信貸協議第一修正案

日期為2024年2月9日的信貸協議第一修正案(“本修正案”)由Albemarle Corporation，弗吉尼亞州的一家公司(“本公司”)，Albemarle Europe SRL，一家根據比利時法律成立的責任限制公司(“比利時借款人”，並根據第2.14節與本公司及其任何其他附屬公司一起，統稱為“借款人”)、本協議的貸款方以及作為貸款人行政代理(以該身份為“行政代理”)的美國銀行(北卡羅來納州)簽訂。本文中使用的未另有定義的大寫術語應具有信貸協議(定義如下並經本修正案修訂)賦予該術語的含義。

獨奏會

鑑於，借款人、貸款人和行政代理是日期為2022年10月28日的特定修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)的當事人；

鑑於，本公司已要求對信貸協議進行某些修訂；以及

鑑於，雙方已同意按照本協議的規定修改《信貸協議》。

因此，現在，考慮到本協議所載的協議，並出於其他良好和有價值的對價，在此確認這些對價的收據和充分性，本協議雙方同意如下：

協議書

1.對信貸協議的以下修正案：在滿足以下第2節規定的先決條件後生效：

(A)現修訂信貸協議第1.01節，按字母順序增加以下新定義，內容如下：

“綜合利息覆蓋率”指，截至任何決定日期，(A)截至該日期止四個財政季度期間的綜合EBITDA與(B)截至該日期止四個財政季度期間的綜合利息費用的比率。

“綜合風場-經調整EBITDA”指就任何期間而言，綜合集團的數額相等於(A)該期間的綜合淨收入加上(B)在計算該綜合淨收入時扣除的下列各項之和：(I)該期間的綜合利息費用，(Ii)該期間應支付的聯邦、州、地方及外國所得税準備，(Iii)該期間的折舊及攤銷費用，(4)該期間的非現金支出(不包括代表任何未來期間現金支付的應計或準備金和任何與存貨估值有關的費用的任何非現金支出)、(5)非現金商譽減值費用、(6)可歸因於根據會計準則彙編715(ASC 715)對養老金負債的估值進行按市值計價調整的任何非現金損失(如果這種損失造成的現金影響尚未實現)、(7)與任何收購、處置、發行股權、第8.02條允許的其他交易(不包括公司間交易)或本協議不禁止的債務(包括任何再融資或修訂)(在每種情況下，無論是否完成)，包括但不限於與本協議和其他貸款文件有關的費用、開支或收費，以及對本協議或其他貸款文件的任何修訂或其他修改；(Viii)在此期間公司或其任何子公司根據任何規定賠償或償還此類費用的協議收到相應現金金額的任何費用。和(Ix)與責任或傷亡事件或業務中斷有關的任何費用

在該期間由第三者保險向本公司或其任何附屬公司報銷的範圍內，加上(C)綜合集團成員在該期間以現金形式(或轉換為現金)從任何非綜合集團成員或就任何未合併投資(就綜合集團在Windfield的所有權權益而從Windfield收到的任何該等股息、分配和付款除外)實際收取的股息或分派或其他付款(包括任何正常過程的股息、分配或其他付款)，減去(D)在計算該等綜合淨收益時所包括的範圍，(I)該期間的非現金收入(不包括代表任何未來期間的現金收入的任何非現金收入和任何存貨估值相關收入)，及(Ii)根據會計準則彙編715(ASC 715)對退休金負債的估值按市價調整而應佔的任何非現金收益，均根據公認會計原則加(E)該期間的Windfield收益金額釐定。

“Windfield”是指Windfield Holdings Pty。有限公司，一家在澳大利亞註冊成立的公司。

“Windfield收益額”指，在任何期間，(I)綜合集團於該期間應佔Windfield的未合併投資淨收益中的權益，如公司的10-K年度報告或Form 10-Q季度報告(視何者適用而定)所披露(或可從該報告中得出)，除以(Ii)一減去該期間當時的澳大利亞聯邦所得税税率(以十進制表示)。承認並同意，截至2023年12月31日，澳大利亞現行聯邦所得税税率為30%(或以小數表示的0.30)。儘管如此，截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的三個月期間的Windfield收益金額應分別為553,284,000美元、779,919,000美元和665,616,000美元。

