附錄 99.1
附錄 99.1
康普公佈2023年第四季度和全年業績
第四季度亮點
全年亮點
* 提及的某些補充 “核心” 財務指標反映了連接和有線電視解決方案（CCS）、網絡、智能蜂窩和安全解決方案（NICS）、室外無線網絡（OWN）和接入網絡解決方案（ANS）領域的總體業績。核心財務指標不包括先前分配給家庭網絡（家庭）板塊的一般公司成本，現在歸類為持續業務，因為這些成本不能直接歸因於家庭網絡板塊的已終止業務。請參閲以下顯示核心財務指標彙總情況的細分市場比較表。
北卡羅來納州克萊爾蒙特，2024年2月29日——網絡連接解決方案領域的全球領導者康普控股公司（納斯達克股票代碼：COMM）今天公佈了截至2023年12月31日的季度和年度業績。
合併業績摘要 |
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Q4 |
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Q4 |
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|
% 變化 |
|
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2023 |
|
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2022 |
|
|
你 |
|
|||
|
|
（以百萬計，每股金額除外） |
|
|||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
)% |
持續經營造成的公認會計準則虧損 |
|
|
(339.0 |
) |
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(1,060.5 |
) |
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(68.0 |
) |
每股持續經營業務產生的GAAP虧損 |
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(1.67 |
) |
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(5.16 |
) |
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(67.6 |
) |
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 |
|
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190.7 |
|
|
|
375.2 |
|
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(49.2 |
) |
核心板塊調整後息折舊攤銷前利潤 |
|
|
198.9 |
|
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380.7 |
|
|
|
(47.8 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股淨收益（虧損） |
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(0.02 |
) |
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0.55 |
|
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(103.6 |
) |
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|
全年 |
|
|
全年 |
|
|
% 變化 |
|
|||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
你 |
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|||
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（以百萬計，每股金額除外） |
|
|||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
|
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(23.1 |
%) |
持續經營造成的公認會計準則虧損 |
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(851.3 |
) |
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(1,184.7 |
) |
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(28.1 |
) |
每股持續經營業務產生的GAAP虧損 |
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(4.33 |
) |
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(6.00 |
) |
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(27.8 |
) |
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 |
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999.0 |
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1,223.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
核心板塊調整後息折舊攤銷前利潤 |
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1,022.2 |
|
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|
1,250.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股淨收益 |
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|
0.64 |
|
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1.63 |
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(60.7 |
) |
“在我們結束了充滿挑戰的一年之際，康普淨銷售額比上年下降了23％，至57.9億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為10.2億美元，比上年下降18％。如前所述，到年底，我們所有的業務都面臨着巨大的壓力。除了我們在CCS、OWN和ANS方面遇到的挑戰外，隨着客户持續消化庫存，我們在NICS業務中也開始出現類似的調整。儘管我們認為市場將在2024年下半年復甦，但復甦的時機和程度的知名度仍然有限。如前所述，我們的目標是在2024年初再節省1億美元的成本。總裁兼首席執行官查克·特雷德威説，當需求恢復到更正常的水平時，我們的成本行動以及我們已實施的產能投資將使我們更好地處於有利地位。
“在所有細分市場下降的推動下，康普公佈的第四季度合併淨銷售額為11.86億美元，比上年下降38％。由於收入減少，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.91億美元，與去年同期相比下降了49％。調整後的每股收益為每股虧損0.02美元。由於對市場復甦時機缺乏知名度，我們將重點轉向2024年，我們目前沒有提供最新的2024年年度指導方針。隨着我們繼續應對較低的市場需求，我們預計第一季度核心調整後的息税折舊攤銷前利潤將在1億至1.25億美元之間。” 首席財務官凱爾·洛倫岑説。
正如先前宣佈的那樣，在2023年第四季度，康普與Vantiva SA簽訂了剝離其家庭業務的協議。因此，除非另有説明，否則這些財務業績與康普的持續經營有關，其中包括公司剩餘的四個運營部門：CCS、OWN、NICS和ANS。對所有列報期間的金額進行了重算，以反映這些變化。Home 的資產剝離已於 2024 年 1 月 9 日結束。
當前經濟狀況的影響
2023年，利率上升、對持續通貨膨脹的擔憂以及全球經濟放緩等宏觀經濟因素減弱了對康普產品的需求，某些客户在調整庫存規模時減少了購買，而另一些客户則暫停了資本支出。這對公司2023年CCS、OWN和ANS板塊的淨銷售額產生了負面影響，並且可能至少在2024年上半年繼續對淨銷售額產生重大的負面影響。相反，在公司的NICS板塊中，康普看到了更高的需求和有利的定價影響，這部分抵消了2023年全年其他細分市場需求下降的影響。但是，由於渠道合作伙伴暫停消化庫存，該公司的訂單率下降，NICS細分市場的淨銷售額在2023年第四季度有所下降。
