根據規則 425 提交

經修訂的 1933 年《證券法》中,

而且 被視為根據第 14a-12 條提交

經修訂的 1934 年《證券交易法》

Energem Corp. 申報 ,

一家 開曼羣島豁免公司

主題 公司:Graphjet Technology Sdn.Bhd。,

一個 馬來西亞私人有限公司

日期: 2024 年 3 月 4 日

這份 第425條文件包含一份新聞稿,其中包含有關擬議收購Graphjet Technology Sdn的信息。 Bhd。(“Graphjet”)。

Graphjet 於 2024 年 3 月 4 日發佈了新聞稿。

Graphjet 技術加快了馬來西亞最先進製造工廠的生產進度

Graphjet Technology預計將在2024年第二季度末投入使用新設施,預計在2024年實現收入和產量

設施 預計每年將9,000噸農業廢物轉化為每年高達3,000噸石墨

為滿足中國決定限制石墨出口後對石墨不斷增長的需求,Graphjet準備成為這種戰略材料的領先 供應商

馬來西亞吉隆坡 — 2024 年 3 月 4 日 —— Graphjet Technology(“Graphjet” 或 “公司”)是一家領先的 專利技術開發商,直接從農業廢棄物中生產石墨和石墨烯的專利技術開發商,今天宣佈,它已加快了計劃在馬來西亞的製造工廠的時間表。

Graphjet 正在推進其位於馬來西亞彭亨州關丹區的第一座製造工廠的建設,該工廠預計 將在2024年第二季度投入使用。該設施的建成將使該公司能夠開始生產石墨, 為其客户豐田供應,並在2024年創造收入。

設施預計將回收多達9,000噸棕櫚仁(農業廢物),每年生產多達3,000噸石墨 。隨着時間的推移,該公司預計到2026年下半年將該工廠的石墨年產量擴大到13,000噸。 Graphjet 的綠色技術在使用廢物的完全循環解決方案中使用環保方法,其工藝 消除了排放和污染。

Graphjet首席執行官艾登·李説:“我們 很高興加快我們在彭亨 州關丹區的工廠的製造能力和生產計劃,以滿足中國以外對石墨和石墨烯不斷增長的需求。”“ 有不可思議的空白機會,可以利用馬來西亞的棕櫚油廢物來生產石墨和石墨烯, Graphjet 正在利用這些機會。我們設施的快速施工和調試時間表將使我們能夠為客户 豐田提供支持,並在短期內創造收入。隨着我們當前的 和潛在客户尋求替代方案來應對中國的限制,我們期待着將自己確立為領先的石墨供應商。”

Graphjet 的 設施面積超過 91,000 平方英尺。該設施創造了大約 200 個新工作崗位。

Graphjet 概述和亮點:

Graphjet沒有直接可比性,通過先前宣佈的與Energem Corp(“Energem”)(納斯達克股票代碼:ENCP,ENCPW)的交易,其隱含的預計企業價值約為14.9億美元 。
Graphjet計劃成為美國市場石墨和石墨烯的主要來源,因為目前沒有國內生產商 ,而且該國正在尋求減少對中國在這些戰略、電池存儲和陽極材料方面的依賴。
與傳統工藝相比,Graphjet 的製造技術可減少多達 83% 的碳足跡,最多可降低 80% 的成本。
Graphjet 久經考驗的商用和專利垂直整合技術從棕櫚仁中生產石墨, 然後從石墨中生產石墨烯:
石墨用於半導體、電池存儲和許多其他應用,作為鋰離子電池的關鍵成分 ,其排名領先於鋰。
石墨烯是一種備受矚目的革命性新材料,以其高導電性、高強度和超輕重量而聞名。 也被稱為 “黑金” 和 “新材料之王”。
Graphjet得到了多個戰略客户的支持,包括與豐田簽訂的3000萬美元的承購協議。
2022年,全球石墨市場為175億美元,預計到2027年將達到250億美元的市場規模,反映出7.3%的複合年增長率 。

