美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934 年的《證券交易法》
2024 年 3 月
LG 顯示器有限公司
（將註冊人姓名翻譯成英文）
大韓民國首爾永登浦區汝義大路 128 號 LG 雙子塔 07336
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
用複選標記表明註冊人是否在 法規 S-T 規則 101 (b) (1) 的允許下以紙質形式提交 6-K 表格：☐
注意：法規 S-T 規則 101 (b) (1) 僅允許以紙質形式提交 6-K 表格，前提是僅用於向證券持有人提供所附年度報告。
用複選標記表明註冊人是否在 法規 S-T 規則 101 (b) (7) 的允許下以紙質形式提交 6-K 表格：☐
注意： S-T 法規 101 (b) (7) 僅允許根據註冊人註冊成立、居住或合法組織所在司法管轄區（註冊人本國）的法律或 所在國交易所的規定，註冊外國私人發行人 必須提供和公開的報告或其他文件，以紙質形式提交 6-K 表格只要報告或其他文件不是新聞稿、不需要也不是，註冊人的證券就可以進行交易已分發給註冊人的證券持有人，如果討論重大事件， 已成為 EDGAR 提交的 6-K 表格或其他委員會文件的主題。
根據1934 年 《證券交易法》第 12g3-2 (b) 條，用勾號 標記表明註冊人是否通過提供本表格中包含的信息，從而向委員會提供了信息。
是 ☐ 不是
實收資本增資結果報告
2024 年 3 月 14 日，LG 顯示器有限公司（以下簡稱 “公司”）向金融監管局提交了先前宣佈的實收增資結果報告。該報告的主要細節如下：
I. 發行 概述
| 1. | 公司概述 |
| 清單類型
|
公司規模
|
工業
| ||
| 證券 |
韓國大型企業集團 |
電子零件、計算機、視頻、音頻和通信設備製造 |
| 2. | 發行概述 |
（單位：韓元）
| 類別
|
報價總數 金額
|
備註
| ||
| 其他 |
1,292,455,287,000 |
向現有股東發行股權，隨後對已取消認購的 股票進行全面公開發行 |
二。有關訂閲和分配的事項
| 1. | 訂閲和付款時間表 |
| 類別
|
訂閲開始 日期
|
訂閲結束日期
|
付款到期日
| |||
| 公司員工持股協會 (ESOA) | 2024年3月6日 | 2024年3月6日 | 2024年3月14日 | |||
| 向現有股東分配 | 2024年3月6日 | 2024年3月7日 | 2024年3月14日 | |||
| 普通公開發行 | 2024年3月11日 | 2024年3月12日 | 2024年3月14日 |
| 2. | 承銷商的承保金額 |
沒有
| 3. | 訂閲和分配結果 |
（單位：韓元，股份，%）
| 類別 | 初始分配 | 訂閲詳情 | 最終分配詳情 | |||||||||||||||||
| 的數量 股份 |
% | 的數量 訂閲 |
的數量 股份 |
銷售金額 | % |
的數量 分配 |
的數量 股份 |
銷售金額 | % | |||||||||||
| ESOA |
28,436,860 | 20.0 | 1 | 28,436,860 | 258,491,057,400 | 14.9 | 1 | 28,436,860 | 258,491,057,400 | 20.0 | ||||||||||
| 現有股東（股權持有人） |
113,747,440 | 80.0 | 138,894 | 104,755,100 | 952,223,859,000 | 55.0 | 138,894 | 104,755,100 | 952,223,859,000 | 73.7 | ||||||||||
| 現有股東（超額認購） |
| | 102,036 | 15,974,929 | 145,212,104,610 | 8.4 | 86,673 | 8,942,583 | 81,288,079,470 | 6.3 | ||||||||||
| 公開發行取消認購的股票 |
| | 31,651 | 41,168,087 | 374,217,910,830 | 21.6 | 3,331 | 49,757 | 452,291,130 | 0.0 | ||||||||||
| 總計 |
142,184,300 | 100.0 | 272,582 | 190,334,976 | 1,730,144,931,840 | 100.0 | 228,899 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | 100.0 | ||||||||||
