附錄 99.1

上汽集團公佈2024財年第三季度業績

 

•收入為19.0億美元；經剝離影響調整後的有機增長率為10.6％

•淨收入為9300萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為1.78億美元，佔收入的百分比為9.4％，同比增長50個基點

•攤薄後每股收益為1.76美元；調整後的攤薄後每股收益（1）為2.27美元

•經營活動提供的現金流為1.01億美元；經交易調整後的自由現金流（1）為1.48億美元

•公司增加了2024財年的收入和調整後的攤薄後每股收益（1）預期

弗吉尼亞州雷斯頓，2023年12月4日——推動我們國家在國防、太空、民用和情報市場的數字化轉型的首屈一指的財富500強® 技術集成商科學應用國際公司（紐約證券交易所代碼：SAIC）今天公佈了截至2023年11月3日的第三季度業績。

上汽集團首席執行官託尼·湯斯-惠特利表示：“很榮幸能夠在如此趨同的時代領導上汽集團，保護這個國家的國家安全利益，擁抱技術創新的持續加速，為公司未來的持續成功指明方向。”“為了確保我們在市場上的領導地位，上汽集團專注於業務的四個關鍵維度的戰略支點：創新與解決方案、市場走向、文化和品牌。在我們推進這一戰略的過程中，一些早期的成功跡象令我感到鼓舞，並期待在未來幾個季度和幾年中分享我們在實現里程碑方面取得的進展。我們認為，我們在第三季度的財務業績表明，我們正在以強勁的勢頭進入下一階段的戰略。”

2024 財年第三季度：經營業績摘要

第三季度業績摘要

本季度收入與去年同期相比下降了1,400萬美元，下降了1％，這主要是由於出售物流和供應鏈管理業務（供應鏈業務）（1.61億美元）、Forfeiture Support Associates J.V.（FSA）的解體（3500萬美元）以及合同的完成，但部分被現有和新合同的增加所抵消。經供應鏈業務剝離和金融服務管理局解散的影響調整後，收入增長了10.6％。

營業收入佔收入的百分比較上年同期有所增加，這主要是由於我們的合同組合盈利能力的提高。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）佔本季度收入的百分比從去年同期的8.9％增至9.4％，這主要是由於我們的合同組合的盈利能力提高和間接成本的降低。

該季度的攤薄後每股收益為1.76美元，而去年同期為1.45美元。本季度調整後的攤薄後每股收益（1）為2.27美元，而去年同期為1.90美元。本季度加權平均攤薄後已發行股票從上一季度的5,550萬股降至5,330萬股。

現金產生和資本部署

與上一季度相比，第三季度運營活動提供的現金流減少了2700萬美元，這主要是由於本年度工資支付時間和納税額增加，但部分抵消了供應商付款時間和其他營運資金的變化。第三季度經交易調整後的自由現金流（1）為1.48億美元，與上一季度相比增加了2600萬美元，這主要是由於收益增加和營運資本效率的提高。

在本季度，上汽集團部署了1.24億美元的資本，包括1.01億美元的計劃股票回購、1900萬美元的現金分紅和400萬美元的資本支出。

宣佈季度分紅

正如先前宣佈的那樣，在季度末之後，公司董事會宣佈公司普通股每股0.37美元的現金股息將於2024年1月26日支付給2024年1月12日登記在冊的股東。上汽集團打算繼續按季度派發股息，儘管未來任何股息的申報將由董事會每季度決定，並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。

待辦事項和合同授予

該季度的淨預訂量約為25億美元，反映出賬單比率為1.3，過去十二個月的賬面賬單比率為0.9。據估計，截至本季度末，上汽集團的積壓量約為231億美元。在積壓的總金額中，大約有40億美元已經到位。

值得注意的新獎項：

美國太空部隊：SAIC獲得了美國太空部隊為期七年、價值5.75億美元的合同，以支持其地面雷達維護和維持服務（GMASS）。根據合同，上汽集團將持續維護和修改GMASS合同涵蓋的系統，包括升級版預警雷達（UEWR）、精密採集車輛進入（PAVE）相控陣預警系統（PAWS）、周界採集雷達攻擊特徵系統（PARCS）雷達和所有相關的系統和設備。除了維持運營能力外，該合同還將利用綜合路線圖來突出創新機會和領域，以促進待辦事項並提高運營效率。通過這項工作，SAIC將幫助進一步實現太空部隊關鍵任務的關鍵導彈預警和太空域感知雷達的現代化。

