附錄 4.1

本證書所代表的 證券的發行和出售尚未根據經修訂的1933年《證券法》或適用的州證券法進行登記。如果沒有 (A) 經修訂的1933年《證券法》規定的有效證券 註冊聲明,或 (B) 法律顧問(應由持有人選擇律師)以普遍可接受的形式提出該法不需要註冊的意見,則不得出售、出售、轉讓或轉讓證券 。

該票據的發行價格為149,500.00美元

原發行折扣為 19,500.00 美元

本金:149,500.00 美元 發行日期:2024 年 3 月 5 日
購買價格:130,000.00 美元

本票

對於收到的價值,特拉華州的一家公司 SAFE & GREEN HOLDINGS CORP.(以下簡稱 “借款人”)特此承諾於2024年12月15日(“到期日”)向弗吉尼亞州有限責任公司1800 DIAGONAL LODINGS LLC或註冊受讓人(“持有人”)的訂單支付 149,500.00美元以及此處規定的任何利息,以及 從本協議發佈之日(“發行日期”)起按本協議規定的未付本金餘額支付利息。除非此處另有明確規定,否則本説明 不得全部或部分預付款。本票據 上任何未在到期時支付的本金或利息,應按年利率百分之二十二(22%)計息,從到期日起至支付相同的 (“違約利息”)。本協議下的所有應付款(如果未轉換為普通股,則根據本協議條款每股 股(“普通股”)面值0.01美元)均應以美利堅合眾國的合法貨幣支付。 所有款項應在持有人此後根據 的規定通過書面通知向借款人發出的地址支付。此處使用且未另行定義的每個大寫術語應具有本票據最初發行之日的某些證券購買協議(“購買 協議”)中 中賦予的含義。

本票據不含與其發行相關的所有 税、留置權、索賠和抵押物,不受借款人股東的優先權利或其他類似 權利的約束,也不會對票據持有人施加個人責任。

以下條款 適用於本説明:

第 I 條:一般條款

1.1 利息。應在發行日 對本金(149,500.00 美元 * 百分之十(10%)= 14,950.00 美元)收取百分之十(10%)(“利率”)的一次性利息。本票據的持有人 或其受讓人應按照本協議的規定向持有人 或其受讓人支付本票據的註冊和轉讓現金 的記錄,如果違約,則由持有人選擇按本協議的規定轉換為普通股。

1.2 強制性每月付款。應計、未付利息和未償本金,視調整情況而定,應分九 (9) 筆 支付;每筆金額為18,272.23美元(向持有人償還的總投資額為164,450.00美元)。第一筆款項將於 2024 年 4 月 15 日到期,之後每月還要進行八 (8) 筆付款。公司對每筆付款 有五 (5) 個工作日的寬限期。公司有權隨時加快付款或全額預付,不收取預付款罰款。所有款項 均應通過銀行電匯方式支付持有人的電匯指令,作為附錄 A 附後。為避免疑問,錯過的 付款應視為違約事件。

1.3 安全性。本票據不得以向持有人質押的任何抵押品或任何資產作為擔保

第 第二條。某些契約

2.1 出售資產。只要借款人負有本票據規定的任何義務,未經持有人 的書面同意,借款人不得在正常業務流程之外出售、租賃或以其他方式處置其任何重要資產。 同意處置任何資產的任何 都可能以處置收益的指定用途為條件,但須遵守借款人的高級有擔保貸款人的任何要求 。

第 第三條。違約事件

如果發生以下任何違約事件(均為 “違約事件”):

3.1 未能支付本金和利息。借款人未能在本票據到期時支付本金或利息, 無論是在到期時、加速時還是其他時候,此類違規行為在 持有人發出書面通知後持續五 (5) 天。

3.2 違反盟約。借款人違反了本票據和 任何抵押文件中包含的任何實質性契約或其他重要條款或條件,包括但不限於購買協議,此類違規行為在持有人向借款人發出書面通知後持續二十 (20) 天 。

