附錄 4.1

可兑換 期票

生效日期: 2024 年 1 月 19 日 550,000.00 美元

對於收到的 值, 開曼羣島豁免公司(“借款人”)Ostin Technology Group Co., Ltd.(“借款人”)承諾向猶他州有限責任公司Streeterville Capital, LLC或其 繼任者或受讓人(“貸款人”)支付550,000.00美元以及在 後十二 (12) 個月後應計的任何利息、費用、費用和滯納金根據此處規定的條款 的購買價格日(“到期日”),並從 購買價格之日起,按每年百分之七(7%)的簡單利率支付未清餘額的利息直到全額支付同樣的款項。本協議下的所有利息計算均應以 360 天的 年度為基礎計算,包括十二 (12) 個三十 (30) 個月,應根據本票據的條款支付。本可兑換 本票(以下簡稱 “票據”)自上述日期(“生效日期 ”)起發行並生效。本票據是根據2024年1月19日的某些證券購買協議發行的,借款人和貸款人之間可以不時修訂該協議(“購買協議”)。此處使用的某些大寫術語 定義於本文所附附件 1 中,並通過本參考文獻納入此處。

這張 票據的 OID 為 40,000.00 美元。此外,借款人同意向貸款人支付10,000.00美元,以支付貸款人的律師費、會計 成本、盡職調查、監控和其他與購買和出售本票據相關的交易成本(“交易 支出金額”)。OID 和交易費用金額包含在本票據的初始本金餘額中, 自購買價格之日起被視為已全額賺取且不可退款。本票據的購買價格為500,000.00美元(“購買價格”),計算方法如下:550,000.00美元的原始本金餘額減去OID,減去交易 支出金額。購買價格應由貸款人通過電匯以即時可用的資金支付。

1。 付款;預付款。

1.1。 付款。根據本協議的規定,本協議下所欠的所有款項均應以美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份(定義見下文 ),並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有付款 應首先用於 (a) 收款成本(如果有),然後用於(b)費用和收費(如果有),然後用於(c)應計和未付利息, ,然後應用於(d)本金。

1.2。 預付款。如果尚未發行 份適用的轉換股票,借款人應有權在未清餘額到期之前預付全部或任何部分(減去 借款人從貸款人那裏收到贖回通知(定義見下文)的未清餘額部分); 前提是 如果借款人選擇預付未清餘額的全部或任何部分 ,則應以現金向貸款人支付借款人選擇預付的未清餘額部分的120%。 除非貸款人書面同意,否則提前還款不會減免借款人在本條款 下的剩餘債務,直到未清餘額全部付清。

2。 安全。本備註不安全。

3. 借款人贖回。

3.1。 兑換兑換價格。根據此處規定的調整,每次兑換的轉換價格 應為兑換轉換價格。

3.2。 兑換兑換。自購買價格之日起六 (6) 個月之日起(“贖回開始日期 ”),貸款人有權通過向借款人提供基本上採用本文所附格式的通知,贖回票據的全部或任何部分 ,但不得超過每個日曆月的最大每月贖回金額(此類金額,“贖回金額”),可隨時自行行使作為附錄A(每份 “贖回通知”, 以及貸款人交付贖回通知的每個日期,即 “贖回日期”)。為避免疑問,貸款人 可以在任何給定的日曆月內向借款人提交一(1)份或多份贖回通知,前提是該月份兑換的總金額 不超過每月最高贖回金額。每筆贖回金額可以由借款人選擇 支付,但須遵守第 3.3 節規定的時限,(a) 以現金,或 (b) 按照以下公式將此類贖回金額轉換為普通 股票(每股 “贖回轉換”):適用贖回金額 中轉換的部分除以贖回轉換價格(“轉換份額”),或 (c) 通過上述各項 的任意組合,只要現金在第三 (3) 天交付給貸款人第三方) 適用的 贖回日期之後的交易日,贖回的轉換股份將在適用的交付日期(定義見下文)當天或之前交付給貸款人。 儘管如此,如果(a)在適用的贖回日出現股權 條件失效,並且貸款人未以書面形式放棄此類失敗,或(b)贖回轉換價格低於底價,則借款人無權就任何適用的 贖回金額的任何部分選擇贖回兑換,並需要以現金支付贖回金額。 儘管未能在到期日之前全額償還本票據屬於違約事件(定義見下文),但根據本第3.2節,贖回 日期應在到期日之後繼續,直到全額償還未清餘額。在贖回開始日期之後的每個日曆月底 時,如果該月支付的總贖回金額小於 最低每月攤銷金額,則按第五 (5)第四)下個月的當天,借款人必須以現金向貸款人 支付最低月度攤銷額與適用月份支付的總贖回金額之間的差額。

