附錄 99.1
Sea Limited公佈2023年第三季度業績
新加坡,2023年11月14日——Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)(“Sea” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年9月30日 的第三季度財務業績。
Sea董事長兼集團首席執行官Forrest Li表示:“我們的電子商務戰略由 的原則驅動,即從長遠來看,最大限度地提高業務的長期盈利能力將為我們的股東帶來最大的回報。”“而且,最大限度地提高長期盈利能力 需要規模和強大的市場領導地位。為了實現這一長期目標,我們着眼於三個關鍵的運營因素:增長、當前 的盈利能力和市場份額的增加。”
“在當前時期,我們將優先投資該業務,以增加我們的市場份額並進一步加強我們的市場領導地位。我們現在擁有規模,對我們的市場有深刻的瞭解,並且在不同地區都擁有強大的本地化執行力。這為我們提供了廣泛的競爭護城河,我們打算進一步發展 。在過去幾個季度中,我們實現自給自足和盈利能力顯著提高了我們的現金儲備和 運營效率,我們看到了高效建立電子商務內容生態系統的絕佳機會,尤其是在直播方面。”
“我們致力於保持強勁的 現金狀況,不依賴外部資金,並在力所能及的範圍內按照我們選擇的時間和速度進行投資。同時,鑑於 大多數市場的電子商務滲透率仍然很低,作為市場領導者,我們有責任幫助發展整個電子商務 生態系統。Shopee將繼續致力於以健康和可持續的方式做到這一點,並推動所有利益相關者的價值創造。”
2023 年第三季度亮點
§ | 小組 |
o | GAAP總收入為33億美元,同比增長4.9%。 |
o | 總毛利為14億美元,同比增長17.4%。 |
o | 淨虧損總額為1.44億美元(1.44億美元),而2022年第三季度的淨虧損總額為5.693億美元。 |
o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤1為3530萬美元,而2022年第三季度 的虧損為3.577億美元。 |
o | 截至2023年9月30日,現金、現金等價物、短期和其他國庫投資2 為79億美元,較2023年6月30日淨增長2.74億美元。 |
§ | 電子商務 |
o | GAAP收入為22億美元,同比增長16.2%。 |
o | GAAP收入包括19億美元的GAAP市場收入,其中包括核心市場收入 和增值服務收入,同比增長18.2%。 |
1
§ | 核心市場收入主要包括 基於交易的費用和廣告收入,同比增長31.7%,達到13億美元。 |
§ | 增值服務收入主要包括與物流服務相關的收入,同比下降4.2%,至5.928億美元。 |
o | 調整後 EBITDA1為3.465億美元(3.465)億美元,而2022年第三季度 為4.957億美元。 |
§ | 亞洲市場本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.062億美元 百萬美元,而2022年第三季度為2.168億美元。 |
§ | 其他市場在本季度錄得調整後的息税折舊攤銷前利潤為4,030萬美元 百萬美元,而2022年第三季度為2.790億美元(2.79億美元)。 |
§ | 在巴西,單位經濟持續改善, 每筆訂單的貢獻利潤損失同比增長90.7%,達到本季度的0.10美元。 |
o | 本季度的總訂單總額為22億,同比增長13.2%,同比增長23.6%。 |
o | 該季度的GMV為201億美元,同比增長5.1%,同比增長11.2%。 |
§ | 數字娛樂 |
o | GAAP收入為5.922億美元,同比增長11.9%。 |
o | 預訂3為4.479億美元,而上一季度為4.431億美元。 |
o | 調整後 EBITDA1為2.34億美元,而上一季度為2.395億美元。 |
o | 調整後的息税折舊攤銷前利潤佔2023年第三季度預訂量的52.2%,而上一季度的 為54.0%。 |
o | 季度活躍用户為5.441億,而上一季度為5.445億。 |
o | 季度付費用户為4,050萬,而上一季度為4,310萬。付費 用户比例為7.5%,而上一季度為7.9%。 |
o | 每位用户的平均預訂量為0.82美元,同比略有增加。 |
§ | 數字金融服務 |
o | GAAP收入為4.462億美元,同比增長36.5%。 |
o | 調整後 EBITDA1為1.657億美元,而2022年第三季度的虧損為6,770萬美元。 |
o | 截至2023年9月30日,應收貸款總額環比增長5.3%,達到24億美元,扣除2.881億美元的信貸損失備抵後。逾期超過90天的不良貸款佔我們 應收貸款總額的百分比為1.6%,同比上升。 |
1 有關使用非公認會計準則財務指標的討論,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
2 其他國庫投資目前包括可供出售的主權債券和公司債券,不包括我們銀行 實體的債券,期限超過一年,被歸類為長期投資的一部分。
3 數字娛樂板塊的GAAP收入加上數字娛樂遞延收入的變化。該運營指標 用作用户在適用時期內用於數字娛樂領域的現金支出的近似值。
2
未經審計的財務業績摘要
(金額以千美元 “$” 表示,每股數據除外 )
在這三個月裏 已於 9 月 30 日結束, | ||||||||||||
2022 | 2023 | YOY% | ||||||||||
