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2023 年 11 月 2 日，

埃克森美孚完成對登伯裏的收購

德克薩斯州斯普林埃克森美孚公司（紐約證券交易所代碼：XOM）今天宣佈，根據埃克森美孚2023年7月12日的收盤價，已完成對登伯裏公司（紐約證券交易所代碼：DEN）的全股交易價值49億美元，合每股89.45美元。根據協議條款，登伯裏股東每股登伯裏股份將獲得埃克森美孚0.84股股。

董事長兼首席執行官達倫·伍茲表示，這筆交易是我們低碳解決方案業務盈利增長向前邁出的重要一步。我們的專業知識，加上登伯裏的人才和首席運營官₂管道網絡擴大了我們在低碳領域的領導地位，使我們處於最佳地位，既能滿足工業客户的脱碳需求，又能減少我們自身運營中的排放。

埃克森美孚現在擁有最大的自有和運營公司₂美國的管道網絡增加了超過 1,300 英里，其中包括近 925 英里的 CO₂路易斯安那州、德克薩斯州和密西西比州的管道位於美國最大的二氧化碳市場之一₂排放。該公司還擁有超過15個地理位置優越的陸上CO₂存儲站點。

此次收購還包括墨西哥灣沿岸和落基山的石油和天然氣業務，截至2022年底，探明儲量總計超過2億桶石油當量，目前的產量約為46,000桶石油當量。這些業務為碳捕集業務提供了即時的運營現金流和可選性。

一旦全面開發和優化，這些資產和能力的組合就有可能降低二氧化碳₂每年排放量超過1億公噸。

欲瞭解更多信息，投資者演示文稿可在埃克森美孚投資者網站上查閲。

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關於埃克森美孚

埃克森美孚是最大的國際上市能源和石化公司之一，它創造了改善生活質量和滿足社會不斷變化的需求的解決方案。

公司的主要業務上游、產品解決方案和低碳解決方案提供支持現代生活的產品，包括能源、化學品、潤滑油和低排放技術。埃克森美孚擁有行業領先的資源組合，是世界上最大的綜合燃料、潤滑油和化工公司之一。2021年，埃克森美孚公佈了2030年運營的資產的範圍 1 和 2 温室氣體減排計劃，與 2016 年的水平相比。這些計劃將全公司的温室氣體強度降低20-30％；將上游業務的温室氣體強度降低40-50％；將全公司的甲烷強度降低70-80％；以及將全公司的燃燒強度降低60-70％。

憑藉技術的進步和明確一致的政府政策的支持，埃克森美孚的目標是到2050年實現其運營資產的範圍1和2温室氣體淨零排放。要了解更多信息，請訪問埃克森美孚和埃克森美孚推進氣候解決方案。

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前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 條。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及未來的商業和財務事件、狀況、預期、計劃或抱負，通常包含期望、預測、打算、計劃、相信、尋求、看見、將、目標、類似表述以及這些詞語的變體或否定詞等詞語，但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題，例如有關擬議交易完成及其預期收益的陳述。所有此類前瞻性陳述均基於當前的計劃、估計、預期和抱負，這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響，其中許多是埃克森美孚和登伯裏無法控制的，這可能會導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達的存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於：預期的税收待遇、不可預見的負債、未來的資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、合併後公司業務的管理、擴張和增長的業務和管理策略，包括擬議交易的任何預期收益無法實現或將來的可能性未在預期之內實現時間段；埃克森美孚和登伯裏成功整合業務並實現預期的協同效應和價值創造的能力；可能對埃克森美孚、登伯裏或其各自董事提起的與擬議交易有關的潛在訴訟；擬議交易中斷損害埃克森美孚或登伯裏業務的風險，包括當前的計劃和運營，以及管理層的時間和注意力將轉移到其他身上與交易相關的問題；潛在的不良反應或變化完成合並所產生的業務關係；評級機構的行動以及埃克森美孚和登伯裏在及時、負擔得起的基礎上進入短期和長期債務市場的能力；立法、監管和經濟發展，包括監管實施《通貨膨脹減免法》、適用的聯邦和州監管機構及時、有吸引力的碳捕集和儲存許可，以及針對石油和天然氣行業上市公司的其他監管行動以及的變化在地方、全國或影響埃克森美孚和登伯裏的國際法律、法規和政策，包括環境方面的國際法律、法規和政策；潛在的業務不確定性，包括商業談判的結果和現有業務關係的變化；恐怖主義行為或爆發戰爭、敵對行動、內亂、對埃克森美孚或登伯裏的襲擊以及其他政治或安全動盪；埃克森美孚額外發行普通股所造成的稀釋與擬議的交易有關；該交易的可能性完成成本可能比預期的要高，包括意外因素或事件；減排產品和技術的政策和消費者支持的變化；流行病或其他公共衞生危機的影響，包括政府應對措施對人和經濟的影響；石油、天然氣、石化產品和原料的全球或區域供需變化以及其他影響需求、價格的市場或經濟狀況差異，包括儲層性能；變化

技術或運營條件，包括不可預見的技術困難；埃克森美孚於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告第1A項、10-Q和8-K表的後續報告，以及埃克森美孚網站www.exxonmobil.com投資者頁面上 “影響未來業績的因素” 標題下描述的風險（信息包含在埃克森美孚上或可通過埃克森美孚獲取）的網站未通過引用方式納入本通信）；登伯裏年度報告第 1A 項中描述的風險2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表格報告，以及隨後關於10-Q和8-K表格的報告；以及將在S-4表格的註冊聲明和隨附的招股説明書中描述的風險，這些風險可從上述來源獲得。提及資源或其他數量的石油或天然氣可能包括埃克森美孚或登伯裏認為最終將生產的數量，但根據美國證券交易委員會的定義，這些儲量尚未歸類為探明儲量。

我們提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，因為它們不能保證未來的業績或結果，而且的實際業績和結果，包括但不限於我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營的新市場或細分市場的發展，可能與中作出的或本通信中包含的前瞻性陳述所暗示的業績和結果存在重大差異。除非證券和其他適用法律另有要求，否則埃克森美孚和登伯裏均不承擔任何義務在情況發生變化時公開修訂或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。本信函的未來分發以及埃克森美孚或登伯裏網站上以存檔形式繼續提供本通信，均不應被視為對未來任何日期這些聲明的更新或重申。