3.3 違反陳述和保證。借款人在此處或根據本協議或與本協議相關的任何協議、聲明 或證書(包括但不限於購買協議)中對借款人的任何陳述或擔保在任何重大方面均屬虛假或誤導性,且違反這些陳述或擔保會對持有人在本票據或購買協議中的權利產生重大不利影響(或隨着時間的推移將產生)重大 不利影響。

3.4 收款人或受託人。借款人或借款人的任何子公司應為債權人的利益進行轉讓,或申請 或同意為其或其大部分財產或業務指定接管人或受託人,或者應以其他方式指定此類接管人 或受託人。

3.5 破產。破產、破產、重組或清算程序或其他程序,無論是自願還是非自願的,均應在發行日當天或之後由借款人或借款人的任何子公司 提起或針對借款人或借款人的任何子公司 提起。

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3.6 普通股退市。借款人不得維持普通股在納斯達克全國市場、 納斯達克小型股市場、紐約證券交易所或紐約證券交易所(統稱 “交易所”)的上市。

3.7 未能遵守《交易法》。借款人應在實質上不遵守《交易所 法》的報告要求;和/或借款人應停止受《交易法》的報告要求的約束。

3.8 清算。借款人或其任何大部分業務的任何解散、清算或清盤。

3.9 停止運營。借款人或借款人停止經營的任何行為均承認其在債務到期時通常無法償付 的債務,但是,對借款人繼續作為 “經營 企業” 的能力的任何披露均不得承認借款人無法在債務到期時償還債務。

3.10 財務報表重報。如果與未重報的財務報表相比,這種重報的結果 會對 持有人在本票據或購買協議方面的權利造成重大不利影響,則借款人在發行之日起180天后隨時向美國證券交易委員會提交的本票據或購買協議的任何日期或期間的財務報表 的重報。

3.11 更換傳輸代理。如果借款人提議更換其過户代理人,則借款人未能在該替代品生效之日之前,以最初根據購買協議 向借款人和借款人簽署的購買協議(包括但不限於不可撤銷地按預留 金額保留普通股的規定)提供一份已完全執行的不可撤銷的不可撤銷的轉讓代理人指令 WER。

任何違約事件發生後和持續期間 ,該票據應立即到期並應付款,借款人應向持有人支付一筆金額,以完全清償 其在本協議下的義務,其金額等於(w)本 票據當時未償還本金加上截至付款之日本票未付本金的應計和未付利息之和的200%(“強制性 預付款日期”)加上 (y) 條款 (w) 和/或 (x) 中提及的金額的 (y) 違約利息(如果有)加上 (z) 任意根據本協議第四條欠持有人的款項(本票據截至付款之日未償還的本金額 加上第 (x)、(y) 和 (z) 條中提及的金額統稱為 “默認金額”),根據本協議應支付的所有 其他款項應立即到期並支付,均無需索取、出示或通知,特此明確免除所有款項, 連同所有費用,包括但不限於律師費和收款費用,持有人 有權行使所有費用法律或衡平法中規定的其他權利和補救措施。