“風田融資債務”指，於任何釐定日期，(I)根據國際財務報告準則綜合釐定的Windfield及其附屬公司的融資債務(並由本公司根據該日期的現行貨幣匯率兑換為美元)乘以(Ii)截至該日期的Windfield所有權百分比。

“Windfield Ownership Percent”指於任何釐定日期由合併集團直接或間接擁有的已發行及已發行普通股在Windfield資本中的百分比；倘若Windfield成為合併集團成員，則在Windfield為合併集團成員期間，Windfield所有權百分比應被視為始終為零。

“Windfield無限制現金”指，截至任何確定日期，(I)Windfield或其任何子公司在該日期擁有的現金和現金等價物，根據國際財務報告準則在綜合基礎上確定(並由公司根據該日期有效的現行貨幣匯率轉換為美元)；但該等現金及現金等價物在截至該日期根據國際財務報告準則編制的Windfield綜合財務狀況報表上並無顯示為“受限”(且根據國際財務報告準則將不會被要求顯示)乘以(Ii)截至該日期的Windfield所有權百分比。

(B)現修訂信貸協議第1.01節“形式上的基準”的定義，(Ii)第1.03(B)節，(Iii)第1.08(A)節，(Iv)第2.01(B)(Xii)節及(V)第7.02節的“財務契諾”，並以“財務契諾”取代。

(C)現將信貸協議第1.01節中“綜合EBITDA”的定義修改如下：

“綜合EBITDA”指對綜合集團而言，在任何期間內，相等於(A)該期間的綜合淨收入加上(B)在計算該綜合淨收入時扣除的以下各項之和的總和：(I)該期間的綜合利息費用，(Ii)該期間應支付的聯邦、州、地方及外國所得税準備，(Iii)該期間的折舊及攤銷費用。(4)該期間的非現金支出(不包括代表任何未來期間現金支付的應計或準備金和任何與存貨估值有關的費用的任何非現金支出)、(5)非現金商譽減值費用、(6)可歸因於根據會計準則彙編715(ASC 715)對養老金負債的估值進行按市值計價調整的任何非現金損失(如果這種損失造成的現金影響尚未實現)、(7)與任何收購、處置、發行股權，8.02節允許的其他交易(不包括公司間交易)，或本協議不禁止的債務(包括任何再融資或修訂)(在每種情況下，無論是否完成)，包括但不限於與本協議和其他貸款文件有關的費用、開支或收費，以及對本協議或其他貸款文件的任何修訂或其他修改。(Viii)本公司或其任何附屬公司在該期間內根據任何規定賠償或償還該等開支的協議而收到的相應金額的現金的任何開支，及(Ix)在該期間由第三者保險向本公司或其任何附屬公司償還的與責任或意外事故或業務中斷有關的任何開支，加上(C)股息或分派或其他付款(包括任何普通股息，分派或其他付款)綜合集團成員於該期間從任何非綜合集團成員的任何人士或就任何未綜合投資而實際收到的現金(或轉換為現金)，減去(D)在計算該等綜合淨收入時所包括的範圍，(I)該期間的非現金收入(不包括代表任何未來期間的現金收入的任何非現金收入和任何與存貨估值有關的收入)及(Ii)根據會計準則彙編715(ASC 715)按市價調整退休金負債估值的任何非現金收益，均根據公認會計原則釐定。

(D)現將信貸協議第1.01節中“綜合槓桿率”的定義修改如下：

“綜合槓桿率”是指，截至任何確定日期，(A)(A)截至該日期的綜合融資債務加上(B)截至該日期的Windfield融資債務之和減去(Ii)截至該日期的(A)非限制性現金加上(B)截至該日期的Windfield非限制性現金(金額不得超過該日期的Windfield融資債務)與(B)截至該日期的四個會計季度的綜合Windfield-調整EBITDA之和的比率；然而，就計算綜合槓桿率而言，就任何試點交易而言：(X)與試點有關的資本租賃的應佔本金被視為等於零，(Y)任何該等應佔本金的綜合利息費用(見第(X)條所述)應被視為等於零，及(Z)就任何相關成員持有的LRBs賺取的任何利息的淨收益應被視為等於零。

