附件4.11

Spero治療公司

發行方

和

[ ]受託人

壓痕

日期為[ ]

次級債務證券

對照表格⁽¹⁾

部分 信託契約法 1939年生效，經修訂		部分 壓痕
310(a).		7.09
310(b).		7.08
		7.10
310(c).		不適用
311(a).		7.13(a)
311(b).		7.13(b)
311(c).		不適用
312(a)		5.02(a)
312(b).		5.02(b)
312(c).		5.02(c)
313(a).		5.04(a)
313(b).		5.04(a)
313(c).		5.04(a)
		5.04(b)
313(d).		5.04(b)
314(a).		5.03
314(b).		不適用
314(c).		13.06
314(d).		不適用
314(e).		13.06
314(f).		不適用
315(a).		7.01(a)
		7.02
315(b).		6.07
315(c).		7.01
315(d).		7.01(b)
		7.01(c)
315(e).		6.07
316(a).		6.06
		8.04
316(b).		6.04
316(c).		8.01
317(a).		6.02
317(b).		4.03
318(a).		13.08

(1)	本對照表格不構成本契約的一部分，也不會對本契約中任何條款或條款的解釋產生任何影響。

i

目錄⁽²⁾

				頁面
第一條		定義			1
第1.01節		術語的定義			1
第二條		證券的發行、説明、條款、籤立、登記及交換			5
第2.01節		證券的名稱和條款			5
第2.02節		證券及受託人證書格式			7
第2.03節		面額：支付準備金			7
第2.04節		執行和認證			9
第2.05節		轉讓和交換的登記			9
第2.06節		臨時證券			10
第2.07節		殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券			11
第2.08節		取消			11
第2.09節		義齒的好處			12
第2.10節		身份驗證代理			12
第2.11節		環球證券			12
第三條		贖回證券及償債基金條文			13
第3.01節		救贖			13
第3.02節		贖回通知			14
第3.03節		在贖回時付款			15
第3.04節		償債基金			15
第3.05節		用有價證券償還償債資金			15
第3.06節		贖回償債基金的證券			16
第四條		聖約			16
第4.01節		本金、保費及利息的支付			16
第4.02節		辦公室或機構的維護			16
第4.03節		付費代理商			16
第4.04節		委任以填補受託人職位空缺			17
第4.05節		遵守合併條款			17
第五條		證券持有人名單和公司和受託人的報告			18
第5.01節		公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址			18
第5.02節		資料的保存；與證券持有人的溝通			18
第5.03節		公司的報告			18
第5.04節		受託人報告			19

II

第六條		受託人及證券持有人在失責情況下的補救			19
第6.01節		違約事件			19
第6.02節		追討債項及由受託人強制執行的訴訟			21
第6.03節		所收款項的運用			22
第6.04節		對訴訟的限制			23
第6.05節		權利和補救累積；延遲或遺漏不放棄			24
第6.06節		由證券持有人控制			24
第6.07節		承諾支付訟費			25
第七條		關於受託人			25
第7.01節		受託人的某些職責及責任			25
第7.02節		受託人的某些權利			26
第7.03節		受託人不負責朗誦或發行證券			27
第7.04節		可能持有有價證券			28
第7.05節		以信託形式持有的資金			28
第7.06節		補償和報銷			28
第7.07節		依賴高級船員證書			28
第7.08節		取消資格；利益衝突			29
第7.09節		需要公司受託人；資格			29
第7.10節		辭職和免職；繼任人的任命			29
第7.11節		接受繼任人的委任			30
第7.12節		合併、轉換、合併或繼承業務			31
第7.13節		優先收取針對公司的索賠			32
第八條		關於證券持有人			32
第8.01節		證券持有人的訴訟證據			32
第8.02節		證券持有人籤立的證明			33
第8.03節		誰可以被視為業主			33
第8.04節		公司擁有的某些證券不予理睬			33
第8.05節		對未來證券持有人具有約束力的行動			33
第8.06節		召開會議的目的			34
第8.07節		催繳通知及會議地點			34
第8.08節		有權在會議上表決的人			34
第8.09節		法定人數；行動			35
第8.10節		投票權的釐定；會議的舉行及延期			35
第8.11節		點票和記錄會議的行動			36
第九條		補充契據			36
第9.01節		未經證券持有人同意的補充契約			36
第9.02節		經證券持有人同意的補充契約			37
第9.03節		補充性義齒的效果			38
第9.04節		受補充契約影響的證券			38
第9.05節		附加契約的籤立			38
第十條		後繼實體			39
第10.01條		公司可合併等			39
第10.02條		被替換的後續實體			39
第10.03條		合併的證據等			40

三、

第十一條		滿足感和解脱			40
第11.01條		義齒的滿意與解除			40
第11.02條		履行義務			41
第11.03條		繳存款項須以信託形式持有			41
第11.04條		付款代理人所持有的款項的支付			41
第11.05條		償還給公司的款項			41
第十二條		法人團體、股東、高級人員及董事的豁免權			41
第12.01條		沒有追索權			41
第十三條		雜項條文			42
第13.01條		對繼承人和受讓人的影響			42
第13.02條		繼任者的行動			42
第13.03條		交出公司權力			42
第13.04條		通告			42
第13.05條		治國理政法			43
第13.06條		將證券視為債項			43
第13.07條		合規證書和意見			43
第13.08條		在工作日付款			43
第13.09條		與信託契約法衝突			43
第13.10條		同行			44
第13.11條		可分離性			44
第13.12條		賦值			44
第十四條		證券的從屬地位			44
第14.01條		從屬條件			44

(2)	本目錄不構成本契約的一部分，不應對其任何條款和條款的解釋產生任何影響。

四.

契據，日期為[]由Spero Therapeutics公司，特拉華州公司 （特拉華公司），以及“” []，作為受託人(受託人)：

鑑於為其合法的公司目的，本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行本金總額不限的次級債務證券(下稱證券)，將在本契約中規定的一個或多個系列中不時發行，作為無息票的登記證券，由受託人證書認證；

除此之外，為了提供證券的認證、發行和交付所依據的條款和條件，公司已正式 授權本契約的執行；以及

請注意，已按照 條款，完成使本契約成為公司有效協議的所有必要工作。

因此，為了證券持有人的平等和可差餉利益，現以場地和 持有人購買證券為代價，雙方簽訂瞭如下契約和協議：

文章I

定義

第1.01節術語定義本節中定義的術語（除非本契約另有明確規定，或除非上下文另有要求）就本契約和本契約任何補充契約的所有目的而言，應具有本節中規定的 各自的含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語均在1939年《信託契約法》（經修訂）中定義，或在1933年《證券法》（經修訂）中引用定義 （除非本文另有明確規定或除非上下文另有要求），應具有上述信託契約法和上述證券法中在本文書籤署之日有效的術語所賦予的含義。

“認證代理人認證代理人是指受託人根據第2.10節就所有或任何系列證券任命的所有或任何系列證券的認證代理人。”

“破產法是指美國法典第11條，或任何類似的聯邦或州法律，以救濟債務人。”

“董事會指本公司董事會或董事會任何正式授權的委員會。”

“董事會決議表指經祕書或公司助理祕書證明已被董事會正式採納並在證明日期完全有效的決議的副本。”

“營業日營業日營業日”

“證書是指由公司的主要執行官、主要財務官或主要 會計官簽署的證書。”證書不需要符合第13.07節的規定。

“證監會 指證券交易委員會。”

“公司代理是指在本文書第一段 中命名為公司代理的公司，直到繼承公司根據本契約的適用條款成為繼承公司代理為止，此後，公司代理是指該繼承公司。”“”“”

“公司信託辦事處公司信託辦事處指受託人的辦事處，在任何特定時間， 主要管理其公司信託業務，該辦事處在本協議日期位於” []，但無論何時，當本條款提及受託人在曼哈頓區，市和紐約州的辦事處或代理，該辦事處位於， 本協議之日， [].

“保管人保管人指任何 破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。”

“違約事件是指已經或在通知後或時間流逝後，或兩者兼有，構成 違約事件的事件。”

“就任何系列證券而言，“存管”是指公司應確定該等證券將作為全球證券、存管信託公司、紐約、紐約、另一清算機構或根據《交易法》或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼承人發行，在每種情況下，”由公司根據第2.01條或第2.11條指定。

““違約事件” 是指，就特定系列證券而言，第6.01節中規定的任何事件，並在其中指定的時間段（如有）內持續。”

？《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。

“對於任何系列證券而言，全球證券代理是指由公司簽署並由受託人 交付給存管人或根據存管人的指示，所有這些都符合本契約，該證券應以存管人或其代名人的名義登記。”’

“政府債務是指以下證券：（i）美利堅合眾國支付 的直接債務，其全部信用和信用被質押；或（ii）受美利堅合眾國代理或機構控制或監督並作為美利堅合眾國代理或機構行事的人的債務，其支付由美利堅合眾國作為全部信用和信用債務無條件擔保，在任何一種情況下，”不可由發行人選擇贖回，還應包括銀行發行的存託憑證（定義見

2

1933年《證券法》第3（a）（2）節（經修訂）作為任何此類政府債務的保管人，或該保管人為該存託憑證持有人賬户持有的任何此類政府債務的本金或利息的特定支付；但前提是的（除法律要求外）該保管人無權從應付持有人的金額中扣除任何款項 保管人收到的有關政府債務的任何金額或該保管收據證明的政府債務本金或利息的具體支付。

“本合同、本合同和其他類似含義的詞語，指本合同作為一個整體， 不指任何特定條款、章節或其他細分。”“”“”

“契約是指最初簽署的本文書，或 可能不時通過一份或多份根據本合同條款簽訂的補充契約予以補充或修訂的本文書。”

“利息支付日期，當用於特定系列證券的任何分期利息時，指該證券或董事會決議或本協議附錄中關於該系列證券的附註中指定的日期 ，作為該系列證券的分期利息到期和支付的固定日期。”

“管理人員證書是指由總裁或副總裁以及首席財務官、財務副總裁、財務主管或助理財務主管、財務主管或助理財務主管或公司祕書或助理祕書籤署的、根據本協議條款交付給受託人的證書。’” 證書應包括第13.07節規定的聲明，如果並在其規定的範圍內。

“法律顧問的意見是指法律顧問的書面意見，法律顧問可能是公司的法律顧問（可能包括公司的董事或僱員 ），並且該意見為受託人所接受，不得無理拒絕接受。”

“未償，當指任何系列證券時，除第8.04節的規定外， 在任何特定時間，由受託人根據本契約認證並交付的該系列證券，但（a）受託人或任何付款代理人取消的證券，”或交付受託人或任何 付款代理人取消或先前已取消的；（b）證券或其部分，用於支付或贖回的資金或政府債務的必要數額應以信託方式存放於 受託人或任何付款代理人（本公司除外）或已由本公司以信託方式予以撤銷及隔離（如公司須作為其本身的付款代理人）；但是，如果該等證券或該等證券的一部分將在其到期日之前被贖回，則該等贖回通知應按照第三條的規定發出，或已作出令受託人滿意的規定，以發出該通知；及（c）代替或取代其他證券的證券已根據第2.07條的條款認證和交付。

3

““個人”指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、不動產、非法人組織或政府或其任何代理機構或政治分支機構。”

“任何特定證券的前代證券證明是指證明 該特定證券證明的全部或部分債務的每一個先前證券；並且，就本定義而言，任何根據第2.07節認證和交付的證券，以代替被肢解、銷燬、丟失或被盜證券，應被視為證明與 被肢解、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。”

