附錄 99.1
JOYY 公佈2021年第三季度未經審計的財務 業績
2021年11月18日
新加坡，2021年11月18日（環球通訊社）——全球視頻社交媒體公司JOYY Inc. （納斯達克股票代碼：YY）（“JOYY” 或 “公司”，前身為YY Inc.） 今天公佈了其2021年第三季度未經審計的財務業績。
2021 年第三季度財務摘要1
| ● | 淨收入從2020年同期的5.344億美元增長了21.7％，至6.505億美元。 |
● 歸屬於JOYY控股權的持續經營淨收益2為750萬美元，而2020年同期為 1.910億美元。歸因於JOYY 控股權的持續經營業務淨收入在2020年第三季度有所增加，這主要是由於2020年第三季度出售了對Huya的部分投資的收益。
● 歸屬於JOYY控股權和普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則 淨收益3為3510萬美元，而2020年同期歸屬於JOYY 控股權和普通股股東的非公認會計準則淨虧損為2660萬美元，這主要是由於BIGO自2021年第一季度以來按非公認會計準則實現盈利。
2021 年第三季度運營亮點
● 全球平均移動月活躍用户數4從2020年同期的3.489億款下降了17.2％，至2.888億款， 這主要是由於印度政府封鎖包括Bigo Live、Likee和Hago在內的中國自有應用程序進入其本地市場的措施以及通過廣告獲取用户的支出減少的影響。
● Likee的平均移動月活躍用户數從2020年同期的1.04億下降了26.2％，至7,680萬個，這主要是由於印度政府在當地市場封鎖中資應用程序的措施以及通過廣告獲取用户 的支出減少的影響。
● Bigo Live的平均移動月活躍用户數從2020年同期的2,800萬增長了10.7％，至3,100萬個，這主要是由於印度以外的MAU的增加，但印度政府封鎖中國擁有的 應用程序進入當地市場的措施的影響部分抵消了這一點。
● Hago的平均移動月活躍用户數從2020年同期的2,270萬下降了52.4％，至1,080萬，這主要是由於印度政府在當地市場封鎖中資應用程序的措施以及通過廣告獲取用户 的支出減少的影響。
● BIGO 的付費用户總數（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）5從2020年同期的135萬增長了12.0％，至152萬。
● BIGO 的每位付費用户的平均收入（包括 Bigo Live、Likee 和 imo）6 從 2020 年同期的 的 305.5 美元增加到 307.9 美元。
JOYY 董事長兼首席執行官 李大衞先生評論説：“儘管最近宏觀環境出現波動，而且 COVID-19 導致不確定性增加，但我們持續執行全球化戰略幫助我們在多個方面取得了實質性進展。我們努力增強多元化 和本地化內容生態系統，這幫助 Bigo Live 進一步擴大了其產品覆蓋面和用户羣，同時繼續培養 才華橫溢的內容創作者，並有效地提高了 Likee 內容社區的參與度。通過提高各種產品之間的協同效應、增強的運營槓桿率和謹慎的營銷策略相結合，我們在BIGO細分市場和整個集團的盈利能力方面實現了穩步增長 。
展望未來，我們將繼續致力於實現我們的長期願景 和企業使命。我們將繼續培育我們的本地化內容和社交生態系統，培育基於興趣的互動社交 聯繫，併為我們的全球業務追求長期可持續增長。”
2021 年第三季度財務業績
淨收入
淨收入從2020年同期的5.344億美元增長了21.7％，至2021年第三季度 的6.505億美元，這主要是由BIGO直播收入的增長 推動的。
直播收入從2020年同期的5.114億美元增長了19.7％，至2021年第三季度的6.122億美元 ，這主要歸因於BIGO付費用户的持續增長 。
其他收入從2020年同期的2300萬美元增長了66.8％，至2021年第三季度的3,840萬美元。
收入成本和毛利潤
收入成本從2020年同期的3.789億美元增長了16.1％，達到2021年第三季度的4.398億美元。由於公司的直播收入增加，收益分享費用和內容成本從2020年同期的2.34億美元增加到2021年第三季度的2.901億美元。帶寬成本從2020年同期的2760萬美元 降至2021年第三季度的1,900萬美元，這主要是由於該公司提高了帶寬使用效率，以及從2020年6月下旬開始 開始封鎖某些中國擁有的移動應用程序，印度以外的用户羣持續擴張部分抵消了印度用户的帶寬使用。
的總利潤從2020年同期的1.555億美元增長了35.5％，至2021年第三季度的2.108億美元。 毛利率從2020年同期的29.1％提高到2021年第三季度的32.4％。毛利率的增加 主要是由於帶寬成本的降低和效率的提高。
營業收入
2021年第三季度的運營支出為2.087億美元，而2020年同期為2.494億美元。在運營支出中，銷售和營銷費用 從2020年同期的1.346億美元降至2021年第三季度的1.063億美元，這主要是由於 公司減少了通過Likee和Hago的廣告獲取用户的支出。
2021年第三季度的營業收入為690萬美元，而2020年同期的 營業虧損為8,930萬美元。2021年第三季度的營業收入利潤率為1.1％， ，而2020年同期的營業虧損率為16.7％，這主要是由於BIGO自2021年第二季度以來實現盈利。
非公認會計準則營業收入72021年第三季度為3,130萬美元，而2020年同期的非公認會計準則營業虧損為3,950萬美元。 非公認會計準則營業收入利潤率8 2021年第三季度為4.8％，而2020年同期的非公認會計準則營業虧損利潤率為 7.4％。
淨收入
2021年第三季度，歸屬於JOYY控股權益 的持續經營業務淨收入為750萬美元，而2020年同期為1.910億美元。2021年第三季度，歸屬於JOYY控股權的持續經營業務淨收益的利潤率為1.2％，而2020年同期的 為35.7％。歸因於JOYY控股權及其 利潤率的持續經營業務淨收入在2020年第三季度有所增加，這主要是由於出售部分Huya投資的收益以及2021年第三季度出售一項投資所造成的 虧損。
2021年第三季度，歸屬於JOYY控股權和普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨收益為3510萬美元，而在2020年相應的 期間，歸屬於JOYY控股權和普通股股東的非公認會計準則 持續經營業務淨虧損為2660萬美元。非公認會計準則淨收入利潤率92021年第三季度為5.4％，而2020年同期的非公認會計準則淨虧損利潤率為 5.0％。
每則廣告的淨收入
每份ADS攤薄後的持續經營淨收益10 在2021年第三季度為0.07美元，而2020年同期為2.22美元。
按照 ADS 的非公認會計準則攤薄後的持續經營淨收益112021年第三季度為0.42美元，而2020年同期的非公認會計準則攤薄淨虧損為0.33美元。
資產負債表和現金流
截至2021年9月30日，該公司的現金及現金等價物、 限制性現金及現金等價物、短期存款、限制性短期存款和短期投資為48.547億美元。 2021年第三季度，來自經營活動的淨現金為7,760萬美元。
已發行股份
截至2021年9月30日，公司共有15.592億股 股普通股，相當於7,800萬股美國存託憑證。
商業展望
該公司預計，2021年第四季度的淨收入 將在6.52億美元至6.61億美元之間，同比增長14.7％至16.3％。該指引不包括Huya和YY Live在去年同期的收入 貢獻。該預測考慮了 COVID-19 疫情的潛在影響 ，反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些觀點可能會發生變化， 特別是 COVID-19 對全球經濟和用户支付能力的潛在影響。
季度分紅