2
| 4. | 根據分配方法通過公開發行分配的股份 |
| 類別 | 分配金額（股份） | 百分比 (%) | 等額分配類型 | |||
|
平等分配 |
| | | |||
|
按比例分配 |
49,757 | 100.0 | | |||
|
總計 |
49,757 | 100.0 | | |||
| 5. | 根據持有期分配給機構投資者的股份 |
沒有
三。實收資本增加後 公司主要股東的股票所有權變動
| （截至2023年3月14日） | （單位：股份，%） |
| 姓名 | 關係 | 股份數量和所有權百分比 | ||||||||||||||||
| 增資之前 | 在首都之後 增加 |
|||||||||||||||||
|
的數量 股份 |
所有權 百分比 |
的數量 股份 |
所有權 百分比 |
|||||||||||||||
| LG 電子 |
最大股東 | 135,625,000 | 37.90 | 183,593,206 | 36.72 | |||||||||||||
| 詹姆斯（Hoyoung）Jeong |
關聯公司的註冊董事 | 15,000 | 0.00 | 19,768 | 0.00 | |||||||||||||
| 總計 |
135,640,000 | 37.91 | 183,612,974 | 36.72 | ||||||||||||||
注1) 增資前已發行的股份總數：357,815,700股
注2) 增資後發行的股份總數：5億股
IV。交貨日期
| | 新股的預定上市申請日期：2024年3月15日（星期五） |
| | 新股的預定上市和交付開始日期：2024 年 3 月 26 日（星期二） |
五、實收增資所得收益的使用
| 1. | 實收增資的收益詳情 |
（單位：韓元，股票）
|
類別 |
證券類型 | |
總金額 預定是 發行的 |
|
實際收益 | 備註 | ||||||||||||||||
| 提供（或出售） 每股價格 |
的數量 證券 |
總髮行量（或 銷售）金額 |
||||||||||||||||||||
| 提供 |
普通股 | 1,292,455,287,000 | 9,090 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | | ||||||||||||||||
| 小計 | 1,292,455,287,000 | 9,090 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | | |||||||||||||||||
| 出售 |
| | | | | | ||||||||||||||||
| 小計 | | | | | | |||||||||||||||||
| 總計 |
1,292,455,287,000 | 9,090 | 142,184,300 | 1,292,455,287,000 | | |||||||||||||||||
3
2。所得款項的使用
A. 收益的用途
此次實收增資的預計 總收益為12,925億韓元，將用作設施投資、營運資本和債務償還的資金，詳情見下文。公司將盡最大努力 按照本招股説明書中規定的收益用途使用此類收益，並在公司按季度提交的定期業務報告中正式披露其實際用途和任何變動。在 資金的管理和執行方面，公司實施嚴格的內部控制措施，通過明確劃分工作層面人員和授權人員的責任，包括交易線路和賬户的註冊、提出請求的 部門與執行部門在資金使用方面的權限分離，防止發生與資金有關的事件，例如向虛假賬户付款、資金執行方面的違規執行和未經授權的款項的支付，以及資金相關部門內申請人員和審批人員之間的權限分離。此外，此類必要活動在管理資金執行的 標準中進行了規定，並由獨立於公司運營部門的獨立內部控制部門以及外部審計師定期進行監督。本次實收增資中籌集的收益將分開存入公司主要銀行的指定賬户，並以短期儲蓄存款和定期存款產品進行管理，在實際執行此類資金之前，本金不虧損 。
（單位：100萬韓元）
|
資金用於 設施 |
資金用於 商業 轉移 |
正在工作 |
債務資金 |
收購資金 他人的證券 公司 |
其他 |
總計 | ||||||
| 415,900 | | 482,907 | 393,648 | | | 1,292,455 | ||||||
B. 收益的詳細使用計劃
本次擬議發行的預期總收益為12,925億韓元，將用作設施投資、營運資金和債務償還的資金，如下所述，公司計劃根據 以下優先事項執行這些資金。但是，請投資者注意，此類資金的實際金額和使用時間可能會根據未來的業務狀況和其他考慮因素而變化。
