假的000186654700018665472024-02-282024-02-280001866547GMFI:每個單位由一股普通股和一張可贖回認股權證成員組成2024-02-282024-02-280001866547GMFI:普通股普通股每股成員面值0.00012024-02-282024-02-280001866547GMFI: WarrantsMember2024-02-282024-02-28iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

2024 年 2 月 28 日

報告日期 (最早報告事件的日期)

 

以太坊 收購公司

(註冊人章程中規定的確切姓名 )

 

特拉華   001-41189   86-3449713

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(I.R.S. 僱主

身份 編號。)

 

79B 彭伯威克路

格林威治, 康涅狄格州

  06831
(主要行政辦公室地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(650) 450-6836

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》第 425 條的書面 通信
   
根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料
   
根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
   
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
單位, 各由一股 A 類普通股和一張可贖回認股權證組成   GMFIU   納斯達克股票市場有限責任公司
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元   GMFI   納斯達克股票市場有限責任公司
認股證   GMFIW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條 或1934年《證券交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 
 

 

項目 1.01。 簽訂實質性最終協議

 

商業 合併協議

 

以下 協議摘要和描述並不完整,描述了協議 的實質性條款(定義見下文),並參照本當前 表格報告附錄 2.1 提交併以引用方式納入的協議全文進行了全面限定。除非此處另有定義,否則本最新報告 表格8-K中使用的大寫術語均在協議中定義。

 

一般 條款和效力;閉幕

 

2024 年 2 月 28 日,特拉華州的一家公司(“以太坊” 或 “買方”)以太收購公司 與馬來西亞公司 Capital A Berhad(“母公司”)、(iii) Capital A International、開曼 羣島豁免公司和母公司(“Pubco”)的全資子公司簽訂了最終的業務合併協議(“業務合併 協議”)”);(iv) Aa Merger Sub Inc.,一家特拉華州 公司,也是Pubco(“Merger Sub”)的全資子公司,以及(v)Brand AA Sdn Bhd,一家馬來西亞公司和 一家全資子公司母公司(“公司”)。Aetherium、母公司、Pubco、Merger Sub和公司 在此處有時被單獨稱為 “一方”,統稱為 “雙方”)。 業務合併協議中考慮的交易與Aetherium的初始業務 合併有關,以下稱為 “業務合併”。

 

在與業務合併有關的 中, (a) 根據母公司與Pubco之間截至2024年2月28日的某些股份轉讓協議 (“股份轉讓協議”),母公司應將 公司的所有已發行和流通股份(“公司股份”)(“公司 品牌處置”)(“公司 品牌處置”)轉讓 ,並且 (b) Merger Sub將與Aetherium合併並併入Aetherium,Aetherium繼續作為倖存者公司, 因此,Aetherium 將成為 Pubco 的全資子公司(“合併”,以及 公司品牌處置以及集體與企業合併協議和附加 文件(“交易”)所設想的其他交易一起,在每種情況下,均遵循股份 轉讓協議和企業合併協議中規定的條款和條件。在獲得Aetherium股東所需的批准以及雙方的收盤 條件得到滿足之後,業務合併預計將在2024年下半年完成 。

 

 
 

 

交易 對價

 

在 中,根據業務合併協議的條款和條件, 收盤後,作為業務合併的對價,包括公司品牌處置,金額為11.5億美元(”總交易對價價值”),(a) Pubco 應 (i) 促使公司承擔亞洲航空資本有限公司在卡斯爾萊克基金(定義見業務合併協議)下亞洲航空資本有限公司在 向公司轉讓卡斯爾萊克融資的相關義務 ,以及 (ii) 向母公司發行一部分 股新發行的Pubco普通股(”Pubco 普通股”) 等於 (x) 1,000,000,000 美元的商(”股權價值”) 除以 (y) 10.00 美元(”交易對價股票”);以及 (b) 在Pubco發行交易對價股份的同時或之後,母公司應以實物分配的方式進行 分配,與根據2016年馬來西亞公司法 第116條提議減少和償還其股本相關的實物分配,向母公司 的股東分配高達交易對價股份的51% 截至母公司確定的日期,他們各自持有的股份(此類交易對價)將由母公司分配 致其股東們,”普通交易對價股”).