$ | $ | |||||||||||
收入 | ||||||||||||
服務收入 | ||||||||||||
數字娛樂 | 892,879 | 592,153 | (33.7 | )% | ||||||||
電子商務和其他服務 | 1,976,743 | 2,417,036 | 22.3 | % | ||||||||
商品的銷售 | 286,329 | 300,979 | 5.1 | % | ||||||||
3,155,951 | 3,310,168 | 4.9 | % | |||||||||
收入成本 | ||||||||||||
服務成本 | ||||||||||||
數字娛樂 | (264,833 | ) | (177,086 | ) | (33.1 | )% | ||||||
電子商務和其他服務 | (1,405,749 | ) | (1,403,975 | ) | (0.1 | )% | ||||||
銷售商品的成本 | (257,651 | ) | (287,815 | ) | 11.7 | % | ||||||
(1,928,233 | ) | (1,868,876 | ) | (3.1 | )% | |||||||
毛利 | 1,227,718 | 1,441,292 | 17.4 | % | ||||||||
其他營業收入 | 65,972 | 46,614 | (29.3 | )% | ||||||||
銷售和營銷費用 | (816,662 | ) | (918,046 | ) | 12.4 | % | ||||||
一般和管理費用 | (405,177 | ) | (273,575 | ) | (32.5 | )% | ||||||
信貸損失準備金 | (146,523 | ) | (143,514 | ) | (2.1 | )% | ||||||
研究和開發費用 | (420,972 | ) | (280,511 | ) | (33.4 | )% | ||||||
運營費用總額 | (1,723,362 | ) | (1,569,032 | ) | (9.0 | )% | ||||||
營業虧損 | (495,644 | ) | (127,740 | ) | (74.2 | )% | ||||||
非營業(虧損)收入,淨額 | (9,173 | ) | 45,875 | (600.1 | )% | |||||||
所得税支出 | (65,279 | ) | (61,676 | ) | (5.5 | )% | ||||||
股權投資者的業績份額 | 821 | (437 | ) | (153.2 | )% | |||||||
淨虧損 | (569,275 | ) | (143,978 | ) | (74.7 | )% | ||||||
歸屬於Sea Limited普通股股東的基本和攤薄後每股虧損 | (1.01 | ) | (0.26 | ) | (74.3 | )% | ||||||
數字娛樂遞延收入的變化 | (228,207 | ) | (144,253 | ) | (36.8 | )% | ||||||
調整後的數字娛樂息税折舊攤銷前利潤 (1) | 289,879 | 233,998 | (19.3 | )% | ||||||||
調整後的電子商務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (495,735 | ) | (346,495 | ) | (30.1 | )% | ||||||
調整後的數字金融服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (67,746 | ) | 165,731 | (344.6 | )% | |||||||
調整後的其他服務息税折舊攤銷前利潤 (1) | (76,530 | ) | (8,771 | ) | (88.5 | )% | ||||||
未分配的費用 (2) | (7,520 | ) | (9,179 | ) | 22.1 | % | ||||||
調整後 EBITDA 總額 (1) | (357,652 | ) | 35,284 | (109.9 | )% |
(1)有關使用 非公認會計準則財務指標的討論,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
(2) 調整後息税折舊攤銷前利潤總額中的未分配支出主要與一般和公司管理成本有關,例如專業費用和其他未分配給細分市場的雜項費用 。這些費用不包括在分部業績中,因為首席運營決策 制定者(“CODM”)未將它們作為細分市場業績的一部分進行審查。
3
截至2023年9月30日的三個月, 截至2022年9月30日的三個月
收入
我們的GAAP總收入從2022年第三季度的32億美元增長了4.9%,至2023年第三季度的33億美元。
· | 數字娛樂:GAAP收入為5.922億美元,而2022年第三季度 季度為8.929億美元,這主要歸因於用户參與度和盈利同比的放緩。 |
· | 電子商務和其他服務: GAAP收入從2022年第三季度的20億美元增長了22.3% 至2023年第三季度的24億美元,這主要是由我們電子商務業務貨幣化的改善以及 我們的信貸業務同比增長所推動的。 |
· | 商品銷售:GAAP收入從2022年第三季度的2.863億美元增長了5.1%,至2023年第三季度的3.01億美元。 |
收入成本
2023 年第三季度 我們的總收入成本為 19 億美元,同比持平。
