美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13A-16 或 15D-16

1934 年《證券交易法》

2024 年 2 月

委員會文件編號：001-41943

Amer Sports, Inc.

（將註冊人的姓名翻譯成 英語）

板球廣場，哈欽斯 大道，

郵政信箱 2681

大開曼島，KY1-1111

開曼羣島

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。

表格 20-F x 表格 40-F

發行票據

2024年2月16日，Amer Sports, Inc.（“公司”） 宣佈，其全資子公司Amer Sports Company（“發行人”）完成了先前宣佈的本金總額為8億美元的2031年到期 6.75% 的優先擔保票據（“票據”）的發行， 不受經修訂的1933年《證券法》的註冊要求（“證券法”）。

根據《證券法》第144A條，這些票據僅在美國發行 給有理由認為是合格機構投資者的個人，並根據《證券法》S條在美國境外向非美國人發行。

發行票據的淨收益 以及先前宣佈的新5億美元定期貸款額度、新的7億歐元定期貸款 額度、我們先前宣佈的新循環信貸額度（合稱 “新的優先擔保信貸額度”） 下的借款和手頭現金將用於償還公司現有信貸額度下的所有未償債務，這將 終止，並償還公司現有9000萬美元雙邊債務下的所有未償債務信貸額度。

《票據契約》

這些票據是根據截至2024年2月16日 16日的契約（“契約”）發行的，該契約由發行人、其中指定的擔保人、紐約梅隆銀行作為受託人，倫敦威爾明頓 信託（有限公司）作為票據抵押代理人。

利息和到期日

根據契約，該票據將於2031年2月16日到期。 從2024年9月1日起，票據的利息將每半年在3月1日和9月1日分期支付。

擔保

這些票據將由公司和 作為新優先擔保信貸 融資機制下的借款人或擔保人（“票據擔保人”）的每家子公司（發行人除外）共同和單獨擔保。票據及其相關擔保將是優先債券， 將由新優先擔保信貸額度下發行人和 票據擔保人義務的相同第一優先留置權進行擔保， 但須遵守允許的留置權和某些其他例外情況。

排名

票據和擔保將是發行人和票據 擔保人的優先擔保債務，並將受當地法律的限制：

兑換

2027年2月16日當天或之後，發行人可以選擇按契約中規定的贖回價格全部 或部分贖回票據。此外，可以在2027年2月16日之前全部或部分贖回票據 ，其價格等於本金的100％，外加 的應計和未付利息，但不包括贖回日期，加上契約中規定的適用溢價。

此外，在2027年2月16日之前，發行人可以按其期權 一次或多次在任何12個月期限內以相當於所贖回票據本金的103％的贖回價格贖回契約下票據（包括任何額外的 票據）本金總額的10％。在2027年2月 16日之前，發行人可以在任何一次或多次場合以本金的106.750％的贖回價格贖回根據契約 發行的票據本金總額的40％，但須遵守契約中規定的限制。

發生控制權變更（定義見契約）時， 除非發行人如上所述行使贖回所有票據的權利，否則每位票據持有人都有權 以等於回購票據本金總額的101％加上回購票據的應計和未付利息的購買價格回購該持有人票據的全部或任何部分，但不包括購買日期。

某些盟約

該契約包含契約，將公司 及其任何受限子公司（該術語在契約中定義）的能力限制在以下範圍內：

違約事件

契約還規定了慣常的違約事件。

信貸設施

2024年2月16日，公司簽訂了信貸協議 （“信貸協議”），公司某些子公司作為借款人，其金融機構當事方 作為貸款人和髮卡銀行，北卡羅來納州摩根大通銀行作為行政代理人，摩根大通證券作為搖擺貸款人，威爾明頓 信託（倫敦）有限公司作為抵押代理人。

信貸協議規定了以美元計價的5億美元的 定期貸款額度，期限為七年（“美元定期貸款額度”）、7億歐元的歐元定期 貸款，期限為七年（“歐元定期貸款額度”，以及 美元定期貸款額度，即 “定期貸款額度”）和710美元的五年循環信貸額度百萬（“循環 信貸額度”）。美元定期貸款額度將以美元計價，歐元定期貸款額度將以 歐元計價，循環信貸額度下的借款將以美元或歐元提供。