（單位：1億韓元）
|
優先級
|
資金的使用 | 細節 | 時機 | 金額 | ||||
| 1 | 設施投資 | 投資與增強公司小型 和中型 OLED 業務未來業務競爭力相關的設施 | 2024 | 4,159 | ||||
| 2 | 營運資金 | 購買原材料以擴大OLED客户羣並響應與新產品相關的需求 | 2024 | 4,829 | ||||
| 3 | 償還債務 | 加強財務穩定 | 2024 | 3,936 | ||||
| 總計 | 12,925 | |||||||
來源：公司信息
注 1) 如上所述，將資金用於設施投資的時間是在招股説明書提交的前一天制定的，實際使用金額和時間可能會根據未來的市場狀況和其他因素而變化。
注2）公司計劃用自有資金彌補任何資金短缺。
4
| (1) | 使用資金進行設施投資的詳細計劃 |
該公司正在建立涵蓋所有產品線的多元化和差異化OLED產品組合。該公司將繼續投資OLED面板 生產設施，目的是加強其在OLED領域的差異化競爭優勢，擴大OLED市場並開拓新市場。為了滿足市場增長潛力和客户需求，公司 已在2022年向相關設施投資了5.2萬億韓元，並計劃在2023年向相關設施投資3萬億韓元以內的金額。因此，公司計劃繼續投資設施，前提是要適當考慮未來增長潛力和公司現金流等財務因素。截至本招股説明書提交之日，公司沒有額外的大規模融資活動或借款計劃，例如 ，例如債務證券發行或額外的實收資本增資，並計劃通過本次實收增資的收益來滿足投資的資金需求，剩餘的4500億韓元將從2023年12月達成的銀團貸款中提取，現金和現金等價物截至 2023 年 9 月 30 日，持有 3 萬億韓元以及 運營產生的現金活動。
從本次擬議發行的收益中，該公司計劃使用4,159億韓元投資設施，以進一步 擴大其基於訂單的業務（包括中小型OLED面板業務），並增強其未來業務領域的競爭力。該公司正在將其業務結構轉向 專注於OLED行業，該領域具有巨大的未來增長潛力。因此，該公司正在進行與建設中小型OLED面板設施 和擴大公司OLED面板產能相關的持續投資，據估計，2024年該公司在該領域的投資額約為7279億韓元。公司對生產設施的投資可以大致分為新投資、擴張投資和維護投資。公司在生產與新客户相關的新產品、進入新市場和推出 新產品方面進行了新的投資。擴張投資旨在提高現有生產設施的產能，以應對市場對現有產品的需求不斷擴大。就維護投資而言，公司利用一定水平的 資金投資於普通業務活動，包括改善和翻新過時的設施等。該公司計劃投資1038億韓元購買用於IT產品的新OLED面板，952億韓元用於擴建用於移動設備的小型OLED面板，1,033億韓元用於汽車產品的OLED面板，1136億韓元用於普通維護投資。
5
下表提供了此類投資的詳細細目：
[設施投資的估計明細]
（單位：1億韓元）
| 類別 | 2024 | |||||||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||
| 新投資 | 中型 OLED | 1。設施投資概述：與IT產品的OLED面板有關的新投資 |
| |||||||||||||||||
| 2。設施投資期：2021 年第三季度至 2024 年第一季度 | ||||||||||||||||||||
| 3.設施投資詳情：為準備在2024年
下半年開始批量生產中型OLED面板，該投資計劃進行 將在2024年第一季度內完成。大約有 3.1 萬億韓元有 用於建造潔淨室和U/T設施以及購買 生產設備。 融資投資的資金將部分用於支付 投資完成後以下項目的剩餘餘額。 |
||||||||||||||||||||
| 4。設施投資資金支出計劃 | ||||||||||||||||||||
| 潔淨室在建工程的付款 和 U/T 設施 |
794 | 642 | 41 | 15 | ||||||||||||||||
| 投資新設施，包括檢查 設備和 IT 基礎架構 |
518 | 95 | 246 | 0 | ||||||||||||||||
| 小計
|
|
1,312
|
|
|
737
|
|
|
287
|
|
|
15
|
| ||||||||
|
擴張 投資 |
小尺寸 OLED | 1。設施投資概述：對先前擴大的移動設備OLED面板產能的投資 |
| |||||||||||||||||
| 2。設施投資期：2017 年第三季度 2024 年第一季度 | ||||||||||||||||||||
