附錄 99.1
TransAlta 公佈 2023 年全年和第四季度業績，並宣佈加強股票回購計劃
艾伯塔省卡爾加里，2024年2月23日/CNW/——TransAlta Corporation （“TransAlta” 或 “公司”）（多倫多證券交易所股票代碼：TA）（紐約證券交易所代碼：TAC）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和 年度的財務業績，這些業績凸顯了在強勁的財務、運營和安全業績的帶動下又一年的卓越表現。
2023 年全年財務摘要
2023 年第四季度財務摘要
其他業務亮點和更新
“2023 年是我們公司又一個表現出色的一年 ，財務和安全業績創紀錄。在這一年中，我們創造了強勁的每股3.22美元的自由現金流， 這得益於我們發電機隊創紀錄的收入。TransAlta總裁兼首席執行官約翰·科西尼奧里斯説，我們的動態資產優化和對衝策略在管理不斷變化的運營投資組合市場方面繼續表現良好，這説明瞭我們不斷增長的機隊的價值和員工的能力。”
庫西尼奧里斯補充説：“在這一年中，我們投入了8700萬美元用於 股回購，加上我們的普通股分紅，為股東帶來了1.45億美元或每股0.53美元的回報。”
“我們專注於做出平衡的資本配置 決策，以提高股東的價值，並將在執行我們雄心勃勃的清潔電力增長計劃 時保持紀律，重點是確保適當的風險調整後回報。我們不會僅僅為了增長和實現目標而增長。鑑於 我們認為普通股的當前市場價格被低估了，我們將尋求通過在2024年進行高達1.5億美元的股息和股票回購來提高回報和股東價值 。”
“我們的發電投資組合繼續表現良好，預計在2024年將產生每股1.47美元至1.96美元的自由現金流。我們增強的普通股回購計劃 和2024年的預期股息支付佔我們向股東提供的自由現金流指導的40％。”
“轉向增長，我們的基思山輸電 擴建項目以及我們的Horizon Hill和White Rock風力設施已進入調試階段，我們預計所有項目將在2024年3月完成 。這一里程碑，加上我們的花園平原風能設施和Northern Goldfields太陽能和電池 存儲項目的竣工，以及肯特山的修復，每年將帶來約1.75億美元的調整後息税折舊攤銷前利潤 。我還很高興我們能夠與一位評級為AA的客户簽訂為期10年的轉讓協議，出售來自白巖和地平線山風電設施的大約 80％的生產税收抵免，從而從這些資產中獲得另一筆合同收入 。”
“隨着時間的推移，強勁的自由現金流將繼續 為我們向更高比例的合同可再生能源和走上更高股價估值的道路提供資金。展望 ，我完全有理由相信我們的成功將在2024年及以後持續下去。”
主要業務發展
董事會變更
尊敬的羅娜·安布羅斯已決定她 不競選連任，並將在2024年4月25日的年度股東大會 之後從董事會（“董事會”）退休。董事會對她為公司提供的服務表示感謝。自 2017 年以來，她一直是董事會的重要貢獻者，我們感謝她在任職期間的領導能力和見解，尤其是擔任董事會治理、安全和可持續發展 委員會主席。
生產税收抵免（“PTC”）銷售協議
2024年2月22日，該公司與一家AA級客户簽訂了為期10年的 轉讓協議，出售預計將由 White Rock和Horizon Hill風力項目產生的PTC的約80％。這些合同的預期年平均息税折舊攤銷前利潤約為5700萬美元（合4,300萬美元）。
普通課程發行人出價和自動股票購買 計劃
2023年12月19日，公司簽訂了自動 股票購買計劃（“ASPP”），以促進根據其正常發行人 出價（“NCIB”）回購TransAlta的普通股。根據ASPP，公司的經紀人可以從ASPP的生效之日起購買普通股，直到ASPP的 結束。根據ASPP購買的所有普通股將包括在確定根據NCIB購買的普通股數量 中。ASPP將在以下日期最早終止：（a）達到ASPP的最大購買限額； （b）2024年2月24日；或（c）公司根據其條款終止ASPP。
在截至2023年12月31日的年度中，公司購買了 並取消了總計7,537,500股普通股，平均價格為每股普通股11.49美元，總成本為8,700萬美元。
NCIB為公司提供資本分配 替代方案，以期確保長期股東價值。董事會和管理層認為，普通股的市場 價格不時可能無法反映基礎價值，根據NCIB 購買待取消的普通股可能會為提高股東價值提供機會。
北方金田太陽能實現商業運營
2023年11月22日，該公司宣佈，48兆瓦的北方金礦太陽能和電池存儲設施實現商業運營。這些設施包括27兆瓦的基思山 太陽能設施、11兆瓦的倫斯特太陽能設施、10兆瓦的倫斯特電池儲能系統和互連的輸電基礎設施， 所有這些設施現已集成到TransAlta在西澳大利亞州現有的169兆瓦南十字能源北方遠程網絡中。 設施已完全與必和必拓簽約，為期15年，預計每年將必和必拓在基思山和倫斯特 的範圍2排放量減少12％。
TransAlta宣佈到2028年的增長目標
2023年11月21日，公司舉行了2023年投資者 日活動，並宣佈已將其戰略增長目標更新至2028年，這加強了公司通過提供以客户為中心的電力解決方案成為清潔電力領域領導者的承諾。增長目標包括：通過在2028年底之前投資約35億美元開發、建造或收購新資產，為公司機隊增加多達1.75吉瓦的新容量 ； 通過推進其4.8吉瓦的開發管道將重點放在以客户為中心的可再生能源和存儲上，以及到2028年將這個 開發管道擴大到10吉瓦。
TransAlta宣佈股息增加9％
2023年11月21日，董事會批准按年計算 每股增加0.02美元，即普通股股息增加9％，並宣佈將於2024年4月1日派發每股普通股0.06美元的股息。每股普通股0.06美元的季度股息代表每股普通股0.24美元的年化股息。
TransAlta 與 Hancock 簽訂聯合開發協議
2023年11月21日，該公司與澳大利亞第四大鐵礦石生產商漢考克簽訂了聯合開發協議。該安排將建立在TransAlta在為西澳大利亞州遠程採礦業務提供電力方面的專業知識基礎上。TransAlta將與漢考克合作，為黑德蘭港地區的漢考克定義和提供 幕後發電解決方案。
TransAlta 將從 能源資本合作伙伴手中收購 Heartland Generation
2023年11月2日，該公司宣佈，已與 的子公司Energy Capital Partners的子公司（Heartland Generation Ltd. 和艾伯塔省電力（2000）有限公司（統稱為 “Heartland”）（統稱為 “Heartland”）簽訂了最終股票購買協議，根據該協議，TransAlta將收購Heartland及其在艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省的整個 業務業務。此次收購將為TransAlta的機隊增加10個設施， 的新容量總計為1,844兆瓦。該交易預計將於2024年上半年完成，但須遵守慣例成交條件，包括獲得 的監管批准。
