；或

(Iv)是 故意從事任何合理預期會導致此類人員的活動 被指定為禁止人員

(b)每個 交易義務人已實施並維持有效的制裁合規性 根據制裁諮詢的建議設計的政策 以確保各交易義務人、其子公司及其各自的合規 董事、管理人員、僱員和代理人受到制裁。

(c)否 這艘船是一艘被制裁的船。

20.34美國 納税義務人

沒有 交易義務人是美國税務義務人。

20.35保證金 條例；投資公司法
(a)否 債務人已聘用，也不會從事為此目的發放信貸的業務 購買或持有保證金股票（在 美國聯邦儲備系統理事會）， 任何預付款將用於購買或攜帶任何保證金股票或向其他人提供信貸，以 購買或持有任何保證金股票的目的。
(b)否 交易債務人不需要註冊為"投資公司" 根據1940年美國投資公司法。
20.36反賄賂

貸款所得的任何 部分不得直接或間接用於支付任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政治職位候選人或其他以官方身份行事的任何人，以獲得、 保留或直接業務或獲取任何不正當利益，違反了1977年美國反海外腐敗法， 修改後。

20.37符合條件 合同參與者

如果 是套期保值協議的一方，則根據《商品交易法》或據此頒佈的任何法規 ，是"合格合同參與者"。

20.38愛國者 法

在適用的範圍內，每個債務人均遵守（i）《敵國貿易法》和美國財政部的每項外國資產控制條例 （31 CFR，子標題B，第V章）以及與之相關的任何其他授權立法或行政命令，以及（ii）《愛國者法》。

20.39重複

重複陳述被視為由各債務人蔘照相關動用請求日期 和每個利息期第一天存在的事實和情況作出。

21信息 事業
21.1一般信息

本第21條中的承諾（信息事業)在整個安保期間保持有效，或作為 ，在這種情況下願 受到尊敬借款人G的，AS自生效日期起，或如借款人H和借款人 I自第二個生效日期起，除非貸款代理獲得多數貸款人(或如有指定，則為所有貸款人)的授權而另行許可。

21.2財務 報表

各債務人應向貸款機構提供足夠的複印件，供所有貸款人使用：

(a)如可用，但無論如何在母擔保人每個財政年度結束後120天內，母擔保人該財政年度經審計的合併財務報表；
(b)如可用，但無論如何在借款人會計季度結束後90天內，其各自的未經審計的資產負債表、損益表和現金流量表 以彙總方式列報；
(c)如可用，但無論如何在母公司擔保人的會計季度結束後75天內，母公司擔保人的該會計季度的合併未經審計的財務報表；
(d)儘快，但無論如何，在每個借款人的每個財政年度結束後30天內，一份經貸款機構批准的格式的預算，其中顯示該借款人下一個財政年度每艘船舶的所有預期收入和支出； 和
(e)在每個財政季度結束後，與每個希臘賬户有關的銀行賬户對帳單。
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21.3合規性證書和DSCR證書

(a)母擔保人應向融資機構提供根據第21.2條(A)和(C)段交付的每份財務報表財務報表):

(i) 合規證書，列出(合理詳細的)計算是否符合第22條(金融契約)截至這些財務報表編制之日 ，並記入每個希臘賬户貸方的餘額；和

(Ii)如果 a根據第22.5條進行分配（償債覆蓋率），DSCR 證書，列出（合理詳細）關於符合條款的計算 22.5（償債覆蓋率） 23.18（分紅）截至 日期 這些財務報表的編制

(b)每個 合規證書和每份DSCR證書應由一名董事簽署，或作為 可能是父母擔保人的官員。

21.4要求 關於財務報表

(a)每個 債務人根據第21.2條提交的一套財務報表（財務 報表）須由有關公司的董事證明為提供真實的 並公平地反映（如經審計）或公平地呈現（如未經審計）其財務狀況， 於該等財務報表編制當日之營運情況。

(b) 債務人應確保根據第 條交付的每套財務報表 21.2（財務報表）採用國際財務報告準則、會計慣例和財務編制 參考期間與編制原始財務報告時所採用的參考期間一致 母公司擔保人的聲明，除非就任何一組財務報表而言， 它通知貸款代理，IFRS、會計慣例發生了變化 或參考期間及其審計師（或，如適用，該債務人的審計師） 向貸款代理人提供：

(i)a 説明這些財務報表反映IFRS、會計所需的任何變更 母公司擔保人財務報表所依據的慣例和參考期 準備好；及

(Ii)足夠 以貸款代理可能合理要求的形式和內容提供給 使貸款人能夠確定第22條（金融契約）已遵守 並準確比較這些財務狀況 報表和母公司擔保人的原始財務報表。

本協議中對這些財務報表的任何引用均應解釋為對這些財務報表的引用，這些財務報表經過調整 以反映原始財務報表的編制基礎。

21.5DAC6
(a)在 第21.5條（DAC6), "DAC6 "是指25年的理事會指令 2018年5月（2018/822/EU）修訂指令2011/16/EU或適用的任何替代立法 在英國。
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(b) 借款人應向貸款代理人提供（如果 貸款代理人要求）：

(i)立即 在作出該等分析或獲得該等建議後，作出的任何分析或建議 根據交易文件或任何交易所預期的交易獲得 （或將進行）與 預期的任何交易有關的。 交易文件包含DAC6附件IV中規定的標誌；以及

(Ii)立即 在作出此類報告後，並在適用法律和法規允許的範圍內， 任何成員或代表任何成員向任何政府或税務機關提交的任何報告 或由該集團成員公司的任何顧問就DAC6或任何法律進行諮詢 或實施DAC 6和任何政府頒發的任何唯一標識號的法規 或已向其作出該等報告的税務機關（如有的話）。

21.6信息： 其他

每個 債務人應向貸款代理提供（如果貸款代理要求，所有貸款人應提供足夠的副本）：

(a)立即 在貸款代理人提出要求後，其向其股東發送的所有文件（或 或其債權人，在其被派遣的同時；
(b)立即 一旦瞭解到這些情況，任何訴訟、仲裁或行政管理的細節 程序或調查（包括與任何實際 違反ISM規則或ISPS規則），當前或待處理的任何交易 債務人，並且如果作出不利決定，可能產生重大不利影響；
(c)作為 在實際可行的情況下，在發現任何事實表明其或任何其他交易 債務人或集團任何其他成員可能違反或面臨違反 制裁，條件是通知本身不構成違反強制性的行為 適用的法律；
(d)立即 一旦意識到它們，法院、仲裁機構的任何判決或命令的細節 或針對集團任何成員的代理，且可能存在重大不利 效果；
(e)立即， 其憲法文件（如這些文件已被修訂或更改）；
(f)立即， 關於以下方面的進一步資料和/或文件：
(i)每個 船舶、每艘船舶所運輸的貨物、其收益和收入；
(Ii) 安全資產；
(Iii)合規性 交易義務人與財務文件的條款；
(Iv) 本集團任何成員公司的財務狀況、業務及營運；及
(v) 希臘賬户，任何融資方（通過貸款代理）可能合理要求； 和

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(g)立即， 作為任何融資方（通過貸款代理）的進一步信息和/或文件 可合理要求，以使該融資方能夠遵守任何適用法律 或任何監管機構的要求。

21.7違約通知

(a)每個 債務人應通知貸款代理任何違約（以及正在採取的步驟，如有） 在意識到它的發生時，立即採取補救措施（除非債務人意識到它的發生）。 另一債務人已提供通知）。

(b)當然 根據貸款代理人的要求，每個借款人應向貸款代理人提供 由其兩名董事或高級管理人員代表其簽署的證書，證明 沒有默認值正在繼續（或者如果默認值正在繼續，請指定默認值和步驟， 如果有的話，採取補救措施）。

21.8使用 個網站

(a)每個 債務人可履行其作為一方的財務文件項下的義務 提供與這些貸款人（“網站貸款人”）有關的任何信息 通過將此信息發佈到電子 借款人和貸款代理人指定的網站（"指定網站"） 如果：

(i)貸款代理明確同意(在與每個貸款人協商後)接受通過此方法進行的信息交流；

(Ii)兩者 相關債務人和貸款代理人知道地址和任何相關 指定網站的密碼規格；及

(Iii) 信息採用相關債務人和貸款機構事先商定的格式 劑

如果 任何代理人（"紙質表格代理人"）不同意以電子方式交付信息，則貸款代理人 應相應通知債務人，每個債務人應以紙質形式向貸款代理人提供信息（每份 紙質表格代理人提供足夠的副本）。在任何情況下，每個債務人應向貸款代理人提供至少一份書面形式的任何 信息。

(b) 貸款代理應向每個網站代理商提供地址和任何相關密碼 義務人指定指定網站後，指定網站的規範 或者他們中的任何一個和貸款代理人
(c)安 在下列情況下，債務人應在獲悉發生後立即通知貸款代理人：
(i) 指定網站因技術故障無法訪問；
(Ii)指定網站更改的 密碼規範；
(Iii)根據本協議需要提供的任何新信息都將發佈在指定的網站上；
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(Iv)修改根據本協議提供並張貼在指定網站上的任何現有信息；或

(v)如果 債務人意識到指定網站或發佈在 指定網站已或已感染任何電子病毒或類似軟件。

如果 債務人根據上文第（c）段第（i）或（v）分段通知貸款代理人，則在通知日期之後，債務人根據本協議提供的所有信息 應以書面形式提供。

(d)任何 網站代理商可通過貸款代理要求提供一份任何信息的紙質副本 根據本協議規定須提供的資料，並張貼在指定網站上。 債務人應在10個工作日內滿足任何此類要求。
21.9"知道 您的客户"支票
(a)如果：
(i) 引入或任何變更（或解釋、管理或應用 （a）在本協議日期之後制定的任何法律或法規；
(Ii)任何 交易義務人（或交易義務人的控股公司）的狀態發生變化 （包括但不限於交易債務人或控股權的所有權變更 交易義務人的公司）在本協議日期之後；或
(Iii)a 轉讓人建議轉讓或轉讓其在本項下的任何權利和義務 在此種轉讓或轉讓之前與非受讓人的一方當事人達成的協議，

要求 一個融資方（或，在上文第（iii）分段的情況下，任何潛在的新代理人）為遵守"瞭解您的客户" 或類似的識別程序，在尚未獲得必要信息的情況下，各債務人應 應任何融資方的請求立即供應，或促成供應，服務方合理 要求的文件和其他證據（為本身或代表任何其他出資方）或任何出資方（為本身，或在上文第（iii）分段所述事件的情況下，代表任何潛在的新申請人），以便該融資方或，在 上文第（iii）分段所述事件的情況下，任何預期的新代理商執行並確信其已遵守所有適用法律法規規定的所有 必要的"瞭解您的客户"或其他類似檢查，包括但不限於 制裁，根據財務文件中預期的交易，包括，獲取、核實和 記錄某些信息和文件，以使貸款代理人和每個貸款人能夠根據《愛國法》的要求識別每個交易債務人。

(b)每個 分包商應在服務方要求供貨時迅速採購，或採購供貨 服務方合理要求的文件和其他證據 (for本身），以便服務方執行並確信其已遵守 根據所有適用的"瞭解您的客户"或其他類似檢查 法律和法規，包括但不限於根據交易進行的制裁 包括但不限於獲取、核實 並記錄某些信息和文檔，以便貸款代理人和 每個放款人根據要求確定每個交易債務人 《愛國者法案》。

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22財務 盟約

22.1定義

第22章（金融契約):

"合併 融資債務"指母擔保人在合併基礎上，在相關 會計期間並根據國際財務報告準則一致適用的所有金融債務。

"債務 還本付息"是指任何期間內等於下列各項總和的金額：

(a) 母擔保人在此期間利息支付的現金部分總額 期間；加上
(b)任何 就其優先股或就其優先股支付的固定股息（無論是現金還是實物） （管理層優先股息除外）；加上
(c) 在該期間內，母公司擔保人層面的任何分期還款總額。

"債務 服務覆蓋率"指任何時期的比率：

(a) 母公司擔保人在該期間的息税前利潤總額；至
(b) 債務償還期。

"DSCR 測試日期"具有第22.5條（償債覆蓋率).

“息税前利潤” 指任何期間的母公司擔保人的金額，等於：

(a) 純收入 母公司擔保人在確定的期間 根據IFRS；

減號

(b) 和（不重複計算）：
(i)任何 該期間所得税抵免；
(Ii)任何 該期間的利息收入；
(Iii)任何 在此期間從任何非常項目中獲得的收益；
(Iv) 該期間內因出售、交換或其他處置而產生的淨收益或虧損總額 母擔保人的任何資本資產（包括任何固定資產，無論是有形的 或無形的，與處置固定資產一起出售的所有存貨， 所有證券）；及
(v)任何 在確定母擔保人淨收入時添加的其他非現金收益 在該期間，在每種情況下，以計算淨收入的範圍內 根據國際財務報告準則確定的期間內的母擔保人；加上

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(c) 和（不重複計算）：

(i)任何 該期間所得税準備金；

(Ii)利息 在此期間內，

(Iii)任何 在該期間內，任何非常項目造成的損失；以及

(Iv)折舊 並在此期間攤銷，

在 每種情況下，在計算根據 國際財務報告準則確定的期間內母擔保人淨收入時，

並且， 就本定義而言，在確定母擔保人的淨收入時，應排除以下項目：

(i)任何 恢復任何應急準備金的收入，除非 該準備金來自該期間的應計收入；
(Ii)任何 任何資產的賬面價值；及
(Iii)任何 根據國際財務報告準則，收購任何證券或註銷所產生的淨收益， 母公司擔保人的任何財務負債。

"集團 船舶"是指集團成員擁有的每艘船舶。

"利息 利息"指母擔保人在任何期間內根據國際財務報告準則確定的母擔保人在該期間的總利息支出（無論是現金還是非現金） ，包括母擔保人的合併融資債務的利息支出。

"市值 調整總資產"指，就母擔保人而言，在任何時期，調整後的總資產以反映 集團所有船舶的市場價值（通過將根據本協議條款最近提供的相關會計信息中指定的每艘集團船舶的賬面價值替換為該集團船舶的市值） 相關合規證書中的日期。

"最大 槓桿比率"是指在任何日期的比率：

(a) 合併融資債務和短期負債的總和；
(b)市場 價值調整總資產。

"短期 負債"指母公司擔保人及其子公司在任何日期的短期負債價值，以綜合 為基礎，根據國際財務報告準則計算；

" 總資產"指母擔保人及其子公司在任何日期的總資產價值，以綜合 為基礎，根據國際財務報告準則計算。

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22.2最小值 現金儲備

借款人應在現金儲備賬户中，自相關提款日期起，以及此後 擔保期內的所有時間，為每艘抵押船舶保持不少於500，000美元的貸方餘額（"最低現金儲備"）。

22.3最小值 流動性金額

自相關使用日期起及之後的安全期內的所有時間：

(a) 借款人 借款人 G應 確保所有存款現金總額， 其收益 帳目帳户 （ 在每種情況下 法律上， 實益擁有 借款人它 不含任何 提款或轉賬限制 且不受任何擔保（除根據財務文件外）的約束，等於 就每艘當時受按揭規限的按揭船舶而言，最少$150，000；及 限制 在提取或轉移時，但與下文中的最低流動性金額有關的除外 參考，且不受任何擔保（財務文件除外） 就當時受按揭規限的船舶G而言，最少等於$150，000；
(b) 借款人應確保現金儲備中所有存款現金的總額 賬户（該賬户由擔保人合法且實益擁有，並受限制凍結 撤回或轉讓，且不受除財務規定外的任何擔保的約束 文檔） 是 每艘抵押船舶至少等於150，000美元（其他 （船舶G）然後 受抵押的限制；及
(c)(b) 母擔保人應始終在合併基礎上維持現金金額 的 每艘集團船舶不少於150，000美元（ 除外 為免生疑問，不包括任何信用額度 第 段所載的最低流動資金額 (a)或（b）上文， 由該集團船舶（船舶除外）的所有人合法和實益擁有， 該等現金不受任何限制或提取或轉移，且不受任何 安全
22.4最大值 槓桿率
(a) 母擔保人應確保在擔保期內的任何時候，最大 槓桿比率為0.75：1。
(b) 上文第（a）段所列的財務契約應每半年測試一次，自 截至2021年6月30日的財政季度，並參考 的財務報表， 母公司擔保人根據第21.2條（a）和（c）款交付（財務報表 ）以及根據第21.3條交付的每份合規證書（合規性證書和DSCR證書).
22.5債務 服務覆蓋率
(a)在 母擔保人作出分配的事件（除，為避免 懷疑，根據第 段的規定允許的管理優先股息 (c)第23.18條（分紅），並根據第22.5條（債務償還 覆蓋率），債務人應確保，在該等分配之時或之後，以及整個 在擔保期的剩餘時間內，償債覆蓋率至少為1.15：1。
(b) 上文（a）段所載的財務契約須經測試：
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(i)開始 在進行分發時（如果該分發是在第一個日曆內進行的 任何使用日期的年份），以迄今為止的財政季度的合計為基礎；以及

(Ii)此後， 在每個週期結束時，

參考借款人和/或母擔保人根據第 條第21.2（a）（c）段交付的財務報表（財務報表），或（視情況而定）相關的前一期間（每個 "DSCR測試日期"），條件是該聲明只能在某個財政季度結束時進行（ 根據第21.3條交付的DSCR證書的規定（符合性證書和DSCR證書)).

(c)如果 第22.5條中規定的償債覆蓋率要求的任何確定 (Debt服務覆蓋率）顯示最低償債覆蓋率為 未被維持（“短缺”），母擔保人應有權 為了糾正這種缺陷， 交付相關DSCR證書並確定短缺（如有） (the“最終治癒日期”），以現金支付：
(i)到 由借款人用於預付貸款（"貸款本金治癒金額"） 按到期日的相反順序，首先是Balloon Instantity，然後是 然後在工作日向貸款代理提供未償還分期付款， 在預付款後立即附上DSCR證書（合理詳細） 證明本季度償債覆蓋率符合性的計算 終止日期該等契約被違反並在相同基礎上重新計算；或
(Ii)到 存入現金儲備賬户（"存款治癒金額"）， 借款人應在緊接 該存款附有DSCR證書，該證書列出（合理詳細）計算，證明 該日期與相關季度償債覆蓋率的合規性 終止日期違反該契約並在相同的基礎上重新計算，

在每種情況下，總金額足以消除短缺（"治癒選擇"）。

任何 貸款本金治癒金額或存款治癒金額應被視為在發生短缺的財政季度按美元對美元的基礎上增加EBITDA，僅為確保符合最低償債覆蓋率。

任何 因任何原因未能在最終修復日期前按照上述第（i）或（ii）分段進行修復的，應構成立即 違約事件。

(d) 借款人和/或母擔保人只能行使不超過兩次的治癒選擇權 在任何12個月期間內，且在安全期內總共不超過5次。
(e)如果， 在上述重新計算生效後，母擔保人遵守了 第22.5條規定的財務契約（償債覆蓋率）， 借款人和母擔保人應被視為已履行該財務契約 而不足之處應視為已糾正。 如果在任何後續日期，根據 測試償債覆蓋率 第22.5條（償債覆蓋率），最低償債覆蓋率 比率已保持不變，任何存款治癒金額可釋放給母擔保人 相關最終固化日期後12個月，如果最高金額可確保 重新計算時，最低償債覆蓋率仍將保持不變 在發放上述存款治癒金額後的同一時期內， 未發生違約，且在任何相關時間仍在繼續，或將因 這樣的釋放。

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23常規 事業
23.1一般信息

本第23條中的承諾（一般業務）繼續生效 自本協議之日 起，或借款人G自生效日期起，或借款人H和借款人 I自第二個生效日期起，以及整個擔保期 或自生效日期起，就借款人G而言（視情況而定）， 除作為貸款代理人外，經多數貸款人（或，如有規定，所有貸款人）授權 行事可另行允許（以及關於第23.18條（c）段，分紅）不得無理拒絕貸款代理人的同意）。

23.2授權

各 債務人應並應促使其他各交易債務人迅速：

(a)取得、遵守並採取一切必要措施，以保持充分的效力和效果；以及
(b)供應 向貸款代理人證明的副本，

任何 相關司法管轄區的任何法律或法規要求的任何 授權，或每艘船舶的批准船旗狀態 ，以使其能夠：

(i)執行 其作為一方的交易文件項下的義務；
(Ii)確保 在任何相關司法管轄區的合法性、有效性、可受理性或證據的可受理性 或在每艘船舶的任何時間處於批准旗幟狀態下，任何交易文件 其為一方；及
(Iii)自己 每一艘船舶，都是由船舶管理的。
23.3遵守法律

每一個 債務人應並應促使每一個其他交易債務人在所有方面遵守其可能遵守 的所有法律和法規，如果不遵守已經或合理可能會產生重大不利影響，包括（i）《與敵人交易法》和美國財政部的每項外國資產控制法規（31 CFR，子標題B，第五章）和任何其他授權立法或行政命令，以及（ii）《愛國者法》。

23.4環境 合規

各 債務人應並應促使其他交易債務人：

(a)遵守 所有環境法；
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(b)獲取， 保持並確保遵守所有必要的環境批准；

(c)實施 監督遵守任何環境法並防止任何環境法下的責任的程序，

如果 未能這樣做已經或合理可能會造成重大不利影響。

23.5環境 權利要求

各 債務人應，並應促使各其他交易債務人（通過母擔保人）在獲悉上述情況後立即以書面形式通知貸款代理：

(a)任何 針對當前、未決或威脅的任何交易債務人的環境索賠； 和
(b)任何 合理可能導致任何環境索賠的事實或情況是 對任何交易債務人發起或威脅，

如果索賠被裁定為針對該交易債務人，則具有或合理可能具有重大不利影響。

23.6税收
(a)每個 債務人應，並應促使其他交易債務人將支付和解除 在允許的期限內對其或其資產徵收的所有税款，而不會產生 處罰，除非且僅限於：
(i)這樣 以善意的方式對付款提出質疑；
(Ii)足夠 保留了這些税收和質疑這些税收所需的費用的準備金，並且兩者都有 在其根據第 條交付給貸款代理的最新財務報表中披露 21.2（財務報表)；及
(Iii)這樣 可以依法扣留付款。
(b)否 債務人因税務目的變更住所。
23.7海外 公司

每個 債務人應，並應促使其他交易債務人將，如果貸款代理向註冊處提交 任何英國企業海外條例要求的詳細資料，應立即通知貸款代理，且貸款代理應遵守 貸款代理就在海外 公司要求其保存的登記冊上記錄任何交易證券而發出的任何指示2009年（執行文件和指控登記）條例。

23.8否 轉變為主要利益中心

任何 債務人不得改變其主要利益中心的所在地（如本條例第3（1）條中所使用的術語） 條款20.30（主要利益和機構中心），並且不會在任何其他司法管轄區創建“營業所” （該術語在本條例第2條第10款中使用）。

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23.9PARI 通過排名

每一 債務人應並應促使每一其他交易債務人確保，在任何時候，融資方根據融資文件對其提出的任何無擔保和非次級 債權的等級至少為 平價通行證其所有其他無擔保 和非排序債權人的債權，但其債權被普遍適用於公司的法律強制優先。

23.10標題
(a)從 相關的提款日期，各借款人應擁有全部 的法定所有權並擁有全部 其船舶、收益和收益的受益人。
(b)與 自其創設或擬創設之日起，各債務人應持有法定所有權 並擁有任何交易標的任何其他資產的全部實益權益 由該債務人創設或擬創設的擔保。
23.11負承諾
(a)任何債務人不得，且債務人應促使任何其他交易義務人不得為其任何資產設立擔保或允許其維持擔保，在交易的情況下，除借款人外，由財務文件創建或打算創建的證券的主題。
(b)借款人不得：
(i)出售、轉讓或以其他方式處置其任何資產，條件是將這些資產出租給或可能出租給債務人或由債務人重新獲得；
(Ii)按追索權條款出售、轉讓或以其他方式處置其任何應收款；
(Iii)將 加入任何安排，在該安排下，銀行或其他賬户的資金或利益可用於、 抵銷或受制於多個賬户的組合；或
(Iv)在任何其他具有類似效果的優惠安排中加入 ，