· | 數字娛樂: 收入成本從2022年第三季度的2.648億美元下降了33.1%,至2023年第三季度的1.771億美元 。 |
· | 電子商務和其他服務: 2023年第三季度,電子商務和其他服務板塊的總收入成本 為14億美元,同比持平。毛利率的提高是由我們的電子商務和數字金融服務業務盈利能力的提高以及成本效率的提高所推動的。 |
· | 售出商品的成本: 商品銷售成本從2022年第三季度的2.577億美元增長了11.7%,至2023年第三季度的2.878億美元 。 |
其他營業收入
2023年和2022年第三季度的其他營業收入分別為4,660萬美元和 6,600萬美元。其他營業收入主要包括電子商務 相關物流服務提供商的返利。
4
銷售和營銷費用
我們的總銷售和營銷費用從2022年第三季度的8.167億美元增長了12.4%,至2023年第三季度的9.18億美元。下表列出了我們主要報告細分市場的銷售和營銷費用的 明細。金額以千美元(“$”)表示。
在這三個月裏 已於 9 月 30 日結束, | ||||||||||||
2022 | 2023 | YOY% | ||||||||||
銷售和營銷費用 | $ | $ | ||||||||||
數字娛樂 | 60,521 | 24,712 | (59.2 | )% | ||||||||
電子商務 | 575,676 | 861,540 | 49.7 | % | ||||||||
數字金融服務 | 130,824 | 25,152 | (80.8 | )% |
一般和管理費用
我們的一般和 管理費用從2022年第三季度的 4.052億美元下降了32.5%,至2023年第三季度的2.736億美元。
信貸損失準備金
我們的信貸損失準備金從2022年第三季度的1.465億美元下降了2.1% 至2023年第三季度的1.435億美元。
研究與開發費用
我們的研發費用從2022年第三季度的4.210億美元下降了33.4%,至2023年第三季度的2.805億美元。
非營業收入或虧損,淨額
非營業收入或虧損主要包括 利息收入、利息支出、投資收益(虧損)和外匯收益(虧損)。我們在2023年第三季度錄得的淨營業外收入 為4590萬美元,而2022年第三季度的淨營業外虧損為920萬美元。 同比改善主要是由於2023年第三季度利息收入的增加。
所得税支出
我們在2023年和2022年第三季度的淨所得税支出分別為6,170萬美元 和6,530萬美元。
5
淨虧損
由於上述原因,我們在2023年和2022年第三季度的淨虧損分別為1.44億美元和5.693億美元。
歸屬於Sea Limited普通股股東的基本和攤薄後每股虧損
2023年第三季度,歸屬於Sea Limited普通股股東的 基本和攤薄後每股虧損為0.26美元,而 2022年第三季度為1.01美元。
6
網絡直播和電話會議信息
公司管理層今天將舉行電話會議 ,審查Sea的業務和財務業績。
電話會議和網絡直播的詳細信息如下 :
日期和時間: |
2023 年 11 月 14 日美國東部時間上午 7:30 2023 年 11 月 14 日新加坡/香港時間晚上 8:30
|
網絡直播鏈接: | https://events.q4inc.com/attendee/547645719 |
電話會議的重播將在公司的投資者關係網站(www.sea.com/investor/home)上播出 。存檔的網絡直播將在上面的同一 鏈接中提供。
如有查詢,請聯繫:
投資者/分析師:ir@sea.com
媒體:media@sea.com
關於海洋有限公司
Sea Limited(紐約證券交易所代碼:SE)是一家領先的全球消費者 互聯網公司,於2009年在新加坡成立。它的使命是通過技術改善消費者和小型企業的生活。Sea 經營着三項核心業務,涵蓋數字娛樂、電子商務以及數字支付和金融服務,分別被稱為 Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球領先的在線遊戲開發商和發行商。Shopee 是東南亞和臺灣最大的泛區域 電子商務平臺。SeaMoney 是東南亞 領先的數字支付和金融服務提供商。
7
前瞻性陳述
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。 這些前瞻性陳述可以通過諸如 “可能”、“可能”、“將”、 “預期”、“預測”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能會”、“潛在”、“信心”、“指導” 和類似的 陳述等術語來識別。除其他外,非歷史事實的陳述,包括有關Sea信念和預期的陳述、 業務、財務和市場前景及其管理層在本公告中的預測,以及Sea的戰略 和運營計劃,均包含前瞻性陳述。