2020 年 8 月 11 日，公司董事會批准了 從 2020 年第三季度開始的未來三年的季度分紅政策。董事會 將根據另一項已通過的季度股息政策彙總此類季度現金股息 與 2020 年 11 月 16 日宣佈的季度現金分紅相結合，相應地宣佈 2021 年第三季度的股息為每股 ADS 0.51 美元，合每股普通股 0.0255 美元，預計 將於 2021 年 12 月 23 日支付給截至 2021 年 12 月 10 日營業結束時的登記股東。除息日為 為 2021 年 12 月 9 日。根據該政策，公司董事會保留與決定 在任何特定季度進行股息分配以及此類分配金額相關的自由裁量權，具體取決於公司的運營 和收益、現金流、財務狀況和其他相關因素。
最近的事態發展
股票回購計劃
2020 年 5 月，公司宣佈，其董事會 已授權將董事會先前於 2019 年 8 月批准的現有股票回購計劃 再延長12個月，根據該計劃，公司可以在2019年8月至 2021 年 8 月 之間回購最多3億美元的股份。截至2021年9月30日，此類股票回購計劃已經到期。該公司幾乎已完全執行了該股票回購計劃，並回購了約3億美元的股票。
2021年9月，公司宣佈，其 董事會已批准一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可以在2021年9月至2022年9月期間 回購最多2億美元的股票。截至2021年9月30日，該公司已回購了約1,670萬美元的股份。
2021 年 11 月，公司董事會進一步 批准了一項額外的股票回購計劃，根據該計劃，公司可以在 2021 年 11 月 至 2022 年 11 月期間回購高達 10 億美元的股份。
股票回購可以不時地以現行市場價格在公開市場 、私下談判交易、大宗交易和/或通過其他法律允許的手段進行，具體取決於 市場狀況和適用的規則和條例。JOYY董事會將定期審查股票回購 計劃，並可能授權調整其條款和規模。該公司預計將從其現有資金中為根據這些計劃 進行的回購提供資金。
電話會議信息
公司將於2021年11月17日星期三美國東部時間 時間晚上9點（新加坡/香港時間2021年11月18日星期四上午10點）舉行電話會議。 電話會議的詳細信息如下：
活動標題：JOYY Inc. 2021 年第三季度業績電話會議
會議 ID：#4142726
所有參與者必須使用下面提供的鏈接在電話會議之前完成 在線註冊流程。註冊後，每位參與者將通過電子郵件收到一組參與者 撥入號碼、Direct Event 密碼和唯一的註冊者 ID。
預註冊鏈接：
http://apac.directeventreg.com/registration/event/4142726
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站 https://ir.joyy.com 上播出 。
撥打 以下號碼即可在 2021 年 11 月 25 日之前觀看重播：
| 美國： | +1-646-254-3697 |
| 國際： | +61-2-8199-0299 |
| 會議編號： | #4142726 |
關於 JOYY Inc.
JOYY 是一家領先的全球社交媒體公司，它使 用户能夠通過在線直播媒體進行實時互動。JOYY 的使命是通過 視頻連接人們並豐富他們的生活，目前運營多種社交產品，包括用於直播的 Bigo Live、用於短視頻的 Likee、用於 多人社交互動和娛樂的 Hago 以及即時通訊產品等。該公司為全球用户創建了一個極具吸引力的 和充滿活力的用户社區。JOYY 於 2012 年 11 月在納斯達克上市。
安全港聲明
本公告包含前瞻性 陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革 法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、 “未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。 除其他外，本公告中的業務展望和管理層的報價以及JOYY的戰略和運營 計劃均包含前瞻性陳述。JOYY還可以在向 美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第四方所作的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述， 包括有關JOYY信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的 風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：JOYY的目標和戰略；JOYY的未來業務發展、經營業績和財務狀況；中國在線通信社交平臺市場的預期增長；對活躍用户，尤其是付費用户獲得速度的預期 ；JOYY的獲利能力用户羣；中國總體經濟和商業狀況的波動 ；COVID-19 對 JOYY 在 中國和其他地方的業務運營和經濟的影響；以及與上述任何內容相關的假設。有關這些和 其他風險的更多信息包含在JOYY向美國證券交易委員會提交的文件中。截至本新聞稿發佈之日，本新聞稿和附件中提供的所有信息均為 ，除非適用法律要求 ，否則 JOYY 不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息 是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制的。JOYY使用非公認會計準則 營業收入、非公認會計準則經營（虧損）利潤率、歸屬於JOYY控股 股權的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損）、歸屬於JOYY普通股股東的非公認會計準則淨收益（虧損），以及基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益（虧損）ADS，這是非公認會計準則財務 指標。非公認會計準則營業收入（虧損）是營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽減值 和投資、企業收購的無形資產攤銷以及出售子公司和業務的收益。非公認會計準則 經營（虧損）利潤率是非公認會計準則營業收入佔淨收入的百分比。來自持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損） 是持續經營的淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、企業收購無形資產的攤銷 、處置和視同處置投資的收益（虧損）、投資公允價值變動的收益（虧損）、權益法投資份額的對賬項目、公允價值 衍生品變動、與可轉換債券相關的利息支出'按面值攤銷，以及 在非公認會計準則對賬項目之上的所得税影響。歸屬於JOYY控股權的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）是 歸屬於JOYY控股權益的持續經營淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、 商譽和投資減值、企業收購產生的無形資產攤銷、出售子公司和業務的收益（虧損）、出售投資的收益、投資公允價值變動的收益（虧損），核對權益法投資份額的項目 ，衍生品的公允價值變化、與可轉換債券 攤銷面值相關的利息支出、上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響，以及對歸屬於非控股權益股東的持續經營淨收入（虧損）的 非公認會計準則對賬項目的調整。非公認會計準則淨額（虧損）利潤率是 來自持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比。