根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-273905

招股説明書補充文件第 1 號

（截至 2023 年 10 月 16 日的招股説明書）

Bitdeer 科技集團

最多 150,000,000 股 A 類普通股

提交本招股説明書補充文件是為了更新和補充2023年10月16日的招股説明書（迄今為止補充的 “招股説明書”）中包含的信息，這些信息涉及不時轉售Bitdeer Technologies Group的每股面值0.0000001美元的多達1.5億股A類普通股（“A類普通股”）。Bitdeer Technologies Group是一家根據開曼法律註冊成立的有限責任豁免公司島嶼（“公司” 或 “Bitdeer”），由特拉華州有限責任公司B. Riley Principal Capital II, LLC（“B. Riley”）設計信安資本II” 或 “出售證券持有人”），其信息載於我們於2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的6-K表報告（“6-K表格”）。

本招股説明書補充了招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書中的信息，則不完整，除非與招股説明書（包括招股説明書的任何修正案或補充文件）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應參考本招股説明書補充文件中的信息。

我們的A類普通股目前在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，股票代碼為 “BTDR”。2023年11月13日，我們上次公佈的A類普通股銷售價格為每股3.77美元。A類普通股最近經歷了價格和交易量的極大波動。從2023年4月14日到2023年11月13日，納斯達克A類普通股的收盤價從低至2.93美元到高達14.31美元不等，每日交易量從約1,900股到936,600股不等。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細閲讀招股説明書第11頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分以及招股説明書的任何修訂或補充中類似標題下描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件或招股説明書是否準確或充分。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年11月14日。

Bitdeer報告2023年第三季度未經審計的財務業績和運營最新情況

2023 年第三季度財務亮點

•	總收入為8,730萬美元，而2022年第三季度為7,660萬美元。

•	淨虧損為180萬美元，而2022年第三季度的淨虧損為2,210萬美元。

•	調整後的利潤為1,050萬美元，而2022年第三季度調整後的虧損為410萬美元。

•	調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元，而2022年第三季度為870萬美元。

•	截至2023年9月30日，現金及現金等價物為1.345億美元。

公司的大部分收入來自其三個不同的業務領域：

•	自挖是指為公司自有賬户進行加密貨幣挖礦，這使其能夠直接捕捉加密貨幣的高升值潛力。

•	哈希率共享目前主要包括雲哈希率，在該計劃中，公司提供哈希率訂閲計劃，並根據某些安排與客户共享採礦收入。

•	託管包括一站式採礦機託管解決方案，包括用於高效加密貨幣挖礦的部署、維護和管理服務。

財務要聞

•	2023年第三季度的總收入為8,730萬美元，而2022年同期為7,660萬美元，這主要是由於自挖哈希率提高和比特幣產量增加導致公司的自挖業務收入增加。該公司託管容量的增加也導致託管服務產生的收入增加。雲哈希率產生的收入減少部分抵消了這些增長。

•	2023年第三季度的淨虧損為180萬美元，而2022年同期的淨虧損為2,210萬美元。2023年第三季度的淨虧損主要是由1,230萬美元的股票支付支出造成的。2022年第三季度的淨虧損主要是由1800萬美元的股票支付支出以及2022年第三季度德克薩斯州電力成本的上漲所推動的。

•	2023年第三季度調整後的利潤為1,050萬美元，而2022年同期的調整後虧損為410萬美元。調整後的利潤/（虧損）是非國際財務報告準則的財務指標，被公司用作審查和評估公司經營業績的補充指標，其定義為經調整後不包括IFRS 2規定的上市費和基於股份的支付支出的利潤/（虧損）。

•	2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元，而2022年同期為870萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤是非國際財務報告準則的財務指標，被公司用作審查和評估公司經營業績的補充指標，其定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，經進一步調整後不包括IFRS 2規定的上市費和基於股份的支付費用。

•	截至2023年9月30日，現金及現金等價物為1.345億美元。

•	截至2023年9月30日，借款總額為2,260萬美元。

1

運營亮點

指標	截至9月30日的三個月
	2023	2022
管理下的總哈希率 (EH/s)	21.2	12.9
-專有哈希率	8.7	4.4
• 自挖礦	7.2	2.6
• 雲哈希率	1.5	1.8
-託管	12.5	8.5
管理中的採礦機器	221,000	143,000
-自有	92,000	56,000
-託管	129,000	87,000
總電容量(MW)	895	755
比特幣已開採（僅限自採）	1,085	490