 

陳述 和保證

 

業務合併協議包含了以太坊、公司、Pubco、Merger Sub、 和母公司在協議簽訂之日或其他特定日期為企業 合併協議的某些當事方的利益而做出的多項陳述和保證,在某些情況下,這些陳述和擔保受特定例外情況和重要性、重大不利影響、知識 以及業務合併協議中或中包含的其他資格限制根據某些披露時間表 向企業提供的信息合併協議。企業合併協議中使用的 “重大不利影響” 是指 就任何特定個人或實體或實體及其子公司的業務、資產、負債、經營業績、前景 或狀況(財務或其他方面)單獨或總體而言,已經或可以合理地預期 對該個人或實體及其子公司的業務、資產、負債、經營業績、前景 或狀況(財務或其他方面)產生重大不利影響的任何事實、事件、事件、變化或影響,或者此類個人 或實體或其任何子公司及時完成任務的能力企業合併協議 或其輔助文件所設想的交易,但有某些慣例例外情況。

 

在 企業合併協議中,Aetherium向母公司、公司、Pubco和 Merger Sub做出了某些慣常陳述和保證,其中包括與以下內容相關的陳述和保證:(1) 公司事務,包括正當組織、存在和良好信譽; (2) 與執行和交付業務合併協議和其他輔助文件相關的權限和約束力; (3) 政府批准;(4) 非違規行為;(5) 資本化;(6) 美國證券交易委員會文件和財務報表;(7) 缺少某些 變更;(8)遵守法律;(9)訴訟、訴訟、命令和許可證;(10)税收和申報表;(11)員工和員工福利 計劃;(12)財產;(13)重要合同;(14)與關聯公司的交易;(15)1940年投資公司法(“投資 公司法”);(16)發現者和經紀人;(17)商業慣例;(18)保險;(19) 獨立調查;(20) 所提供的信息;以及 (21) 以太坊的信託賬户。

 

在 商業合併協議中,Pubco和Merger Sub向Aetherium做出了某些慣例陳述和保證,其中包括 等,涉及以下內容:(1) 公司事務,包括正當組織、存在和良好信譽;(2) 與執行和交付業務合併協議和其他輔助文件相關的權限 和約束力;(3) 政府 批准;(4) 非違規行為;(5) 資本化;(6) Pubco 和 Merger Sub 的業務活動子公司;(7) 發現者 和經紀商;以及(8) Pubco 和 Merger Sub 提供的信息。

 

此外, 公司向Aetherium做出了某些慣常陳述和保證,包括與以下 相關的陳述和保證:(1) 公司事務,包括正當組織、存在和良好信譽;(2) 與 執行和交付業務合併協議和其他輔助文件相關的權力和約束力;(3) 資本化;(4) 公司的 子公司;(5) 資本;(5) 資本;(5);(6) 非違規行為;(7) 財務報表;(8) 沒有某些變化;(9) 遵守 法律;(10) 公司的許可證;(11) 訴訟;(12) 重要合同;(13) 知識產權;(14) 隱私合規; (15) 税收和納税申報表;(16) 不動產;(17) 個人財產;(18) 資產的所有權和充足性; (19) 員工事務;(20) 員工福利計劃;(21) 環境問題;(22)) 與關聯方的交易;(23) 保險; (24) 頂級客户和供應商;(25) 某些商業慣例;(26) 經紀人和發現者;(27) 提供的信息;以及 (28) 獨立的 調查。

 

 
 

 