(E)現修訂信貸協議第7.01條，以(I)刪除(A)條末尾的“及”，(Ii)以“。在(B)款末尾加上“；及”及(3)加入新訂的(C)款，內容如下：

根據(C)和(I)在本公司每個會計年度結束後120天內儘快提交，但無論如何，在本公司每個會計年度結束後120天內，Windfield及其子公司截至該會計年度結束時的綜合財務狀況報表，以及該會計年度的相關綜合損益表和其他全面收益表、權益變動表和現金流量變動表，所有這些都是合理詳細的，並按照國際財務報告準則編制，經審計並附有獨立註冊會計師的報告和意見，該報告和意見應按照公認的審計標準編制，且(Ii)應在本公司每個會計年度的前三個會計季度結束後60天內儘快編制，包括該會計季度結束時的Windfield及其子公司的財務狀況綜合報表，以及該會計季度和當時結束的Windfield會計年度的相關綜合損益和其他全面收益及現金流量表，無腳註；但公司和借款人不應被要求向行政代理提供本條款(C)所述的任何物品，但公司在使用商業上合理的努力從Windfield獲得相關物品後，尚未從Windfield收到該物品。

(F)現將信貸協議第8.01(Y)節修改如下：

(Y)以下留置權：(I)與下列事項有關的慣常合同抵銷或淨額結算的留置權：(A)與未與發行債務有關的銀行建立存託關係；(B)本公司或任何附屬公司的集合存款或清償賬户，以償還透支或類似債務，或確保在本公司或任何附屬公司的正常業務過程中發生的外國附屬公司本地賬户的現金餘額為負；(C)在正常業務過程中與本公司或任何附屬公司的客户訂立的採購訂單和其他協議，以及(D)商品交易或其他經紀賬户，以及(2)對與本協議所允許的任何交易有關的任何債務所產生的收益的留置權，該收益已按慣例條件存入代管賬户，以在將收益用於為此類交易提供資金之前擔保這類債務；

(G)現將信貸協議第8.01(Dd)節修改如下：

(Dd)除上文(A)至(Cc)段所述的留置權以外的其他留置權，但由該等留置權擔保的債務本金總額加上根據第8.07(G)節未償還的本公司附屬公司的無擔保債務本金總額不得超過根據第7.01節提交的最新資產負債表中顯示的綜合有形資產淨值的20%。

(H)現將信貸協議第8.06節修訂如下：

8.06%簽署了金融契約。

(一)降低綜合槓桿率。允許截至本公司任何會計季度末的任何四個會計季度結束時的綜合槓桿率大於下表中與該日期對應的最高比率：

如果在2025年6月30日之後完成收購，代價包括髮行超過500,000,000美元的融資債務的現金收益，則在公司選擇時(事先書面通知行政代理)，從發生收購的會計季度開始的連續四個會計季度(“調整期”)，本公司適用的最高綜合槓桿率將增加0.50：1.00。在任何此類收購導致調整期之後，必須在調整期結束後至少有兩個會計季度，公司才能獲準選擇另一個調整期。在本協議期限內，公司應被允許要求不超過兩個調整期；但是，如果根據第2.15條每次延長到期日，公司有權要求額外的調整期。

(B)提高綜合利息覆蓋率。允許在截至(I)公司截至2024年12月31日、2025年3月31日或2025年6月30日的財政季度結束的任何四個財政季度結束時的綜合利息覆蓋率小於2.00至1.0，以及(Ii)公司此後的任何財政季度小於3.00至1.0。

(I)現將信貸協議第8.07(D)節修改如下：

(D)履行任何掉期合約下現有或產生的債務(或有)(不論該掉期合約在單獨考慮時是否減輕或增加風險)；只要(I)該等掉期合約是為真正的商業目的而訂立，及(Ii)在訂立任何該等掉期合約時，該合約項下的義務不會導致重大財務損失(由本公司真誠釐定，並考慮當時實施的任何及所有財務或商業安排，不論是否與導致該掉期合約的交易有關)；

(J)現將信貸協議第8.07(G)節修改如下：

(G)不包括其他債務，但此類債務的未償還本金總額不得超過(I)根據第7.01節提交的最新資產負債表中綜合有形資產淨值的20%減去(Ii)以第8.01(Dd)節允許的留置權擔保的公司未償還本金總額之間的差額；

