美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據第 13 條或 15 (d) 條的
1934 年的 證券交易法
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 11 日
Energem Corp
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
開曼 羣島
(州 或其他註冊司法管轄區)
001-41070 | 不適用 | |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
第 5 大道 11 號塔樓 3 層,8 號
Jalan Kerinchi,Bangsar South
Wilayah Persekutuan 吉隆坡,馬來西亞 59200
(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)
註冊人的 電話號碼,包括區號 + (60) 3270 47622
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位, 由一股 A 類普通股、每股面值 0.0001 美元和一份可贖回認股權證組成 | ENCPU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股作為單位的一部分包括在內 | ENCP | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回的 認股權證作為單位的一部分包括在內,每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為11.50美元 | 護住 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
Item 8.01 其他活動。
2022年8月1日,開曼羣島豁免公司Energem Corp.(“公司”)和Graphjet Technology Sdn.Bhd. 是一家馬來西亞 私人有限公司(“Graphjet”)簽訂了股票購買協議(經2023年9月4日修訂的 “股份購買協議” 或 “SPA”)。2024年2月28日,公司舉行了特別股東大會 ,其中SPA和SPA考慮的交易(“業務合併” 以及股票購買協議中考慮的其他交易 ,即 “交易”)獲得了公司股東的批准。
在 與業務合併有關的 方面,Graphjet與其簽名頁 上列出的持有人簽訂了幾份轉換協議,將820萬美元的債務轉換為205萬股Graphjet交易前股票(定義見公司於2023年1月3日向美國證券交易委員會提交的註冊號為333-268716並由美國證券交易委員會於2024年2月2日宣佈生效的 S-4表格)。 因此,截至本文件提交之日,公司認為其已滿足在納斯達克資本市場首次上市的500萬美元最低股東權益要求 。截至2023年9月30日的未經審計的預計資產負債表和截至2023年9月30日止年度的預計運營報表 反映上述轉換協議 生效後的業務合併情況如下:
摘要截至2023年9月30日的年度未經審計的簡明合併運營報表數據 | 帖子 組合 | |||
淨虧損 | $ | -3,897 | ||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | -0.03 | ||
普通股的加權平均已發行股票——基本股和攤薄後普通股 | 144,163,075 | |||
(以千計,股票和每股金額除外) |
截至2023年9月30日的未經審計的簡明合併資產負債表數據摘要 | ||||
總資產 (1) | $ | 9,879 | ||
負債總額 (2) | $ | 2,809 | ||
股東權益總額 | $ | 7,070 |
1) 調整實際贖回和信託剩餘現金總額後 336.1 萬美元
2) 總額為8,200萬美元的債務轉換為股權後
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,Energem Corp. 已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其 簽署本報告。
ENERGEM CORP. | ||
日期: 2024 年 3 月 11 日 | 來自: | /s/ Swee Guan Hoo |
姓名: | Swee Guan Hoo | |
標題: | 主管 執行官 |