此外,母公司向以太坊做出了某些慣常陳述和保證,包括與以下內容相關的陳述和保證:(1) 公司事務,包括正當組織、存在和良好信譽;(2) 與 執行和交付業務合併協議和其他輔助文件相關的權力和約束力;(3) 所有權;(4) 政府批准; (5) 不違規行為;(6) 發現者和經紀人;(7) 提供的信息;(8) 獨立調查。

 

雙方的盟約

 

每方 方都同意在商業合併協議中盡其商業上合理的努力來實現結算。商業合併 協議還包含雙方在商業合併 協議簽署到商業合併協議根據其條款(“中期 期限”)結束或終止兩者之間的某些慣常契約,包括以下方面的承諾:(1) 提供其財產、賬簿和人員訪問權限;(2) 各自業務在 的運營正常業務流程;(3) 以太坊的公開申報義務和公司 有義務提交財務報表;(4) 不徵求或參與任何替代競爭性交易;(5) 沒有 內幕交易;(6) 某些違規行為、同意要求或其他事項的通知;(7) 努力獲得第三方和 監管部門的批准;(8) 進一步的保證;(9) 公開公告;(10) 保密;(11) 對董事的賠償收盤後的官員 和尾部保險;(12) 收盤後信託收益的使用;(13) 努力進行私募融資,支持 或贖回豁免安排(如果需要);以及(14)Pubco根據母公司 確定的條款和條件發行股權獎勵。

 

雙方還同意採取一切必要行動,使Pubco的董事會在收盤後立即由買方和母公司共同商定的董事組成。

 

F-4 表格上的註冊 聲明

 

Aetherium 和Pubco還同意在公司的合理協助下準備一份與根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)註冊普通股 交易對價股份相關的F-4/F-1表格(經修訂的 “註冊聲明”) 的註冊聲明,Pubco應向美國證券交易所 委員會(“SEC”)提交一份註冊聲明將向以太坊證券持有人發行的Pubco證券, 其註冊聲明將包含該證券的委託聲明目的是向Aetherium 的股東徵集代理人,以便在Aetherium股東特別股東大會上就與交易有關的事項採取行動, 根據經修訂和重述的備忘錄和公司章程( 的要求,為這些股東提供參與Aetherium對與其初始業務合併有關的 公眾股東的贖回的機會兑換”)。雙方就註冊聲明達成了習慣性協議。

 

生存 和賠償

 

Aetherium、公司、Pubco、Merger Sub和母公司的 陳述和擔保承諾、義務和協議 將無法在收盤後繼續有效,除非其條款適用於或將在收盤後全部或部分履行(這些 契約應在收盤後繼續存在並持續到按照其條款完全履行為止)。

 

 
 

 

關閉的條件

 

除非豁免,否則雙方完成交易的 義務受各種條件的約束,包括雙方的以下共同條件 :(i) 經以太坊股東的必要投票批准 委託書中規定的企業合併協議和交易;(ii) 任何反壟斷法 規定的任何等待期都應到期或終止;(iii) 收到所有內容必須獲得任何監管機構或第三方的 的必要監管批准和同意為了完成交易;(iv) 沒有任何法律或命令阻止或禁止 交易;(v) 美國證券交易委員會應宣佈註冊聲明生效,並將自收盤時起一直有效, 以及納斯達克或紐約證券交易所與註冊聲明相關的任何必要申報和批准;(vi) Pubco普通股和Pubco認股權證應已獲得批准在納斯達克或紐約證券交易所上市;(vii)母公司的股東 應在以下時間批准母公司正規化計劃母公司股東特別大會;(viii)馬來西亞證券交易所監管機構Bursa 馬來西亞證券有限公司應批准母公司正規化計劃;(ix)母公司可轉換證券持有人應批准母公司正規化計劃。

 