在安排或交易主要是作為籌集財務負債或為資產收購融資的方法的情況下 。

(c)以上第 (A)和(B)段不適用於任何許可證券。
23.12處置
(a)借款人不得進行單一交易或一系列交易(無論是否相關)，也不得自願或非自願地出售、租賃、轉讓或以其他方式處置任何資產(包括但不限於任何船舶、其收益或其保險)。
(b)以上第 (A)段不適用於任何憲章，因為所有憲章均受第24.16條(對特許經營、經理任命等方面的限制).
23.13合併

債務人不得且債務人不得促使其他交易義務人進行任何合併、分立、合併、合併或公司重組，但僅就母擔保人進行的任何合併、分立、合併或公司重組導致母擔保人成為尚存實體且不具有或不合理地 可能產生重大不利影響的情況除外。為免生疑問，未經任何擔保當事人同意，允許與母擔保人的股本有關的股票拆分或反向股票拆分。

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23.14業務變更
(a)母擔保人應確保母擔保人的業務或任何交易義務人的業務不會與本協議簽訂之日的業務性質發生實質性變化。

(b)否 借款人應從事船舶所有權和經營以外的任何業務。

23.15財務負債

借款人不得承擔或允許未償還任何金融債務，但許可金融債務除外。

23.16支出

借款人不得承擔任何支出，但在船舶擁有、運營、保險、 維護和修理以及借款人管理的正常過程中合理發生的支出除外。

23.17股份 資本

借款人不得：

(a)購買， 註銷、贖回或退回其已發行股份或股本（視屬何情況而定）；
(b)增加 或減少其法定股本或增加或減少其股份數量 獲授權發行或更改該等股份的面值或創建任何新類別 股份；
(c)問題 除母公司擔保人外的任何其他股份，且該等新股份須受 的條款 共享安全 以及適用於該借款人的任何補充股份擔保， 以擔保代理人滿意的方式發行此類新股，以及條款 其中的股份證券和 (if（適用）補充股份擔保已獲遵守；或
(d)任命 借款人的任何其他董事、高級職員或祕書（除非 股票證券 以及任何補充 適用於該借款人的股份擔保得到遵守）。
23.18分紅
(a) 母公司擔保人不得：
(i)聲明， 償還、分配、發放或支付其普通股的任何股息（現金） 資本（或其任何類別的普通股資本）；
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(Ii)贖回， 回購、廢止、報廢或償還其任何普通股股本或決心這樣做，

（每個 一個“分佈”）。

(b)段落 (a)以上規定不適用，但條件是：

(i)否 已發生違約事件，或者發佈分發將導致發生 違約事件；

(Ii) 在進行分銷之前，淨LTV低於60%；

(Iii) 母擔保人遵守第22.5條（償債覆蓋率)； 和

(Iv)對於 分配的每一美元金額，借款人以相等的金額預付貸款 以逆方式應用於該預付款之後的分期付款 按預付貸款金額計算到期日。

(c)儘管如此 第23.18條（a）和（b）款（分紅），母擔保人應 有權申報、支付或支付任何管理層優先股息，金額最高為 至$500,000 1,000,000 如果沒有發生違約事件或聲明， 發放或支付此類管理優先股息將導致 違約事件。

(d) 應允許借款人：

(i)使 分發或申報、償還、分發、支付或支付任何費用、費用或其他分發 (or任何未付股息、押記、費用或其他分派的利息）；

(Ii)支付 向其任何股東支付的任何管理費、諮詢費或其他費用，或根據其任何股東的命令支付的任何管理費、諮詢費或其他費用；及

(Iii)償還 或分派任何股份溢價儲備，

（統稱為“借款人的分配”），

在， 每種情況下，前提是沒有發生違約事件，且該違約事件正在持續或將因該借款人的分配而導致。

23.19其他 交易

借款人不得：

(a)是 債權人就給予他人以外的任何人的任何貸款或任何形式的信貸 交易義務人，且此類貸款或信貸形式為允許金融債務；
(b)給 或允許對任何人或為任何人的利益而未履行任何擔保或賠償 就任何其他人的任何義務或訂立任何文件， 借款人承擔除任何擔保或賠償以外的任何其他人的任何責任 根據財務文件。
(c)輸入 任何實質性協議，但：
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(i) 交易文件；

(Ii)任何 本協議任何其他條款明確允許的其他協議（包括，不 （就任何許可金融負債而言）；及

(d)輸入 在任何方面對債務人不利條款的任何交易 比它在公平交易中所能獲得的更大的利潤；或

(e)獲取 除美國或英國國庫券和存款單以外的任何股份或其他證券 主要由北美或歐洲銀行發行。

23.20違法， 無效和排名；安全受到威脅

任何 債務人不得且債務人應促使其他交易債務人不會、做（或不做）或導致或允許他人 做（或不做）可能發生以下情況的任何事情：

(a)使 交易債務人履行其在交易項下的任何義務是非法的 文件；
(b)原因 交易債務人在交易文件下的任何義務不再合法， 有效、有約束力或可執行性；
(c)原因 任何交易文件不再完全有效；
(d)原因 任何交易證券排名在任何其他證券之後或失去其優先權；及
(e)危害 或危及交易安全。
23.21員工 和ERISA合規

借款人不得僱用任何個人（船舶擁有或將擁有的船長和船員除外）。任何債務人或 任何ERISA關聯公司均不得贊助、維護或有義務向任何計劃作出貢獻。如果借款人意識到任何債務人或任何ERISA關聯公司已經或 合理可能就任何計劃承擔任何責任，且單獨或與任何其他此類責任一起， 合理預計將產生重大不利影響，則各借款人應立即向貸款代理人發出 書面通知。

23.22書籍 和記錄

每個 債務人應保留適當的記錄和帳簿，這些帳簿在所有重大方面都應準確，並根據國際財務報告準則對與其業務和活動有關的所有交易或交易進行完整、真實和正確的 記錄。

23.23制裁
(a)否 債務人應且不應容忍允許或授權任何其他交易債務人，或 集團任何其他成員直接或間接使用、借出、付款、貢獻 或以其他方式提供貸款或其他交易的全部或部分收益 本協議所設想的為任何貿易、業務或其他活動提供資金：
(i)涉及 或為任何被禁止人員或 的任何子公司或合資夥伴的利益 任何被禁止的人（無論是在資助時還是在其他情況下）；
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(Ii)在 任何國家或地區，在提供此類資金時是受制裁國家；或
(Iii)在 會導致任何交易義務人違反制裁的任何其他方式， 集團任何其他成員或任何融資方。
(b)每個 債務人將並將確保任何其他交易債務人和 的任何其他成員 小組將：
(i)確保 任何被禁止人員在 任何交易義務人償還或匯款給與 貸款或貸款的任何部分；
(Ii)不是 從來自 的收益中為貸款項下的所有或部分付款或還款提供資金 與被禁人員或在受制裁國家內或與受制裁國家一起進行的任何活動；
(Iii)不是 從來自 的收益中為貸款項下的所有或部分付款或還款提供資金 會被制裁禁止或會導致任何資金的交易 違反制裁的一方、任何交易義務人或集團任何其他成員； 和
(Iv)採購 不得從與被禁止人員或在受制裁人員的活動或業務中獲得收益 國家/地區的任何收入帳户或任何其他帳户。
(c)每個 債務人應（並應促使其他交易債務人和其他成員 本集團應）維持有效的制裁合規政策，根據 旨在確保每個人遵守制裁諮詢的建議 這些人及其各自的董事、高級職員、僱員和代理人受到制裁。 在不限制上述規定的情況下，此類制裁合規政策應確保 各交易義務人、集團各其他成員及其各自的董事， 管理人員、僱員和代理人應酌情：
(i)執行 以符合制裁的方式開展活動；
(Ii)有 有足夠的資源，以確保執行和遵守各自的制裁措施 其人員的政策，例如，直接僱用、承包商和工作人員；
(Iii)確保 子公司和關聯公司遵守相關政策（如適用）；
(Iv)有 為監測自動識別系統轉發器而制定的相關控制措施；
(v)有 在其確定的區域內，已實施控制措施，以篩選和評估裝載或卸載貨物 存在高風險；
(Vi)有 必要時，採取控制措施，評估提單的真實性；
(Vii)有 根據《制裁諮詢意見》實施管制。
(d)每個 債務人應促使其他各交易債務人和集團各其他成員 將在所有方面遵守制裁。
(e)否 債務人或任何其他交易債務人或集團任何其他成員均應成為禁止的 人.
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(f) 第23.23條中的陳述和承諾（制裁），第（a）段至 段 (e)第23.23條（制裁），第24.10條（遵守法律等.） （僅限於與制裁有關）及第24.12條（制裁和船舶貿易）（統稱為， “制裁條款”）不適用於通知 貸款代理人，其受理事會1996年11月22日第2271/96號條例的約束 （“歐盟封鎖條例”）或《德國對外貿易條例》第7條 （§ 7 Außenjutschaftsverordnung）或類似適用的反抵制法規 （連同歐盟封鎖條例和《 關於 的 《德國對外貿易條例》和任何類似的後續歐盟法律， "反抵制條例"），只要遵守制裁措施 條款將違反部分或全部反抵制條例。
(g)受限 您的位置：
(i)在 與制裁有關的任何修正、放棄、決定或指示有關 受益人沒有受益的條款，因為此類受益將導致 貸款人違反任何反抵制條例（每一項均為“限制條例”）， 受限制貸款人的承諾或參與貸款（如適用）， 除下文第（ii）款另有規定外，為確定同意是否為 已獲得多數貸款人的決定或指示，或 已作出或給予多數貸款。
(Ii) 貸款代理人只允許排除 的貸款承諾或參與 根據上文第（i）段的規定，以確定同意是否為目的 已獲得多數貸款人的決定或指示，或 如果貸款代理人請求同意，則已進行多數貸款， 多數貸款人的決定或指示，相應貸款人通知貸款機構 代理人認為這是一個受限制的代理人。
23.24進一步的 保證
(a)每個 債務人應，並應促使其他交易債務人迅速， 在任何情況下，在安全代理指定的時間段內執行所有此類操作（包括 促成或安排任何登記、公證或認證，或給予 任何通知）或簽署或促成簽署所有此類文件（包括轉讓， 轉讓、抵押、押記、通知、指示、承諾、委託書和權力 代理人），由擔保代理人指定（並以擔保代理人可能的形式 要求擔保代理人或其代名人：
(i)到 創建、完善、授予擔保代理或保護擔保的優先權 或任何種類的權利，或根據財務創造或擬創造或證明。 文件（可能包括抵押、押記、轉讓或其他擔保的執行 所有或任何屬於或擬成為交易標的的資產 擔保）或行使任何被擔保方的任何權利、權力和救濟 由或依據財務文件或法律提供；
(Ii)到 向擔保代理人或向擔保方授予任何財產的擔保 該交易債務人位於任何等同或類似司法管轄區的資產 預期由或依據財務文件授予的擔保；
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(Iii)到 促進或加速變現和/或出售、轉讓所有權或授予 或與資產有關的任何權益或權利，這些資產是或打算是， 交易擔保的主體或行使任何財務文件中規定的任何權力 擔保已就其可強制執行的；及/或
(Iv)到 允許或協助安全代理人進行任何交易，以啟動、辯護或 進行任何程序和/或採取任何其他行動與擔保的任何項目有關 財產
(b)每個義務人應並應促使每個其他交易義務人採取其可採取的一切行動(包括進行所有備案和登記) 以創建、完善、保護或維護由財務文件或根據財務文件 授予或擬授予保安代理或擔保方的任何擔保。
(c)在與義務人同時向安全代理交付根據第23.24(進一步的保證)， 該債務人應將或促使該另一交易義務人向安全代理交付一份由該債務人或交易義務人的兩名董事或高級管理人員簽署的證書，該證書應：
(i)設置 具體列出債務人或交易債務人董事的決議文本 授權執行擔保代理人指定的文件；及
(Ii)狀態 該決議在有效召開的董事會議上正式通過 並舉行，在此期間，有權對決議進行表決的董事人數達到法定人數， 或者該決議已由所有董事或高級管理人員簽署，且根據 該債務人或交易債務人的公司章程或其他章程文件。

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23.25從屬 批准公司間貸款下的負債
(a)每個 借款人和母公司擔保人同意允許的公司間貸款負債 延期並服從擔保負債。
(b)A 借款人或母擔保人可就許可公司間支付任何款項 貸款負債隨後到期，前提是未發生違約事件且仍在繼續 或將由這樣的支付產生。
24常規 船舶業務
24.1一般信息

本第24條中的承諾（一般船舶經營）自本協議之日起繼續有效 或者， 或作為在這種情況下 可關於 借款人G的，AS 自生效 日期起，或借款人H和借款人I自第二個生效日期起，以及整個期間 其餘的 擔保期除外，作為貸款代理人，經多數貸款人（或 ，如有規定，所有貸款人）授權行事，否則可允許。

24.2船舶 名稱和登記

每個 借款人應就其擁有的船舶：

(a)保持 該船舶不時在其港口 登記；
(b)不是 做或允許做任何事情，從而導致此類註冊可能被暫停， 取消或危及；
(c)不是 就該船舶訂立任何雙重旗安排；及
(d)不是 更改這艘船的名稱

但 船舶旗幟的任何變更（包括允許的重新懸掛）應符合：

(i)這 船舶仍受第一優先級創建的擔保負債的擔保權約束 或優先船舶抵押權，以及（如適用）第一優先權契約 抵押品（或等同的第一優先權擔保）基本上是 與該船舶的抵押權和（如適用）相關契約條款相同， 根據貸款代理人的其他條款和其他形式，在授權下行事 （一）債權人應批准或要求；及
(Ii) 執行修改和補充財務文件的其他文件，如 貸款代理人在貸款人授權下應批准或要求。
24.3修復 和分類

每個 借款人應保持其擁有的船舶處於良好、安全的狀況和維修狀態：

(a)一致 擁有一流的船舶所有權和管理實踐；以及
(b)所以 以保持批准的分類沒有逾期的主要建議和條件 影響了這艘船的等級。
24.4分類 社會事業

如果貸款代理人書面要求 ，則每個借款人應就其擁有的船舶向相關的認可船級社發出指示（並促使認可船級社與擔保代理人承諾）：

(a)到 在收到書面 後，發送給擔保代理（並向借款人提供副本） 安全代理人的要求，持有的所有原始班級記錄的經認證的真實副本 由認可船級社就該船舶發出；
(b)到 允許安全代理（或其代理）隨時檢查 該借款人和該船舶在批准人辦事處的原始船級和相關記錄 船級社並複印；
(c)到 如果認可船級社：
102

(i)接收 借款人或任何人發出的通知，該船舶認可船級社 將被更改；或

(Ii)瞭解根據借款人的規則或條款和條件或該船舶在認可船級社的會員資格而可能導致或已經導致該船舶級別的更改、暫停、中止、撤回或過期的任何事實或事項；

(d) 收到安全代理的書面請求後：

(i)確認借款人沒有拖欠批准的船級社的任何合同義務或債務，包括確認已全額支付應付給批准的船級社的所有費用或其他費用；或

(Ii)確認借款人未履行其對認可船級社的任何合同義務或債務，向安全代理詳細説明違約的事實和情況、違約的後果、以及經批准的船級社同意或允許的任何補救措施。

24.5修改

任何借款人不得對安裝在其上的任何船舶或設備進行任何改裝、維修或更換，這將或可能會使該船舶的結構、類型或性能特徵發生重大變化，或大幅降低其價值。

24.6拆卸和安裝部件
(a)除以下(B)段另有規定外，任何借款人不得移走任何船舶的任何重要部件或任何船舶上安裝的任何設備，除非：
(i)被拆卸的部件或物品立即被與被拆卸的部件或物品處於相同或更好狀態的合適的部件或物品替換；
(Ii) 更換部件或項目不受任何以安全代理以外的任何人為受益人的任何安全保護；以及
(Iii)更換的部件或物品在安裝到該船舶後即成為借款人的財產，並受該船舶上的抵押品和(如適用)相關契據構成的擔保的約束。
(b)借款人可以安裝：
(i)第三方擁有的設備 ，如果設備可以拆卸，而不會對借款人擁有的船舶造成任何損壞風險；以及
(Ii)安裝洗滌器或其他設備，以符合適用於借款人擁有的船舶的法規要求。
103

24.7調查

每個 借款人應定期向其擁有的船舶提交所有定期或其他為分類目的可能需要的檢驗 ，如果貸款代理人按照多數貸款人的指示要求，則向貸款代理人提供所有檢驗報告的副本 。

24.8檢查

每個 借款人應自行合理的成本和費用，允許擔保代理人（通過驗船師或其為此目的指定的其他人員行事）在合理的條件下登上其擁有的船舶。 安全 代理人在所有合理時間事先通知，但在任何情況下不得延誤或幹擾該船舶的操作、裝載或卸載， 檢查其狀況或使自己滿意，並應為此類檢查提供所有適當的設施， 但只要（i）未發生違約事件或（ii）該船舶已發生或可能成為或將成為 重大事故的任何事故，各借款人無義務在任何日曆年度內就其船舶進行一次以上檢驗支付任何費用和開支。

24.9預防 逮捕和釋放
(a)每個 借款人應就其擁有的船舶迅速解除：
(i)所有 給予或可能引起海上或佔有式留置權或可強制執行的請求的責任 “那艘船，它的收入或它的收入。
(Ii)所有 就該船舶、其收益或其財產收取的税款、應付款和其他金額； 和
(Iii)所有 有關該船舶、其收益或其收入的任何其他支出。
(b)每個 借款人應在收到扣押其所有船舶的通知後立即或 其在行使或聲稱行使任何留置權或索賠時被扣留，啟動並隨後 採取一切必要措施，通過提供保釋或其他方式，以使其獲釋 可能需要。
24.10合規性 法律等等。

每個 借款人應：

(a)遵守， 或促使遵守所有法律或法規：
(i)相關 一般而言，其業務；及
(Ii)相關 其擁有的船舶及其所有權、僱用、經營、管理和登記，

包括 但不限於ISM規則、ISPS規則、所有環境法、所有制裁措施和批准船旗的法律；

(b)獲取， 遵守並採取一切必要措施，以保持所有環境保護措施的充分效力和效果 批准；和
104
(c)沒有 限制上述（a）款，不使用其擁有的船舶，也不允許使用、操作 或以任何方式違反任何法律或法規的管理，包括但不限於 ISM規則、ISPS規則、所有環境法律和制裁（或與之相反的法律和制裁） 如果制裁措施對每個交易義務人都有約束力，則應給予制裁。
24.11ISPS 代碼

在 限制第24.10條（a）款的情況下（遵守法律等），各借款人應：

(a)採購 其擁有的船舶和負責該船舶遵守 ISPS規則符合ISPS規則；以及
(b)維護 該船舶的ISSC；及
(c)通知 貸款代理人應立即書面通知任何實際或威脅撤回、暫停， 取消或修改ISSC。
24.12制裁 船舶貿易

在 限制條款24.10（遵守法律等），各借款人應促成：

(a)這 其擁有的船舶不得由被禁止者使用或為被禁止者的利益而使用；
(b)這 其擁有的船舶不得用於任何會造成重大風險的交易 該船舶將成為受制裁船舶；
(c)(b)這 該船舶不得用於進出制裁國家的貿易，或在任何 方式 與制裁相反（或可能與制裁相反 如果制裁措施對每個交易義務人具有約束力，則應給予制裁措施）；以及在 違反制裁，或以造成交易義務人將 成為被禁止人員或以任何方式導致任何融資方在 違反制裁或受制裁，或有可能違反制裁；
(d)(c)這 不得以任何可能引發任何制裁的方式交易該船舶 限制或排除條款（或類似條款）.； 和
(e)沒有 第24.12條的上述規定（制裁和船舶貿易）， 通過商業上合理的努力，使每次租船合同都符合 為借款人的利益，其擁有的船舶應包含給予 的語言 第24.10條（a）款規定的效力（遵守法律等.） 關於制裁和本條款24.12（制裁和船舶貿易）和哪個 租船合同允許拒絕僱用或航次命令，如果僱用或遵守此類命令 此類命令的結果或風險導致不遵守此類規定 違反制裁。
24.13交易 在戰區或禁區內

任何 借款人不得促使或允許任何船舶進入或在任何政府或該船舶的 戰爭風險保險公司宣佈為戰區的任何區域，或以其他方式排除在強制性保險承保範圍之外的任何區域，除非：

105

(a) 根據多數貸款人的指示行事的擔保代理人的事先書面同意 已給予；及

(b)這 借款人已（自費）投保了任何特殊、額外或修改的保險 相關船舶戰爭險保險人可能要求的，條件是此類保險 安全代理也可以接受。

24.14條款 信息

不影響21.6（信息：其他）對於其擁有的船舶，各借款人應及時向貸款代理人提供其要求的關於以下方面的任何書面信息：

(a)這 船舶、船舶的僱用、位置和僱用；
(b) 應付給船長和船員的收入、付款和數額；
(c)任何 與操作、維護有關的支出或可能發生的支出 或修理該船舶，以及該船舶就該船舶支付的任何款項；
(d)任何 拖航及打撈；及
(e)其 合規性、批准經理的合規性以及該船舶與ISM的合規性 代碼和ISPS代碼，

並且， 應貸款代理人的要求，立即提供與該船舶有關的任何現行租約、 任何此類租約的任何現行保證、船舶安全管理證書和任何相關的合規文件的副本。

24.15通知 某些事件

對於其擁有的船舶，每個 借款人應立即通過傳真通知貸款代理人，並立即以信函確認：

(a)任何 對該船舶造成的傷亡事故，而該傷亡事故是或相當可能是或將會成為重大傷亡事故；
(b)任何 由於該船舶因時間的推移或其他原因而成為或現在， 很可能會變成一個完全的損失。
(c)任何 要求租用該船舶；
(d)任何 任何保險人就該船舶作出的要求、條件或建議，分類 協會、批准的旗幟或PSC或任何主管當局未立即遵守的行為 與；
(e)任何 扣押或扣留該船舶，或行使或聲稱行使對該船舶的任何留置權 船舶或收益；
(f)任何 該船的乾塢；
(g)任何 針對借款人或與該船舶或任何環境相關的環境索賠 事件；
106

(h)任何 針對借款人提出的違反ISM規則或ISPS規則的索賠，批准 管理人或其他與該船舶有關的人；或

(i)任何 其他實際或威脅的事情、事件或事件，其影響將或可能 導致不遵守ISM規則或ISPS規則，

且 各借款人應定期以書面形式通知貸款代理人，詳細程度按貸款代理人要求 ，告知借款人、任何此類核準經理人或任何其他人對任何上述事件或事項的迴應。

24.16對特許經營、經理任命等方面的限制
(a)否 借款人應就其擁有的船舶：
(i)讓 該船舶在任何期間內以轉管租約形式租用；
(Ii)輸入 除 許可的憲章；
(Iii)使 管理協議的重大修訂或補充或終止管理協議；
(Iv)任命除核準商務經理和核準技術經理以外的該船舶的經理，或同意對核準經理任命的條款進行任何實質性修改；
(v)激活或擱置該船；或
(Vi)將該船交由任何人管理，以便在其上完成工作，金額超過或可能超過750,000美元(或任何其他貨幣的等值金額) ，除非該人首先將代理人，並以其滿意的條款 書面承諾不因此類工作的費用或任何其他原因而對該船舶或其收入行使任何留置權。
(b)就第(Br)條第(A)款第(Iii)和(Iv)節而言，對特許經營、經理任命等的限制。)、“重大修改或補充” 和“重大變更”應包括但不限於：(I)管理費，(Ii)管理協議各方，(Iii)期限，根據《管理協議》提供的服務的範圍和終止條款 和(Iv)適用的法律和管轄權條款。
24.17抵押通知

每個借款人應將相關抵押權登記在其所擁有的船舶上，作為有效的優先抵押權或優先抵押權(視屬何情況而定)，並在該船舶上攜帶相關抵押權的核證副本和地點，並在該船舶的航海室和船長艙房的顯眼處保存一份裝框印刷的通知，説明該借款人已將該船舶抵押給保安代理。

24.18分享收益

除為本協議的目的外，任何借款人不得就分享任何收益訂立任何協議或安排。

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24.19發貨 跟蹤

每個借款人在此承認融資方有權使用任何手段(包括使用商業船舶跟蹤軟件)來跟蹤每艘船舶

24.20合規通知

每個借款人應應貸款機構的要求，迅速向貸款機構提供證據(以貸款機構要求的形式)，證明其遵守本條款第24條(一般船舶經營).

