由 DHC 收購公司根據以下規定提交

1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：DHC收購公司

委員會文件編號：001-40130

BEN和DHC收購公司宣佈其生效

註冊聲明和 2024 年 3 月 5 日特別聲明

批准業務合併的股東大會

懷俄明州傑克遜和德克薩斯州索斯萊克2024年2月15日 個性化客户互動人工智能的新興提供商品牌參與網絡（BEN）宣佈，2024年2月14日，美國證券交易委員會（SEC）宣佈其與特殊目的收購公司DHC收購公司（納斯達克股票代碼：DHCA）（DHC）的擬議業務合併（業務合併）的S-4表格（註冊聲明）生效 AC) 由資深科技投資者（贊助商）領導。註冊聲明提供有關BEN、DHC和業務合併的重要信息。

DHC還宣佈，已將創紀錄的2024年2月13日定為2024年2月13日，其特別股東大會 （會議）的會議日期定為2024年2月13日，開會日期為2024年3月5日，以就與BEN業務合併有關的提案進行投票。因此，自記錄之日起，DHC已向美國證券交易委員會提交了與會議有關的最終委託書，並已開始向其股東郵寄最終代理聲明 /招股説明書（委託書）。業務合併預計將在會議結束後不久關閉，但須經股東批准並滿足其他慣例成交條件 。收盤後，合併後的公司預計將在納斯達克上市，其普通股交易代碼為BNAI。

BEN首席執行官邁克爾·扎哈爾斯基説，我們很高興在成為上市公司的過程中達到了這個重要的里程碑。我們 相信這筆交易將使我們能夠推進我們的使命，即為企業和專業人員創建首屈一指的類人對話式人工智能助手，旨在改善客户體驗，提高生產力和績效。

DHC聯席首席執行官兼首席財務官克里斯·蓋特納表示，我們相信BEN強大的人工智能助手將使企業能夠提升客户體驗、優化成本管理和提高 運營效率。我們鼓勵我們的DHC其他股東支持這種業務合併。

在業務合併之後，由首席執行官兼邁克爾·扎卡爾斯基、全球總裁張保羅和首席財務官比爾·威廉姆斯領導的BenS管理團隊將繼續領導上市公司 。

會議詳情

特別股東大會將於美國東部時間2024年3月5日上午10點以虛擬形式舉行，可訪問 https://www.cstproxy.com/dhcacquisition/2024 參加。

鼓勵DHC股東通過網絡直播虛擬出席會議。要註冊和 獲得虛擬會議的訪問權限，註冊股東和受益股東（通過股票經紀賬户或銀行或其他登記持有人持有股份的人）將需要遵循委託書及其代理卡上提供的適用於他們 的指示。

DHC董事會建議所有股東在 會議之前通過互聯網對所有提案進行投票，或者按照代理卡上的簡單説明簽署、註明日期並在收到代理卡後歸還代理卡。

關於 BEN

BEN（品牌參與網絡）是對話式人工智能技術和類人人工智能頭像的領先提供商，總部位於懷俄明州傑克遜。BEN 提供高度個性化的多模式（文本、語音和視覺）人工智能互動，重點關注存在巨大勞動力缺口且有機會改變消費者與網絡、提供商和品牌互動方式的行業。 成功的支柱是豐富的對話式 AI 應用程序組合，這些應用程序可推動更好的客户體驗、更高的自動化和運營效率。BEN 尋求與具有互補能力和 網絡的公司合作，以實現有意義的業務成果。

有關 BEN 的更多信息，請訪問：https://beninc.ai/

關於DHC收購公司

DHC Acquisition Corp. （納斯達克股票代碼：DHCA）是一家特殊目的收購公司（SPAC），專注於與一家創新科技公司合作。DHC的使命是投資那些描繪未來人類與企業在最後一英里互動方式的公司，涵蓋企業基礎設施、工業物聯網、自動化、零售和電子商務基礎設施、汽車和航空航天。我們努力實現創新技術和 商業模式的應用，將貨物、人員或信息帶到最終目的地。