3.3。 贖回金額的分配。收到贖回通知後,借款人可以在適用的贖回通知中批准貸款人提議的 分配,也可以選擇在收到此類贖回通知後的二十四 (24) 小時內通過電子郵件或傳真向貸款人發出書面通知來更改分配,前提是現金支付總額和贖回轉換金額 等於適用的贖回金額。如果借款人未能在前一句中規定的截止日期 之前通知貸款人其選擇更改分配,則應將其視為已批准並接受貸款人準備的適用贖回 通知中規定的分配。借款人承認並同意,由於錯誤、錯誤或因違約事件或 交易文件允許的其他調整(“調整”)而導致的任何調整,上面列出的金額和計算方法可能會進行更正 或調整。此外,在準備此類通知時出現的任何錯誤或錯誤,或 未能適用在準備贖回通知之前可能適用的任何調整,均不得被視為放棄貸款人 執行任何票據條款的權利,即使此類錯誤、錯誤或未納入調整是由貸款人自己的 計算引起的。借款人應在每個適用的交割日當天或之前,根據下文 7 節,將任何贖回轉換中的贖回轉換份額交付給貸款人。

4。 觸發事件、默認值和補救措施。

4.1。 觸發事件。以下是本附註下的觸發事件(均為 “觸發事件”):(a) 借款人 未能支付根據本附註到期和應付的任何本金、利息、費用、費用或任何其他金額;(b) 接管人、受託人或其他類似的 官員應被任命取代借款人或其資產的很大一部分,此類任命在二十 (20) 天 天或不得在六十 (60) 天內被解僱或解除債務;(c) 借款人破產或普遍不償還債務,或以書面形式承認 無力償還債務它們到期,但須遵守適用的寬限期(如果有);(d)借款人為債權人的利益進行了一般性轉讓;(e)借款人根據任何破產、破產或類似法律(國內 或國外)提出救濟申請;(f)對借款人啟動或提起非自願破產程序;(g)未經貸款人事先書面同意進行基本交易 , 但是,前提是,如果與此類基本交易相關的票據全額支付 ,則無需徵得同意;(h) 借款人未能及時設立和維持股票儲備(定義見購買協議 );(i) 借款人未能遵守或履行購買協議第4節規定的任何契約;(j) 借款人未能根據本協議條款交付任何轉換股份;(k) 借款人違約或以其他方式未能遵守 或履行此處包含的借款人任何契約、義務、條件或協議,或在任何其他交易文件(如購買協議中定義的 )中,本第 4.1 節和 購買協議第 4 節中特別規定的除外;(l) 借款人或代表借款人向貸款人作出或提供的任何陳述、擔保或其他聲明,任何交易文件中的 ,或與本票據發行相關的其他陳述、擔保或其他陳述,均屬虛假、不正確、不完整或誤導性 在訂立或提供時在任何重要方面;(m) 借款人對其普通股進行反向拆分未在二十 (20) 天前向貸款人發出書面通知的股票,但反向拆分普通股以保持遵守納斯達克或其他主要市場的最低出價要求除外;(n) 任何金錢判決、令狀或類似程序均以超過500,000.00美元的價格對借款人或借款人的任何 子公司或其任何財產或其他資產提出,不得撤銷,除非貸款人另有同意,否則在二十 (20) 個日曆日內未抵押或未居留 ;(o) 借款人不是 DWAC符合資格;或 (p) 借款人 或借款人的任何子公司在任何重大方面違反任何其他協議中包含的任何契約或其他條款或條件。