(K)現將信用證協議附件D修改為本合同附件附件D。

2.具有較高的有效性；條件先例。本修正案應自滿足本第2款規定的所有條件之日起生效。

(A)籤立修正案的對應物。行政代理應收到本修正案的副本，這些副本應代表借款人、行政代理和所需的貸款人共同正式簽署。

(B)同意費。本公司應已向執行本修正案的每個貸款人支付所有單獨商定的同意費用。

3.減少開支。借款人同意向行政代理償還行政代理與本修正案的準備、執行和交付相關的所有合理和有據可查的自付費用和開支，包括但不限於Moore&Van Allen PLLC的合理和有據可查的費用和開支。

4.中國沒有批准。每一借款人承認並同意本修正案中規定的條款，並同意本修正案不會損害、減少或限制其在貸款文件下的任何義務。本修正案是一份貸款文件。

5.授權/可執行性。每個借款人的聲明和擔保如下：

(A)它已採取一切必要行動授權執行、交付和執行本修正案。

(B)本修正案已由借款人正式籤立和交付，並構成其法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但此種可執行性可能受到(I)適用的債務人救濟法、(Ii)欺詐性轉讓或轉讓法以及(Iii)衡平法一般原則的約束(無論這種可執行性是在法律訴訟中還是在衡平法中被考慮)。

(C)借款人執行、交付或履行本修正案時，不需要任何法院、政府當局或第三方的同意、批准、授權或命令，或向任何法院、政府當局或第三方備案、登記或限定，除非未能獲得、發生或作出不會產生重大不利影響的合理預期。

(D)本修正案的執行和交付不(I)違反、牴觸或與其組織文件的任何規定相沖突，或(Ii)違反、牴觸或與適用於其的任何法律相牴觸，但第(Ii)款的情況除外，只要它不會合理地預期會產生實質性的不利影響。

6.提供借款人的陳述和擔保。每個借款人向貸款人聲明並保證，在本修正案生效後，(A)信貸協議第六條所載的陳述和保證在本修訂生效之日起在所有重要方面均屬真實和正確，除非該等陳述和保證特別提及較早的日期，在此情況下，該等陳述和保證應在該較早的日期在所有重大方面均屬真實和正確，並且(B)不存在違約。

7.中國同行/Telecopy。本修正案可簽署任何數量的副本，每個副本在如此執行和交付時應為原件，但所有副本應構成一份相同的文書。以複印件或其他安全電子格式(.pdf)交付本修正案的簽署副本應與原件一樣有效。

8.完善執法權。本修正案及雙方在本修正案項下的權利和義務應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

9.任命繼任者和受讓人。本修正案對本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

10.刪除標題。本修正案各章節的標題僅為方便起見，不得以任何方式影響本修正案任何條款的含義或解釋。

11.不具備可分割性。如果本修正案的任何條款被認定為非法、無效或不可執行，(A)本修正案其餘條款的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害，(B)雙方應本着善意進行談判，以其經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款來取代非法、無效或不可執行的條款。某一特定法域的規定無效，不應使該規定在任何其他法域無效或無法執行。

[簽名頁面如下]

自上述第一次寫明的日期起，本修正案的每一方均已正式簽署並交付本修正案的副本。

借款人：法國巴黎銀行、法國阿爾貝瑪公司

弗吉尼亞州的一家公司

作者：S/艾米·M·鄧巴報道。

姓名：艾米·M·鄧巴

職務：總裁副司庫

Albemarle Europe SRL，

根據比利時法律組織的社會責任限制

作者：S/西奧·穆恩斯和他的父親、母親、母親和母親。

姓名：西奧·穆恩斯

標題：經營董事

行政管理

代理：摩根士丹利美國銀行，N.A.

作為管理代理

作者：S/德韋恩·D·羅西：美國電影製作人：中國電影製作人：中國電影製片人；美國電影製片人：美國電影製片人；

姓名：德韋恩·D·羅斯

職務：總裁助理

貸款人：美國銀行，N.A.
作為貸款方、擺動額度貸款方和L/信用證發行方

作者：S/貝蒂娜·巴斯和她的朋友們。
姓名：貝蒂娜·巴斯

標題：董事的推動者

摩根大通銀行，N.A.，

作為出借人和L/信用證發行人

作者：S/科迪·J·內裏奧斯報道。
姓名：科迪·J·內裏奧斯。
頭銜：獲授權官員

滙豐銀行美國分行，全美銀行協會，

作為出借人和L/信用證發行人

作者：S/葉佩姬：王菲，王菲

姓名：葉佩琪

標題：董事

瑞穗銀行股份有限公司

作為出借人和L/信用證發行人

作者：S/唐娜·迪馬吉斯特里斯。

姓名：唐娜·迪馬吉斯特里斯

職務：董事高管

桑坦德銀行紐約分行，S.A.