此次收購的收購價格為3.9億美元， 視營運資金和其他調整以及假設的2.68億美元低成本債務而定。公司將使用手頭現金和信貸額度為交易融資 。
包括協同效應，這些資產預計將增加約1.15億美元的年均息税折舊攤銷前利潤。大約55％的收入是與信譽良好的 交易對手簽訂的合同，加權平均剩餘合同期限為16年。企業的税前協同效應預計每年將超過2000萬美元 。
TransAlta 完成對 TransAlta 可再生能源 的收購，以簡化結構並提高戰略地位
2023年10月5日，公司根據雙方先前宣佈的安排協議（“安排”）的條款完成了對TransAlta Renewables的收購 。 TransAlta收購了TransAlta及其某些附屬公司尚未直接或間接擁有的TransAlta Renewables（“RNW股份”）的所有已發行普通股，這使TransAlta Renewables成為該公司的全資子公司。 在安排之前，TransAlta及其關聯公司共持有160,398,217股RNW股票，佔已發行和已發行RNW股份的60.1％，其餘106,510,884股RNW股票由TransAlta可再生能源股東（“RNW股東”） 持有，TransAlta及其附屬公司除外。
該安排在2023年9月26日舉行的 股東特別會議上獲得RNW股東的批准，並於2023年10月4日獲得艾伯塔省國王法院的批准。支付的對價 總額為13億美元，其中包括8億美元的現金和公司約4600萬股普通股。
TransAlta 位居新聞週刊首屆全球 最值得信賴公司名單之首
2023 年 9 月 14 日，該公司宣佈，在《新聞週刊》首屆 “2023年全球最值得信賴的公司” 能源和公用事業類別名單中， 位居第一。該名單 列出了21個國家和23個行業的前1,000家公司。《新聞週刊》評選的2023年全球最值得信賴的公司 是基於評估公眾信任的三大支柱——客户、投資者和員工——的整體方法。該清單是根據對70,000多名參與者的廣泛調查編制的，收集了269,000份對人們作為客户、 作為投資者或員工信任的公司的評估。
Garden Plain 風力發電廠實現商用 運營
2023 年 8 月，花園平原風力發電廠投入使用，使我們的總裝機容量增加了 130 兆瓦。該設施與彭比納管道公司和加拿大百事可樂 簽訂了全面合同，加權平均合同期約為17年。
帳篷山抽水電開發項目
2023年4月24日，公司從Evolve Power Ltd.（“Evolve”）（前身為蒙特姆資源有限公司）手中收購了位於艾伯塔省西南部的320兆瓦抽水蓄能水電開發 項目的帳篷山可再生能源綜合體（“帳篷山”）50％ 的權益。此次收購 包括與帳篷山相關的土地權、固定資產和知識產權。
該公司和Evolve在共同管理的特殊目的合作伙伴關係中擁有帳篷山項目 ，該公司擔任項目開發商。該合作伙伴關係 正在積極尋求就該設施將產生的能源和環境屬性達成承購協議。
年終和 2023 年第四季度亮點
| 百萬美元，除非另有説明 | 年終了 | 三個月已結束 | ||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 操作信息 | ||||
| 調整後的可用性 (%) | 88.8 | 90.0 | 86.9 | 89.5 |
| 產量 (吉瓦時) | 22,029 | 21,258 | 5,783 | 6,005 |
| 選擇財務信息 | ||||
| 收入 | 3,355 | 2,976 | 624 | 854 |
| 調整後 EBITDA(1) | 1,632 | 1,634 | 289 | 541 |
| 所得税前收益（虧損） | 880 | 353 | (35) | 7 |
| 歸屬於普通 的淨收益（虧損）股東 | 644 | 4 | (84) | (163) |
| 現金流 | ||||
| 經營活動產生的現金流 | 1,464 | 877 | 310 | 351 |
| 運營資金(1) | 1,351 | 1,346 | 229 | 459 |
| 自由現金流(1) | 890 | 961 | 121 | 315 |
| 每股 | ||||
| 歸因於 的每股淨收益（虧損）普通股股東，基本股東和攤薄股東 | 2.33 | 0.01 | (0.27) | (0.61) |
| 每股運營資金(1),(2) | 4.89 | 4.97 | 0.74 | 1.71 |
| 每股 FCF(1),(2) | 3.22 | 3.55 | 0.39 | 1.17 |
| 每股普通股申報的股息 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.11 |
| 普通股的加權平均數 傑出的 | 276 | 271 | 308 | 269 |
分部財務業績
|
$ 百萬 |
年終了 | 三個月已結束 | ||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 水電 | 459 | 527 | 56 | 133 |
| 風能和太陽能 | 257 | 311 | 82 | 92 |
| 煤氣 | 801 | 629 | 141 | 264 |
| 能源轉型 | 122 | 86 | 26 | 19 |
| 能源營銷 | 109 | 183 | 14 | 63 |
| 企業 | (116) | (102) | (30) | (30) |
| 調整後 EBITDA | 1,632 | 1,634 | 289 | 541 |
|
之前的收益（虧損） 所得税 |
880 | 353 | (35) | 7 |
2023 年全年財務業績摘要
在截至2023年12月31日的年度中，公司表現出強勁的業績，主要是由於艾伯塔省上半年持續強勁的市場狀況， 天然氣和能源轉型板塊產量的增加，以及天然氣板塊套期保值量的增加和已實現天然氣價格的降低， 的風能和水資源減少部分抵消了這一點。與2022年相比，能源營銷板塊的表現較低，這是由於年內已實現的已結算的 筆交易與去年相比有所減少。
截至2023年12月31日的財年， 的總產量為22,029吉瓦時，與2022年同期的21,258吉瓦時相比，增長了771吉瓦時，增長了4％，這主要是由於：
截至2023年12月31日止年度 的可再生能源機隊產量為6,012吉瓦時，而2022年同期為6,236吉瓦時，下降了224吉瓦時，下降了4％，這主要是由於：
截至2023年12月31日的年度調整後的可用性為88.8％，而2022年為90.0％，下降了1.2個百分點，主要是由於：
截至2023年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤為16.32億美元，而2022年為16.34億美元，下降200萬美元，下降0.1％。影響調整後 息税折舊攤銷前利潤的主要因素概述如下：