“負責人員，當用於受託人時，指受託人的任何 管理人員，包括任何副總裁、助理副總裁、祕書、助理祕書、司庫、助理司庫、任何助理司庫、董事總經理或受託人的任何其他管理人員， 通常履行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，還指，就特定的公司信託事項而言，”任何其他人員因其對特定主題的瞭解和熟悉而被轉介該事項。’

？證券是指根據本契約認證和交付的債務證券。

？安全寄存器？具有第2.05節中規定的含義。

？安全註冊器？具有第2.05節中指定的含義。

“證券持有人、證券持有人、證券登記持有人、證券登記持有人或其他類似術語，是指以其姓名或名稱在證券登記冊中登記特定證券的人。”“”“”

“子公司是指， 任何人，（i）任何公司，其至少大部分已發行表決權股票當時由該人或其一個或多個子公司或由該人及其一個或多個子公司直接或間接擁有，（ii）任何普通合夥企業、合資企業或類似實體，”該人或其一個或多個子公司至少大部分尚未解決的合夥或類似權益當時應由該人或其一個或多個子公司擁有，或由該 人員及其一個或多個子公司和（iii）該人員或其任何子公司為普通合夥人的任何有限合夥企業。

“受託人是指在本文書第一段中被指定為受託人受託人的人 ，直到根據本契約的適用條款成為受託人，此後受託人”“”“”術語受託人，用於特定系列證券應 指該系列的受託人。“”

“《信託契約法》指經修訂的1939年《信託契約法》， 受第9.01、9.02和10.01節的規定約束，在本文書籤署之日生效；”但是，如果在該日期之後修改《信託契約法》，則在該修改要求的範圍內， 信託契約法是指1939年的《信託契約法》，或任何後續法規。

4

“無表決權股票，適用於任何人，是指該人的股份、權益、參與者 或股權中的其他等同物（無論如何指定），對選舉該人的多數董事（或等同物）具有普通表決權，但僅因發生意外事件而具有此種權力的股份、權益、參與者或其他等同物除外。”

第二條

問題、描述、條款、執行

註冊及交換財產

第2.01節證券名稱和條款。

(a)根據本契約可認證和交付的證券的本金總額是無限的。證券可以 以一個或多個系列發行，最多不超過該系列證券的本金總額，該系列證券不時經公司董事會決議或根據本協議的一個或多個補充契約授權。在 首次發行特定系列證券之前，應在公司董事會決議中或根據公司董事會決議建立，並在公司高級管理人員證書中規定，或在補充本協議的一份或多份契約中建立：’

(1)該系列證券的名稱（將該系列證券與所有其他 證券區分開來）；

(2)最初將發行的該系列證券的本金總額，以及根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限額（在該系列其他證券的轉讓登記時認證和交付的證券除外，或為交換或代替該系列其他證券 ）；

(3)基於或有關該系列債務證券計價貨幣的貨幣的貨幣或單位 ，以及本金或利息或兩者將支付的貨幣或單位；

(4) 系列證券本金的支付日期和支付地點；

(5)該系列證券應 計息的利率或該利率的計算方式（如有）；

(6)應計利息的日期、 應支付利息的利息支付日期或確定利息支付日期的方式、支付地點以及確定在任何該等利息支付日期應支付利息的持有人的記錄日期或確定該等日期的方法；

5

(7)延長利息支付期限或推遲 利息支付的權利以及延長期限的權利（如有）；

(8)公司可選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個價格和條款和條件；

(9)公司根據任何償債基金或類似條款贖回或購買系列證券的義務（如有），（包括以現金支付以履行未來償債基金義務）或由持有人選擇的一個或多個期間，在該期間內，價格，以及條款和條件，該系列證券應根據該義務全部或部分贖回或購買；

(10)該等債務證券是否有抵押或無抵押，以及任何有抵押債項的條款；

(十一)該系列證券的格式，包括該系列的認證證書格式；

(12)除1000美元(1,000美元)或其任何整數倍的面額外，該系列證券可發行的面額；

(13)與該系列有關的任何及所有其他條款（該等條款不得 與本契約條款相牴觸，並經任何補充契約修訂），包括美國法律或法規可能要求或建議的任何條款，或與 該系列證券的營銷有關的建議的任何條款;

(14)證券是否可以作為全球證券發行，在這種情況下，該系列證券的託管人的身份；

(15)該等證券是否可轉換為本公司的普通股或其他證券，若然，該等證券可轉換的條款及條件，包括轉換價格及轉換期限；

（16） 如果該系列證券的本金額不包括本金額，則該系列證券的本金額中根據第6.01節宣佈該系列證券的到期日加速時應支付的部分；

(17)任何額外或不同的違約事件或與該系列證券有關的限制性契約；和

(18)該系列證券的從屬條款。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，除非面額和除非根據或根據任何該等董事會決議或任何補充契據另有規定。

6

如果該系列的任何條款是通過根據公司董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在交付闡明該系列條款的 公司高級職員證書時或之前交付受託人。

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，具有不同的本金或本金分期付款日期 、不同的利率(如果有的話)或確定利率的不同方法、不同的付息日期和 不同的贖回日期。

第2.02節證券和受託人證書的格式。’任何系列的證券和由該等證券承擔的受託人認證證書應基本上符合本協議的一份或多份補充契約或公司董事會決議中規定和公司擔保證書中規定的主旨和意圖，並可印有此類字母、數字或其他識別或名稱標記以及此類圖例或背書，’在其上印刷或雕刻（視本公司認為適當而定） ，且不與本契約的規定相牴觸，或為遵守任何法律或根據本契約制定的任何規則或法規或該系列證券上市的任何證券交易所的任何規則或法規而可能要求的，’或者為了符合使用。

第2.03節面額：支付規定。根據第2.01（a）（12）條的規定，證券應以註冊證券的形式發行，面額為一千美元（$1，000）或其任何整數倍。特定系列的證券應按該系列指定的日期和 利率支付利息。任何系列證券的本金和利息，以及到期前贖回的任何溢價，應以當時為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，在本公司在曼哈頓區、紐約市和州為此目的設立的辦事處或代理處支付。每份證券的日期應為 其認證日期。證券的利息應按360天的年計算，該年由12個30天的月組成。

任何證券的利息分期付款，如在該系列證券的任何付息日期應支付、按時支付或適當提供，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時在該利息分期付款的常規記錄日期以其名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何抵押品 被要求贖回，且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該付息日期之前，則該抵押品的利息將根據第3.03節的規定在出示和交還該抵押品時支付。

7

在同一系列證券的任何利息支付日，應支付但未按時支付或適當提供的任何證券的利息（此處稱為違約利息），應立即停止在相關常規記錄日支付給登記持有人，因為其是該持有人；“ 且該等違約利息應由公司根據其選擇，按照下文第（1）條或第（2）條的規定支付：”

（1） 本公司可向持有該等證券的人支付任何拖欠利息（或其各自的前身證券）在營業時間結束時在一個特殊的記錄日期登記，以支付該等 違約利息，違約利息應按以下方式確定：公司應以書面形式通知受託人擬就每份該等證券支付的違約利息金額以及擬支付的日期，與此同時，公司應向受託人存入一筆金額，金額等於就該違約利息擬支付的總額，或應在 擬支付日期之前就該筆款項作出令受託人滿意的安排，該筆款項在存入時以信託方式為有權享有本條規定的違約利息的人的利益持有。因此，受託人應確定一個特殊的記錄日期，用於支付該違約利息，該記錄日期不得超過建議付款日期前15天，也不得少於10天，且不得少於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即通知 公司該特殊記錄日期，並以公司的名義並承擔費用，在不少於該特殊記錄日期之前10天，按照證券登記冊上的地址，將擬支付該違約利息的通知及其特殊記錄日期郵寄給每名 證券持有人。如前所述，已將上述違約利息的建議支付通知及其特別記錄日期發送 ，應將該違約利息支付給在該特別記錄日期以其名義登記該證券（或其各自的前身證券）的人員。

(2)公司可以以不違反證券上市的任何證券交易所的要求的任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，並在該交易所可能要求的通知後，如果在公司根據本條向受託人發出建議支付的通知後，這種支付方式應被受託人視為切實可行。

除非公司的董事會決議或一份或 多份根據本協議第2.01條規定的確定任何系列證券條款的補充契約中另有規定，本協議中使用的定期記錄日期一詞“與一系列證券中的任何{br”}此類系列的利息支付日應指為此類系列確定利息支付日的月份前一個月的第15天，如果利息 支付日是一個月的第一天，或者如果利息 支付日是一個月的第十五天（無論該日期是否為營業日），則利息 支付日應發生在根據本協議第2.01節為該系列確定的利息支付日的前一個月的最後一天。

根據本條前述規定，在轉讓或交換或代替該系列的任何其他證券時，根據本契約交付的每個 系列證券應具有該其他證券所具有的應計和未付利息的權利。

8

第2.04節執行和認證。證券應由公司總裁、或其一名副總裁、或其財務主管、或其一名助理財務主管、或其祕書、或其一名助理祕書代表 公司簽署，並加蓋公司祕書或其一名助理祕書證明的公司印章。簽名可以採用手工簽名或傳真簽名的形式。公司可使用任何曾擔任公司總裁或副總裁的人士，或曾擔任公司財務主管或助理財務主管的人士，或曾擔任公司祕書或助理祕書的人士的傳真簽名，儘管在證券被認證和交付或處置時，該人已停止 擔任公司總裁或副總裁、司庫或助理司庫或祕書或助理祕書。本公司的印章可以採用該印章的複印件形式，並可以在證券上加蓋、粘貼、壓印或以其他方式複製。證券可包含法律、證券交易規則或慣例所要求的符號、圖例或背書。每份證券的日期應按其認證日期為準。

在任何情況下，擔保對於任何目的都是無效的或強制性的，並且在通過由受託人的授權簽字人或認證代理手動簽署的認證證書認證之前，均無權享有本契約項下的任何利益。該證書應是確鑿的證據，也是唯一的證據，證明如此認證的擔保已在本合同項下正式認證和交付，並且擔保有權享有本契約的利益。在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何 系列證券送交受託人認證，連同由其總裁或其任何副總裁及其祕書或任何助理祕書籤署的本公司認證及交付該等證券的書面命令，而受託人須按照該書面命令認證及交付該等證券。

在認證此類證券並接受本契約項下與此類證券有關的額外責任時，受託人應有權接收 律師的意見，且（在第7.01條的規定下）在依賴此類意見時應受到充分保護，該意見聲明其形式和條款已按照本契約的規定製定。

如果根據本契約發行此類證券將影響受託人自身在證券和本契約下的權利、義務或豁免權，或以 不合理接受的方式 ，則受託人 無需對此類證券進行認證。’

第2.05節轉讓和交換登記。

(A)任何系列證券於交回本公司位於曼哈頓市及紐約州為此目的而指定的辦事處或機構後，可交換該系列認可面額的其他證券，並在支付足以支付與該系列相關的任何税項或其他政府收費的款項後，以相同的本金總額進行交換，全部內容見本節規定。就任何如此交回以供交換的證券而言，本公司須籤立、受託人須認證，而該辦事處或代理機構則須交付作出交換的證券持有人有權收取的證券或與該證券相同系列的證券，並註明編號，而不是同時未償還的編號。

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(b)公司應在曼哈頓區、紐約市和州或公司指定的其他地點的辦事處或為此目的指定的代理處，或安排保存一個或多個登記冊（此處稱為證券登記冊），其中，根據其可能規定的合理法規 ，“本公司應按本條規定登記證券及證券轉讓，並於所有合理時間開放供受託人查閲。”為登記 證券和證券轉讓的目的，應根據董事會決議授權任命登記員（證券登記員）。“”