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第 第四條。轉換權

4.1 轉換權。違約事件發生後,在本票據發行六(6)個月週年之後的任何時候, 持有人有權將本票據未償還和未付金額的全部或任何部分轉換為已全額支付且不可估税的 普通股,因為此類普通股在發行日存在,或借款人 的任何股本或其他證券此後應按此處規定的轉換價格進行更改或重新分類(“轉換”);但是, 在任何情況下,持有人均無權轉換本票據中超過本票據部分 的任何部分,其總和(1)持有人及其關聯公司實益擁有的普通股數量 (普通股除外,普通股可通過票據未轉換部分的所有權或任何其他票據的未行使或未轉換部分的所有權被視為實益所有權借款人的安全受轉換限制或行使與所含限制類似 此處)以及(2)本 票據中確定本附帶條件的部分轉換後可發行的普通股數量將導致持有人及其 關聯公司對普通股已發行股份的4.99%以上的實益所有權。就前一句的但書而言, 受益所有權應根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易所 法”)第13(d)條及其下的第13D-G條確定,除非該但書第 (1) 條另有規定。持有人不得放棄本節中規定的受益所有權 的轉換限制。每次轉換本票據時發行的 普通股數量應通過轉換金額(定義見下文)除以當時在轉換通知中規定的日期生效的適用轉換 價格來確定,該價格作為附錄B(“ 轉換通知”)附於本文件附件 B(“ 轉換通知”),由持有人根據下文第4.4節交付給借款人;前提是轉換通知 通過傳真或電子郵件(或通過其他方式提交,導致或合理預期會導致通知)在該轉換日期(“轉換日期”)紐約時間 下午 6:00 之前發送給借款人;但是,如果轉換通知是在紐約時間下午 6:00 之後發送給借款人,則轉換日期應為下一個工作日。就本票據的任何轉換而言,“轉換金額” 一詞是指 (1) 持有人選擇的本票據本金的總和 加 (2) 按本票據中提供的利率 提供的利率計算的應計和未付利息(如果有),再加上 (3) 持有人選擇的違約利息(如果有),根據前面第 (1) 和/或 (2) 條中提及的 的金額加上 (4),根據第 4.4 節 應向持有人支付的任何款項在這裏。儘管本協議中有任何相反的規定,而且除了此處規定的限制外, 如果借款人未獲得股東批准,則借款人不得根據本協議發行一定數量的普通股, 普通股與根據第5635(d)條要求彙總的所有其他證券合計後,將超過截至該日已發行普通股的19.99% 關於第一筆此類彙總交易的最終協議 (“轉換限制”)。就本節而言,“股東批准” 是指納斯達克股票市場有限責任公司(或任何繼承實體)的適用規章制度可能要求的 公司股東批准根據本協議發行的股票,該批准與根據本協議第5635 (d) 條所要求的任何其他證券合併 納斯達克股票市場有限責任公司 (“規則5635 (d)”)的股份,將超過已發行股份的19.99%截至與 就第一筆此類彙總交易達成最終協議之日的已發行普通股。“主要市場” 是指交易所、場外交易市場集團維護的 報價平臺或等值替代交易所,以及與該交易所有關的所有規章制度。根據本協議第 3.6 節發生 違約事件後,轉換限制將不再適用於限制本票據轉換時股份的發行 。

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4.2 轉換價格。轉換價格應等於:(i)固定價格;和(ii)可變轉換價格 (均定義見此處)(均受借款人與 與借款人證券或借款人任何子公司證券、合併、資本重組、重新分類、 特別分配和類似事件相關的股票拆分、股票分紅或配股的權益的公平調整),以較高者為準。“固定轉換價格” 應指0.08美元。“可變轉換 價格” 是指 65% 乘以市場價格(定義見此處)(代表 35% 的折扣率)。“市場價格” 是指截至轉換日前最近 交易日的十 (10) 個交易日期間普通股的最低交易價格(定義見下文)。對於截至任何日期的任何證券,“交易價格” 是指持有人(即彭博社)指定的可靠報告服務(“報告 服務”)在 或適用的交易所或交易市場(“交易市場”)上報的收盤買價,或者,如果交易市場不是此類證券的主要交易市場, 則指此類證券在主要證券交易所或交易市場的收盤買價此類證券已上市或交易 ,或者,如果上述任何證券均未提供該證券的收盤價禮貌,任何 做市商在 “粉色表格” 中列出的此類證券的收盤出價的平均值。如果無法按照上述方式在該日期計算此類證券 的交易價格,則交易價格應為借款人和 所轉換票據多數權益的持有人共同確定的公允市場價值, 需要計算交易價格才能確定此類票據的轉換價格。“交易日” 是指普通股在 任何時段內可在交易市場、主要證券交易所或其他證券市場交易普通股的任何一天。根據本協議第 3.6 節或第 3.7 節發生違約事件時,轉換價格應等於 等於可變轉換價格。

