美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則第13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023年12月

委託公文編號：001-41629

埃濤國際有限公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

百老匯1460號，14號^這是 地板

紐約，紐約 10036

電話：(347)306-5134

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否將在封面表格20-F或表格40-F下提交或將提交年度報告。

Form 20-F Form 40-F☐

訂立重要協議

證券購買協議

Etao國際有限公司(以下簡稱“本公司”)是一家於開曼羣島設立的獲豁免有限責任公司(“本公司”)，於2023年11月29日與在聖基茨和****斯註冊的公司Generating Alpha Ltd.(“投資者”)訂立證券購買協議(“SPA”)。根據SPA，本公司同意發行本金為2,400,000美元的有擔保可換股票據(“有擔保票據”)及認股權證(“認股權證”)，以購買最多4,444,444股本公司普通股(“普通股”)，每股面值0.0001美元。

本公司同意，自SPA日期起至SPA日期後180天止的 期間內，未經買方事先書面同意，不發行或出售本公司的任何股權證券或債務證券，或可或可能轉換為該等股權證券或債務證券的任何證券，由買方全權酌情決定給予或扣留。

截至本6-K表格的當前報告日期，投資者已根據SPA向本公司支付了800,000美元，作為擔保票據購買價格的一部分。

SPA的副本作為附件10.1附於此，並以引用的方式併入本文。前述對SPA的描述是此類協議的主要條款的摘要，並不聲稱是完整的，並通過參考SPA對其整體進行限定。

註冊權協議

於2023年11月29日，本公司亦與投資者訂立登記權利協議(“登記權利協議”)， 據此，本公司同意於登記權利協議日期後十五(15)天內，向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份採用表格F-1格式的登記聲明草案(經修訂的登記聲明，簡稱“登記聲明”)，以登記因轉換擔保票據及行使認股權證而發行及可發行的普通股。就有擔保票據及認股權證的任何反攤薄或任何 補救條款而發行及可發行的普通股，以及因任何股份拆分、股息或其他分派、普通股資本重組或類似事件而可發行的任何普通股(統稱為“註冊證券”)。 本公司同意盡其商業上合理的努力促使美國證券交易委員會在註冊權協議日期後六十(60)日內宣佈註冊聲明生效，並應盡其商業上合理的努力使該等註冊聲明持續有效，直至(I)已根據規則或根據規則第(Br)144條出售所有應註冊證券為止，或(Ii)可根據規則第144條在沒有數量或銷售方式限制的情況下出售，亦無須要求本公司 遵守規則第144條下的現行公開資料要求，該要求由本公司的律師根據該等應註冊證券的致送予投資者(S)並可接受的書面意見書 而釐定(“有效期 期”)。

註冊權利協議的副本作為附件10.2附於本文件，並通過引用併入本文件。登記權利協議的上述描述 權利協議是該協議的主要條款的摘要，並不聲稱是完整的，並且參考登記權利協議進行了完整的限定 。

有擔保的票據

有擔保票據於2023年11月20日向投資者發行，年利率為12%(12%)，到期日為2024年11月29日。 投資者可不時全部或部分兑換有擔保票據的未償還本金，轉換價格(“轉換價格”)相等於(I)0.22美元或(Ii)普通股在截至轉換日期(定義見有擔保票據)前一個交易日的前二十(20)個交易日內五(5) 個交易日的平均最低交易價的80%，該價格(“轉換價格”)在該證券上市或交易的主要證券交易所或交易市場上公佈。

根據有擔保票據的條款，本公司發行的某些證券被視為攤薄，換股價受 慣例的反攤薄調整影響。此外，每當發生某些事件時，投資者有權獲得轉換價格額外20%(20%)的折扣，並在擔保票據本金金額上額外增加15,000美元，這些事件包括：(I)普通股不能由DWAC交付；(Ii)本公司不再是報告公司， (Iii)本公司失去其普通股的市場(包括場外CBB、OTCQB或同等的替代交易所)，(Iv)公司因任何原因未能保持其“符合DTC資格”的狀態，(V)換股價格在第三十(13)日之後的任何時間均小於或等於1美分(0.01美元)^這是)發行後日歷日，(Vi)有擔保票據自發行起計六個月或之後不得轉換為自由交易股份，(Vii)本公司未有在投資者要求的三(3)個營業日內維持或補充預留金額 (定義見有擔保票據)，(Viii)本公司未能維持普通股在場外交易市場或同等替代交易所、納斯達克國家市場、納斯達克小型股市場、紐約證券交易所或紐約證券交易所MKT的上市，(Ix)公司未能遵守《交易法》的報告要求。滿足第144條對投資者或其受讓人的可用性所必需的報告要求，(X) 如果公司對其普通股進行反向拆分，(Xi)如果場外市場將公司普通股或公司的名稱更改為‘無信息’(停止標誌)、‘謹慎買主’(骷髏和十字架)、或‘場外交易’、 ‘其他場外交易’或‘灰色市場’(驚歎號)，或者如果場外市場集團網站上有除“當前信息”以外的任何符號， ，(Xii)重述本公司向美國證券交易委員會提交的、自有擔保票據發行前兩年起至有擔保票據不再未清償為止的任何日期或期間的任何財務報表，如與未重述的財務報表相比，該重述的 結果會對投資者關於本有擔保票據或SPA的權利構成重大不利影響，(Xiii)普通股停止在場外交易市場或同等的替代交易所買賣，停止交易將持續5個交易日，和/或(14)公司失去普通股的“買入”價格(買入價格為0.0001美元)，和/或(15)公司或公司轉讓代理書面通知投資者，公司沒有足夠數量的法定和可發行普通股來滿足根據轉換通知發行普通股的要求。和/或(Xvi)在轉換通知發出後三(3)個工作日內，普通股的收盤價低於轉換通知中規定的收盤價，或者如果普通股在三個工作日(3)內仍未交付，和/或(Xvii)普通股被“冷卻”以存入DTC系統，並且只有資格進行存款清算。