在本公司為此目的指定的辦事處或機構交出任何證券以供轉讓時，本公司應籤立、受託人進行認證，該辦事處或機構應以受讓人或受讓人的名義交付與提交的證券相同系列的新證券或證券，本金總額相同。

所有為交換或登記轉讓而呈交或交回的證券，如本公司或證券註冊處處長要求，須附有一份或多份由登記持有人或S正式授權的書面受權人以本公司或證券登記處處長滿意的形式正式籤立的轉讓文書。

(c)任何證券交易所或證券轉讓登記，或在部分贖回任何系列證券的情況下發行新的 證券，不收取服務費，但公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的金額，但根據第2.06節、 節第3.03（b）節和第9.04節不涉及任何轉讓的交易所除外。

(d)本公司不應被要求（i）自開業之日起15天內發行、交換 或登記任何證券的轉讓，該期間應自郵寄之日起至 營業結束之日止，亦（ii）登記任何系列或其部分要求贖回的證券的轉讓或交換。本第2.05節的規定，對於任何全球安全， 受本第2.11節的約束。

第2.06章臨時擔保在準備任何系列的最終證券之前， 公司可以簽署，受託人應認證和交付任何授權面額的臨時證券（印刷、平版印刷或打字）。該等臨時證券應基本上採用正式證券的形式，以代替其發行的，但應對臨時證券進行適當的遺漏、插入和變更，所有這些都由公司決定。任何系列的每份臨時證券應由 公司簽署，並由受託人按照與該系列的最終證券相同的條件、基本相同的方式和相同的效力進行認證。在沒有不必要的拖延的情況下，公司將簽署並將提供該系列的最終證券，隨後，該系列的任何或所有臨時證券可以在本公司在曼哈頓區、紐約市和州指定的辦事處或代理處交回，以交換（不向持有人收取費用），受託人應認證，該辦事處或代理處應

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交付相同本金總額的該系列最終證券以換取該臨時證券，除非公司通知受託人在收到公司進一步通知之前無需簽署和提供最終證券 。在進行上述交換之前，該系列的臨時證券應有權享有本契約項下的相同利益， 根據本契約認證並交付的該系列的最終證券。

第2.07節損壞、銷燬、遺失或被盜證券。倘若任何臨時或最終證券被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司(須受下一句話規限)須籤立，而應本公司S的要求，受託人(如上所述)須認證及交付同一系列的新證券，並註明數目並非同時尚未清償，以交換及取代已被銷燬、遺失或被盜的證券，或代替或取代被銷燬、遺失或被盜的證券。在任何情況下，替代證券的申請人均須向本公司及受託人提供彼等所需的抵押或彌償，以使其各自免受損害，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司及受託人提交令其信納的證據，證明申請人S證券及其所有權已被銷燬、遺失或失竊。受託人可在公司任何高級管理人員的書面要求或授權下，對任何此類替代證券進行認證並交付。在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆款項，足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費及與此相關的任何其他開支(包括受託人的費用及開支)。倘若任何已到期或即將到期的證券被損壞或被銷燬、遺失或被盜，本公司可不發行替代證券，而是支付或授權支付該證券(除殘缺證券外)，前提是要求付款的申請人須向本公司及受託人提供彼等所要求的抵押或彌償以使其免受損害，並在被銷燬、遺失或被盜時，提供令本公司及受託人信納該等證券已被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。

根據本節規定發行的每份替換證券應構成 公司的一項額外合同義務，無論該證券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，應在任何時候被發現，或可由任何人強制執行，並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他相同系列的證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述規定對於更換或支付殘缺不全、銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的，並且應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後頒佈的任何法律或法規與在不交出票據或其他證券的情況下更換或支付票據或其他證券的法律或法規相反。

第2.08章取消為支付、贖回、交換或登記轉讓而交出的所有證券，如果交出給公司或任何付款代理，則應交付給受託人註銷，或者，如果交出給受託人，則應由受託人註銷，並且除非本契約的任何條款明確要求或允許，否則不得發行任何證券來代替。應本公司要求，受託人應向本公司交付受託人持有的註銷證券。如果沒有此類請求 ，受託人可以處置註銷的證券，

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按照其標準程序，並向公司提交處置證書。但是，如果本公司以其他方式收購任何證券，則該收購不應 作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非並直至該等證券交付受託人註銷。

第2.09節契約的好處本契約或證券中的任何明示或暗示，不得給予或解釋為給予 除本契約各方和證券持有人以外的任何人（以及，就第十四條的規定而言，優先債務持有人，如根據第十四條對本契約的任何補充所定義）任何合法或 的權利，根據或與本契約有關的，或根據本契約所包含的任何契約、條件或規定提出的補救或索賠；所有該等契約、條件和規定僅為本契約各方和證券持有人 （以及，就第十四條的規定而言，為優先債務持有人）的利益。

第2.10節驗證 代理。只要任何系列的任何證券仍未到期，受託人有權指定任何或所有該系列證券的認證代理人。上述認證代理人應被授權 代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回時發行的該系列證券進行認證，且經認證的證券應享有本契約的利益，並應在所有目的上有效且 有義務，如同受託人在本協議下認證一樣。本契約中所有提及受託人對證券的認證，應被視為包括認證代理人對該系列的認證。每一個 認證代理人均應為公司所接受，且其最新報告或確定的合併資本和盈餘，根據其所在地或 其開展信託業務的任何司法管轄區的法律，並根據這些法律另有授權從事此類業務，並受聯邦或州當局的監督或審查。如果在任何時候，任何認證 代理人根據這些規定不再具有資格，則應立即辭職。

任何認證代理人可隨時 通過向受託人和公司發出書面辭職通知而辭職。受託人可隨時（並應公司要求）終止任何認證代理人的代理，向 此類認證代理人和公司發出書面終止通知。在任何認證代理人辭職、終止或終止資格後，受託人可委任本公司可接受的合格繼任認證代理人。任何繼任 認證代理人在接受其在本協議項下的任命後，應被授予其在本協議項下的前任的所有權利、權力和職責，如同最初根據本協議指定為認證代理人一樣。

第2.11節全球證券。

(a)如果公司應根據第2.01條確定特定系列的部分或全部證券將作為 全球證券發行，則公司應執行且受託人應根據第2.04條認證和交付全球證券，該全球證券（i）應代表且應以與總額相等的金額計值

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將作為全球證券發行的該系列未償證券的本金額，（ii）應以存管人或其代名人的名義登記， （iii）應由受託人交付給存管人或根據存管人的指示，以及（iv）應附有大致如下含義的圖例：除非 契約第2.11節另有規定，本證券可全部但不部分轉讓，’僅向保存人的另一名被指定人或繼任保存人或該繼任保存人的被指定人提供。“”

(b)儘管有第2.05條的規定，一系列的全球證券可以全部而非部分轉讓給該系列的另一名代託人，或轉讓給本公司選擇或批准的該系列的繼承保存人，或轉讓給該系列的繼承保存人，或轉讓給該繼承保存人的一名代託人。

(c)如果一系列證券的存管人在任何時候通知公司它不願意或無法繼續擔任該系列證券的存管人 ，或者如果在任何時候該系列證券的存管人不再根據《交易法》或其他適用的法規或法規註冊或信譽良好，且 公司在收到該通知後90天內未指定該系列的繼任保存人或獲悉該條件（視情況而定），本第2.11節不再適用於該系列證券，公司將執行，並在 第2.05節的規定下，受託人將以最終登記形式認證和交付該系列證券，不含優惠券，以授權面額，並以等於該系列全球 證券本金額的總本金額，以換取該全球證券。此外，本公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代表，且本第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在這種情況下，公司將簽署並遵守第2.05條，受託人在收到證明公司作出上述決定的高級管理人員證書後，將 以最終登記形式認證並交付該系列證券，該系列證券不含息票，以授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金額，以換取該全球證券 。’一旦全球證券以最終登記形式交換該等證券，不含優惠券，以授權面額，全球證券將被受託人取消。根據本第2.11（c）節，為交換全球證券而發行的最終 登記形式的此類證券，應按照託管人的直接或間接 參與者的指示或其他指示，以託管人指示的名稱和授權面額進行登記。受託人應將該等證券交付保管人，以便交付該等證券以其名義註冊的人。

第三條

贖回證券和償債基金準備金

第3.01節贖回本公司可在 及之後根據本協議第2.01節為該系列確立的條款贖回本協議下發行的任何系列證券。

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第3.02節贖回通知。

(a)如果本公司希望行使該權利，按照保留的權利贖回所有或部分證券，本公司應或應促使受託人向該系列證券持有人發出贖回通知，以郵寄方式贖回，預付第一類郵資， 贖回通知，除非 證券中規定了較短的期限，否則應在該系列贖回日期之前不少於30天且不超過90天，發送給持有人的最後地址。以本協議規定的方式郵寄的任何通知，無論登記持有人是否收到該通知，均應最終推定為已正式發出。在任何情況下，未向指定全部或部分贖回的任何系列證券的 持有人正式發出通知，或通知中的任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。如果 在該等證券條款或本契約其他地方規定的對該等贖回的任何限制到期之前贖回證券，則公司應向受託人提供一份證明其遵守任何該等限制的高級人員贖回證書。’

每份此類贖回通知應指明確定的贖回日期和該系列證券的贖回價格，並應説明，待贖回的此類證券的贖回價格將在提交和交出該等證券後，在本公司位於曼哈頓區、市和紐約州的辦事處或代理處支付，至指定贖回日期的累計利息將按上述通知書所指明的方式支付，自上述日期起及之後，利息將停止累計，而贖回是為償債基金而進行的（如屬這種情況）。如果要贖回的證券少於一系列的所有證券，則要全部或部分贖回的該系列證券持有人的通知應指明要贖回的特定證券 。如果任何證券只被部分贖回，與該證券有關的通知應説明將被贖回的本金部分，並應説明在贖回日期及之後， 該證券交還後，將發行本金額等於其未贖回部分的該系列新證券。

(b)如果一系列證券的全部贖回不足，則公司應在確定贖回日期之前至少提前30天通知受託人，通知受託人將贖回該系列證券的本金總額，隨後受託人應按其酌情決定以抽籤方式或以其認為適當且公平的其他方式進行選擇 ，並可規定選擇一部分或多部分’（等於一千美元（$1，000）或其任何整數倍數）面額大於$1，000的該等證券的本金額，將被贖回的證券，並應立即以書面形式通知公司全部或部分被贖回的證券的數量。如果公司選擇這樣做，公司可以通過交付由其總裁或任何副總裁代表其簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回特定系列的全部或部分證券，並以本條規定的方式發出贖回通知，受託人或該支付代理人認為可取的以公司名義或其自己名義發出的通知。在受託人或任何該支付代理髮出贖回通知的任何情況下，本公司應向受託人或該支付代理人（視情況而定）交付或安排交付、 或允許其留在受託人或該支付代理人（視情況而定）處，足以使受託人或該付款代理人能夠根據本條規定通過郵件發出任何 通知。

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第3.03節贖回後付款。

(a)如已按上述規定完成發出贖回通知，則該通知中指定的待贖回系列證券或部分證券應於該通知中所述日期及地點按適用贖回價到期應付，連同截至確定贖回日期的應計利息以及該等利息 證券或部分證券應在規定贖回日期及之後停止累計，除非公司拖欠支付任何該等證券或部分證券的贖回價和累計利息 。在指定贖回日期或之後，在通知中指定的付款地點出示和交出該等證券時，應按該系列適用的贖回價格支付和贖回上述證券， 連同其至指定贖回日期的應計利息（但如果確定的贖回日期是利息支付日期，在該日期支付的分期利息應在 適用記錄日期營業結束時支付給登記持有人，根據第2.03節）。