4.3 授權股份。借款人承諾,在票據未償還期間,借款人將從其 已授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份,不附帶優先權,以便在根據購買協議發行的本票據進行全面轉換後發行普通股 股。借款人必須始終授權 並預留票據全額轉換後實際可發行股份數量的兩倍(基於不時生效的票據轉換價格 ,最初為1,644,031股)(“預留金額”)。根據借款人在本協議下的 義務,預留金額應不時增加(或減少)(對於持有人根據本協議收到的每筆付款)。借款人表示,在發行後,此類股票將按時有效發行,全額支付,不可估税。 此外,如果借款人發行任何證券或對其資本結構進行任何更改,從而改變票據可按當時的轉換價格轉換成普通股的數量 ,則借款人應同時做出適當的準備 ,以便此後有足夠數量的普通股授權和預留用於轉換出色的筆記。借款人(i)承認其已不可撤銷地指示其過户代理人 簽發本票據轉換後可發行的普通股證書,並且(ii)同意其發行本票據應構成其負責執行股票證書的高級管理人員和代理人根據本票據的條款和條件執行和簽發 必要的普通股證書的全部權力。

如果借款人 在任何時候不維持預留金額,則根據本附註,它將被視為違約事件。

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4.4 轉換方法。

(a) 轉換力學。如本協議第4.1節所述,在違約事件發生後的任何時候以及違約事件的延續期間,持有人可以在發行日期之後 隨時通過向借款人提交轉換通知(通過傳真、電子郵件或其他合理的通信方式 )向借款人提交轉換通知(通過傳真、電子郵件或其他合理的通信方式 )在轉換日期之前發送的 來全部或部分兑換至下午 6:00,紐約,紐約時間)和 (B) 在遵守第 4.4 (b) 節的前提下,將本 票據交給借款人的主要辦公室(在全額支付本協議下所欠的任何款項後)。

(b) 兑換時交還票據。儘管本票據中有任何相反的規定,但在根據本票據 條款轉換本票據後,除非本票據的全部未付本金已這樣兑換,否則不應要求持有人親自向借款人交出本票據。持有人和借款人應保留顯示此種轉換的本金金額和此類轉換日期 的記錄,或者應使用持有人和借款人合理滿意的其他方法,以免每次進行此類轉換時都要求 實際交出本票據。

(c) 轉換後交付 普通股。借款人從持有人那裏收到符合本節 4.4 規定的轉換要求的傳真或電子郵件(或其他 合理的通信手段)的轉換通知後,借款人應在收到轉換後的三 (3) 個工作日內簽發、交付或安排向持有人簽發和交付此類轉換後可發行的 普通股證書,前提是本協議條款和主要市場(定義見下文)的 適用規則(”根據本協議條款和 購買協議,截止日期”)(僅在 轉換本票的全部未付本金的情況下,退出本票據)。借款人收到轉換通知後,持有人應被視為此類轉換後可發行的普通股 的記錄持有人, 本票據的未償本金以及應計和未付利息金額應減少以反映這種轉換,而且,除非借款人違約履行本票據規定的義務,否則應立即對本票據進行轉換的部分的所有權利 終止,但獲得普通股 或其他證券、現金或其他資產的權利除外,如本協議所示在此類轉換時提供。如果持有人按照此處的規定發出 轉換通知,則借款人簽發和交付普通股證書的義務應是絕對和無條件的,無論持有人未採取任何行動執行普通股證書、 對其中任何條款的豁免或同意、恢復對任何人的任何判決或任何執行普通股證書的行動、任何失敗或 延遲強制執行借款人對登記持有人承擔的任何其他義務,或任何抵消、反訴、補償, 限制或終止,或持有人違反或涉嫌違反對借款人的任何義務,不管 其他情況是否可能限制借款人對持有人的此類義務與此類轉換相關的義務。

(d) 通過電子轉賬交付 普通股。 前提是借款人參與存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉賬(“FAST”) 計劃,借款人應根據持有人的要求及其對本文規定的遵守情況,不提供代表轉換後可發行的普通股的實物證書, ,則借款人應盡最大努力 促使其過户代理以電子方式將轉換後可發行的普通股傳送給存託信託公司(“DTC”) 計劃持有人通過存款將持有人主要經紀商的賬户 存入 DTC,然後在託管人(“DWAC”)系統提款。