著名的重賽獎項：

海軍信息作戰中心：SAIC獲得了一份3.75億美元的合同，將繼續在陸基車輛平臺上提供指揮、控制、通信、計算機（C4）情報、監視和偵察（ISR）的部署和集成，以支持大西洋海軍信息戰中心（NIWC LANT）。根據這份為期五年的合同，SAIC將為NIWC LANT提供所需的生產工程、集成、安裝、後勤和計劃支持，以實現防雷伏擊（MRAP）和聯合輕型戰術車輛（JLTV）等陸基車輛平臺上的部署和集成，涵蓋美國大陸和海外多個國防部服務。C4ISRSAIC 已對其查爾斯頓設施進行了投資，以便能夠執行車輛整合和支持任務。

著名的太空與情報界獎項：

美國太空與情報界：在本季度，SAIC獲得了太空和情報界組織約11億美元的合同授予。這些獎項代表了新業務和再競爭的結合。

其他值得注意的新聞：

上汽集團宣佈新的數據和人工智能功能以改善政府的任務成果：上汽集團為Tenjin推出了新的產品和Koverse的其他功能。創新的Tenjin產品使組織能夠從企業到邊緣安全地處理和存儲其複雜的敏感數據，並實現人工智能（AI）的運營，而額外的Koverse功能則提高和加快了國防和民用客户釋放其數據價值的能力。

SAIC 宣佈新的 Zero Trust Edge 功能：SAIC 推出了針對政府市場進行了優化的全新 Zero Trust 安全功能，為解決數據、身份、設備、網絡、應用程序和工作負載方面的零信任支柱提供瞭解決方案。新的零信任安全功能已在AWS Snowball Edge和AWS Snow Family設備上進行了測試和驗證，這些設備具有機載存儲和計算能力，適用於部分亞馬遜網絡服務（AWS）功能。除了在用户的本地環境和 AWS 之間傳輸數據外，AWS Snowball Edge 還可以支持本地處理和邊緣計算工作負載。

2024 財年指導方針

下表總結了2024財年的指導方針，並代表了公司截至2023年12月4日的觀點。

網絡直播信息

上汽集團管理層將在美國東部時間2023年12月4日上午10點開始的財報電話會議上討論運營和財務業績。電話會議將通過上汽集團網站（http://investors.saic.com）投資者關係部分的鏈接同時向公眾進行網絡直播。我們將僅提供網絡直播訪問權限，“撥入” 訪問權限不再可用。此外，將通過SAIC網站投資者關係部分的鏈接向公眾提供補充演示文稿。電話會議結束後，可以在投資者關係網站上觀看網絡直播的點播音頻重播。

關於上汽集團

SAIC® 是首屈一指的《財富》500強® 技術集成商，推動我們國家的技術轉型。我們在國防、太空、民用和情報市場的強大產品組合包括工程、數字、人工智能和任務解決方案方面的安全高端解決方案。利用我們的專業知識和對現有和新興技術的理解，我們整合了我們自己的產品組合和合作夥伴生態系統中的最佳組件，以提供創新、有效和高效的解決方案，這些解決方案對於實現客户的使命至關重要。

我們擁有大約 24,000 名員工；受使命驅動，目標團結一致，受到機遇的啟發。SAIC 是機會均等的僱主，培養多元化、公平和包容的文化，這是我們價值觀的核心，對於吸引和留住優秀人才也很重要。上汽集團總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，年收入約為69億美元。欲瞭解更多信息，請訪問 saic.com。如需瞭解最新消息，請訪問我們的新聞編輯室。

聯繫人

投資者關係：Joe DeNardi，+1.703.488.8528，joseph.w.denardi@saic.com

媒體：Thais Hanson，+1.703.676.8215，publicrelations@saic.com

GAAP 與非 GAAP 指導方針的對賬

由於預測和量化此類對賬所需的某些金額固有困難，公司沒有提供前瞻性調整後攤薄後每股收益與GAAP攤薄後每股收益的對賬或調整後的息税折舊攤銷前利潤率與GAAP淨收益的對賬。由於用於計算淨收益的非公認會計準則除外情況的某些扣除額可能會因實際情況而有很大差異，因此公司無法合理確定地預測GAAP攤薄後的每股收益或GAAP淨收益。上述費用的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的潛在重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包含或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性” 信息。在某些情況下，您可以通過 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“指導” 等詞語以及類似的詞語或短語來識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括對未來收入、營業收入、收益、每股收益、費用、合同總價值、積壓、已發行股票和現金流的估計，以及有關未來分紅、股票回購和其他資本部署計劃的陳述。此類陳述不能保證未來的表現，涉及風險、不確定性和假設，由於各種因素，實際業績可能與本新聞稿中的指導和其他前瞻性陳述存在重大差異。可能導致或促成這些重大差異的風險、不確定性和假設包括我們在10-K表年度報告的 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “法律訴訟” 部分中討論的風險、不確定性和假設，這些風險和假設已在隨後的10-Q表季度報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中進行了更新，可通過我們網站www.saic.com的投資者關係部分或美國證券交易委員會上查看或獲取的網站是 www.sec.gov。由於此類風險、不確定性和假設，提醒您不要過分依賴此類前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。上汽集團明確表示沒有義務更新本新聞稿中提供的任何前瞻性陳述以反映後續事件、實際業績或上汽集團預期的變化。SAIC還不承擔評論或更正投資分析師或其他人發佈的報告中可能包含的信息的任何責任。