作為貸款人

作者：S/安德烈斯·巴博薩。

姓名：安德烈斯·巴博薩

標題：經營董事

作者：S/阿圖羅·普里埃託，他説。

姓名：阿圖羅·普利托

標題：經營董事

高盛美國銀行，
作為貸款人

作者：S/普里揚庫什·戈斯瓦米。
姓名：普里揚庫什·戈斯瓦米

標題：授權簽字人

三菱UFG銀行，有限公司，作為貸款人

作者：S/豪爾赫·喬治亞洛斯。

姓名：豪爾赫·喬治亞洛斯

標題：授權簽字人

三井住友銀行

作為貸款人

作者：S/君·阿什利：王菲。

姓名：瓊·阿什利

標題：董事

真實的銀行，

作為貸款人

作者：S/伊琳娜·科洛斯。

姓名：伊琳娜·科洛斯

職務：總裁副

美國銀行全國協會，

作為貸款人

作者：S/索耶·約翰遜，作者：。

姓名：索耶·約翰遜

職務：總裁副

中國銀行紐約分行，

作為貸款人

作者：S/雷蒙德·喬納森，王健林，王健林。

姓名：喬雷蒙

職務：常務副總裁

北方信託公司，

作為貸款人

作者：S/安德魯·D·霍爾茨(Andrew D.Holtz)。

姓名：安德魯·D·霍爾茨

頭銜：高級副總裁

附件D

符合規格證明書的格式

財務報表日期：，20__

致：任命美國銀行，N.A.為行政代理

回覆：Albemarle Corporation、弗吉尼亞州的一家公司(“本公司”)、Albemarle Europe SRL(一家根據比利時法律成立的私人有限責任公司)(“SociétéàResponsablitéLimitée”)(“比利時借款人”，並根據第2.14節與本公司及本公司的任何其他子公司一起，統稱為“借款人”)、Albemarle Corporation、弗吉尼亞州的一家公司(“本公司”)、Albemarle Corporation、Albemarle Europe SRL(一家根據比利時法律成立的私人有限責任公司)(“比利時借款人”，並與本公司及本公司的任何其他子公司一起，根據“信貸協議”第2.14節不時將其統稱為“借款人”)之間於2022年10月28日修訂和重新簽署的信貸協議(“信貸協議”，不時以書面形式修改)。和美國銀行，北卡羅來納州，作為行政代理和搖擺線貸款人。本文中使用但未另作定義的大寫術語具有信貸協議中規定的含義。

女士們、先生們：

以下籤署的負責官員特此證明，自本合同簽署之日起[他/她]這就是問題的癥結所在？

該公司，並在[他/她]這樣的能力，[他/她]有權代表公司簽署本證書並將其交付給管理代理，並且：

[在財政年終財務報表中使用以下第1段：]

[1.本協議所附附表1為截至上述日期止本公司財政年度的經審核財務報表，由信貸協議第7.01(A)節規定，連同該節規定的獨立註冊會計師的報告及意見。]

[在財政季度末財務報表中使用以下第1段：]

[1.附表1所附的是截至上述日期止本公司會計季度的未經審計財務報表，由信貸協議第7.01(B)節規定。該等財務報表根據美國公認會計原則於上述日期及該期間公平地列報綜合集團於各重大方面的財務狀況、經營業績及現金流量，惟須受正常年終審核調整及無附註所規限。]

[以下第1段用於Windfield及其子公司的年終財務報表：]2

[1.本協議附表一所附的是Windfield及其子公司的綜合財務狀況表，以及相關的綜合損益表和其他全面收益表。

1如果不選中此框，則此證書將僅郵寄給私人貸款機構。

2如果不與Albemarle財務報表一起交付，將被刪除。

根據信貸協議第7.01(C)(I)節的規定，於截至上述日期止本公司的財政年度的權益及現金流量變動，連同該節所規定的獨立註冊會計師的報告及意見。]

[以下第1段用於Windfield及其子公司的季度末財務報表：]3

[1.本附件所附附表1為本公司截至上述日期止財政季度的信貸協議第7.01(C)(Ii)節所規定的該財政季度及截至該財政年度的Windfield財政年度的相關綜合損益表及其他全面收益及現金流量表，作為附表1。]

