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IAS 報告 2023 年第四季度和全年財務業績

第四季度收入增長了14％，達到1.343億美元

第四季度淨收入為1,020萬美元，利潤率為8％；第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了19％，至4,750萬美元，利潤率為35％
紐約——2024年2月27日——全球領先的媒體監測和優化平臺Integral Ad Science Holding Corp.（納斯達克股票代碼：IAS）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。

IAS首席執行官麗莎·烏茨施耐德表示：“2023年底，我們在優化和衡量方面取得了強勁的第四季度業績，收入分別增長了16％和18％。”“第四季度社交媒體收入增長了37％，這要歸因於營銷人員相信IAS能夠最大限度地提高其全球廣告支出，尤其是短視頻的廣告支出。2024年，我們將繼續投資數據科學並通過人工智能進行創新，為營銷人員提供可操作的數據，以推動卓越的業績。我們預計全年收入將實現兩位數的增長。”
2023 年第四季度財務摘要
•總收入為1.343億美元，與去年同期的1.174億美元相比增長了14％。

•優化收入為6,360萬美元，與去年同期的5,510萬美元相比增長了16％。

•測量收入為5,260萬美元，與去年同期的4,470萬美元相比增長了18％。

•出版商收入為1,810萬美元，與去年同期的1760萬美元相比增長了2％。

•國際收入（不包括美洲）為4,330萬美元，與去年同期的3,730萬美元相比增長了16％，佔2023年第四季度總收入的32％。

•毛利為1.06億美元，與去年同期的9,550萬美元相比增長了11％。2023年第四季度的毛利率為79％。

•淨收益為1,020萬美元，合每股基本收益和攤薄後每股收益0.06美元，而去年同期為1150萬美元，合每股基本收益和攤薄後每股收益0.07美元。2023年第四季度的淨收入利潤率為8％。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤*為4,750萬美元，與去年同期的4,000萬美元相比增長了19％。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤*利潤率為35％。
2023 年全年財務摘要
•總收入為4.744億美元，與去年的4.083億美元相比增長了16％。

•優化收入為2.245億美元，與上一年的1.906億美元相比增長了18％。

•測量收入為1.860億美元，與上一年的1.549億美元相比增長了20％。

•出版商收入為6,380萬美元，與去年的6,280萬美元相比增長了2％。

•國際收入（不包括美洲）為1.468億美元，與上一年的1.291億美元相比增長了14％，佔2023年全年總收入的31％。

•毛利為3.75億美元，與去年同期的3.326億美元相比增長了13％。2023年全年的毛利率為79％。

•淨收益為720萬美元，攤薄每股收益為0.04美元，而去年同期為1,540萬美元，合每股基本收益和攤薄後每股收益0.10美元。2023年全年的淨收入利潤率為2％。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤*為1.595億美元，與去年的1.266億美元相比增長了26％。2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤*利潤率為34％。

•截至2023年12月31日，現金及現金等價物為1.248億美元。

近期業務亮點

•元擴張——2月，IAS宣佈在Facebook和Instagram Feed和Reels上推出其由人工智能驅動的全面媒體質量（TMQ）品牌安全和適用性評估產品。IAS 與 Meta 共同推出的新的投標後品牌安全性和適用性擴展，使廣告商能夠更清楚地瞭解他們的廣告活動是否出現在安全和合適的內容旁邊。

•IAS MRC對元平臺衡量的持續認證——1月，IAS在Facebook Feed和Instagram Feed和Stories上對Meta的可見度進行評估，包括曝光量和兩秒鐘視頻可見度，獲得了MRC的持續認證。
•YouTube TMQ擴張——在第四季度，IAS將其合作伙伴關係擴大到YouTube Shorts，作為其現有的YouTube整體媒體質量產品套件的一部分，向廣告商提供YouTube Shorts庫存的品牌安全和適用性評估產品。

•X擴張——2月，IAS將其與X的合作伙伴關係擴大到所有美國廣告商。IAS 根據 GARM 框架對所有垂直視頻廣告鄰接進行分類，以確保品牌安全和適用性，從而使廣告商能夠最大限度地控制其廣告在 X 垂直視頻源中的顯示位置。
•質量注意力擴展——1月，IAS宣佈其質量注意測量產品正式上市。Quality Attention 使用先進的機器學習技術、來自 Lumen Research 眼動追蹤技術的可操作數據以及作為 IAS 核心技術的一部分獲得的各種信號。