Sea還可以在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期 報告、向股東提交的年度報告、新聞稿、 和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述 涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與 任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:Sea的目標和戰略;其未來的業務發展、 財務狀況、財務業績和經營業績;數字娛樂、 電子商務和數字金融服務行業在其經營的市場(包括這些行業的細分市場)的預期增長和市場規模;預期 其收入、成本的變更或指導或支出;其繼續採購、開發和提供新的和有吸引力的在線 遊戲以及提供其他引人入勝的數字娛樂內容的能力;其數字娛樂、電子商務和數字 金融服務業務的預期增長;其對用户羣、參與度和貨幣化增長的預期;其 繼續開發新技術和/或升級其現有技術的能力;其對融資活動收益使用的預期,包括其後續股權發行和可轉換票據發行;其市場的增長和趨勢以及 行業的競爭;與其行業相關的政府政策法規,包括任何政府 命令或行動對其業務的影響;其市場的總體經濟、政治、社會和商業狀況;以及 廣泛健康發展的影響,包括 COVID-19 疫情及其應對措施(例如自願隔離,在某些情況下還包括強制隔離 以及停工和其他旅行限制商業、社交和其他活動,以及有效 疫苗或治療方法的可得性)以及經濟在 COVID-19 疫情面前進一步重新開放的影響。有關這些風險和 其他風險的更多信息包含在Sea向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日的 ,除非 適用法律的要求,Sea 沒有義務更新任何前瞻性陳述。
8
非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國公認會計原則編制和列報的合併財務報表 ,我們使用以下非公認會計準則財務指標來幫助評估我們的經營 業績:
· | 我們的數字 娛樂板塊的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 代表營業收入(虧損)加上(a)折舊和攤銷費用,以及(b)遞延收入及其相關成本變動 對我們的數字娛樂板塊的淨影響。我們認為,該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們經營業績的 基本趨勢,增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
· | 我們的電子商務 板塊、數字金融服務板塊和其他服務板塊的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 代表營業收入(虧損)加上折舊和攤銷 支出。我們認為,該細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於確定我們經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
· | “調整後息税折舊攤銷前利潤總額” 代表 我們所有細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤總額加上未分配支出的總和。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤總額有助於 確定我們經營業績的潛在趨勢,增進他們對過去業績和未來前景的理解。 |
這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性 。不應孤立地考慮上述任何財務指標,也不得將其解釋為收入、 淨虧損/收入、任何其他業績衡量標準或我們經營業績的指標。此處列出的這些非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題類似 的衡量標準,這限制了它們作為比較指標對Sea數據的有用性。我們通過將非公認會計準則財務指標與其最接近的美國公認會計準則財務指標進行核對來彌補這些限制 ,在評估 我們的業績時應考慮所有這些因素。我們鼓勵您全面查看我們的財務信息,不要依賴任何單一的財務指標。
9
下表列出了我們報告細分市場的選定財務信息 、與公認會計準則財務指標最直接可比的非公認會計準則財務指標以及財務指標之間的相關 對賬。金額以千美元(“$”)表示, 股數和每股數據除外。
在截至2023年9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
數字 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 345,760 | (428,183 | ) | 150,470 | (11,704 | ) | (184,083 | ) | (127,740 | ) | ||||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (119,058 | ) | - | - | - | - | (119,058 | ) | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 7,296 | 81,688 | 15,261 | 2,933 | - | 107,178 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 174,904 | 174,904 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 233,998 | (346,495 | ) | 165,731 | (8,771 | ) | (9,179 | ) | 35,284 |