•	截至2023年9月30日，管理的總哈希率（包括專有哈希率和主機哈希率）為21.2 EH/s。

•	截至2023年9月30日，專有哈希率為8.7 EH/s，其中 7.2 EH/s 分配給公司的自挖業務，1.5 EH/s 分配給其雲哈希率業務。

•	截至 2023 年 9 月 30 日，主機哈希率為 12.5 EH/s。

•	由於分配給公司自採業務的哈希率增加，自採業務在2023年第三季度開採了1,085個比特幣，與2022年同期的490個比特幣相比增長了121.4％。該公司通常不持有通過其自採業務獲得的加密貨幣，並立即將其轉換為法定貨幣。

•	截至 2023 年 9 月 30 日，管理的採礦機器約為 22.1 萬台 ASIC 採礦機。

該公司自有采礦業務和雲哈希率業務的自有采礦機增加到約92,000台，這主要是由於在不丹啟動了採礦數據中心。

託管採礦機增加到約12.9萬台，這主要是由於該公司在北美的採礦數據中心的擴建，該數據中心為託管客户提供了更多的容量。

•	截至2023年9月30日，六個採礦數據中心的總電力容量為895兆瓦，較截至2022年9月30日的755兆瓦增長了18.5％。截至2023年9月30日，該公司還在挪威再建設175兆瓦的電力。該公司在挪威的泰達爾採礦設施的擴建預計將於2025年完成。

•	2023年第三季度，公司六個採礦數據中心的總用電量約為12.9萬兆瓦時。

•	2023年第三季度的平均電力成本約為32美元/兆瓦時。

•	截至 2023 年 9 月 30 日，礦工的平均效率為 32.4 焦耳/噸。

2

財務業績

	三個月已結束 2023年9月30日
	（千美元）
業務專線	自我- 採礦	雲哈希率	普通的託管	成員資格託管
收入	30,106	15,575	22,217	16,040
收入成本
包括：
-操作採礦機的電力成本	(15,166)	(3,534)	(9,642)	(9,263)
-折舊和基於股份的付款費用	(8,998)	(4,720)	(3,108)	(2,245)
-其他現金成本	(2,355)	(1,218)	(1,739)	(1,293)
總收入成本	(26,519)	(9,472)	(14,489)	(12,801)
毛利潤/（虧損）	3,587	6,103	7,728	3,239

	三個月已結束 2022年9月30日
	（千美元）
業務專線	自我- 採礦	雲哈希率	普通的託管	成員資格託管
收入	10,792	26,636	26,739	4,704
收入成本
包括：
-操作採礦機的電力成本	(5,230)	(6,848)	(24,810)	(4,345)
-折舊和基於股份的付款費用	(5,945)	(7,794)	(4,118)	(583)
-其他現金成本	(1,070)	(2,413)	(2,229)	(636)
總收入成本	(12,245)	(17,055)	(31,157)	(5,564)
毛利潤/（虧損）	(1,453)	9,581	(4,418)	(860)

收入

2023年第三季度的總收入為8,730萬美元，而2022年第三季度為7,660萬美元。

•	自採收入為3,010萬美元，而2022年第三季度為1,080萬美元，這主要是由於該公司在本季度投入運營的不丹100兆瓦Gedu採礦數據中心的自挖哈希率提高以及比特幣的平均價格上漲。

•	雲哈希率收入為1,560萬美元，而2022年第三季度為2660萬美元，這主要是由於活躍的雲哈希率訂單數量的變化。

•	通用託管收入為2,220萬美元，而2022年第三季度為2670萬美元，這主要是因為與2022年同期相比，2023年第三季度普通託管的容量略有下降。

•	會員託管收入為1,600萬美元，而2022年第三季度為470萬美元，這主要是由於公司在北美的採礦數據中心擴張所產生的收入，該數據中心為託管客户提供了更多的容量。

收入成本

2023年第三季度的收入成本為6,620萬美元，而2022年同期為7,300萬美元，這主要是由於電力成本的下降（在2022年第三季度有所上升），以及基於股份的薪酬和採礦數據中心人員的人員成本減少。