| 3.設施投資詳情：由於該公司對生產小型和
中型 OLED 面板的投資已經開始，批量生產已經開始 已部分完成，此類投資計劃在 2024 年第一季度。設施投資資金將部分用於支付 投資完成後以下項目的剩餘餘額。 |
||||||||||||||||||||
| 4。設施投資資金支出計劃 | ||||||||||||||||||||
| 潔淨室在建工程的付款 和 U/T 設施 |
451 | 393 | 138 | 8 | ||||||||||||||||
| 投資新設施，包括檢查 設備和 IT 基礎架構 |
518 | 171 | 237 | 5 | ||||||||||||||||
| 小計
|
|
969
|
|
|
564
|
|
|
375
|
|
|
13
|
| ||||||||
| 維護投資 | 汽車用 OLED | 1。設施投資概述：提高汽車產品的OLED面板質量並滿足預期需求 |
| |||||||||||||||||
| 2。設施投資期：2024 | ||||||||||||||||||||
| 3.設施投資詳情：隨着對汽車的需求，尤其是對電子汽車和
軟件定義的需求，汽車的OLED面板市場預計將增長 車輛，增加。該公司計劃提高其產品質量並做出迴應 通過投資以下與汽車顯示器相關的項目來實現預期需求 面板，包括串聯 OLED 面板。 |
||||||||||||||||||||
| 4。設施投資資金支出計劃 | ||||||||||||||||||||
| 建立與之相關的生產基礎設施 OLED 面板的容量擴展 |
56 | 121 | 114 | 50 | ||||||||||||||||
| 購置新的生產設備，包括 光刻和檢查設備 |
72 | 143 | 566 | 40 | ||||||||||||||||
| 小計
|
|
128
|
|
|
264
|
|
|
680
|
|
|
90
|
| ||||||||
| 其他（在正常業務過程中） | 維護舊設施，為新產品型號翻新設施 | 711 | 714 | 264 | 158 | |||||||||||||||
|
總計
|
|
3,120
|
|
|
2,279
|
|
|
1,605
|
|
|
276
|
| ||||||||
6
來源：公司信息
注1）融資資金的金額是根據招股説明書前一天的預期細節計算的，融資投資金額或 使用時間可能會根據實際資金執行過程中的市場狀況而變化。
注2) 公司計劃用公司自有資金彌補 2024年第一季度的使用金額和資金短缺。
[中型 OLED]
該公司於2021年8月發佈的關於中小型OLED投資的公告，該投資涉及 擴大其產能，以增加IT產品的OLED面板的產量。迄今為止，該公司已花費約3.1萬億韓元建造其潔淨室和U/T設施以及購買 生產設備。剩餘的待執行金額為2350億韓元，公司打算將本次擬議發行的收益中的1038億韓元用於完成此類投資，預計將在2024年第四季度執行所有資金後完成 。如上所述，公司計劃在2024年第二和第四季度之間將本次擬議發行的收益中的1038億韓元用於與IT產品的 中型OLED面板有關的新投資，這將構成公司於2021年8月17日宣佈的對中小型OLED 設施投資的一部分。為了在2024年上半年開始批量生產和發貨，該公司計劃為全球IT客户投資與新的OLED面板相關的投資，這些客户採用了 tandem OLED 技術，該技術具有出色的耐用性和性能，具有更長的產品壽命和更高的亮度。因此，該公司計劃花費698億韓元用於支付與中型OLED面板的 潔淨室和U/T設施相關的在建工程，並花費340億韓元購買新設施，例如新的檢查設備和IT基礎設施。
[2021年8月17日關於新設施投資的披露]
| 1。投資分類 | 新設施投資
| |||
| -投資目標 | 中小型有機發光二極管設施
| |||
| 2。投資詳情 | 投資金額 (韓元)
|
3,300,000,000,000
| ||
| 股票（韓元）
|
12,736,938,303,559
| |||
|
投資轉股權比率 (%)
|
25.91
| |||
| 公司是否為大型 公司
|
是的
| |||
| 3.投資目的 | 確保生產能力以應對中小型和 OLED 市場
| |||
| 4。投資週期 |
開始日期
|
2021 年 8 月 13 日
| ||
| 結束日期
|
2024 年 3 月 31 日
| |||
| 5。董事會 決議日期（決策日期）
|
2021 年 8 月 13 日
| |||
7
|
-外部董事出席 |
參與者（人數）
|
4 | ||||
| 缺席（人數）
|
0 | |||||
|