財務展望

IAS首席財務官塔尼亞·塞科爾表示：“我們報告了第四季度盈利增長，收入增長了14％，調整後的息税折舊攤銷前利潤*利潤率為35％。”“隨着我們進入2024年，隨着我們擴大新產品的供應和客户採用率，我們預計收入增長和盈利能力將從預期的第一季度水平提高。我們還計劃保持強勁的財務狀況和健康的資產負債表。”

IAS將推出以下2024年第一季度和全年財務展望：

截至2024年3月31日的第一季度：
•總收入為1.11億美元至1.13億美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤*為2,800萬美元至3000萬美元

截至 2024 年 12 月 31 日的年度：
•總收入為5.3億美元至5.4億美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤*為1.71億美元至1.79億美元

* 有關非公認會計準則指標的解釋，請參閲此處 “有關非公認會計準則財務信息的補充披露” 部分。IAS無法提供調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益（虧損）（最接近的GAAP衡量標準）的前瞻性指導的對賬情況，因為某些重大對賬項目，例如折舊和攤銷、利息支出、所得税支出（收益）、重組和遣散成本以及收購和整合成本，由於IAS無法控制的因素，無法估計，可能會對報告的業績產生重大影響。但是，國際會計準則估計，2024年第一季度的股票薪酬支出在1,400萬美元至1,600萬美元之間，2024年全年的股票薪酬支出在7200萬美元至7,600萬美元之間。沒有不合理的努力就不可能實現和解。


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合併資產負債表

（以千計，共享數據除外）2023年12月31日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$124,759 $86,877 
限制性現金54 45 
應收賬款，淨額74,609 67,884 
未開單應收賬款46,548 41,550 
預付費用和其他流動資產18,959 24,761 
應向關聯方收取款項— 29 
流動資產總額264,929 221,146 
財產和設備，淨額3,769 2,412 
內部使用軟件，網絡40,301 23,642 
無形資產，淨額178,908 217,558 
善意675,282 674,094 
經營租賃使用權資產，淨額21,668 22,787 
遞延所得税資產，淨額2,465 2,020 
其他長期資產4,402 5,024 
總資產$1,191,724 $1,168,683 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款和應計費用$72,232 $60,799 
經營租賃負債，當前9,435 6,749 
由於關聯方121 122 
遞延收入682 99 
流動負債總額82,470 67,769 
遞延所得税負債，淨額20,367 45,495 
長期債務153,725 223,262 
經營租賃負債，非流動19,523 22,875 
其他長期負債6,183 1,066 
負債總額282,268 360,467 
承付款和或有開支
股東權益
優先股，面值0.001美元，截至2023年12月31日已授權5000萬股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票為0股— — 
普通股，面值0.001美元，截至2023年12月31日授權的5億股，截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的158,757,620股和153,990,128股159 154 
額外的實收資本901,259 810,186 
累計其他綜合虧損(916)(2,899)
累計收益
8,954 775 
股東權益總額909,456 808,216 
負債和股東權益總額$1,191,724 $1,168,683 




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合併運營報表和綜合收益表
（未經審計）

 
三個月已結束
十二月三十一日
年終了
十二月三十一日
（以千計，股票和每股數據除外）2023202220232022
收入$134,295 $117,435 $474,369 $408,348 
運營費用：
收入成本（不包括如下所示的折舊和攤銷）28,252 21,891 99,352 75,755 
銷售和營銷30,423 28,325 117,989 106,286 
技術和開發19,056 22,280 72,906 76,351 
一般和行政25,961 23,572 111,634 79,654 
折舊和攤銷14,593 12,811 54,966 50,396 
外匯（收益）虧損，淨額(501)1,246 430 4,749 
運營費用總額117,784 110,125 457,277 393,191 
營業收入
16,511 7,310 17,092 15,157 
利息支出，淨額(2,489)(3,194)(12,236)(9,053)
員工留用税收抵免— — — 6,981 
所得税前淨收入
14,022 4,116 4,856 13,085 
所得税（準備金）補助(3,858)7,371 2,382 2,288 
淨收入$10,164 $11,487 $7,238 $15,373 
每股淨收益：
基本$0.06 $0.07 $0.05 $0.10 
稀釋$0.06 $0.07 $0.04 $0.10 
已發行股票的加權平均值：
基本158,243,619 153,792,438 156,272,335 154,699,694 
稀釋163,060,805 155,288,725 161,723,131 157,258,083 
其他綜合收入：
外幣折算調整2,772 8,634 1,983 (2,584)
綜合收入總額$12,936 $20,121 $9,221 $12,789 