歸屬於JOYY普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則 淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的持續經營淨收益（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、商譽和投資減值、企業收購無形資產的攤銷 、子公司和業務的處置收益（虧損）、投資的處置收益（虧損）、公允價值變動的收益（虧損）投資的對賬項目，權益法投資份額的對賬項目，公平價值 衍生品變動、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、增量、累計股息 和子公司優先股股息以及上述非公認會計準則對賬項目的所得税影響以及歸屬於非控股權益股東的持續經營淨收入（虧損）收益的非公認會計準則對賬項目的調整 。 在非公認會計準則對賬後，歸屬於JOYY 控股權益的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）。每股ADS來自持續經營業務的基本和攤薄後的非公認會計準則 淨收益（虧損）等於歸屬於JOYY普通股股東 的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）除以用於計算每股ADS基本和攤薄淨收益的加權平均ADS數。公司認為 單獨分析和排除上述對賬項目的非現金影響可以明確其業績的組成部分。 公司審查這些非公認會計準則財務指標以及公認會計原則財務指標，以更好地瞭解其運營 業績。它使用非公認會計準則財務指標來規劃、預測和衡量預測結果。公司 認為，非公認會計準則財務指標是有用的補充信息，可以幫助投資者和分析師評估其經營業績 ，而不受（i）基於股份的薪酬支出和企業收購產生的無形資產攤銷、 衍生品的公允價值變化、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出，這些費用一直是 並將繼續是其業務中的重大經常性支出，（ii）) 商譽和投資減值、處置 的收益子公司和業務、處置和視同處置投資的（虧損）收益、投資公允價值變動的收益（虧損）、 權益法投資份額的對賬項目，以及子公司 優先股股東的增持、累計股息和視同股息（其業務中可能不會經常發生），以及（iii）來自持續經營的淨收益 （虧損）的所得税支出和非公認會計準則調整向受上述非公認會計準則對賬 項目影響的非控股權益股東。但是，使用非公認會計準則財務指標作為分析工具存在重大侷限性。使用 非公認會計準則財務指標的侷限性之一是，它們不包括影響公司當期淨收益（虧損）的所有項目。 此外，由於並非所有公司都以相同的方式衡量非公認會計準則財務指標，因此它們可能無法與其他公司使用的其他 類似標題的指標進行比較。鑑於上述限制，您不應將非公認會計準則財務指標 與根據美國公認會計原則編制的財務指標分開考慮，或將其作為其替代方案。
這些非公認會計準則財務指標 的列報不應與根據 根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息分開考慮，也不能作為其替代品。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿即將結束時標題為 “JOYY Inc.公認會計準則和非公認會計準則業績對賬 ” 的表格。
投資者關係聯繫人
JOYY Inc.
Jane Xie/Maggie Yan
電子郵件：joyy-ir@joyy.com
ICR, Inc.
楊羅賓
電子郵件：joyy@icrinc.com
1 從2020年第二季度 開始，公司解散了HUYA Inc.（紐約證券交易所代碼：HUYA）（“Huya”），Huya的歷史財務業績 相應地作為已終止的業務反映在公司的合併財務報表中。除非 另有特別説明，否則本新聞稿中披露的公司財務信息 和非公認會計準則財務信息均以持續經營為基礎提供。虎牙解散後，公司將其對虎牙的投資記作權益法 投資，並採用權益法核算拖欠四分之一。投資Huya的收益或虧損份額已包含在持續經營的淨收益或虧損中。
2020年11月16日，公司與百度公司（納斯達克股票代碼：BIDU）（“百度”）簽訂了最終協議 。根據協議，百度將收購JOYY的國內基於視頻的 娛樂直播業務（“YY Live”），其中包括YY移動應用程序、YY.com網站和PC YY等， 的總收購價約為36億美元的現金，但須進行某些調整。隨後，此次出售於 2021 年 2 月 8 日基本完成，某些慣例事項仍有待在不久的將來完成。因此，YY Live的歷史 財務業績作為已終止的業務反映在公司的合併財務報表中， 公司自2021年2月8日起停止了對YY Live業務的合併。除非另有特別説明，否則本新聞稿中披露的財務信息和非公認會計準則財務信息 均以持續經營為基礎提供。
為避免混淆，本新聞稿中介紹的截至2020年9月30日、2021年6月30日和2021年9月30日的三個月、截至2020年9月30日和2021年9月30日的九個月 的持續經營主要包括BIGO，不包括虎牙和YY Live。由於上述原因， 本新聞稿中公佈的截至2020年9月30日的三個月的經營業績與公司先前公佈的 的經營業績不同。
2 歸屬於JOYY控股權益的持續經營業務淨收益（虧損） 是持續經營業務的淨收益（虧損）減去歸屬於非控股權益股東的持續經營淨收入（虧損） 以及歸類為非控股權益 股東的夾層權益。
3 歸屬於JOYY控股權的持續經營業務的非公認會計準則淨收益 （虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY控股權益的持續經營淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、 商譽和投資減值、企業收購無形資產的攤銷、出售子公司和業務的收益、 處置收益（虧損）和視同處置投資，投資公允價值變動的收益（虧損），對賬項目權益法投資的 份額（指公司類似的非公認會計準則對賬項目）、衍生品的公允價值變動、與可轉換債券按面值攤銷相關的利息支出、對非公認會計準則調整的所得税影響以及歸屬於非控股權益股東的淨（虧損）收益的非公認會計準則 調整。這些調整在2021年和2020年第三季度分別達到2760萬美元 和2.176億美元的逆轉。有關更多詳細信息，請參閲標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬 ” 的部分。
4 指移動平均月活躍用户 。任何時期的平均移動活躍用户數的計算方法是（i）將該期間內每個月的公司移動活躍用户總和 除以（ii）該期間的月數。
5 付費用户 是根據給定時期內的付費用户數量計算的，即在相關時期內在包括Bigo Live、Likee和imo在內的平臺上至少一次購買 虛擬物品或其他產品和服務的註冊用户賬户的累計數量。
6 每位用户的平均收入 的計算方法是將我們在給定 期間在Bigo Live、Likee和imo等平臺上直播的總收入除以該期間在這些平臺上為我們的直播服務付費用户數量。
7 非公認會計準則經營 收益（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為營業收入（虧損），不包括基於股份的薪酬支出、企業收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值以及出售子公司 和業務的收益。有關詳細信息，請參閲標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的部分。
8 非公認會計準則營業收入（虧損）利潤率是一項非公認會計準則財務指標，其定義為非公認會計準則營業收入（虧損）佔淨收入的百分比。 有關詳細信息，請參閲標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的部分。
9 非公認會計準則淨收益（虧損）利潤率是指歸屬於JOYY控股權的持續經營業務的非公認會計準則淨收益（虧損）佔淨收入的百分比 。
10 ADS 是 美國存托股。每股ADS代表公司的二十股A類普通股。每股ADS的攤薄淨收益（虧損）是歸屬於JOYY普通股股東的淨收益 （虧損）除以攤薄後的ADS的加權平均數。