截至2023年12月31日的財年，來自經營活動的現金流總額為14.64億美元，而2022年同期為8.77億美元，增長5.87億美元，增長67％，主要是由於：
截至2023年12月31日的 年度自由現金流總額為8.9億美元，而2022年同期為9.61億美元，減少了7,100萬美元，下降了7％，下降了7％，主要是由於 的推動：
截至2023年12月31日的財年，所得税前收益總額為8.8億美元 ，而2022年同期為3.53億美元，增長5.27億美元，增長149％。
截至2023年12月31日的財年，歸屬於普通股股東的淨收益總額為6.44億美元，而2022年同期為400萬美元，增長了6.4億美元，主要原因是 ：
第四季度財務業績摘要
在2023年第四季度，與上一時期和2022年第四季度相比， 的天氣影響相對温和，艾伯塔省的天氣極端寒冷，導致 在2022年出現異常的峯值定價時期。
在截至2023年12月31日的三個月中， 的產量為5,783吉瓦時，而2022年同期為6,005吉瓦時。減少222吉瓦時，下降4％，主要是由於：
截至2023年12月31日的三個月，調整後的可用性為86.9％，而2022年同期為89.5％，下降2.6個百分點的主要原因是：
截至2023年12月31日的三個月，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.89億美元，而2022年同期為5.41億美元，下降2.52億美元，下降47％。影響調整後息税折舊攤銷前利潤的主要因素 總結如下：
截至2023年12月31日的三個月 的FCF總額為1.21億美元，而2022年同期為3.15億美元，減少了1.94億美元，下降了62％，主要原因是：
截至2023年12月31日的三個月，所得税前虧損為3500萬美元，而2022年同期的淨收益為700萬美元，減少了4200萬美元。
截至2023年12月31日的三個月， 歸屬於普通股股東的淨虧損為8400萬美元，而2022年同期的淨虧損為1.63億美元，增長了7,900萬美元，增長了48％，主要原因是：
艾伯塔省電力組合
在截至2023年12月31日的三個月和年度中， 艾伯塔省的電力投資組合分別產生了2,988吉瓦時和11,759吉瓦時的發電量，而 2022年的發電量分別為3,353吉瓦時和11,476吉瓦時。年產量增長283吉瓦時，增長2％，主要是由於：
截至2023年12月31日的三個月和年度的毛利率分別為2.15億美元和12.48億美元，與2022年同期相比分別減少了2.06億美元和增加了7,100萬美元。年度增長主要是由於：
由於2022年的價格異常出色，2023年的艾伯塔省電力價格與2022年相比 有所降低。 在截至2023年12月31日的三個月和年度中，每兆瓦時的平均現貨電價分別為每兆瓦時82美元和每兆瓦時134美元，而2022年同期為每兆瓦時214美元，每兆瓦時162美元。這主要是 是由於：
截至2023年12月31日的三個月和年度的套期保值量分別為1,742吉瓦時和7,550吉瓦時，平均價格為每兆瓦時92美元和每兆瓦時111美元，而2022年平均價格分別為1,907吉瓦時和 7,228吉瓦時，平均價格為每兆瓦時106美元和每兆瓦時86美元。
流動性和財務狀況
我們預計將在承諾的信貸額度下保持足夠的可用流動性 。截至2023年12月31日，我們獲得了17億美元的流動性，其中包括3.45億美元的現金， 扣除銀行透支後；這大大超過了承諾增長、維持資本和生產力項目所需的資金。 8億美元的現金用於收購TransAlta Renewables。
2024 年財務指引
下表概述了我們對2024年的關鍵 財務目標和相關假設的預期，應與隨後的敍述性討論以及管理與分析的 治理和風險管理部分一起閲讀，以獲取更多信息：
| 測量 | 2024 年目標 | 2023 年更新的目標 | 2023 年實況報道 |
| 調整後 EBITDA | 11.5 億美元至 130 億美元 | 17億至18億美元 | 16.32 億美元 |
| FCF | 4.5 億美元至 6 億美元 | 8.5 億美元至 9.5 億美元 | 8.9億美元 |
| 每股 FCF | $1.47 - $1.96 | $2.77 - $3.10 | $3.22 |
| 每股年度分紅 | $0.24 | $0.22 | $0.22 |
公司2024年的前景可能會受到 許多因素的影響，詳情見下文。
| 市場 | 2024 假設 | 2023 年更新的目標 | 2023 年實況報道 |
| 艾伯塔省現貨（美元/兆瓦時） | 75 到 95 美元 | 150 到 170 美元 | $134 |
| 中C現貨（美元/兆瓦時） | 85 美元到 95 美元 | 90 美元到 110 美元 | 76 美元 |
| AECO 天然氣價格（美元/吉焦） | 2.50 美元到 3.00 美元 | $2.50 | $2.54 |
艾伯塔省現貨價格敏感度：現貨價格每兆瓦時變動+/-1美元 預計將對2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤產生+/-500萬美元的影響。
與2024年展望相關的其他假設
| 2024 年預期 | |
| 能源營銷毛利率 | 1.1 億美元至 1.3 億美元 |
| 維持資本 | 1.3 億美元至 1.5 億美元 |
| 企業現金税 | 9,500 萬美元至 1.3 億美元 |
| 現金利息 | 2.4 億美元至 2.6 億美元 |
| 套期保值假設 | 2024 |
| 套期保值產量 (GWh) | 8,152 |
| 對衝價格（美元/兆瓦時） | $85 |
| 套期保值氣量 (GJ) | 6200 萬 |
| 對衝天然氣價格（美元/GJ） | $2.76 |
電話會議
TransAlta將於今天，即2024年2月23日美國東部標準時間上午9點（美國東部標準時間上午11點）舉行電話會議和網絡直播 ，討論我們的第四季度和2023年年底業績。電話會議將以總裁兼首席執行官約翰·庫西尼奧里斯和財務執行副總裁兼首席財務官託德·斯塔克的簡短講話開始， 隨後是投資分析師和投資者的問答時間。隨後 將立即進入媒體問答期。
撥入號碼-全年 和 2023 年第四季度電話會議
北美參與者的免費電話 致電：1-888-664-6392
網絡直播的鏈接將在TransAlta網站的 投資者中心欄目上提供，網址為 https://transalta.com/investors/presentations-and-events/。如果你無法 參與通話，可撥打 1-888-390-0541（加拿大和美國免費電話）進行即時重播，TransAlta 密碼為 493975，後面是 # 符號。該廣播的記錄將在發佈後發佈在TransAlta的網站上。