隨着年內通貨膨脹的穩定，康普的大多數細分市場的投入成本有所降低。該公司積極實施了成本節約計劃，這對2023年的盈利能力產生了有利影響，並應使康普能夠利用2024年下半年預期的需求復甦。
第四季度業績與比較
由於CCS、NICS、OWN和ANS板塊的淨銷售額下降，2023年第四季度的淨銷售額同比下降38.4％，至11.86億美元。2023年第四季度，所有地區的淨銷售額均有所下降。
2023年第四季度持續經營虧損3.390億美元，合每股虧損1.67美元，與去年同期持續經營虧損10.61億美元，合每股虧損5.16美元（5.16美元）相比，有所下降。在2023年第四季度，公司在ANS和CCS板塊記錄的與ANS和BDCC報告單位相關的商譽減值費用分別為4,630萬美元和9,910萬美元。在2022年第四季度，公司在ANS板塊中記錄了與ANS報告部門相關的11.20億美元的商譽減值費用。資產減值費用未反映在非公認會計準則調整後的業績中。2023年第四季度的非公認會計準則調整後淨收益（虧損）為390萬美元，合每股虧損0.02美元，而2022年第四季度為1.381億美元，合每股虧損0.55美元。
與去年同期相比，2023年第四季度非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了49.2％，至1.907億美元。非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年第四季度下降至16.1％，而去年同期為19.5％。
2023年第四季度核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤與去年同期相比下降了47.8％，至1.989億美元。核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年第四季度下降至16.8％，而去年同期為19.8％。核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤反映了公司CCS、OWN、NICS和ANS板塊的總體業績，不包括先前分配給家居板塊但現在被歸類為持續經營業務的一般公司成本，因為這些成本不能直接歸因於家居板塊的已停止業務。
報告的 GAAP 業績與非 GAAP 調整後業績的對賬如下所示。
第四季度比較
按地區劃分的銷售額
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|
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|
% 變化 |
||||||||
|
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Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
740.2 |
|
|
$ |
1,316.6 |
|
|
|
(43.8 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
192.1 |
|
|
|
302.4 |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
159.1 |
|
|
|
173.7 |
|
|
|
(8.4 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
65.6 |
|
|
|
86.1 |
|
|
|
(23.8 |
) |
|
加拿大 |
|
|
28.9 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
(38.1 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
細分市場淨銷售額
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
555.8 |
|
|
$ |
957.1 |
|
|
|
(41.9 |
) |
% |
NICS |
|
|
216.7 |
|
|
|
288.5 |
|
|
|
(24.9 |
) |
|
擁有 |
|
|
182.5 |
|
|
|
304.8 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
答案 |
|
|
230.9 |
|
|
|
375.1 |
|
|
|
(38.4 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
營業收入（虧損）
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
(54.7 |
) |
|
$ |
146.1 |
|
|
|
(137.4 |
) |
% |
NICS |
|
|
3.5 |
|
|
|
34.3 |
|
|
|
(89.8 |
) |
|
擁有 |
|
|
19.9 |
|
|
|
25.9 |
|
|
|
(23.2 |
) |
|
答案 |
|
|
(22.5 |
) |
|
|
(1,101.5 |
) |
|
|
(98.0 |
) |
|
核心板塊的營業虧損 |
|
|
(53.8 |
) |
|
|
(895.2 |
) |
|
|
(94.0 |
) |
|
企業和其他 |
|
|
(8.3 |
) |
|
|
(7.6 |
) |
|
|
9.2 |
|
|
總營業虧損 |
|
$ |
(62.1 |
) |
|
$ |
(902.8 |
) |
|
|
(93.1 |
) |
% |
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤（見下文 “非公認會計準則財務指標”）
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
83.6 |
|
|
$ |
187.9 |
|
|
|
(55.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
29.3 |
|
|
|
56.3 |
|
|
|
(48.0 |
) |
|
擁有 |
|
|
31.5 |
|
|
|
41.2 |
|
|
|
(23.5 |
) |
|
答案 |
|
|
54.5 |
|
|
|
95.3 |
|
|
|
(42.8 |
) |
|
核心板塊調整後息折舊攤銷前利潤 |
|
|
198.9 |
|
|
|
380.7 |
|
|
|
(47.8 |
) |
|
企業和其他 |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
49.1 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
190.7 |
|
|
$ |
375.2 |
|
|
|
(49.2 |
) |
% |
全年業績和比較
2023年的淨銷售額同比下降23.1％，至57.89億美元，這主要是由於CCS、OWN和ANS板塊的淨銷售額下降，但被NICS板塊淨銷售額的增長部分抵消。2023 年，所有地區的淨銷售額均有所下降。
2023年，持續經營業務虧損8.513億美元，合每股虧損4.33美元，與去年持續經營虧損11.85億美元，合每股虧損6.00美元（6.00美元）相比，有所下降。2023年，公司在ANS和CCS板塊記錄的商譽減值費用分別為4.723億美元和9,910萬美元，分別與ANS和BDCC報告單位有關。2022年，公司在ANS板塊中記錄了與ANS報告部門相關的11.2億美元的商譽減值費用。資產減值費用未反映在非公認會計準則調整後的業績中。2023年非公認會計準則調整後的淨收益降至1.618億美元，合每股收益0.64美元，而2022年為4.073億美元，合每股1.63美元。
與去年相比，2023年非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了18.3％，至9.990億美元。非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年增加到17.3％，而2022年為16.3％。核心細分市場
與去年相比，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了18.3％，至10.22億美元。核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨銷售額的百分比在2023年增至17.7％，而去年同期為16.6％。
報告的 GAAP 業績與非 GAAP 調整後業績的對賬如下所示。
現金流和資產負債表
電話會議、網絡直播和投資者演示
正如先前宣佈的那樣，康普將在美國東部時間今天上午 8:30 舉行電話會議，管理層將在會上討論第四季度和2023年全年業績。電話會議還將進行網絡直播。
通話中僅限收聽的直播音頻將通過以下鏈接提供 活動和演講康普投資者關係網站的頁面。
網絡直播重播將存檔於 康普的網站在電話會議結束後的有限時間內。
在電話會議期間，公司可能會討論和回答有關季度末之後的業務和財務發展及趨勢的問題。公司對問題的答覆以及電話會議期間討論的其他事項可能包含或構成先前未披露的信息。
關於康普：
康普（納斯達克股票代碼：COMM）正在突破技術界限，以創建世界上最先進的有線和無線網絡。我們的全球員工、創新者和技術專家團隊使客户能夠預測下一步的事情併發明可能性。在以下網址瞭解更多 www.commscope.com.
