美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》

2024 年 1 月

委員會文件編號：001-41362

奧斯汀科技集團有限公司

（將註冊人的姓名翻譯成 英語）

2號樓，101

科創路 1 號

南京棲霞區

中國江蘇省 210046

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交或將提交年度 報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

這份 6-K 表格報告中包含的信息

證券購買 協議

2024 年 1 月 19 日，Ostin 科技集團有限公司（“公司”）與猶他州有限責任公司 Streeterville Capital, LLC（“買方”）簽訂了證券購買協議（“證券購買協議”） ，內容涉及發行和出售本金為 550,000 美元的優先級 無抵押可轉換票據（“票據”）價格為500,000美元。該票據 可轉換為公司的普通股，面值每股0.0001美元。

2024年1月22日，公司根據證券購買協議完成了向買方發行和出售票據。 在扣除交易費用和估計費用之前，出售票據的總收益為500,000美元。

注意

票據的簡單利率為每年7％。票據的所有未償本金和應計利息將於2025年1月22日（“到期日”）到期和 支付，即買方將票據的購買價格 交付給公司後的十二（12）個月。該票據包括40,000美元的原始發行折扣，以及10,000美元的買方律師費、 會計費用、盡職調查、監控以及與買賣票據相關的其他交易成本。

票據的贖回轉換價格（“轉換價格”）等於轉換日或其他確定日期之前的連續十（10）個交易日內最低每日VWAP（納斯達克資本市場普通股成交量加權平均價格）的百分之八十（80％），但不低於0.1436美元（或允許的較低金額，從 起不低於0.1436美元（或允許的較低金額）不時按納斯達克或其他主要市場（按普通股計算）（“底價”）。自購買價格之日起六 (6) 個月之日起，直到未清餘額（均按票據中的定義）全額支付，買方可以按轉換價格將 將其選擇權票據轉換為普通股，最高可達每月最大贖回金額（定義見附註）， 前提是，在任何情況下，在適用的贖回日均不得有股權條件失效金額（每張如 註釋中所定義），買方不以書面形式免除此類失敗；或者轉換價格應低於底價。公司 可以選擇在到期日之前預付票據未清餘額的全部或任何部分，現金價格等於 應預付未清餘額部分的120％。

觸發事件（定義見附註）發生後，買方有權將重大觸發事件（定義見附註）的票據餘額增加15％ ，次要觸發事件（定義見附註）的票據餘額增加5％，總額為25％。 此外，本票據規定，違約事件發生時（定義見附註），未清餘額的利率應按年利率22％或適用法律允許的最大利率中取較低值。

發行該票據是根據1933年《證券法》第4（a）（2）條、經修訂的 和據此頒佈的D條例中規定的註冊豁免進行的。

上述 證券購買協議和票據摘要並不完整，受本表6-K最新報告附錄的全文（如適用）的約束和全面限定 ，這些附錄以引用方式納入此處 。

展品索引

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得 的正式授權。

日期：2024 年 1 月 26 日

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