Graphjet和Energem之間的業務合併結束後,合併後的公司將以Graphjet Technology的名義運營, 將在納斯達克上市,股票代碼為 “GTI”。 業務合併預計將於2024年3月6日左右完成,前提是其他慣例成交條件的滿足或豁免。

關於 Graphjet Technology SdnBhd。

Graphjet 技術部長Bhd. 於 2019 年在馬來西亞成立,是一家創新的石墨烯和石墨生產商。Graphjet Technology 擁有世界上第一個 專利技術,可回收在生產棕櫚籽油時產生的棕櫚仁殼,生產單層石墨烯 和人造石墨。Graphjet利用棕櫚仁殼的可持續生產方法,棕櫚仁殼是一種廢棄的農產品, 在馬來西亞很常見,預計將為世界石墨和石墨烯供應鏈帶來新的轉變。欲瞭解更多信息,請 訪問 https://www.graphjettech.com/。

關於 Energem Corp.

Energem Corp. 是一家空白支票公司,成立的目的是與一家或多家能源和/或可持續自然資源公司進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、 重組或類似的業務合併。2021年11月, Energem完成了1.15億美元的首次公開募股,共計1150萬股(反映了承銷商對 超額配股權的充分行使),每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證組成,每份認股權證使 持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。

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關於前瞻性陳述的警告 聲明

本新聞稿中包含的某些 陳述構成聯邦證券 法所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能包括但不限於以下方面的陳述:(i) 石墨和石墨烯 原材料行業的趨勢,包括與Graphjet的產品和服務相關的需求和供應的變化;(ii) Graphjet的 增長前景和Graphjet的市場規模;(iii) Graphjet的預期財務和運營業績,包括相對於競爭對手的 ;(iv) Graphjet可能提供的新產品和服務將來推出;(v) 潛在的交易,包括 隱含的企業價值,收盤後的預期所有權結構以及雙方成功完成 潛在交易的可能性和能力;(vi)擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成 的風險,這可能會對Energem的證券價格產生不利影響;(vii)未能滿足完成擬議業務合併的條件,包括Energem股東批准擬議的業務合併 gem; (viii) 宣佈或懸而未決的效力關於Energem或Graphjet的業務關係、 業績和總體業務的擬議業務合併;(ix)對Energem或Graphjet提起的任何法律訴訟的結果,與擬議的業務合併或任何相關的協議;(x)維持Energem在納斯達克上市的能力; (xi)Energem證券的價格,包括競爭和監管行業變化引起的波動在 Graphjet 運營的 中,競爭對手的性能差異,影響Graphjet業務 和合並資本結構變化的法律法規;(xii)在 擬議業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多機會的能力;(xiii)有關 Energem或Graphjet對未來的期望、希望、信念、意圖和戰略的其他聲明。

另外 中,任何涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述,包括 任何基本假設,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、 “可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”,“預測”、“項目”、“應該”、 “將” 和類似的表達方式可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着 陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ,這些陳述基於當前的預期和假設,因此是有約束力的,受風險和不確定性的影響。

您 應仔細考慮Energem S-4表格註冊 聲明的 “風險因素” 部分、Energem向美國證券交易委員會提交的任何與交易有關的委託書、Energem 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件以及向您提供的與Energem、Graphjet和交易相關的任何風險因素中描述的風險和不確定性。這些 前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性(其中一些是Graphjet和Energem無法控制的) 和其他假設,可能導致實際結果或業績與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非證券和其他適用法律要求,否則Graphjet和Energem 不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、 未來事件還是其他原因。Graphjet 和 Energem 均未分別保證 Graphjet 或 Energem 將實現其預期。

Graphjet 技術聯繫人

投資者

GraphjetIR@icrinc.com

媒體

GraphjetPR@icrinc.com