此外,除非公司免除豁免,否則母公司、公司、Pubco和合並子公司完成交易的義務 除慣常證書和其他收盤交付外,還須滿足以下成交條件: (i) Aetherium的陳述和擔保截至業務合併協議簽署之日以及收盤時的 是真實和正確的(主題除特定例外情況外);(ii) 以太幣已在所有重要方面履行了其義務, 遵守了所有義務商業合併協議中要求其在收盤之日或之前履行或遵守的業務合併協議下的契約和協議的實質性方面;(iii) 自 商業合併協議生效之日起,Aetherium沒有任何重大不利影響;(iv) 所有輔助文件(定義見業務 合併協議)均應由各方正式簽署並應按照 截至其條款具有完全效力和效力收盤;(v) 除常任高管和董事外,Aetherium 的所有高管和董事均應簽署書面辭呈書,自收盤前夕起生效;(vi) 根據保薦人支持協議(如下文 )要求在收盤前或收盤前履行的Aetherium Capital 控股有限責任公司(“贊助商”)的契約應已得到履行;(vii) 美國證券交易委員會應履行的應當不反對Pubco在註冊聲明中註冊普通股 股票,例如普通股交易對價:根據適用的美國證券法,非關聯公司 母公司股東收到的股份在業務合併完成後可以自由交易; (viii) 以太坊應向公司交付一份由以太坊執行官簽署的收盤證書,證明其為 以滿足某些成交條件;(ix) 交付由保薦人正式簽署的註冊權協議和封鎖協議;(x) 以太坊應向 Pubco 交付 FIRPTA 證書;(xi) 以太坊應在收盤前擁有至少5,000,001美元的淨有形資產,以及在任何贖回生效、收到 PIPE投資(如果有)下的資金以及計劃在截止日期進行的其他交易,包括支付以太坊和公司的所有費用 ;以及(xii)Aetherium應獲得其IPO債權人的更新或豁免 令家長滿意的遞延承保費。

 

除非 Aetherium 放棄 ,否則 Aetherium 完成交易的義務除常規證書和其他收盤交付外,還要滿足以下收盤 條件:(i) 公司、 Pubco 和 Merger Sub 的陳述和擔保在企業合併協議簽訂之日和收盤之日是真實和正確的(視具體的 例外情況而定);(ii) 公司、Pubco 和 Merger Sub 在所有重大方面履行了各自的義務並遵守了規定 在所有重大方面均要求在收盤之日或之前履行或遵守業務合併協議下的各自契約和協議;(iii) 自商業合併協議生效之日起對公司、Pubco 或合併子公司沒有任何重大不利影響;(iv) Aetherium 應已從公司獲得高管頒發的 證書證明滿足某些成交條件的公司官員 註冊權協議和封鎖協議由贊助商 (vi) Aetherium 以外的所有各方正式簽署,應收到一份與未轉讓的註冊知識產權轉讓有關的知識產權轉讓協議副本, 由每個知識產權擁有關聯公司(均按業務合併協議的定義)正式簽署。

 

終止

 

如果 在 2024 年 12 月 31 日(“外部日期”)當天或之前沒有完成交易,則以太坊或公司可以在收盤前隨時終止 業務合併協議。如果一方未能在該日期之前完成交易,則該方無權終止 商業合併協議,則該方無權終止 商業合併協議。

 

 
 

 

業務合併協議也可以在收盤前在某些其他習慣和有限的情況下終止, 除其他原因外,包括:(i) 經以太坊和公司雙方書面同意;(ii) 如果主管司法管轄區的政府機構已發佈命令或採取任何其他行動永久限制、 禁止或以其他方式禁止交易,以及此類命令,則由以太坊或母公司 終止其他行動已成為最終行動,不可上訴;(iii) 由以太幣材料的母體 如果違規行為會導致 未能滿足相關的成交條件;(iv) Aetherium 對 公司、Pubco、Merger Sub 或任何賣方未經糾正的商業合併協議的重大違反,前提是違規行為會導致相關成交條件失效;(v) 由 Aetherium 對 Aetherium 造成重大不利影響未註冊並繼續經營的公司;(vi) 如果是批准業務合併的特別會議,則由 Aetherium 或母公司提供持有並結束,未獲得買方股東的必要批准 ;或(vii)如果收到納斯達克的退市決定,或者 買方證券的交易暫停超過一個交易日。