| 注意事項 | |
| (1) | 根據國際財務報告準則，這些項目沒有定義，也沒有標準化的含義。與前幾期的業績相比，逐期列出這些項目使管理層和投資者能夠更輕鬆地評估收益（虧損）趨勢。有關這些項目的進一步討論，請參閲本財報的非國際財務報告準則指標部分，包括與根據國際財務報告準則計算的指標的對賬（如果適用）。 |
| (2) | 每股運營資金（“FFO”）和每股自由現金流（“FCF”）是使用該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。有關這些非國際財務報告準則比率的目的，請參閲MD&A中的 “其他國際財務報告準則指標和非國際財務報告準則指標” 部分。 |
非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標
我們使用多種財務指標來評估 我們的業績和業務部門的業績，包括在非國際財務報告準則基礎上列出的指標和比率，如下所述 。除非另有説明，否則所有金額均以加元計算，並來自我們根據國際財務報告準則編制的合併財務 報表。我們認為，這些非國際財務報告準則的金額、衡量標準和比率，加上我們的國際財務報告準則 金額，可以讓讀者更好地瞭解管理層如何評估業績。
根據國際財務報告準則，非國際財務報告準則的金額、指標和比率沒有 的標準化含義。它們不太可能與其他公司提出的類似指標相提並論， 不應將其與我們的國際財務報告準則業績分開、替代或比其更有意義地看待。
調整後 EBITDA
每個業務部門都對其以調整後的息税折舊攤銷前利潤衡量的 經營業績承擔責任。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層的一項重要指標，它代表了我們的核心運營 業績。利息、税款、折舊和攤銷不包括在內，因為會計處理的差異可能會扭曲我們的核心 業務業績。此外，為了更好地評估結果，還進行了某些重新分類和調整，不包括 可能無法反映持續業務績效的項目。本演示可能有助於讀者分析趨勢。
運營資金（“FFO”）
FFO 是一項重要的指標，因為它為營運資本變化之前經營活動產生的現金提供了代理 ，並提供了在 與前一時期的結果比較中評估現金流趨勢的能力。FFO 是一項非 IFRS 衡量標準。
自由現金流（“FCF”）
FCF 是一個重要的指標，因為它代表可用於投資增長計劃、定期償還債務本金、償還到期債務、支付普通股 股息或回購普通股的現金金額 。營運資金的變化不包括在內，因此FFO和FCF不會被我們認為是暫時性的變化所扭曲，這些變化反映了季節性因素的影響以及收款和付款時間等。FCF 是一項非國際財務報告準則指標。
非國際財務報告準則比率
每股FFO、每股FCF和調整後淨負債 佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例是MD&A中列報的非國際財務報告準則比率。有關更多信息，請參閲MD&A中的 “運營現金流與 FFO和FCF的對賬以及主要非國際財務報告準則財務比率” 部分。
每股 FFO 和每股 FCF
每股FFO和每股FCF是使用 該期間已發行普通股的加權平均數計算得出的。每股FFO和每股FCF是非國際財務報告準則比率。
下文提供了這些非國際財務報告準則財務指標 與最具可比性的國際財務報告準則指標的對賬。
合併核對非國際財務報告準則指標
下表按細分市場 反映了調整後的息税折舊攤銷前利潤，並提供了截至2023年12月31日的三個月所得税前收益的對賬表：
|
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 $ 百萬 |
水電 | 風和 太陽能(1) |
煤氣 | 能量 過渡 |
能量 市場營銷 |
企業 | 總計 | 公平 認為 投資(1) |
重分類 調整 |
國際財務報告準則 財務 |
| 收入 | 77 | 94 | 246 | 175 | 39 | — | 631 | (7) | — | 624 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 未實現按市值計價（收益）虧損 | (2) | 20 | 53 | 7 | (19) | — | 59 | — | (59) | — |
| 封閉交易所的已實現收益 位置 | — | — | 23 | — | 4 | — | 27 | — | (27) | — |
| 應收融資租賃減少 | — | — | 15 | — | — | — | 15 | — | (15) | — |
| 融資租賃收入 | — | — | 2 | — | — | — | 2 | — | (2) | — |
| 未實現的外匯收益 關於大宗商品 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | (1) | — |
| 調整後的收入 | 75 | 114 | 340 | 182 | 24 | — | 735 | (7) | (104) | 624 |
| 燃料和購買的電力 | 5 | 8 | 127 | 138 | — | — | 278 | — | — | 278 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 澳大利亞的利息收入 | — | — | (1) | — | — | — | (1) | — | 1 | — |
| 調整了燃料和購買的功率 | 5 | 8 | 126 | 138 | — | — | 277 | — | 1 | 278 |
| 碳合規 | — | — | 27 | — | — | — | 27 | — | — | 27 |
| 毛利率 | 70 | 106 | 187 | 44 | 24 | — | 431 | (7) | (105) | 319 |
| OM&A | 13 | 25 | 56 | 18 | 10 | 29 | 151 | (1) | — | 150 |
| 税收，所得税除外 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | — | — | 3 |
| 其他營業收入淨額 | — | (3) | (10) | — | — | — | (13) | — | — | (13) |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 保險追回 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | (1) | — |
| 調整後其他營業收入淨額 | — | (2) | (10) | — | — | — | (12) | — | (1) | (13) |
| 調整後 EBITDA(2) | 56 | 82 | 141 | 26 | 14 | (30) | 289 | |||