-內部審計師出席（非外部董事的審計委員會成員）
|
| |||||
| 6。為延遲披露保留的內容 | 預訂原因
|
| ||||
| 預訂到期
|
| |||||
| 7。其他與投資判斷有關的重要事項 | 1。上述第2項中列出的權益金額基於公司截至2020年12月31日
的合併財務報表。
2。上述投資期的開始日期基於董事會的決議日期 ，結束日期是預定日期，在投資的實際實施過程中可能會發生變化。
3.公司的審計委員會僅由外部董事組成。
| |||||
| Ø 相關披露 | | |||||
來源：公司的DART披露文件
如果公司如上所述執行對生產設施的投資，坡州P10 OLED信息技術產品生產設施的產能預計將增加到每月15,000張的水平。該公司計劃在2024年第一季度內完成投資，在2024年內開始批量生產中型OLED面板， ，並計劃將本次擬議發行的部分收益用於結清建築相關工作的剩餘餘額。
[投資中型OLED後產能的預期變化]
（單位：牀單/月）
| 類別 | 投資前 | 投資後 | ||
| P10 是老式的 | | 大約 15,000 | ||
來源：公司數據
| 註釋 1) | 上述容量是估算值，可能會根據實際投資狀況和投資完成後下達的實際客户訂單而變化。 |
8
[小尺寸 OLED]
與小型OLED面板相關的設施投資資金是該公司於2017年7月25日披露的資本投資計劃 的一部分，該計劃涉及其對大尺寸和中小型OLED面板生產設施的投資，其中 5.1萬億韓元用於建造用於電視、潔淨室和U/T設施的第八代大型OLED面板的新工廠，購買生產設備 並投資產能擴張。此外，該公司使用1萬億韓元在韓國建造了另一座大型OLED面板工廠，並投資了1.5萬億韓元用於移動 塑料OLED面板的產能擴張。剩餘的待執行金額為1921億韓元，公司打算將本次擬議發行的收益中的952億韓元用於完成這項投資， 預計將在2024年第四季度執行所有資金後完成。為了擴大用於移動設備的OLED面板的生產能力並加強公司在這一領域的競爭力， 公司在2023年進行了投資以擴大其小型OLED面板的生產能力。因此，如上所述，公司計劃在2024年第二至第四季度之間將本次擬議的 發行收益中的952億韓元用於此類投資。該公司還尋求確保競爭能力，以進一步擴大其用於移動設備的OLED面板的銷售量，花費539億韓元購買 與潔淨室和U/T設施相關的在建工程款項，並花費413億韓元購買新設施，例如新的檢查設備和IT基礎設施。
如果公司如上所述執行對生產設施的投資， 小型OLED產品的生產能力預計將從每月30,000張增加到每月45,000張，從而提高產能水平。
[投資小型OLED後產能的預期變化]
（單位：牀單/月）
| 類別 | 投資前 | 投資後 | ||
| 小尺寸 OLED | 大約 30,000 | 大約 45,000 | ||
來源：公司數據
| 註釋 1) | 上述容量是估算值，可能會根據實際投資狀況和投資完成後下達的實際客户訂單而變化。 |
9
[公司對OLED設施的投資狀況]
|
的日期 分辨率 由 董事會 導演 |
預期 的金額 投資 |
投資目的 |
實際 的金額 投資 已處決 |
執行 費率 |
預期 金額待定 執行於 2024 年（預計） 金額來自 所得款項 從這個付費- 在《資本》 增加） |
實際描述 投資 |
備註 | |||||||
| 7月25日 2017 |
KRW 7,800 十億 |
通過投資大型 和中小型OLED面板的生產設施，響應市場需求並加強公司的生產能力
- 通過建造新的面板生產設施和購買生產設備來擴大其電視面板業務，以保持公司在大型OLED面板 市場的領先地位（2022年市場份額為64.8％）
-提高用於移動設備的塑料 OLED 面板的產能，以增強公司的競爭力，因為智能手機中OLED面板的採用率已超過50％，是所有產品類別中最高的，這是對中國 製造商在中國政府的支持下增加投資的迴應
|
KRW 7,607.9 十億 |
97.5% | 1921 億韓元 （952億韓元） |
-建造第8代大型電視用OLED面板的新工廠，建立潔淨室和U/T設施，投資新生產設施和擴大產能（5.1萬億韓元，已完成）
-在韓國再建一座生產電視用 超大尺寸OLED面板的工廠（坡州P10），並建立潔淨室和U/T設施等（1萬億韓元，已竣工）
-投資擴大產能，以增加 移動設備的塑料OLED面板的產量（總額為1.7萬億韓元，包括與本次擬議發行相關的產品）
|
（參見注釋 1) | |||||||
|
7月22日 2019 |
KRW 3,000 十億 |
確保市場先驅地位並加強其在超大型 OLED 面板市場的競爭地位