[選擇一個：]4

[2.據以下籤署人所知，在本財政期間，截至本財政年度為止，不存在任何違約或違約事件。]

[或者：]

[以下是每一種現有違約或違約事件的清單、其性質和程度，以及借款人就此採取的擬議行動：]

3.《信貸協議》第六條所載或在任何時候根據貸款文件或與貸款文件相關的任何文件中所載的借款人的陳述和保證，在本合同簽訂之日及截至該日為止，在所有重要方面均屬真實和正確，但如該等陳述和保證明確提及較早日期，則在此情況下，該等陳述和保證在該較早日期在所有重大方面均屬真實和正確，且就本合規證書而言，信貸協議第6.05節第(A)款和第(B)款中包含的陳述和擔保應被視為分別指根據信貸協議第7.01節第(A)款和第(B)款提供的最新財務報表，包括與交付本合規性證書相關的報表。

4.證明本證書所附附表2所載的財務契約分析和資料(I)於本證書日期及截至該日均屬真實及準確，及(Ii)證明符合信貸協議第8.06節的規定。

5.以下概述了影響本公司的所有GAAP重大變化，以及本公司在截至本會計準則日期之前的最近一個財政季度內對其一致適用的情況，對由此產生的財務契約的影響，以及在實施此類變化之前和之後對財務契約計算的對賬：

通過傳真或其他電子郵件傳輸(如“pdf”或“tif”)交付本證書籤名頁的已簽署副本應與手動交付本證書副本一樣有效。

[簽名頁面如下]

    

3如果不與Albemarle財務報表一起交付，將被刪除。

4項目2-4將列入綜合集團財務報表的列報。

以下籤署人已於_

Albemarle公司

弗吉尼亞州的一家公司

由以下人員提供：英國航空公司、英國航空公司。

姓名：

標題：

附表1

至合規性證書

[使用以下選項編制綜合集團的財務報表]

[年度財務報表[年][季]於20_]

[使用以下選項交付Windfield及其子公司的財務報表]

[年度財務報表[年][季]截至20_]

[請參閲附件]

附表2

至合規性證書

財務契約的計算5

1.中國綜合槓桿率6

（a） 截至該日的合併資金債務：

（i） 所有借款債務，無論是當前或

長期（包括信用證項下的義務

協議），並以債券證明的所有義務，

債券、票據、貸款協議或其他類似

票據，包括可轉換債務票據 $

（ii） 所有購買款項債務（包括債務

有條件銷售和所有權方面的義務

保留安排，但有條件的慣例除外

與供應商的銷售和所有權保留安排，

在日常業務過程中訂立）及所有

債務和義務的遞延

財產或服務（貿易除外）的購買價格

正常業務過程中發生的應付賬款

並按習慣貿易條件支付） $

（iii） 信用證下的所有或有債務（包括備用信用證）

銀行承兑匯票、銀行本票、

債券和類似票據 $

（iv） 資本租賃的應佔本金額，

合成租賃 $

(V)確定證券化的歸屬本金金額

交易總額為美元，交易總額為30億美元，交易總額為30億美元。

(Vi)收購所有優先股和可比股權，提供

強制贖回、償債基金或其他類似付款

在目前生效的到期日後91天內，中國將購買美元的債券。

(Vii)為另一人的融資債務提供更多擔保，金額為美元。

(Viii)為任何合夥企業或合資企業或其他類似企業融資的債務

該人為普通合夥人或合營企業的實體，

5如果本合同中規定的公式與信用證協議中規定的公式有任何衝突，應以信用證協議為準。

6關於任何試點交易：(A)試點相關資本租賃的應佔本金金額應被視為等於零，(B)任何該等應佔本金金額的綜合利息費用(上一條(A)項所述)應被視為等於零，及(C)就任何相關成員持有的LRBs賺取的任何利息的淨收益應被視為等於零。

因此，對此類義務負有個人責任，但僅限於

在有權向該人追索付款的範圍內

其中包括：中國政府、中國政府、中國政府。

(九)債務合併融資債務7

[1(A)(I)+1(A)(Ii)+1(A)(Iii)+1(A)(Iv)+1(A)(V)+1(A)(Vi)+1(A)(Vii)