11 每份ADS的非公認會計準則 攤薄後的持續經營淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於JOYY普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則淨收益 （虧損）除以計算每份ADS攤薄後淨收益（虧損）時使用的ADS的加權平均數。有關 的詳細信息，請參閲標題為 “GAAP和非GAAP業績的對賬” 的部分。
JOYY INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票、 ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 十二月 31, 2020 |
九月 30, 2021 |
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| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 和現金等價物 | 1,742,749 | 2,885,722 | ||||||
| 受限 現金和現金等價物 | 13,733 | 296,437 | ||||||
| 短期 存款 | 1,325,068 | 1,129,240 | ||||||
| 限制性 短期存款 | 31,489 | 284 | ||||||
| 短期 投資 | 489,101 | 543,029 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 142,999 | 139,085 | ||||||
| 關聯方應付的金額 | 611 | 32,540 | ||||||
| 融資 應收賬款，淨額 | 172 | 19,777 | ||||||
| 預付款 和其他流動資產 | 102,872 | 204,882 | ||||||
| 持有待出售的資產 (1) | 52,528 | - | ||||||
| 流動資產總額 | 3,901,322 | 5,250,996 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 投資 | 1,239,354 | 962,000 | ||||||
| 財產 和裝備，淨值 | 401,661 | 377,215 | ||||||
| 土地使用 權利，淨額 | 258,770 | 366,029 | ||||||
| 無形資產 ，淨值 | 344,214 | 324,088 | ||||||
| 使用權 資產，淨額 | 21,579 | 20,177 | ||||||
| 善意 | 1,872,083 | 1,956,505 | ||||||
| 融資 應收賬款，淨額 | 19,716 | - | ||||||
| 其他非流動 資產 | 10,758 | 3,961 | ||||||
| 持有待出售的資產 (1) | 25,500 | - | ||||||
| 非流動資產總額 | 4,193,635 | 4,009,975 | ||||||
| 資產總數 | 8,094,957 | 9,260,971 | ||||||
| 負債、夾層權益 和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | 20,956 | 20,459 | ||||||
| 遞延 收入 | 67,230 | 55,903 | ||||||
| 客户預付款 | 775 | 2,196 | ||||||
| 應付所得税 | 60,895 | 67,707 | ||||||
| 應計負債 和其他流動負債 | 484,450 | 2,356,016 | ||||||
| 應付給關聯方的金額 | 3,822 | 1,773 | ||||||
| 一年內到期的租賃負債 | 14,332 | 13,156 | ||||||
| 短期 貸款 | 112,549 | - | ||||||
| 持有待售的負債 (1) | 179,109 | - | ||||||
| 流動負債總額 | 944,118 | 2,517,210 | ||||||
| 非流動負債 | ||||||||
| 可轉換 債券(2) | 779,225 | 994,081 | ||||||
| 租賃負債 | 8,121 | 7,071 | ||||||
| 遞延 收入 | 3,132 | 5,410 | ||||||
| 遞延的 納税負債 | 42,422 | 32,882 | ||||||
| 持有待售的負債 (1) | 4,415 | - | ||||||
| 非流動負債總額 | 837,315 | 1,039,444 | ||||||
| 負債總額 | 1,781,433 | 3,556,654 | ||||||
JOYY INC.
未經審計簡明的 合併資產負債表（續）
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 十二月 31 2020 |
九月 30 2021 |
|||||||
| 美元$ | 美元$ | |||||||
| 夾層股權 | 72,617 | 64,583 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| A 類普通股（面值0.00001美元；截至2020年12月31日，已授權1,000,000和1,000,000,000股，已發行1,314,208,824股，已發行1,272,346,218股；截至2021年9月30日，分別已發行1,317,840,464股和已發行1,232,647,965股， ） | 13 | 13 | ||||||
| B 類普通股（面值0.00001美元；截至2020年12月31日和2021年9月30日，分別已授權1,000,000和1,000,000股，已發行326,509,555和326,509,555股和326,509,555股， 已發行股票） | 3 | 3 | ||||||
| 美國國庫 股票（面值0.00001美元；截至2020年12月31日和2021年9月30日分別持有41,862,606和85,192,499股股票） | (139,528 | ) | (309,020 | ) | ||||
| 額外的實收資本 | 3,456,844 | 3,177,713 | ||||||
| 法定儲備金 | 17,825 | 19,385 | ||||||
| 留存 收益(2) | 2,881,782 | 2,687,130 | ||||||
| 累計 其他綜合收益 | 18,471 | 25,197 | ||||||
| JOYY Inc. 的股東權益總額 | 6,235,410 | 5,600,421 | ||||||
| 非控制性 權益 | 5,497 | 39,313 | ||||||
| 股東權益總額 | 6,240,907 | 5,639,734 | ||||||
| 負債總額、夾層權益和股東權益 | 8,094,957 | 9,260,971 | ||||||
| (1) | 由於與百度簽訂了出售YY Live的最終協議， 與該交易相關的待處置資產 和負債被歸類為截至2020年12月31日待售的 。該交易於 2021 年 2 月 8 日基本完成，某些慣例事項仍有待在不久的將來完成。因此， ，JOYY自2021年2月8日起停止了對YY Live業務的整合，並對 所有需要處置的相關資產和負債進行了分類，並在預付款和其他流動資產中按淨額列報 。公司到目前為止 收到的對價被記錄為應計負債和其他當前 負債中收到的預付款。 |
| (2) | 2021年1月1日，公司採用了經修改的回顧性過渡 方法採用了亞利桑那州立大學2020-06年 “可轉換工具 和實體自有股權合同的會計”。本指導方針通過後，截至2021年1月1日，累計效應調整計入留存收益8,670萬美元。 |
JOYY INC.