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4.2。 觸發事件補救措施。在任何觸發事件發生後的任何時候,貸款人都可以選擇通過應用觸發效應來增加未償還的 餘額(受以下規定的限制)。

4.3。 默認值。觸發事件發生後的任何時候,貸款人可以選擇向借款人 發送書面通知,要求借款人在貸款人發出此類書面通知 之日後的五(5)個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能在規定的五(5)個交易日糾正期內糾正觸發事件,則觸發事件 將自動成為下述違約事件(均為 “違約事件”)。

4.4。 默認補救措施。在任何違約事件發生後,貸款人可以隨時通過書面通知借款人加快本 票據的速度,未償餘額將立即到期,並按強制性違約 金額以現金支付。儘管如此,在發生第 4.1 節 (b) — (f) 條款所述的任何觸發事件時, 將視為違約事件已經發生,截至該觸發事件發生之日的未清餘額 應立即自動到期並按強制性違約金額以現金支付,貸款人無需書面通知觸發事件即成為違約事件。任何違約事件發生後的任何時候,在貸款人向借款人發出書面 通知後,應從適用的違約事件 發生之日起對未清餘額計息,利率等於年利百分之二十二%(22%)或適用法律允許的最高利率 (“違約利息”),以較低者為準。為避免疑問,貸款人可以在違約事件發生後隨時繼續進行贖回轉換 ,直到未清餘額全額支付,但須遵守每月最高贖回金額和本協議第9節(所有權限制)。關於本文所述的加速,貸款人無需提供, 且借款人特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知,貸款人可以在任何寬限期 到期的情況下立即執行其在本協議下的所有權利和補救措施以及適用的 法律規定的所有其他補救措施。貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消此類提速,在貸款人獲得全額付款之前,貸款人應擁有 作為票據持有人的所有權利(如果有)。此類撤銷或廢除不得影響任何後續的 觸發事件或違約事件,也不得損害由此產生的任何權利。此處的任何內容均不限制貸款人尋求法律或股權方面的任何 其他補救措施的權利,包括但不限於針對借款人未能按照 將票據轉換為本協議條款的要求及時交付轉換股份而發佈的具體履約令和/或禁令 救濟。

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5。 無條件債務;無抵消。借款人承認,本票據是借款人的無條件、有效、具有約束力和可強制執行的 義務,不得抵消、扣除或任何形式的反訴。借款人特此放棄其現在 對貸款人及其繼任者和受讓人擁有或可能擁有的任何抵消權,並同意根據本票據的條款支付此處 中要求的付款或轉換。

6。 豁免。除非以授予 豁免的一方簽署書面形式,否則對本説明任何條款的棄權均無效。對任何條款的放棄或對任何違禁行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他違禁行動的同意 ,無論是否相似。除非以書面形式明確規定,否則任何棄權或同意均不得構成持續的放棄或同意,或承諾 一方在將來提供棄權或同意。

7。 轉換共享交付的方法。在第三天營業結束之日或之前 (3)第三方) 每個 贖回日(“交付日期”)之後的交易日,如果借款人當時符合DWAC資格,並且此類轉換 股票有資格通過DWAC交付,則借款人應通過DWAC以電子方式將適用的轉換股份 交付到貸款人在適用的贖回通知中指定的賬户,並更新借款人的成員名冊; 提供在本票據未兑現期間,最多三 (3) 次交付日期可能是第七次 (7) 次第四) 在兑換日的 日進行交易。如果借款人不符合DWAC資格,或者此類轉換股份沒有資格通過DWAC交付,則 應通過信譽良好的隔夜快遞向貸款人或其經紀人(如贖回通知中所指定)交付一份證書,該證書以貸款人 或其指定人的名義在借款人成員登記冊中登記,代表 普通股數量等於貸款人有權獲得的轉換股票數量。為避免疑問,借款人未履行在交割日之前交付 轉換股票的義務,除非貸款人或其經紀人(如適用)根據上述條款在相關交割日營業結束之前實際收到代表 適用轉換股份的證書。 此外,無論此處或任何其他交易文件中有任何相反的規定,如果借款人或其轉讓 代理人拒絕向貸款人交付任何沒有限制性證券圖例的轉換股份,理由是此類發行違反了經修訂的1933年《證券法》(“第144條”)第144條,則借款人應將適用的轉換股份交付或要求其 過户代理人向貸款人交付適用的轉換股份貸款人具有受限證券圖例,但在其他方面符合 本規定第 7 節同時,借款人還將向貸款人提供其 律師或其過户代理律師的書面解釋,説明適用的轉換股票的發行為何違反了第144條。