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非公認會計準則財務指標
康普管理層認為，提出某些非公認會計準則財務指標可以增強投資者對我們財務業績的理解。康普管理層還認為，這些財務指標將我們認為不代表核心業務的某些項目排除在外，有助於評估康普各時期的經營業績。康普管理層還將其中某些財務指標用於業務規劃目的和衡量康普相對於競爭對手的業績。康普管理層認為，投資者通常使用這些財務指標來評估康普及其競爭對手的業績。但是，康普對某些非公認會計準則條款的使用可能與其行業中其他術語的使用有所不同。不應將非公認會計準則財務指標視為營業收入（虧損）、淨收益（虧損）、運營現金流或根據美國公認會計原則作為衡量經營業績、運營現金流或流動性的任何其他績效指標的替代方案。以下是本文討論的每項非公認會計準則指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬情況。
核心措施
康普認為，提出核心財務指標可以增強投資者對公司核心業務財務業績的理解。核心財務指標是CCS、NICS、OWN和ANS細分市場的總和。它們不包括主場板塊的業績。核心板塊和家居板塊代表截至2023年12月31日由康普管理和報告的業務板塊。未來的業績和未來剝離的任何業務的構成可能會有所不同，並且與核心財務指標的列報方式存在重大差異。
前瞻性陳述
本新聞稿或我們或代表我們發表的任何其他口頭或書面陳述可能包括前瞻性陳述，這些陳述反映了我們當前對未來事件和財務業績的看法。這些陳述可能根據管理層當前的信念和期望，以及管理層的假設和目前可獲得的信息，討論有關未來計劃、趨勢、事件、經營業績或財務狀況或其他方面的目標、目標、意圖或預期。這些前瞻性陳述通常通過使用諸如 “打算”、“目標”、“估計”、“預期”、“項目”、“預測”、“計劃”、“潛在”、“預期”、“應該”、“可能”、“設計”、“可預見的未來”、“相信”、“思考”、“計劃”、“展望”、“目標”、“指導” 等術語和短語來識別類似的表述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類條款。這份指示性術語和短語清單並非意在包羅萬象。
這些前瞻性陳述受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，包括但不限於我們對客户在數據、通信和娛樂設備上的資本支出的依賴，這可能會受到區域或全球經濟衰退等因素的負面影響；高於正常水平的潛在影響；銷售集中在有限數量的客户和渠道合作伙伴中；與通過渠道合作伙伴進行銷售相關的風險；監管變動我們和客户的運營環境；技術的變化；行業競爭以及通過產品創新、引進和營銷留住客户的能力；關鍵原材料、零部件和商品的成本和可用性變化以及對客户定價和向客户交付產品時間的潛在影響；與我們提高產品和服務價格的能力相關的風險；與我們在某些原材料和零部件上依賴有限的關鍵供應商相關的風險；與成功執行CommScope NEXT相關的風險；在調整我們的全球製造設施或合同製造商的全球製造能力和能力時可能遇到的潛在困難，這可能會影響我們滿足客户產品需求的能力；未來可能的重組行動；我們的製造風險
業務，包括我們所依賴的合同製造商，遇到產能、生產、質量、財務或其他困難，難以滿足客户需求；鉅額債務和限制性債務契約；我們承擔額外債務和提高利率的能力；我們產生現金償還債務的能力；剝離家居板塊及其對剩餘業務的影響；其他業務的分離、剝離或終止業務或產品線，包括分離時間的不確定性、預期收益的實現以及對業務的潛在幹擾；我們整合和充分實現先前或未來資產剝離、收購或股權投資的預期收益的能力；包括商譽在內的固定或無形資產未來可能產生的額外減值費用；我們吸引和留住合格關鍵員工的能力；勞動動盪；產品質量或績效問題，包括與我們的供應商或合同製造商相關的問題及相關問題保修索賠；我們維持有效管理信息技術系統和成功實施重大系統舉措的能力；網絡安全事件，包括數據安全漏洞、勒索軟件或計算機病毒；開放標準的使用；氣候變化的長期影響；使我們面臨匯率波動和通貨膨脹等經濟風險以及政治和其他風險，包括戰爭、地區衝突和恐怖主義的影響；我們的遵守能力全球政府的反腐敗法律法規；全球進出口管制和制裁對我們的供應鏈和國際市場競爭能力的影響；美國影響貿易的法律和政策的變化，包括與關税或潛在貿易戰相關的風險和不確定性以及可能影響我們產品的法律和政策的潛在變化；保護或捍衞知識產權的成本；遵守國內外社會和環境法律的成本和挑戰；我們參與或可能參與的訴訟和類似監管程序的影響，包括此類訴訟的成本；COVID-19 等疾病疫情和流行病的範圍、持續時間和對我們的業務，包括員工、場所、運營、客户、供應鏈物流和全球經濟的影響；我們的股價波動；所得税税率的可變性和收回記作遞延所得税資產的金額的能力；以及我們無法控制的其他因素。這些因素和其他因素將在我們的2023年10-K表年度報告中進行了更詳細的討論，並可能會在年度報告、季度報告、當前報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新。儘管本新聞稿中包含的信息代表了截至本新聞稿發佈之日我們根據現有信息和合理假設做出的最佳判斷，但我們無法保證預期會實現或任何重大偏差。鑑於這些不確定性，我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新這些信息以反映在本新聞稿發佈之日之後獲得的發展或信息。
—結束—
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
簡明合併運營報表 |
|
|||||||||||||||
（未經審計-以百萬計，每股金額除外） |
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|||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
銷售成本 |
|
|
737.6 |
|
|
|
1,200.1 |
|
|
|
3,640.9 |
|
|
|
4,930.7 |
|
毛利 |
|
|
448.3 |
|
|
|
725.4 |
|
|
|
2,148.3 |
|
|
|
2,594.0 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售、一般和管理 |
|
|
202.3 |
|
|
|
265.3 |
|
|
|
873.3 |
|
|
|
1,040.9 |
|
研究和開發 |
|
|
103.2 |
|
|
|
130.7 |
|
|
|
459.7 |
|
|
|
543.6 |
|
已購無形資產的攤銷 |
|
|
75.3 |
|
|
|
102.9 |
|
|
|
327.1 |
|
|
|
440.0 |
|
重組成本（信貸），淨額 |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
9.7 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
63.0 |
|
資產減值 |
|
|
145.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
571.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
運營費用總額 |
|
|
510.4 |
|
|
|
1,628.2 |
|
|
|
2,261.2 |
|
|
|
3,207.1 |
|
營業虧損 |
|
|
(62.1 |
) |
|
|
(902.8 |
) |
|
|
(112.9 |
) |
|
|
(613.1 |
) |
其他收入（支出），淨額 |
|
|
45.8 |
|
|
|
(6.5 |
) |
|
|
59.7 |
|
|
|
(0.5 |
) |
利息支出 |
|
|
(170.9 |
) |
|
|
(161.4 |
) |
|
|
(675.8 |
) |
|
|
(588.9 |
) |
利息收入 |
|
|
3.3 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
2.8 |
|
所得税前持續經營的虧損 |
|
|
(183.9 |
) |
|
|
(1,069.7 |
) |
|
|
(717.9 |
) |
|
|
(1,199.7 |
) |
所得税（費用）補助 |
|
|
(155.0 |
) |
|
|
9.4 |
|
|
|
(133.4 |
) |
|
|
15.0 |
|
持續經營造成的損失 |
|
|
(339.0 |
) |
|
|
(1,060.5 |
) |
|
|
(851.3 |
) |
|
|
(1,184.7 |
) |
已終止業務的虧損，扣除所得税（費用） |
|
|
(186.1 |
) |
|
|
(48.3 |
) |
|
|
(599.6 |
) |
|
|
(102.2 |
) |
淨虧損 |
|
|
(525.1 |
) |
|
|
(1,108.8 |
) |
|
|
(1,450.9 |
) |
|
|
(1,286.9 |
) |
A 系列可轉換優先股股息 |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
(61.8 |
) |
|
|
(59.0 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(540.9 |
) |
|
$ |
(1,123.7 |
) |
|
$ |
(1,512.7 |
) |
|
$ |
(1,345.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股持續經營虧損 |
|
$ |
(1.67 |
) |
|
$ |
(5.16 |
) |
|
$ |
(4.33 |
) |
|
$ |
(6.00 |
) |
每股已終止業務的虧損 |
|
|
(0.88 |
) |
|
|
(0.23 |
) |
|
|
(2.84 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
每股虧損 |
|
$ |
(2.55 |
) |
|
$ |
(5.39 |
) |
|
$ |
(7.17 |
) |
|
$ |
(6.49 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股持續經營虧損 |
|
$ |
(1.67 |
) |
|
$ |
(5.16 |