未經審計的簡明 合併運營報表
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 已結束九個 個月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||
| 直播(1) | 511,411 | 629,626 | 612,163 | 1,276,090 | 1,855,922 | |||||||||||||||
| 其他 | 23,006 | 32,088 | 38,382 | 73,820 | 99,420 | |||||||||||||||
| 淨收入總額 | 534,417 | 661,714 | 650,545 | 1,349,910 | 1,955,342 | |||||||||||||||
| 收入 的成本(2) | (378,874 | ) | (458,272 | ) | (439,761 | ) | (976,448 | ) | (1,340,963 | ) | ||||||||||
| 總利潤 | 155,543 | 203,442 | 210,784 | 373,462 | 614,379 | |||||||||||||||
| 運營 費用(2) | ||||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (78,259 | ) | (100,744 | ) | (62,726 | ) | (232,995 | ) | (250,475 | ) | ||||||||||
| 銷售和營銷費用 | (134,568 | ) | (112,151 | ) | (106,275 | ) | (359,009 | ) | (355,830 | ) | ||||||||||
| 一般和 管理費用 | (36,568 | ) | (101,114 | ) | (39,674 | ) | (111,241 | ) | (195,388 | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | (249,395 | ) | (314,009 | ) | (208,675 | ) | (703,245 | ) | (801,693 | ) | ||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | 4,959 | - | - | 4,959 | |||||||||||||||
| 其他收入 | 4,585 | 4,526 | 4,755 | 6,802 | 15,099 | |||||||||||||||
| 經營 （虧損）收入 | (89,267 | ) | (101,082 | ) | 6,864 | (322,981 | ) | (167,256 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (19,506 | ) | (3,602 | ) | (3,450 | ) | (55,926 | ) | (11,210 | ) | ||||||||||
| 利息收入和投資收入 | 21,919 | 23,489 | 24,462 | 61,008 | 69,961 | |||||||||||||||
| 外幣匯兑損失， 淨額 | (7,950 | ) | (5,909 | ) | (3,776 | ) | (9,219 | ) | (11,194 | ) | ||||||||||
| 處置和視同處置投資的收益 （虧損） | 294,423 | 676 | (26,708 | ) | 308,140 | (21,689 | ) | |||||||||||||
| 投資公允價值變動（虧損）收益 | (5,742 | ) | (841 | ) | (12,549 | ) | 142,058 | (28,541 | ) | |||||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | (4,280 | ) | 1,649 | 1 | (2,490 | ) | 1,267 | |||||||||||||
| 其他非營業 費用 | (144 | ) | (381 | ) | - | (2,467 | ) | (381 | ) | |||||||||||
| 所得税支出前的收益（虧損） | 189,453 | (86,001 | ) | (15,156 | ) | 118,123 | (169,043 | ) | ||||||||||||
| 所得税 支出 | (2,982 | ) | (2,700 | ) | (4,215 | ) | (19,229 | ) | (22,664 | ) | ||||||||||
| 權益法投資中扣除所得税後的收益份額（虧損）前收益 （虧損） | 186,471 | (88,701 | ) | (19,371 | ) | 98,894 | (191,707 | ) | ||||||||||||
| 在權益法投資中分成 的收入（虧損），扣除所得税 | 3,831 | (23,974 | ) | 23,496 | (1,223 | ) | (5,929 | ) | ||||||||||||
| 來自持續經營的淨收益 （虧損） | 190,302 | (112,675 | ) | 4,125 | 97,671 | (197,636 | ) | |||||||||||||
| 來自已終止業務的淨收入 | 141,447 | - | - | 1,284,627 | 35,567 | |||||||||||||||
| 淨收益 （虧損） | 331,749 | (112,675 | ) | 4,125 | 1,382,298 | (162,069 | ) | |||||||||||||
| 歸屬於非控股權益股東的淨 虧損（收益）和歸類為非控股權益的夾層權益 股東 | 743 | 3,327 | 3,416 | (7,524 | ) | 8,530 | ||||||||||||||
| 歸因於 JOYY Inc. 控股權的淨 收益（虧損） | 332,492 | (109,348 | ) | 7,541 | 1,374,774 | (153,539 | ) | |||||||||||||
| 包括： | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc控股權的持續經營業務的淨 收益（虧損） | 191,045 | (109,348 | ) | 7,541 | 100,179 | (189,106 | ) | |||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc控股權的已終止業務的淨 收入 | 141,447 | - | - | 1,274,595 | 35,567 | |||||||||||||||
| 按贖回價值增加 子公司的可贖回優先股 | (1,391 | ) | (1,345 | ) | (1,250 | ) | (4,173 | ) | (3,986 | ) | ||||||||||
| 子公司A系列優先股的累計 股息 | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (1,000 | ) | (3,000 | ) | (3,000 | ) | ||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的淨 收益（虧損） | 330,101 | (111,693 | ) | 5,291 | 1,367,601 | (160,525 | ) | |||||||||||||
| 包括： | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的持續經營業務淨收益（虧損） | 188,654 | (111,693 | ) | 5,291 | 93,006 | (196,092 | ) | |||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的已終止業務的淨 收入 | 141,447 | - | - | 1,274,595 | 35,567 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的簡明 合併運營報表（續）
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 已結束九個 個月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 每個 ADS 的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||
| —基本 | 4.11 | (1.43 | ) | 0.07 | 17.10 | (2.05 | ) | |||||||||||||
| 繼續 操作 | 2.35 | (1.43 | ) | 0.07 | 1.16 | (2.50 | ) | |||||||||||||
| 已停止的 業務 | 1.76 | - | - | 15.94 | 0.45 | |||||||||||||||
| —稀釋 | 3.74 | (1.43 | ) | 0.07 | 16.72 | (2.05 | ) | |||||||||||||
| 繼續 操作 | 2.22 | (1.43 | ) | 0.07 | 1.14 | (2.50 | ) | |||||||||||||
| 已停止的 業務 | 1.52 | - | - | 15.58 | 0.45 | |||||||||||||||
| 計算每個 ADS 淨收益（虧損）時使用的加權平均廣告數量 | ||||||||||||||||||||
| —基本 | 80,262,892 | 77,997,827 | 78,362,550 | 79,949,342 | 78,517,918 | |||||||||||||||
| —稀釋 | 93,076,688 | 77,997,827 | 79,241,210 | 81,755,738 | 78,517,918 | |||||||||||||||
| (1) | 按地理區域劃分的直播 直播收入如下： |
| 三個 個月已結束 | 已結束九個 個月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 中國人民共和國 | 87,374 | 111,479 | 123,486 | 241,128 | 346,525 | |||||||||||||||
| 非中華人民共和國 | 424,037 | 518,147 | 488,677 | 1,034,962 | 1,509,397 | |||||||||||||||
| (2) | 基於股份的 薪酬按收入成本和運營費用分配如下： |
| 三個 個月已結束 | 已結束九個 個月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 收入成本 | 1,355 | 3,075 | 1,554 | 4,099 | 6,117 | |||||||||||||||
| 研究和開發費用 | 10,731 | 7,921 | 5,319 | 33,527 | 18,242 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 | 240 | 410 | 143 | 887 | 1,002 | |||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 12,731 | (20,501 | ) | 1,877 | 27,730 | (2,505 | ) | |||||||||||||
JOYY INC.