8。 轉換延遲。如果借款人未能按照第7節規定的時間框架交付轉換股份,則貸款人 可以在收到適用的轉換股份之前隨時取消全部或部分此類轉換,同時相應增加未清餘額(任何退還的金額將追溯到購買價格日,以確定第144條規定的持有 期限)。此外,對於每次轉換,如果轉換份額未在交割日期之前交付, 將在交割後的每一天收取相當於適用轉換份額價值2%的滯納金,四捨五入至最接近的100.00美元倍數,但下限為每天500.00美元(但無論如何,每次轉換的此類滯納金累計金額不得超過適用轉換 份額價值的200%)轉換份額交付之前的日期;此類滯納金將計入未清餘額(此類費用,“轉換延遲滯納金”)。

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9。 所有權限制。儘管本票據或其他交易文件中有任何相反的規定,但借款人 不得對本票據進行任何轉換,前提是此類轉換生效後會導致貸款人(以及 其關聯公司)實益擁有超過該日已發行普通股數量4.99%的股份(包括用於此類目的的此類發行時可發行的普通股)(“最大百分比”)(“最大百分比”)。就本 部分而言,普通股的受益所有權將根據1934年法案第13(d)條確定。儘管如此, 在市值低於 10,000,000.00美元時,上述 “4.99%” 一詞應替換為 “9.99%”。儘管此處包含任何其他規定,但如果根據前一句話將 “4.99%” 一詞替換為 “9.99%” ,則除非貸款人按下文規定以書面形式 減少或豁免,否則 “9.99%” 的增幅將保持在 9.99%。通過向借款人發出書面通知,貸款人可以提高(最高為9.99%)、降低或放棄 最高百分比,但任何此類增加或減少要到61%才會生效st交貨後的第二天 。上述61天通知要求是強制性的、無條件的和不可豁免的,適用於貸款人的所有關聯公司和 受讓人。

10。 對股票銷售的限制。如果在自購買價格之日起六(6)個月之後的任何時候,由於任何封鎖或其他協議或限制,在一段時間內禁止發行普通股 (“封鎖”),借款人無法 向貸款人發行普通股,則根據貸款人的選擇,每三十(30)股的未清餘額將增加百分之三(3%)禁止借款人發行普通股的當天期限(任何部分期限的增加均應按比例分配 )。為避免疑問,如果貸款人選擇按前一句 的規定增加未清餘額,則貸款人將被視為放棄了因封鎖而未能發行轉換股票 而宣佈違約事件的權利。

11。 銷售限制。貸款人同意,只要沒有發生觸發事件,除非借款人另行書面授權,否則貸款人將在任何給定日曆周內將其在公開市場上的轉換股 的銷售量限制為借款人 主要交易市場普通股每週交易量的百分之十五(15%)(“銷售限制”)。 如果貸款人違反此類契約,借款人唯一的唯一補救措施是減少未清餘額 ,金額等於貸款人在任何給定一週內從超額銷售中獲得的淨收益(如果本票據已全額兑現,則以現金支付;前提是貸款人違反銷售限制的行為發生在票據完全償還之日起三十 (30) 天之前 )。為避免疑問,銷售限額和借款人與此類限制相關的 補救措施均將在票據全額滿足後三十 (30) 天到期。

12。 律師的意見。如果轉換本票據需要律師的意見,則貸款人有權要求其律師提供 任何此類意見。貸款人應負責支付其經紀人出具的所有適用法律意見書和陳述 信函的費用,這可能是完成本票據轉換所必需的。