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 財務 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 456,952 | (586,148 | ) | (82,462 | ) | (80,711 | ) | (203,275 | ) | (495,644 | ) | |||||||||||||
遞延收入及其相關成本變動的淨影響 | (177,874 | ) | - | - | - | - | (177,874 | ) | ||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 10,801 | 90,413 | 14,716 | 4,181 | - | 120,111 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | - | - | 195,755 | 195,755 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 289,879 | (495,735 | ) | (67,746 | ) | (76,530 | ) | (7,520 | ) | (357,652 | ) |
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬有關,以及一般和公司管理成本,例如專業費和其他未分配給細分市場的雜項 項目。這些費用不包括在分部業績中,因為CODM未將它們作為分部業績的一部分 進行審查。
10
未經審計的中期 簡明合併運營報表
金額 以千美元(“$”)表示,股票數量和每股數據除外
九個月來 已於 9 月 30 日結束, | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
收入 | ||||||||
服務收入 | ||||||||
數字娛樂 | 2,928,306 | 1,661,236 | ||||||
電子商務和其他服務 | 5,232,040 | 6,999,109 | ||||||
商品的銷售 | 837,775 | 786,587 | ||||||
總收入 | 8,998,121 | 9,446,932 | ||||||
收入成本 | ||||||||
服務成本 | ||||||||
數字娛樂 | (834,547 | ) | (511,121 | ) | ||||
電子商務和其他服務 | (3,911,891 | ) | (3,908,825 | ) | ||||
銷售商品的成本 | (763,719 | ) | (718,126 | ) | ||||
總收入成本 | (5,510,157 | ) | (5,138,072 | ) | ||||
毛利 | 3,487,964 | 4,308,860 | ||||||
營業收入(支出) | ||||||||
其他營業收入 | 210,731 | 162,497 | ||||||
銷售和營銷費用 | (2,795,603 | ) | (1,811,790 | ) | ||||
一般和管理費用 | (1,085,291 | ) | (902,121 | ) | ||||
信貸損失準備金 | (338,587 | ) | (473,954 | ) | ||||
研究和開發費用 | (1,132,306 | ) | (884,320 | ) | ||||
商譽減值 | (177,280 | ) | (117,875 | ) | ||||
運營費用總額 | (5,318,336 | ) | (4,027,563 | ) | ||||
營業(虧損)收入 | (1,830,372 | ) | 281,297 | |||||
利息收入 | 61,179 | 240,361 | ||||||
利息支出 | (34,587 | ) | (30,946 | ) | ||||
投資虧損,淨額 | (84,327 | ) | (45,377 | ) | ||||
外匯收益 | 9,737 | 11,924 | ||||||
(虧損)所得税前收入和股權投資者的業績份額 | (1,878,370 | ) | 457,259 | |||||
所得税支出 | (211,856 | ) | (185,786 | ) | ||||
股權投資者的業績份額 | 9,616 | 2,824 | ||||||
淨(虧損)收入 | (2,080,610 | ) | 274,297 | |||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 2,391 | (13,831 | ) | |||||
歸屬於Sea Limited普通股股東的淨(虧損)收益 | (2,078,219 | ) | 260,466 | |||||
(虧損)每股收益: | ||||||||
基本 | (3.73 | ) | 0.46 | |||||
稀釋 | (3.73 | ) | 0.44 | |||||
計算每股收益(虧損)時使用的加權平均股數: | ||||||||
基本 | 557,376,415 | 565,630,521 | ||||||
稀釋 | 557,376,415 | 597,718,238 |
11
未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元(“$”)表示的 金額