(B)於提交任何僅須部分贖回的該系列證券後，本公司須籤立及經受託人認證，而提交證券的辦事處或代理機構應向持有人交付一份本金相等於所提交證券中未贖回部分的同一系列獲授權面額的新證券，費用由本公司承擔。

第3.04節償債基金。第3.04節、第3.05節和第3.06節的規定應適用於一系列證券報廢的任何償債基金，除非第2.01節對該系列證券另有規定。

任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在此稱為 非強制償債基金付款，且超過任何系列證券條款規定的此類最低金額的任何付款在此稱為非選擇償債基金付款。“”“” 如果 任何系列證券的條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可能會根據第3.05節的規定減少。每筆償債基金付款應適用於贖回該系列證券的條款 所規定的任何系列證券。

第3.05節償付有價證券。公司（i）可交付 一系列未償證券（先前要求贖回的任何證券除外）及（ii）可作為信貸證券的一系列證券申請，該系列證券已在本公司根據該等證券的條款選擇或通過根據該等證券的條款應用允許的選擇性償債基金付款而贖回，在每種情況下，以償付與該系列證券有關的全部或部分償債基金付款 ，須根據該系列證券的條款作出，前提是該系列證券先前未曾如此貸記。受託人應為此目的按該證券中指定的贖回價格收取和貸記該證券，以便通過營運償債基金贖回，而償債基金付款的金額應相應減少。

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第3.06節為償債基金贖回證券。在每 任何系列證券的償債基金支付日期之前不少於45天，公司將向受託人交付一份證明書，説明根據系列證券的條款，其中 部分（如有），’根據第3.05節和該信貸的基礎，通過交付和貸記該系列證券來滿足，並將與該高級官員證書一起向受託人交付任何將如此交付的證券。’在每個償債基金支付日期前不少於30天，受託人應選擇在償債基金支付日期以第3.02節規定的方式贖回的證券，並以第3.02節規定的方式以公司的名義發出贖回通知，費用由公司支付。該通知已正式發出，應按照第3.03節所述的條款和方式 進行贖回。

第四條

聖約

第4.01節本金、保費和利息的支付。本公司將按照本協議規定的時間和地點以及 就該等證券確立的方式，正式和準時地支付或安排支付該系列證券的本金（和溢價，如有）和利息。

第4.02節辦公室或機構的維護。只要任何系列證券仍 未發行，公司同意在曼哈頓區、紐約市和州維持一個辦事處或代理機構，就每個系列證券以及本 第4.02節中規定的指定的其他地點，其中（i）該系列證券可以出示或交出以供支付，（ii）該系列證券可按上文授權提交，以登記轉讓和交換， （iii）就該系列證券向或向本公司發出通知和要求，並可發出或送達本契約，有關該職位或代理的指定將繼續存在，直至本公司，通過由總裁或副總裁簽署並交付受託人的書面通知，指定其他辦事處或機構用於上述目的或其中任何一個。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦公室或代理，或 未能向受託人提供地址，則此類陳述、通知和要求可在受託人的公司信託辦公室作出或送達，公司特此指定受託人為其代理人，以接收所有此類 陳述、通知和要求。

第4.03節付款代理。

(A)如本公司為所有或任何系列證券委任一名或多名付款代理人(受託人除外)，則本公司將 安排每名該等付款代理人籤立一份文書，並向受託人交付一份該代理人應在該文書中與受託人達成協議的文件，但須符合本節的規定：

(1)該公司將持有其作為代理人持有的所有款項，以信託形式支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付予該公司)，以使有權享有該等款項的人受益；

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(2)如公司（或該等證券的任何其他 債務人）未能支付該系列證券的本金（和溢價，如有）或利息，則應通知受託人，屆時，該公司將通知受託人；

(3)在上文第（a）（2）段所述的任何不履行義務持續期間，應受託人的書面 請求，其將立即向受託人支付由該付款代理人以信託方式持有的所有款項；以及

(4)它將履行本契約中規定的所有 付款代理人的其他職責。

(b)如果本公司作為任何 系列證券的支付代理，則本公司將在本金的每個到期日或之前，（和溢價，如有）或該系列證券的利息，為有權獲得的人的利益撥出、分離並以信託方式持有一筆足以 連同所有其他付款代理人持有的款項支付該本金的款項（和溢價，如有）或該系列證券到期的利息，直到該金額支付給該等人士或按照本協議規定以其他方式處置，並 將立即通知受託人該等行動，或（受託人或該等證券的任何其他債務人）採取該等行動。每當公司有一個或多個支付代理人支付任何系列證券時，它將在本金的每個到期日 之前，（及溢價，如有的話）或該系列證券的利息，向付款代理人存入一筆足以支付本金的款項（保費，如有的話）或到期的利息，該筆款項將為有權享有該本金、保費或利息的人的利益以信託方式持有，及（除非該付款代理人為受託人）本公司將立即通知受託人此行動或未能如此行動。

(c)儘管本節中有任何相反的規定，（i）本節中規定的以信託方式持有款項的協議 受第11.05條規定的約束，（ii）公司可以隨時為獲得本契約的滿足和解除或為任何其他目的支付，或指示任何支付代理人支付，向 受託人提供由公司或該支付代理人以信託方式持有的所有款項，受託人持有的條款和條件與公司或該支付代理人持有該等款項所依據的條款和條件相同；並且，在任何 付款代理人向受託人付款後，該付款代理人應免除與該款項有關的所有進一步責任。

第4.04節委任以填補受託人職位空缺。為避免或填補受託人職位空缺，公司將按照第7.10條規定的方式任命受託人，以便在任何時候都有 受託人。

第4.05節遵守合併條款。在任何證券仍未清償期間，本公司不會與任何其他人士合併或合併為任何其他人士，除非本公司不是該交易的倖存者，亦不會將其全部或實質上所有財產出售或轉讓給任何其他公司，除非遵守本章程第(Br)X條的規定。

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第五條

證券持有人名單和公司和受託人的報告

第5.01條公司向受託人提供證券持有人名稱和名稱。如果公司不是證券登記冊，公司將 在每個常規記錄日期向受託人提供或使用合理努力，（定義見第2.03節）以受託人可能合理要求的形式，截至該常規記錄日期， 每系列證券持有人的姓名和地址的清單，但公司沒有義務在任何時候提供或促使提供該清單，該清單在任何方面與公司向受託人提供的最近清單沒有差異，並且（b）受託人在本公司收到任何該等要求後30天內以書面要求的其他時間，一份格式和內容類似的清單，其日期不超過15天，但在任何情況下，受託人應擔任證券登記官的任何系列都不需要提供此類清單。

第5.02節信息的保存；與證券持有人的通信。

(a)受託人應在合理可行的情況下保留最新的形式，根據第5.01節的規定，在最近的名單中提供的證券持有人的姓名和地址，以及受託人以證券登記處的身份收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息（如果以這種身份行事），並應在其他方面遵守《信託契約法》第312（a）節。

(b)受託人可在收到按第5.01條規定提供給其的任何清單後銷燬 。

(c)證券持有人可以按照 《信託契約法》第312（b）節的規定與其他證券持有人就其在本契約或證券項下的權利進行溝通。

第5.03節公司報告。

(a)公司承諾並同意在公司被要求向委員會提交年度報告和信息的副本後15天內向受託人提交，文件和其他報告（或證監會不時通過規則和法規規定的上述任何部分的副本），公司可能是 根據《交易法》第13條或第15條（d）款要求向證監會提交文件；或者，如果公司不需要根據上述任何一條提交信息、文件或報告，則向 受託人和證監會提交，根據證監會不時規定的規則和條例，根據交易法第13條可能要求的關於上市和登記在

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國家證券交易所，這類規則和條例中可能不時規定；但是，公司不應要求向受託人交付公司尋求並得到證監會保密處理的任何材料。公司還應遵守《信託契約法》第314條（a）款的其他規定。

(B)本公司訂立契諾，並同意根據監察委員會不時制定的規則及規例，向受託人及監察委員會提交有關本公司遵守本契約所規定的條件及契諾的額外資料、文件及報告，而該等規則及規例可能不時要求該等規則及規則。

(C)本公司承諾並同意在證券持有人向受託人提交證券登記冊後30天內，以郵寄、頭等郵資預付或信譽良好的夜間遞送服務向證券持有人送交證監會不時規定的規則及規例所規定的本公司須提交的任何資料、文件及報告的摘要 ，提供收據。

第5.04節受託人的報告

(A)受託人應按照信託契約法第313節的規定，按照信託契約法第313節的要求，按照信託契約法規定的時間和方式，向持有人轉交關於受託人及其在本契約下的行動的報告。

(B)每份該等報告的副本須於向證券持有人轉交時，由受託人向本公司、任何證券上市的每間證券交易所(如有上市)存檔，如信託契約法第313條規定，亦須送交監察委員會。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司同意通知受託人。

第六條

受託人及證券持有人在失責情況下的補救

第6.01節違約事件。

(A)凡本文中針對特定系列證券使用的違約事件，指已經發生並仍在繼續的任何一個或多個 事件：

(1)公司拖欠支付該系列證券的任何分期利息，並在到期時支付，該違約持續90天；但前提是公司根據 本協議的任何附加條款不構成為此目的支付利息的違約；

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(2)本公司未能支付該系列證券中任何一項的本金(或溢價，如有的話)，不論該等證券在到期日、贖回時、以聲明或其他方式到期及應付，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何付款中違約；但按照本協議任何補充契據的條款有效延長該等證券的到期日，並不構成本金或溢價(如有)的支付違約；

(3)本公司未能遵守或履行本契約所載或根據本契約第2.01節就該系列證券訂立的任何其他契諾或協議(僅為一個或多個證券系列 的利益而明確包括在本契約內的契約或協議除外)，並在受託人向本公司發出書面通知後90天內，要求對其進行補救，並説明該通知是本契約項下的違約通知。以掛號信或掛號信方式，或由持有當時未償還的該系列證券本金不少於多數的持有人寄給本公司和受託人；

(4)本公司依據任何破產法或任何破產法所指，(I)展開自願個案，(Ii)同意在非自願個案中針對本公司作出濟助命令，(Iii)同意委任本公司的託管人，或為本公司的全部或幾乎所有財產委任保管人，或(Iv)為其債權人的利益作出一般轉讓；或

(5)具司法管轄權的法院根據任何破產法發出命令，(I)在非自願案件中要求本公司獲得濟助，(Ii)就本公司的全部或幾乎所有財產委任本公司的託管人，或(Iii)命令本公司清盤，而該命令或法令仍未暫停執行，並連續90天有效。

(B)在每一種情況下，除非該系列所有證券的本金已經到期並應支付，否則受託人或當時未償還的該系列證券本金總額不少於多數的持有人，可通過書面通知本公司(如該等證券持有人發出通知，則向受託人)宣佈 該系列證券的本金(或如該系列的任何證券為貼現證券，則為根據第2.01(A)(16)節在該系列的條款中規定的本金部分)(及溢價，該系列所有證券的應計利息(如有)及未付利息(如有)須立即到期及應付，而該等證券一經作出任何該等聲明，該等證券即成為並應立即到期應付。儘管有上述規定，該系列證券的本金(或如果該系列的任何證券為貼現證券，則為根據第2.01(A)(16)節在該系列的條款中指定的本金部分)的支付(以及溢價(如有))以及該系列證券的應計和未支付的利息(如有)應在第XIV條規定的範圍內保持從屬地位。