25貸款與價值比率
25.1允許的最大貸款與價值比率
(a)第 25.2條(提供額外擔保；提前還款）如果設施代理 通知借款人淨租賃價值高於相關百分比。

(b)在 第25.1條中（允許的最大貸款與價值比率), :

"相關 百分比"是指：

(i)在 並從 相關 中的使用日期 第一批H和第一批H，直到到期日 18 9個月 後 相關的這 使用日期， 75 70 %；和
(Ii)在 此後在安全期內的所有時間， 70 65 百分, .

在 每種情況，以 貸款和套期協議項下任何風險總額的百分比表示。

25.2條款 額外擔保；預付款
(a)如果 貸款代理人根據第25.1條向借款人發出通知（允許的最大值 所需貸款價值比率），借款人應於15日或之前， 貸款之日（“預付日”）後的工作日 代理人的通知送達後，預付部分貸款，以彌補差額。
(b)A 借款人可以提供， ，而不是按照上文第（a）段所述進行預付款， 或確保第三方已提供額外擔保， 貸款代理人按照多數貸款人的指示行事：
(i)有 至少等於差額的可變現淨值；及
(Ii)是 以貸款代理人可能批准或要求的條款進行記錄，

在 預付款日期之前；並在以這種方式提供該擔保的條件下，其應履行該預付款義務。

108

25.3值 增加船隻安全

根據第25.2條提供的任何額外擔保的可變現淨值（提供額外擔保；提前還款） ，其中包括船舶的擔保，應為有關船舶的市場價值。

25.4估值 結合

根據第25條進行的任何 估值（貸款價值比率）對每個借款人都具有約束力和決定性。

25.5條款 信息
(a)每個 借款人應及時向貸款代理人和任何根據本條行事的船舶經紀人提供 25（貸款價值比率）提供貸款代理人或船舶經紀人的任何信息 可為估價的目的而要求。
(b)如果 借款人未能在下列日期之前提供上文（a）段所述的信息 申請中指定的，估價可以根據 船舶經紀人或貸款代理人認為謹慎。
25.6預付款 機制

根據第25.2條（提供額外擔保；提前還款)應按照第7條(預付款和註銷)，並根據第7.3條視為自願預付(自願提前還款 )，不收取任何預付費。

25.7計提估值準備
(a)設施代理人可根據第 25.3條獲得船舶和任何其他船舶的估價，費用和費用由借款人承擔。額外船舶抵押的價值)，以使設施代理人能夠在相關使用日期前不超過10天確定該船舶的市場價值，並就第25.1條(允許的最大貸款與價值比率每年6月30日和12月31日兩次，同時根據第21.3條規定提供相關的合規證書 (符合性證書和DSCR證書).
(b)在發生違約事件時或在根據第7.4條(強制預付銷售或全部損失 )或根據第23.18條(分紅)， 貸款代理人有權在任何時候獲得(按照多數貸款人的指示行事)，費用由借款人承擔，已根據第25.2條(條款 額外擔保；預付款），由貸款代理選擇的經批准估價師 （根據多數貸款人的指示行事），顯示該船舶的市場價值 每一艘這樣的船。
25.8發佈 額外的安全性

如果 第25.1條規定的淨LTV（允許的最大貸款與價值比率）在任何相關時間超過相關百分比 且借款人先前已根據本條款第25條提供額外擔保（貸款價值比率）， 貸款代理將在收到借款人的通知後，且只要根據第21.2條提供的財務報表（財務報表反映相關百分比已連續保持至少 6個月，但須根據其所需成本進行滿意的計算，向 借款人釋放任何此類額外擔保，前提是（i）此類釋放未發生違約事件或將導致違約事件，且（ii）相關比率應 繼續不超過緊接有關釋放後有關時間的有關百分比。

109

26帳户， 收益及對衝收入的運用
26.1帳目
(a)每個 借款人應在整個擔保期內開立並維持其收益賬户， 相關的收入賬户銀行。
(b) 母擔保人應在整個擔保期內開立並維護維護準備金 賬户和現金儲備賬户與賬户銀行。
(c)在 或在相關提款日期之後，未經 事先同意，借款人不得 貸款代理人（不得無理拒絕同意），維持任何銀行賬户 但（i）其收益賬户和（ii）如屬借款人A、借款人C和借款人 F，希臘賬户。
(d) 借款人進一步保證，這些數額：
(i)已轉移 或每月轉入希臘賬户的金額不得超過30，000美元， 所有希臘賬户的合計；以及
(Ii)站立 在相關財政季度末，希臘賬户貸方不得超過 總金額為5萬美元。
26.2付款 盈餘

每個 借款人應確保：

(a)主題 只適用於一般轉讓的規定， 任何補充 其作為一方的一般轉讓，與所擁有船舶有關的所有收益 其所得，其所得，其所得。
(b)所有 對衝收入存入其收益賬户。
26.3乾燥 船塢和特別勘測儲備
(a)在 相關的提款日期，各借款人應將存款存入其維持儲備金賬户 有關的保養儲備金。此後，各借款人應存入相關 附表 中規定的每個財政季度最後一天的維護準備金金額 7（幹船塢和特殊備用表），用於建立維護 與即將到來的幹船塢和特殊或中期檢驗有關的儲備量（ "幹船塢"）以及在其擁有的船舶上安裝BWTS，如所述 根據 第21.2條（d）款 （財務報表）.
110

(b)每個 借款人應在抵達相關船廠時向貸款代理人提供， 其船舶抵達相關船廠的書面通知，用於即將到來的幹船塢 連同預算和借款人預計發生的費用估計 與他的船有關。此類通知應規定，幹船塢和特殊檢驗 不遲於 向借款人和/或母擔保人全額發放費用 該船舶抵達相關船廠後五天，申請 根據提供的預算和估算中規定的幹船塢成本和開支的支付 相關借款人。貸款代理人應釋放幹船塢和特別儲備 第26.3條規定的費用 (乾燥 船塢和特別勘測儲備）前提是沒有違約事件 已經發生並正在繼續或將由這種釋放產生。

(c)以下 各借款人申請相關幹船塢和特殊檢驗費用，相關 借款人應向貸款代理人提供支付幹船塢費用的證據 連同與其擁有的船舶有關的任何發票，一旦可用。

在 本條款26.3中 (幹船塢和特別勘測儲備）， "幹船塢和特別檢驗費"指，就借款人而言，維修準備金賬户在任何時候貸方 的總額。

26.4利息 現金儲備帳户和贍養儲備帳户的應計

現金儲備賬户或維持儲備賬户上的任何 貸方餘額應按賬户銀行不時向其客户提供的利率 利息，利率與賬户銀行認為此類餘額可能保留在現金儲備賬户或維持儲備賬户上的期限相似。

111

26.5發佈 應計利息

根據第26.4條應計利息 （現金儲備帳及贍養儲備帳的應計利息）應貸記 相關賬户，並應在擔保期結束時釋放給母擔保人或相關借款人（如適用）。

26.6位置 賬款

每個 債務人應立即：

(a)遵守 貸款代理就其任何賬户的位置或搬遷提出的任何要求； 和
(b)執行 貸款代理指定創建或維護以擔保為受益人的任何文件 代理擔保（和/或抵銷權、合併權或其他相關權利 任何帳户。
27保險 事業
27.1一般信息

本第27條中的承諾（保險事業）自本協議之日起有效 或者， 或作為在這種情況下 可關於 借款人G和船舶G，as和 自生效日期起，或 對於借款人H、船舶H、借款人I和船舶I，自 第二個生效日期起且自 起，以及整個擔保期的剩餘時間（除作為貸款代理人外），經多數貸款人（或（如有規定）所有貸款人）授權 行事可另行許可。

112

27.2維護 強制性保險

每個 借款人應為其擁有的船舶投保，費用由其承擔：

(a)火 一般海運險（包括船體和機械險和超額險）；
(b)戰爭 風險；
(c)保護 及賠償風險；及
(d)任何 貸款代理人根據多數貸款人的指示應對的其他風險 考慮到相關的慣例和其他情況， 時間，借款人可以合理地投保，並且貸款規定了 代理人通過通知借款人。
27.3條款 強制性保險

每個 借款人應在以下情況下投保此類保險：

(a)在 美元；
(b)在 火災險、一般海運險和戰爭險，金額按約定價值計算 至少是以下兩者中較大者：
(i)120 與其擁有的船舶有關的份額的百分比；和
(Ii) 該船的市場價值；
(c)在 油類污染責任風險的情況下，合計金額等於最高級別 根據基本保障和賠償俱樂部條目不時提供的保險，以及 在國際海上保險市場上， 但是 不少於1，000，000，000美元；
(d)在 就其船舶的全噸位而言，涉及保護和賠償風險的情況；
(e)在 主要海上保險市場的認可條款；以及
(f)通過 由A.M. Best Company或S & P獲得ccurrent評級的保險經紀人和保險公司 至少"A—"、"VII"，包括保護和賠償風險協會 或戰爭風險協會的公認聲譽和責任在行業。
27.4進一步 對融資方的保護

除了第27.3條中規定的條款（強制性保險條款），各借款人應促使其實施的強制性保險應：

(a)除第(B)段另有規定外，除非其他受保人的利息 受到限制，否則請將借款人列為唯一指定受保人：
(i)在船體、機械和戰爭險的任何強制性保險方面；
113

(A)向 任何可證明的自付費用支付，該費用構成對保險人的任何可追回索賠的一部分；以及

(B)在保險單為任何第三方責任索賠提供保險的情況下(並且僅限於對其提出的任何索賠的解除)；以及

(Ii)對於保護和賠償風險的任何強制性保險，它有權在解除任何第三方責任後以補償的方式獲得任何賠償 特別針對它的索賠；

以及 每個其他被指名的被保險人都已以書面形式(以其要求的形式)向保安代理承諾，任何免賠額將根據借款人和每個其他被指名的被保險人各自提出或支付的總索賠按比例分攤，並應採取一切必要措施，並提供所有文件、證據和信息，使保安代理能夠收取或追回任何在任何時候就強制性保險應支付的款項。

(b)只要設施代理需要，將安全代理命名(或修改為名稱)作為因其權利和利益而被指定的附加 ，不保證運營利益，並且完全放棄針對安全代理的代位權，但保安代理人 並無責任(但有權支付)有關該等保險的保費、催繳費用或其他評估；
(c)指定安全代理人為損失收款人，並按設施代理人指定的付款方向付款；
(d)規定由承保人或其代表根據強制性保險向擔保代理人支付的所有款項不得抵銷、反索賠或任何扣減或條件；
(e)規定義務保險應為主要保險，不享有從擔保代理人或任何其他金融方承保的其他保險中分擔費用的權利；以及
(f)提供 如果借款人未能提供損失證明，則安全代理可以提供損失證明。
27.5續簽強制性保險

每個 借款人應：

(a)在其所實施的任何強制性保險期滿前至少14天：
(i)將其建議通過或與之續期該強制性保險的任何保障和賠償或戰爭險關聯通知設施代理人，以及建議的續期條款；以及
(Ii)就上文第(1)款所指事項取得設施代理人的批准；
(b)在任何強制性保險到期前至少14天，根據上文(A)段的規定，按照設施代理人的批准續簽該強制性保險；以及
114
(c)促使 經批准的經紀人和/或經批准的戰爭險以及與之進行續簽的保障和賠償協會應在續簽後立即以書面形式將續簽的條款和條件通知設施代理商。
27.6副本 保單；承諾書

每個 借款人應確保核準經紀人應要求向擔保代理人提供：

(a)親 forma所有與強制性保險相關的保單副本， 生效或更新；及
(b)a 以貸款代理人要求的形式發出的信件或承諾，包括承諾 經批准的經紀人：
(i)他們 將在每份保單簽發後立即背書損失應付條款和通知 第27.4條規定的轉讓（ 出資方);
(Ii)他們 將持有此類保單和此類保險的利益，以擔保的命令 代理人按照該損失應付條款；
(Iii)他們 如果強制性條款有任何重大變更，則應立即通知擔保代理 保險，並在保單取消前14天通知保安代理；
(Iv)他們 如果未收到相關借款人的續期指示通知，則將 或其代理人，在義務到期前不少於14天通知擔保代理人 保險；
(v)如果 他們收到續保強制性保險的指示後，將立即通知 貸款代理人的指示條款；
(Vi)他們 將不會抵消與船舶所有權相關的索賠有關的任何可收回金額 借款人在該等強制性保險項下應支付的任何保費或其他款項 或任何其他人，無論是關於該船舶或其他，他們放棄任何留置權， 保險單或根據保險單收到的任何款項，他們可能就該等保險費獲得 或其他金額，且他們不會因未付款而取消此類強制性保險 該等保費或其他款額；及
(Vii)他們 將安排就該借款人擁有的船舶簽發單獨的保單 在貸款代理人提出要求時，立即予以處理。
27.7副本 入境證明書

每個 借款人應確保其擁有的船舶所加入的任何保護和賠償和/或戰爭風險協會向擔保代理人提供 ：

(a)a 該船舶的入境證明書的核證副本；
(b)a 以貸款代理人可能要求的形式發出的一封或多封承諾函， 根據多數貸款人的指示；以及
115

(c)a 每份油污或其他污染經濟責任證明書的核證副本 相關認證機構簽發的環境敏感材料 去那艘船。

27.8存款 原始政策

每個 借款人應確保其實施的與強制性保險相關的所有保單均存放於批准經紀人， 通過批准經紀人實施或續訂保險。

27.9付款 保費

各 借款人應按時支付所有保險費或其他應付款項，並在貸款代理人或擔保代理人要求時出示所有 相關收據。

27.10擔保

每個 借款人應確保保護和賠償協會或戰爭風險協會要求的任何擔保得到及時簽發，並保持 充分有效。

27.11合規性 保險條款
(a)否 借款人應做或不做（不允許做或不做）任何作為或事情 會或可能導致任何強制性保險無效、無效、無效或不可強制執行 或使根據強制性保險須支付的任何款項全部或部分償還。
(b)沒有 在限制上文第（a）款的情況下，每個借款人應：
(i)take 採取所有必要措施並遵守所有可能不時適用的要求 （不限制第12段所載的義務） (iii)第27.6條（b）款（保單複印件；承諾書）） 確保強制性保險不受任何例外或限制的約束 貸款代理人事先未給予批准；
(Ii)不是 對船級社或船級社或經理或操作員進行任何變更 經強制性保險承保人批准的船舶；
(Iii)使 (and及時向貸款代理人提供）所有季度或其他航次申報的副本 船舶的保護和賠償風險協會可能要求的， 其擁有的，是為了保持對美利堅合眾國的貿易的承保， 專屬經濟區（定義見美國《1990年石油污染法》或其他任何定義 適用法律）；和
(Iv)除非符合強制性保險的條款和條件，否則不得僱用其擁有的船舶，也不得允許其被僱用，未事先徵得保險公司的同意，並遵守保險公司指定的任何要求(關於額外保費或其他方面)的情況下。
116

27.12更改保險條款

借款人不得對任何強制性保險條款進行或同意任何更改，或放棄與任何強制性保險有關的任何權利。

27.13理賠

每個 借款人應：

(a)不解決、妥協或放棄任何強制性全面損失保險或重大傷亡保險項下的任何索賠；以及
(b)做好所有必要的事情，並提供所有文件、證據和信息，以使安全代理能夠收取或追回任何在任何時間因強制性保險而應支付的款項。
27.14提供通信副本

每個借款人應在每次此類通信時向安全代理提供該借款人與以下各方之間的所有書面通信的副本：

(a)經批准的經紀商；
(b)經批准的保護和賠償和/或戰爭險協會；以及
(c)經批准的保險公司和/或承保人，

其中 與以下各項直接或間接相關：

(i)借款人與強制性保險有關的義務，包括但不限於所有必需的申報和支付額外保費或催繳款項；以及
(Ii)借款人與上文第(Br)(A)或(B)段所述任何人之間達成的、完全或部分與實施或維持強制性保險有關的任何信貸安排。
27.15條款 信息

每個借款人應迅速向貸款機構(或其指定的任何人員)提供貸款機構(或任何此類指定人員)為下列目的而要求提供的任何信息：

(a)獲取或準備獨立海上保險經紀關於已實施或擬實施的強制性保險的充分性的任何報告；和/或
(b)實施、維持或續保第27.16條所指的任何保險(抵押貸款人 利息及附加險）或處理或考慮任何事項 與任何該等保險有關，

且 借款人應根據要求，立即賠償擔保代理人賬户因上文（a）段所述任何此類報告而發生的所有費用和其他開支。

27.16抵押貸款人 利息及附加險
(a) 擔保代理人應有權不時生效、維持和更新抵押人的擔保。 利息海上保險和抵押人利息附加風險保險在這類 金額，根據這些條款，通過這些保險公司，通常以擔保的方式 代理人可能會不時認為合適。
(b) 借款人應根據要求全額賠償擔保代理人的所有保費 以及與實現、維護、維護有關或旨在實現、維護 或續保上述（a）段所指的任何保險，或處理或考慮， 因任何此類保險而產生的任何問題。
28事件 違約
28.1一般信息

本第28條（違約事件）屬於違約事件，但第28.19條除外（加速） 和第28.20條（強制執行擔保).

28.2不付款

交易債務人不會在到期日以 表示應付貨幣的地點支付根據融資文件應付的任何款項，除非：

(a)其 無法付款的原因是：
(i)管理錯誤或技術錯誤；或
(Ii)發生中斷事件；以及
(b)付款 在到期日起五個工作日內完成。
28.3具體的 義務

違反第4.4條(放棄先例條件)，第22(金融契約)，第23.10(標題)， 第23.11條(消極承諾)，第23.20(非法性、無效性和排名性；危及安全), 第(Br)條23.23(制裁)，第24.12(制裁和船舶貿易)，第27.2(強制性保險的維持)， 第27.3條(強制性保險條款），第27.5條（強制性保險的續期）或，除非該 違約行為是不付款，因此受第28.2條（不付款）、條例草案第25條（貸款價值比率），第 24.3條（維修和分類).

28.4其他 義務
(a)A 交易債務人不遵守財務文件的任何規定（ 除外 第28.2條所指者（不付款第28.3條（特定義務)).
(b)否 如果未能遵守，則會發生上述（a）段所述違約事件 並在貸款代理人向 發出通知後的五個工作日內予以補救 借款人或（如果更早）任何交易債務人意識到未能遵守。
117

28.5失實陳述

交易債務人在融資文件或由交易債務人或代表交易債務人根據或與融資文件有關的任何其他文件中作出或被視為作出的任何 陳述或聲明，在作出或被視為作出時是或被證明是不正確或誤導的 ，除非相關陳述或聲明可在日期後的五個工作日內重複 貸款代理人通知借款人其不真實準確，且在重複之日，其在任何方面均不存在錯誤 或誤導。

28.6交叉 默認
(a)任何 任何交易債務人的金融債務在到期時或在初始時間內均未償還 適用的寬限期。
(b)任何 任何交易債務人的金融債務被宣佈為或以其他方式成為 由於違約事件而在指定到期日之前到期並應支付（但是 描述）。
(c)任何 取消或暫停任何交易債務人的任何金融債務承諾 任何交易債務人的債權人因違約事件（無論如何描述）而遭受損失。
(d)任何 任何交易債務人的債權人有權申報任何金融債務 由於 一個違約事件（無論如何描述）。
(e)否 第28.6條（交叉默認）關於 借款人以外的人，如果金融債務或承諾總額 以上（a）至（d）段所述金融負債的債務額低於美元1,000,000 (or其他貨幣的等價物）。
(f)否 違約事件將發生在第28.6條（a）款（交叉默認） 對於借款人，如果金融債務是許可貿易債務。
28.7無力償債
(a)安 義務人：
(i)是 不能或承認無力償還到期債務；
(Ii)是 根據適用法律，被視為或被宣佈無力償還債務；
(Iii)暫停 或威脅中止償付其任何債務；或
(Iv)通過 由於實際或預期的財務困難，開始與其中一個或 更多的債權人（不包括以債權人身份存在的任何融資方），以 重新安排任何債務。
(b) 任何債務人的資產價值小於其負債（考慮或有 預期負債）。
118

(c)A 對於任何債務人的任何債務，宣佈暫停償還。如果出現暫停， 暫停期的終止將不會補救由暫停期引起的任何違約事件。

28.8破產程序

(a)任何 公司訴訟、法律程序或其他程序或步驟涉及以下方面：

(i) 暫停付款、暫停任何債務、清盤、解散、管理 或重組（以自願安排、安排計劃或其他方式） 任何債務人；

(Ii)a 與任何債務人的任何債權人的和解、妥協、轉讓或安排；

(Iii) 指定清算人、接管人、管理人、行政接管人，強制性 管理人或其他類似的高級管理人員就任何債務人或其任何資產；或

(Iv)強制執行 任何債務人的任何資產的任何擔保，

或者 在任何司法管轄區採取任何類似的程序或步驟。

(b)段落 (a)上述規定不適用於任何瑣碎或無理的清盤呈請， 在生效日期起計14天內被解職、擱置或解僱。
28.9債權人的 過程

任何 徵用、扣押或執行（或任何管轄區的任何類似程序）影響債務人的任何資產 （第28.14條所述船舶的扣押或扣留除外）（逮捕)).