 

如果 商業合併協議終止,則企業合併協議中各方的所有義務( 與公告、保密、費用和開支、信託賬户豁免、終止和一般 條款相關的某些義務除外)都將終止,商業合併協議的任何一方都不會對該協議的任何其他方承擔任何進一步的責任 ,除非對某些欺詐索賠或在此之前故意違反商業合併協議的責任終止。

 

信託 賬户豁免和釋放

 

母公司、公司、Pubco和Merger Sub已同意,他們及其關聯公司對Aetherium信託賬户中為其公眾股東持有的款項不享有任何權利、所有權、利息或索賠 ,並同意不對信託賬户(包括信託賬户直接或間接向以太坊 進行的任何分配)提出任何索賠,並放棄 的任何權利} 股東)。

 

管理法律

 

企業合併協議受紐約州法律管轄。位於紐約州紐約的任何州或聯邦法院都將擁有專屬的 管轄權。

 

企業合併協議的 副本作為附錄2.1隨本表8-K的當前報告一起提交,並以 的引用方式納入此處,前面對企業合併協議的描述通過引用對該協議進行了全面限定。

 

上述 對企業合併協議的描述並不完整, 引用了作為本表8-K和 最新報告附錄2.1提交的商業合併協議全文進行了全面限定。該協議旨在向投資者提供有關其條款的信息, 無意向 向 商業合併協議提供有關Aetherium、New Quantum或任何其他方的任何事實或其他信息。特別是,企業合併協議 中包含的陳述和擔保中所包含的斷言僅在企業合併協議執行之日作出, 受雙方在簽署企業 合併協議時提供的保密披露時間表中的信息的限定。此外,企業合併協議中的某些陳述和擔保 可能被用於在雙方之間分配風險,而不是確定事實問題, 可能受適用於簽約方的實質性標準的約束,這些標準不同於適用於投資者和向美國證券交易委員會提交的報告 和文件的實質性標準。因此,您不應依賴商業合併 協議中的陳述和擔保來描述有關各方的實際事實陳述。此外, 商業合併協議的陳述、擔保、承諾和協議以及其他條款可能受後續豁免或修改的約束。此外,有關陳述和擔保的標的以及其他 條款的信息可能會在《業務合併協議》簽訂之日後發生變化,後續信息可能會也可能不會在 Aetherium 的公開披露中得到充分反映 。我們敦促 Aetherium 的股東和其他利益相關方完整閲讀《業務合併 協議》。

 

 
 

 

贊助商 支持協議

 

在執行業務合併協議方面,母公司、Pubco、Aetherium和發起人簽訂了贊助商 支持協議(“贊助商支持協議”),除其他外,規定:(i) 發起人應 投票支持通過和批准業務合併協議和交易, (ii) 如果企業合併協議終止,贊助商應以現金向母公司償還由 母公司或其關聯公司代表 支付的 Aetherium 費用Aetherium,(iii) 在以太坊支付一定金額的消費税 税方面,贊助商應直接或建設性地(包括根據沒收和再發行)向母公司或按照母公司的指示向母公司轉讓一部分 股份,以及 (iv) 如果適用,贊助商 應就收盤時未償還的某些未清款項進行轉讓任何營運資金貸款,(A) 將此類金額 轉換為以太幣單位和/或免除此類金額。

 

對贊助商支持協議的上述描述 完全受贊助商支持協議的約束和限定, 該協議的副本載於本文附錄2.1,其條款以引用方式納入。

 

註冊 權利協議和封鎖協議

 

另外,與企業合併協議有關的 ,在收盤時,Pubco、保薦人、母公司和 母公司的某些股東應簽訂註冊權和封鎖協議。註冊 權利和封鎖協議將規定,Pubco有義務在收盤後提交註冊聲明,以登記 某些證券的轉售,還將為相應各方提供 “搭便車” 註冊權, 須遵守某些要求和習慣條件。