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | 已結束九個 個月 | |||||||||||||||||||
| 九月 30, 2020 |
六月 30, 2021 |
九月 30, 2021 |
九月 30, 2020 |
九月 30, 2021 |
||||||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||||||||
| 經營（虧損） 收入 | (89,267 | ) | (101,082 | ) | 6,864 | (322,981 | ) | (167,256 | ) | |||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 25,057 | (9,095 | ) | 8,893 | 66,243 | 22,856 | ||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 24,688 | 11,683 | 12,388 | 76,080 | 44,374 | |||||||||||||||
| 投資減值 | - | 90,499 | 3,133 | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | - | - | (4,959 | ) | |||||||||||||
| 非公認會計準則 經營（虧損）收入 | (39,522 | ) | (12,954 | ) | 31,278 | (174,472 | ) | (11,353 | ) | |||||||||||
| 來自持續 業務的淨收益（虧損） | 190,302 | (112,675 | ) | 4,125 | 97,671 | (197,636 | ) | |||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 25,057 | (9,095 | ) | 8,893 | 66,243 | 22,856 | ||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 24,688 | 11,683 | 12,388 | 76,080 | 44,374 | |||||||||||||||
| 投資減值 | - | 90,499 | 3,133 | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | - | - | (4,959 | ) | |||||||||||||
| （收益） 處置和視同處置投資的虧損 | (294,423 | ) | (676 | ) | 26,708 | (308,140 | ) | 21,689 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動 的虧損（收益） | 5,742 | 841 | 12,549 | (142,058 | ) | 28,541 | ||||||||||||||
| 核對權益法投資份額的 項目 | 3,734 | 22,346 | (35,682 | ) | 5,325 | (5,972 | ) | |||||||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | 4,280 | (1,649 | ) | (1 | ) | 2,490 | (1,267 | ) | ||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息 支出 | 15,545 | 713 | 714 | 45,281 | 2,121 | |||||||||||||||
| 所得税 對非公認會計準則調整的影響 | (2,183 | ) | (568 | ) | (765 | ) | 6,755 | (740 | ) | |||||||||||
| 來自持續經營業務的非 GAAP 淨（虧損）收入 | (27,258 | ) | (3,540 | ) | 32,062 | (144,167 | ) | 2,639 | ||||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.普通股股東的持續經營業務淨收益（虧損） | 188,654 | (111,693 | ) | 5,291 | 93,006 | (196,092 | ) | |||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 25,057 | (9,095 | ) | 8,893 | 66,243 | 22,856 | ||||||||||||||
| 企業收購產生的無形資產的攤銷 | 24,688 | 11,683 | 12,388 | 76,080 | 44,374 | |||||||||||||||
| 投資減值 | - | 90,499 | 3,133 | 6,186 | 93,632 | |||||||||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | - | - | (4,959 | ) | |||||||||||||
| （收益） 處置和視同處置投資的虧損 | (294,423 | ) | (676 | ) | 26,708 | (308,140 | ) | 21,689 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動 的虧損（收益） | 5,742 | 841 | 12,549 | (142,058 | ) | 28,541 | ||||||||||||||
| 核對權益法投資份額的 項目 | 3,734 | 22,346 | (35,682 | ) | 5,325 | (5,972 | ) | |||||||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | 4,280 | (1,649 | ) | (1 | ) | 2,490 | (1,267 | ) | ||||||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息 支出 | 15,545 | 713 | 714 | 45,281 | 2,121 | |||||||||||||||
| 子公司優先股股東的增持 和累計股息 | 2,391 | 2,345 | 2,250 | 7,173 | 6,986 | |||||||||||||||
| 所得税對非公認會計準則調整的影響 | (2,183 | ) | (568 | ) | (765 | ) | 6,755 | (740 | ) | |||||||||||
| 歸屬於非控股權股東的淨虧損的非公認會計準則 調整 | (82 | ) | (256 | ) | (342 | ) | 4 | (565 | ) | |||||||||||
| 歸屬於JOYY Inc.控股權和普通股股東的持續經營業務的非公認會計準則 淨（虧損）收益 | (26,597 | ) | (469 | ) | 35,136 | (141,655 | ) | 10,604 | ||||||||||||
| 每份ADS的非公認會計準則 來自持續經營業務的淨（虧損）收入 | ||||||||||||||||||||
| —基本 | (0.33 | ) | (0.01 | ) | 0.45 | (1.77 | ) | 0.14 | ||||||||||||
| —稀釋 | (0.33 | ) | (0.01 | ) | 0.42 | (1.77 | ) | 0.13 | ||||||||||||
| 計算每份ADS的持續經營淨收入（虧損）時使用的加權平均ADS數量 | ||||||||||||||||||||
| —基本 | 80,262,892 | 77,997,827 | 78,362,550 | 79,949,342 | 78,517,918 | |||||||||||||||
| —稀釋 | 80,262,892 | 77,997,827 | 89,920,289 | 79,949,342 | 80,936,552 | |||||||||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部 報告
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021 年 9 月 30 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 544,718 | 67,445 | - | 612,163 | ||||||||||||
| 其他 | 24,031 | 14,351 | - | 38,382 | ||||||||||||
| 淨收入總計 | 568,749 | 81,796 | - | 650,545 | ||||||||||||
| 收入 的成本(2) | (373,534 | ) | (66,227 | ) | - | (439,761 | ) | |||||||||
| 總利潤 | 195,215 | 15,569 | - | 210,784 | ||||||||||||
| 運營 費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發 費用 | (51,281 | ) | (11,445 | ) | - | (62,726 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (88,945 | ) | (17,330 | ) | - | (106,275 | ) | |||||||||
| 一般 和管理費用 | (20,959 | ) | (18,715 | ) | - | (39,674 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (161,185 | ) | (47,490 | ) | - | (208,675 | ) | |||||||||
| 其他 收入 | 4,024 | 731 | - | 4,755 | ||||||||||||
| 營業 收入（虧損） | 38,054 | (31,190 | ) | - | 6,864 | |||||||||||
| 利息支出 | (393 | ) | (3,392 | ) | 335 | (3,450 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資 收入 | 344 | 24,453 | (335 | ) | 24,462 | |||||||||||
| 外幣兑換 虧損，淨額 | (2,689 | ) | (1,087 | ) | - | (3,776 | ) | |||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||
| 處置損失和視為 處置投資的損失 | - | (26,708 | ) | - | (26,708 | ) | ||||||||||
| 投資公允價值變動造成的損失 | - | (12,549 | ) | - | (12,549 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 （虧損） | 35,317 | (50,473 | ) | - | (15,156 | ) | ||||||||||
| 所得税支出 | (2,451 | ) | (1,764 | ) | - | (4,215 | ) | |||||||||