28.10更改 控制
(a) 母擔保人的股份（或其任何部分）不再在納斯達克資本上市 市場或任何其他納斯達克市場層級或任何其他國際認可的證券交易所 貸款代理人可接受（根據多數貸款人的指示行事）。
(b)每個 借款人並非或不再為母擔保人100%直接擁有的附屬公司。
(c) 之後 本協議簽署之日，任何人或團體一致行動獲得控制權 父母擔保人，而非被披露者。
(d)對於 上文第（c）段的目的，"控制"是指權力（無論是通過 股份所有權、委託書、合同、代理或其他）：
(i)演員， 或控制投票，超過可能 的最大票數的50%。 在母擔保人的股東大會上投票；或
(Ii)任命或罷免母公司擔保人的全部或過半數董事或其他同等職位的高級管理人員；或
119

(Iii)就母擔保人的經營和財務政策給出 母公司擔保人的董事或其他同等高級管理人員有義務遵守的指示。

對於 以上(C)段“一致行動”的目的，是指根據協議或諒解(無論是正式的還是非正式的)，通過 任何一方直接或間接收購母擔保人的股份，積極合作以獲得或鞏固對母擔保人的控制權的一羣人。

28.11非法性， 無效和排名
(a)交易義務人履行財務文件項下的任何義務是違法的或成為違法的。
(b)交易義務人在財務文件下的任何義務都不合法、 有效、具有約束力或不可強制執行。
(c)任何 財務文件不再具有完全效力或繼續有效，或正在確定或看來正在確定，或任何交易擔保被其一方(財務 方除外)指控為無效。
(d)任何交易安全都被證明排在任何其他安全之後，或者失去了它的優先地位。
28.12安全 受到威脅

財務文檔創建或打算創建的任何安全性在任何方面都處於危險或危險之中。

120

28.13停止營業

任何交易暫停或停止經營(或威脅暫停或停止經營)其全部或重要部分業務。

28.14逮捕

任何在行使或聲稱行使任何留置權或債權的過程中扣押或扣留船舶的行為，除非在下列範圍內將其交回有關借款人的全部控制權：

(a)如該船舶停租，則為30天；或
(b)這艘船有45天的租期，

此類逮捕或拘留的情況。

28.15徵用

任何政府、監管或其他當局或其他人士或其代表對本集團任何成員或其任何資產採取的任何扣押、徵收、國有化、幹預、限制或其他行動， 本集團任何成員開展業務的權力或能力受到限制或完全或實質上受到限制，但以下情況除外：

(a)第28.14條(逮捕)；或
(b)任何 申請。
121

28.16廢止和解除協議

交易義務人(或任何其他相關方)撤銷或聲稱撤銷或否認交易單據或任何交易擔保，或證明有意撤銷或否認交易單據或任何交易擔保 。

28.17訴訟

就任何交易文件或任何交易文件中設想的交易，或針對具有或可能產生重大不利影響的任何交易義務人或其資產，啟動對任何法院、仲裁機構或機構或在其面前的任何訴訟、仲裁或行政訴訟或調查 ，或作出法院、仲裁機構或機構的任何判決或命令。

28.18材料 不利變化

發生任何具有或合理地可能產生重大不利影響的事件或情況。

28.19加速

在持續的違約事件發生後的任何時間，信貸機構代理人可以，如果多數貸款人指示，則應：

(a)通過 通知借款人：
(i)取消 各貸款人的可用承諾額，並應立即予以取消；
(Ii)聲明 全部或部分貸款連同應計利息以及財務文件項下應計或未付的所有其他金額將立即到期並支付，因此應立即到期並支付；和/或
(Iii)聲明 全部或部分貸款應按要求支付，因此貸款代理應立即按多數貸款人的指示按要求支付； 和/或
(b)行使或指示安全代理根據財務文件行使其任何或所有權利、補救、權力或自由裁量權 ，

設施代理人可同時或在不同日期根據上文(A)段(I)、(Ii)或(Iii)項送達通知 任何服務方均可採取以上(B)段或第28.20條(強制執行擔保）如果沒有 該通知送達，或在送達任何該通知的同時或之後的任何時間。

28.20強制執行 安全

在 發生違約事件且仍在繼續發生之後的任何時間，擔保代理可以採取任何行動，且如果 多數貸款人指示，則應採取任何行動，該行動由於違約事件或根據第28.19條送達的任何通知而導致（加速）， 擔保代理人有權根據任何財務文件或任何適用法律或法規接受。

122

第 節9

對當事方的更改

29更改 向眾貸款人
29.1 以及貸款人的轉賬

在遵守第29條（對貸款人的更改），一個字（the "現有的"）可以：

(a)轉讓 其任何權利；或
(b)傳輸 通過取消其任何權利和義務，

根據 財務文件，向另一家銀行或金融機構或向 定期從事或設立的信託、基金或其他實體（以下簡稱"新信託"） ，未經借款人同意，且借款人不承擔任何費用，除非違約事件已經發生且仍在繼續。

29.2條件 轉讓或轉讓
(a)之前 根據第29.1條轉讓或轉讓通知（ 發送和轉賬 放款人)説明現有貸款人和新貸款人之間商定的轉讓或轉讓對價(“貸款轉讓價格”)，應由有關的現有貸款人支付給借款人，債務人有權在通知貸款代理人後30天內預付相當於貸款轉讓價款的金額，預付款後即告終止債務人對貸款的這一部分承擔的義務。
(b)除非第29.2條(轉讓或轉讓的條件)，根據上文(A)段支付的任何預付款應按照第7條(預付款和註銷)，並應被視為根據第7.3條(自願提前還款)。為免生疑問，第7.3條(B)段(自願提前還款)不適用 ，並且不會為該預付款收取預付款費用。
(c)如果債務人不按照上文(A)段的規定支付預付款，則本條款第29條的剩餘條款(對貸款人的更改)須予適用。
(d) 分配僅在以下情況下有效：
(i)貸款機構收到新貸款人的書面確認(格式和實質內容令貸款機構滿意)(無論是否在轉讓協議中)，新貸款機構將承擔與其他擔保機構相同的義務。當事人，如果它是原始貸款人，它將被 低於；和
(Ii)金融機構代理根據所有適用的法律法規履行與轉讓給新貸款人有關的所有必要的“瞭解您的客户”或其他類似檢查 ， 完成後，貸款代理應立即通知現有貸款機構和新貸款機構。
(e)每個債務人代表自己和每個交易債務人同意，現有貸款人根據或憑藉財務文件 擁有的所有權利和利益(當前、未來或或有)均絕對轉讓給新貸款人，不存在現有貸款人所有權上的任何缺陷，以及借款人或債務人對現有貸款人進行的任何其他交易所具有的任何權利或股權。

123

(f)只有在第29.5條規定的程序(轉賬流程： )得到遵守。

(g)如果：

(i)貸款人轉讓或轉讓其在財務文件項下的任何權利或義務，或變更其融資辦公室；以及

(Ii) 由於轉讓、轉讓或變更發生之日的情況，交易義務人將有義務根據第12條通過其新的貸款辦公室向新貸款人或新貸款人付款。税收總額和賠償金)或該條款下的 通過引用併入或全文併入任何其他財務文件或第13條(成本增加),

則 通過其新的融資辦公室行事的新貸款人或貸款人僅有權獲得這些條款下的付款，其程度與現有貸款人或通過其先前的融資辦公室行事的貸款人在轉讓、轉移或變更沒有發生的情況下 相同。本款(G)不適用於在信貸資金主要辛迪加的正常過程中進行的轉讓或轉讓。

(h)每個新貸款人通過簽署相關轉讓證書或轉讓協議確認， 為免生疑問，信貸代理有權代表其執行任何經必要貸款人或其代表在轉讓之日或之前按照本協議批准的任何修訂或豁免 轉讓根據本協議生效，其受該決定的約束程度與現有貸款人仍為貸款人時的約束程度相同。
29.3轉讓 或轉讓費

新貸款人應在轉讓或轉讓生效之日向貸款代理支付費用 $5,000。

29.4現有貸款人的責任限制
(a)除非 明確同意相反，否則現有貸款人不作任何陳述或擔保 ，也不對新貸款人承擔任何責任：
(i)交易文件、交易保證金或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可執行性。
(Ii)交易義務人的財務狀況；
(Iii)任何交易義務人履行和遵守交易文件或任何其他文件規定的義務的情況；或
(Iv)在任何交易文件或任何其他文件中或與之相關的任何陳述(無論是書面或口頭陳述)的準確性，以及法律所暗示的任何陳述或保證，均被排除在 之外。

124

(b)每個新貸方向現有貸方、其他融資方和擔保方確認：

(i) 已經(並將繼續)對參與本協議的每個交易義務人及其相關實體的財務狀況和事務進行自己的獨立調查和評估，並且不完全依賴任何信息由現有貸款人或任何其他融資方就任何交易文件或交易擔保向其提供 ；和

(Ii)在整個保證期內， 是否會繼續對每筆交易的債務人及其相關實體的信譽進行獨立評估。

(c)任何財務文檔中的任何內容都不要求現有貸款人：

(i)接受新貸款人對根據本條款第29條轉讓或轉讓的任何權利和義務的再轉讓或再轉讓(對貸款人的更改)；或

(Ii)支持 由於任何交易義務人未能履行交易文件規定的義務或其他原因，新貸款人直接或間接遭受的任何損失。

29.5轉賬流程

(a)請 遵守第29.2條(轉讓或轉讓的條件)，當融資代理簽署了由現有貸款人和新貸款人提交的已填妥的轉讓證書時，將根據以下(C)段進行轉讓。設施代理應在收到符合本協議並按照本協議交付的符合本協議規定的已填好的轉讓證書後，在合理可行的範圍內儘快簽署該轉讓證書，但須遵守以下(B)段。

(b)只有在確認已符合所有必要的 《瞭解您的客户》或根據所有適用條款進行的其他類似檢查後，設施代理才有義務執行由現有貸款人和新貸款人向其交付的轉讓證書與轉讓給此類新貸款人有關的法律法規。

(c)第29.9條的主題 (按比例結算利息)，於轉移日期：

(i)至 現有貸款人在轉讓憑證中尋求以更新方式轉讓其在財務單據和交易方面的權利和義務的程度 擔保，每個交易義務人和現有貸款人應被免除財務文件和關於交易擔保的 彼此之間的進一步義務，以及他們各自根據財務文件和關於取消交易擔保(即“解除的權利和義務”)；

(Ii)交易義務人和新貸款人中的每個 只有在該交易義務人和新貸款人承擔和/或或以該交易義務人和現有貸款人的身份收購該交易義務人和現有貸款人；
125

(Iii)設施代理、安全代理、新貸款人和其他貸款人將在他們之間和就交易擔保獲得和承擔相同的權利和義務 如果新貸款人是原始貸款人，他們將獲得和承擔相同的權利和/或其因轉讓而獲得或承擔的義務 ，在此範圍內，安全代理和現有貸款人應 各自免除財務文件規定的彼此的進一步義務；和
(Iv) 新出借人應成為作為“出借人”的一方。
29.6作業流程
(a)請 遵守第29.2條(轉讓或轉讓的條件)當融資代理 簽署由現有出借方和新出借方提交的以其他方式完成的轉讓協議時，可根據以下(C)段完成轉讓。除以下(B)段另有規定外，設施代理人應在收到符合本協議條款並按照本協議條款交付的正式填寫的轉讓協議後，在合理可行的情況下儘快簽署該轉讓協議。
(b)只有在信納現有貸款人和新貸款人遵守所有必要的 《瞭解您的客户》或所有適用的其他類似檢查後，信貸代理才有義務執行由 現有貸款人和新貸款人向其提交的轉讓協議與轉讓給該新貸款人有關的法律法規。
(c)第29.9條的主題 (按比例結算利息)，於轉移日期：
(i) 現有貸款人將其在財務文件 和轉讓協議中明示為轉讓標的的交易擔保方面的權利絕對轉讓給新貸款人；
(Ii)現有貸款人將被免除轉讓協議中明示為解除義務的義務(“相關義務”) (以及其受交易擔保約束的任何相應義務)；以及
(Iii) 新貸款人應成為作為“貸款人”的一方，並將受到與相關義務等同的義務的約束。
(d)貸款人 可以使用本條款29.6(轉讓程序） 轉讓其在融資文件項下的權利（但未經相關人員同意，不得轉讓 交易義務人或除非根據第29.5條（移交程序）， 以獲得該交易義務人免除對該交易的義務 貸款人的債務人或新貸款人承擔同等義務），前提是 他們遵守第29.2條所載的條件（分配條件 或轉讓).
126

29.7複製 轉讓證書或轉讓協議給借款人

貸款代理應在簽署轉讓證書或轉讓協議後，在合理可行的情況下儘快向借款人發送 該轉讓證書或轉讓協議的副本。

29.8安全性 債權人的權利

除了根據本第29條提供給貸款人的其他權利之外，對貸款人的更改），各擔保人可在不徵求任何交易債務人的意見或獲得其同意的情況下，隨時對其在任何融資文件項下的全部或任何權利進行押記、轉讓或以其他方式創建擔保（無論是通過 抵押品或其他方式），以擔保該擔保人的債務，包括但不限於：

(a)任何抵押、轉讓或其他擔保，以確保對美聯儲或中央銀行的義務；以及
(b)對貸款人所欠債務或發行的證券的任何持有人(或持有人的受託人或代表)作為該等債務或證券的擔保而授予的任何押記、轉讓或其他擔保，

除 此類收費、轉讓或擔保不得：

(i)解除貸款人在財務文件下的任何義務，或以貸款人的相關抵押、轉讓或擔保的受益人 作為任何財務文件的當事人；或
(Ii)要求 交易債務人支付的任何款項，除或超出，或授予 任何人的任何權利比要求授予或授予相關的權利更廣泛 在財務文件中。
29.9Pro 按比例計息
(a)如果 貸款代理已通知貸款人，其能夠分配利息付款 在一個"按比例根據"現有貸款人和新貸款人，然後（關於 根據第29.5條進行的任何轉讓（移交程序）或任何分配 根據第29.6條（轉讓程序）轉讓日期，在 每種情況，都是在此類通知的日期之後，並且不是利息的最後一天 期間）：
(i)任何 有關相關參與的利息或費用，由 有關時間流逝的參考應繼續以現有的合同為準 截至但不包括轉讓日期（“應計金額”），並應成為 到期和應付現有的代理人（不計進一步利息），在 當前利息期的最後一天（或者，如果利息期超過六個月， 在第一天之後每隔六個月的下一個日期 利息期）；及
(Ii) 由現有代理人分配或轉讓的權利不包括應計的權利 為免生疑問，
(A)當 應計金額變為應付，則應計金額將支付給現有 * *
127

(B) 在該日，應支付給新客户的金額將是將，但 第29.9條（按比例結算利息），已支付 在那一天，他的名字是在扣除應計金額之後。

(b)在 第29.9條（按比例結算利息）參考"利息期" 須解釋為包括提述任何其他應計費用期間。

(c)安 根據本第29.9條保留應計金額權利的現有代理人 （按比例結算利息）但沒有承諾的，應視為 為確定任何指定的協議是否為目的，不得作為代理人 已獲得貸款人小組批准任何同意、放棄、修訂的請求 或貸款人根據融資文件的其他投票。

30更改 交易義務人

30.1分配 或交易義務人的轉讓

交易債務人不得轉讓其在融資文件項下的任何權利或義務。

128

30.2發佈 安全
(a)如果 在 下列情況：
(i) 任何財務文件的條款允許出售；
(Ii) 多數貸款人同意處置；
(Iii) 在任何安全 由擔保文件創建的已成為可強制執行的；或
(Iv) 處置是通過執行安全文件進行的，

安全代理可以解除正在處置的資產的任何安全文件所創建的資產的擔保。但是， 任何處置的收益（或相應的金額）必須按照財務文件（如有）的要求使用。

(b)如果 擔保代理人確信根據第30.2條允許釋放（發佈 安全）（根據借款人的要求和費用）每個融資方必須輸入 並執行為實現以下目的而合理要求的所有其他事項 release.其他各融資方均不可撤銷地授權擔保代理人簽署 任何這樣的文件。任何免除都不會影響任何其他交易義務人的義務 根據財務文件。
30.3附加 次級債權人
(a) 借款人可要求任何人成為次級債權人，但須事先批准 貸款代理人，通過向貸款代理人交付：
(i)a 正式簽署的從屬協議；
(Ii)a 正式籤立的次級債務證券；及
(Iii)設施代理人可能合理要求的、形式和實質令設施代理人滿意的憲法文件、公司授權書和其他文件和事項，以核實此人的義務具有法律約束力，有效且可強制執行 並滿足任何適用的法律和法規要求。
(b)上文(A)段所指的 人將於證券代理訂立附屬協議及根據上文(A)段交付附屬債務抵押的日期 成為次級債權人。

129

第 10節

財團

31設施代理
31.1設施代理的預約
(a)貸款人和對衝交易對手中的每一方都根據財務文件和與財務文件相關的規定，指定融資機構代理作為其代理。
(b)貸款人和對衝交易對手的每個 授權貸款代理履行 職責、義務和責任，並行使貸款代理根據或與以下事項特別授予的權利、權力、授權和自由裁量權，財務文件以及任何其他附帶權利、權力、權力和自由裁量權。
31.2指令
(a)設施代理應：
(i)除非 財務文件中出現相反指示，否則應根據 以下人員向其發出的任何指示，行使或不行使作為貸款代理人授予其的任何權利、權力、權限或酌處權：
(A)如果相關財務文件規定此事是所有貸款人的決定，則所有貸款人； 和
(B)在所有其他情況下，多數貸款人；以及
(Ii)如果任何行為(或不作為)按照上文第(I)款的規定行事(或不採取行動)(或者，如果本協議規定該事項是任何其他財方或財團的決定，則不對任何行為(或不作為)負責，根據財方或財方集團向其發出指示)。
(b)融資機構應有權要求多數貸款人作出指示或澄清任何指示(或者，如果相關財務文件規定該事項由任何其他財務方或財務團體決定，關於是否以及以何種方式行使或不行使任何權利、權力、授權或自由裁量權，設施代理可禁止 採取行動，除非並直到其收到其要求的任何此類指示或澄清。
(c)在相關財務文件中規定為任何其他財方或財方集團的決定的情況下，除非財務文件中出現相反的指示，否則除外。多數貸款人向貸款機構發出的任何指示 應凌駕於任何其他各方發出的相互衝突的指示之上，並對所有融資方具有約束力 。
(d)以上第(Br)(A)段不適用：
(i)財務單據中出現相反指示的；
(Ii)如果財務單據要求設施代理人以規定的方式行事或採取規定的行動；
130

(Iii)在 任何保護融資機構以其個人身份而非其作為相關融資方融資代理角色的地位的條款方面。

(e)如果 執行多數貸款人發出的指示在貸款機構的意見中具有等同於第45條所指的修訂或豁免的效力(修訂 和豁免)，則設施代理人不得按照這些指示行事 ，除非獲得各方(設施代理人除外)的同意，否則須就該項修訂或豁免取得其同意。

(f)在 行使任何酌情決定權以行使財務文件規定的權利、權力或權力時 如果未收到有關行使該裁量權的任何指示，融資機構應在考慮到所有融資方的利益後才這樣做。
(g)設施代理人在收到其酌情要求的任何賠償和/或擔保(其程度可能更大)之前，可以避免按照任何一方或一組金融方的任何指示行事。超出財務文件中包含的金額(可包括預付款)，遵守這些指示可能招致的損失或責任(連同任何適用的增值税)。
(h)不損害第31.2條的其餘部分(指令)，在沒有指示的情況下， 設施代理沒有義務採取任何行動(或避免採取行動) ，即使它認為採取行動或不採取行動符合財務各方的最佳利益。 設施代理可以採取行動(或避免採取行動)，因為它認為最符合融資各方的利益 。
(i)在與任何財務文件有關的任何法律或仲裁程序中，融資機構代理無權代表財務方行事(除非事先獲得該財務方的同意) 。本款(I)不適用於與完善、保全或保護交易安全或安全文件規定的權利或交易安全或安全文件的執行有關的任何法律或仲裁程序。
31.3設施代理的職責
(a)財務文件中設施代理的職責僅限於機械和行政 性質。
(b)根據下文第(C)段的規定，設施代理人應立即將任何其他方交付給該締約方的任何文件的原件或複印件轉交給該締約方。
(c)不影響第29.7條(向借款人轉讓證書或轉讓協議複印件)， 以上(B)段不適用於任何轉讓證書或任何轉讓協議。
(d)除財務文件另有明確規定外，設施代理沒有義務 審查或檢查其轉發給另一方的任何文件的充分性、準確性或完整性。
(e)如果設施代理收到某一方的通知，該通知涉及任何財務文件，描述了違約，並説明所描述的情況是違約，則應立即通知其他財務方。
131

(f)如果 貸款代理人知道未支付任何本金、利息、承諾費 或應付給融資方（貸款代理人或擔保代理人除外）的其他費用 根據本協議，應立即通知其他融資方。

(g) 貸款代理人應僅承擔明確規定的職責、義務和責任 在財務文件中明確表示為一方（不得暗示其他方）。

31.4否 信託責任

(a)沒有 在任何財務文件中，貸款代理人作為任何其他的受託人或受託人 人.

(b) 貸款代理人沒有義務向其他融資方説明任何金額或利潤 它為自己的帳户收到的任何款項的一部分。

31.5應用程序 收據

除非 在任何融資文件中有明確的相反規定，貸款代理以其作為貸款代理的身份收到或收回的任何款項 應由貸款代理根據第35.5條（收據的使用；部分付款).

31.6業務 與本集團

貸款代理人可接受集團任何成員的存款、向集團任何成員提供貸款，並與集團任何成員進行任何類型的銀行業務或其他業務 。

31.7權利 及酌情決定
(a) 貸款代理人可以：
(i)依靠 其認為真實、正確的任何陳述、通信、通知或文件 並適當授權；
(Ii)假設 即：
(A)任何 其從多數貸款人、任何融資方或任何 團體收到的指示 根據財務文件的條款正式給予融資方；以及
(B)除非 它已收到撤銷通知，該等指示尚未被撤銷；及
(Iii)依靠 在任何人的證明書上：
(A)作為 任何事實或情況，可能合理預期在 知道該人；或
(B)達到該人批准任何特定交易、交易、步驟、行動或事情的效果，

作為這種情況的充分證據，在上文(A)段的情況下，可假定該證書的真實性和準確性。

132

(b)融資機構代理人可假定(除非其以融資方代理人的身份收到相反通知)：

(i)未發生任何違約(除非其實際知道根據第28.2條發生的違約(不付款));

(Ii)未行使賦予任何一方或任何財團的任何權利、權力、權力或自由裁量權

(Iii)任何借款人發出的任何通知或要求(相關使用請求除外)均代表所有交易義務人並在徵得所有交易義務人的同意和知情的情況下提出。

(c)設施代理可聘用任何律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家，並支付他們的建議或服務費用。

(d)在不損害以上(C)段或以下(E)段的一般性的原則下，設施代理 可以在任何時候聘請任何律師作為貸款代理的獨立律師(因此與貸款人指定的任何律師分開)，並支付服務費用，前提是設施代理在其合理意見中認為這樣做是可取的。

(e)設施代理可依賴任何律師、會計師、税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家的建議或服務(無論是由設施代理還是由任何其他方獲得)，並且不對任何人的任何損害、費用或損失負責。 因其如此依賴而產生的任何價值減值或任何責任。

(f)設施代理人可通過其管理人員、員工和代理人對財務文件和安全財產採取行動，不得：

(i)對任何此等人士所犯的任何判斷錯誤負責任；或

(Ii)對因任何此類人員的不當行為、疏忽或過失而招致的任何損失負有監督或以任何方式負責的義務，

除非此類錯誤或損失是設施代理的嚴重疏忽或故意不當行為直接造成的。

(g)除非財務文件另有明確規定，否則融資機構代理人可向任何其他 方披露其合理地相信其根據財務文件作為代理人收到的任何信息。
(h)儘管 任何財務文件中有任何其他相反的規定，如果設施代理人合理地認為會或可能構成違反任何法律或法規或違反受託責任或保密義務，則其沒有義務 做或不做任何事情。
(i)儘管 任何財務文件中有相反的規定，設施代理人在履行其職責、義務或責任或行使任何權利、權力時，沒有義務 花費自有資金或冒風險或以其他方式招致任何財務責任。授權或酌情決定權(如果它有理由相信沒有合理地向其保證償還此類資金或針對此類風險或責任提供足夠的賠償或擔保)。
133

31.8責任 文獻

貸款代理人不對以下事項負責或承擔任何責任：

(a) 提供的任何信息（無論是口頭還是書面）的充分性、準確性或完整性 由貸款代理人、擔保代理人、交易義務人或任何其他人， 或與任何交易文件或交易中預期的交易有關 簽署、制定或簽署的文件或任何其他協議、安排或文件 預期、根據或與任何交易文件有關；
(b) 任何交易文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可撤銷性 或擔保財產或任何其他協議、安排或文件簽訂、作出 或在預期、根據或與任何交易文件有關的情況下執行，或 擔保財產；或
(c)任何 確定是否向任何融資方提供或將提供任何信息 或被擔保方是非公開信息，其使用可能受到監管或禁止 有關內幕交易或其他方面的適用法律或規例。
31.9否 義務監測