-購買生產設施以 保持在超大和高端 OLED 電視面板市場的主導地位
|
| |
3,000 億韓元 () |
-由於市場環境的波動和宏觀經濟的不確定性，包括 COVID-19 造成的，投資計劃的執行和完成延遲 | 計劃在2028年第一季度之前進行投資 | |||||||
| 八月 13, 2021 |
KRW 3,300 十億 |
確保產能以應對小型和 中型 OLED 市場
-隨着OLED面板在包括平板電腦設備和筆記本電腦在內的相關新產品中越來越多地採用 傳統移動產品，擴大用於IT產品的第六代OLED面板的 容量，以穩定的方式供應產品
|
KRW 3,064.8 十億 |
92.9% | 2352 億韓元 （1038億韓元） |
-為擴大IT OLED市場做準備的新產能投資（總額為3.3萬億韓元，包括與擬議的 產品相關的產能投資） | 計劃在2024年第一季度之前進行投資 |
| 來源： | 公司的DART披露文件 | |
| 註釋 1) | 由於該公司對中小型OLED面板生產的投資已部分完成，批量生產已經開始。韓國超大型 OLED 面板 生產設施（坡州P10）的建設也已經完成。但是，由於宏觀經濟的不確定性，例如 COVID-19 疫情，對電視超大型 OLED 面板生產 設施的進一步投資已被推遲。未來為此目的進行的進一步投資將與2019年7月做出的後續投資決定掛鈎，並計劃持續到2028年第一季度 。 |
10
自 2023 年以來，顯示面板製造商已開始投資 第 8 代 OLED 面板，以保護新市場。2023年4月，三星顯示器宣佈將總共投資4.1萬億韓元，到2026年在忠清南道牙山市建造第8.6代 IT OLED 生產設施。此外，中國最大的顯示面板製造商京東方也在2023年11月宣佈，計劃投資約11萬億韓元在成都建設第8.6代OLED生產線。此類投資金額大約是三星顯示器4.1萬億韓元的計劃投資額的2.5倍，預計中國製造商將繼續利用其龐大的資本基礎對OLED生產進行投資。另一方面，該公司尚未就其對 第8.6代OLED產品的投資做出明確的決定。但是，它打算在其現有的 第六代生產設施的基礎上先發制人地領導高端平板電腦設備市場，在這方面它具有競爭優勢和已經驗證的技術。該公司計劃擴大以 差異化技術和產品為中心的全球客户導向業務，包括其在業內首次開發的雙棧串聯技術，並繼續將其業務結構過渡到基於訂單的 業務模式。關於將OLED應用擴展到筆記本電腦等其他IT產品線，該公司計劃通過各種選擇（例如利用現有生產設施）來全面 考慮IT OLED市場的未來增長、競爭對手的趨勢以及下游行業OLED產品陣容的擴展，從而確保商機。
[汽車用 OLED]
隨着自動駕駛汽車開發的加速增強了信息娛樂功能 ，安裝在汽車中的顯示設備越來越大，分辨率也越來越高。因此，汽車用OLED面板的出貨量預計將從2023年的115萬個快速增長到2027年的676萬個。為了應對汽車顯示市場的快速增長，該公司計劃投資擴大其汽車用OLED面板的生產能力。根據 OMDIA的數據，2022年，該公司在汽車OLED面板市場的銷售份額為65.9％，在全球市場上排名第一。為了進一步鞏固這一地位，公司需要繼續在串聯OLED和高端液晶顯示器產品方面保持差異化的 技術優勢、全面的質量控制和可靠的供應能力。
因此，該公司計劃在2024年第二至第四季度之間將本次擬議發行的收益中的1033億韓元用於 執行與擴大其汽車用OLED面板產能相關的投資。其中，該公司打算使用285億韓元建設生產基礎設施，使用748億韓元購買新的 生產設備，包括光刻和檢查設備。通過這些投資，公司希望通過擴大客户羣和繼續增強 其產品和技術的競爭優勢，實現銷售訂單和收入的增長。此外，該公司計劃繼續向以OLED為重點的業務結構過渡，以進一步擴大其汽車OLED面板業務並增強其未來增長潛力。
11
[其他]
由於顯示器業務的性質需要大規模的批量生產，因此高效的製造流程和質量管理以及產品開發能力是必不可少的能力。因此，公司計劃 將本次擬議發行的部分收益用於在正常業務過程中進行投資，以提高其產品質量和製造工藝。該公司計劃在2024年第二至第四季度之間使用本次擬議發行的 收益中的1136億韓元用於改善舊設施和翻新某些新產品型號的設施，以建立和應用高品質OLED面板批量生產 的製造工藝。
| (2) | 使用資金作為營運資金的詳細計劃 |