利息和費用

循環信貸額度下的借款以：（i）美元 美元的借款將按公司選擇的年利率等於（a）基於SOFR的定期利率或（b）美國 美元的基準利率，以及（ii）歐元的年利率等於歐元同業拆借利率（但是，前提是基於SOFR的利率 而且，在任何情況下，EURIBOR的年利率均不得低於0.00％，美元基準利率在任何 時間均應不低於每年1.00％，外加適用的利潤。(i) 美元定期貸款機制下的借款將按年利率計息 ，利率等於 (x) 基於SOFR的定期利率或 (y) 美元基準利率，(ii) 歐元定期貸款額度 的年利率將等於歐元銀行同業拆借利率（但是，基於SOFR的期限利率和EURIBOR應為在任何情況下，每年 不低於 0.00%，美元基準利率在任何時候都應不低於每年 1.00%），外加 適用的利潤。

根據公司的第一留置權淨槓桿比率（“適用利率”）， 循環信貸額度下借款的適用利率利率在美元基準利率借款的0.75％至1.75％之間；對於SOFR或EURIBOR借款，適用利率利率在1.75％至2.75％之間 。 根據公司的優先無抵押非信貸增強型 長期債務評級，美元定期貸款機制下借款的適用利率利率在2.00％至2.25％之間，SOFR借款的適用利率利率利率在3.00％至3.25％之間。根據公司的優先無抵押非信貸增強型長期債務評級，歐元定期貸款機制下借款的適用利率利率將在3.25％至3.50％之間 。

此外，公司必須按季度支付 承諾費，相當於當時循環信貸額度下SOFR借款的適用利率的30％，用於循環信貸額度下的未使用承付款，每季度拖欠支付。公司 還必須按所有未清信用證的最大可用金額支付信用證費用，金額 等於循環信貸額度下SOFR借款的適用利率，每季度拖欠支付， 以及發行信用證的慣常預付費用和代理費。

攤銷

美元定期貸款額度 的攤銷率將為每年 1.00%，按季度分期支付，美元定期貸款機制的第一期分期付款將於 2024 年 6 月 30 日支付 。預計歐元定期貸款機制將不受定期攤還款的約束。公司可以指示 按到期順序對此類攤銷付款進行預付款。

抵押品和擔保人

新的優先擔保信貸額度將由公司和公司在美國 美國、奧地利、加拿大、瑞士、開曼羣島、芬蘭、法國、香港和瑞典組建的某些全資子公司的幾乎所有資產擔保 ，但有某些例外情況，對於非在美國或加拿大組建的任何此類子公司， 須遵守商定的安全原則。

公司的義務和 擔保人在新的優先擔保信貸額度下的義務以及 在新優先擔保信貸額度（或其關聯公司）下與貸款人達成的某些套期保值安排和現金管理安排將由擔保此類設施的抵押品中的第一優先擔保權益 擔保，但新優先擔保信貸額度中規定的某些例外情況除外。

預付款

除信貸協議 中規定的某些例外情況和慣常籃子外，公司必須在 某些情況下強制性預付定期貸款機制下的貸款，包括：(i) 100% 的保險淨現金收益和財產或資產損失的譴責收益（受再投資權限制，根據槓桿比率和淨收益門檻進行降低），(ii) 淨現金收益的100％ 來自債務的發生（信貸協議中允許的債務除外），（iii) 根據槓桿比率和閾值金額，50% 的超額現金流可能會減少 ，以及 (iv) 100% 的資產出售淨現金收益（受再投資 權利限制，根據槓桿比率和淨收益閾值減少）。這些強制性預付款可用於支付未來的攤銷。

除了與SOFR和EURIBOR貸款相關的慣例 “破產” 成本外，公司將被允許自願減少循環承諾金額中未使用的 部分，並隨時償還循環信貸額度下的未償貸款，無需支付溢價 或罰款。允許公司 隨時自願償還定期貸款機制下的未償貸款，無需支付溢價或罰款；前提是，在 新的優先擔保信貸額度關閉六個月週年之前進行的某些再定價交易中，定期貸款額度的任何自願預付款、再融資或重新定價均需支付本金1.00％ 的預付溢價以這種方式預付、再融資或重新定價的定期貸款。

某些盟約

預計信貸協議將包含許多契約 ，除其他外，這些契約限制了公司及其子公司的能力，但有某些例外情況：

信貸協議還將包含某些習慣性的肯定 契約。

循環信貸額度還將包含財務 契約，即：（1）要求公司將最大第一留置權淨槓桿率維持在不超過5. 00:1.00；（2）要求 公司維持不低於2. 00:1.00 的利息覆蓋率，該比率將從截至2025年12月31日的財政季度 提高到2. 25:1.00，並將進一步提高截至2026年12月31日的財季為2. 50:1.00。財務契約 將包含習慣定期貸款機制的停頓和習慣補救權。

違約事件

信貸協議還將包含 違約的某些慣常事件。如果信貸協議中規定的違約事件發生並持續下去，則可能要求該協議下的借款人 償還信貸額度下的所有未償還款項。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 2 月 16 日