貸款代理人不必查詢：

(a)是否已發生違約；
(b)作為 任何交易債務人履行、違約或違反其在 項下的義務 任何交易文件；或
(c)如果 任何交易文件中指定的任何其他事件發生。
31.10排除 責任
(a)沒有 限制下文（b）段（且不影響第35.11條（e）段 （對支付系統的幹擾等。）或任何財務文件的任何其他條款 排除或限制貸款代理人的責任），貸款代理人將不會 負責（包括但不限於疏忽或任何其他類別的責任 無論如何）：
(i)任何 對任何人造成的損害、費用或損失、價值的任何減損或任何責任 因根據任何交易採取或不採取任何行動而引起的 文件或擔保財產，除非直接由其重大過失或故意造成 不當行為；
(Ii)鍛鍊， 或不行使由或與之相關的任何權利、權力、授權或酌情權 任何交易文件、擔保財產或任何其他協議、安排 或在預期、根據或與之相關的情況下訂立、訂立或執行的文件， 任何交易文件或擔保財產；或
(Iii)任何 因強制執行或變現擔保財產而產生的不足；
(Iv)任何 對任何人造成的損害、費用或損失、價值的任何減損或任何其他責任 由於下列原因而產生：
134

(A)任何 基準替換根據第45.4條實施（基準替換 設置)；或

（B） 選擇和實施任何符合要求的變更，

(v)包括， ，任何基準替代品的組成或特徵是否與相關基準品相似，或產生相同的價值 或經濟等效性，或是否具有與相關基準品終止前 或不可用前相同的數量或流動性；或

(v)(Vi)沒有 在損害上文第（i）至（iv）段的一般性的情況下，任何損害賠償、費用或損失 因以下原因而產生的任何價值減少或任何責任：
(A)任何 不在其合理控制範圍內的行為、事件或情況；或
(B) 在任何司法管轄區投資或持有資產的一般風險，

包括 （在每種情況下，但不限於）由於國有化、 徵用或其他政府行為而產生的損害、成本、損失、價值減少或責任；任何法規、貨幣限制、貶值或波動；影響 交易執行或結算或資產價值的市場條件（包括任何中斷事件）；任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統的故障、故障或故障 ；自然災害或天災；戰爭、恐怖主義、叛亂 或革命；罷工或工業行動。

(b)否 貸款代理人以外的一方可對任何管理人員、僱員提起任何訴訟 或貸款代理人的代理人就其可能對貸款提出的任何索賠 代理人或該高級職員、僱員或代理人的任何作為或不作為 與任何交易文件或任何擔保財產以及任何高級管理人員、僱員 或貸款代理人的代理人可依賴本（b）段，但須遵守第1.5條（第三方權利 )和《第三方法》的規定。
(c) 貸款代理將不對貸方的任何延遲（或任何相關後果）負責 根據融資文件要求貸款支付金額的賬户 代理，如果貸款代理已在合理可行的範圍內儘快採取所有必要步驟 遵守任何認可結算或結算的規定或操作程序 該系統是由該機構為此目的使用的。
(d)沒有 在本協議中，貸款代理人應履行以下義務：
(i)任何 "瞭解您的客户"或其他與任何人有關的檢查；或
(Ii)任何 檢查本協議所設想的任何交易可能在多大程度上是非法的 對於任何金融方，

代表 任何融資方，且各融資方向貸款代理人確認，其對其 需要執行的任何此類檢查負責，且不得依賴貸款代理人作出的與此類檢查有關的任何聲明。

(e)Without prejudice to any provision of any Finance Document excluding or limiting the Facility Agent's liability, any liability (including, without limitation, for negligence or any other category of liability whatsoever) of the Facility Agent arising under or in connection with any Transaction Document or the Security Property shall be limited to the amount of actual loss which has been finally judicially determined to have been suffered (as determined by reference to the date of default of the Facility Agent or, if later, the date on which the loss arises as a result of such default) but without reference to any special conditions or circumstances known to the Facility Agent at any time which increase the amount of that loss. In no event shall the Facility Agent be liable for any loss of profits, goodwill, reputation, business opportunity or anticipated saving, or for special, punitive, indirect or consequential damages, whether or not the Facility Agent has been advised of the possibility of such loss or damages.

135

(f) 貸款代理人可合理酌情選擇信息源或服務， 在每種情況下確定基本利率、期限調整後SOFR、期限SOFR或任何其他基準 根據本協議的條款，並不對借款人承擔任何責任，任何 任何類型的損害賠償，包括直接或間接的， 特殊的、懲罰性的、附帶的或間接的損害賠償、費用、損失或開支（無論 在侵權、合同或其他方面，不論是在法律上還是在衡平法上），任何錯誤或計算 由任何此類信息源或服務提供的任何此類費率（或其組成部分）， 除非貸款代理人的重大過失或故意不當行為直接造成。
31.11Lenders ' 對貸款代理人的賠償
(a)每個 承包商應（按其在總承付款中的份額比例，或如果總承付款 則為零，相當於其在削減前的總承諾中的份額 至零）在要求後三個工作日內賠償貸款代理人，以防止任何 成本、損失或責任（包括但不限於疏忽或任何其他類別 （除因 貸款代理人的重大過失或故意不當行為），或（如有任何費用）損失 或根據第35.11條的責任（對支付系統的幹擾等。）儘管 貸款代理人的疏忽、重大過失或任何其他類別的責任 但不包括任何基於貸款代理人作為貸款的欺詐的索賠 融資文件下的代理人（除非貸款代理人已通過交易獲得補償 （根據財務文件）。
(b)主題 根據下文第（c）段，借款人應根據要求立即償還任何費用 根據上述（a）段向貸款代理人支付的任何款項。
(c)段落 (b)上述條款不適用於賠償金的範圍， 債權償還涉及貸款代理人對債務人的債務。
31.12退款 貸款代理行的
(a) 貸款代理可以辭職，並通過發出通知指定其關聯公司作為繼任者 其他融資方和借款方。
(b)或者， 貸款代理人可提前30天通知其他融資方辭職， 借款人，在這種情況下，多數貸款人可以指定繼任貸款代理人。
(c)如果 多數貸款人尚未根據第 段指定繼任貸款代理人 (b)在辭職通知發出後20天內，退休的貸款代理 可以任命一個繼任的貸款代理人。
136

(d)如果 貸款代理人希望辭職，因為（合理地行事）它已經得出結論， 不再適合繼續擔任代理人，貸款代理人有權 根據上文第（c）段指定繼任貸款代理，貸款代理可以（如果 它得出結論（合理行事）認為，為了説服提議的 繼任貸款代理作為貸款代理成為本協議一方）同意 建議的繼任貸款代理人對本條款31的修正（貸款代理行） 以及本協議中涉及貸款權利或義務的任何其他條款 代理商符合當時現行市場慣例，用於任命和保護 公司受託人以及根據 項下應付的代理費的任何合理修訂 本協議與繼任貸款代理的正常費率一致 這些修正案將對雙方具有約束力。

(e) 退休貸款代理人應向繼任貸款代理人提供此類文件 並記錄並提供繼任貸款代理人可能合理要求的協助 以履行其作為融資文件項下的融資代理人的職能。 借款人應在提出要求後三個工作日內償還到期貸款 合理產生的所有成本和開支（包括法律費用）的金額的代理 提供這些文件和記錄，並提供這些協助。

(f) 貸款代理人的辭職通知只有在指定繼任人後才有效。

(g)在 任命繼任者後，退休的貸款代理人應被解除任何 有關財務文件的進一步義務（除 但仍有權享有第14.3條規定的利益（對設施代理的賠償 第31條（貸款代理行)以及財務文件中明示為限制或免除其作為設施代理的責任(或對其進行補償)的任何其他條款。自該日起，對即將退休的設施代理賬户的任何費用將停止產生(並應於當日支付)。任何繼承人和其他各方之間享有的權利和義務與如果該繼承人是原締約方時應享有的權利和義務相同。

(h)多數貸款人可根據上文第(B)段的規定向貸款機構發出通知，要求其辭職。在這種情況下，設施代理人應根據上文第(B)段的規定辭職。

(i)融資機構轉讓或轉讓權利和/或義務不需要任何借款人(或任何其他交易義務人)的同意。

31.13保密性

(a)在作為融資方的融資代理的情況下，融資代理應被視為通過其代理部門行事，該部門應被視為獨立於其任何其他部門或部門的實體 。

(b)如果設施代理的部門或部門收到信息，而不是負責履行其根據財務文件承擔的義務的部門，該信息可能被視為該部門或部門的機密信息，設施代理人不應被視為已知悉該信息，也沒有義務向任何一方披露該信息。

(c)儘管 任何財務文件有任何其他相反的規定，設施代理人沒有義務 向任何其他人披露(I)任何機密信息或(Ii)任何其他信息 如果披露將或可能在其合理意見中，構成違反任何法律或法規或違反受託責任。

137

31.14與其他融資方的關係

(a)第29.9條的主題 (按比例結算利息)，貸款代理可將其記錄中顯示的人在開業時(在貸款代理的主要辦事處的地點 不時通知融資方)視為貸款人通過其貸款辦公室行事，或視情況而定，對衝交易對手：

(i)有權獲得或對根據任何財務文件在該日到期的任何付款承擔責任；以及

(Ii)有權 接收任何通知、請求、文件或通信並採取行動，或根據當日作出或交付的任何財務文件作出任何決定或決定，

除非 已收到貸款人或對衝交易對手根據本協議條款發出的不少於五個工作日的事先通知。

(b)每個 財方應向設施代理提供安全代理 合理指定(通過設施代理)為使 安全代理能夠履行其作為安全代理的職能所必需或需要的任何信息。
(c)任何貸款人均可通過通知貸款代理指定一人代表其接收根據財務文件向該貸款人發出或發送的所有 通知、通信、信息和文件。該通知應包含地址、傳真號碼和(如第38.5條允許通過電子郵件或其他電子方式進行通信)(電子通信))電子郵件地址和/或能夠通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息(以及在每一種情況下，要進行注意通信的部門或官員(如果有的話))，並被視為替代地址的通知，由貸款人為第38.2條(地址） 以及第38.5條（a）段第（ii）分段（電子通信） 貸款代理人應有權將該人視為有權接收的人 所有此類通知、通信、信息和文件，就好像該人是 嗯。
31.15信貸 出資方的評價

在 不影響任何交易債務人對其或代表其提供的與任何交易文件有關的信息的責任的情況下，各融資方向貸款代理人確認，其一直並將繼續單獨負責 對任何交易文件產生的或與之相關的所有風險進行 獨立評估和調查，包括 但不限於：

(a)集團各成員的財務狀況、地位和性質；
(b) 任何交易文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可撤銷性， 擔保財產和任何其他協議、安排或文件簽訂、作出 或根據任何交易文件或 保安財產；
138

(c)如果 融資方對任何 一方或其在任何交易文件下或與之相關的任何各自資產， 擔保財產、交易文件或任何 其他協議、安排或文件，預期， 根據或與任何交易文件或擔保財產有關的；

(d) 貸款代理提供的任何信息的充分性、準確性或完整性，任何 一方或任何其他人根據或與任何交易文件有關， 任何交易文件或任何其他協議、安排中預期的交易 或在預期、根據或與之相關的情況下訂立、訂立或簽署的文件 任何交易文件；及

(e) 任何人對或享有的權利或所有權，或其任何部分的價值或充分性 資產、任何交易擔保的優先權或任何擔保的存在 影響安全資產。

31.16設施 代理人的管理時間

根據第14.3條（對設施代理人的賠償），第16條（成本和開支） 和第31.11條（貸款人對貸款代理人的賠償）應包括利用貸款代理人的管理時間或其他資源的成本，並將根據貸款代理人通知借款人和其他融資方的合理日或小時費率計算，並且是根據第11條支付或應付給貸款代理人的任何費用之外的費用（費用).

31.17扣減 從貸款代理人應付的金額中，

如果 任何一方根據融資文件欠貸款代理人一筆款項，貸款代理人在通知該方後，可以 從貸款代理人根據融資文件有義務支付給該方的任何款項中扣除不超過該金額的金額，並將扣除的金額用於清償所欠金額。就財務 文件而言，該方應視為已收到任何扣除的金額。

31.18信賴 和訂婚信

每個 擔保方確認貸款代理人有權代表其接受（並代表其批准貸款代理人接受的任何 信函或報告）任何信賴函或業務約定函或會計師提供的任何報告或信函的條款，與財務文件或交易相關的盡職調查報告的審計員或提供者 並就這些、報告或信函對其具有約束力，並代表其簽署此類信函， 進一步確認其接受此類信函中規定的條款和條件。

31.19完整 交易自由

在不影響第31.6條（與集團的業務往來）或融資文件的任何其他條款，儘管 法律或衡平法有任何相反的規定，貸款代理人應絕對有權：

(a)到 簽訂並安排銀行、衍生品、投資和/或其他交易， 與任何交易義務人或任何參與方或被提及的人產生關係或影響 財務文件（包括但不限於任何利息或貨幣互換，或 其他交易，無論是否與本協議有關，並作為辛迪加代理人 和/或擔保代理，和/或參與該交易的其他設施 債務人或作為融資文件的一方或提及的任何人）；

139

(b)到 處理、訂立及安排與下列事項有關的交易：
(i)任何 任何交易義務人或任何其他人已發行或將發行的證券；或
(Ii)任何 與該等證券有關的期權或其他衍生工具；及
(c)到 向任何借款人或作為協議當事方或被轉介的任何人提供建議或其他服務 一份財務文件；以及
(d)到 參與可能影響任何基準替換計算的交易，和/或 對其進行任何相關調整，而不考慮利益或責任 任何交易義務人或任何其他方，

特別是，貸款代理人應絕對有權在提議、評估、談判、簽訂和安排所有此類交易時，以及就上文第（a）、（b）、（c）和（d）段所涵蓋的所有其他事項，使用（只受 內幕交易法例規限）任何資料或機會，不論其以何種方式獲得，以純粹追求其本身利益，避免 披露該等交易、交易或其他事項或與之相關的任何信息，併為其 的唯一利益保留從該等交易或其他事項中獲得的所有利潤和利益。

32 安全代理
32.1托拉斯
(a)主題 第32.37條 （瑞士擔保協定事項）安全代理聲明： 它按照本協議中包含的條款以信託方式為擔保當事人持有安全財產，並應按照本條款第32條(安全代理)和財務文件的其他規定。
(b)每個其他財務方授權安全代理履行職責、義務和責任，並行使授予安全代理的權利、權力、權限和自由裁量權。財務文件連同任何其他附帶權利、權力、權力和自由裁量權。
32.2並行 債務(聖約向安全代理付款的約定 )
(a)每個債務人不可撤銷且無條件地承諾向安全代理支付其平行的 債務，其金額應等於其相應的 債務，且應以其相應的一個或多個貨幣支付。
(b)債務人的平行債務：
(i)應與其相應的債務同時到期和應付；
(Ii)是獨立的，與其相應的債務分開，並且不損害其相應的債務。
140

(c)對於第32.2條(平行債務(支付保安代理人的契約))， 安全代理：

(i)是否為每筆平行債務的獨立和獨立債權人；

(Ii) 以其自身名義而非作為融資方的代理人、代表或受託人的行為及其對每一平行債務的債權不得以信託形式持有；以及

(Iii)應擁有獨立和單獨的權利，以其自己的名義要求償付每筆平行債務(包括但不限於通過任何訴訟、執行、擔保的強制執行、擔保的追回、任何類型破產程序的申請和表決)。

(d) 債務人的平行債務為：

(i)減少 在其相應債務已被不可撤銷且無條件償還的範圍內，或 解除；及

(Ii)增加 在其相應債務增加的程度上，以及一個 的相應債務。 債務人應減少其平行債務已被撤銷的程度，且 無條件支付或解除，

在每種情況下，債務人的平行債務不得超過其相應債務。

(e)全部 擔保代理收到或收回的與本條款32.2有關的金額（並行 債務（支付擔保代理人的契約））在適用法律允許的範圍內， 應按照第35.5條（收據的使用；部分付款).
(f)這 第32.2條（平行債務(支付保安代理人的契約)）應適用，與 對每份財務文件進行必要的修改。
32.3強制執行 僅通過Security Agent

擔保方不應有任何獨立權力強制執行或追索任何交易擔保，或行使 擔保文件項下產生的任何權利、權力、權限或酌處權，但通過擔保代理人除外。

32.4指令
(a) 安全代理人應：
(i)除非 財務文件中出現相反的指示，執行或不執行 根據 下列人士向其發出的任何指示：
(A)所有 貸款人（或貸款代理人代表貸款人），如果相關財務文件規定 這是一項完全不確定的決定；及
(B)在 所有其他情況下，多數貸款人（或貸款代理人代表他們）；及
141

(Ii)不是 如果它按照（或不作為）行事（或不作為）， 上文第（i）分段（或如果本協議規定該事項是任何 其他融資方或融資方集團，根據向 發出的指示 由出資方或出資方集團出資方）。

(b) 安全代理應有權要求提供指示或澄清任何指示， 來自多數貸款人（或代表他們的貸款代理）（或者，如果相關融資 文件規定該事項由任何其他融資方或融資集團決定 該資助方或資助方集團的各方）是否以及在什麼方面 則應行使或不行使任何權利、權力、權威或酌情權 並且安全代理可以避免採取行動，除非並直到其收到任何此類指示 或它所要求的澄清。

(c)保存 如果決定被規定為任何其他融資方或集團的事項 相關融資文件中的融資方，除非出現相反的説明 在財務文件中，多數貸款人向擔保代理人發出的任何指示 應推翻任何其他方發出的任何衝突指令，並具有約束力 所有的金融聚會。

(d)以上第(Br)(A)段不適用：

(i)財務單據中出現相反指示的；

(Ii)其中 財務文件要求擔保代理以指定方式行事或採取 指定行動；

(Iii)在 尊重任何保護安全代理人在其個人地位的條款 與其作為相關擔保方的擔保代理人的角色相反。

(Iv)在 擔保代理人行使自由裁量權行使權利、權力或 根據以下任何一項的授權：

(A)條款 32.28（收據的運用);

(B)條款 32.29（允許的扣減)；及

(C)條款 32.30（預期負債).

(e)如果 執行多數貸款人發出的指示將在安全代理的 該意見的效力相當於第45條所提述的修訂或豁免（修訂 和豁免），擔保代理人不得按照這些指示行事 除非獲得各方（擔保代理除外）的同意 就該項修訂或放棄而言，本須獲其同意。

(f)在 行使任何自由裁量權以行使財務文件項下的權利、權力或授權 其中：

(i)它 沒有收到任何有關行使該項酌情決定權的指示；或

(Ii) 行使這一酌處權須遵守上文（d）段第㈣分段的規定，

擔保代理人應考慮到所有擔保方的利益。

142

(g) 擔保代理人不得按照任何財務部門的任何指示行事 一方或一組融資方，直至其收到任何賠償和/或擔保 其酌情要求（其範圍可能大於所載內容 在財務文件中，可能包括預付款），用於支付任何成本、損失或 （包括任何適用的增值税）在遵守這些指示時可能產生的責任。

(h)沒有 第32.4條（指令），在沒有指示的情況下， 擔保代理人可以（但不必）在行使 其酌情認為其在財務文件項下的權力和職責 適當

(i) 擔保代理人未被授權代表融資方行事（未事先獲得 在與任何融資有關的任何法律或仲裁程序中，該融資方的同意） 文檔.本款（i）不適用於與 有關的任何法律或仲裁程序 完善、維護或保護擔保文件或強制執行項下的權利 交易安全或安全文件。

32.5職責 擔保代理

(a) 擔保代理在財務文件中的職責完全是機械性和行政性的 在自然界。

(b) 擔保代理人應立即向一方轉發任何文件的原件或副本， 由任何其他一方交付給該方的安全代理人。

(c)除了 如果財務文件另有明確規定，擔保代理人沒有義務 審查或檢查其轉交給 的任何文件的充分性、準確性或完整性 另一個黨。

(d)如果 擔保代理收到一方關於任何財務文件的通知，其中説明 a違約並聲明所述情況屬於違約，則應立即通知 其他金融機構。

(e) 擔保代理人應僅承擔明確規定的職責、義務和責任 在財務文件中明確表示為一方（不得暗示其他方）。

32.6否 信託責任

(a)沒有 作為代理人、受託人或受託人的擔保代理人 任何交易義務人。

(b) 擔保代理人不應向任何其他擔保方説明任何金額或 該公司為自己的帳户收取的任何款項的利潤部分。

32.7業務 與本集團

擔保代理人可接受集團任何成員的存款，向集團任何成員借出資金，並與集團任何成員進行任何類型的銀行業務或其他業務 。

143
32.8權利 及酌情決定
(a) 安全代理可以：
(i)依靠 其認為真實、正確的任何陳述、通信、通知或文件 並適當授權；
(Ii)假設 即：
(A)任何 其從多數貸款人、任何融資方或任何 團體收到的指示 根據財務文件的條款，正式給予融資方；
(B)除非 已收到撤銷通知，該等指示尚未被撤銷；
(C)如果 它收到與交易安全相關的任何指令，所有適用 已滿足財務文件中的此類行為的條件；以及
(Iii)依靠 在任何人的證明書上：
(A)作為 任何事實或情況，可能合理預期在 知道該人；或
(B)達到該人批准任何特定交易、交易、步驟、行動或事情的效果，

作為這種情況的充分證據，在上文(A)段的情況下，可假定該證書的真實性和準確性。

(b) 擔保代理人應有權與其他融資方進行所有交易 並可向貸款代理髮出任何通知或其他通信 要求擔保代理人提供給任何融資方。
(c) 安全代理可以承擔（除非其以其身份收到相反通知 作為被擔保方的擔保代理人）：
(i)否 已發生違約；
(Ii)未行使賦予任何一方或任何財團的任何權利、權力、權力或自由裁量權
(Iii)任何借款人發出的任何通知或要求(相關使用請求除外)均代表所有交易義務人並在徵得所有交易義務人的同意和知情的情況下提出。
(d) 擔保代理可以聘請並支付任何律師、會計師的諮詢或服務， 税務顧問、測量師或其他專業顧問或專家。
(e)沒有 在損害上文（c）段或下文（f）段的一般性的情況下，擔保代理 可隨時聘請任何律師擔任獨立律師並支付其服務費用 向擔保代理人（因此與貸款代理人指示的任何律師分開 或貸款人），如果擔保代理人合理認為這是可取的。

144

(f) 擔保代理人可以依賴任何律師、會計師、税務顧問的建議或服務， 測量師或其他專業顧問或專家（無論是否由安全代理人獲得 或任何其他方），且不對任何人的任何損害、費用或損失負責， 因其如此依賴而引致的任何價值減少或任何法律責任。
(g) 擔保代理人可通過 就融資文件和擔保財產採取行動 其管理人員、僱員和代理人不得：
(i)對任何此等人士所犯的任何判斷錯誤負責任；或
(Ii)對因任何此類人員的不當行為、疏忽或過失而招致的任何損失負有監督或以任何方式負責的義務，

除非 此類錯誤或此類損失是由擔保代理人的重大過失或故意不當行為直接造成的。

(h)除非 財務文件明確規定，擔保代理可以向任何其他人披露 一方有理由認為其作為擔保代理人收到的任何信息 財務文件。
(i)儘管如此 任何財務文件的任何其他條款與此相反，擔保代理人沒有義務 如果在其合理的意見中，作出或不作出任何事情，將或可能構成 違反任何法律或法規，或違反受託責任或保密責任。
(j)儘管如此 任何財務文件的任何規定與此相反，擔保代理人沒有義務 在演出中花費或承擔自己的資金或以其他方式承擔任何財務責任 其職責、義務或責任或行使任何權利、權力、授權 或酌情決定，如果它有理由相信這些資金已償還或充分賠償 沒有合理地向該公司保證，以對抗該風險或法律責任，或為該風險或法律責任提供擔保。
32.9責任 文獻