附表 1：

國際科學應用公司

簡要和合並的損益表

（未經審計）

附表 2：

國際科學應用公司

簡要和合並的資產負債表

（未經審計）

 

附表 3：

國際科學應用公司

簡要和合並的現金流量表

（未經審計）

附表 4：

國際科學應用公司

積壓

（未經審計）

截至提交日期，我們的待辦事項總額的估計值為：

待辦事項是指在工作完成時根據談判合同和任務訂單確認的未來收入的估計金額，不包括在抗議得到有利於我們的解決之前競爭對手抗議的合同授予。SAIC 將待辦事項分為兩類，即有資金的積壓和談判的未着手的積壓案件。與政府機構簽訂的合同的資金到位積壓主要是指已撥出資金減去先前在這些合同中確認的收入的合同，不包括合同中由美國政府和其他客户逐步撥款或批准的無資金部分，儘管合同可能要求在一年內履行。與非政府機構簽訂的合同的資金積壓是指工商總局有義務履行的未來多個年份的合同的估計價值，減去先前在這些合同中確認的收入。經談判的未着手資金的積壓指的是尚未撥出或批准資金的談判合同，以及未行使的定價合同期權的未來收入估計值。經過談判的無資金積壓不包括對未來預計將通過無限期交付、無限數量 (IDIQ)、美國總務管理局 (GSA) 時間表或其他主協議合同工具授予的潛在任務訂單的任何估計，但某些IDIQ合同除外，這些合同的任務訂單沒有競爭性授予和單獨定價，而是用作融資機制，並且有依據估算未來預期任務訂單的未來收入和資金。

附表 5：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

該附表描述了本財報中包含的非公認會計準則財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估我們的財務信息，但它們本質上應被視為補充性的，不能替代根據公認會計原則編制的財務信息。下文提供了對賬、定義以及我們認為這些措施如何對管理層和投資者有用。其他公司可能會以不同的方式定義類似的措施。

 

息税折舊攤銷前利潤、調整後息折舊攤銷前利潤和調整後營業收入

息税折舊攤銷前利潤是一種績效衡量標準，其計算方法是採用淨收入，不包括應收賬款銷售的利息和虧損、所得税準備金以及折舊和攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的營業收入是績效指標，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。資產剝離收益包括與金融服務管理局解體以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。我們認為，這些績效指標為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表 5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

調整後的攤薄後每股收益

調整後的攤薄後每股收益是一項業績衡量標準，不包括非經常性交易的影響，我們認為這些交易不代表我們的持續經營業績。收購和整合成本與公司的收購有關。資產剝離收益包括與金融服務管理局解體以及出售物流和供應鏈管理業務相關的收益，扣除交易成本。調整後的攤薄後每股收益也不包括無形資產的攤銷，因為我們沒有重大收購活動的歷史，我們沒有按可預測的週期收購企業，分配給無形資產的收購價格金額和相關的攤銷期限是每項收購所獨有的。我們認為，這項業績衡量標準為管理層和投資者提供了評估我們持續經營業績趨勢的有用信息，並可能為了解公司的長期財務業績提供更大的知名度。

附表 5（續）：

國際科學應用公司

非公認會計準則財務指標

（未經審計）

自由現金流和交易調整後的自由現金流

自由現金流的計算方法是將經營活動提供的現金流減去不動產、廠房和設備的支出，減去我們的主應收賬款購買協議（MARPA Facility）中用於出售某些符合條件的指定美國政府應收賬款的現金流。根據MARPA融資機制，公司可以出售符合條件的應收賬款，最高金額為3億美元。交易調整後的自由現金流不包括現金税、交易費和其他與從先前定義的自由現金流中剝離物流和供應鏈管理業務相關的成本。我們認為，自由現金流和交易調整後的自由現金流為管理層和投資者提供了有用的信息，可以評估我們的現金流趨勢，並將其與其他同行公司進行比較，其中許多公司提出了類似的非公認會計準則流動性指標。不應將這些措施視為衡量可用作自由裁量目的的剩餘現金流量的指標。