 

PIPE 投資

 

在 與企業合併協議的簽訂有關的 方面,Aetherium應在可行的情況下盡商業上合理的努力, 與投資者簽訂並完善與Aetherium或Pubco 的私募股權投資相關的訂閲 協議,以購買與私募股權相關的Aetherium或Pubco股份(“PIPE Shares”)(“PIPE Shares”)配售和/或與潛在投資者簽訂支持安排,無論哪種情況,均以雙方同意的條款進行 給母公司和以太坊,採取合理的行動(“PIPE投資”)。 如果Aetherium尋求PIPE投資,母公司Aetherium 和公司應並應促使各自的代表相互合作,以及各自的 代表就此類PIPE投資進行合作,並盡其各自的商業合理努力促成此類PIPE投資 的發生(包括讓母公司的高級管理層按照以太坊的合理要求 參加任何投資者會議和路演)。在選擇Aetherium、 母公司和公司時,任何PIPE投資均可採取可轉換債務融資的形式,PIPE投資者應簽署 可轉換票據購買協議或其他替代融資,包括股權信貸額度。為避免疑問, 目前沒有要求進行PIPE投資。

 

前瞻性 陳述

 

本報告中的 信息包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款 所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 詞來識別,例如 “估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“可能”、“預期”、“繼續”、“應該”、“會”、“預期”、“相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來” “相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來” “相信”、“尋找”、“目標”、“預測”、“潛力”、“看起來” } “未來”、“展望” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或 不是歷史問題陳述的類似表述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性 陳述包括但不限於:(1) 關於財務和業績指標的估計和預測以及 市場機會和市場份額預測的陳述;(2) 有關擬議業務 合併的預期收益以及擬議的 業務合併後以太坊、公司、Pubco、母公司和合並子公司的未來財務業績的參考資料;(3) 市場變動關於 Pubco 的品牌和擴張計劃及機會;(4) Pubco,公司、 母公司和合並子公司的經濟狀況;(5) 擬議業務合併的現金來源和用途;(6) 擬議業務合併完成後合併後的公司預期 資本和企業價值;(7) Pubco、公司、母公司和合並子公司及其競爭對手的 預期增長和知識產權發展;(8) 預期的短期和長期增長亞航品牌公司的客户增長;(9) 當前和未來的潛在商業和客户關係; (10) 大規模高效發展Pubco、公司、母公司和合並子公司的運營公司的能力;以及 (11) 與擬議業務合併的條款和時機相關的預期 。

 

 
 

 

這些 陳述基於各種假設,無論是否在本報告中提出,也基於Pubco、 公司、母公司、Merger Sub和Aetherium管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述 僅用於説明目的,無意用作擔保、 保證、預測或對事實或概率的明確陳述,也不得由任何投資者依賴這些前瞻性陳述。實際事件和情況很難或不可能預測 ,並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Pubco、公司、母公司、 Merger Sub和Aetherium的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響,包括 發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況; 由於本文所述交易的宣佈和完成而導致 業務合併中斷當前計劃和運營的風險;無法認識到業務合併的預期收益;獲得或維持上市的能力 {pubco 在 The 上的證券納斯達克股票市場,遵循業務合併,包括擁有必要數量的 股東;與業務合併相關的成本;國內外業務、市場、財務、政治和法律 條件的變化;與Pubco、公司、母公司和 合併子公司預計財務信息的不確定性相關的風險;Pubco、公司、母公司和合並子公司成功實施增長戰略的能力風險;將 與 Pubco、公司、母公司和合並子公司的運營相關聯,以及業務,包括信息技術和網絡安全風險, 對Pubco、公司、母公司和Merger Sub當前和未來產品的需求;與競爭加劇相關的風險;與運輸和航空業潛在中斷相關的風險;Pubco、公司、母公司和合並子公司 無法保護或保護其知識產權的風險;與公司知識產權 相關的責任風險或監管訴訟;合併後公司在管理方面遇到困難的風險其增長和業務擴張;COVID-19 疫情和某些地緣政治事態發展的不確定影響;各方無法成功或及時地完成 擬議的業務合併,包括未獲得任何必要的股東或監管部門批准的風險,被延遲 或受到可能對合並後的公司或擬議的 業務合併的預期收益產生不利影響的意外情況;任何法律訴訟的結果這可能會對Pubco提起訴訟,公司、母公司、Merger Sub 或 Aetherium 或其他在宣佈擬議的業務合併及由此考慮的交易之後的其他公司; 公司執行其商業模式的能力,包括其品牌持續獲得市場認可和以可接受的 水平和價格實現足夠的銷量;以及Pubco和Aetherium向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件中討論的風險因素。