安全代理人、任何接收人或代理人均不對以下事項負責或承擔責任：

(a) 提供的任何信息（無論是口頭還是書面）的充分性、準確性或完整性 由貸款代理人、擔保代理人、交易義務人或任何其他人， 或與任何交易文件或交易中預期的交易有關 簽署、制定或簽署的文件或任何其他協議、安排或文件 預期、根據或與任何交易文件有關；
(b) 任何交易文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可撤銷性 或擔保財產或任何其他協議、安排或文件簽訂、作出 或在預期、根據或與任何交易文件有關的情況下執行，或 擔保財產；或
(c)關於提供給或將提供給任何受保證人的任何信息是否為非公開信息的任何 確定，其使用可能受到適用法律 或與內幕交易或其他有關的法規的管制或禁止。
145

32.10否 義務監測

安全代理不必查詢：

(a)是否已發生違約；
(b)作為 任何交易債務人履行、違約或違反其在 項下的義務 任何交易文件；或
(c)如果 任何交易文件中指定的任何其他事件發生。
32.11排除 責任
(a)沒有 限制下文（b）段（且不影響任何財務的任何其他規定 排除或限制擔保代理或任何接收人或代表責任的文件）， 安全代理或任何接收人或代理人均不承擔責任（包括，如果沒有 責任範圍、疏忽或任何其他類別的責任）：
(i)任何 對任何人造成的損害、費用或損失、價值的任何減損或任何責任 因根據任何交易採取或不採取任何行動而引起的 文件或擔保財產，除非直接由其重大過失或故意造成 不當行為；
(Ii)鍛鍊， 或不行使由或與之相關的任何權利、權力、授權或酌情權 任何交易文件、擔保財產或任何其他協議、安排 或在預期、根據或與之相關的情況下訂立、訂立或執行的文件， 任何交易文件或擔保財產；或
(Iii)任何 因強制執行或變現擔保財產而產生的不足；或
(Iv)沒有 在損害上文第（i）至（iii）段的一般性的情況下，任何損害賠償、費用或損失 因以下原因而產生的任何價值減少或任何責任：
(A)任何 不在其合理控制範圍內的行為、事件或情況；或
(B) 在任何司法管轄區投資或持有資產的一般風險，

包括 （在每種情況下，但不限於）由於國有化、 徵用或其他政府行為而產生的損害、成本、損失、價值減少或責任；任何法規、貨幣限制、貶值或波動；影響 交易執行或結算或資產價值的市場條件（包括任何中斷事件）；任何第三方運輸、電信、計算機服務或系統的故障、故障或故障 ；自然災害或天災；戰爭、恐怖主義、叛亂 或革命；罷工或工業行動。

(b)否 擔保代理人以外的一方、該接收方或該代理人（如適用）可採取 針對擔保代理的任何高級人員、僱員或代理人的任何法律程序，接管人 或代理人可能對安全代理、收件人的任何索賠 或代表，或該官員的任何作為或不作為，僱員 或與任何交易文件或任何擔保財產有關的代理人以及任何管理人員， 安全代理的僱員或代理人、接收人或代理人可以依賴本段 (b)根據第1.5條（第三方權利）和第三方的規定 法

146

(c) 安全代理將不對貸方的任何延遲（或任何相關後果）負責 根據財務文件要求由擔保人支付的金額的賬户 代理，如果安全代理已在合理可行的範圍內儘快採取所有必要步驟 遵守任何認可結算或結算的規定或操作程序 安全代理為此目的而使用的系統。
(d)沒有 在本協議中，擔保代理人應履行：
(i)任何 "瞭解您的客户"或其他與任何人有關的檢查；或
(Ii)任何 檢查本協議所設想的任何交易可能在多大程度上是非法的 對於任何金融方，

代表任何融資方和每個融資方向安全代理確認，它單獨負責 要求其執行的任何此類檢查，並且它不得依賴於安全代理所做的任何與此類檢查有關的聲明。

(e)在不損害任何財務文件中排除或限制安全代理或任何接管人或代表的責任的任何條款的情況下，任何責任(包括但不限於，因任何交易單據或安全財產而產生或與之相關的安全代理或任何其他類別的責任)，應以實際損失金額為限。最終司法判定為遭受損失(通過參考安全代理的違約日期來確定，接管人或受託管理人，或(如果較晚，則為因此類違約而產生損失的日期)，但不參考安全代理、任何接管人或受託管理人在任何時間知道的任何增加該損失金額的特殊條件或情況。在任何情況下，安全代理、任何接管人或代表均不對利潤、商譽、聲譽、商機或預期儲蓄的任何損失，或對特殊、懲罰性、間接或後果性損害承擔責任，無論安全代理是否、 接管人或代理人已被告知此類損失或損害的可能性。
32.12貸款人對安全代理的賠償
(a)每一貸款人應(按其在總承諾額中的份額，或者，如果總承諾額為零，則按緊接在其減少到零之前的總承諾額的比例)在要求的三個工作日內賠償擔保代理和每個接管人， 針對任何成本、損失或責任(包括但不限於，他們中的任何一人(非因保安代理人或接管人的嚴重疏忽或故意不當行為而引起的疏忽或任何 其他類別的責任)在以下情況下擔任 保安代理人或接管人財務單據(除非交易義務人已根據財務單據向證券代理人或接管人進行償付)。
(b)在符合以下(C)段的條件下，借款人應應要求立即向任何貸款人償還該貸款人根據上文(A)段向證券代理支付的任何款項。
(c)以上第(Br)款(B)項不適用於貸款人要求償付的賠償金與擔保代理人對債務人的責任有關的範圍。
147

32.13安全代理辭職

(a)安全代理可以辭職，並通過向其他融資方和借款人發出通知 來指定其關聯公司之一為繼任者。

(b)或者，擔保代理可以提前30天通知其他融資方和借款人而辭職，在這種情況下，多數貸款人可以指定一名繼任擔保代理。

(c)如果多數貸款人在發出辭職通知後20天內沒有按照上文第(Br)(B)段的規定指定繼任安全代理，則即將退休的安全代理 可以指定繼任安全代理。

(d)即將退休的安全代理應向後續安全代理提供後續安全代理可能合理要求的文件和記錄，並提供協助，以履行財務文件規定的安全代理職能。{br借款人應：在提出要求後的三個工作日內，向即將退休的安全代理報銷 因提供此類文件和記錄以及提供此類協助而適當產生的所有成本和開支(包括法律費用)。

(e)安全代理的辭職通知僅在以下情況下生效：

(i)任命繼任者；以及

(Ii) 通過以契據形式表達的文件，將所有擔保財產轉讓給 繼承人

(f)在 任命繼任者時，退休的擔保代理人應通過 作為契據簽署的文件，免除與財務文件有關的任何進一步義務 （除第32.25條（b）款規定的義務外，信託的清盤)和(D)段)，但仍有權享有第14.4條(對安全代理的賠償 )及本條例草案第32(安全代理)以及財務文件中明示為限制或免除其作為安全代理的責任(或保障其責任)的任何其他條款。自該日起，即將退休的安保代理賬户的任何費用將停止產生(並應於當日支付)。任何繼承人和其他各方之間享有的權利和義務與如果該繼承人是原締約方時應享有的權利和義務相同。

(g)多數貸款人可根據上文(B)段的規定通知保安代理，要求其辭職。在這種情況下，保安代理應根據上文第(B)段的規定辭職。

(h)安全代理的轉讓或權利和/或義務的轉讓不需要任何借款人(或任何其他交易義務人)的同意。

32.14保密性

(a)在作為財務各方的安全代理的 中，安全代理應被視為通過其受託部門行事，該受託部門應被視為與其任何其他部門或部門 分開的實體。

148

(b)如果安全代理的部門或部門收到信息，而不是負責履行其根據財務文件承擔的義務的部門，該信息可能被視為該部門或部門的機密信息，安全代理不應被視為已知悉該信息，也沒有義務向任何一方披露該信息。

(c)儘管 任何財務文件有任何其他相反的規定，安全代理沒有義務 向任何其他人披露(I)任何機密信息或(Ii)任何其他信息 如果披露將或可能在其合理意見中，構成違反任何法律或法規或違反受託責任。

32.15信貸 出資方的評價

在不影響任何交易義務人對其或代表其提供的與任何交易文件相關的信息的責任的情況下，每一財務方向安全代理確認，它已經並將繼續獨自負責對任何交易文件引起的或與之相關的所有風險進行獨立評估和調查，包括但不限於：

(a)集團各成員的財務狀況、地位和性質；
(b) 任何交易文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可撤銷性， 擔保財產和任何其他協議、安排或文件簽訂、作出 或根據任何交易文件或 保安財產；
(c)如果 融資方對任何 一方或其在任何交易文件下或與之相關的任何各自資產， 擔保財產、交易文件或任何 其他協議、安排或文件，預期， 根據或與任何交易文件或擔保財產有關的；
(d)安全代理、任何一方或任何其他人根據或與任何交易文件、任何交易文件或任何其他協議預期的交易提供的任何信息的充分性、準確性或完整性，為預期、根據或與任何交易單據相關而訂立、訂立或籤立的安排或文件；和
(e) 任何人對或享有的權利或所有權，或其任何部分的價值或充分性 資產、任何交易擔保的優先權或任何擔保的存在 影響安全資產。
32.16安全 代理的管理時間
(a)根據第14.4條向安全代理支付的任何 金額(對保安代理的賠償）， 第16條（成本和開支）和第32.12條（貸款人對證券代理人的賠償 ）應包括利用安全代理的管理時間或其他 資源，並將根據合理的日或小時費率計算， 擔保代理可通知借款人和其他融資方，此外， 根據第11條支付或應付給擔保代理人的任何費用（費用).
(b)在不影響以上(A)段的情況下，如果：
149

(i)a 違約；

(Ii) 交易義務人或多數貸款人要求證券代理人承擔 擔保代理人和借款人同意屬於例外性質的職責，或 超出了擔保代理在財務文件下的正常職責範圍； 或

(Iii) 擔保代理人和借款人同意，在這種情況下，

借款人應向擔保代理人支付雙方可能商定的或根據下文（c）段確定的任何額外報酬（連同任何適用的增值税）。

(c)如果 擔保代理人和借款人未能就義務的性質達成一致，或 上文（b）段所述的額外薪酬，或是否額外薪酬 在這種情況下是適當的，則任何爭議應由投資銀行裁定 （作為專家而非仲裁員）由擔保代理選擇並批准 由借款人或（未經批准）指定（根據擔保代理人的申請） 由英格蘭和威爾士律師協會（The Law Society of England and Wales）現任主席（費用 投資銀行的提名和由借款人支付）和確定 任何投資銀行的所有權均為最終的，對雙方具有約束力。
32.17信賴 和訂婚信

每個 受保護方確認安全代理有權代表其接受（並批准代表其接受擔保代理人已接受的任何 信函或報告）任何信賴函或聘用函或會計師提供的任何報告或信函的條款，與財務文件或交易相關的盡職調查報告的審計員或提供者 並就這些、報告或信函對其具有約束力，並代表其簽署此類信函， 進一步確認其接受此類信函中規定的條款和條件。

32.18否 完善交易安全責任

安全代理不應對以下情況承擔任何責任：

(a)要求 存放任何證明、代表或構成 任何交易義務人對任何擔保資產的所有權；
(b)獲取任何財務文件或交易擔保的執行、交付、合法性、有效性、可執行性或可採納性作為證據的任何許可證、同意或其他授權；
(c)根據任何法律或法規登記、存檔或記錄或以其他方式保護任何交易保證金(或任何交易保證金的優先權)，或向任何人發出任何財務文件或交易保證金的簽署通知 ；
(d)take， 或要求任何交易債務人採取任何步驟完善其對任何 擔保資產或使交易擔保生效或擔保創建 根據任何法律或規例提供任何附屬擔保；或
(e)要求 有關任何財務文件的任何進一步保證。
150

32.19保險 關於Security Agent

(a) 擔保代理人不承擔：

(i)為任何安全資產提供保險；

(Ii) 要求任何其他人維持任何保險；或

(Iii)核實任何財務文件中包含的安排或維護保險的任何義務，

(Iv) 擔保代理人不對任何人的任何損害、費用或損失負責，因為 由於缺乏或不足任何此類保險。

(b) 擔保代理在任何保單上被指定為被保險方，則不應 對因其未能通知而給任何人造成的任何損害、費用或損失負責 與該等保險人承擔的風險有關的任何重要事實的保險人或任何其他 任何類型的信息，除非多數貸款人以書面形式要求，且 安全代理在收到該請求後的14天內沒有這樣做。

32.20保管人 和提名者

擔保代理可根據擔保代理可能確定的與信託任何資產有關的任何條款，任命和支付任何人作為託管人或代名人，包括為了向託管人交存本協議或與 根據本協議創建的信託有關的任何文件，擔保代理不對任何損失、責任、費用、要求、成本， 因其根據本協議任命的任何人員的不當行為、不作為或違約而引起的索賠或訴訟 或有義務監督任何人的訴訟或行為。

32.21委派 抵押代理人
(a)每個 任何接收者和任何委託人可隨時授權 在任何期間內，所有或任何權利、權力、授權 或以其身份賦予其酌情權。
(b)那 可以根據任何條款和條件（包括再授權的權力）進行授權 並受安全代理人、接收人或委託人的任何限制（如 （視屬何情況而定）可酌情認為符合被擔保方的利益。
(c)否 擔保代理人、接管人或代理人應負責監督或以任何方式負責 因任何不當行為、疏忽或違約而導致的任何損害、費用或損失 任何該等轉授人或轉授人。
32.22附加 安全人員
(a) 擔保代理人可隨時指定（並隨後罷免）任何人作為單獨的 受託人或作為共同受託人與其共同受託人：
(i)如果 其認為該指定符合擔保方的利益；或
(Ii)對於 符合任何法律要求、限制或條件的目的， 代理人認為相關；或
151

(Iii)對於 在任何司法管轄區取得或執行任何判決，

並且 擔保代理人應事先通知借款人和融資方有關該任命。

(b)任何 如此任命的人應享有權利、權力、權限和酌處權（不超過 根據財務文件或與財務文件有關的文件提供給擔保代理人的文件）和 文書賦予或強加的職責、義務和責任 任命。
(c) 擔保代理人可能支付給該人的報酬，以及任何成本和開支（合計 任何適用的增值税），該人在履行其職能時根據 就本協議而言，該任命應視為成本和開支 由保安人員承擔。
32.23接受 所有權

擔保代理人應有權不經詢問而接受且無義務調查任何 交易債務人可能擁有的任何擔保資產的任何權利和所有權，且不應對或有義務要求任何交易債務人補救其權利或所有權的任何 缺陷。

32.24釋放

在 接收人、委託人或擔保代理人根據交易擔保的強制執行處置任何擔保資產時，擔保代理人獲得不可撤銷的授權（費用由債務人承擔，且無需任何其他擔保方的任何同意、批准、授權或進一步 確認）在無追索權或擔保的情況下釋放，從交易證券中獲得該財產，並 執行交易證券的任何釋放或對該資產的其他索賠，並簽發可能要求或期望的浮動抵押的任何未結晶證書 。

32.25繞組 不信任

如果 安全代理經設施代理批准確定：

(a)安全文件所擔保的所有債務和所有其他債務已全部並最終清償；以及
(b)否 擔保方對 承擔任何承諾、義務或責任（實際或或有） 根據 向任何交易債務人提供預付款或其他財務便利 財務文件，

然後

(i) 本協議中規定的信託應被清盤，擔保代理應釋放， 在沒有追索權或擔保的情況下，所有交易擔保和擔保的權利 根據每個擔保文件的代理人；以及
(Ii)根據第32.13條(保安代理辭職 )應在沒有追索權或擔保的情況下釋放其在每個安全文檔下的所有權利 。
152

32.26補充《受託人法令》的權力

根據財務文件或與財務文件相關而賦予安全代理的權利、權力、授權和自由裁量權應是《1925年受託人法案》和《2000年受託人法案》的補充 ，以及根據法律或法規 或以其他方式授予安全代理的任何權利、權力、權力和酌處權之外的權利、權力、權力和自由裁量權。

32.27取消受託人法案的適用範圍

受託人法案2000第 1節不適用於安全代理與本協議和其他財務文件構成的信託有關的職責。如果(I)《1925年和2000年受託人法案》和(Ii)本協議的規定與任何其他財務文件之間有任何不一致之處，則在法律和法規允許的範圍內，應以本協議和任何其他財務文件的規定為準；如果與《受託人法案2000》有任何不一致之處，本協議和任何其他財務文件的規定應構成對《受託人法案2000》的限制或排除。

32.28應用程序 收據

安全代理根據第32.2條(平行債務(支付保安代理人的契諾))或與安全財產的全部或任何部分的變現或強制執行有關(就本條第32條而言(安全代理)、“恢復“)應由安全代理以信託方式持有，以便在適用法律允許的範圍內，在安全代理認為合適的任何時間(在適用法律允許的範圍內，並在符合本第32條的其餘規定的情況下(安全代理))，優先級順序如下：

(a) 解除(以保安代理的身份)欠保安代理的任何款項(但根據第32.2條(“平行債項(支付保證金的契諾”代理))或任何接收人或代表；
(b)在 向貸款代理人（代表貸款代理人和其他被擔保人）支付或分配 雙方，申請清償任何交易到期應付的所有款項 根據第35.5條規定，任何融資文件的債務人（應用程序 收入；部分付款);
(c)如果 根據 ，交易債務人均不承擔任何其他實際或或有負債 任何財務文件，以支付或分發給擔保代理人 有義務優先向任何交易債務人支付或分配；以及
(d) 支付或分配給相關交易債務人的餘額（如有）。
32.29允許 扣除

安全代理可自行決定：

(a)設置 以準備金的形式保留，以滿足、作出和支付任何扣除， 任何適用的或可能要求的預扣税（由於税收或其他原因） 根據本協議作出的任何分配或付款；及
153

(b)支付 就任何擔保財產可能對其進行評估的所有税款，或 由於履行其職責，或憑藉其作為擔保代理的身份 根據任何財務文件或其他方式（與其薪酬有關的除外 履行本協議規定的職責）。

32.30預期 負債

在執行任何交易擔保後，擔保代理可自行決定或應貸款代理的要求，以擔保代理人的名義在此類金融機構持有 計息暫記或非個人賬户中的任何收回款項 （包括其本身），並在擔保代理人認為合適的期限內（利息貸記到相關賬户），以便稍後 支付給貸款代理人，以供根據第32.28條申請（收據的運用)就下列事項而言：

(a)向安全代理、任何接管人或任何代表支付任何 金額；以及
(b)擔保負債的任何 部分，

擔保代理人或（僅在（b）段的情況下）貸款代理人合理地認為，在每種情況下，可能在未來的任何時候到期或 。

32.31投資 所得

在根據第32.28條向貸款代理人支付收回款項以供申請之前（收據的申請 ）擔保代理人可以酌情決定，以擔保代理人的名義在該金融機構持有全部或部分這些收益（包括其本身），且只要擔保代理 認為合適（利息記入有關帳户），以待不時支付該等款項 代理人根據第32.28條的規定的自由裁量權（收據的運用).

32.32貨幣 轉換
(a)對於 任何擔保負債的目的或待解除時，擔保 代理可以將安全代理收到或收回的任何款項轉換為一種貨幣 以市場匯率交換。
(b) 任何交易債務人以到期貨幣付款的義務，僅應滿足 以扣除兑換費用後購買的到期貨幣數額為限。
32.33很好 放電
(a)任何 擔保代理人就擔保負債支付的款項可按以下方式支付 代表被擔保方向貸款代理人支付，以這種方式支付的任何款項應 在該支付的範圍內，是一個很好的解除，由安全代理人支付。
(b) 根據第 段，擔保代理人沒有義務向貸款代理人付款 (a)上述債務和負債的貨幣相同， 相關的融資方均為。
154

32.34金額 債務人收到

如果 任何債務人收到或收回根據任何融資文件條款應支付給 擔保代理人的任何款項，該債務人將為擔保代理人以信託方式持有收到或收回的款項，並立即將該款項 支付給擔保代理人以供根據本協議條款申請。

32.35應用程序 與思考

考慮到各債務人就第32.2條向擔保代理人作出的契約（平行債務（ 支付擔保代理的契約）），擔保代理人與各債務人同意將債務人 不時支付給擔保代理人的所有款項根據本第32條的前述規定（安全代理).

32.36完整 交易自由

在 不影響第32.7條（與集團的業務往來）或融資文件的任何其他條款，儘管法律或衡平法有任何相反的規定，擔保代理人應絕對有權：

(a)到 簽訂並安排銀行、衍生品、投資和/或其他交易， 與任何交易義務人或任何參與方或被提及的人產生關係或影響 財務文件（包括但不限於任何利息或貨幣互換，或 其他交易，無論是否與本協議有關，並作為辛迪加代理人 和/或擔保代理，和/或參與該交易的其他設施 債務人或作為融資文件的一方或提及的任何人）；
(b)到 處理、訂立及安排與下列事項有關的交易：
(i)任何 任何交易義務人或任何其他人已發行或將發行的證券；或
(Ii)任何 與該等證券有關的期權或其他衍生工具；及
(c)向借款人或作為財務文件當事人或在財務文件中提及的任何人提供建議或其他服務，

具體而言，安全代理在提議、評估、談判、訂立和安排所有此類交易以及與上文(A)、(B)和(C)段涵蓋的所有其他事項相關的所有其他事項時，絕對有權使用(僅受內幕交易立法的約束)其以任何方式獲得的任何信息或機會，以追求其自身利益，避免披露此類交易，交易或其他事項或與該等交易或其他事項有關而取得的任何資料，併為其獨有利益保留從交易或其他事項取得的所有利潤及利益。

32.37瑞士 安全協議重要

在不限制安全代理在本協議或任何其他財務文件下的任何其他權利的情況下：

(a)關於受瑞士法律管轄的賬户質押，以及關於受瑞士法律管轄的質押或任何其他受瑞士法律管轄的擔保協議附件(Akzessorische) 實質上，現在和將來的每一受保方授權安全代理(I) 以該受保方的名義和賬户的名義行事，接受其直接代表(導演Stellvertreter)任何瑞士法律質押或任何其他受瑞士法律管轄的安全附件(Akzessorische)在性質上向該擔保方作出或明示 ，代表享有該擔保利益的每一相關擔保方持有、管理並在必要時強制執行任何該等質押或其他擔保，(Ii)同意作為其直接代表(導演Stellvertreter) 對瑞士法律管轄的賬户質押協議或任何其他瑞士法律管轄的擔保協議附件(Akzessorisch)性質上，(Iii) 作為其直接代表(導演Stellvertreter)根據瑞士法律管轄的賬户質押或任何其他瑞士法律管轄的 擔保協議附件(Akzessorisch）根據本協議， 及（iv）以其直接代表身份行使（導演Stellvertreter）其他 根據本協議或根據瑞士法律授予擔保代理人的權利 賬户質押或任何其他瑞士法律管轄的擔保協議附屬物（Akzessorisch） 在性質上；以及

155

(b) 擔保代理人應持有（i）由瑞士人構成的擔保的任何擔保權益 擔保協議受管轄的法律（除適用於賬户質押的瑞士法律外，僅 就轉讓或任何其他非從屬（這是一個很好的選擇）安全性） 以及作為受託人的擔保的任何收益（特勞恩德里斯）以自己的名字 所有相關擔保方的賬户。
33行為 融資方的業務

本協議的 條款不會：

(a)幹擾 任何融資方有權安排其事務（税務或其他）， 其認為適當的方式；
(b)強制執行 任何融資方調查或要求任何可用的信貸、救濟、減免或償還 或任何申索的範圍、次序及方式；或
(c)強制執行 任何融資方披露與其事務（税務或其他）相關的任何信息 或任何有關税務的計算。
34共享 在融資方之間，
34.1付款 供資方

如果 融資方（"收回融資方"）根據第35條從 以外的交易債務人處收到或收回任何款項（支付機制）（“已退還金額”），並將該金額應用於根據財務文件應支付的款項 ，然後：

(a) 回收資金方應在三個工作日內通知收款詳情 或向貸款代理人收回；
(b) 貸款代理人應確定收款或收回金額是否超過金額 如果收到收據或收回款項，則收回資金方將得到付款 或由貸款代理人作出並根據條款35分發（支付機制）， 而不考慮將對貸款代理人徵收的任何税款 接收、回收或分發；及
156

(c) 回收融資方應在貸款代理人提出要求後三個工作日內， 向貸款代理人支付一筆金額（"共享付款"），相當於該 接收或收回減去貸款代理人確定可由 保留的任何金額 根據第 條的規定，收回融資方應承擔的任何付款的份額。 35.5（收據的使用；部分付款).