截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 9月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | 6,029,859 | 3,219,873 | ||||||
限制性現金 | 1,549,574 | 1,515,596 | ||||||
截至2022年12月31日和2023年9月30日,扣除信貸損失備抵後的應收賬款,分別為12,818美元和7,382美元 | 268,814 | 190,788 | ||||||
預付費用和其他資產 | 1,798,651 | 2,046,368 | ||||||
截至2022年12月31日和2023年9月30日,扣除信貸損失備抵後的應收貸款,分別為236,797美元和286,250美元 | 2,053,767 | 2,110,587 | ||||||
庫存,淨額 | 109,668 | 116,320 | ||||||
短期投資 | 864,258 | 2,762,748 | ||||||
關聯方應付的款項 | 13,421 | 11,666 | ||||||
流動資產總額 | 12,688,012 | 11,973,946 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
財產和設備,淨額 | 1,387,895 | 1,229,015 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 957,840 | 1,014,768 | ||||||
無形資產,淨額 | 65,019 | 61,455 | ||||||
長期投資 | 1,253,593 | 3,162,710 | ||||||
預付費用和其他資產 | 135,616 | 114,172 | ||||||
截至2022年12月31日和2023年9月30日,扣除信貸損失備抵後的應收貸款,分別為2,022美元和1,886美元 | 21,663 | 19,841 | ||||||
限制性現金 | 17,724 | 26,207 | ||||||
遞延所得税資產 | 245,226 | 311,044 | ||||||
善意 | 230,208 | 111,952 | ||||||
非流動資產總額 | 4,314,784 | 6,051,164 | ||||||
總資產 | 17,002,796 | 18,025,110 |
12
未經審計的中期簡明合併資產負債表 表
以千美元(“$”)表示的 金額
截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 9月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | 258,648 | 267,852 | ||||||
應計費用和其他應付賬款 | 1,396,613 | 1,597,125 | ||||||
應付押金 | 1,316,395 | 1,397,420 | ||||||
託管客户的應付賬款和預付款 | 1,862,325 | 2,001,361 | ||||||
應付給關聯方的款項 | 415 | 422 | ||||||
借款 | 88,410 | 91,563 | ||||||
經營租賃負債 | 269,968 | 288,632 | ||||||
可轉換票據 | 31,237 | – | ||||||
遞延收入 | 1,535,083 | 1,192,213 | ||||||
應繳所得税 | 176,598 | 194,235 | ||||||
流動負債總額 | 6,935,692 | 7,030,823 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
應計費用和其他應付賬款 | 87,072 | 80,181 | ||||||
借款 | – | 96,514 | ||||||
經營租賃負債 | 756,818 | 794,652 | ||||||
遞延收入 | 63,566 | 101,057 | ||||||
可轉換票據 | 3,338,750 | 3,343,230 | ||||||
遞延所得税負債 | 9,967 | 502 | ||||||
未被認可的税收優惠 | 107 | 107 | ||||||
非流動負債總額 | 4,256,280 | 4,416,243 | ||||||
負債總額 | 11,191,972 | 11,447,066 |
13
未經審計的中期簡明合併資產負債表
以千美元(“$”)表示的 金額
截至截至 十二月三十一日 | 截至截至 9月30日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
股東權益 | ||||||||
A 類普通股 | 258 | 261 | ||||||
B 類普通股 | 23 | 23 | ||||||
額外的實收資本 | 14,559,690 | 15,153,621 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (111,215 | ) | (213,995 | ) | ||||
法定儲備金 | 12,490 | 13,119 | ||||||
累計赤字 | (8,745,541 | ) | (8,485,704 | ) | ||||
海洋有限公司股東權益合計 | 5,715,705 | 6,467,325 | ||||||
