美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告的事件日期 ）：2024 年 3 月 8 日

安全與綠色控股公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

比斯坎大道 990 號

#501, 辦公室 12

邁阿密， FL 33132

（主要行政辦公室地址，郵政編碼）

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

註冊人的電話號碼，包括 區號：646-240-4235

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

2024年3月5日，Safe & Green Holdings Corp. （“公司”）發行了本金總額為149,500美元（“本金”）1800 Diagonal Lending LLC（“貸款人”） 的本票（“票據”），以及隨附的日期為2024年3月5日 的證券購買協議（“SPA”）。

貸款人以13萬美元的收購 價格購買了該票據，相當於最初的發行折扣為19,500美元。發行日將對本金收取百分之十（10%）（“利息 利率”）的一次性利息。根據該票據的條款，從2024年4月15日開始，公司 必須每月支付九個月的應計未付利息和未償本金，金額為18,272,23美元，但須進行調整。對於每筆付款，公司應有五個工作日的寬限期。本票據上任何未在到期時支付的本金或利息 將按每年百分之二十二％（22％）的利率計息，從到期日 直至支付相同金額（“違約利息”）。公司有權隨時加快付款或全額預付， 不收取預付款罰款。

除其他外，如果公司未能在票據到期時支付本金或利息，無論是 在到期時、加速時還是以其他方式提起破產或破產程序，或者 公司未能維持其普通股在納斯達克股票市場的上市，則違約事件（“違約事件 ”）將被視為已發生。違約事件發生後， 票據將立即到期並付款，公司有義務向投資者支付一筆款項，以履行其在票據下的義務 ，該金額等於票據當時未償還本金總額加上截至付款之日本票未付本金的應計和未付利息 加上違約利息（如果有）之和的200％。

違約事件發生後，在 票據發行六個月週年之後的任何時候，貸款人將有權將票據未償還和未付金額 的全部或任何部分轉換為公司普通股，轉換價格等於轉換日前10個交易日內0.08美元或65％的最低收盤價乘以 的最低收盤價（代表折扣率為 35%）。如果轉換會導致貸款人及其關聯公司共擁有超過公司當時已發行普通股4.99％的 ，則該票據 不得轉換為公司普通股。此外，除非公司獲得 股東對此類發行的批准，否則公司不得根據票據發行部分普通股，該普通股與納斯達克規則5635（d）要求彙總的所有其他證券合計時，將超過截至就第一筆此類彙總交易達成最終協議之日公司已發行普通股 的19.99％ （“轉換限制”）。在因公司從納斯達克退市而發生違約事件時， 轉換限制將不再適用。

只要公司在 本票據下負有任何義務，未經貸款人的書面同意，公司不得在正常業務流程之外出售、租賃或以其他方式處置其資產的任何重要部分 。對處置任何資產的任何同意都可能以處分所得收益的具體用途為條件。

前述對本説明和SPA 的描述是根據本説明和SPA的全文進行全面限定的，其副本分別作為附錄4.1和 10.1附於此，兩者均以引用方式全部納入此處。

第 2.03 項：創建直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務。

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中提供的信息以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄

簽名

根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。

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