+1(A)(Viii)]                            $        

(B)截至該日期，Windfield提供融資的債務

(I)Windfield及其子公司的融資債務已確定

在符合國際金融規則的綜合基礎上

報告準則(並由公司兑換成美元

按現行貨幣匯率計算

日期)*

(Ii)截至該日的Windfield所有權百分比為美元。

(Iii)Windfield融資債務

[1(B)(I)x 1(B)(Ii)]                        $        

(C)截至目前為止，不受限制的現金總額為美元。

(D)截至該日期，購買Windfield無限制現金

(I)截至該日期由Windfield擁有的現金及現金等價物

或其任何子公司，在合併的基礎上確定

符合國際財務報告準則

(並由本公司根據當時的

在該日生效的貨幣匯率)；前提是

未出現現金和現金等價物(並根據

國際財務報告準則不會被要求

顯示)在綜合財務狀況表上被列為“受限”

截至該日期按照國際標準準備的風場

財務報告準則：財務報告準則、財務報表、財務報告。

(Ii)截至該日的Windfield所有權百分比為美元。

(Iii)Windfield無限制現金(不超過Windfield資金

截至該日期的債項(1(B)(Iii))

[1(D)(I)x 1(D)(Ii)]                        $        

(E)截至該日期的四個財政季度的合併風田-調整後EBITDA：

7融資債務的數額應根據(A)項下的借款債務和(B)項下的購買貨幣債務和延期購買義務的未償還本金金額、(C)項下的信用證債務和其他債務中可提取的最高金額以及(G)項下擔保的標的融資債務的未償還本金金額來確定，如果是(G)項下的擔保，則根據明示擔保的金額。

(I)預計該期間的綜合淨收入為元人民幣。

在計算這種無重複的綜合淨收入時扣除的範圍內，項目1(E)(2)-1(E)(X)：

(Ii)*，*

(三)完善聯邦、州、地方和外國所得税規定

綜合集團於今年6月底前的這段期間內須支付的款項為元人民幣。

(四)減少此類資產的折舊和攤銷費用

在此期間，中國政府、國際金融機構、

(五)計算該期間的非現金支出(不包括任何非現金支出

代表應計項目或準備金的費用

用於任何未來期間的現金支付和任何庫存估值

相關指控)*

(Vi)將非現金商譽減值費用計入財務報表、財務報表。

(Vii)彌補可歸因於按市值計價的任何非現金損失

養卹金負債估值的調整(在

此類損失造成的現金影響尚未實現)

根據《會計準則彙編》715

(ASC 715)中國投資銀行、中國國際金融公司、中國國際金融有限公司、中國聯合銀行、美國銀行、中國聯合銀行、

(Viii)支付任何費用、開支或收費(折舊或

攤銷費用)與任何收購、處置、

發行股權、其他交易(不包括

公司間交易)

信貸協議，或債務的產生不

信貸協議禁止(包括任何再融資

或其修訂)(在每種情況下，不論

已完成)，包括但不限於此類費用、開支

或與信貸協議和其他貸款有關的費用

文件和對文件的任何修正或其他修改

信貸協議或其他貸款文件將使美國聯邦儲備委員會的債務總額達到50億美元。

(九)支付任何費用，但相應數額不得超過

在此期間，公司或任何一家公司收到的現金

**根據任何協議對其子公司進行收購

*

(X)支付與責任或傷亡事件或業務有關的任何費用

在向公司或其任何公司補償的範圍內，不會造成中斷

在此期間，第三方保險公司對其子公司進行了重組，收購了美元的子公司。

(Xi)宣佈分紅或分配或其他支付的金額

分紅(包括任何普通課程分紅、分配或其他

實際收到的現金(或轉換為

綜合集團成員於上述期間支付(現金)

不屬於綜合集團成員的任何人士的權利

就任何未合併的投資計劃(其他)作出決定或其他決定

比收到的任何此類股息、分配和付款都要多

來自Windfield的關於綜合集團所有權的聲明

(*對Windfield的興趣)*

在計算這類綜合淨收入時，第1(E)(Xii)和1(E)(Xiii)項：

(十二)確認該期間的非現金收入(不包括任何非現金收入

代表任何未來現金收入的收入

期內及任何與庫存估值相關的收入)-。

(Xiii)拒絕任何可歸因於按市值計價的非現金收益

養卹金負債估值的調整

隨着會計準則修訂715(ASC 715)的實施，公司將減少美元。

(Xiv)公佈該期間的Windfield收益金額

(1)綜合集團在淨收益中的權益

該期間的未合併投資可歸因於

風場，如公司年報所披露

在Form 10-K或Form 10-Q季度報告中(視情況而定)美元。

(2)當時澳大利亞在該期間的聯邦所得税税率

(以小數點表示)：*

                    