) |
|
$ |
(4.33 |
) |
|
$ |
(6.00 |
) |
每股已終止業務的虧損 |
|
|
(0.88 |
) |
|
|
(0.23 |
) |
|
|
(2.84 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
每股虧損 |
|
$ |
(2.55 |
) |
|
$ |
(5.39 |
) |
|
$ |
(7.17 |
) |
|
$ |
(6.49 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
攤薄後 (a) |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
(a) 攤薄後每股虧損的計算： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損（基本虧損和攤薄虧損） |
|
$ |
(540.9 |
) |
|
$ |
(1,123.7 |
) |
|
$ |
(1,512.7 |
) |
|
$ |
(1,345.9 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均份額（基本） |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
股票類獎勵的稀釋效應 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
分母（稀釋） |
|
|
212.1 |
|
|
|
208.4 |
|
|
|
210.9 |
|
|
|
207.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
請參閲我們的10-K表格中包含的合併財務報表附註。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||
合併資產負債表 |
|
|||||||
（以百萬計，股票金額除外） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
543.8 |
|
|
$ |
373.0 |
|
應收賬款，扣除可疑賬款備抵後的淨額 |
|
|
815.2 |
|
|
|
1,178.2 |
|
庫存，淨額 |
|
|
1,079.7 |
|
|
|
1,376.0 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
145.4 |
|
|
|
177.1 |
|
持有待售的流動資產 |
|
|
278.6 |
|
|
|
621.8 |
|
流動資產總額 |
|
|
2,862.7 |
|
|
|
3,726.1 |
|
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 |
|
|
500.6 |
|
|
|
601.0 |
|
善意 |
|
|
3,514.4 |
|
|
|
4,072.4 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
1,582.7 |
|
|
|
1,915.1 |
|
遞延所得税 |
|
|
615.6 |
|
|
|
494.6 |
|
其他非流動資產 |
|
|
295.9 |
|
|
|
275.4 |
|
持有待售的非流動資產 |
|
|
— |
|
|
|
600.8 |
|
總資產 |
|
$ |
9,371.9 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
435.9 |
|
|
$ |
684.3 |
|
應計負債和其他負債 |
|
|
634.3 |
|
|
|
868.6 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
32.0 |
|
|
|
32.0 |
|
持有待出售的流動負債 |
|
|
307.2 |
|
|
|
522.6 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,409.4 |
|
|
|
2,107.5 |
|
長期債務 |
|
|
9,246.6 |
|
|
|
9,469.6 |
|
遞延所得税 |
|
|
110.7 |
|
|
|
115.5 |
|
其他非流動負債 |
|
|
411.9 |
|
|
|
355.9 |
|
待售非流動負債 |
|
|
— |
|
|
|
82.6 |
|
負債總額 |
|
|
11,178.6 |
|
|
|
12,131.1 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
A系列可轉換優先股，面值0.01美元 |
|
|
1,162.1 |
|
|
|
1,100.3 |
|
股東赤字： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.01美元：授權股票：2億股； |
|
|
|
|
|
|
||
已發行和流通股份：分別為1,162,085和1,100,310股， |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.01美元：授權股份：1300,000,000； |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.2 |
|
額外的實收資本 |
|
|
2,550.4 |
|
|
|
2,542.9 |
|
累計赤字 |
|
|
(4,953.1 |
) |
|
|
(3,502.2 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(266.7 |
) |
|
|
(296.3 |
) |
庫存股，按成本計算：14,424,126股和 |
|
|
(301.7 |
) |
|
|
(292.6 |
) |
股東赤字總額 |
|
|
(2,968.8 |
) |
|
|
(1,546.0 |
) |
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
9,371.9 |
|
|
$ |
11,685.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
請參閲我們的10-K表格中包含的合併財務報表附註。 |
|
|||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
合併現金流量表 (1) |
|
|||||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
經營活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(525.1 |
) |
|
$ |
(1,108.8 |
) |
|
$ |
(1,450.9 |
) |
|
$ |
(1,286.9 |
) |
為調節淨虧損與經營活動產生的淨現金而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
119.0 |
|
|
|
167.0 |
|
|
|
561.2 |
|
|
|
696.1 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
11.8 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
47.3 |
|
|
|
61.1 |
|
遞延所得税 |
|
|
66.6 |
|
|
|
(43.2 |
) |
|
|
(183.3 |
) |
|
|
(118.4 |
) |
資產減值 |
|
|
322.5 |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
1,217.6 |
|
|
|
1,119.6 |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款 |
|
|
86.7 |
|
|
|
175.0 |
|
|
|
461.7 |
|
|
|
(16.0 |
) |
庫存 |
|
|
173.3 |
|
|
|
(25.5 |
) |
|
|
391.3 |
|
|
|
(178.8 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
11.5 |
|
|
|
37.3 |
|
|
|
45.1 |
|
|
|
30.9 |
|
應付賬款和其他應計負債 |
|
|
(158.9 |
) |
|
|
69.5 |
|
|
|
(723.6 |
) |
|
|
(43.2 |
) |
其他非流動資產 |
|
|
(7.0 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
(27.4 |
) |
|
|
8.2 |
|
其他非流動負債 |
|
|
15.1 |
|
|
|
(46.7 |
) |
|
|
55.0 |
|
|
|
(88.8 |
) |
其他 |
|
|
(55.1 |
) |
|
|
20.3 |
|
|
|
(104.1 |
) |
|
|
6.2 |
|
經營活動產生的淨現金 |
|
|
60.4 |
|
|
|
386.8 |
|
|
|
289.9 |
|
|
|
190.0 |
|
投資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不動產、廠房和設備的增加 |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(22.6 |
) |
|
|
(53.3 |
) |
|
|
(101.3 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
29.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
71.2 |
|
|
|
0.1 |
|
其他 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
3.1 |
|
|
|
20.4 |
|
|
|
19.1 |
|