按尺寸（即大尺寸、 中型和小尺寸），OLED產品的比例在公司每個產品細分市場中都在擴大。預計從2024年開始，該公司在大型面板 領域的客户羣將擴大，就中型面板而言，該公司計劃開始批量生產用於IT的OLED產品。該公司還預計，鑑於公司在2023年擴大產能，小型面板的產量將增加。鑑於這樣的預期，原材料採購量也可能大幅增加。因此， 公司計劃將本次擬議發行的收益中的4,829億韓元用於購買原材料，以擴大公司的OLED客户羣並生產新產品。更具體地説，該公司計劃 使用營運資金等資金來購買OLED有機材料、驅動集成電路和多氯聯苯。OLED產品中使用的原材料和組件的價格本質上要高於液晶顯示器產品中使用的原材料和組件的價格，因此，隨着公司向以OLED為中心的業務結構過渡，公司在正常業務過程中的 運營費用往往更高。此外，公司計劃用於營運資金目的的本次擬議發行的4,829億韓元的收益將相當於其2023年前九個月購買的約7.5萬億韓元原材料的6.4％，這意味着即使公司的產量沒有增加，公司在正常的 業務過程中也能應付的水平。
該公司計劃使用其現有資金來彌補其 計劃的原材料購買與本次擬議發行中籌集的實際資金金額之間的任何缺口。該公司計劃使用自有資金和未來的銷售現金流來購買原材料。
12
[使用資金作為營運資金的詳細計劃]
（單位：1億韓元）
| 類別 |
Raw 資料 |
細節 | 使用時間
|
總計 | ||||||||
| 2024.2Q
|
2024.3Q
|
2024.4Q
| ||||||||||
|
小組 |
OLED 有機物 | 通過使用電 信號產生的光，專門用於 OLED 顯示屏的有機材料 | 869 | 1,135 | 1,020 | 3,023 | ||||||
| FSPM | 保護 OLED 設備免受外部環境（濕氣、衝擊、異物）影響的部件 | 271 | 302 | 261 | 834 | |||||||
| GLS | 與顯示器屬性相關的玻璃部件 | 141 | 159 | 151 | 451 | |||||||
|
模塊 |
DIC | 生成數據信號和控制信號以操作面板的半導體部件 | 382 | 564 | 523 | 1,469 | ||||||
| PCB | 形成電子元件電路的電路板 | 177 | 340 | 221 | 738 | |||||||
|
總計 |
1,840 | 2,499 | 2,176 | 6,515 | ||||||||
來源：公司信息
注 1) 使用量和時間可能會根據實際運行條件而變化。
注2) 公司計劃用 公司自有資金彌補任何資金短缺。
（3）使用資金償還債務的詳細計劃
顯示器行業需要較高的初始成本，通過持續的研發工作和設施投資 獲得穩定的技術和生產收益的公司具有競爭優勢。鑑於顯示業務的這種性質，在新技術進行銷售之前，必須先發制人地執行投資，而且該公司部分依賴外部借款來為其設施 的投資需求提供資金。為了加強公司的財務穩定以支持其增長，公司計劃將本次擬議發行的收益中的3936億韓元用於償還某些未償還的ESG債券和為融資投資而發行或獲得的外國 貨幣借款。該公司計劃通過增加 中小型OLED面板的產量、通過調整利用率來最大限度地減少庫存以及實施有效的投資和成本相關措施來提高盈利能力，從而增強其財務穩定性。該公司 還計劃通過本次擬議發行的收益以及該公司於2023年12月發放的6,500億韓元的銀團貸款來管理其流動性。截至本招股説明書提交之日，除了撤回6,500億韓元銀團貸款中的剩餘4,500億韓元外，公司 沒有其他大規模借款計劃，公司計劃將流動性和借款總額管理在 的水平上，對此類借款進行再融資。因此，公司的總借款額預計不會與當前水平顯著偏差。
（單位：百萬美元，1億韓元）
| 類別 | 問題/ 借款 日期 |
成熟度 | 利率 | 金額 國外 貨幣 |
KRW 金額
（或 |
備註 | ||||||
| 43-1 公司債券 |
2021-09-14 | 2024-09-14 | 2.29% | - | 2,900 | 為ESG設施投資提供資金而發行 | ||||||
| 來源 Agricole |
2021-12-07 | 2024-12-06 | 3 個月期限 SOFR + 1.81% | 80 | 1,036 | 外幣營運資金 | ||||||
|
總計 |
80 | 3,936 | ||||||||||
來源：公司信息
注 1) 韓元等值是使用首爾外匯經紀公司於2023年12月15日宣佈的1,295.60韓元/1美元的基本利率計算得出的。
13
[公司借款的到期狀態]
（單位：1億韓元）
| 類別 | 十二月 2023 |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 年之後 | ||||||||
| 短期 |
KRW |
5,500 | 7,000 | | | | | |||||||
|
外幣 |
4,937 | 6,000 | | | | | ||||||||
