美國 州 證券交易所 委員會 華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 5 日

菠蘿能源公司

註冊人的電話號碼， ，包括區號：(952) 996-1674

不適用

（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化。）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人 的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

2024 年 2 月 5 日， Pineapple Energy Inc.（“公司”）與某些機構投資者（“購買者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”） ，由公司以註冊直接發行方式出售公司普通股 2,702,703 股（“股份”）（“股份”），面值每股0.05美元（“普通股”） （“優惠”）。本次發行的買方已同意以每股0.37美元的收購價購買 股，公司也同意出售 股票。

在扣除配售代理費和相關發行費用之前，出售股票的 總收益將為100萬美元。 股票的出售預計將於2024年2月7日左右結束，並受慣例成交條件的約束。

關於 本次發行，公司還於2024年2月5日與 買方簽訂了有限豁免和修正案（“豁免”），內容涉及根據公司先前嚮明尼蘇達州提交的A系列可轉換優先股 的優先權、權利和限制指定證書 發行的A系列可轉換優先股（“優先股”） 高達50％的股份 2022年3月25日（“指定證書”）。 指定證書和公司於2022年3月22日發行的未償還的A系列普通股購買權證（“A系列認股權證”）有反稀釋條款，如果 公司以低於當前轉換或行使價格發行股票的價格發行股票，則將分別降低優先股和A系列認股權證的轉換或行使價格分別是優先股和 A 系列認股權證發行。指定證書和系列 A認股權證的反稀釋條款在公開宣佈執行稀釋發行後立即將優先股的轉換價格重置為隨後 股票出售的有效每股價格或普通股的最低成交量加權平均價格 的最低成交量加權平均價格，以及 (b) A系列認股權證的行使價 以後續股票出售的每股有效價格或最低成交量中較低者為準在公開發布執行稀釋性 發行後的連續五個交易日內， 普通股的加權平均價格，A系列認股權證下可發行的普通股數量增加，因此，在考慮行使價下降後，A系列認股權證下應付的總行使價 等於反稀釋調整前的 總行使價。

由於 的發行，根據指定證書和A系列認股權證的反稀釋條款，優先股的轉換 價格和A系列認股權證的行使價將調整為（i）0.37美元或（ii）普通股交易量最低的加權平均價格 在緊接着 公開宣佈發行後的連續五個交易日內，低成交量加權平均價格 A系列認股權證下可發行的普通股數量將按比例增加。 關於豁免，買方同意將上文第 (ii) 條中規定的調整下限定為0.14美元。根據上述證券的反稀釋條款，如果調整以0.37美元的價格 為基礎，則優先股將轉換為75,675,676股普通股，A系列認股權證可以行使86,486,486股普通股，行使價為每股0.37美元或更低。根據上述證券的反稀釋條款 ，如果調整以0.14美元的價格為基礎，即買方同意的下限，則優先股 將轉換為2億股普通股，A系列認股權證將以每股0.14美元的行使價行使228,571,429股普通股。與豁免有關的是，買方還同意放棄對該買方截至 豁免之日持有的50％的優先股的未來反稀釋保護，公司同意將A系列認股權證的期限延長至2029年3月28日。

購買協議 包含公司和買方的慣常陳述、擔保和協議以及雙方的慣常賠償 權利和義務。根據購買協議的條款，公司已同意在發行結束後的15天內對其普通股的發行和出售施加某些限制 。此外， 根據購買協議的條款，每位買方都有權參與 公司或其任何子公司以現金對價發行的普通股或普通股等價物，或其單位組合 ，金額不超過後續融資的35％，其條款、條件和價格與 後續融資中規定的相同。

Roth Capital Partners, LLC在 “合理的最大努力” 的基礎上擔任了與本次發行有關的 的唯一配售代理人（“配售代理人”）。公司在公司與配售代理人之間簽訂了截至2023年3月20日並於2024年1月 5日修訂的委託書（“訂約書”）。根據聘用書， 配售代理將有權獲得某些自付費用的報銷。

扣除配售代理的費用和支出以及公司估計的 發行費用後， 公司從交易中獲得的淨收益預計約為900,000美元。公司預計將本次發行的淨收益用於 營運資金和其他一般公司用途。

公司根據S-3表格的有效上架註冊聲明 發行並出售了這些股票，該聲明於2022年8月25日向美國證券 和交易委員會（“SEC”）提交，並於2022年9月2日宣佈生效（文件編號333-267066） （“註冊聲明”），以及其中包含的基本招股説明書。公司將向美國證券交易委員會提交與股票出售有關的招股説明書補充文件 。

購買協議中包含的陳述、 擔保和承諾僅為購買協議各方的利益而作出。 此外，此類陳述、擔保和承諾 (i) 旨在作為在購買協議 雙方之間分配風險的一種方式，而不是事實陳述，(ii) 可能以不同於公司股東或其他投資者可能認為的實質性標準 的方式適用實質性標準。因此，本文件中包含購買協議 僅是為了向投資者提供有關交易條款的信息，而不是向 投資者提供有關公司的任何其他事實信息。股東不應依賴陳述、擔保 和承諾或其任何描述來描述公司或其任何 子公司或關聯公司的實際事實或狀況。此外，在購買協議簽訂之後，與陳述和擔保主題有關的信息可能會發生變化，後續信息可能會也可能不會在公開披露中得到充分反映。

購買協議和豁免的上述描述 不完整，參照購買協議和豁免的全文 進行了全面限定，其副本分別作為附錄10.1和附錄10.2提交給本表8-K的 當前報告，並以引用方式納入此處。

表格8-K上的本最新報告 不構成出售任何證券的要約或購買任何證券要約的邀請， 在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前 在任何州或司法管轄區出售任何證券是非法的， 也不構成任何證券的出售。

Faegre Drinker Biddle & Reath LLP關於股票發行有效性的意見 的副本作為附錄5.1附後。

在 響應表格 8-K 第 3.03 項要求的範圍內，本表格 8-K 最新報告第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入 。

2024 年 2 月 5 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄 99.1 在此提供，並以引用方式納入此處。

簽名

根據1934年《證券交易法》 的要求，註冊人已正式安排由經正式授權的下列簽署人 代表其簽署本報告。