毛利

2023年第三季度的毛利為2,110萬美元，毛利率為24.2％，而2022年同期為350萬美元，毛利率為4.6％。

3

運營費用

2023年第三季度的以下運營支出總額為2730萬美元，而2022年同期為2,830萬美元。

•	銷售費用為190萬美元，而2022年第三季度為230萬美元，這主要是由於銷售人員的股份薪酬減少。

•	一般和管理費用為1,680萬美元，而2022年第三季度為1,890萬美元，這主要是由於基於股份的薪酬減少，但被一般和行政人員工作人員成本的增加部分抵消。

•	研發費用為850萬美元，而2022年第三季度為720萬美元，這主要是由於研發人員數量的增加以及研發技術服務費的增加導致的工資、工資和其他福利的增加。

淨虧損

淨虧損為180萬美元，而2022年第三季度的淨虧損為2,210萬美元。

調整後的利潤/（虧損）（非國際財務報告準則）

調整後的利潤為1,050萬美元，而2022年第三季度調整後的虧損為410萬美元。

調整後的息税折舊攤銷前利潤（非國際財務報告準則）

調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,800萬美元，而2022年第三季度為870萬美元，這主要是由於收入的增加和電力成本的減少以及外幣交易的虧損。

流動性

截至2023年9月30日，該公司持有1.345億美元的現金及現金等價物，而截至2023年6月30日為1.302億美元。現金流入主要來自公司的經營業績，但部分被現金的使用所抵消，其中包括1,340萬美元的採礦數據中心建設費用和償還700萬美元的可轉換債務。

最近的事態發展

2023年10月19日，公司宣佈，其董事會已批准一項新的股票回購計劃，根據該計劃，公司可以回購價值不超過200萬美元的A類普通股，有效期至2024年4月17日。

2023年11月9日，該公司宣佈已成為NVIDIA合作伙伴網絡中的首選雲服務提供商（CSP），並計劃推出Bitdeer AI Cloud，這是亞洲地區首批由NVIDIA DGX SuperPod提供支持的帶有DGX H100系統的雲服務之一。該服務將為Bitdeer的客户提供訪問NVIDIA人工智能超級計算的機會，以幫助他們加快生成式人工智能、大型語言模型（LLM）和其他人工智能工作負載的開發。Bitdeer預計，其即將推出的基於DGX Superpod的高性能雲服務平臺將於2024年第一季度推出。

4

關於 Bitdeer 科技集團

Bitdeer 是一家世界領先的區塊鏈和高性能計算技術公司。Bitdeer 致力於為其客户提供全面的數字資產計算解決方案。Bitdeer 處理與計算相關的複雜流程，例如設備採購、運輸物流、數據中心設計和建造、設備管理和日常運營。Bitdeer 總部位於新加坡，已在美國、挪威和不丹部署了數據中心。要了解更多信息，請訪問 https://www.bitdeer.com/。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的陳述，以及有關非歷史事實事項的任何其他陳述，可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。“預期”、“展望”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將” 和類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。由於各種重要因素，包括Bitdeer在20-F表年度報告中題為 “風險因素” 的部分中討論的因素，以及Bitdeer隨後向美國證券交易委員會提交的文件中對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論，實際結果可能與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。Bitdeer明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。在發佈日期之後，讀者不應依賴本頁面上的最新信息或準確信息。

5

非國際財務報告準則財務指標的使用

在評估公司業務時，公司考慮並使用非國際財務報告準則指標、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的利潤/（虧損）作為審查和評估其經營業績的補充指標。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益，進一步調整以排除國際財務報告準則2下的上市費和基於股份的支付費用，並將調整後的利潤/（虧損）定義為經調整的利潤/（虧損），以不包括國際財務報告準則2下的上市費和基於股份的支付費用。公司之所以提出這些非國際財務報告準則的財務指標，是因為其管理層使用這些指標來評估其經營業績和制定業務計劃。該公司還認為，使用這些非國際財務報告準則指標有助於投資者評估其經營業績。這些衡量標準不一定能與其他公司使用的類似標題的措施相提並論。因此，投資者不應將這些指標與根據國際財務報告準則確定的公司當期虧損分開考慮，或將其作為該期間虧損的替代分析。

