美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)款

1934年證券交易法

報告日期（最早事件 報告日期）：2024年2月7日

戰神資本公司

(註冊人的確切姓名見《憲章》)

註冊人的電話號碼，包括 區號（212） 750-7300

(前姓名或前地址，自上次報告以來如有更改 )

如果表格8—K備案旨在同時滿足註冊人在 以下任何規定下的備案義務，請勾選下面 相應的方框（參見一般説明A.2。以下）：

¨ 根據《證券法》第425條（17 CFR 230.425）進行的書面通信

¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a—12）第14a—12條徵集材料

¨ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d—2（b））的 規則14d—2（b）進行的啟動前通信

¨ 根據交易法（17 CFR 240.13e—4（c））的 規則13e—4（c）進行的啟動前通信

根據該法第12(B)款登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是如1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興的成長型公司？

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據交易所 法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

第1.01項訂立實質性的最終協議。

2024年2月7日，阿瑞斯資本公司(“本公司”)、其投資顧問阿瑞斯資本管理有限責任公司(“阿瑞斯資本管理公司”)和其管理人阿瑞斯運營有限責任公司(簡稱“阿瑞斯運營”)分別與Truist Securities，Inc.(“Truist”)、Jefferies LLC(“Jefferies”)、瑞穗證券美國有限責任公司(“Mizuho”)、RBC Capital Markets，LLC(“RBC”)和Regions Securities LLC(“Regions”)以及Truist、Jefferies、Mizuho和RBC，LLC(“Regions”)分別簽訂了股權分配協議。銷售代理)。 前述與銷售代理簽訂的股權分配協議，在本文中統稱為 《股權分配協議》。

股權分派協議規定，本公司可透過銷售代理或作為其各自賬户的本金，不時發行及出售每股面值0.001美元的普通股股份(“股份”)，總髮售價格最高可達1,000,000,000美元。股票銷售， 如果有，可以通過談判交易或根據規則415(A)(4)和經修訂的1933年證券法 定義的“在市場上”的交易進行，包括直接在納斯達克全球精選市場或類似證券交易所進行的銷售，或者以與當前市場價格相關的價格或按照談判價格 在交易所以外的做市商進行的銷售。根據股權分配協議，銷售代理將從本公司獲得任何股票銷售總價的1.5%的佣金。

雖然本公司已於2024年2月7日向美國證券交易委員會提交招股説明書補充文件，根據該文件，本公司可發行及出售總髮行價最高達1,000,000,000美元的股份(“招股説明書補充文件”)，但本公司並無義務根據股權分派協議出售任何股份，並可隨時暫停根據股權分派協議發售股份。實際銷售額將取決於本公司將不時確定的各種因素，其中包括市場狀況、本公司普通股的交易價格以及本公司對額外資本的需求和適當來源的決定。

股權分配協議包含慣例陳述、公司的擔保和協議、成交條件、賠償權利和終止條款。

以上描述僅為股權分配協議重要條款的摘要，並不聲稱完整，僅通過參考各股權分配協議的全文 來進行限定，這些協議分別作為本報告的附件10.1、附件10.2、附件10.3、附件10.4和附件10.5提交於本報告中，並通過引用併入本報告。

如有股份，將根據招股説明書 副刊和註冊説明書進行發行和出售。

本8-K表格的當前報告不應構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前進行此類要約、招攬或出售是非法的。

第1.02項終止實質性最終協議。

自2024年2月7日起，本公司與Truist、Jefferies、Rizuho及Regions終止了下列協議，並已被股權分配協議取代：(I)本公司、Ares Capital Management、Ares Operations及Truist之間於2023年4月25日訂立的股權分配協議；(Ii)本公司、Ares Capital Management、Ares Operations及Truist之間於2023年4月25日訂立的股權分配協議；(Iii)本公司、Ares Capital Management、Ares Operations及Regions之間於2023年4月25日訂立的股權分配協議。本公司、Ares資本管理公司、Ares運營公司和Jefferies之間於2023年簽訂的股權分配協議，及(Iv)本公司、Ares資本管理公司、Ares運營公司和瑞穗根據各自的條款於2023年7月25日簽訂的股權分配協議。

項目9.01財務報表和物證。

(D)兩件展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。