| 股權收益 | 3 | |||||||||
| 融資租賃收入 | 2 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | (132) | |||||||||
| 資產減值逆轉 | (26) | |||||||||
| 利息收入 | 12 | |||||||||
| 利息支出 | (66) | |||||||||
| 外匯損失 | (7) | |||||||||
| 所得税前虧損 | (35) | |||||||||
| (1) | Skookumchuck風能設施已按比例納入風能和太陽能領域。 |
| (2) | 根據國際財務報告準則，調整後的息税折舊攤銷前利潤沒有定義，也沒有標準化的含義。請參閲本財報中的非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標部分。 |
下表按細分市場 反映了調整後的息税折舊攤銷前利潤，並提供了截至2022年12月31日的三個月所得税前虧損對賬：
|
截至2022年12月31日的三個月 $ 百萬 |
水電 | 風和 太陽能(1) |
煤氣 | 能量 過渡 |
能量 市場營銷 |
企業 | 總計 | 公平 認為 投資(1) |
重分類 調整 |
國際財務報告準則 財務 |
| 收入 | 159 | 98 | 276 | 281 | 44 | — | 858 | (4) | — | 854 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 未實現按市值計價（收益）虧損 | 1 | 23 | 238 | (7) | 12 | — | 267 | — | (267) | — |
| 封閉交易所的已實現收益 位置 | — | — | 7 | — | 20 | — | 27 | — | (27) | — |
| 應收融資租賃減少 | — | — | 12 | — | — | — | 12 | — | (12) | — |
| 融資租賃收入 | — | — | 4 | — | — | — | 4 | — | (4) | — |
| 未實現的外匯收益 關於大宗商品 |
— | — | — | — | (1) | — | (1) | — | 1 | — |
| 調整後的收入 | 160 | 121 | 537 | 274 | 75 | — | 1,167 | (4) | (309) | 854 |
| 燃料和購買的電力 | 5 | 11 | 196 | 234 | — | — | 446 | — | — | 446 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 澳大利亞的利息收入 | — | — | (1) | — | — | — | (1) | — | 1 | — |
| 調整了燃料和購買的功率 | 5 | 11 | 195 | 234 | — | — | 445 | — | 1 | 446 |
| 碳合規 | — | — | 27 | — | — | — | 27 | — | — | 27 |
| 毛利率 | 155 | 110 | 315 | 40 | 75 | — | 695 | (4) | (310) | 381 |
| OM&A | 22 | 18 | 57 | 19 | 12 | 30 | 158 | (1) | — | 157 |
| 税收，所得税除外 | — | 5 | 2 | 2 | — | — | 9 | (1) | — | 8 |
| 其他營業收入淨額 | — | (5) | (8) | — | — | — | (13) | 3 | — | (10) |
| 調整後 EBITDA(2) | 133 | 92 | 264 | 19 | 63 | (30) | 541 | |||
| 股權收益 | 4 | |||||||||
| 融資租賃收入 | 4 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | (188) | |||||||||
| 資產減值費用 | (5) | |||||||||
| 利息收入 | 10 | |||||||||
| 利息支出 | (77) | |||||||||
| 外匯損失 | (13) | |||||||||
| 出售資產和其他方面的收益 | 46 | |||||||||
| 所得税前收益 | 7 | |||||||||
| (1) | Skookumchuck風能設施已按比例納入風能和太陽能領域。 |
| (2) | 根據國際財務報告準則，調整後的息税折舊攤銷前利潤沒有定義，也沒有標準化的含義。請參閲本財報中的非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標部分。 |
下表按細分市場 反映了調整後的息税折舊攤銷前利潤，並提供了截至2023年12月31日止年度所得税前收益的對賬表：
|
截至 2023 年 12 月 31 日的財年 $ 百萬 |
水電 | 風和 太陽能(1) |
煤氣 | 能量 過渡 |
能量 市場營銷 |
企業 | 總計 | 公平 認為 投資(1) |
重分類 調整 |
國際財務報告準則 財務 |
| 收入 | 533 | 357 | 1,514 | 751 | 220 | 1 | 3,376 | (21) | — | 3,355 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 未實現按市值計價 （收益）損失 | (4) | 16 | (67) | (5) | 23 | — | (37) | — | 37 | — |
| 收盤時的已實現收益（虧損） 交換頭寸 | — | — | 10 | — | (91) | — | (81) | — | 81 | — |
| 融資租賃減少 應收賬款 | — | — | 55 | — | — | — | 55 | — | (55) | — |
| 融資租賃收入 | — | — | 12 | — | — | — | 12 | — | (12) | — |
| 未實現的外匯損失 關於大宗商品 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | (1) | — |
| 調整後的收入 | 529 | 373 | 1,525 | 746 | 152 | 1 | 3,326 | (21) | 50 | 3,355 |
| 燃料和購買的電力 | 19 | 30 | 453 | 557 | — | 1 | 1,060 | — | — | 1,060 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 澳大利亞的利息收入 | — | — | (4) | — | — | — | (4) | — | 4 | — |