13。 適用法律;地點。本説明的解釋和執行應遵循猶他州內部法律,且與本説明的解釋、 有效性、解釋和履行有關的所有問題均受猶他州內部法律的管轄,不使 任何可能導致 適用猶他州以外任何司法管轄區的法律選擇或法律衝突條款或規則(無論是猶他州還是任何其他司法管轄區)生效。本參考文獻納入了《購買協議》中關於確定 任何爭議的適當地點的條款。

14。 爭議仲裁。通過發佈或接受本説明,各方同意受作為購買協議附錄的仲裁條款 (定義見購買協議)的約束。

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15。 取消。在償還或轉換全部未清餘額後,本票據將被視為已全額支付,自動被視為 已取消,不得重新發行。

16。 修正案。本説明的任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

17。 作業。未經貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓本票據。貸款人可以在未經借款人同意的情況下發行、出售、轉讓或轉讓本票據和在本票據轉換時發行的任何普通股 ,前提是 此類轉讓符合適用的聯邦和州證券法。

18。 通知。每當根據本説明需要發出通知時,除非此處另有規定,否則此類通知應根據購買協議中標題為 “通知” 的小節發出 。

19。 違約賠償金。貸款人和借款人同意,如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定,貸款人的損害賠償將不確定且難以準確估計(如果不是不可能),因為雙方 無法預測未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素。因此,貸款人 和借款人同意,根據本附註評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用均不為罰款,而是 雙方意圖成為並應被視為違約賠償金(根據貸款人和借款人的預期 ,任何此類違約金將追溯到購買價格日,以確定規則 144下的持有期)。除本文規定的違約金外,貸款人不得提出任何違約金索賠。

20。 可分割性。如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律,則應在法律允許的最大範圍內對該部分進行修改,以實現借款人和貸款人的 目標,並且本票據的其餘部分將保持完全的效力和效力。

[頁面的剩餘部分 故意留空;簽名頁面緊隨其後]

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在 WITNESS WITNEST WHEREOF 中,借款人促使本票據自生效之日起正式執行。

借款人:
奧斯汀科技集團有限公司
來自: /s/ 陶玲
陶凌,首席執行官

已確認, 接受並同意:
貸款人:
斯特里特維爾 Capital, LLC
來自: /s/ John M. Fife
約翰·法夫,總統

[有擔保的可轉換本票的簽名 頁]

附件 1

定義

就本註釋的 而言,以下術語應具有以下含義:

A1。 “收盤買入價” 和 “收盤交易價格” 分別指彭博社報道的其主要市場普通股的最後收盤價和最後收盤價 ,或者,如果其主要市場開始延長交易時間 且未指定收盤買入價或收盤交易價格(視情況而定),則 為最後買入價或最後交易價格,根據 彭博社的報道,分別是紐約時間下午 4:00:00 之前的普通股,或者,如果其主要市場不是彭博社報道,普通股的主要證券交易所或交易市場, 普通股上市或交易的主要證券交易所或交易市場的普通股的最後收盤價 或普通股的最後收盤價 或電子公告板上普通股的最後收盤價 ,分別是場外市場普通股的最後收盤價或最後交易價格 彭博社報道的 普通股,或者,如果沒有收盤價或最新出價彭博社分別報告普通股的交易價格, 是場外交易市場 集團及其任何繼任者報告的普通股所有做市商的平均買入價或賣出價。如果在上述任何基礎上無法計算特定日期普通股 的收盤價或收盤交易價格,則該日普通股 的收盤價或收盤交易價格(視情況而定)應為貸款人和借款人共同確定的公允市場價值。所有此類決定均應針對該期間的任何股票分紅、股票分割、股票組合或其他類似交易進行適當調整。