非控股權益 | 95,119 | 110,719 | ||||||
股東權益總額 | 5,810,824 | 6,578,044 | ||||||
負債和股東權益總額 | 17,002,796 | 18,025,110 |
14
未經審計的中期簡明合併現金流量表
以千美元(“$”)表示的 金額
在結束的九個月中 9月30日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
$ | $ | |||||||
經營活動產生的淨現金(用於) | (1,375,383 | ) | 1,800,855 | |||||
用於投資活動的淨現金 | (2,480,331 | ) | (4,755,908 | ) | ||||
融資活動產生的淨現金 | 913,967 | 182,626 | ||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (252,623 | ) | (76,281 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (3,194,370 | ) | (2,848,708 | ) | ||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金(1) | 10,838,140 | 7,610,384 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 7,643,770 | 4,761,676 |
(1)截至2022年12月31日,現金和 現金等價物13,227美元包含在預付費用和其他資產中持有的待售資產。
截至2023年9月30日的九個月中,用於投資活動的淨現金為 達到47.56億美元。這主要歸因於根據轉售、定期存款和流動投資產品協議購買的證券淨配售39.79億美元 ,以改善現金收益管理,增加5.48億美元的應收貸款,購買1.77億美元的房地產和設備以支持現有業務。
15
未經審計的分部信息
該公司有三個可報告的細分市場,即 數字娛樂、電子商務和數字金融服務。首席運營決策者(“CODM”)根據收入和運營的某些關鍵運營指標審查每個細分市場的 業績,並將這些結果用於為每個細分市場分配資源和評估其財務業績。金額以千美元 (“$”)表示。
在截至2023年9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 費用(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 592,153 | 2,231,954 | 446,249 | 39,812 | - | 3,310,168 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 345,760 | (428,183 | ) | 150,470 | (11,704 | ) | (184,083 | ) | (127,740 | ) | ||||||||||||||
淨營業外收入 | 45,875 | |||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (61,676 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 | (437 | ) | ||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (143,978 | ) |
截至2022年9月30日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
數字化 娛樂 | 電子商務 | 數字化 金融 服務 | 其他 服務(1) | 未分配 開支(2) | 合併 | |||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
收入 | 892,879 | 1,920,126 | 326,853 | 16,093 | - | 3,155,951 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 456,952 | (586,148 | ) | (82,462 | ) | (80,711 | ) | (203,275 | ) | (495,644 | ) | |||||||||||||
非營業虧損,淨額 | (9,173 | ) | ||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (65,279 | ) | ||||||||||||||||||||||
股權投資者的業績份額 | 821 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | (569,275 | ) |
(1) 未達到可報告細分市場的量化閾值的多項業務 活動組合在一起歸類為 “其他服務”。
(2)未分配支出主要與基於股份的薪酬有關,以及一般和公司管理成本,例如專業費和其他未分配給細分市場的雜項 項目。這些費用不包括在分部業績中,因為CODM未將它們作為分部業績的一部分 進行審查。
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