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(C)在該系列證券的本金已被宣佈為到期及應付後的任何時間，以及在支付到期款項的判決或判令按下文規定取得或記入之前的任何時間，該系列證券的過半數本金總額持有人(或根據第8.09節在該系列證券持有人會議上採取行動，向本公司及受託人發出書面通知，通知本公司及受託人)，在下列情況下，公司可撤銷和撤銷該聲明及其後果：(I)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付該系列所有證券的所有到期分期付款的利息，以及該系列中任何和所有非因加速到期的證券的本金(以及溢價，如有)；及(Ii)本契約項下就該系列發生的任何及所有違約事件，但不包括未能支付本金(及溢價，如有)及應計及未付利息，對於僅因此類加速而到期的該系列證券，應按照第6.06節的規定進行補救、治癒或豁免。該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為，或損害因此而產生的任何權利。

(D)如受託人已根據本契約執行有關該系列證券的任何權利，而該等 訴訟已因該項撤銷或廢止或任何其他原因而終止或放棄，或已被裁定對受託人不利，則在該等情況下，在該等 訴訟作出任何裁定的情況下，本公司及受託人應分別恢復其在本契約下的原有地位及權利，而本公司及受託人的所有權利、補救及權力應繼續進行，猶如該等訴訟並未進行一樣。

第6.02節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

(a)本公司承諾：（1）如果本公司拖欠支付一系列證券的任何分期利息，或就該系列證券設立的任何償債基金或類似基金要求的任何付款，且該違約應持續90個營業日，或（二）因其未付本金，（或溢價，如有）一系列證券到期時，無論是在一系列證券到期時，還是在贖回時，或在 宣佈或其他情況下，然後，應受託人的要求，公司將為該系列證券持有人的利益，向受託人支付當時所有此類證券到期應付的全部金額，作為本金（及溢價，如有的話）或利息，或兩者兼有，視屬何情況而定，連同逾期本金的利息（如有的話）及（在根據適用法律可強制執行該等利息的支付範圍內）， 按該系列證券中所列的年利率計算的逾期分期利息；除此之外，還包括足以支付收款費用和費用的進一步金額，以及根據第7.06節應支付給受託人的金額。

(b)如果本公司未能根據該要求立即支付該等款項，受託人以其自己的名義並作為明示信託的受託人，應有權並授權在法律或衡平法上提起任何訴訟或程序，以收取如此到期和未支付的款項，並可提起任何該等訴訟或程序以作出判決或 最終法令，並可強制執行針對公司或該系列證券的其他債務人的任何此類判決或最終法令，並從公司或該系列證券的其他債務人（無論位於何處）的財產中以法律規定的方式收取被裁定或裁定應支付的款項。

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(c)如果任何接管、無力償債、清算、破產、重組、調整、安排、重組或司法程序影響到公司或其債權人或財產，受託人有權介入該等程序，並採取法院可能允許的任何行動，並應 （除法律另有規定外）有權提交索賠證明及其他文件及文件，以允許受託人及該系列證券持有人的索賠，br}在提起該等訴訟之日，公司根據本契約到期應付的全部金額，以及在該日期之後，公司可能到期應付的任何額外金額，以及收取和接收因任何此類索賠而應付或交付的任何 款項或其他財產，並在扣除根據第7.06條應付給受託人的金額後分配該款項；且破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人 經該系列證券的每一位持有人特此授權向受託人支付該等款項，並且，如果受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項，則向受託人支付根據第7.06條應支付的任何 款項。

(D)受託人可在不管有任何該等證券或在任何與該等證券有關的審訊或其他法律程序中出示該等證券的情況下，強制執行根據本契約或就該系列證券而訂立的任何條款下的所有訴訟權利及主張索償的權利，而由受託人提起的任何該等訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義提起，而在規定向受託人支付根據第7.06節到期的任何款項後，任何追討判決均應為該系列證券的 持有人的應課税額利益而進行。

如果發生本協議項下的違約事件，受託人可酌情決定，通過受託人認為最有效地保護和執行任何此類權利的適當司法程序，保護 並執行本契約賦予其的權利，無論是在法律、衡平法、破產或其他情況下，無論是為了 本契約中包含的任何契約或協議的具體執行，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或強制執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

本協議所載內容不得被視為授權受託人授權、同意或代表任何證券持有人接受或採納任何影響該系列證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何證券持有人在任何該等法律程序中的申索進行表決。

第6.03節所收款項的運用。受託人根據本條就某一特定證券系列收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬因本金(或溢價，如有)或利息而分配的款項，則在提交該系列證券並在其上註明付款(如果只是部分付款)和全額付款時，應按下列順序使用：

第一：支付收款費用和開支，以及根據第7.06節應付給受託人的所有款項；

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第二：在第十四條要求的範圍內，償還公司的所有高級債務；以及

第三：支付該系列證券當時到期及未支付的本金(及溢價，如有)及利息，而該等款項是根據該等證券的到期及應付本金(及溢價，如有)及利息分別按比例收取的，而該等款項是為或為其利益而收取的，而沒有任何種類的優惠或優先權。

第6.04節訴訟限制。任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款，以衡平法或衡平法對本契約或與本契約有關的任何訴訟、訴訟或法律程序，或就本契約委任接管人或受託人，或根據本契約的任何其他補救辦法，提起任何訴訟、訴訟或法律程序，除非(I)該持有人先前已就違約事件及該違約事件的延續向受託人發出書面通知，指明該違約事件，如上文所述。(Ii)持有該系列當時未清償證券本金總額不少於多數的持有人，須已向受託人提出書面要求，要求受託人以受託人名義提起該等訴訟、訴訟或法律程序；。(Iii)該持有人或該等持有人須已就因此或因此而招致的費用、開支及法律責任向受託人提供其所要求的合理彌償；。和(Iv)受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內，未有提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序，以及(V)在該60天期間，該系列證券(或根據本契約規定在該系列證券持有人會議上採取行動的金額)的過半數本金持有人沒有向受託人發出與請求不一致的指示；但條件是，此類持有人中的任何一人或多人不得使用本契約損害另一持有人的權利或獲得相對於另一持有人的優先權或優先權。

儘管本契約中包含任何相反規定，本契約的任何其他規定，任何證券持有人 接收本金的權利（及溢價，如有）及該等擔保的利息，如其中規定，於該等擔保所述的相應到期日或之後，（或在贖回的情況下，在贖回日期），或在該等相應日期或贖回日期或之後提起訴訟，以強制執行任何該等付款，未經該持有人同意，不得損害或影響，且通過接受本協議項下的證券，該系列證券的接受人和持有人與其他接受人和持有人以及受託人明確理解、意圖和約定，該系列證券的任何一個或多個持有人不得憑藉或利用本契約的任何條款以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等證券持有人的權利，或獲得或尋求獲得對任何其他該等持有人的優先權或優先權，或強制執行 本契約項下的任何權利，除非以本契約規定的方式，且為該系列證券所有持有人的平等、可差餉及共同利益。為保護和執行本條規定，每一個證券持有人和受託人應有權獲得法律或衡平法所給予的救濟。

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第6.05節權利和救濟累積；延遲或遺漏不放棄。

(A)除第2.07節另有規定外，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應在法律允許的範圍內被視為累積，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約所載或以其他方式就此類證券訂立的契諾和協議。

(B)受託人或任何證券持有人因上述任何違約事件而延遲或 不行使因任何違約事件而產生的任何權利或權力，不得損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等違約或默許該等權利或權力；在第6.04節條文的規限下，受託人或證券持有人可不時行使本條細則或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救辦法，而受託人或證券持有人可不時及按其認為適宜的次數行使該等權力或權力。

第6.06節證券持有人的控制。根據第8.01節確定，在未償還時，持有任何系列證券本金總額的多數持有人應有權指示進行任何訴訟程序的時間、方法和地點，以獲得可供受託人使用的任何補救措施，或行使受託人就該系列證券授予的任何信託或權力；但是，該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，或不適當地損害 在根據第8.01節確定的未清償時任何其他系列證券持有人的權利。根據第7.01節的規定，如果 受託人善意地由受託人的一名或多名受託人的負責官員確定，如此指示的程序將涉及受託人的個人責任，受託人應有權拒絕遵循任何此類指示。

持有人或(A)經當時未償還的任何 系列證券本金總額不少於多數的書面同意，或(B)根據第8.09節在該系列證券持有人會議上採取行動，由當時在該會議上未償還的該系列證券的多數本金總額持有人採取行動，可代表該系列證券的所有持有人放棄過去在履行本文所載或根據第2.01節設立的任何契諾時對該系列及其後果的任何違約，除非該系列任何證券的本金、溢價(如有)或利息的支付出現違約，且該等違約將根據該等證券的條款而到期，而不是通過加速(除非該違約已治癒，且有一筆足以支付所有到期利息和本金分期付款的款項，且任何溢價已存放於受託人處(按照第6.01(C)節)和 ，但根據第9.02節的規定，未經每一受影響未償還證券的持有人同意，不得修改或修改該條款；但本節不應限制系列證券持有人撤銷和取消第6.01節規定的任何加速的權利。在任何此類放棄後，就本契約而言，所涵蓋的違約應被視為已被治癒，公司、受託人和該系列證券的持有人應分別恢復其以前的地位和本協議項下的權利；但此類放棄不得

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延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。根據《信託契約法》第316(A)(1)節，原本會自動被視為包含在本契約中的條款，現明確排除在本契約之外，除非此類條款明確包含在本契約中。

第6.07節承諾支付訟費。本契約的所有當事人同意，且持有任何證券的每一位持有人S對該契約的接受應被視為已同意，任何法院可酌情要求在為強制執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且法院可酌情評估針對訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。(Br)充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人在該證券明示或根據本契約設立的相應到期日或之後為強制支付該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息而提起的任何訴訟。

第七條

關於 受託人

第7.01節受託人的某些職責及責任。

(a)在一系列證券發生違約事件之前，以及在可能已經發生的所有違約事件 解決之後，受託人應承諾就該系列證券履行本契約中明確規定的職責，本契約中不得對受託人宣讀任何隱含契約。如果一系列證券發生違約事件（尚未得到糾正或放棄），受託人應就該系列證券行使本契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其事務時將行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(b)本契約的任何條款不得解釋為免除受託人對其自身過失行為、自身過失不作為或自身故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)在 系列證券發生違約事件之前，以及在可能發生的該系列證券的所有違約事件得到糾正或放棄之後：

(i)受託人對該系列證券的職責和義務應僅由本契約的明確條款確定，受託人對該系列證券不承擔責任，但履行本契約中明確規定的職責和義務除外，本契約不得針對受託人解讀任何隱含契約或義務；及

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(ii)在受託人方面沒有惡意的情況下，受託人可以 就該系列證券而言，就陳述的真實性和其中表達的意見的正確性而言，最終依賴於向受託人提供的並符合本 契約要求的任何證明或意見；但如屬本協議任何條文特別規定須向受託人提供的任何證明或意見，受託人應有責任對這些文件進行審查，以確定它們是否符合 本契約的要求；

(2)受託人不對受託人的一名或多名負責人真誠地作出的任何判斷錯誤負責，除非證明受託人在確定相關事實時有疏忽；

(3)受託人不應就其誠信採取或不採取的任何行動承擔責任，該行動是根據未清償時任何系列證券本金額不少於多數的持有人的指示，該指示涉及為受託人可獲得的任何補救而進行的任何訴訟的時間、方法和地點，或 行使根據本契約授予受託人的有關該系列證券的任何信託或權力；及

（4） 本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時，花費或承擔其自有資金的風險或以其他方式招致個人財務責任， 如果有合理理由相信，根據本契約條款，該等資金或債務的償還沒有得到合理的保證或充分的保證，並沒有合理的保證就該等風險作出賠償。