公司通過將這些非國際財務報告準則財務指標與最接近的國際財務報告準則績效指標進行核對來彌補這些限制，在評估其業績時應考慮所有這些指標。該公司鼓勵投資者全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中相關期間的虧損與調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後利潤的對賬情況。

	三個月已結束 9月30日		九個月已結束 9月30日
	2023	2022	2023	2022
	美元$	美元$	美元$	美元$
	（以千計）
調整後 EBITDA
期內虧損	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
添加：
折舊和攤銷	19,664	18,493	55,887	47,744
所得税（福利）/費用	(1,458)	(5,282)	(4,265)	2,693
利息（收入）/支出，淨額	(734)	(392)	(2,119)	1,337
上市費	—	—	33,151	—
基於股份的付款費用	12,319	18,025	34,166	72,450
調整後息税折舊攤銷前利潤總額	27,993	8,707	65,195	76,893

調整後的利潤/（虧損）
期內虧損	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
添加：
上市費	—	—	33,151	—
基於股份的付款費用	12,319	18,025	34,166	72,450
調整後利潤/（虧損）總額	10,521	(4,112)	15,692	25,119

6

未經審計的合併財務狀況表

	截至9月30日	截至12月31日，
	2023	2022
	美元$	美元$
	（以千計）
資產
現金和現金等價物	134,512	231,362
加密貨幣	9,126	2,175
貿易應收賬款	13,712	18,304
關聯方應付的款項	1	397
採礦機器	71,432	27,703
預付款和其他資產	90,860	59,576
按公允價值計入損益的金融資產	36,486	60,959
限制性現金	9,538	11,494
使用權資產	60,196	60,082
不動產、廠房和設備	153,297	138,636
投資性房產	33,917	35,542
無形資產	4,920	322
遞延所得税資產	3,610	4,857
總資產	621,607	651,409

負債
貿易應付賬款	24,962	15,768
其他應付賬款和應計款	30,642	22,176
應付給關聯方的款項	126	316
應付所得税	948	657
遞延收入	148,379	182,297
借款	22,562	29,805
租賃負債	71,066	70,425
遞延所得税負債	4,162	11,626
負債總額	302,847	333,070

淨資產	318,760	318,339

公平
股本*	—	—
庫存股	(233)	—
（累計赤字）/留存收益	(44,822)	6,803
儲備*	363,815	311,536
總權益	318,760	318,339

*	在給出了2023年4月完成的反向資本重組的影響之後。

7

未經審計的合併運營報表和綜合虧損

	三個月已結束 9月30日		九個月已結束 9月30日
	2023	2022	2023	2022
	美元$	美元$	美元$	美元$
	（以千計）
收入	87,303	76,582	253,706	256,201
收入成本	(66,187)	(73,040)	(202,941)	(183,662)
毛利	21,116	3,542	50,765	72,539
銷售費用	(1,926)	(2,307)	(6,241)	(8,610)
一般和管理費用	(16,849)	(18,880)	(49,320)	(71,566)
研究和開發費用	(8,501)	(7,155)	(21,228)	(26,898)
上市費	—	—	(33,151)	—
其他營業收入/（支出）	818	34	718	(2,757)
其他淨收益	862	96	2,470	1,226
運營損失	(4,480)	(24,670)	(55,987)	(36,066)
財務收入/（支出）	1,224	(2,749)	97	(8,572)
税前虧損	(3,256)	(27,419)	(55,890)	(44,638)
所得税優惠/（費用）	1,458	5,282	4,265	(2,693)
期內虧損	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
其他綜合損失
期內虧損	(1,798)	(22,137)	(51,625)	(47,331)
該期間的其他綜合收入
可能被重新歸類為損益的項目
-財務報表翻譯的匯兑差額	8	11	17	11
該期間的其他綜合收入，扣除税款	8	11	17	11
該期間的綜合虧損總額	(1,790)	(22,126)	(51,608)	(47,320)

每股虧損*
基本	(0.02)	(0.20)	(0.47)	(0.44)
稀釋	(0.02)	(0.20)	(0.47)	(0.44)
已發行股票的加權平均數（千股）*
基本	111,284	108,681	110,303	108,681
稀釋	111,284	108,681	110,303	108,681

*	在給出了2023年4月完成的反向資本重組的影響之後。

8