34.2重新分配 國際收支

貸款代理人應將共享付款視為已由相關交易義務人支付，並根據第 條第35.5條（收據的使用；部分付款）對該交易義務人對共享融資方的義務。

34.3正在恢復 出資方的權利

在 貸款代理根據第34.2條進行分配時（付款的重新分配）收回資金 方從交易債務人處收到的付款，在相關交易債務人與收回資金方之間，等於共享付款的已收回金額 金額將被視為該交易債務人尚未支付。

34.4退款 再分配

如果 回收融資方收到或回收的共享付款的任何部分變為應償還且由回收融資方償還，則：

(a)各共享融資方應應融資機構的要求，為追回融資方的賬户向融資機構支付一筆相當於其分享付款的適當部分 的金額(連同補償追償融資方所佔比例所需的金額追回融資方需要支付的分紅付款的任何利息(“再分配金額”)； 和
(b)作為 相關交易義務人與各相關共享融資方之間的金額 等於相關再分配金額的，將被視為尚未支付 交易義務人。
34.5例外情況
(a)這 第34條（金融各方之間的共享）不適用於 收回融資方在根據本條款支付任何款項後，不會 對相關交易義務人的有效和可執行的索賠。
(b)A 收回融資方沒有義務與任何其他融資方分享任何金額 收回資金方已收到或收回的資金 或仲裁程序，如果：
(i)它 將法律或仲裁程序通知其他出資方；以及
(Ii)這 其他融資方有機會參與這些法律或仲裁程序 但在收到通知後，沒有在合理切實可行的範圍內儘快採取行動，也沒有采取 單獨的法律或仲裁程序。
157

第 11節


管理

35付款 力學
35.1付款 向貸款代理行
(a)在 交易義務人或受讓人需要根據 支付款項的每個日期 一份財務文件，交易義務人或受讓人應支付相當於該 貸款代理人可獲得的付款（除非財務中出現相反指示 文件），在到期日的時間和貸款指定的資金中價值 代理人在以相關貨幣結算交易時是慣例 在支付的地方。
(b)付款 應存入該貨幣所在國主要金融中心的賬户 (or，與歐元相關，在該參與成員國的主要金融中心 或倫敦，由貸款代理人指定），並與該銀行作為貸款代理人， 在每一種情況下，具體説明。
35.2分配 貸款代理行

根據第35.3條的規定，貸款代理根據融資文件為另一方收到的每筆 付款應（分配 給事務處理債務人)及第35.4(退款和預付資金）由貸款代理商在收到後儘快向有權根據本協議收到付款的一方提供 （如屬代理人，由其設施辦公室負責），該方應至少提前五個工作日通知貸款代理人的賬户， 該締約方指定的位於該貨幣所在國主要金融中心的銀行（或，就歐元而言，在參與成員國或倫敦的主要 金融中心），由該方指定，或，在預付款的情況下，向借款人在借款申請中指定的人員的賬户 。

35.3分配 交易債務人

貸款代理人可（經交易債務人同意或根據第36條）抵銷））將其為交易債務人收到的 的任何金額用於支付（在收到的貨幣和資金的日期）根據融資文件支付 該交易債務人應付的任何金額，或用於購買將如此使用的任何貨幣的任何金額。

35.4回收 和預付資金
(a) 應根據融資文件為另一方支付一筆款項， 貸款代理人沒有義務向另一方支付該金額（或簽訂或 履行任何相關交易合同），直到其能夠建立令其滿意的合同 它實際上收到了這筆錢。
(b)除非 如果貸款代理人向另一方支付了一定金額，且 證明貸款代理人實際上沒有收到該金額，則 該金額（或任何相關交易合同收益）被支付方 貸款代理人應按要求將其退還給貸款代理人，並連同 從付款日期到貸款代理人收到日期為止該金額利息， 由貸款代理人計算以反映其資金成本。

158

(c)如果 貸款代理已通知貸款人，它願意提供可用金額 在從貸方處收到資金之前，如果和 貸款代理人這樣做，但事實證明，它不這樣做，然後 就向借款人支付的款項從借款人收取款項：
(i) 借款人應按要求退還貸款代理人；及
(Ii) 應由誰提供這些資金，或者，如果管理員未能這樣做 因此，借款人應根據要求向貸款代理人支付金額（由 貸款代理），將賠償貸款代理產生的任何資金成本 由於在收到該筆款項之前支付了該筆款項。
35.5應用程序 收入；部分付款
(a)如果 貸款代理人收到的付款不足以清償所有款項，然後 融資文件項下交易義務人到期應付，貸款代理 應將該付款用於該交易債務人在融資項下的義務 文件順序如下：
(i)首先， 在或朝向付款 按比例任何未付費用、成本和開支，以及任何 應付貸款代理人、擔保代理人、任何接收人或任何委託人的其他款項 根據財務文件；
(Ii)其次， 在或朝向付款 按比例地址為：
(A)任何 應計利息和費用，但根據本協議應支付給貸款人；和
(B)任何 定期付款（不是由於終止或關閉而產生的付款）到期，但 對衝協議項下未支付予對衝對手方的款項；
(Iii)第三， 在或朝向付款 按比例地址為：
(A)任何 本協議項下到期但未支付給貸方的本金；及
(B)任何 因終止或平倉而到期但未支付給對衝對手方的款項 根據對衝協議；及
(Iv) 在或朝向付款 按比例財務文件項下到期但未支付的任何其他款項。
(b) 如果多數貸款人和對衝對手方有此指示，貸款代理人應， 更改或指示安全代理人更改（如適用）第 分段中列出的順序 (ii)第（a）段至（iv）項。
(c)段落 (a)及（b）上述將推翻交易義務人作出的任何撥款。
159

(d)儘管如此 上述情況下，沒有從對衝擔保人或母擔保人處收到任何金額 第17條的責任（擔保和賠償—家長擔保人） 19、19（擔保和賠償--對衝擔保人）應適用於任何 不包括對衝義務。

35.6否 交易義務人抵銷

(a)全部 交易義務人根據融資文件支付的款項應計算 而不作抵銷或反申索（且不作任何扣除）。

(b)段落 (a)以上內容不應影響有關 的任何付款或平倉淨額結算的操作 任何對衝協議項下的任何欠款。

35.7業務 天

(a)任何 根據財務文件付款，該付款應在非業務日期支付 日期應在同一日曆月（如有）的下一個工作日確定，或 前一個營業日（如果沒有）。
(b)在 期間 本協議項下任何本金或未支付金額的到期日的任何延長 本金或未付金額按原到期日的利率支付利息 約會
35.8貨幣 賬户
(a)主題 根據下文（b）和（c）段，美元是任何款項的記賬貨幣和支付貨幣 任何財務文件項下的交易義務人應付款項。
(b)每個 有關成本、費用或税款的付款應以 費用、費用或税款。
(c)任何 以美元以外的貨幣支付的金額應以該貨幣支付 貨幣
35.9更改 貨幣
(a)除非 法律禁止的，如果同時使用多種貨幣或貨幣單位 被任何國家的中央銀行承認為該國的合法貨幣，然後：
(i)任何 在財務文件中提及的事項以及在財務文件下產生的任何義務 在，該國的貨幣應兑換成該貨幣或貨幣，或以該貨幣或貨幣支付 貸款代理人（與借款人協商後）指定的該國單位； 和
(Ii)任何 從一種貨幣或貨幣單位換算成另一種貨幣或貨幣單位的官方匯率應為 由中央銀行確認的兑換該貨幣或貨幣單位 由貸款代理人（合理行事）向上舍入或向下舍入。
(b)如果 如果一個國家的任何貨幣發生變化，本協議將，在貸款範圍內 代理人（在與借款人協商後，合理行事）指定有必要， 進行修訂，以符合相關條款中任何公認的慣例和市場慣例 銀行間市場和其他方面反映貨幣的變化。

160

35.10幣種折算
(a)對於 任何服務方根據任何融資支付的目的或等待支付的任何款項 文件，該服務方可將其收到或收回的任何款項從一個 以市場匯率兑換另一種貨幣。
(b) 任何交易債務人以到期貨幣付款的義務，僅應滿足 以扣除兑換費用後購買的到期貨幣數額為限。
35.11中斷 支付系統等。

如果 貸款代理確定（自行決定）發生了中斷事件，或 借款人通知貸款代理髮生了中斷事件：

(a) 貸款代理人可以（如果借款人要求）與借款人協商 以便與借款人達成一致，對操作或管理的此類變更 貸款代理人認為必要的貸款；
(b) 貸款代理人沒有義務就任何變更與借款人協商 （a）段所述，如果其認為在 在任何情況下，並沒有義務同意該等變更；
(c)設施代理人可就上文(A)段所述的任何變更與財務各方進行協商，但如果其認為在這種情況下這樣做並不可行，則沒有義務這樣做；
(d)融資機構和借款人商定的任何此類變更(無論是否最終確定發生了中斷事件)應對雙方和任何交易義務人具有約束力，作為對(或視情況而定)的修正。放棄)財務文件的條款 ，儘管第45條(修訂及豁免);
(e)設施代理商不對任何人的任何損害、費用或損失、任何價值減值或任何責任(包括但不限於疏忽、重大疏忽或任何其他類別的責任，但不包括因設施代理人採取或未採取任何行動而引起的任何索賠)， 根據或與本條款第35.11條有關的任何行動(支付中斷 系統等。)；及
(f)設施代理人應將根據上文第(Br)(D)段商定的所有變更通知財務各方。
36抵銷

財務方可根據財務文件(以該財務方實益擁有的範圍為限)抵銷交易債務人根據財務文件到期的任何到期債務，而不論該債務的付款地點、登記分行或幣種如何。如果債務的幣種不同，財務方可在其正常業務過程中按市場匯率轉換任何一項債務以進行抵銷，財務方應在任何抵銷後儘快通知借款人。

161

37自救

儘管 任何財務文件的任何其他條款或財務文件各方之間的任何其他協議、安排或諒解， 各方均承認並接受財務文件任何一方在財務文件項下或與財務文件相關的任何責任 可能受到相關決議機構的自救行動的約束，並承認並接受以下效果的約束：

(a)與任何此類責任有關的任何自救行動，包括(但不限於)：
(i) 減少全部或部分本金，或減少任何此類債務的未清償金額(包括任何應計但未支付的利息)；
(Ii)將所有或部分此類負債轉換為可向其發行或授予其的股份或其他所有權文書 ；以及
(Iii)取消任何此類責任；以及
(b)對任何財務文件的任何條款進行必要的變更，以實施與任何此類債務有關的任何自救行動。
38通告
38.1書面交流

根據融資文件或與融資文件有關的任何 通信均應以書面形式進行，除非另有説明， 可以通過傳真或信件進行，或者根據第38.5條（電子通信），電子郵件。

38.2地址

根據財務文件或與財務文件有關的任何通信或文件的 地址和傳真號（以及通信所針對的部門或官員，如有）為：

(a)在 如屬借款人，則附表1所指明者（當事人);
(b)在 中規定的每名受讓人、每名對衝對手方或任何其他債務人的情況 附表1（當事人），或者，如果它在本協議日期之後成為一方， 在其生效日期或之前以書面形式通知貸款代理人 a締約方；
(c)在 如屬貸款代理人，則附表1所指明者（當事人)；及
(d)在 如屬擔保代理人，則附表1所指明者（當事人),

或 任何替代地址、傳真號碼或部門或官員，由一方通知貸款代理人（或者，如果貸款代理人作出變更，貸款代理人可以 通知其他各方）。

162

38.3送貨

(a)任何 一個人根據或與此相關的情況向另一個人發出或交付的通信或文件 與財務文件的聯繫將僅在以下情況下生效：

(i)如果 以可閲形式收到的傳真；或

(Ii)如果 通過信件的方式，當它被留在相關地址時，或 在郵資已預付的信封中寄往該地址後五個工作日，

以及， 如果某個部門或官員被指定為其根據第38.2條(地址)，如果收件人為該部門或官員。

(b) 任何要向服務方發出或交付的通信或文件只有在該服務方實際收到並且明確標記了 以供指定服務方的部門或官員注意的情況下才有效。在附表 1(當事人)(或作為該服務方的任何替代部門或官員應為此目的而指定)。
(c)除非財務文件中另有規定，交易義務人收到或收到的所有通知均應通過融資代理髮送。
(d)根據本條款 向借款人作出或交付的任何通信或文件將被視為已向每個交易義務人作出或交付。
(e)根據上文(A)至(D)段 在下午5點後生效的任何通信或文件。收貨地的單據應被視為僅於次日起生效。
38.4地址和傳真號碼通知

根據第38.2條，在收到地址和傳真號碼的通知或更改地址或傳真號碼後，立即 地址) 或更改自己的地址或傳真號碼時，設施代理應通知其他各方。

38.5電子通信
(a)根據財務文件或與財務文件有關而由一方向另一方進行的任何通信或交付的文件可通過電子郵件或其他電子方式進行或交付(包括但不限於，以發佈到安全網站的方式)如果 這兩方：
(i)相互以書面形式通知對方其電子郵件地址和/或通過該方式傳輸信息所需的任何其他信息；以及
(Ii)在不少於五個工作日的時間內，將其地址或其提供的任何其他此類信息的任何更改通知對方 。
(b)以上第(A)款規定的任何在債務人和融資方之間進行的電子通信或交付只能以這種方式進行，除非且直到收到相反通知，這將是一種可接受的通信或交付形式。
163

(c)任何 上述（a）段所述的電子通信或文件作出或交付 只有在實際收到（或提供）時才能生效 以可讀形式，且在任何電子通信或文件的情況下， 只有在此類 中地址的情況下，方可由一方向貸款代理或擔保代理提供。 貸款代理人或擔保代理人為此目的指定的方式。

(d)任何 根據第 段生效的電子通信或文件 (c)上述，下午5時後，在收到相關通信的一方所在地 本協議的目的，發送或提供的文件的地址應 只有在第二天生效。

(e)任何 在財務文檔中引用發送或接收的通信或文檔 已交付應解釋為包括該通信或文件可供使用 第38.5條（電子通信).

38.6英語 語言

(a)任何 根據任何財務文件發出的通知或與之有關的通知必須是英文。

(b)全部 根據任何財務文件或與任何財務文件相關的其他文件必須是：

(i)在 英語；或

(Ii)如果 非英語，如果貸款代理要求，則應附上經認證的英語 翻譯由貸款代理人批准，在這種情況下， 除非文件是憲法、法規或其他文件，否則以英文翻譯為準 官方文件。

38.7套期保值 協議

儘管 第1.1條有任何規定（定義），本條款中提及的融資文件或融資文件不包括 借款人與對衝對手方就融資達成的任何對衝協議。

39計算 和證書
39.1帳目

在 因融資文件引起或與之相關的任何訴訟或仲裁程序中，由融資方在賬户中 的分錄 表面上看他們所涉及的事情的證據。

39.2證書 和確定

在無明顯錯誤的情況下，由融資方對任何融資文件項下的利率或金額的任何 證明或確定均為相關事項的 決定性證據。

39.3日期 計數慣例

根據財務文件應計的任何 利息、佣金或費用將按實際 天數和每年360天計算，或在相關銀行間市場的慣例不同的情況下， 根據該市場慣例計算。

164

40部分 無效

如果 在任何時候，根據任何 司法管轄區的任何法律，財務文件的任何條款在任何方面是非法的、無效的或不可執行的，則其餘條款在該司法管轄區的法律下的合法性、有效性或可執行性以及 該條款在任何其他司法管轄區的法律下的合法性、有效性或可執行性均不會受到任何影響或損害。

41補救措施 和豁免
(a)否 任何擔保方未能行使或延遲行使任何權利 財務文件項下的或補救措施應視為對任何此類權利或補救措施的放棄 或構成確認任何財務文件的選擇。不選擇確認任何財務 擔保方的文件除非是書面形式，否則有效。沒有單個 或部分行使任何權利或補救措施應阻止任何進一步或其他行使，或 行使任何其他權利或補救措施。每份財務中提供的權利和補救措施 文件是累積的，不排除法律規定的任何權利或補救措施。
(b)否 財務文件的變更或修訂除非以書面形式進行並簽署，否則有效 根據 的規定，由或代表所有相關融資方 第45條（修訂及豁免).
42完整的 協議
(a)這 協議連同其他融資文件構成整個協議 並取代所有先前的協議、諒解和安排 以書面或口頭方式，就其主題作出書面或口頭的決定。
(b)每個 債務人承認其未簽訂本協議或任何其他財務文件 依賴於任何陳述或保證，且不得就任何陳述或保證採取補救措施 本協議或任何其他財務文件中未明確規定的情況。
43結算 或有條件釋放

任何融資方與任何交易債務人之間的任何融資文件項下的任何 結算或解除，應以任何交易債務人或任何其他人不向任何融資方支付 擔保或付款為條件， 無論是根據任何破產法還是其他法律。

44不可否認 支付

如果 貸款代理人認為，由交易債務人或代表交易債務人或由任何其他人支付或清償的金額，據稱 該交易債務人根據融資文件對擔保方的債務的支付或清償，在該交易債務人的清算或管理或其他情況下，則就財務文件而言，該金額不應被視為已無條件且不可撤銷地支付或解除。

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45修訂 和豁免

45.1必需 同意書

(a)主題 第45.2條（所有貸方事務第45.3條（其他例外情況）任何 只有在獲得多數同意的情況下，才可修改或放棄財務文件的期限 放款人和（如果是修訂）債務人以及任何此類修訂或放棄將 對所有締約方都有約束力。

(b) 貸款代理可代表任何融資方實施允許的任何修改或放棄 第45章（修訂及豁免).

(c)沒有 第31.7條（權利和酌情決定權），設施 代理人可以聘請律師、支付律師費用並依賴律師的服務來確定同意 本協議項下的任何修訂、放棄或同意所需的水平。

(d)段落 (c)第29.9條（按比例結算利息）適用於第45條（修訂 和豁免).

45.2全部 問題

受第45.4條（基準替換設置）、與任何財務文件的任何條款有關的修訂、放棄或同意，其具有變更效力或與以下事項有關：

(a) 第1.1條中“多數貸款人”的定義（定義);
(b)a 推遲或延長財務文件項下任何金額的支付日期；
(c)a 保證金或任何本金、利息、費用或佣金支付金額的減少 應付款；
(d) 財務文件項下任何金額的支付貨幣變動；
(e)增加任何承諾額或總承諾額，延長任何可用期限，或任何要求取消承諾額可按比率減少貸款中的承諾額。
(f) 根據第30條以外的規定變更任何交易義務人(更改交易債務人 );
(g)明確要求所有貸款人同意的任何條款；
(h)此第 條第45(修訂及豁免);
(i)對前言(背景)、第2條(該設施)，第3(目的)， 第5條(利用率)，第6.2(取消和提前還款對預定還款的影響 )，第7.4(出售或全損強制預付款)或第(Br)7.5條(對衝預付款項的強制性預付)，第8(利息）， 第24.10條（遵守法律等.），第24.12條（制裁和船舶貿易）， 第26條（賬户，收益的應用 對衝收益），第29條 （對貸款人的更改），第34條（金融各方之間的共享），子句 48（治國理政法）或第49條（執法);
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(j)（其他 超出任何財務文件條款明確允許的範圍），性質或範圍 其中：

(i) 根據第17條的任何規定授予的擔保和賠償（擔保和賠償— 母公司擔保人)或第19條(擔保和賠償--對衝擔保人） 或構成財務文件一部分的任何其他擔保和賠償；

(Ii) 借款人根據第18條承擔的連帶責任（連帶責任 借款人);

(Iii) 安全資產；或

(Iv) 交易擔保的執行收益分配方式，

（ 上文第（iii）和（iv）分段的情況除外，只要其涉及交易擔保標的資產的銷售或處置，而該銷售或處置是本協議或任何其他融資文件明確允許的）；或

(k) 根據第 條授予的擔保和賠償的解除或任何重大變更 17（擔保和賠償—家長擔保人)或第19條(保證和 免責聲明—對衝擔保人），借款人的連帶責任 根據條例草案第18條（借款人的連帶責任）或任何交易 融資文件中規定的擔保或任何擔保、賠償或從屬安排 除非本協議或任何其他融資文件允許或與銷售有關 或處置作為交易擔保標的的資產，如果此類出售 或本協議或任何其他財務文件明確允許的處置，

未經所有貸款人事先同意，不得作出或給予。

45.3其他 例外
(a)安 與服務方權利或義務有關的修改或放棄不得 未經該服務方的同意而實施。
(b)安 與權利或義務相關並會對權利或義務產生不利影響的修訂或放棄 未經同意，對衝對手方（以其身份）不得實施 對衝交易對手
(c) 借款人和貸款代理人或擔保代理人（如適用）可以修改或放棄 他們是一個人，他們是一個人。
(d) 對衝交易對手方和相關借款人可修改、補充或免除 如果第 條（g）段允許，則任何套期協議或套期對手方擔保 8.5（對衝).
45.4基準 替換設置
(a)基準 更換： 儘管本文或任何其他財務文件中有任何相反的規定 在基準轉換事件發生後，記錄貸款代理和 借款人可修改本協議，以基準取代當時的基準 更換.對基準轉換事件的任何此類修訂將成為 5日下午5點（紐約市時間）生效這是）工作日後 向貸款人和借款人提供基準替換通知的日期 只要貸款代理在此期間尚未收到書面反對通知 由多數貸款人組成的貸款人作出的修訂。不更換基準 根據本段進行基準替換，將在適用的 基準過渡開始日期。

167

(b)符合條件 變化：與術語SOFR的使用或管理有關，或使用、管理， 採用或實施基準替換，貸款代理將有權 不時進行符合性的更改，儘管有任何相反的情況 本文件或任何其他財務文件中，實施此類一致性變更的任何修訂 將在無需本協議任何其他方採取任何進一步行動或同意的情況下生效 或其他財務文件。
(c)通知； 決定和決定的標準：貸款代理將立即通知 借款人和貸款人（i）實施任何基準替代和（ii） 任何符合性變更的有效性。貸款代理將立即通知 根據第 段移除或恢復基準的任何期限的借款人 (d)下面貸款代理可能做出的任何決定、決定或選擇 或（如適用）根據本第45.4條規定的任何貸款人（或貸款人組）（基準 替換設置），包括關於期限、利率或調整的任何決定 或事件、情況或日期的發生或不發生以及任何決定 採取或不採取任何行動或任何選擇，將具有決定性和約束力 不存在明顯錯誤，且可自行決定且未經同意而作出 本協議或任何其他財務文件的任何其他方，但在每種情況下， 第45.4條明確要求（基準替換設置).

(d)不可用 基準男高音：Notwithstanding anything to the contrary herein or in any other Finance Document, at any time (including in connection with the implementation of a Benchmark Replacement), (i) if the then-current Benchmark is a term rate (including Term SOFR) and either (A) any tenor for such Benchmark is not displayed on a screen or other information service that publishes such rate from time to time as selected by the Facility Agent in its reasonable discretion or (B) the administrator of such Benchmark or the regulatory supervisor for the administrator of such Benchmark has provided a public statement or publication of information announcing that any tenor for such Benchmark is not or will not be representative or in compliance with or aligned with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks, then the Facility Agent may modify the definition of "Interest Period" (or any similar or analogous definition or related provisions) for any Benchmark settings at or after such time to remove such unavailable, non-representative, non-compliant or non-aligned tenor and (ii) if a tenor that was removed pursuant to clause (i) above either (A) is subsequently displayed on a screen or information service for a Benchmark (including a Benchmark Replacement) or (B) is not, or is no longer, subject to an announcement that it is not or will not be representative or in compliance with or aligned with the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks for a Benchmark (including a Benchmark Replacement), then the Facility Agent may modify the definition of "Interest Period" (or any similar or analogous definition or related provisions) for all Benchmark settings at or after such time to reinstate such previously removed tenor.