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(e) 未能在截止日期之前 交付普通股。在不以任何方式限制持有人尋求其他補救措施(包括 實際損害賠償和/或衡平法救濟的權利)的前提下,雙方同意,如果由於借款人的作為和/或不作為而未在截止日期之前交付本票據 時可發行的普通股,借款人應在截止日期之後每天向持有人支付2,000美元 現金(“未能配送 費用”);前提是;但是,如果失敗是儘管借款人盡了最大努力 交付此類普通股,但還是第三方的結果(即 過户代理人;而不是未向該過户代理人付款的結果)。此類現金金額應在 累積當月的下一個月的第五天之前支付給持有人,或者由持有人選擇(在應計當月 的次月第一天向借款人發出書面通知),將其添加到本票據的本金中,在這種情況下,利息應根據本票據的條款在 中累積此類額外本金應根據本票據的條款 轉換為普通股。借款人同意,轉換權對持有人來説是一項寶貴的權利。 因故障、企圖阻撓和幹擾此類轉換權而造成的損害即使不是不可能也很難符合資格。 因此,雙方承認本第 4.4 (e) 節中包含的違約賠償金條款是合理的。

4.5 關於股票。本票據轉換後可發行的普通股不得出售或轉讓,除非: (i) 此類股票是根據該法案規定的有效註冊聲明出售的,或者 (ii) 應向借款人或其過户代理人 提供律師的意見(該意見的形式、實質和範圍應是類似交易中法律顧問 意見的慣用形式、實質和範圍),大意是出售或出售股票轉讓可以根據此類註冊的豁免 進行出售或轉讓(例如規則 144 或繼任者規則)(“規則144”);或(iii)此類股份轉讓給借款人的 “關聯公司” (定義見規則144),該借款人同意僅根據本第4.5節出售或以其他方式轉讓股份,並且是合格投資者(定義見購買協議)。

如果借款人或其過户代理人收到持有人律師的律師的意見 以類似交易中律師意見的慣用形式、實質和範圍,則借款人應向持有人 簽發一份不含任何轉讓圖例的新證書 ,即代表本票據轉換後可發行的普通股的證書 上的任何限制性説明均應刪除,借款人應向持有人 簽發一份不含任何轉讓圖例的新證書,大意是 ,即 (i) 公開出售或者根據該法,此類普通股無需註冊即可轉讓,該意見應被公司接受 ,以便進行出售或轉讓;或者(ii)對於本票據轉換後可發行的普通股, 此類證券由持有人根據該法案提交的有效註冊聲明註冊出售;或者可以根據註冊豁免以其他方式出售 。如果公司不合理地接受持有人就註冊豁免(例如第144條)證券轉讓提供的律師意見 ,則根據本説明,這將被視為 違約事件。

4.6 某些事件的影響。

(a) 合併、 整合等的影響由持有人選擇出售、轉讓或處置借款人的全部或幾乎全部資產 ,借款人執行處置借款人 投票權50%以上的交易或一系列關聯交易,或借款人與 任何其他人合併、合併或其他業務合併(定義見下文)或借款人不是倖存者的個人應被視為違約事件(如第三條中定義的 ),借款人根據該違約事件應要求在該交易完成時向持有人支付相當於默認金額(定義見第三條)的金額,這是 的條件。“個人” 是指任何 個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。

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(b) 由 合併、合併等引起的調整如果在本票據發行和流通的任何時候以及所有票據轉換之前, 出現任何合併、合併、股份交換、資本重組、重組或其他類似事件,因此 借款人的普通股應變為與借款人或其他類別相同或不同數量的股票或 類股票或證券實體,如果是出售或轉讓借款人的全部或基本上全部 資產,則與之無關全面清算借款人的計劃,則本 票據的持有人有權在轉換本票據時根據此處規定的條款和條件 獲得本票據轉換後本應有權獲得的股票、證券 或資產,以代替先前在轉換後立即發行的普通股,如果本票據立即全部轉換,持有人有權在此類交易中獲得的股票、證券 或資產 或資產 br} 在此類交易之前(不考慮此處規定的任何轉換限制),以及在任何此類情況下,應就本票據持有人的權利和利益制定適當的 條款,以使本票據的條款 (包括但不限於調整轉換價格和 轉換時可發行的股票數量的規定)將在此後儘可能地適用於轉換後可交付的任何證券或資產 的。借款人不得影響本第 4.6 (b) 節所述的任何交易,除非 (a) 它在可行範圍內首先在股東特別會議的記錄日期提前十 (10) 天發出書面通知(但無論如何至少提前五(5)天 發出書面通知,以批准此類合併、合併,或者如果沒有此類記錄日期,則 的完成,交換股份、資本重組、重組或其他類似事件或出售 資產(在此期間,持有人有權轉換本票據)和 (b)由此產生的繼任者或收購實體(如果 不是借款人)通過書面文書承擔本票據的義務。上述規定同樣適用於 連續合併、合併、銷售、轉讓或股份交換。