| 扣除權益法投資收益份額前的收益 （虧損），扣除所得税 | 32,866 | (52,237 | ) | - | (19,371 | ) | ||||||||||
| 扣除所得税後的權益 方法投資中的收入份額 | - | 23,496 | - | 23,496 | ||||||||||||
| 來自持續經營業務的淨 收入（虧損） | 32,866 | (28,741 | ) | - | 4,125 | |||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括Bigo與所有其他細分市場之間的貸款 產生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的 薪酬按收入成本和運營費用分配如下： |
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 2021 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 915 | 639 | 1,554 | |||||||||
| 研究和開發 費用 | 2,579 | 2,740 | 5,319 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (7 | ) | 150 | 143 | ||||||||
| 一般和管理 費用 | 669 | 1,208 | 1,877 | |||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 2021 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入 （虧損） | 38,054 | (31,190 | ) | 6,864 | ||||||||
| 基於股份的薪酬 支出 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
| 企業收購產生的無形 資產的攤銷 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
| 投資減值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
| 非公認會計準則 營業收入（虧損） | 53,435 | (22,157 | ) | 31,278 | ||||||||
| 來自持續 業務的淨收益（虧損） | 32,866 | (28,741 | ) | 4,125 | ||||||||
| 基於股份的薪酬 支出 | 4,156 | 4,737 | 8,893 | |||||||||
| 企業收購產生的無形 資產的攤銷 | 11,225 | 1,163 | 12,388 | |||||||||
| 投資減值 | - | 3,133 | 3,133 | |||||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | 12,549 | 12,549 | |||||||||
| 處置損失和視為 處置投資的損失 | - | 26,708 | 26,708 | |||||||||
| 權益法投資中 份額的對賬項目 | - | (35,682 | ) | (35,682 | ) | |||||||
| 衍生品的公允價值變動 | (1 | ) | - | (1 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷的 相關的利息支出 | - | 714 | 714 | |||||||||
| 所得 税收對非公認會計準則調整的影響 | 1,388 | (2,153 | ) | (765 | ) | |||||||
| 來自持續經營業務的非公認會計準則 淨收益（虧損） | 49,634 | (17,572 | ) | 32,062 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部 報告
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 消除(1) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 576,498 | 53,128 | - | 629,626 | ||||||||||||
| 其他 | 21,273 | 10,815 | - | 32,088 | ||||||||||||
| 淨收入總計 | 597,771 | 63,943 | - | 661,714 | ||||||||||||
| 收入 的成本(2) | (406,359 | ) | (51,913 | ) | - | (458,272 | ) | |||||||||
| 總利潤 | 191,412 | 12,030 | - | 203,442 | ||||||||||||
| 運營 費用(2) | ||||||||||||||||
| 研究和開發 費用 | (73,061 | ) | (27,683 | ) | - | (100,744 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (96,673 | ) | (15,478 | ) | - | (112,151 | ) | |||||||||
| 一般 和管理費用 | 6,126 | (107,240 | ) | - | (101,114 | ) | ||||||||||
| 運營費用總額 | (163,608 | ) | (150,401 | ) | - | (314,009 | ) | |||||||||
| 出售子公司的收益 | - | 4,959 | - | 4,959 | ||||||||||||
| 其他 收入 | 1,262 | 3,264 | - | 4,526 | ||||||||||||
| 營業 收入（虧損） | 29,066 | (130,148 | ) | - | (101,082 | ) | ||||||||||
| 其他非營業費用 | - | (381 | ) | - | (381 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | (624 | ) | (3,348 | ) | 370 | (3,602 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資 收入 | 245 | 23,614 | (370 | ) | 23,489 | |||||||||||
| 外幣兑換 虧損，淨額 | (5,360 | ) | (549 | ) | - | (5,909 | ) | |||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | (45 | ) | 1,694 | - | 1,649 | |||||||||||
| 處置和視為 處置投資的收益 | - | 676 | - | 676 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動造成的損失 | - | (841 | ) | - | (841 | ) | ||||||||||
| 所得税支出前的收入 （虧損） | 23,282 | (109,283 | ) | - | (86,001 | ) | ||||||||||
| 所得税優惠（費用） | 352 | (3,052 | ) | - | (2,700 | ) | ||||||||||
| 權益法投資虧損份額前的收益 （虧損），扣除所得税 | 23,634 | (112,335 | ) | - | (88,701 | ) | ||||||||||
| 減去所得税後的權益法投資虧損份額 | - | (23,974 | ) | - | (23,974 | ) | ||||||||||
| 來自持續經營業務的淨 收入（虧損） | 23,634 | (136,309 | ) | - | (112,675 | ) | ||||||||||
| (1) | 的扣除主要包括Bigo與所有其他細分市場之間的貸款 產生的利息收入和利息支出。 |
| (2) | 基於股份的 薪酬按收入成本和運營費用分配如下： |
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 2,330 | 745 | 3,075 | |||||||||
| 研究和開發 費用 | 4,489 | 3,432 | 7,921 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 208 | 202 | 410 | |||||||||
| 一般和管理 費用 | (22,619 | ) | 2,118 | (20,501 | ) | |||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 2021 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業收入 （虧損） | 29,066 | (130,148 | ) | (101,082 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬 支出 | (15,592 | ) | 6,497 | (9,095 | ) | |||||||
| 企業收購產生的無形 資產的攤銷 | 11,225 | 458 | 11,683 | |||||||||
| 投資減值 | - | 90,499 | 90,499 | |||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | (4,959 | ) | |||||||
| 非公認會計準則 營業收入（虧損） | 24,699 | (37,653 | ) | (12,954 | ) | |||||||
| 來自持續 業務的淨收益（虧損） | 23,634 | (136,309 | ) | (112,675 | ) | |||||||
| 基於股份的薪酬 支出 | (15,592 | ) | 6,497 | (9,095 | ) | |||||||
| 企業收購產生的無形 資產的攤銷 | 11,225 | 458 | 11,683 | |||||||||
| 投資減值 | - | 90,499 | 90,499 | |||||||||
| 出售子公司的收益 | - | (4,959 | ) | (4,959 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | 841 | 841 | |||||||||
| 處置和視為 處置投資的收益 | - | (676 | ) | (676 | ) | |||||||
| 權益法投資中 份額的對賬項目 | - | 22,346 | 22,346 | |||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | 45 | (1,694 | ) | (1,649 | ) | |||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷相關的利息 費用 | - | 713 | 713 | |||||||||
| 所得 税收對非公認會計準則調整的影響 | 128 | (696 | ) | (568 | ) | |||||||
| 來自持續經營業務的非公認會計準則 淨收益（虧損） | 19,440 | (22,980 | ) | (3,540 | ) | |||||||
JOYY INC.