在符合擔保票據的條款和條件的情況下，e公司可向投資者發出通知(“選擇性贖回通知”，且自該通知日期起計的10個交易 日被視為“選擇性贖回通知日期”)，以贖回所有當時未償還的餘額及其應計的所有未付利息，贖回價格等於：

在收到可選的贖回通知後，投資者有權選擇接受付款或轉換擔保票據。

安全註解的副本 作為附件4.1附於此，並通過引用併入本文。前述對擔保票據的描述是該協議重要條款的摘要，並不聲稱是完整的，並通過參照擔保票據進行了完整的限定 。

搜查令

本公司於2023年11月29日向投資者發行認股權證。投資者可於發行後及於發行日期(“到期日”)第五個半週年日(“到期日”)收市當日或之前的任何時間行使認股權證，初始行使價為0.18美元，可如認股權證所述作出調整。根據認股權證條款，本公司發行被視為攤薄的證券時，行權價格須按慣例進行反攤薄調整。

投資者亦可選擇 以無現金方式行使認股權證。於到期日，除非投資者另行通知本公司，否則若並無有效的 登記説明書登記因行使認股權證而可發行的普通股，或並無現行招股章程可供轉售，則認股權證將以無現金行使方式自動行使；然而，倘若預期的自動行使權證會導致與認股權證所載的實益擁有權限制發生衝突，則到期日期應延長至為全面行使認股權證提供無現金保障所需。

本授權書的副本作為附件4.2附於本文件，並通過引用併入本文件。前述對認股權證的描述是此類協議的主要條款的摘要，並不聲稱是完整的，並通過參照本認股權證來對其整體進行限定。

安全協議

於2023年12月4日，本公司行政總裁劉文勝(“出質人”)與投資者訂立擔保質押協議(“擔保協議”) ，根據該協議，出質人同意向投資者授予其所擁有的普通股的持續擔保權益，包括於擔保協議日期後向出質人發行的本公司任何普通股或其他股權及其所得款項(“質押抵押品”)，以確保迅速及完整地付款、遵守及履行所有負債、義務、或本公司根據SPA、擔保票據、認股權證及擔保協議欠投資者的承諾(“擔保債務”)。

安全協議的副本 作為附件10.3附於本文件，並通過引用併入本文件。前述對《安全協議》的描述是此類協議的主要條款的摘要，並不聲稱是完整的，並通過參考《安全協議》 對其整體進行限定。

股權信貸額度協議

於2023年12月4日，本公司 與投資者訂立另一項擔保購買協議(“信貸額度協議”)，據此，投資者同意向本公司購買價值最多150,000,000美元的本公司登記及自由流通普通股(“承諾額”)。本公司同意提交一份登記聲明(“ELOC註冊 聲明”)，以登記根據本股權信貸額度協議已發行或可發行的所有普通股(“ELOC股份”)的轉售。自ELOC註冊聲明生效日期起至股權信用額度協議終止為止的期間內，本公司可向 投資者發出通知(“認沽通知”)，並要求投資者每次購買普通股，金額不得超過 投資者在股權信用額度協議中所述的所有權限額，以及“最高認沽金額”，即(I)1,000,000美元或(Ii)每日平均交易量(定義見股權信用額度協議)的100%兩者中較少者。

本公司同意向投資者發行1,136,364股限制性普通股，作為股權信貸額度協議的“承諾費”。

股權授信額度協議將於以下情況下終止：(I)ELOC註冊聲明生效 日期24個月週年的下一個月的第一天；(Ii)投資者應根據股權授信協議支付承諾額合計金額的日期；或(Iii)ELOC註冊聲明不再有效的時間。

股權信貸額度協議可於協議生效後由本公司酌情決定終止；但如本公司 向投資者出售少於75,000,000美元，本公司將以現金 或以普通股形式向投資者支付1,000,000美元終止費，價格相等於緊接收到終止通知日期前一天的收市價 。

信貸協議的股權額度 的副本作為附件10.4附於本合同，並通過引用併入本合同。上文對股權信用額度協議的描述是該協議的主要條款的摘要，並不聲稱其完整，且參照股權信用額度協議進行了 全部限定。

安置代理

本公司已於2023年10月18日與Benchmark Investments，LLC的分公司EF Hutton(“EF Hutton”或“配售代理”) 訂立聘書，聘用EF Hutton擔任本公司若干證券發售(“配售”)的獨家配售代理。公司 同意向配售代理支付相當於配售所得總收益7%的總費用。

本公司亦同意於交易結束時向EF Hutton或其指定人發行認股權證(“PA認股權證”)，以購買相當於配售出售的普通股股份總數百分之五(5.0%)的該數目的普通股。自配售生效之日起四(6)個月起的四年半期間內，認股權證將可在任何時間、不時、全部或部分行使。認股權證將提供登記權(包括一次性索要登記權和無限搭載權)和 慣常的反攤薄條款(針對股票股息、拆分和資本重組)和反攤薄保護(在 認股權證的價格和認股權證的股份數量中進行調整)。 公司事件(包括股息、 重組、合併等)。

公司還同意向安置代理報銷最高100,000美元的法律顧問合理和核算費用，以及安置所得毛收入的1%(1%)作為非實報實銷的 費用津貼。

隨函提交

展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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