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股東/成員權益變動合併報表

 會員的利益普通股   
（以千計，單位和股票數據除外）單位金額股份金額額外
付費
首都		累積的
其他
綜合的
收入（虧損）		累計收益
（赤字）		成員/股東權益總額
2021 年 1 月 1 日的餘額134,039,494 $553,717 — $— $— $4,523 $(126,761)$431,479 
回購單位(99,946)(413)— — — — (791)(1,204)
已歸屬單位17,486 — — — — — — — 
期權練習246,369 1,075 — — 3,360 — — 4,435 
外幣折算調整— — — — — (4,838)— (4,838)
公司轉換前的淨虧損— — — — — — (37,832)(37,832)
轉換為特拉華州公司 (134,203,403)(554,379)134,203,403 134 388,860 — 165,385 — 
根據公司轉換結果對單位/股份進行四捨五入— — (17)— — — — — 
基於股票的薪酬— — — — 55,222 — — 55,222 
RSU 已歸屬— — 26,931 — 150 — — 150 
發行與首次公開募股相關的普通股— — 16,821,330 17 274,340 — — 274,357 
發行普通股以收購Publica— — 2,888,889 3 49,628 — — 49,631 
發行普通股以收購Context— — 457,959 — 10,391 — — 10,391 
淨虧損— — — — — — (14,600)(14,600)
截至2021年12月31日的餘額— $— 154,398,495 $154 $781,951 $(315)$(14,600)$767,190 
RSU 已歸屬— — 1,084,966 1 — — — 1 
期權練習— — 1,586,728 2 7,153 — — 7,155 
基於股票的薪酬— — — — 44,733 — — 44,733 
外幣折算調整— — — — — (2,584)— (2,584)
回購普通股— — (3,080,061)(3)(23,652)— — (23,655)
淨收入— — — — — — 15,373 15,373 
截至2022年12月31日的餘額— $— 153,990,128 $154 $810,186 $(2,899)$775 $808,216 
限制性股票單位和小額供資單位歸屬— — 3,492,130 4 — — — 4 
期權練習— — 1,001,793 1 7,988 — — 7,989 
購買 ESPP— — 273,569 — 2,306 — — 2,306 
基於股票的薪酬— — — — 80,779 — — 80,779 
外幣折算調整— — — — — 1,983 — 1,983 
採用扣除税款的 ASC 326— — — — — — 941 941 
淨收入— —— — — — 7,238 7,238 
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額— $— 158,757,620 $159 $901,259 $(916)$8,954 $909,456 




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合併現金流量表
 截至12月31日的年度
（以千計）20232022
來自經營活動的現金流：
淨收入 $7,238 $15,373 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷54,966 50,396 
基於股票的薪酬81,103 44,752 
外匯（收益）虧損，淨額(484)5,233 
遞延所得税優惠(21,531)(8,880)
債務發行成本的攤銷463 464 
信用損失備抵金3,816 1,837 
員工留用税收抵免— (6,981)
資產減值
33 974 
運營資產和負債的變化：
應收賬款增加(8,148)(18,581)
未開票應收賬款增加(4,685)(5,830)
預付費用和其他流動資產減少（增加）6,418 (10,641)
經營租賃增加，淨額(29)(852)
其他長期資產減少（增加）375 (1,057)
應付賬款和應計費用及其他長期負債的增加11,478 6,286 
遞延收入增加（減少）582 (88)
應付/來自關聯方的款項增加28 62 
經營活動提供的淨現金131,623 72,467 
來自投資活動的現金流：
收購付款，扣除收購的現金(966)(1,603)
購買財產和設備(1,975)(2,016)
購置和開發內部使用軟件等(31,777)(14,673)
用於投資活動的淨現金(34,718)(18,292)
來自融資活動的現金流：
償還長期債務(145,000)(35,000)
償還短期債務— (1,816)
左輪手槍的收益75,000 15,000 
行使股票期權的收益7,989 7,155 
回購普通股的款項— (23,655)
從員工股票購買計劃 (ESPP) 收到的現金3,160 845 
用於融資活動的淨現金(58,851)(37,471)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長38,054 16,704 
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響(435)(3,111)
年初的現金、現金等價物和限制性現金89,671 76,078 
年底的現金、現金等價物和限制性現金$127,290 $89,671 
補充披露：
年內為以下用途支付的現金：
利息$11,229 $8,511 
税收$10,985 $16,396 
非現金投資和融資活動：
購置的財產和設備包括在應付賬款中$431 $97 
購置的內部使用軟件包含在應付賬款中$1,444 $1,517 
使用權資產產生的租賃負債$6,282 $29,624 