第7.02節受託人的某些權利。除第7.01節另有規定外：

(A)受託人在行事或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件行事時，可倚賴該等決議、證明書、陳述、文書、同意、命令、批准、債券、保證或其他文據或文件，並須受到保護；

(b)本文提及的公司的任何請求、指示、命令或要求均應由董事會決議或以公司名義簽署的 文件充分證明，該文件由總裁或任何副總裁以及祕書或助理祕書或財務主管或財務主管或助理財務主管簽署（除非本文具體規定了與此相關的其他證據）；

(c)受託人可諮詢律師，該律師的書面意見或律師的任何意見應是 對本着誠信並信賴根據本協議採取、遭受或遺漏的任何行動的充分和完整的授權和保護；

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(D)受託人沒有義務應任何擔保持有人的要求、命令或指示，根據本契約的規定，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等擔保持有人已向受託人提供合理的擔保或賠償，以支付由此或因此而招致的費用、開支及債務；然而，此處所載的任何規定均不免除受託人在一系列證券(尚未治癒或放棄)發生違約事件時對該系列證券行使本契約賦予其的權利和權力的義務，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理其自身事務時將行使或利用的情況相同的謹慎程度和技巧；

(E)受託人對其真誠地採取或不採取的任何行動不負責任，並相信該行動是經其授權的，或在本契約賦予其的酌情決定權或權利或權力範圍內；

(f)受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、保證金、擔保或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，除非本金額不少於多數的未償證券持有人以書面方式要求 受影響的特定系列（根據第8.04節的規定確定）；但是，如果受託人認為，在合理時間內向受託人支付其在進行此類調查時可能產生的費用、費用或債務，本契約條款所提供的擔保沒有合理地向受託人保證，受託人可以要求對這些費用、開支或負債進行合理的賠償，作為進行此類訴訟的條件。每項檢查的合理費用應由本公司支付，如由受託人支付，則本公司應要求償還；及

(g)受託人可直接或通過代理人或 律師執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，受託人不應對其在本協議項下適當謹慎任命的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽負責。

第7.03節受託人不負責陳述或發行證券。

(A)本文件及證券文件所載摘要應視為本公司的聲明，受託人對聲明的正確性概不負責。

(B)受託人並無就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(c)受託人不對公司使用或運用任何 證券或此類證券的收益、使用或運用受託人根據本契約的任何條款或根據第2.01條建立的任何款項、使用或運用受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項負責。

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第7.04節可以持有證券。受託人或任何付款代理人或證券登記處，以其個人或任何其他身份，可以成為證券的所有人或質押人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。

第7.05節信託資金。在遵守第11.05條規定的情況下，受託人收到的所有款項，在按照本協議的規定使用或應用之前，應以信託方式持有，但除法律要求的範圍外，無需與其他基金分開。受託人對其根據本協議收到的任何款項 不承擔利息的責任，但受託人可能與公司約定支付的款項除外。

第7.06節補償和補償。

(a)本公司承諾並同意向受託人支付，受託人有權獲得該等合理補償（不受任何有關明示信託受託人補償的法律條文的限制），經本公司和受託人不時書面同意，其在執行特此設立的信託以及在行使和履行受託人在本協議項下的任何權力和職責時提供的所有服務，並且，除非本協議另有明確規定，公司將根據受託人的要求支付或償還受託人根據本契約的任何規定發生或作出的所有合理費用、支出和預付款（包括合理的補償、其律師和所有非其經常僱用的人員的費用和支出），但任何此類費用除外，或因其疏忽或惡意而產生的預付款。本公司亦承諾向受託人作出賠償，（及其高級管理人員、代理人、董事和僱員），並使其免受任何 損失、責任或費用的損失、責任或費用的損害，並使其免受此損失、責任或費用的損害，包括在處所內的任何 責任索賠中為自己辯護的費用和費用。

(b)本節規定的公司對受託人進行補償和賠償，以及 向受託人支付或償還費用、支出和預付款的義務應構成本協議項下的額外債務。此類額外債務應在證券債務之前由受託人持有或 收取的所有財產和資金的留置權擔保，但為特定證券持有人的利益而信託持有的資金除外。

第7.07條對高級官員證書的依賴。’除非第7.01節另有規定，在執行本契約條款時，受託人應認為有必要或可取的是，在採取或忍受或省略採取本契約項下的任何行動之前，（除非本協議另有規定）在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，應視為 由交付給受託人的高級官員證書最終證明和確立，且在受託人方面沒有疏忽或惡意的情況下，該證書應作為受託人根據本契約的規定基於其信仰而採取、 遭受或遺漏的任何行動的充分保證。’

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第7.08節取消資格；剝奪利益。如果受託人已經或將獲得 《信託契約法》第310（b）條所指的任何非衝突利益，受託人和公司應在所有方面遵守《信託契約法》第310（b）條的規定。“”

第7.09節公司受託人要求；資格。在任何時候， 項下發行的證券都應有一名受託人，該受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織和開展業務的公司，或 委員會允許作為受託人行事的公司或其他人，根據這些法律授權行使公司信託權力，總資本和盈餘至少為5000萬美元（5000萬美元），並受聯邦、州、地區或哥倫比亞特區當局的監督或審查。如果該公司根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年公佈一次狀況報告，則就本條而言，該公司的合併資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所列的合併資本和盈餘。公司不得擔任受託人，也不得直接或間接控制公司、受公司控制或與公司共同控制的任何人擔任受託人。如果受託人在任何時候根據本節的規定不再具有資格，受託人應立即按照第7.10條規定的方式和效力辭職 。

第7.10節辭職和免職；繼任者的任命。

(a)受託人或此後任命的任何繼任者可隨時就一個或多個系列的證券辭職，方法是向公司發出 書面通知，並通過郵寄方式（預付一等郵資）向該系列的證券持有人發送辭職通知（如其姓名和地址出現在證券登記冊上）。在收到辭職通知後，公司應立即任命一名繼承受託人，一式兩份的書面文件，並經董事會命令簽署，其中一份文件應送交辭職受託人，另一份送交繼承受託人。如果沒有繼任受託人被如此任命，並且在郵寄辭職通知後30天內接受了任命，辭職受託人可以向任何有管轄權的法院申請 ，就該系列證券任命繼任受託人，或該系列的任何證券持有人，只要是一種證券或多種證券的善意持有人至少六個月，可以代表 本人和所有其他類似情況的人，向任何該等法院提出呈請，要求委任繼任受託人。該法院在發出其認為適當並訂明的通知（如有的話）後，可隨即委任繼任受託人。

(B)在任何時間發生下列任何一種情況：

(1)在本公司或任何證券持有人提出書面要求後，受託人不得遵守第7.08節的規定，而該持有人是證券或證券的真正持有人已至少六個月；或

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(2)受託人應根據 第7.09條的規定不再具有資格，且在公司或任何此類證券持有人提出書面請求後，不得辭職；或

(3)受託人將喪失行為能力，或被判定為破產或無力償債，或啟動自動破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員應 為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，則在任何該等情況下，本公司可就所有證券解除受託人職務，並以書面文書一式兩份、董事會命令籤立的方式委任繼任受託人。該文書的一份副本應交付給如此刪除的受託人，另一份副本應交付給繼任受託人，或者，除非受託人S辭職的責任按照本協議的規定被擱置，否則任何作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人可代表該持有人和所有其他類似情況向任何具有司法管轄權的法院請求 罷免受託人和任命繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(c)任何系列證券的本金總額中佔多數的持有人可隨時通知受託人和公司，以解除該系列的受託人，並經公司同意，可為該系列任命繼任受託人。

(D)根據本節任何一項規定，受託人的辭職或免職以及對一系列證券的繼任受託人的任命，應在繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命後生效。

(E)根據本節委任的任何繼任受託人，可就一個或多個系列或所有該等系列的證券委任，而在任何時候，任何特定系列的證券只可有一名受託人。

第7.11節接受繼承人的任命。

(a)如果根據本協議就所有證券任命繼任受託人， 每一位如此任命的繼任受託人應簽署、確認並向公司和卸任受託人交付接受該任命的文書，卸任受託人的辭職或免職即生效，且該繼任受託人無需任何進一步的行動、契據或轉讓，獲賦予退任受託人的所有權利、權力、信託及職責；但是，應公司或繼任受託人的要求，該退休 受託人應在支付其費用後簽署並交付一份文書，將退休受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應正式轉讓，轉讓並交付該繼任受託人根據本協議持有的所有 財產和金錢。

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(b) In case of the appointment hereunder of a successor trustee with respect to the Securities of one or more (but not all) series, the Company, the retiring Trustee and each successor trustee with respect to the Securities of one or more series shall execute and deliver an indenture supplemental hereto wherein each successor trustee shall accept such appointment and which (1) shall contain such provisions as shall be necessary or desirable to transfer and confirm to, and to vest in, each successor trustee all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates, (2) shall contain such provisions as shall be deemed necessary or desirable to confirm that all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series as to which the retiring Trustee is not retiring shall continue to be vested in the retiring Trustee, and (3) shall add to or change any of the provisions of this Indenture as shall be necessary to provide for or facilitate the administration of the trusts hereunder by more than one Trustee, it being understood that nothing herein or in such supplemental indenture shall constitute such Trustees co-trustees of the same trust, that each such Trustee shall be trustee of a trust or trusts hereunder separate and apart from any trust or trusts hereunder administered by any other such Trustee and that no Trustee shall be responsible for any act or failure to act on the part of any other Trustee hereunder; and upon the execution and delivery of such supplemental indenture the resignation or removal of the retiring Trustee shall become effective to the extent provided therein, such retiring Trustee shall with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates have no further responsibility for the exercise of rights and powers or for the performance of the duties and obligations vested in the Trustee under this Indenture, and each such successor trustee, without any further act, deed or conveyance, shall become vested with all the rights, powers, trusts and duties of the retiring Trustee with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates; but, on request of the Company or any successor trustee, such retiring Trustee shall duly assign, transfer and deliver to such successor trustee, to the extent contemplated by such supplemental indenture, the property and money held by such retiring Trustee hereunder with respect to the Securities of that or those series to which the appointment of such successor trustee relates.