|
小計 |
10,437 | 13,000 | | | | | ||||||||
| 長期 |
KRW |
| 10,957 | 28,720 | 13,694 | 2,247 | 960 | |||||||
|
外幣 |
3,663 | 21,314 | 36,717 | 20,481 | 3,223 | 5,385 | ||||||||
|
小計 |
3,663 | 32,270 | 65,437 | 34,175 | 5,469 | 6,345 | ||||||||
| 總計 |
14,100 | 45,270 | 65,437 | 34,175 | 5,469 | 6,345 | ||||||||
來源：公司數據
注1) 基於公司在K-IFRS下的合併財務報表
注2) 截至 2023 年 11 月 30 日 的到期狀態
注3) 不包括租賃負債
該公司計劃於2024年到期的借款約為4.5萬億韓元，2023年前九個月的利息支出為5086億韓元。公司計劃使用手頭現金和來自上述銀團貸款、再融資活動和經營活動的現金流將其到期日的借款維持在適當水平，並支付其財務成本。該公司計劃在一年內到期的公共債券總額為3,700億韓元，公司計劃使用本次擬議發行的收益償還2900億韓元的此類債券。截至2023年9月30日，該公司計劃用3.0萬億韓元的現金和現金等價物償還剩餘的800億韓元。公司的大多數短期借款都是從銀行提取的， ，公司認為，考慮到公司的信譽，為這些借款再融資不會有困難。但是，公司信用評級的下調可能會增加公司的融資成本並削弱其 獲得額外融資的能力。此外，該公司計劃通過其可抵押的資產來應對短期資金需求，包括截至2023年9月30日約21萬億韓元的有形資產， ，以及其談判銀行信貸額度的能力和基於其作為LG集團成員的強大外部信譽而具有的財務靈活性。
六。發行股份權的詳情
[發行股份權的詳情]
（單位：股票）
| 索賠日期 | 發行日期 | 中介機構 | 與發行人的關係 | 股票數量 | ||||
| | 2024年2月8日 | 韓國證券存管處 | | 113,552,003 | ||||
| 股票總數 |
113,552,003 | |||||||
14
[認購股份權的詳情]
（單位：股票）
|
訂閲 日期 |
訂閲者 | 與發行人的關係 | 股票數量 | |||
| 2024年3月7日 |
韓國 證券存管處 （通過股權） |
| 104,754,345 | |||
| 2024年3月7日 |
韓國 證券存管處 （通過超額訂閲） |
| 15,974,779 | |||
|
2024年3月7日 |
直接認購（通過股份權） | | 755 | |||
|
2024年3月7日 |
直接訂閲（通過超額訂閲） | | 150 | |||
| 股票總數 | 120,730,029 | |||||
七。已取消認購股份的處置詳情
1。股份權利持有人認購時取消認購的股份和部分股份的數量
（單位：股票）
| 取消訂閲的人數 訂閲 時分享的股份 擁有股份權的持有人 |
取消訂閲的人數 認購後的股份 ESOA |
零星股票數量 分配給現有的 股東 |
的總數 取消訂閲和部分訂閲 股份 | |||
| 8,796,903 | | 195,437 | 8,992,340 | |||
2。已取消認購股份和部分股份的處置詳情
: 公眾在分配超額認購股份後通過公開發行認購
（單位：股票）
|
取消訂閲的數量和 分成股票 持有人訂閲 擁有股份權和 ESOA |
超額訂閲人數 股份 |
超額訂閲分配 比率 |
備註 | |||
| 8,992,340 | 15,974,929 | 每股 0.5629032842 股 | 49,757 股零星股票將 通過公眾提供 提供 | |||
3.分配超額認購股份後處置部分股份的詳細信息（公開發行部分股票）
|
發行的股票數量 通過公開發行 |
股票數量 通過公開訂閲 |
公開募股的競爭比例 | ||
| 49,757 | 41,168,087 | 827.38 : 1 | ||
15
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
| LG 顯示器有限公司 | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 日期：2024 年 3 月 14 日 |
來自： |
/s/ suk Heo | ||||
| （簽名） | ||||||
| 姓名：Suk Heo | ||||||
| 職位：董事/投資者關係部主管 | ||||||
16