關於非公認會計準則財務信息的補充披露

我們使用業績的補充衡量標準，這些指標來自我們的合併財務信息，但未在根據公認會計原則編制的合併財務報表中列報。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估我們的業務和監控持續經營業績的主要財務業績指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為折舊和攤銷前的收益/虧損、股票薪酬、利息支出、所得税、重組和遣散成本、收購和整合成本、外匯損益以及其他一次性非經常性成本。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是指根據公認會計原則列報的適用期內調整後的息税折舊攤銷前利潤除以該期間的收入。

我們使用非公認會計準則財務指標來補充按公認會計原則提供的財務信息。我們認為，將某些項目排除在GAAP業績中可以使管理層更好地瞭解我們各個時期的合併財務業績，並更好地預測我們未來的合併財務業績，因為預測的詳細程度與編制基於GAAP的財務指標的詳細程度不同。此外，我們認為，這些非公認會計準則財務指標為我們的股東提供了有用的信息，通過促進他們增進對我們經營業績的瞭解並使他們能夠進行更有意義的同期比較，幫助他們評估我們的經營業績。儘管我們認為這些指標對投資者和分析師有用，其原因與對管理層有用的原因相同，但這些衡量標準不能替代或優於美國公認會計準則財務指標或披露。我們的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論。其他公司，包括我們行業中的公司，對非公認會計準則財務指標的計算方式可能與我們不同，這限制了這些指標在比較方面的用處。

歷史調整後息税折舊攤銷前利潤和相應利潤率與其最直接可比的GAAP財務指標、淨收益/虧損和相應利潤率的對賬如下所示。我們鼓勵您審查對賬情況以及所列每個時期的非公認會計準則財務指標的列報。在未來的財政期間，我們可能會排除此類項目，並可能產生與這些排除項目類似的收入和支出。


調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬


 三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計，百分比除外）2023202220232022
淨收入$10,164 $11,487 $7,238 $15,373 
折舊和攤銷14,593 12,811 54,966 50,396 
基於股票的薪酬15,462 11,645 81,103 44,752 
利息支出，淨額2,489 3,194 12,236 9,053 
所得税準備金（福利）3,858 (7,371)(2,382)(2,288)
重組和遣散費1,054 5,904 4,028 10,321 
收購和整合成本— 118 — 97 
外匯（收益）虧損，淨額(501)1,246 430 4,798 
員工留用税收抵免— — — (6,981)
提供成本、減值和其他成本396 1,003 1,913 1,058 
調整後 EBITDA$47,515 $40,037 $159,532 $126,579 
收入$134,295 $117,435 $474,369 $408,348 
淨收入利潤率
8 %10 %2 %4 %
調整後息折舊攤銷前利潤率35 %34 %34 %31 %






股票薪酬

三個月已結束
十二月三十一日		年終了
十二月三十一日
（以千計）2023202220232022
收入成本$124 $249 $452 $507 
銷售和營銷5,512 2,871 23,371 13,520 
技術和開發4,104 2,958 17,538 9,937 
一般和行政5,722 5,567 39,742 20,788 
股票薪酬總額$15,462 $11,645 $81,103 $44,752 


電話會議和網絡直播信息
IAS將於美國東部時間今天下午 5:00 舉辦電話會議和網絡直播，討論其第四季度和2023年全年財務業績。要訪問網絡直播和電話會議，請在IAS投資者關係網站的 “新聞與活動” 部分下注冊。電話直播結束後，將在IAS的投資者關係網站上重播：https://investors.integralads.com。