未經審計的分部 報告
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||||||
| 2020 年 9 月 30 | ||||||||||||||||
| Bigo | 所有 其他(1) | 消除(2) | 總計 | |||||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | 美元$ | |||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||
| 直播 | 473,124 | 38,287 | - | 511,411 | ||||||||||||
| 其他 | 16,822 | 6,184 | - | 23,006 | ||||||||||||
| 淨收入總計 | 489,946 | 44,471 | - | 534,417 | ||||||||||||
| 收入 的成本(3) | (337,303 | ) | (41,571 | ) | - | (378,874 | ) | |||||||||
| 總利潤 | 152,643 | 2,900 | - | 155,543 | ||||||||||||
| 運營 費用(3) | ||||||||||||||||
| 研究和開發 費用 | (48,014 | ) | (30,245 | ) | - | (78,259 | ) | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | (122,980 | ) | (11,588 | ) | - | (134,568 | ) | |||||||||
| 一般 和管理費用 | (27,424 | ) | (9,144 | ) | - | (36,568 | ) | |||||||||
| 運營費用總額 | (198,418 | ) | (50,977 | ) | - | (249,395 | ) | |||||||||
| 其他收入 | 943 | 3,642 | - | 4,585 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
| 營業 虧損 | (44,832 | ) | (44,435 | ) | - | (89,267 | ) | |||||||||
| 其他非營業費用 | - | (144 | ) | (144 | ) | |||||||||||
| 利息支出 | (1,804 | ) | (18,350 | ) | 648 | (19,506 | ) | |||||||||
| 利息收入和投資 收入 | 20 | 22,547 | (648 | ) | 21,919 | |||||||||||
| 外幣兑換 虧損，淨額 | (8,096 | ) | 146 | - | (7,950 | ) | ||||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | - | (4,280 | ) | - | (4,280 | ) | ||||||||||
| 處置和視為 處置投資的收益 | - | 294,423 | - | 294,423 | ||||||||||||
| 投資公允價值變動造成的損失 | - | (5,742 | ) | - | (5,742 | ) | ||||||||||
| （虧損） 扣除所得税支出前的收入 | (54,712 | ) | 244,165 | - | 189,453 | |||||||||||
| 所得税支出 | (408 | ) | (2,574 | ) | - | (2,982 | ) | |||||||||
| （虧損） 扣除權益法投資收益份額前的收益，扣除所得税 | (55,120 | ) | 241,591 | - | 186,471 | |||||||||||
| 扣除所得税後的權益 方法投資中的收入份額 | - | 3,831 | - | 3,831 | ||||||||||||
| 來自持續經營的淨 （虧損）收入 | (55,120 | ) | 245,422 | - | 190,302 | |||||||||||
| (1) | 由於 根據與百度就出售YY Live簽訂的最終協議，YY Live被列為已終止的業務。YY 分段被重命名為 “所有其他” 分段，並已進行了重組，以排除 YY Live 的財務數據。 |
| (2) | 的扣除主要包括Bigo與所有其他細分市場之間的貸款 產生的利息收入和利息支出。 |
| (3) | 基於股份的 薪酬按收入成本和運營費用分配如下： |
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 2020 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 收入成本 | 571 | 784 | 1,355 | |||||||||
| 研究和開發 費用 | 7,193 | 3,538 | 10,731 | |||||||||
| 銷售和營銷費用 | 141 | 99 | 240 | |||||||||
| 一般和管理 費用 | 13,435 | (704 | ) | 12,731 | ||||||||
JOYY INC.
未經審計的分部報告的公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（所有金額均以 千計，股票、ADS 和每個 ADS 數據除外）
| 三個 個月已結束 | ||||||||||||
| 2020 年 9 月 30 | ||||||||||||
| Bigo | 所有 其他 | 總計 | ||||||||||
| 美元$ | 美元$ | 美元$ | ||||||||||
| 營業虧損 | (44,832 | ) | (44,435 | ) | (89,267 | ) | ||||||
| 基於股份的薪酬 支出 | 21,340 | 3,717 | 25,057 | |||||||||
| 企業收購無形資產的攤銷 | 24,688 | - | 24,688 | |||||||||
| 非公認會計準則 營業收入（虧損） | 1,196 | (40,718 | ) | (39,522 | ) | |||||||
| 來自持續 業務的淨（虧損）收入 | (55,120 | ) | 245,422 | 190,302 | ||||||||
| 基於股份的薪酬 支出 | 21,340 | 3,717 | 25,057 | |||||||||
| 企業收購產生的無形 資產的攤銷 | 24,688 | - | 24,688 | |||||||||
| 處置和視為 處置投資的收益 | - | (294,423 | ) | (294,423 | ) | |||||||
| 投資公允價值變動虧損 | - | 5,742 | 5,742 | |||||||||
| 權益法投資中 份額的對賬項目 | - | 3,734 | 3,734 | |||||||||
| 衍生品的公允價值變動 | - | 4,280 | 4,280 | |||||||||
| 與可轉換債券按面值攤銷的 相關的利息支出 | - | 15,545 | 15,545 | |||||||||
| 所得 税收對非公認會計準則調整的影響 | (1,137 | ) | (1,046 | ) | (2,183 | ) | ||||||
| 持續經營產生的非公認會計準則 淨虧損 | (10,229 | ) | (17,029 | ) | (27,258 | ) | ||||||