（用於）投資活動產生的淨現金 |
|
|
19.8 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
38.3 |
|
|
|
(82.1 |
) |
融資活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
償還了長期債務 |
|
|
(8.0 |
) |
|
|
(113.0 |
) |
|
|
(32.0 |
) |
|
|
(365.0 |
) |
長期債務回購 |
|
|
(50.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(142.6 |
) |
|
|
— |
|
長期債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
333.0 |
|
債務發行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(7.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(7.2 |
) |
為A系列可轉換優先股支付的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14.9 |
) |
基於既得權益的薪酬獎勵的預扣税款 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(9.1 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
其他 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
1.6 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
3.9 |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(58.8 |
) |
|
|
(119.4 |
) |
|
|
(181.7 |
) |
|
|
(65.0 |
) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
(5.1 |
) |
現金和現金等價物的變化 |
|
|
25.0 |
|
|
|
252.6 |
|
|
|
145.7 |
|
|
|
37.8 |
|
期初的現金和現金等價物 |
|
|
518.8 |
|
|
|
145.5 |
|
|
|
398.1 |
|
|
|
360.3 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
543.8 |
|
|
$ |
398.1 |
|
|
$ |
543.8 |
|
|
$ |
398.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 與已終止業務相關的現金流尚未分離。因此，合併現金流量表包括持續經營和已終止業務的結果。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
請參閲我們的10-K表格中包含的合併財務報表附註。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||
公認會計準則指標與非公認會計準則調整指標的對賬 |
|
|||||||||||||||
（未經審計-以百萬計，每股金額除外） |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
據報告，持續經營造成的損失 |
|
$ |
(339.0 |
) |
|
$ |
(1,060.5 |
) |
|
$ |
(851.3 |
) |
|
$ |
(1,184.7 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
155.0 |
|
|
|
(9.4 |
) |
|
|
133.4 |
|
|
|
(15.0 |
) |
利息收入，如報告所示 |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(11.1 |
) |
|
|
(2.8 |
) |
利息支出，如報告所示 |
|
|
170.9 |
|
|
|
161.4 |
|
|
|
675.8 |
|
|
|
588.9 |
|
其他（收入）支出，如報告所示 |
|
|
(45.8 |
) |
|
|
6.5 |
|
|
|
(59.7 |
) |
|
|
0.5 |
|
營業損失，如報告所示 |
|
$ |
(62.1 |
) |
|
$ |
(902.8 |
) |
|
$ |
(112.9 |
) |
|
$ |
(613.1 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已購無形資產的攤銷 |
|
|
75.3 |
|
|
|
102.9 |
|
|
|
327.1 |
|
|
|
440.0 |
|
重組成本（信貸），淨額 |
|
|
(15.8 |
) |
|
|
9.7 |
|
|
|
29.7 |
|
|
|
63.0 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
10.9 |
|
|
|
14.5 |
|
|
|
43.6 |
|
|
|
55.3 |
|
資產減值 |
|
|
145.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
571.4 |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
9.4 |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
27.1 |
|
|
|
35.1 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
5.3 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
|
|
1.7 |
|
俄羅斯應收賬款儲備（收回） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.0 |
) |
|
|
2.7 |
|
網絡事件成本 |
|
|
0.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
— |
|
折舊 |
|
|
27.2 |
|
|
|
28.8 |
|
|
|
111.8 |
|
|
|
113.8 |
|
營業虧損調整總額 |
|
|
252.8 |
|
|
|
1,278.0 |
|
|
|
1,111.9 |
|
|
|
1,836.5 |
|
經非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
190.7 |
|
|
$ |
375.2 |
|
|
$ |
999.0 |
|
|
$ |
1,223.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
據報告，持續經營造成的損失 |
|
$ |
(339.0 |
) |
|
$ |
(1,060.5 |
) |
|
$ |
(851.3 |
) |
|
$ |
(1,184.7 |
) |
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後息税折舊攤銷前利潤的税前調整總額 |
|
|
225.6 |
|
|
|
1,249.2 |
|
|
|
1,000.1 |
|
|
|
1,722.7 |
|
債務發行成本和OID的税前攤銷 (1) |
|
|
7.6 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
25.8 |
|
債務交易的税前收益 (2) |
|
|
(55.2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(74.3 |
) |
|
|
— |
|
調整和其他税收項目的税收影響 (3) |
|
|
157.1 |
|
|
|
(57.1 |
) |
|
|
59.3 |
|
|
|
(156.5 |
) |
非公認會計準則調整後的淨收益（虧損） |
|
$ |
(3.9 |
) |
|
$ |
138.1 |
|
|
$ |
161.8 |
|
|
$ |
407.3 |
|
GAAP 每股收益，如報告所示 (4) |
|
$ |
(1.67 |
) |
|
$ |
(5.16 |
) |
|
$ |
(4.33 |
) |
|
$ |
(6.00 |
) |
非公認會計準則調整後的攤薄後每股收益 (5) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
0.64 |
|
|
$ |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包含在利息支出中。 |
|
|||||||||||||||
(2) 包含在其他收入中，淨額。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(3) 適用於調整的税率反映了基於生成調整的實體的税收管轄區的税收支出或收益。我們預計某些項目的税收影響很小或根本沒有。 |
|
|||||||||||||||
(4) 在所有報告期內，GAAP每股收益是使用分子中歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）計算得出的，其中包括A系列可轉換優先股股息的影響。 |
|
|||||||||||||||
(5) 截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，用於計算非公認會計準則調整後的攤薄每股收益的攤薄後分別為2.538億股和2.517億股，截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的攤薄後每股收益分別為2.532億股和2.494億股。 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