關於 Integral Ad
Integral Ad Science（IAS）是全球領先的媒體衡量和優化平臺，可提供業界最具可操作性的數據，為全球最大的廣告商、出版商和媒體平臺帶來卓越的業績。IAS的軟件提供了全面而豐富的數據，可確保真實的人在安全和合適的環境中看到廣告，同時提高廣告商的廣告支出回報率和發佈商的收益。我們的使命是成為數字媒體質量中信任、安全和透明度的全球基準。如需瞭解更多信息，請訪問 integralads.com。

前瞻性陳述
本財報新聞稿包含受風險和不確定性影響的前瞻性陳述。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述給出了我們當前與財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務相關的預期和預測。您可以通過前瞻性陳述與歷史或當前事實不完全相關的事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括諸如 “預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能有”、“可能” 等詞語以及與討論未來運營或財務業績或其他事件的時間或性質相關的其他詞語和術語。例如，我們就我們的估計和預計成本、支出、現金流、增長率和財務業績或未來運營、增長計劃或戰略的計劃和目標所作的所有陳述均為前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都受風險和不確定性的影響，可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異，包括：（i）各種宏觀經濟因素對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景的不利影響，包括地緣政治或市場條件的不穩定；（ii）我們未能創新或做出正確的投資決策；（iii）我們提供數字或跨平臺分析的能力；（iv）我們未能維持或實現行業認證標準；(v) 我們的依賴與廣告平臺、需求方提供商（“DSP”）和我們無法控制的專有平臺的整合；（vi）我們在競爭激烈的市場中成功與當前或未來的競爭對手競爭的能力；（viii）我們無法使用第三方許可的軟件；（viii）我們的國際擴張；（ix）我們向新渠道擴張的能力；（x）我們維持盈利能力和收入增長率的能力；（xi）我們維持盈利能力和收入增長率的能力；（xi）我們的客户不支付或選擇對其發票提出異議的風險；(xii) 重大風險與某些DSP的收入分成協議的變更；（xiii）我們對總體廣告需求的依賴；（xiv）我們有效管理增長的能力；（xv）我們過去完成並可能在未來完成的任何收購、戰略投資或聯盟對我們的業務、財務狀況和經營業績可能產生的影響；（xvii）我們成功執行國際計劃的能力；（xvii）相關風險考慮到我們市場的季節性；（xviii）我們保持高曝光量的能力；（xix) 由於我們的運營歷史較短，難以評估我們的未來前景；（xx）購買數字廣告驗證解決方案的市場將如何演變的不確定性；（xxi）恐怖主義、計算機病毒或社會混亂等人為問題造成的幹擾；（xxii）支持我們解決方案和運營的系統和基礎設施出現故障的風險；（xxii）我們避免平臺運營、技術和性能問題的能力；（xxii）我們避免平臺出現運營、技術和性能問題的能力；（xxii）xiv) 與未經授權訪問用户、客户或庫存和第三方提供商數據；(xxv) 我們提供我們使用的非專有技術、軟件、產品和服務的能力；(xxvi) 我們因涉嫌侵權、挪用或其他侵犯其專有權利而被第三方起訴的風險；(xxvii) 我們獲得、維護、保護或執行對我們的業務至關重要的知識產權和專有權利的能力；(xxviii) 我們參與訴訟以保護或強制執行我們的知識產權；(xxix) 我們的員工、顧問或顧問錯誤地使用或披露了其現任或前任僱主的涉嫌商業祕密；(xxx)


我們的商標和商品名稱未得到充分保護的風險；(xxxi) 隱私和數據保護法律法規的不可預見的變化對數字廣告的影響；(xxxii) 我們維護企業文化的能力；(xxxii) 公共衞生疫情、流行病、流行病或其他公共衞生危機；(xxxiv) 地震、火災、洪水和其他自然災難事件構成的風險；(xxxv) 以下風險被認為未能遵守法律和行業自我監管可能會損害我們的聲譽；以及 (xxxvi) 其他因素在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。鑑於這些因素以及其他可能影響我們經營業績的變量，您不應依賴前瞻性陳述，不應假設過去的財務表現將成為未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。

我們的許多前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。儘管我們認為我們的假設是合理的，但我們警告説，預測已知因素的影響非常困難，而且我們不可能預測所有可能影響我們實際業績的因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日作出。除非法律另有規定，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因更新或修改任何前瞻性聲明。


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