(C)應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及明確地將本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)(A)或(B)段所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

(d)任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受委任時，該繼任受託人符合本條規定的資格和 資格。

(e)在接受本節規定的繼任受託人的任命後，公司應 將該受託人的繼承通知以郵寄方式發送給證券持有人，該等受託人的姓名和地址出現在證券登記冊上。如果公司未能在繼任受託人接受任命後十天內發送該通知 ，繼任受託人應安排發送該通知，費用由公司承擔。

第7.12節合併、轉換、合併或業務繼承。受託人可能合併或轉換或 與其合併的任何公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或繼承 的公司信託業務的任何公司

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受託人應是本協議受託人的繼承人，但該公司應符合第7.08條規定的條件，並符合第7.09條規定的條件，本協議任何一方無需簽署或提交任何文件或任何進一步行動，儘管本協議有任何相反規定。如果任何證券已由 當時在職的受託人認證，但未交付，則任何通過合併、轉換或合併而成為該認證受託人的繼承人可採用該認證，並交付經認證的證券，其效力與該繼承受託人本身認證了該等證券一樣。

第7.13節優先收集針對公司的索賠。受託人應遵守 《信託契約法》第311（a）條，不包括《信託契約法》第311（b）條所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應受《信託契約法》第311（a）條的約束，其中包括該條的範圍。

第八條

關於證券持有人

第8.01節證券持有人的行動證據。本契約規定，持有特定系列證券本金總額的多數或特定 百分比的持有人可採取任何行動（包括提出任何要求或要求，給予任何通知、同意或放棄，或採取任何其他行動），事實上，在 則該系列中的上述多數或指明百分比的持有人已參與採取任何該等訴訟的時間，可由任何或任何數目的具有相類要旨的文書證明由 該系列證券持有人親自或由書面指定的代理人或代理人簽署。

如果本公司應向任何系列證券持有人徵求任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，本公司可自行選擇，並由擔保人證書證明，事先確定該系列的記錄日期，以確定 有權提出該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的證券持有人，’但公司沒有義務這樣做。如果這樣的記錄日期是固定的，則可以在記錄日期之前或之後提出這樣的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，但只有在記錄日營業結束時記錄的證券持有人應被視為證券持有人，以確定 該系列未償證券的必要比例的證券持有人已授權或同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此目的， 該系列的未償證券應在記錄日期計算；但是，除非根據本契約的規定，不遲於記錄日期後六個月內生效，否則該證券持有人在記錄日期前的任何授權、協議或同意均不應被視為有效。

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第8.02節證券持有人的執行證明。根據 第7.01節的規定，證券持有人（此類證明不需要公證）或其代理人或代理人簽署任何文書的證明以及任何人持有任何證券的證明，如果以 以下方式作出，即為充分的：

(A)任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，可以受託人可接受的任何合理方式 予以證明。

(B)證券的所有權應由該證券的證券登記冊或其證券登記處的證書證明。

(c)受託人可要求提供其認為必要的本節所述任何事項的額外證明。

第8.03條誰可以被視為所有者。在適當提交 任何證券轉讓登記之前，公司、受託人，任何付款代理人和任何證券登記處可將該證券以其名義在公司賬簿上登記的人視為該證券的絕對所有人，（不論 該擔保是否逾期未交，也不論擔保註冊官以外的任何人發出任何所有權通知或有關書面通知）為收取本金、保費（如有）和（在第2.03條的規定下）該等證券的利息的支付或為所有其他目的而支付；且本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處均不受任何相反通知的影響。

第8.04條公司擁有的某些證券被忽略。在確定特定系列證券所需本金總額 的持有人是否同意任何指示時，同意本契約項下的放棄，公司或該系列證券的任何其他債務人或任何人直接擁有的該系列證券 或間接控制或控制或與本公司或任何其他債務人共同控制該系列證券的證券，應不予考慮，並視為不為任何該等目的。除 為確定受託人是否應在依賴任何該等指示、同意或放棄時受到保護，只有受託人實際知道是如此擁有的該系列證券才應如此被忽略。在本節中，如果出質人證明出質人有權就該等證券採取行動，且出質人不是直接或間接控制或受公司或任何其他債務人控制或與公司或任何其他債務人直接或間接共同控制的人，則出於善意質押的證券 可被視為未清償證券。’如果對該權利有爭議，受託人根據律師的建議作出的任何決定應是對受託人的充分保護。

第8.05節對未來證券持有人具有約束力的訴訟。 之前的任何時間（但不是在第8.01條規定的情況下）向受託人證明本 契約中指定的特定系列證券本金總額的多數或百分比持有人就該行動採取了任何行動，該系列證券的任何持有人，如證據表明將包括在證券中，其持有人已同意採取該行動，可以通過向受託人提交書面通知，以及 根據第8.02節的規定，在證明持有後，撤銷與該擔保有關的行動。除上述情況外，任何證券持有人採取的任何行動

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在登記轉讓時或 代替證券時，應對該持有人和該證券的所有未來持有人和所有人具有決定性和約束力，無論該證券上是否有任何與之相關的註釋。持有本契約中規定的特定系列證券本金總額的多數或百分比的持有人就該等行動採取的任何行動對公司、受託人和該系列所有證券的持有人具有最終約束力。

第8.06節會議的目的。任何系列證券的持有人可根據本條款隨時召集會議，提出、給予或採取本契約規定的由該系列證券的持有人提出、給予或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。

儘管本第VIII條中有任何規定，受託人可以在違約或違約事件未決期間，按照其標準慣例召集 任何系列證券的持有人會議。

第8.07節召集通知和會議地點。

(a)受託人可隨時召集任何系列證券的持有人會議，以滿足本協議第8.06條規定的任何目的，會議時間和地點在紐約市或馬薩諸塞州波士頓市舉行。任何系列證券持有人每次會議的通知，應按照本協議第13.04條規定的方式發出，列明該會議的時間和地點，一般而言， 擬在該會議上採取的行動，以及構成該會議法定人數的該系列未償證券本金額的百分比，不少於 於會議確定日期前21日或超過180日向該系列未償證券持有人發出通知。

(B)在 情況下，根據董事會決議，公司或任何系列未償還證券本金至少10%的持有人應在任何時間要求受託人為本協議第8.06節規定的任何目的召開該 系列證券的持有者會議，書面要求合理詳細地列出擬在會議上採取的行動，受託人應在收到請求後21天內首次發佈該會議的通知，或此後不得繼續按照本協議的規定安排召開會議。則本公司或按指定金額持有該系列證券的持有人可 決定在紐約市或馬薩諸塞州波士頓召開該等會議的時間及地點，並可為本條(A)段所規定的目的而召開有關會議。

第8.08條有權在會議上投票的人。有權在任何特定系列證券持有人會議上投票的人士 應為(A)該系列一種或多種未償還證券的持有人，或(B)由該持有人或 持有人以書面形式委任為該系列一種或多種未償還證券持有人的代表的人士。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表，以及本公司及其大律師的任何代表。

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第8.09節法定人數；行動。有權表決某一系列未償還證券本金總額為多數的人構成該系列未償還證券持有人會議的法定人數。在任何此類會議的指定時間後30分鐘內未達到法定人數的， 如果是應該系列證券持有人的要求召開的，則該會議應解散。在任何其他情況下，會議可休會不少於10天，由會議主席在會議休會前決定。如任何該等延會的法定人數不足，該延會可再延期一段不少於10天的期間，該期間由大會主席於該等延會前決定。任何延期的會議重新召開的通知應按照本章程第8.07(A)節的規定發出，但此類通知只需在重新召開會議的日期 前至少五天發出一次。

在正式重新召開的會議或續會上，如有上述法定人數出席，任何 決議和所有事項（本協議第9.02條第一段但書所限制的除外）如果由有權投票的人總共不少於多數票通過或決定，則應有效通過和決定 在該會議上代表並就該系列未償證券持有人會議表決的一系列未償證券的本金額。

根據本節正式舉行的任何證券持有人會議上通過的任何決議或作出的決定，對 該系列證券的所有持有人具有約束力，無論是否出席或代表出席會議。

第8.10節投票權的確定；會議的舉行和休會。

(A)儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就證券持有人舉行的任何會議制定其認為適當的 合理規定，以證明持有證券及委任代理人、委任投票人及投票人的委任及職責、遞交及審查代表委任、證書及其他投票權證據，以及其認為適當的有關會議進行的其他事宜。

(b)受託人須以書面形式委任一名臨時主席（可能是受託人），除非本公司或本協議第8.07（b）條規定的特定系列證券持有人召開會議，在此情況下，本公司或該系列證券持有人召開會議，以同樣方式委任臨時主席。會議的常設主席和常設祕書應由有權在出席會議的該系列未償證券本金額中以多數票投票的人投票選出 。

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(C)於任何會議上，舉行該會議的該系列證券的每名持有人或受委代表均有權就其所持有或代表的該系列證券的每1,000美元本金投一票；惟在任何會議上，不得就該 系列證券的任何被質疑為非未償還及經會議主席裁定為非未償還的證券投票或點票。除非作為該系列證券或委託書的持有人，否則會議主席無權投票。

(D)根據本章程第8.07節正式召開的任何證券持有人會議如有法定人數出席，可由有權投票表決該會議所涉及的該系列未償還證券本金過半數的人士不時延期，而該會議可視作如此休會而不另行通知。

第8.11節計票和會議記錄。對提交給給定系列證券持有人的任何會議的任何決議進行表決，應以書面投票方式進行表決，該系列證券持有人或其代理人的代表應簽名，以及他們持有或代表的該系列證券的 未發行證券的本金額和序列號。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們應統計會議上所投的贊成或反對任何決議的所有票，並應將會議上所投的所有票的經核實的書面報告（一式兩份）提交給會議祕書。一份記錄，至少一式兩份，該系列的每次證券持有人會議的議事程序應由 會議祕書準備，並應在上述記錄中附上對該會議進行的任何投票表決的檢查員的原始報告，以及一名或多名瞭解載列 會議通知，並表明上述通知是按照本協議第8.07條和（如適用）本協議第8.09條的規定發出的。每份副本應由常設主席和會議祕書的簽名和核實，一份副本應送交公司，另一份副本由受託人保存，後者應附上會議上表決的選票。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確證 。

第九條

補充契據

第9.01節未經證券持有人同意的補充契約。除本契約另有授權的任何補充契約外，本公司和受託人可不時並在任何時間簽訂契約或本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，而無需證券持有人同意，用於下列一項或多項目的：

(a)糾正任何含糊之處，糾正或補充任何可能與本協議任何其他條款不一致或 其他缺陷的條款，或就本協議下產生的事項或問題作出任何其他條款，公司和受託人認為必要或可取的，且不得與本協議的條款不一致；

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(B)遵守第十條；

(C)除有證書的證券外，或取代有證書的證券，就無證書的證券作出規定；

(D)為所有或任何系列證券的持有人的利益而在公司的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而加入的，則述明該等契諾純粹是為該系列的利益而列入的)，或放棄在此授予公司的任何權利或權力；

(E)增加、刪除或修改本文所述的關於證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制。

(F)作出不會對任何證券持有人在任何實質方面的權利造成不利影響的任何更改；

(g)規定第2.01節規定的任何系列 證券的發行並確立其形式、條款和條件，確立根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證明的形式，或增加任何系列 證券持有人的權利;或

(H)遵守委員會的要求，以根據《信託契約法》生效或保持本契約的資格。

受託人獲授權與本公司簽訂任何該等補充契據，並可訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無責任訂立任何該等影響受託人S本人在本契約下的權利、責任或 豁免權的補充契約。

無論第9.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本節規定授權的任何補充契約，而無需獲得當時未到期的任何證券持有人的同意。

第9.02節經證券持有人同意的補充契約。經持有任何系列未償還證券本金總額至少過半數的持有人的書面同意，或在該系列證券持有人會議上根據第8.09節採取行動，由當時在該會議上代表的該系列未償還證券的過半數本金總額持有人採取行動，本公司在董事會決議授權時，受託人可隨時隨時簽訂一份或多份補充契約(應符合當時有效的《信託契約法》的規定)，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何補充契約的任何條文，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；但是，未經當時未償還和受其影響的每一證券持有人同意，此類補充契約不得(I)延長任何系列證券的固定到期日，或

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(Br)降低本金金額，或降低利率或延長利息支付時間，或減少贖回時應支付的任何溢價，(Ii)降低上述證券的百分比，其持有人須同意任何該等補充契據，或任何同意或豁免，(Iii)減少任何系列證券在加速到期時應付的貼現證券本金金額，或(Iv)以該系列證券所述貨幣或貨幣單位以外的貨幣單位支付該系列證券的本金或溢價或利息。

受本節影響的任何系列的證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節補充義齒的效力。根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應並被視為根據本契約進行修改和修訂，受託人、本公司和受其影響的該系列證券持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制此後應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修改。任何該等補充契約的所有條款及條件，在任何及所有目的下，均應並被視為本契約條款及條件的一部分。

第9.04節受補充契約影響的證券。受補充契據影響的任何系列證券，在根據本細則或第10.01節的規定籤立該補充契據後經認證及交付後，可採用本公司批准的格式予以批註，但該格式須符合該系列上市交易所有關該等補充契據所規定的任何事項的要求。如本公司決定，經修訂以符合本公司董事會意見的該系列新證券，可由本公司編制、經受託人認證及交付以交換該系列證券，以換取當時未償還的該系列證券。