參見上文 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||||||||||
康普控股公司 |
|||||||||||||
按地區劃分的銷售額 |
|||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
按地區劃分的銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% 變化 |
||||||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
740.2 |
|
|
$ |
1,316.6 |
|
|
|
(43.8 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
192.1 |
|
|
|
302.4 |
|
|
|
(36.5 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
159.1 |
|
|
|
173.7 |
|
|
|
(8.4 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
65.6 |
|
|
|
86.1 |
|
|
|
(23.8 |
) |
|
加拿大 |
|
|
28.9 |
|
|
|
46.7 |
|
|
|
(38.1 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
按地區劃分的銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
2023 年全年 |
|
|
2022 年全年 |
|
|
你 |
|||||
美國 |
|
$ |
3,750.0 |
|
|
$ |
5,018.1 |
|
|
|
(25.3 |
) |
% |
歐洲、中東和非洲 |
|
|
980.4 |
|
|
|
1,164.8 |
|
|
|
(15.8 |
) |
|
亞太地區 |
|
|
631.5 |
|
|
|
745.5 |
|
|
|
(15.3 |
) |
|
加勒比和拉丁美洲 |
|
|
289.8 |
|
|
|
396.7 |
|
|
|
(26.9 |
) |
|
加拿大 |
|
|
137.5 |
|
|
|
199.6 |
|
|
|
(31.1 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
|
|
(23.1 |
) |
% |
康普控股公司 |
|||||||||||||
細分信息 |
|||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
細分市場淨銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
555.8 |
|
|
$ |
957.1 |
|
|
|
(41.9 |
) |
% |
NICS |
|
|
216.7 |
|
|
|
288.5 |
|
|
|
(24.9 |
) |
|
擁有 |
|
|
182.5 |
|
|
|
304.8 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
答案 |
|
|
230.9 |
|
|
|
375.1 |
|
|
|
(38.4 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
1,185.9 |
|
|
$ |
1,925.5 |
|
|
|
(38.4 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
Q4 2023 |
|
|
Q4 2022 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
83.6 |
|
|
$ |
187.9 |
|
|
|
(55.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
29.3 |
|
|
|
56.3 |
|
|
|
(48.0 |
) |
|
擁有 |
|
|
31.5 |
|
|
|
41.2 |
|
|
|
(23.5 |
) |
|
答案 |
|
|
54.5 |
|
|
|
95.3 |
|
|
|
(42.8 |
) |
|
核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
|
198.9 |
|
|
|
380.7 |
|
|
|
(47.8 |
) |
|
公司及其他 (2) |
|
|
(8.2 |
) |
|
|
(5.5 |
) |
|
|
49.1 |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
190.7 |
|
|
$ |
375.2 |
|
|
|
(49.2 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) 參見上文 “非公認會計準則財務指標”。 |
|||||||||||||
(2) “核心” 財務指標反映了我們的CCS、OWN、NICS和ANS板塊的總體業績，不包括以前分配給家居板塊但現在被歸類為持續經營業務的一般公司成本，因為這些成本不能直接歸因於家居板塊的已停止業務。 |
|||||||||||||
康普控股公司 |
|||||||||||||
細分信息 |
|||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
細分市場淨銷售額 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
2023 年全年 |
|
|
2022 年全年 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
2,710.2 |
|
|
$ |
3,789.6 |
|
|
|
(28.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
1,117.7 |
|
|
|
939.7 |
|
|
|
18.9 |
|
|
擁有 |
|
|
880.0 |
|
|
|
1,467.9 |
|
|
|
(40.1 |
) |
|
答案 |
|
|
1,081.3 |
|
|
|
1,327.5 |
|
|
|
(18.5 |
) |
|
淨銷售總額 |
|
$ |
5,789.2 |
|
|
$ |
7,524.7 |
|
|
|
(23.1 |
) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% 變化 |
|||||
|
|
2023 年全年 |
|
|
2022 年全年 |
|
|
你 |
|||||
CCS |
|
$ |
389.6 |
|
|
$ |
643.6 |
|
|
|
(39.5 |
) |
% |
NICS |
|
|
225.2 |
|
|
|
51.9 |
|
|
|
333.9 |
|
|
擁有 |
|
|
178.1 |
|
|
|
269.7 |
|
|
|
(34.0 |
) |
|
答案 |
|
|
229.3 |
|
|
|
285.2 |
|
|
|
(19.6 |
) |
|
核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) |
|
|
1,022.2 |
|
|
|
1,250.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
|
公司及其他 (2) |
|
|
(23.2 |
) |
|
|
(27.0 |
) |
|
|
(14.1 |
) |
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
|
$ |
999.0 |
|
|
$ |
1,223.4 |
|
|
|
(18.3 |
) |
% |
|
|||||||||||||
(1) 參見非公認會計準則財務指標的描述。 |
|||||||||||||
(2) “核心” 財務指標反映了我們的CCS、OWN、NICS和ANS板塊的總體業績，不包括以前分配給家居板塊但現在被歸類為持續經營業務的一般公司成本，因為這些成本不能直接歸因於家居板塊的已停止業務。 |
|||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
GAAP與分部調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2023年第四季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
企業及其他 (1) |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入（虧損） |
|
$ |
(54.7 |
) |
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
19.9 |
|
|
$ |
(22.5 |
) |
|
$ |
(8.3 |
) |
|
$ |
(62.1 |
) |
已購無形資產的攤銷 |
|
|
18.8 |
|
|
|
13.9 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
37.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
75.3 |
|
重組成本（信貸），淨額 |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
2.4 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
(19.5 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(15.8 |
) |
基於股權的薪酬 |
|
|
4.4 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
10.9 |
|
資產減值 |
|
|
99.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