(e)基準 不可用期：在借款人收到開始的通知後， 基準不可用期，借款人可撤銷任何待決借款請求 在任何基準不可用期內作出的任何預付款。

168

(f) 下列術語具有下列含義：

“可用 年期”指，截至任何確定日期，並就當時的基準（如適用）而言，（i）如果基準 是一個定期利率，則該基準的任何年期（或其組成部分），用於或可能用於確定根據本協議的利息 期間的長度，或（ii）其他，參考該基準計算的利息的任何支付期（或 其中的組成部分），用於或可能用於確定支付參考該 基準計算的利息的任何頻率，在每種情況下，為免生疑問，不包括隨後根據本第45.4條（d）段從"利息期"定義或相關條款中刪除的該基準的任何期限（基準 更換設置).

"基準" 最初是指期限SOFR；但如果發生了與期限SOFR或當時的 基準有關的基準轉換事件，則"基準"是指適用的基準替換，只要該基準替換已經根據本第45.4條第（a）段取代 先前基準利率（基準替換設置).

"基準 替換"指任何基準轉換事件的總和：

(a) 貸款代理人和借款人選擇的替代基準利率，提供 適當考慮（i）替代基準利率的任何選擇或建議 或相關政府機構確定此類費率的機制，或（ii）任何 不斷演變的或當時流行的市場慣例，用於確定基準利率作為替代品 以當時的美元計價的銀團信貸基準；及
(b) 相關基準替換調整；

前提是 ，如果如此確定的基準替換小於零，則就本協議和其他財務文件而言，基準替換應被視為零 。

"基準 替換調整"指貸款代理人和借款人適當考慮到以下因素而選擇的利差調整或計算或確定該利差調整的方法（可以是正值或負值或 零）：

(a)任何 選擇或推薦差價調整，或計算或確定方法 此類差價調整，以適用的未調整基準替換此類基準 相關政府機構更換基準；或
(b)任何 用於確定利差調整的演變或當時流行的市場慣例，或方法 用於計算或確定此類價差調整，用於替換此類基準 與適用的美元計價銀團信貸的未調整基準替換 設施
169

"基準 替換日期"是指相對於當前基準的下列事件中最早發生的日期：

(a)在 "基準過渡"定義的（a）段或（b）段的情況 事件"，（i）公開聲明或信息發佈日期中較晚者 （二）在此期間，（二）在此期間， 計算中使用的已發佈組件）永久或無限期停止 提供該基準（或其組成部分）的所有可用年期；或

(b)在 在"基準轉換事件"定義的（c）段的情況下， 該基準（或計算基準時使用的已發佈組件）的第一個日期 已由該基準的管理員或其代表確定並公佈 (or該等組成部分）或該基準管理者的監管主管 (or其這些組件）不具有代表性或不符合或不對齊 國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）的財務原則 基準；條件是此類不代表性、不遵守或不一致 將通過參考 中引用的最新語句或出版物來確定 該條款（c），即使該基準（或其組成部分）的任何可用期限 繼續在該日期提供。

為免生疑問，在上文第（a）段或第（b）段的情況下，"基準更換日期"將被視為已發生，且該等基準當時所有可用年期 （或計算該等基準時所使用的已公佈部分）的適用事件。

"基準 轉換事件"指與當前基準相關的下列一個或多個事件的發生：

(a)a 由或代表該等管理人公開聲明或發佈信息 基準（或用於計算基準的已發佈組件）宣佈， 管理員已停止或將停止提供該基準的所有可用年期 (or（或）或（或（或 沒有後續管理員將繼續 提供該基準（或其組成部分）的任何可用期限；
(b)a public statement or publication of information by the regulatory supervisor for the administrator of such Benchmark (or the published component used in the calculation thereof), the FRB, the Federal Reserve Bank of New York, an insolvency official with jurisdiction over the administrator for such Benchmark (or such component), a resolution authority with jurisdiction over the administrator for such Benchmark (or such component) or a court or an entity with similar insolvency or resolution authority over the administrator for such Benchmark (or such component), which states that the administrator of such Benchmark (or such component) has ceased or will cease to provide all Available Tenors of such Benchmark (or such component thereof) permanently or indefinitely; provided that, at the time of such statement or publication, there is no successor administrator that will continue to provide any Available Tenor of such Benchmark (or such component thereof); or
170

(c)a 由或代表該等管理人公開聲明或發佈信息 基準（或計算基準時使用的已發佈組件）或監管 該基準（或其組件）管理員的主管宣佈 該基準（或其組成部分）的所有可用年期均不，或截至 指定的未來日期將不代表、不符合或不符合 國際證券事務監察委員會組織（IOSCO）財務原則 基準。

(d)對於 為免生疑問，"基準轉換事件"將被視為已發生 對於任何基準，如果公開聲明或發佈信息 上述情況發生於該基準的每個當時的可用年期（或 在計算中使用的已公佈成分）。

"基準 轉換開始日期"是指，在基準轉換事件的情況下，以下兩者中較早者：

(a) 適用的基準更換日期；以及
(b)如果 此類基準轉換事件是 預期事件，在此類公眾事件預計日期前90天 聲明或信息發佈（或如果此類預期事件的預計日期 在該聲明或發佈後不到90天，該聲明的日期或 出版）。

"基準 不可用期"是指期間（如有）：

(a)開始 基準替換日期發生時，如果此時沒有基準 替換已取代當時的基準，用於以下和以下所有目的 根據第45.4條規定的任何財務文件（基準替換設置)； 和
(b)結尾 當基準替代品已取代所有當前基準時 根據第45.4條規定，本協議及任何財務文件（基準 替換設置).

"Conforming Changes" means, with respect to either the use or administration of Term SOFR or the use, administration, adoption or implementation of any Benchmark Replacement, any technical, administrative or operational changes (including changes to the definition of "Base Rate", "Business Day", "U.S. Government Securities Business Day," or "Interest Period" or any similar or analogous definition (or the addition of a concept of "interest period"), timing and frequency of determining rates and making payments of interest, timing of borrowing requests or prepayment, conversion or continuation notices, the applicability and length of lookback periods and other technical, administrative or operational matters) that the Facility Agent decides may be appropriate to reflect the adoption and implementation of any such rate or to permit the use and administration thereof by the Facility Agent in a manner substantially consistent with market practice (or, if the Facility Agent decides that adoption of any portion of such market practice is not administratively feasible or determines that no market practice for the administration of any such rate exists, in such other manner of administration as the Facility Agent decides is reasonably necessary in connection with the administration of this Agreement and the other Finance Documents).

171

"未調整 基準替換"指適用的基準替換，不包括相關基準替換調整。

45.5義務人 意圖

在 不影響第1.2條（施工), 17.4 (免責辯護的放棄), 18.2 (免責辯護的放棄） 和19.4（免責辯護的放棄），各債務人明確確認，其有意將本協議 或任何其他融資文件中包含的任何擔保以及由任何融資文件創建的任何擔保不時延伸至（無論如何根本） 變化，增加，任何融資文件和/或根據任何 提供的任何融資或金額的延期或增加或增加為以下任何目的或與之相關的融資文件：任何性質的業務收購；增加 營運資金；使投資者能夠進行分配；進行重組；為現有貸款再融資；為 任何其他債務再融資；為新借款人提供貸款；任何 此類貸款或金額可能不時提供的用途的任何其他變更或擴展；以及與上述任何相關的任何費用、成本和/或開支。

46機密信息
46.1保密性

各 融資方同意對所有機密信息保密，不向任何人披露，但在第46.2條允許的範圍內 除外（保密信息的披露第46.4條（向編號服務提供商披露）和 以確保所有機密信息都受到安全措施的保護，並在一定程度上適用於其自身機密信息 。

46.2披露 機密信息

任何 融資方均可披露：

(a)到 其任何關聯公司和相關基金及其任何管理人員、董事、僱員， 專業顧問、審計師、保險公司、保險顧問、保險經紀人、合夥人 和代表，該資助方認為適當的機密信息 如果根據本段向任何人提供機密信息 (a)以書面形式告知其機密性質，且部分或全部此類機密 信息可能是價格敏感信息，但不應有此類要求 告知收件人是否有專業義務維護機密性 或以其他方式受有關 的保密要求約束 保密信息；
(b)對 任何人：
(i)到 (or通過）其轉讓或轉讓（或可能轉讓或轉讓）所有或 其在一份或多份財務文件下的任何權利和/或義務，或其繼承的任何權利和/或義務 (or這可能會成功）作為設施代理或安全代理，在每種情況下， 該人的任何關聯公司、相關基金、代表和專業顧問；
(Ii)與 (or通過）它進入（或可能進入）的人，無論是直接或間接， 與以下事項有關的任何次級參與，或任何其他交易，支付給 可參考一份或多份財務文件和/或一份或多份 交易義務人及其任何關聯公司、相關基金、代表 及專業顧問；

172

(Iii)任命 由任何融資方或由上文（b）段第（i）或（ii）分段所指的人 適用於接收根據 交付的通信、通知、信息或文件 代表其提交的財務文件（包括但不限於指定的任何人員 根據第31.14條（c）款（與其他融資方的關係));

(Iv)誰 直接投資或以其他方式融資（或可能投資或以其他方式融資） 或間接地，（b）段第（i）或（ii）分段所述的任何交易 以上；

(v)對於任何有管轄權的法院或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構要求或要求披露信息的 ，遵守任何相關證券交易所的規則或依據任何適用的法律或法規；

(Vi)向 需要披露與任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、法律程序或爭議有關的信息的人；

(Vii)根據第29.8條(或可以這樣做)，財務方向誰或誰的利益收取、轉讓或以其他方式設立擔保 安全高於貸款人的權利);

(Viii)交易義務人的當事人、集團成員或任何相關實體；

(Ix)作為 任何財務文件所預期的任何財務文件註冊的結果 或與任何財務文件相關的任何法律意見；或

(x)徵得父母擔保人的同意；

在每種情況下，在下列情況下，金融方應認為適當的保密信息：

(A)關於上文(B)段第(一)、(二)和(三)項，將向其提供保密信息的人已簽訂保密承諾 ，但如果接收方 是專業顧問且負有保密的專業義務，則無需作出保密承諾機密信息的 ；
(B)關於上文(B)段第(四)分段，接受保密信息的人 已簽訂保密承諾，或受與他們 收到的保密信息有關的保密要求的約束，並被告知部分或全部此類保密信息可能對價格敏感的信息 ；
(C)關於上文(B)段第(五)、(六)和(七)項，將機密信息提供給的人被告知其保密性質，並且 部分或全部此類機密信息可能是價格敏感信息，但如果該金融方認為，在這種情況下這樣做是不可行的；

173

(c)向 由該財務方或由上文(B)段第(I)或(Ii)分段適用的人指定的任何人，就一份或多份財務文件提供管理或結算服務，包括但不限於，關於與財務文件有關的參與交易，需要披露的保密信息 ，以使服務提供商能夠提供本款(C)所指的任何服務，前提是將向其提供保密信息的服務提供商已輸入簽訂基本採用《LMA總保密承諾書》形式的保密協議，以供管理/結算服務提供商使用，或借款人與相關融資方商定的此類其他保密承諾書。

(d)對於 任何評級機構(包括其專業顧問)，可能需要披露 等保密信息，以使評級機構能夠就財務文件和/或交易義務人進行正常評級 。

46.3DAC6

任何財務文件中的任何內容 均不得阻止披露任何保密信息或其他事項，否則將導致財務文件預期的任何交易或財務文件預期的任何交易 成為指令2011/16/EU附件IV第II A 1部分所述的安排。

46.4向編號服務提供商披露
(a)任何融資方均可向該融資方指定的任何國內或國際編號服務提供商 提供與本協議、設施和/或一個或多個交易義務人有關的識別編號服務，披露以下信息：
(i)交易義務人姓名；
(Ii)交易義務人住所國；
(Iii)交易義務人成立的地點；
(Iv)本協議日期 ；
(v)第(Br)條48(治國理政法);
(Vi)設施代理的 名稱；
(Vii)本協議每次修改和重述的日期；
(Viii)總承諾額 ；
(Ix)設施的貨幣 ；
(x)設施類型： ；
(Xi)排名 設施；
174

(Xii)終止 貸款日期；

(Xiii)更改 根據上文第（i）至（xii）分段先前提供的任何資料； 和

(Xiv)這樣 融資方與借款方約定的其他信息，

以 使此類編號服務提供商能夠提供其通常的銀團貸款編號識別服務。

(b) 雙方確認並同意，分配給本協議的每個識別號， 編號服務提供商提供的設施和/或一個或多個交易義務人，以及 與每個這樣的號碼相關聯的信息可以被公開給其服務的用户 根據該編號服務供應商的標準條款及條件。
(c)每個 債務人代表自己和其他交易債務人聲明， 上文（a）段第（i）至（xiv）分段所載的資料，亦不會 在任何時候，未公佈的價格敏感信息。
46.5完整的 協議

本 第46條（機密信息）構成雙方之間關於 融資方在財務文件項下有關機密信息的義務的完整協議，並取代先前關於機密信息的任何協議（無論是明示的還是默示的）。

46.6內部 信息

各 融資方承認，部分或全部機密信息是或可能是價格敏感信息，且 此類信息的使用可能受到適用法律（包括與內幕交易有關的證券法）的監管或禁止 和市場濫用，各融資方承諾不將任何機密信息用於任何非法目的。

175

46.7通知 披露

各 融資方同意（在法律法規允許的範圍內）通知借款人：

(a)關於 根據第 分段披露機密信息的情況 (v)第46.2款（保密信息的披露)除 在其監督或監管職能的正常過程中向該款所指的任何人作出披露的情況外；以及
(b)在 瞭解到機密信息已被泄露違反本條款時 46(機密信息).
46.8持續的 義務

第46條中的義務(機密信息)繼續存在，特別是應繼續存在，並自以下較早者起12個月內對每一金融方保持約束力：

(a)債務人根據本協議或與本協議相關的所有應付款項已全額支付且所有承諾已被取消或以其他方式不再可用的 日期；

(b)該資助方因其他原因不再是資助方的日期。

47同行

每個 財務文檔可以在任意數量的副本中執行，這與副本上的簽名在財務文檔的單個副本上具有相同的效果。

176

第 12節

管理法律和執法

48治理 法律

本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。

49執法
49.1管轄權
(a)除非另一財務文件對該財務文件有明確規定，否則英格蘭法院對因任何財務文件引起的或與之相關的任何爭議(包括關於該財務文件是否存在的爭議)擁有專屬管轄權。任何財務單據的有效性或終止，或因任何財務單據產生的或與任何財務單據有關的任何非合同義務)(a“爭議“)。
(b)債務人認為英格蘭法院是解決糾紛的最合適和最方便的法院，因此，債務人不會提出相反的論點。
(c)至 法律允許的範圍，本條款49.1（管轄權）是為了 僅限擔保方。因此，不得阻止擔保方提起訴訟 與任何其他有管轄權的法院有關的爭議。在法律允許範圍內， 擔保各方可在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。
49.2流程的服務
(a)沒有 損害任何相關法律允許的任何其他送達方式，每個債務人（其他 在英格蘭和威爾士註冊成立的債務人）：
(i)不可否認 任命Saville & Co在他們的註冊辦事處暫時，目前， 一個 Carey Lane，London EC2V 8AE，England作為其與任何 相關的流程服務代理 在英國法院就任何財務文件進行的法律程序；及
(Ii)同意 流程代理人未能通知流程的相關債務人不會使流程失效 有關程序。
(b)如果 任何被任命為程序送達代理人的人，無論出於何種原因，都不能擔任 代理程序，借款人（代表所有債務人）必須立即 (and在任何情況下，在此類事件發生後五天內）按條件任命另一名代理人 可接受的設施代理。否則，貸款代理可以指定另一個代理 為了這個目的。
50愛國者 行動通知

每一個 被擔保方通知債務人，根據《愛國者法》的要求以及 被擔保方的政策和慣例，每一個被擔保方都被要求獲得、核實和記錄識別 每個債務人的某些信息和文件，該信息包括每個債務人的名稱和地址，以及允許貸款的其他信息 代理人和每個放款人根據愛國法確定每個債務人。

本 協議已於本協議開始時所述日期簽訂、修訂和重述。

177

時間表 1


當事人

第 A部分

《義務人》

姓名 借款人 註冊地點： 註冊 數字（或等效，如有） 地址 用於通信
DEVOCEAN 深圳市瑞泰科技有限公司 馬歇爾 羣島 24361

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

  聯繫電話：

   傳真：

電子郵件：

DOMINNA 深圳市瑞泰科技有限公司 馬歇爾 羣島 40259

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

DULAC MARITIME S.A. 馬歇爾 羣島 40253

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

藝術 SHIPHOLDING S.A. 馬歇爾 羣島 46405

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

壽命 海事有限公司 馬耳他 C 53023

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

SERENA 海事有限公司 馬歇爾 羣島 105757

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

沙門氏菌 海事有限公司 馬歇爾 羣島 107759

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

Argo 海運有限公司 馬歇爾 羣島 107764

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

護身符 海運有限公司 馬歇爾 羣島 105756

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

178

姓名 家長擔保人 註冊地點： 註冊 數字（或等效，如有） 地址 用於通信
GLOBUS 海事有限公司 馬歇爾 羣島 44376

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

姓名 對衝
擔保人		 註冊地點： 註冊 數字（或等效，如有） 地址 用於通信
DEVOCEAN 深圳市瑞泰科技有限公司 馬歇爾 羣島 24361

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

DOMINNA 深圳市瑞泰科技有限公司 馬歇爾 羣島 40259

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

DULAC MARITIME S.A. 馬歇爾 羣島 40253

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

藝術 SHIPHOLDING S.A. 馬歇爾 羣島 46405

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

壽命 海事有限公司 馬耳他 C 53023

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

SERENA 海事有限公司 馬歇爾 羣島 105757

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

沙門氏菌 海事有限公司 馬歇爾 羣島 107759

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

Argo 海運有限公司 馬歇爾 羣島 107764

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

SALAMINIA 護身符 海運有限公司 馬歇爾 羣島 107759105756

c/o Globus船舶管理公司

128 阿利亞格梅尼斯大道

166 星

希臘

電話：

傳真：

電子郵件：

179

第 B部分

原始貸款人

姓名 關於Original 承諾 地址 用於通信
CIT 第一公民銀行的一個分支 信託公司

34，250，000美元 (in（原款）

18，000，000美元 (in G款）

25，000，000美元 (in H檔和I檔）

11 西42街 紐約
紐約10036
美國

電子郵件：

收件人： CIT海事財務

合計： $52,250,00077,250,000

對衝對手方

姓名 對衝對手 地址 用於通信
CIT 第一公民銀行的一個分支 信託公司

11 西42街 紐約
紐約10036
美國

     電子郵件：

收件人： CIT海事財務

180

第 部分C
服務方

姓名 設施代理 地址 用於通信
CIT 第一公民銀行的一個分支 信託公司

11 西42街 紐約
紐約10036
美國

      電子郵件：

收件人： CIT海事財務

姓名 安全代理 地址 用於通信
第一公民 銀行和信託公司

11 西42街 紐約
紐約10036
美國

      電子郵件：

收件人： CIT海事財務

181

附表 2


條件先例

[省略]


182

附表 3
利用申請

[省略]

183

附表 4
轉讓證格式

[省略]

184

附表 5



轉讓協議格式

[省略]

185

附表 6



合規證書格式

[省略]

186

附表 7


幹船塢及特殊儲備表


[省略]

187

附表 8


DCSR證書格式

[省略]

188

附表 9



船隻的詳細信息

發貨 名稱 姓名
借款人所有者的 		IMO 編號 類型 GRT 批准的 標誌 批准的 船級社 批准的 分類 認可的 商務經理 批准的 技術經理
M.V. 《河流地球儀》 DevOcean 海運有限公司
9464168 批量 載體 31,261 馬歇爾 羣島 日本 啟次京會

NS * (Bulk承運人—A型）（主要船舶—直接評估和預處理評估）（ESP）（IWS）MNS *

 Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. "天空之球" 主人 海事有限公司

 9463748 批量 載體 32,929 馬歇爾 羣島 日本 啟次京會

NS（CSR， BC—A、BC—XII、GRAB 20、PSPC—WBT）（ESP）（IWS）（PSCM）MNS，重型貨物加固 裝載地點2和4可以是空的，CHG，MPP，LSA，RCF，M0，AFS，BWM，UMS

 Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. "星球" 杜拉克 Maritima S.A.

 9463750 批量 載體 32,929 馬歇爾 羣島 DNV GL

100 A5散貨船（BC（A）BWM CSR DBR DG ESP抓鬥（20 t）貨艙（2，4）可以是空的IW

X MC AUT

 Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. “月亮地球儀”

巧妙的Shipholding S.A.

 9294111 批量 載體 40,485 馬歇爾 羣島 日本 啟次京會

NS (散貨船)(ESP)(PSCM)

MNS

 Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. “太陽地球儀” 長壽船務有限公司 9340506 批量 載體 32,387 馬耳他 局 Veritas I X船體X馬赫散貨船BC-A(貨艙2-4可能為空N)ESP
無限制航行X AUT-UMS，單軸		 Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. 《銀河地球儀》 瑟琳娜船務有限公司 9723629 批量 載體 44,069 馬歇爾 羣島 日本 啟次京會

NS(CSR，BC-A，BC-XII，Grab 20，PSPC-WBT)(ESP)(IWS)(PSCM)

MNS 加強以適應重載貨物

其中， 保持編號。2、4和6可以為空

Chg、MPP、LSA、RCF、M0、AFS、BWM

 Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. 《獵户座地球儀》 薩拉米亞船務有限公司 9634854 批量 載體 [●—] 馬歇爾 羣島 [●[—] [●—] Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. “鑽石地球儀” Argo 海運有限公司 9828857 批量 載體 [—] 馬歇爾 羣島 [—] [—] Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司
M.V. "Power Globe" 符文 海事有限公司 9479319 批量 載體 [—] 馬歇爾 羣島 [—] [—] Globus 船舶管理公司 Globus 船舶管理公司

189

附表 10


時間表

[省略]

190

執行 頁

借款人

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
深圳市德沃海洋科技有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
Dongyang Ltd. )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
DULAC MARITIME S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
ARTFUL SHIPHOLDING S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

191

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
壽命 海事有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為 並代表 )
賽琳娜海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名者 )
正式授權
為並代表 )
薩拉米亞海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名者 )
正式授權
為並代表 )
薩拉米亞海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為 並代表 )
Argo 海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

192

簽名 通過 )
正式授權
為 並代表 )
護身符 海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

家長 擔保人

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
環球海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

對衝 擔保人

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
深圳市德沃海洋科技有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
Dongyang Ltd. )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

193

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
DULAC MARITIME S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
ARTFUL SHIPHOLDING S.A. )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
壽命 海事有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名者 )
正式授權
為 並代表 )
賽琳娜海運有限公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

194

簽名者 )
正式授權
為並代表 )
薩拉米亞海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為 並代表 )
Argo 海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

簽名 通過 )
正式授權
為 並代表 )
護身符 海運有限公司 )
在 中，存在： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

原始出借方

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
第一—公民銀行和信託公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

對衝 對手方

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
第一—公民銀行和信託公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

設施代理

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
第一—公民銀行和信託公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)

安全代理

簽名 通過 )
正式授權
為並代表 )
第一—公民銀行和信託公司 )
在下列情況下： )
證人簽名：)
證人姓名：)
證人地址：)