(3)Windfield收益金額

[1(E)(Xiv)(1)/(1-1(E)(Xiv)(2))]                $        

(十五)公司合併風場-調整後的EBITDA

[1(E)(I)+1(E)(Ii)+1(E)(Iii)+1(E)(Iv)+1(E)(V)+1(E)(Vi)+1(E)(Vii)

+1(E)(Viii)+1(E)(Ix)+1(E)(X)+1(E)(Xi)-1(E)(Xii)-1(E)(Xiii)+1(E)(Xiv)(3)]    

                                

                                $        

(F)降低綜合槓桿率

[((1(A)(Ix)+1(B)(Iii))-(1(C)+1(D)(Iii)/1(E)(Xv)]            __________:1.0

2.提高綜合利息覆蓋率

(A)截至該日期的四個財政季度期間的合併EBITDA：

(I)預計該期間的綜合淨收入為元人民幣。

在計算該綜合淨收入時扣除的範圍內(以下(C)條(Xi)除外)，不得重複：

(Ii)*，*

(三)完善聯邦、州、地方和外國所得税規定

綜合集團於今年6月底前的這段期間內須支付的款項為元人民幣。

(四)減少此類資產的折舊和攤銷費用

在此期間，中國政府、國際金融機構、

(五)計算該期間的非現金支出(不包括任何非現金支出

代表應計項目或準備金的費用

用於任何未來期間的現金支付和任何庫存估值

相關指控)*

(Vi)將非現金商譽減值費用計入財務報表、財務報表。

(Vii)彌補可歸因於按市值計價的任何非現金損失

養卹金負債估值的調整(在

此類損失造成的現金影響尚未實現)

根據《會計準則彙編》715

(ASC 715)中國投資銀行、中國國際金融公司、中國國際金融有限公司、中國聯合銀行、美國銀行、中國聯合銀行、

(Viii)支付任何費用、開支或收費(折舊或

攤銷費用)與任何收購、處置、

發行股權、其他交易(不包括

公司間交易)

信貸協議，或債務的產生不

信貸協議禁止(包括任何再融資

或其修訂)(在每種情況下，不論

已完成)，包括但不限於此類費用、開支

或與信貸協議和其他貸款有關的費用

文件和對文件的任何修正或其他修改

信貸協議或其他貸款文件將使美國聯邦儲備委員會的債務總額達到50億美元。

(九)支付任何費用，但相應數額不得超過

在此期間，公司或任何一家公司收到的現金

**根據任何協議對其子公司進行收購

*

(X)支付與責任或傷亡事件或業務有關的任何費用

在向公司或其任何公司補償的範圍內，不會造成中斷

在此期間，第三方保險公司對其子公司進行了重組，收購了美元的子公司。

(Xi)宣佈分紅或分配或其他支付的金額

（包括任何正常股息、分派或其他

實際收到的現金(或轉換為

綜合集團成員於上述期間支付(現金)

不屬於綜合集團成員的任何人士的權利

或任何未合併的投資 $

在計算該等綜合淨收入時所包括的範圍內：

(十二)確認該期間的非現金收入(不包括任何非現金收入

代表任何未來現金收入的收入

期內及任何與庫存估值相關的收入)-。

(Xiii)拒絕任何可歸因於按市值計價的非現金收益

養卹金負債估值的調整

隨着會計準則修訂715(ASC 715)的實施，公司將減少美元。

（xiv） 綜合EBITDA

[2（a）㈠ +2（a）㈡ +2（a）㈢ +2（a）㈣ +2（a）㈤ +2（a）㈥ +2（a）㈦

+2(A)(Viii)+2(A)(Ix)+2(A)(X)+2(A)(Xi)-2(A)(Xii)-2(A)(Xiii)]    $        

(B)在截至下列日期的四個財政季度期間收取綜合利息費用：

                                        

$        

(C)提高綜合利息覆蓋率

    [2(A)(Xiv)/2(B)]                            __________:1.0