A2。“DTC” 指存託信託公司或其任何繼任者。

A3。“DTC/FAST 計劃” 是指DTC的快速自動證券轉賬計劃。

A4。“DWAC” 是指 DTC 在託管系統的存款/取款。

A5。“符合DWAC 資格” 意味着(a)根據DTC的運營 安排,借款人的普通股有資格在DTC獲得全方位服務,包括但不限於通過DTC的DWAC系統轉讓;(b)借款人已獲得DTC承保部門的批准(未撤銷) ;(c)借款人的過户代理人被批准為DTC/FAST計劃的代理人;(d) 轉換股份在其他方面有資格通過DWAC發行;以及(e)借款人的過户代理沒有禁止 或限制轉換股份發行的政策通過 DWAC。

A6。“股權 條件失效” 是指在任何給定的贖回日均未滿足以下任何條件:(a) 根據規則144的有效註冊 聲明,所有轉換股份均可根據有效註冊 聲明自由交易,也無需根據任何適用的聯邦或州證券法進行註冊(在每種情況下,不考慮 對本票據轉換的任何限制);(b) 適用的轉換股份有資格由貸款人立即轉售;(c) 沒有 觸發事件應已發生或正在繼續;(d) 過去二十 (20) 個交易日普通股 股在其主要市場上的平均每日美元交易量和中位數均超過20,000.00美元;(e) 普通股在納斯達克或紐約證券交易所交易。

A7。“底價 ” 是指0.1436美元(或納斯達克或其他主要市場不時允許的較低金額)。

有擔保的可轉換本票附件 1,第 1 頁

A8。“基本 交易” 是指 (a) (i) 借款人或其任何子公司應直接或間接地在一筆或多筆相關 交易中合併或合併或合併為任何 其他個人或實體,或 (ii) 借款人或其任何子公司應直接或間接地合併或合併為任何 其他個人或實體,或 (ii) 借款人或其任何子公司應直接或間接地參與一項或多項相關交易, 向任何其他人出售、租賃、許可、分配、轉讓、轉讓或以其他方式處置其各自的全部或基本上全部財產或資產 個人或實體,前提是此類財產或資產的價值在合併基礎上超過借款人及其 子公司總資產的25%,或(iii)借款人或其任何子公司應直接或間接地在一筆或多筆 相關交易中允許任何其他個人或實體提出獲得 50%以上的有表決權股票持有人接受的購買、投標或交換要約借款人的(不包括由 個人或其當事人持有的借款人有表決權的任何股份,(iv) 借款人或其任何子公司應直接或間接地與任何其他人簽訂股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、 分拆或安排計劃)中, 與任何其他人完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、 分拆或安排計劃)此類其他人或實體通過該實體收購借款人 已發行有表決權股票的50%以上的實體(不包括其他個人或實體 持有的借款人或實體 持有的借款人有表決權的股份,或者與該等股票或股份購買協議( 或其他業務組合)的當事方或實體有關聯或關聯的借款人股票,或 (v) 借款人或其任何子公司應在一項或多項相關的 交易中直接或間接地對可能發生的普通股進行重組或資本重組對借款人償還 票據的能力產生不利影響,但授權股份數量的增加除外借款人的普通股和普通股 的重新歸類,不會導致借款人的管理或控制權發生變化,或 (b) 任何 “個人” 或 “羣體” (根據1934年法案第13(d)和14(d)條及其頒佈的規章條例的目的,使用這些術語) 現在或將來會成為 “受益所有人”(定義如下)在1934年法案第13d-3條中),直接或間接佔借款人已發行和未償還的有表決權股票所代表的 總普通投票權的50%。

A9。“主要 觸發事件” 是指第 4.1 (a)-4.1 (i) 節中發生的任何觸發事件。

A10。“強制性 默認金額” 是指應用觸發效應後的未清餘額。

A11。“市場 市值” 是指一個數字,等於(a)前十五(15)個 交易日普通股的平均VWAP,乘以(b)借款人最近提交的20-F表格或其他包含已發行和流通普通股數量的已發行和流通普通股總數的已發行和流通普通股總數。

A12。“ 每月最大兑換金額” 是指 (i) 每個日曆月 200,000.00 美元,或 (ii) 截至此 兑換日的未清餘額中的較低值。

A13。“次要 觸發事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A14。“最低 每月攤還金額” 是指 90,000.00 美元。

