美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(佣金) 文件編號) |
(美國國税局僱主 識別號碼) |
| |
||
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
(如自上次報告以來有所更改，則為原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
| “ |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項 | 簽訂實質性最終協議 |
票據發行和票據假冒
於2023年5月23日，IQVIA控股有限公司(“本公司”)的全資附屬公司IQVIA Inc.(“發行人”)完成發行及出售發行人於2028年到期的5.700%優先抵押票據(“高級抵押票據”)及2030年到期的6.500%優先票據(“高級抵押票據”及連同高級擔保票據，“票據”)的總收益750,000,000美元。高級擔保票據是根據一份日期為2023年5月23日的契約(“擔保票據契約”)發行的，發行人、美國銀行信託公司、作為高級擔保票據受託人和抵押品代理的國民協會，以及作為擔保人的本公司和發行人的若干附屬公司。高級債券是根據一份日期為2023年5月23日的契約(連同有擔保票據契約，“Indentures”)在發行人、美國銀行信託公司、作為高級票據受託人的國民協會以及作為擔保人的發行人的某些附屬公司之間發行的。
票據發售所得款項淨額將用於償還發行人循環信貸安排下的現有借款，以及支付與票據發售有關的費用和開支。
高級擔保票據為發行人的有抵押債務，將於2028年5月15日到期，除非根據其條款提前回購或贖回，並將按5.700釐的年利率計息，利息每半年支付一次，從2023年11月15日開始，每年5月15日和11月15日支付一次。優先票據為發行人的無抵押債務，將於2030年5月15日到期，除非按其條款提前回購或贖回，並將按年息6.500釐計息，利息每半年支付一次，分別於每年5月15日及11月15日支付一次，自2023年11月15日開始。
發行人可於2028年4月15日(高級抵押票據到期日前一個月)之前贖回高級抵押票據，但須支付慣常的整體贖回溢價，其後贖回價格須相等於債券本金的100%加應計及未付利息，以及(Ii)高級抵押票據於最終指定到期日前贖回，但須遵守慣常的整體贖回溢價(須受慣常的“股權爪”贖回權規限)，其後的贖回溢價則由3.250%下降至0.000%。
前述對《附註》和《契約》的描述通過參考與之相關的《契約》全文加以限定，其副本作為本報告的附件4.1和4.2以表格8-K歸檔。
| 第2.03項 | 設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務 |
本報告表格8-K中的1.01項下所載的上述資料以引用方式併入本項2.03。
| 第9.01項 | 財務報表和證物 |
(D)展品。
| 展品 |
描述 | |
| 4.1 | 債券，日期為2023年5月23日，由IQVIA Inc.作為發行者，美國銀行信託公司，全國協會作為高級擔保票據的受託人，本公司和發行者的某些子公司作為擔保人。 | |
| 4.2 | 債券，日期為2023年5月23日，由IQVIA Inc.作為發行者，美國銀行信託公司，全國協會作為高級票據的受託人，以及發行者的某些子公司作為擔保人。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2023年5月23日
| IQVIA控股公司 | ||
| 發信人： | /S/埃裏克·雪碧 | |
| 埃裏克·舍貝特 | ||
| 總裁常務副總 律師和祕書 | ||