| 調整了燃料和購買的功率 | 19 | 30 | 449 | 557 | — | 1 | 1,056 | — | 4 | 1,060 |
| 碳合規 | — | — | 112 | — | — | — | 112 | — | — | 112 |
| 毛利率 | 510 | 343 | 964 | 189 | 152 | — | 2,158 | (21) | 46 | 2,183 |
| OM&A | 48 | 80 | 192 | 64 | 43 | 115 | 542 | (3) | — | 539 |
| 税收，所得税除外 | 3 | 12 | 11 | 3 | — | 1 | 30 | (1) | — | 29 |
| 其他營業收入淨額 | — | (7) | (40) | — | — | — | (47) | — | — | (47) |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 保險追回 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | (1) | — |
| 調整後的淨其他營業額 收入 | — | (6) | (40) | — | — | — | (46) | — | (1) | (47) |
| 調整後 EBITDA(2) | 459 | 257 | 801 | 122 | 109 | (116) | 1,632 | |||
| 股權收益 | 4 | |||||||||
| 融資租賃收入 | 12 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | (621) | |||||||||
| 資產減值逆轉 | 48 | |||||||||
| 利息收入 | 59 | |||||||||
| 利息支出 | (281) | |||||||||
| 外匯損失 | (7) | |||||||||
| 出售資產和其他方面的收益 | 4 | |||||||||
| 所得税前收益 | 880 | |||||||||
| (1) | Skookumchuck風能設施已按比例納入風能和太陽能領域。 |
| (2) | 根據國際財務報告準則，調整後的息税折舊攤銷前利潤沒有定義，也沒有標準化的含義。請參閲本財報中的非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標部分。 |
下表按分部 反映了調整後的息税折舊攤銷前利潤，並提供了截至2022年12月31日止年度所得税前收益的對賬表：
|
截至2022年12月31日的財年 $ 百萬 |
水電 | 風和 太陽能(1) |
煤氣 | 能量 過渡 |
能量 市場營銷 |
企業 | 總計 | 公平 認為 投資(1) |
重分類 調整 |
國際財務報告準則 財務 |
| 收入 | 606 | 303 | 1,209 | 714 | 160 | (2) | 2,990 | (14) | — | 2,976 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 未實現按市值計價的虧損 | 1 | 104 | 251 | 10 | 12 | — | 378 | — | (378) | — |
| 收盤時的已實現收益（虧損） 交換頭寸 | — | — | (4) | — | 47 | — | 43 | — | (43) | — |
|
融資租賃減少 應收賬款 |
— | — | 46 | — | — | — | 46 | — | (46) | — |
| 融資租賃收入 | — | — | 19 | — | — | — | 19 | — | (19) | — |
| 未實現的外匯收益 關於大宗商品 |
— | — | — | — | (1) | — | (1) | — | 1 | — |
| 調整後的收入 | 607 | 407 | 1,521 | 724 | 218 | (2) | 3,475 | (14) | (485) | 2,976 |
| 燃料和購買的電力 | 22 | 31 | 641 | 566 | — | 3 | 1,263 | — | — | 1,263 |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 澳大利亞的利息收入 | — | — | (4) | — | — | — | (4) | — | 4 | — |
|
調整了燃料併購買了 權力 |
22 | 31 | 637 | 566 | — | 3 | 1,259 | — | 4 | 1,263 |
| 碳合規 | — | 1 | 83 | (1) | — | (5) | 78 | — | — | 78 |
| 毛利率 | 585 | 375 | 801 | 159 | 218 | — | 2,138 | (14) | (489) | 1,635 |
| OM&A | 55 | 68 | 195 | 69 | 35 | 101 | 523 | (2) | — | 521 |
| 税收，所得税除外 | 3 | 12 | 15 | 4 | — | 1 | 35 | (2) | — | 33 |
| 其他營業收入淨額 | — | (23) | (38) | — | — | — | (61) | 3 | — | (58) |
| 改敍和調整： | ||||||||||
| 保險追回 | — | 7 | — | — | — | — | 7 | — | (7) | — |
|
調整後其他業務淨額 收入 |
— | (16) | (38) | — | — | — | (54) | 3 | (7) | (58) |
| 調整後 EBITDA(2) | 527 | 311 | 629 | 86 | 183 | (102) | 1,634 | |||
| 股權收益 | 9 | |||||||||
| 融資租賃收入 | 19 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | (599) | |||||||||
| 資產減值費用 | (9) | |||||||||
| 利息收入 | 24 | |||||||||
| 淨利息支出 | (286) | |||||||||
| 外匯收益 | 4 | |||||||||
|
出售資產的收益和 其他 |
52 | |||||||||
| 所得税前收益 | 353 | |||||||||
| (1) | Skookumchuck風能設施已按比例納入風能和太陽能領域。 |