A15。“其他 協議” 統指借款人(或其子公司)與 與貸款人(或關聯公司)之間或彼此之間的所有現有和未來協議和工具。

A16。“未償 餘額” 是指截至確定任何日期,根據本協議的付款、轉換、抵消或其他條款,降低或增加的購買價格(視情況而定),貸款人產生的交易費用金額、應計但未付的利息、收款 和執法成本(包括合理的律師費),以及與之相關的類似税收以及 費用轉換以及根據本 備註產生的任何其他費用或收費(包括但不限於轉換延遲滯納金)。

A17。“購買 價格日期” 是指貸款人向借款人交付購買價格的日期。

A18。“兑換 轉換價格” 是指在適用衡量日期之前的十 (10) 個交易日內,百分之八十 (80%) 乘以最低每日VWAP,但以底價為準。

A19。“交易 日” 是指借款人的主要市場開放交易的任何一天。

A20。“觸發 效應” 是指將截至適用觸發事件發生之日的未清餘額乘以 (a) 任何重大觸發事件每次發生的十五% (15%),或 (b) 任何次要觸發事件每次發生的百分之五 (5%),然後 將所得產品與截至適用觸發事件發生之日的未清餘額相加,再加上前述 的總和截至適用的觸發事件發生之日成為本附註下的未清餘額;前提是觸發器 效應可能在本協議中僅對重大觸發事件應用三 (3) 次,對次要觸發事件應用三 (3) 次 ;並進一步規定,觸發效果不適用於本協議第 4.1 (j) 節所述的任何觸發事件。儘管如此,觸發效果的應用總額上限為二十五(25%)。

A21。彭博社報道,“VWAP” 是指特定交易日或一組交易日 天內主要市場普通股的成交量加權平均價格。

[頁面的剩餘部分 故意留空]

有擔保的可轉換本票附件 1,第 2 頁

附錄 A

斯特里特維爾 Capital, LLC

東瓦克大道 303 號,1040 套房

芝加哥, 伊利諾伊州 60601

奧斯汀科技 集團有限公司 日期:________
收件人:首席執行官 官陶凌
2 號樓,101/201
科創路 1 號
南京棲霞區
中國江蘇省 210046

兑換 通知

根據借款人於2024年1月19日向貸款人簽發的某些可轉換本票(“票據”), 上述標題的貸款人特此通知開曼羣島豁免公司奧斯汀科技集團有限公司(“借款人”) , ,貸款人選擇按如下所述以贖回轉換股份或現金形式贖回部分票據。如果本贖回通知與票據之間發生衝突 ,則以票據為準,或者,由貸款人自行決定, 貸款人可以提供一種新形式的贖回通知以符合該票據。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有註釋中給出的含義。

兑換 信息

A.兑換 日期:____________,202_
B.兑換 金額:____________
C.贖回金額的部分 將以現金支付:____________
D.贖回金額中要轉換為普通股的部分:____________(B 減去 C)
E.兑換 轉換價格:_________________
F.贖回 轉換份額:_______________(D 除以 E)
G. 票據的剩餘未清餘額:____________ *

* 受交易文件(定義見 購買協議)允許的更正、違約、利息和其他調整的調整,如果本兑換通知的條款與 此類交易文件之間出現任何爭議,則以交易文件條款為準。

如果適用,請 以電子方式(通過 DWAC)將兑換的轉換份額轉移到以下賬户:

經紀人:_________________ 地址: ______________________
DTC#: ___________________ ______________________
賬號:_______________ ______________________
賬户名:________________

在無法通過DWAC系統以電子方式向貸款人發行贖回轉換股份的情況下,在收到本贖回通知(通過傳真 或其他方式)後,通過信譽良好的隔夜快遞將 所有此類認證股票發行並交付給貸款人:

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有擔保的可轉換本票附錄 A,第 1 頁

真誠地,
貸款人:
斯特里特維爾 Capital, LLC
來自:
約翰·法夫,總統

有擔保的可轉換本票附錄 A,第 2 頁