(c) 由 分配引起的調整。如果借款人應向普通股持有人 申報或分配其資產(或收購其資產的權利)作為股息、股票回購、以資本返還或其他方式(包括向借款人股東的現金或子公司股份(或收購股份)(即 分拆股份)的股息或分配(即 分拆股份)(“分配”),則本票據的持有人在 之後對本票據進行任何轉換後,有權確定有權獲得該票據的股東分配,以獲得此類資產的金額,如果該持有人在確定有權獲得此類分配的股東的記錄日期 是此類普通股的持有人 ,則該資產本應向持有人支付此類轉換後可發行的普通股 。

第 五條。其他

5.1 失敗或放縱不是豁免。持有人未能或延遲行使本協議下的任何權力、權利或特權 均不構成對該權力、權利或特權的放棄,任何一次或部分行使任何此類權力、權利或特權也不得妨礙其他 或進一步行使這些權力、權利或特權,或任何其他權利、權力或特權。本協議下存在的所有權利和補救措施均累積到 ,但不排除任何其他可用的權利或補救措施。

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5.2 通知。本協議要求或允許的所有通知、要求、同意、批准和其他通信均應以書面形式 ,除非此處另有規定,否則應 (i) 親自送達,(ii) 以郵件形式存放、掛號或認證、 索取退貨收據、郵資預付、(iii) 由信譽良好的航空快遞服務預付費用,或 (iv) 通過手送、電報傳送 傳真,發往下述地址或該當事方最近通過書面通知指明的大部分 的其他地址。根據本協議要求或允許發出的任何通知或其他通信 (a) 應被視為有效:(a) ,在發送傳真機的準確確認下,發送傳真機發出準確的確認,到達下方指定的地址 或號碼(如果在收到此類通知的正常工作時間內的工作日送達),或此類交付之後的第一個 個工作日(如果在非工作日送達)在正常工作時間內(如果要收到此類通知, )或(b)在第二個工作時間內通過快遞服務全額預付郵寄到此 地址的第二天或實際收到此類郵件後的第二天,以先到者為準。此類通信的地址應為:

如果是給借款人, 給:

安全與綠色控股公司

比斯坎大道 990 號,#501,12 號辦公室

佛羅裏達州邁阿密 33132

收件人:Paul M. Galvin, 首席執行官

電子郵件:tkaelin@safeandgreenholdings.com

如果對持有人説:

1800 對角線貸款有限責任公司

對角線 1800 號, 623 套房

弗吉尼亞州亞歷山德里亞 22314

收件人:柯特·克萊默,總裁

電子郵件:ckramer6@bloomberg.net

5.3 修正案。本票據及其任何條款只能通過借款人和持有人簽署的書面文書進行修改。 本文書中使用的 “票據” 一詞及其所有提及之處,應指最初簽訂的本文書(以及根據購買協議發行的其他票據 ),如果後來進行了修訂或補充,則經修訂或補充。

5.4 可分配性。本票據對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並應確保持有人及其繼承人和受讓人受益 。本票據的每位受讓人必須是 “合格投資者”(定義見美國證券交易委員會規則 501(a))。儘管本票據中有任何相反的規定,但本票據可以作為 抵押品質押,與真正的保證金賬户或其他貸款安排有關;持有人可以在未經 借款人同意的情況下進行轉讓。