| (2) | 根據國際財務報告準則，調整後的息税折舊攤銷前利潤沒有定義，也沒有標準化的含義。請參閲本財報中的非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標部分。 |
將運營產生的現金流與 FFO 和 FCF 進行對賬
下表核對了我們從經營 活動中獲得的現金流與 FFO 和 FCF：
| 三個月已結束 | 年終了 | |||
| 百萬美元，除非另有説明 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 經營活動產生的現金流(1) | 310 | 351 | 1,464 | 877 |
| 非現金業務的變化 資本餘額 | (135) | 64 | (124) | 316 |
| 之前的運營現金流 營運資金的變化 |
175 | 415 | 1,340 | 1,193 |
| 調整 | ||||
| 聯合 調整後的 FFO 份額冒險(1) | (2) | 1 | 8 | 8 |
| 應收融資租賃減少 | 15 | 12 | 55 | 46 |
| 清潔能源過渡條款和 調整(2) | 4 | 7 | 11 | 42 |
| 已平倉頭寸的已實現收益（虧損） 與同一個交易對手 | 27 | 21 | (81) | 37 |
| 其他(3) | 10 | 3 | 18 | 20 |
| FFO(4) | 229 | 459 | 1,351 | 1,346 |
| 扣除： | ||||
| 維持資本(1) | (74) | (67) | (174) | (142) |
| 生產力資本 | (1) | (1) | (3) | (4) |
| 優先股支付的股息 | (12) | (12) | (51) | (43) |
| 支付給子公司非 的分配控股權益 | (19) | (61) | (223) | (187) |
| 租賃負債的本金支付 | (2) | (3) | (10) | (9) |
| FCF(4) | 121 | 315 | 890 | 961 |
| 公共 的加權平均數該期間已發行的股份 | 308 | 269 | 276 | 271 |
| 每股 FFO(4) | 0.74 | 1.71 | 4.89 | 4.97 |
| 每股 FCF(4) | 0.39 | 1.17 | 3.22 | 3.55 |
| (1) | 包括我們在股票核算的合資企業Skookumchuck的金額中所佔的份額。 |
| (2) | 2022年，為了支持受Highvale礦關閉以及我們從煤炭向清潔能源過渡影響的員工，公司向Highvale礦山養老金計劃自願捐款3500萬美元。2022年還包括與2021年確認的繁重合同相關的款項。 |
| (3) | 其他包括生產税收抵免，即減少税收權益債務，減去股權核算合資企業的分配。 |
| (4) | 根據國際財務報告準則，這些項目沒有定義，也沒有標準化的含義。請參閲本財報中的非國際財務報告準則指標部分。 |
下表顯示了我們調整後的 息税折舊攤銷前利潤與我們的FFO和FCF的對賬情況：
| 三個月已結束 | 年終了 | |||
| 百萬美元，除非另有規定 聲明 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 調整後 EBITDA(1)(4) | 289 | 541 | 1,632 | 1,634 |
| 規定 | (1) | 20 | (1) | 25 |
| 淨利息支出(2) | (41) | (49) | (164) | (200) |
| 當期所得税退税 （費用） | 5 | (29) | (50) | (65) |
| 已實現外匯收益 （損失） | 9 | (18) | (4) | — |
| 退役和恢復 費用已結算 | (15) | (12) | (37) | (35) |
| 其他非現金物品 | (17) | 6 | (25) | (13) |
| FFO(3)(4) | 229 | 459 | 1,351 | 1,346 |
| 扣除： | ||||
| 維持資本(4) | (74) | (67) | (174) | (142) |
| 生產力資本 | (1) | (1) | (3) | (4) |
| 在優先股權 上支付的股息股份 | (12) | (12) | (51) | (43) |
| 支付給子公司 的分配非控股權益 | (19) | (61) | (223) | (187) |
| 租賃本金 負債 | (2) | (3) | (10) | (9) |
| FCF(4) | 121 | 315 | 890 | 961 |
| (1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤在本財報的附加國際財務報告準則指標和非國際財務報告準則指標中定義，並與上述所得税前收益（虧損）進行對賬。 |
| (2) | 淨利息支出包括該期間的利息支出減去利息收入。 |
| (3) | 根據國際財務報告準則，這些項目沒有定義，也沒有標準化的含義。FFO和FCF在本財報的非國際財務報告準則財務指標和其他特定財務指標部分中進行了定義，並與上述經營活動產生的現金流進行了對賬。 |
| (4) | 包括我們在Skookumchuck風力發電廠中所佔的份額，Skookumchuck風力發電廠是一家以股權計入的合資企業。 |
TransAlta正在提交其年度信息 表、經審計的合併財務報表和附註以及相關管理層的討論與分析 （“MD&A”）。這些文件將於今天在TransAlta網站www.transalta.com的 “投資者” 欄目上公佈，或通過SEDAR在 上公佈，網址為www.sedarplus.ca。
TransAlta還將向 美國證券交易委員會提交40-F表格。該表格將通過他們的網站www.sec.gov公佈。所有文件 的紙質副本均可應要求免費提供給股東。
關於 TransAlta 公司：
TransAlta在加拿大、美國和澳大利亞擁有、運營和開發多元化的發電資產，重點是長期股東價值。TransAlta 為市政當局、大中型工業、企業和公用事業客户提供清潔、實惠、節能和可靠的 電力。如今，TransAlta是加拿大最大的風力發電生產商之一，也是艾伯塔省最大的水力發電生產商。 112 年來，TransAlta 一直是負責任的運營商，也是我們運營所在社區以及員工 工作和生活所在社區的驕傲成員。TransAlta將其企業目標與聯合國可持續發展目標和Future-Fit商業基準保持一致， 還定義了企業的可持續發展目標。我們的氣候變化管理報告以《國際金融 報告準則 (IFRS) S2 氣候相關披露標準和氣候相關財務披露工作組 (TCFD) 建議為指導。自2015年以來，TransAlta已將温室氣體排放量減少了66％，即2,130萬噸二氧化碳當量，並獲得了 上調的摩根士丹利資本國際ESG評級為AA。
