美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14A

根據第 14 (a) 條提出的委託聲明

1934 年《證券交易法》（修正號）

由註冊人提交由註冊人以外的一方提交 ☐

選中相應的複選框：

申請費的支付（勾選相應的方框）：

問答-為什麼 META 尋求增加授權股份

為什麼 META 需要額外的授權股份？

迄今為止，幾乎所有授權股票都已發行，由機構股東和散户股東持有。有機增長為我們目前的收入做出了貢獻；但是，商業化、營銷和銷售的成本超過了這些收入。因此，我們需要選擇通過發行新股來籌集更多股本。正如我們在2024年3月6日的新聞稿中所述，資本將主要用於產品、製造設施和類似成本的商業化（包括原材料資源、研發投資和資本支出）。

為什麼是這個數額？

我們希望股東批准額外發行不超過240,000,000股的股票。我們要求批准比可能發行的更多的股票；但是，我們希望能夠靈活地根據需要發行儘可能少或儘可能多的股票，以滿足我們在生產/製造、產品商業化和營運資金方面的資本需求。我們對零敲碎打的股票授權方法不感興趣，寧願提前獲得必要的批准，以全力支持我們的增長努力。

META 的股票發行時間表是什麼？

我們將謹慎、紀律嚴明並負責任地發行股票。我們的目標是在經過深思熟慮和謹慎的時間表上發行最少數量的股票，以最大限度地減少現有股東的攤薄幅度獲得所需的資本資源。

這對我的股票意味着什麼？

我們認識到，此類發行將導致現有股東稀釋。其他籌資選擇可能更具危害性。我們不會掉以輕心，但我們必須推進這項措施，以確保我們未來的業務可行性。

經過徹底的重組，我們認為某些業務領域可以在短期內創造收入，並相應地分配了專項資源。我們正在接近大規模的產品商業化，預計我們的重點產品線將實現相應的銷售；我們需要額外的資金才能跨越終點。如果不採取這種措施，我們可能會面臨困難的操作條件。

籌集額外股本的利弊是什麼？

儘管現有股東可能會被稀釋，但資本存量的增加最終可能對META投資者有利。通過出售額外股票籌集的資金的增加可以為公司的額外增長提供資金。META打算將額外的資本投資於商業化；如果成功，收入應該增加，我們認為這將導致投資者實現股價上漲。

前瞻性信息

本問答包括加拿大證券法所指以及經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性信息或陳述，其中可能包括但不限於有關公司業務戰略、產品開發、重組計劃和運營活動的聲明。通常，但並非總是如此，前瞻性信息可以通過使用 “追求”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“計劃”、“期望”、“打算”、“預期”、“相信” 等詞語或此類詞語和短語的變體（包括負面變體）來識別，或陳述某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“應該” 或 “會” 或 “會” 將” 被採取、發生或實現。此類陳述基於公司管理層當前的預期和對未來事件的看法，基於假設，受風險和不確定性的影響。儘管公司管理層認為這些陳述所依據的假設是合理的，但這些假設可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，並且可能存在重大差異，原因包括影響公司的已知和未知風險因素和不確定性、我們的設施能力、公司的研發項目、公司產品的總體可用市場和市場潛力、公司的市場地位、籌集更多資金的需求和籌集更多資金的能力、公司生產能力的可擴展性、新客户參與能力，材料選擇計劃的時間框架、降低生產成本、增強超材料製造能力和將市場覆蓋範圍擴展到新應用和行業的能力、加快商業化計劃的能力、簽訂新客户合同的可能性、員工的持續參與、科技行業、市場戰略和運營活動以及管理層管理和運營業務的能力。公司於2023年3月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表格、公司於2023年3月24日向美國證券交易委員會提交的10-K表格、公司於2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的10-K/A表格、公司於2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的10-Q表以及Meta Materials隨後向美國證券交易委員會提交的文件中，在 “前瞻性信息” 標題下描述了有關這些風險和其他可能影響公司業務的風險的更多詳細信息，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。儘管公司試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不同。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述或信息。任何前瞻性陳述都無法保證。除非適用的證券法要求，否則前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則公司不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。