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5.5 收款成本。如果違約支付本票據,則借款人應向持有人支付收款費用, 包括合理的律師費。

5.6 適用法律。本説明應受弗吉尼亞聯邦法律管轄,並根據該法律進行解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方就本説明 所考慮的交易對方提起的任何訴訟只能在弗吉尼亞州費爾法克斯縣巡迴法院或美國弗吉尼亞東區地方法院 亞歷山德里亞分庭提起。本説明的各方特此不可撤銷地放棄對根據本説明提起的任何訴訟的管轄權和 地點提出任何異議,並且不得以缺乏管轄權或審理地或 為由提出任何異議或辯護 論壇不方便。借款人和持有人放棄陪審團的審判。持有人有權向借款人 追回其合理的律師費和與公司任何違約事件有關或與之相關的費用,如 本協議第三條所定義。如果根據任何適用的法規或法律規則,本説明或與本説明相關的任何其他協議中的任何條款無效或 不可執行,則該條款在可能與 衝突的範圍內應被視為無效,並應被視為已修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律,任何可能被證明無效或不可執行的此類條款 均不影響本協議中任何其他條款或與之相關的任何協議的有效性或可執行性。 各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序和同意在與本説明相關的任何訴訟、訴訟或訴訟中送達的程序 、任何協議或任何其他文件,方法是通過 掛號信或掛號郵件或隔夜送達(附有送達證據)將協議副本郵寄給該當事方,以根據本説明向其發出通知的有效地址 ,並同意這樣做服務應構成良好而充足的程序和通知服務。此處 中包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式提供程序的任何權利。

5.7 購買協議。接受本説明即表示各方同意受購買協議適用條款的約束。

5.8 補救措施。借款人承認,其違反本協議規定的義務將使本協議所設想的交易意圖和目的無效, 對持有人造成無法彌補的損害。因此,借款人承認, 法律對違反本票據義務的補救措施是不充分的,並同意,如果 借款人違反或威脅違反本票據的規定,除法律或衡平法上所有其他可用的補救措施外,持有人還有權獲得限制性禁令或禁令防止或糾正任何違反本 註釋的行為,並專門執行其中的條款和規定,無需必須證明經濟損失,無需任何保證金 或其他擔保。

為此,借款人 要求其正式授權官員於 2024 年 3 月 5 日以其名義簽署本票據,以昭信守

安全與綠色控股公司
來自: /s/ Paul M. Galvin
保羅·高爾文
首席執行官

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附錄 A — 電匯指令

銀行名稱: 費爾法克斯聯合銀行
銀行地址: 弗吉尼亞州費爾法克斯市費爾法克斯路11185號 22030
路由號碼: 056004445
收款人賬號: 86475980
受益人: 1800 對角線貸款有限責任公司
郵寄地址: 對角線路 1800 號,套房623,弗吉尼亞州亞歷山大 22314

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附錄 B — 轉換通知

根據借款人 截至3月的可轉換票據的條件,下列簽署人特此選擇 將票據(定義見下文)的本金_____________美元轉換為特拉華州公司SAFE & GREEN HOLDINGS CORP.(“借款人”)的票據(“普通股”)的下述轉換後發行的普通股 2024 年 5 月 5 日(“註釋”),截至下文所寫日期。除轉讓税(如果有)外,不向持有人收取任何轉換費用, 。

對於適用的 説明,複選框已選中:

借款人應通過其存款提取 代理佣金系統(“DWAC 轉賬”)以電子方式將根據本轉換通知發行的普通股 轉入下列簽署人或其被提名人在DTC的賬户。

DTC 主要經紀人名稱:

賬户號碼:

下列簽署人特此要求借款人簽發 一份或多份普通股數量的證書(這些數字基於持有人在此處所附的 計算結果),其名稱如下所示,或者如果需要額外空間,則在本文的附件中提供:

轉換日期: _____________
適用的轉換價格: $____________
待發行的普通股數量
根據票據的轉換: ______________
剩餘的到期本金餘額
在此次轉換後的註釋下: ______________

1800 對角線貸款有限責任公司
來自:
姓名: 柯特·克萊默
標題: 主席
日期:

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