有關 TransAlta 的更多信息，請訪問我們的 網站 transalta.com。
關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含 “前瞻性信息”、適用的加拿大證券法所指的 以及適用的 美國證券法（包括 1995 年美國私人證券訴訟改革法）所指的 “前瞻性陳述”（此處統稱為 “前瞻性陳述”）。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如 “計劃”、 “預期”、“提議”、“將”、“預期”、“發展”、“繼續” 等術語以及暗示未來事件或未來表現的類似 表達式來識別。特別是，本新聞稿包含但不限於以下方面的聲明 ：公司的增強型股票回購計劃以及為2024年回購公司普通股分配高達1.5億美元的撥款，其中高達40％的自由現金流指導將在2024年通過 股票回購和分紅返還給股東；TransAlta對Heartland的收購（定義見上文）及其全部股息 艾伯塔省和不列顛哥倫比亞省的業務運營，包括獲得監管的能力批准及其時機；公司擴大增長 的目標是到2028年實現175吉瓦，目標投資額為35億美元，預計開發合同可再生能源的年度息税折舊攤銷前利潤為3.5億美元 ；公司擴大其開發渠道的目標是到2028年達到10吉瓦；公司 實現強勁的自由現金流，為我們向更高比例的合同可再生能源過渡提供資金實現更高的股價 估值；公司在建項目，包括商業時間運營；實現50％ 收購帳篷山320兆瓦抽水水電開發項目的收益；根據聯合開發協議與漢考克一起實現增長； 公司為股東創造長期價值的投資戰略；到2024年的普通股股息水平；以及公司 2024年展望，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、自由現金流、每股年度股息以及與維持資本有關的預期， 能源營銷毛利率、電力和天然氣價格、現金利息和公司現金税。
本新聞 中包含的前瞻性陳述基於許多假設，包括但不限於以下重大假設：除了已經宣佈的法律法規外，適用的 法律法規沒有重大變化；公司《2024年展望》中包含的假設，包括與電力和天然氣價格有關的 ；對長期投資和信貸市場沒有重大不利影響；退役和恢復沒有重大變化 成本；完整性沒有重大變化，而且我們資產的可靠性；公司的債務和信用評級沒有重大 變化。前瞻性陳述存在許多重大風險和不確定性 ，這些風險和不確定性可能導致實際計劃、業績、結果或結果與當前預期存在重大差異。可能對本新聞稿中包含的前瞻性陳述所表達或暗示的內容產生不利影響的因素包括：電價波動 ，包括艾伯塔省、安大略省和哥倫比亞中部的商户定價；未能或延遲完成對Heartland的收購； 未能實現收購Heartland的好處，包括無法將Battle River Carbon Hub項目推進到最終的 投資決策或商業運營以及任何價值損失在過渡期內進入Heartland投資組合收盤前； 供應鏈中斷影響重大維護和增長項目；減產；資本渠道受限和 借貸成本增加，包括在合理條件下或完全籌集債務、股權或税收權益的任何困難；勞資關係 問題、勞動力可用性減少以及繼續為我們的運營和設施配備人員的能力；對關鍵人員的依賴；供應鏈中斷 ，包括我們的保護必要設備的能力；不可抗力索賠；我們的能力按預期時間表獲得監管部門和 任何其他第三方的批准，或與我們的增長項目相關的批准；長期承諾的天然氣運輸 產能可能無法充分利用；公司的套期保值頭寸產生的不利財務影響；與開發和建設項目相關的 風險，包括與資本成本增加、許可、勞動和工程風險、 與承包商的糾紛和潛在延誤相關的風險在建造或調試此類項目時； 加元兑美元和澳元的重大波動；短期和長期電力供應和需求的變化；交易對手 信用風險和應收賬款損失率上升；資產減值和/或減記；對我們的 信息技術系統和內部控制系統的不利影響，包括網絡安全威脅；商品風險管理和能源 交易風險，包括公司風險管理工具的有效性與套期保值相關和保護 免受重大損失的交易程序；無法簽訂能夠提供預期回報的價格的合同，也無法在合同到期時替換合同 ；我們運營所在司法管轄區的立法、監管和政治環境的變化；環境 要求和這些要求下的責任變化或責任；電力傳輸和配電中斷； 天氣的影響，包括人為或自然災害，以及客户與伴侶變更相關的風險；增加成本；我們 發電機組的相對效率或容量因素降低；燃料來源中斷，包括運營設施所需的天然氣、煤炭、水、太陽能、 或風能資源；總體經濟風險，包括股市惡化、 利率上升或通貨膨脹上升在內的全球狀況；未能達到財務預期，包括未能實現我們的《2024年展望》； 總體國內和國際經濟和政治發展，包括武裝敵對行動、威脅恐怖主義、不利的 外交事態發展或其他類似事件；設備故障以及我們以具有成本效益的方式及時進行或已經完成維修的能力；我們經營業務中的行業風險和競爭；證券的結構從屬地位； 保險範圍不足或不可用；我們的所得税規定和任何重新評估風險；以及涉及的法律、監管 和合同糾紛和訴訟公司；以及公司討論的其他風險和不確定性不時向證券監管機構提交的材料 ，並在公司截至2023年12月31日止年度的管理層討論與分析 和年度信息表中也有規定。我們敦促讀者在評估 前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，這些陳述僅反映了公司截至本文發佈之日的預期，並提醒讀者不要過分依賴這些因素 。此處包含的財務展望的目的是向讀者提供有關管理層當前預期的信息 和計劃，並提醒讀者，此類信息可能不適用於其他目的。本文檔中包含的前瞻性陳述 僅在發佈之日作出，除非適用法律要求，否則我們不承諾公開更新這些前瞻性陳述 以反映新信息、未來事件或其他內容。
注意：除非另有説明，否則所有財務數字均以加元 為單位。
查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/transalta-reports-full-year-and-fourth-quarter-2023-results-and-announces-enhanced-share-repurchase-program-302069727.html
來源 TransalTa 公司
查看原創內容：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2024/23/c7496.html
%CIK：000114480
欲瞭解更多信息：投資者查詢：電話：加拿大和美國的1-800-387-3598，電子郵件：investor_relations@transalta.com；媒體查詢：電話：1-855-255-9184，電子郵件：ta_media_relations@transalta.com
CO：TransAlta 公司
CNW 07:00 e 23-FEB-24