DHC 的業務方針以團隊合作、誠信和 默默的專業精神為基礎，這些都是我們在軍隊的大量訓練中學到的素質。我們將獨特的混合經驗和價值觀帶入企業界，在一系列專業行業中建立高績效團隊： 科技、消費品、航空、國防、汽車、投資銀行、資本市場和資產管理。我們的集體經驗包括：擔任上市公司首席執行官>25年，創立8家公司，收購13家公司，以及在軍事領導層工作超過55年。

有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到它

關於BenS宣佈打算通過與DHC收購公司（DHC）（業務 組合）合併上市的意向，DHC已就S-4表格（S-4表格）向美國證券交易委員會（SEC）提交了註冊聲明， 已於2024年2月14日被美國證券交易委員會宣佈生效。截至確定企業合併表決的記錄日期，DHC已將委託書和其他相關文件郵寄給了DHC的股東。建議DHC的股東和 其他利益相關人員閲讀委託書及其任何修正案以及其中以引用方式納入的與業務合併相關的文件，因為這些材料包含有關 DHC、BEN和業務合併的重要信息。我們敦促投資者仔細完整地閲讀委託書和其他相關材料，因為它們包含有關DHC、BEN和業務合併的重要信息。股東 還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託書以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，這些文件將以引用方式納入其中，也可以發送電子郵件至：DHC Acquisition 公司，西柯克伍德大道1900號，1400B套房，德克薩斯州索斯萊克76092或發送電子郵件至 chris@integrity.partners。

招標的參與者

DHC、BEN及其某些董事和執行官可能被視為參與向DHC股東 徵集有關業務合併的代理人。S-4表格中列出了這些董事和執行官的姓名清單以及他們在業務合併中的權益的描述。 有關DHC董事和執行官的某些信息包含在其截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中。這些文件可以從上述來源免費獲得 。

前瞻性陳述

本通信包含1933年《證券法》第27A條和1934年 《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能導致DHC和BEN的實際業績與預期和預期的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括相信、估計、預期、預期、打算、計劃、可能、將來、 潛力、項目、預測、繼續或應該，或者在每種情況下，它們的負面或其他變化或可比術語。這些前瞻性陳述不限，包括關於DHC和BEN根據委託書中規定的條款和時間表完成業務合併的能力的陳述，或根本沒有限制。

這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期的 業績存在重大差異。這些因素中的大多數都不在DHC的控制範圍內，很難預測。可能導致此類差異的因素包括但不限於：雙方無法成功或及時完成業務 組合；業務合併可能無法在DHC的業務合併截止日期之前完成的風險，以及DHC可能無法延長業務合併的最後期限；未能實現業務合併的預期 收益；與BEN的預計財務信息不確定性相關的風險；任何事件的發生、變更或其他可能導致終止 交易協議的情況；BEN的營業虧損歷史；BEN需要額外資本來支持其當前的業務計劃和預期增長；BENs市場的技術變革；BenS 知識產權保護的價值和可執行性；BEN保護其知識產權的能力；BEN在財務報告中的重大弱點；以及BEN應對複雜監管要求的能力；維持BEN的能力 DHC 的 清單國家證券交易所的證券；業務合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期的能力；競爭對BEN業務的影響；在不斷變化和不確定的宏觀經濟條件（例如高通脹和衰退環境）中運營和有效管理增長的 風險；以及與COVID 19疫情相關的持續風險。上述因素清單並非 詳盡無遺。

DHC和BEN警告説，上述因素清單並不是排他性的。DHC和BEN提醒讀者不要過分依賴任何 前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。BEN和DHC均不承諾或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其 預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。有關可能對DHC產生重大影響的因素（包括其經營業績和財務狀況）的更多信息，見DHC截至2022年12月31日財政年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中的風險因素 。

不得提出要約或邀請

本通信 不構成出售要約或徵求購買BEN或DHC任何證券的要約，也不構成徵求任何投票或批准的邀請。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》 第10條要求的招股説明書，否則不得進行任何證券要約。

BEN 聯繫人

投資者：

瑞安·弗拉納根，ICR

ryan.flanagan@icrinc.com

媒體：

丹·布倫南，ICR

dan.brennan@icrinc.com