46.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
145.4 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
1.1 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
9.4 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
— |
|
網絡事件成本 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.4 |
|
折舊 |
|
|
15.2 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
27.2 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
83.6 |
|
|
$ |
29.3 |
|
|
$ |
31.5 |
|
|
$ |
54.5 |
|
|
$ |
(8.2 |
) |
|
$ |
190.7 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的 |
|
|
15.0 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
23.6 |
% |
|
NM |
|
|
|
16.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年第四季度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
企業及其他 (1) |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入（虧損） |
|
$ |
146.1 |
|
|
$ |
34.3 |
|
|
$ |
25.9 |
|
|
$ |
(1,101.5 |
) |
|
$ |
(7.6 |
) |
|
$ |
(902.8 |
) |
已購無形資產的攤銷 |
|
|
18.7 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
61.7 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
102.9 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
4.7 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
9.7 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
3.9 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
14.5 |
|
資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
0.6 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
1.3 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
1.2 |
|
折舊 |
|
|
15.7 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
5.5 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
28.8 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
187.9 |
|
|
$ |
56.3 |
|
|
$ |
41.2 |
|
|
$ |
95.3 |
|
|
$ |
(5.5 |
) |
|
$ |
375.2 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的 |
|
|
19.6 |
% |
|
|
19.5 |
% |
|
|
13.5 |
% |
|
|
25.4 |
% |
|
NM |
|
|
|
19.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) 包括先前分配給家居板塊但現在歸類為持續經營業務的一般公司成本，因為這些成本不能直接歸因於家居板塊的已終止業務。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM — 沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
由於四捨五入，各組成部分的總和可能不等於總數。 |
|
|||||||||||||||||||||||
參見上文 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||
GAAP與分部調整後的息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2023年12月31日止年度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
企業及其他 (1) |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入（虧損） |
|
$ |
121.9 |
|
|
$ |
127.0 |
|
|
$ |
130.5 |
|
|
$ |
(462.5 |
) |
|
$ |
(29.8 |
) |
|
$ |
(112.9 |
) |
已購無形資產的攤銷 |
|
|
75.5 |
|
|
|
56.8 |
|
|
|
20.4 |
|
|
|
173.9 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
327.1 |
|
重組成本（信貸），淨額 |
|
|
14.0 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
(6.0 |
) |
|
|
2.7 |
|
|
|
29.7 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
15.6 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
6.3 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
43.6 |
|
資產減值 |
|
|
99.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
472.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
571.4 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
1.7 |
|
|
|
7.0 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
17.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
27.1 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
1.2 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3.5 |
) |
追回俄羅斯應收賬款 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2.0 |
) |
網絡事件成本 |
|
|
2.6 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
5.5 |
|
折舊 |
|
|
61.3 |
|
|
|
13.0 |
|
|
|
12.6 |
|
|
|
22.1 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
111.8 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
389.6 |
|
|
$ |
225.2 |
|
|
$ |
178.1 |
|
|
$ |
229.3 |
|
|
$ |
(23.2 |
) |
|
$ |
999.0 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的 |
|
|
14.4 |
% |
|
|
20.1 |
% |
|
|
20.2 |
% |
|
|
21.2 |
% |
|
NM |
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2022年12月31日的年度分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
CCS |
|
|
NICS |
|
|
擁有 |
|
|
答案 |
|
|
企業及其他 (1) |
|
|
總計 |
|
||||||
報告的營業收入（虧損） |
|
$ |
438.3 |
|
|
$ |
(51.2 |
) |
|
$ |
189.0 |
|
|
$ |
(1,149.6 |
) |
|
$ |
(39.6 |
) |
|
$ |
(613.1 |
) |
已購無形資產的攤銷 |
|
|
99.5 |
|
|
|
59.7 |
|
|
|
32.4 |
|
|
|
247.2 |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
440.0 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
17.1 |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
22.4 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
63.0 |
|
基於股權的薪酬 |
|
|