第9.05節補充契約的籤立。應本公司的要求，連同授權籤立任何該等補充契據的董事會決議 ，以及在向受託人提交如上所述須徵得證券持有人同意的證據後，受託人須與本公司聯手籤立該等補充契據，除非該等補充契據影響受託人及S本人在本契約項下或其他方面的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情決定但無義務訂立 該等補充契據。在第7.01節條文的規限下，受託人可收到律師的意見，作為依據本條簽署的任何補充契據獲本條條款授權或準許，且符合本條條款，以及受託人根據本條條文參與籤立是適當的確鑿證據；然而，大律師的意見無須與根據第2.01節訂立一系列證券條款的補充契據的籤立有關而提供。

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在公司和受託人根據本節的規定簽署任何補充憑證後，受託人應通過預付一等郵資的郵件向受影響的所有系列證券持有人發送一份通知，其中概述了該補充憑證的內容， 的名稱和地址出現在證券登記冊上。但受託人未能郵寄該等通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充索引的有效性。

第十條

後繼實體

第10.01條公司可合併等。本契約或任何證券中包含的任何內容不得阻止本公司與任何其他人(無論是否與本公司有關聯)進行任何合併或合併，或本公司或其繼承人為一方或多方的連續合併或合併，或應阻止將本公司或其繼承人或其繼承人的財產作為整體或實質作為整體出售、轉讓或以其他方式處置給授權收購和經營本公司或其繼承人的任何其他公司(無論是否與本公司或其繼承人有關聯或 )；但本公司在此承諾並同意，在任何此類合併或合併(在每一種情況下，如果本公司不是該交易的倖存者)、出售、轉易、轉讓或其他處置時，按照每個系列的條款，按時到期支付所有系列證券的本金(溢價，如有)和利息，根據本契約的宗旨及根據第2.01節就每一系列訂立的或根據第2.01節就該系列訂立的本契約的所有契諾及條件的履行及遵守情況，本公司將以令受託人滿意的補充契約(該契約須符合當時有效的信託契約法案的規定)或由收購該財產的實體以令受託人滿意的形式籤立及交付受託人。

第10.02節後續實體被替換。

(A)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，繼任實體以附加契據的方式，籤立並交付受託人，並在形式上令受託人滿意的情況下，到期並按時支付所有未償還系列證券的本金、溢價(如有)及利息，並適當及準時履行本公司根據第2.01節就每個系列證券訂立的所有契諾及條件，或根據第2.01節就每個系列證券訂立的所有契諾及條件，該繼承人實體將繼承並取代本公司，其效力猶如其已在本協議中被命名為本公司，因此，前身公司將被解除本契約和證券項下的所有義務和契諾。

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(B)在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，可於其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的更改(但實質上除外)。

(C)如任何人士合併或合併為 公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士(不論是否與本公司有關聯)的全部或任何部分財產，則本細則並無規定本公司採取任何行動。

第10.03條合併的證據等致受託人。在符合第7.01節規定的情況下，受託人可收到律師的意見，作為任何該等合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置及任何該等假設符合本條規定的確鑿證據。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01節義齒的滿意和解除。如果在任何時候：(A)本公司應已將之前已認證的一系列證券(已被銷燬、丟失或被盜，並已按照第2.07節的規定更換或支付的任何證券除外)和其付款款項或政府債務迄今已由本公司託管或分開並以信託形式持有的證券交付受託人以註銷(並隨即按照第11.05節的規定向本公司償還或解除該信託)；或(B)所有 迄今尚未交付受託人註銷的特定系列證券應已到期並應支付，或按其條款將在一年內到期並應支付，或將在一年內根據受託人滿意的贖回通知被要求贖回，公司應將全部款項或政府債務或其組合作為信託基金存入或安排存入受託人，國家認可的獨立公共會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示，足夠(假設不會對受託人施加任何税務責任) 在到期或贖回時支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如果有)和到期或到期的利息， 指定的贖回日期，視情況而定，如果公司還應支付或安排支付公司根據本合同就該系列支付的所有其他款項，則本契約對該 系列不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03和7.10節的規定除外，其有效期至到期日或贖回日(視屬何情況而定)，以及第7.06和11.05節的有效期至該日期及之後的受託人，應本公司的要求，並由本公司承擔費用和費用，應簽署適當的文書，確認就該系列履行本契約並解除本契約。

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第11.02節義務的履行。如果在任何時間，本公司已支付所有尚未交付受託人註銷的特定 系列證券，或尚未按照第11.01節所述到期和應付的此類證券，公司應已支付所有該系列證券，包括到期或贖回時尚未交付受託人註銷的本金(和溢價，如有)和到期或即將到期的利息，作為信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，視情況而定。如本公司亦須支付或安排支付本公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存入受託人之日後，本公司根據本契約就該系列所承擔的責任將不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、 4、01、4.02、4.03、7.06、7.10及11.05節的規定則繼續有效，直至該等證券到期及支付為止。此後，第7.06和11.05節繼續有效。

第11.03條存放以信託形式持有的款項。在第11.05節的規限下，根據第11.01或11.02節存入受託人的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付或贖回已存入受託人的該等款項或政府債務的特定證券系列的持有人。

第11.04節付款代理人持有的款項的支付。就本契約的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務，應在本公司的要求下支付予受託人，並隨即免除該付款代理人就該等款項或政府債務所負的所有進一步責任。

第11.05節向公司償還款項。任何款項或政府債務存放於任何付款代理人或受託人，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金、溢價或利息，但在該等證券的本金(及溢價，如有)或利息分別到期及應付之日起兩年內，該等款項或政府債務並未被該證券持有人運用但仍無人申索，則須在任何該兩年期間結束後，立即償還本公司或(如當時由本公司持有)解除信託。應公司的要求，在公司指定的較後日期；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有 額外責任，而有權收取該等款項的任何證券持有人此後作為無擔保一般債權人，只須向本公司要求付款。

第十二條

公司註冊人、股東、高級管理人員和董事的豁免權

第12.01節無追索權根據或依據本契約或任何擔保的任何義務、契約或協議，或基於此或以其他方式與之相關的任何索賠，不得直接或通過本契約或任何該等契約或任何擔保的任何義務、契約或協議，對公司或任何前任或繼任公司的任何前任或繼任公司，無論是通過

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憑藉任何憲法、法規或法律規則，或通過執行任何評估或處罰或其他方式；雙方明確理解，本契約和 項下發布的義務僅為公司義務，且不應附加於或將由合夥人、股東、高級管理人員或董事承擔任何個人責任，公司或任何前身或 繼承公司或其中任何一個，因為在此授權的債務的產生，或根據或由於本契約或任何證券或由此隱含的義務、契約或協議；及 根據普通法或衡平法或章程或法規，每名董事、股東、高級管理人員或董事的任何及所有名稱和性質的個人責任，以及針對他們的任何及所有權利和索賠，由於本契約或任何證券或由此暗示的義務、契約或協議的產生，特此明確放棄和 作為執行本契約和發行此類證券的條件和代價。

第十三條

雜項條文

第13.01節對繼承人和轉讓的影響。本契約中包含的或代表公司 的所有契約、規定、承諾和協議，無論是否明確，均對其繼承人和受讓人具有約束力。

第13.02條繼承人的訴訟。根據本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或執行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級職員以同樣的效力及效力作出及進行。

第13.03條公司權力的移交。 公司可通過經董事會授權簽署並交付給受託人的書面文件，移交給公司的任何權力，隨後，如此移交的權力對公司和 任何繼承公司均應終止。

第13.04條通知除本協議另有明確規定外，本契約任何 條款要求或允許受託人或證券持有人向公司發出或送達的任何通知或要求，可將預付第一類郵資的方式存入郵政信箱，地址為 （直到本公司以書面形式向受託人提交另一地址為止），如下：Spero Therapeutics，Inc.，聯繫人： []地址：馬薩諸塞州劍橋市馬薩諸塞大道675號，14樓，02139。公司或任何證券持有人向受託人發出的任何通知、選擇、要求或要求，如果在受託人的公司信託辦公室以書面形式發出或作出，就所有目的而言，均應被視為已充分發出或作出。向持有人發出的任何通知或通信應 以第一類郵件郵寄至證券登記處保存的證券登記冊上所示的持有人地址。未向持有人郵寄通知或通信或此類通知或通信存在任何缺陷，不應影響其對其他持有人的充分性。如果在規定的時間內以上述方式郵寄或發送通知或通信，則無論收件人是否收到，通知或通信均自其郵寄之日起正式發出，但向 受託人或公司發出的通知僅在受託人或公司分別收到後生效。公司向證券持有人郵寄通知或通訊的，應同時郵寄一份副本給受託人。

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第13.05條適用法律本契約和每一擔保應被視為根據紐約州的國內法訂立的 合同，並且就所有目的而言，應根據紐約州的法律進行解釋。

第13.06節證券作為債務的處理。為 聯邦所得税目的，證券將被視為債務，而非股權。本契約的條款應解釋為促進這一意圖。

第13.07節合規性 證書和意見。

(a)在公司向受託人提出任何申請或要求，要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司應向受託人提供一份證明書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件均已得到遵守，並提供 的意見。’律師指出，該律師認為所有這些先決條件均已得到遵守，但在任何該等申請或要求中，任何 特別要求提供該等文件的情況下，如果本契約的條款與該特定申請或要求有關，則無需提供額外的證明或意見。

(b)本契約中規定並交付給受託人的關於遵守本契約中的條件或契約的每份證書或意見應包括（1）一份聲明，説明作出該證書或意見的人已閲讀了該契約或條件；（2）關於審查或調查的性質和範圍的簡要説明， 該證明書或意見所載陳述或意見所依據的；（3）一份聲明，該人認為，他已進行必要的檢查或調查，以使他能夠表達知情的意見 （4）該人認為該條件或契諾是否已獲遵從的陳述。

第13.08節工作日付款。除非根據第2.01條、董事會決議、 擔保人證書中規定，或本契約補充的一份或多份契約中規定，在任何情況下，如果任何證券的利息或本金到期日或任何證券的贖回日不是營業日，則利息或本金的支付’（及溢價，如有）可於下一個營業日作出，其效力及作用猶如在名義到期日或贖回日作出，且在該名義日期之後的期間 不得產生利息。

第13.09節與信託契約法的衝突。如果本契約 的任何條款限制、限定或與《信託契約法》第310條至第317條（含）規定的義務相沖突，則以該等規定的義務為準。

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第13.10節對應物。本契約可簽署多份副本， 每份副本應為原件，但這些副本應共同構成同一份文書。

第13.11節可分離性如果本契約或任何系列證券中的任何一項或多項條款因任何原因被認定為無效、非法或在任何方面不可執行，則此類無效、非法或不可執行性不應影響本契約或此類證券的任何其他條款，但本契約和該等證券應被解釋為該等無效或非法或不可執行的條款從未包含在本契約或 中。

第13.12節轉讓。公司將有權隨時將其在本合同項下的任何權利或義務轉讓給公司的直接或間接全資子公司，但如果發生任何此類轉讓，公司仍將對所有此類義務負責。除上述規定外，本契約對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並對其利益產生影響。本契約雙方不得另行轉讓。

第十四條

下屬機構

第14.01節從屬條款。公司支付本協議項下發行的任何系列證券的本金、溢價（如有）和利息，應在本協議關於該系列證券的補充説明中規定的範圍內進行。

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特此證明，本合同雙方已於上文第一條所述日期 正式簽署本契約。

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