 

如果 任何風險成為現實或我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。Aetherium、Pubco、公司、母公司和合並子公司 目前知道或他們目前認為不重要的其他風險也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Aetherium、Pubco、公司、母公司和Merger Sub對未來事件的預期、 對未來事件的計劃或預測以及截至本報告發布之日的觀點。Aetherium、Pubco、公司、母公司和合並子公司預計 隨後的事件和事態發展將導致他們的評估發生變化。但是,儘管Aetherium、Pubco、公司、母公司、 和Merger Sub可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但Aetherium、Pubco、公司、母公司、 和Merger Sub明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。請讀者參閲以太坊向美國證券交易委員會提交的最新報告。 提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至發表之日,並且我們 沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

 
 

 

其他 信息

 

Pubco 打算向美國證券交易委員會提交一份關於F-4表格的註冊聲明(可能經修訂的 “註冊聲明”), 其中將包括Aetherium的初步委託書以及與涉及 Aetherium、Pubco、公司、母公司和合並子公司的擬議業務合併相關的招股説明書。最終委託書和其他相關文件將郵寄給Aetherium的股東 ,截止日期將是就Aetherium與公司的擬議業務合併進行投票的創紀錄日期。敦促以太坊的股東 和其他利益相關方閲讀初步委託書及其修正案(如果有), 以及與以太坊為批准業務合併而舉行的股東特別會議 徵集代理人有關的最終委託書,因為這些文件將包含有關以太坊、公司、 PUBCO、母公司、子公司和子公司合併的重要信息業務組合。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得註冊聲明 和委託書/招股説明書的副本,或向位於康涅狄格州格林威治彭伯威克路79B號的以太收購公司提出申請 ,收件人:喬納森·陳。

 

業務合併中的參與者

 

Pubco、 Aetherium及其各自的董事和執行官可能被視為參與向 Aetherium股東徵集與業務合併有關的代理人。有關以太坊 高管和董事的信息載於以太坊於2023年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。有關此類潛在參與者利益的其他 信息也將包含在 F-4 表格的註冊聲明中(並將包含在業務合併的最終委託書/招股説明書中)和向美國證券交易委員會提交的其他相關文件中。

 

免責聲明

 

此 通信不構成賣出要約或招攬購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行報價、招標或出售 之前的要約、招標或出售為非法的司法管轄區進行任何證券出售 。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條的 要求的招股説明書,否則不得發行證券。

 

項目 9.01。 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

2.1 Aetherium Acquisition Corp、Aether Merger Sub Inc.、Capital A Berhad、Capital A International和Brand AA Sdn Bhd簽訂的截至2024年2月28日的業務合併協議。
   
2.2 Aetherium Acquisition Corp、Aetherium Capital Holdings LLC、Capital A Berhad和Capital A International之間簽訂的截至2024年2月28日的贊助商支持協議。
   
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簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

日期: 2024 年 3 月 4 日  
     
以太坊 收購公司  
     
來自: /s/ 喬納森·陳  
姓名: 喬納森 陳  
標題: 主管 執行官兼董事長