14.9 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
15.8 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
55.3 |
|
資產減值 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,119.6 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
10.6 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
35.1 |
|
收購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
5.3 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
|
1.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.7 |
|
俄羅斯應收賬款儲備 |
|
|
2.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.7 |
|
折舊 |
|
|
58.8 |
|
|
|
15.0 |
|
|
|
14.3 |
|
|
|
22.5 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
113.8 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
$ |
643.6 |
|
|
$ |
51.9 |
|
|
$ |
269.7 |
|
|
$ |
285.2 |
|
|
$ |
(27.0 |
) |
|
$ |
1,223.4 |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的 |
|
|
17.0 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
|
18.4 |
% |
|
|
21.5 |
% |
|
NM |
|
|
|
16.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(1) 包括先前分配給家居板塊但現在歸類為持續經營業務的一般公司成本，因為這些成本不能直接歸因於家居板塊的已終止業務。 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
NM — 沒有意義 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
由於四捨五入，各組成部分的總和可能不等於總數。 |
|
|||||||||||||||||||||||
參見非公認會計準則財務指標説明。 |
|
|||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
調整後的自由現金流 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Q4 |
|
|
Q1 |
|
|
Q2 |
|
|
Q3 |
|
|
Q4 |
|
|
全年 |
|
|
全年 |
|
|||||||
運營產生的現金流 |
|
$ |
386.8 |
|
|
$ |
(46.1 |
) |
|
$ |
136.8 |
|
|
$ |
138.8 |
|
|
$ |
60.4 |
|
|
$ |
289.9 |
|
|
$ |
190.0 |
|
資本支出 |
|
|
(22.6 |
) |
|
|
(14.4 |
) |
|
|
(20.8 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(53.3 |
) |
|
|
(101.3 |
) |
自由現金流 |
|
|
364.2 |
|
|
|
(60.5 |
) |
|
|
116.0 |
|
|
|
130.1 |
|
|
|
51.0 |
|
|
|
236.6 |
|
|
|
88.7 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
|
18.7 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
11.5 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
28.0 |
|
|
|
50.7 |
|
重組成本，淨額 |
|
|
19.9 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
31.1 |
|
|
|
40.1 |
|
|
|
27.1 |
|
|
|
117.7 |
|
|
|
58.1 |
|
調整後的自由現金流 |
|
$ |
402.8 |
|
|
$ |
(39.7 |
) |
|
$ |
148.8 |
|
|
$ |
181.7 |
|
|
$ |
91.5 |
|
|
$ |
382.3 |
|
|
$ |
197.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
參見上文 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
康普控股公司 |
|
||||||||||||||||||||
調整後的毛利潤和調整後的運營費用 |
|
||||||||||||||||||||
（未經審計-以百萬計） |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
公認會計準則與非公認會計準則調整後的毛利潤 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
Q3 2023 |
|
Q4 2023 |
|
全年 |
|
全年 |
|
|||||||
毛利，如報告所示 |
$ |
725.4 |
|
$ |
630.2 |
|
$ |
568.8 |
|
$ |
501.0 |
|
$ |
448.3 |
|
$ |
2,148.3 |
|
$ |
2,594.0 |
|
基於股權的薪酬 |
|
2.0 |
|
|
1.6 |
|
|
1.3 |
|
|
1.1 |
|
|
1.2 |
|
|
5.2 |
|
|
7.5 |
|
收購會計調整 |
|
1.3 |
|
|
0.5 |
|
|
0.4 |
|
|
0.3 |
|
|
— |
|
|
1.2 |
|
|
5.4 |
|
專利索賠和訴訟和解 |
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(3.5 |
) |
|
— |
|
|
(3.5 |
) |
|
1.7 |
|
調整後的毛利 |
$ |
728.7 |
|
$ |
632.3 |
|
$ |
570.5 |
|
$ |
498.9 |
|
$ |
449.5 |
|
$ |
2,151.2 |
|
$ |
2,608.6 |
|
調整後的毛利佔銷售額的百分比 |
|
37.8 |
% |
|
38.0 |
% |
|
35.9 |
% |
|
37.0 |
% |
|
37.9 |
% |
|
37.2 |
% |
|
34.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
GAAP 與非 GAAP 調整後的運營費用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Q4 2022 |
|
Q1 2023 |
|
Q2 2023 |
|
Q3 2023 |
|
Q4 2023 |
|
全年 |
|
全年 |
|
|||||||
銷售、一般和管理業務，如所述 |
$ |
265.3 |
|
$ |
232.0 |
|
$ |
230.0 |
|
$ |
209.0 |
|
$ |
202.3 |
|
$ |
873.3 |
|
$ |
1,040.9 |
|
研究和開發，如報告所述 |
|
130.7 |
|
|
125.6 |
|
|
128.3 |
|
|
102.6 |
|
|
103.2 |
|
|
459.7 |
|
|
543.6 |
|
運營費用 |
$ |
396.0 |
|
$ |
357.6 |
|
$ |
358.3 |
|
$ |
311.6 |
|
$ |
305.5 |
|
$ |
1,333.0 |
|
$ |
1,584.5 |
|
基於股權的薪酬 |
|
12.5 |
|
|
10.8 |
|
|
8.6 |
|
|
9.4 |
|
|
9.6 |
|
|
38.4 |
|
|
47.8 |
|
交易、轉型和整合成本 |
|
1.3 |
|
|
0.3 |
|
|
2.8 |
|
|
14.6 |
|
|
9.4 |
|
|
27.1 |
|
|
35.1 |
|
追回俄羅斯應收賬款 |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.0 |
) |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.0 |
) |
|
2.7 |
|
網絡事件成本 |
|
— |
|
|
— |
|
|
3.6 |
|
|
1.5 |
|
|
0.4 |
|
|
5.5 |
|
|
— |
|
調整後的運營支出 |
$ |
382.2 |
|
$ |
346.5 |
|
$ |
345.3 |
|
$ |
286.1 |
|
$ |
286.1 |
|
$ |
1,264.0 |
|
$ |
1,498.9 |
|
調整後的運營費用佔銷售額的百分比 |
|
19.9 |
% |
|
20.8 |
% |
|
21.7 |
% |
|
21.2 |
% |
|
24.1 |
% |
|
21.8 |
% |
|
19.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
由於四捨五入，各組成部分的總和可能不等於總數。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
參見上文 “非公認會計準則財務指標”。 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||