美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《條例》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年11月27日

李子收購公司。我

(註冊人的確切姓名載於其章程)

201 Fillmore St. #2089, 舊金山, 鈣 94115

(主要執行機構地址，包括 郵編)

(415) 683-6773

註冊人的電話號碼，包括 區號

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

業務合併 協議

2023年11月27日， Plum Acquisition Corp. I，一家開曼羣島獲豁免股份有限公司（“Plum”），Plum SPAC Merger Sub，Inc.，特拉華州 公司和Plum（"合併子公司"）的全資子公司，以及Veea Inc.，一家特拉華州公司（“Veea”）， 簽訂了一份業務合併協議（“業務合併協議”）。

Veea 成立於2014年，通過其VeaHub智能計算集線器產品提供邊緣到雲計算，這些產品可以取代或補充Wi—Fi接入點（AP）、 物聯網網關、路由器、基本防火牆、網絡連接存儲以及用户場所的其他類型集線器和設備。

企業合併

根據其條款 和條件，業務合併協議規定：（a）在業務合併擬進行的交易結束當日，（“閉幕式”），Plum將變更其成立的司法管轄權，方式是以延續方式 從開曼羣島豁免股份有限公司轉讓，並將其國內化為根據特拉華州法律註冊成立的公司（以下簡稱"本土化"），及（b）本土化後，合併子公司將與Veea合併並併入Veea，Veea在合併後作為Plum的全資子公司（以下簡稱"合併"）。

合併和業務合併協議中擬進行的其他 交易在下文中稱為"業務合併"。 Plum打算在合理可行的情況下儘快提交表格S—4的註冊聲明，目前預計 業務合併將於2024年上半年完成， 在收到Plum股東的所需批准以及其他完成條件的履行或放棄後。

Veea的執行管理層 預計將在交易結束後擔任Plum的執行管理層。根據業務合併協議， Plum的董事會在完成交易後將由七名成員組成，Veea有權指定五名董事， 其中至少有兩名為獨立董事，發起人（定義見下文）有權指定一名獨立董事， Plum和Veea有權指定一名獨立董事。

業務組合 考慮事項

根據 條款，並在業務合併協議條件的前提下，在合併生效時，Veea普通股的每股流通股 （“Veea普通股”）和Veea A系列優先股 和A—1系列優先股的每一股流通股（“Veea優先股”），按轉換為Veea普通股的基準，但不包括異議 股份，新融資證券（各自定義見業務合併協議）及庫存股份（該等未發行的Veea普通股 和Veea優先股，"現有Veea股份"），將被註銷和消滅，並轉換為 接收Plum普通股股份數量的權利，每股面值0.0001美元（“New Plum普通股”）， 根據業務合併協議根據Veea的180，000，000美元（包括 Veea在淨行使基礎上的價內、已歸屬可轉換證券）以及每股New Plum普通股10.00美元的價格確定。

業務合併 協議還為現有Veea股份持有人提供或有權利收取最多450萬股額外New Plum普通股（“盈利股份”），但須受以下或有事項限制：

如果在盈利期內發生控制權變更 交易，（i）只要該交易中每股New Plum普通股的隱含價格 高於適用的股價目標，則該等盈利期股份的歸屬將加速，且該等盈利期股份將於該交易結束時發行 ，及（ii）任何剩餘盈餘股份的或有債務將結轉至該交易產生的 公司，除非在該交易之後，該交易產生的公司不再在納斯達克或其他國家認可的證券交易所上市，在這種情況下，任何未歸屬的盈利股將立即歸屬。

業務合併 協議考慮Veea可出售新融資證券，產生最高7，000萬美元的收益（或經Plum 同意後更多）從業務合併協議之日至交易結束，新融資證券持有人（包括 在業務合併日期之前出售的Veea A—2系列優先股或其他新融資證券的任何股份 協議）將獲得新梅普通股的總額等於通過發行新融資 證券籌集的金額除以7.50美元。

根據 業務合併協議，於合併生效時，每項Veea購股權將轉換為一項購股權，以 收購數量的New Plum普通股 ，惟須遵守與該Veea購股權項下適用的條款及條件大致相同的條款及條件（四捨五入至最接近的全部份額），通過將截至合併生效時間之前受此 Veea期權約束的Veea普通股股份數量乘以現有持有人交換比率來確定（定義見業務 合併協議），每股New Plum普通股行使價（向上舍入至最接近的整數分）等於（a）緊接合並生效前Veea普通股行使價 該期權的每股行使價除以（b）現有 持有人交換比率。

Pursuant to the Business Combination Agreement, at the effective time of the Merger, each other convertible security of Veea outstanding immediately prior to the effective time of the Merger will cease to represent a right to acquire Veea capital stock, shall be assumed by Plum, and shall be cancelled in exchange for a convertible security to acquire New Plum Common Shares, on the same contractual terms and conditions as were in effect with respect to the Veea convertible security immediately prior to the effective time of the Merger under the terms of the relevant agreements governing such Veea convertible security, except for terms rendered inoperative by reason of the transactions contemplated by the Business Combination Agreement or for such other immaterial administrative or ministerial changes as the board of directors of Plum may determine in good faith are appropriate to effectuate the administration of the convertible securities. The number of New Plum Common Shares issuable pursuant to the convertible security will be determined by multiplying the number of shares of Veea common stock subject to the Veea convertible security on an as-converted to shares of Veea common stock basis as of immediately prior to the effective time of the Merger by (i) the Existing Holder Exchange Ratio in the case of securities convertible into Veea capital stock other than New Financing Securities, or (ii) in the case of New Financing Securities or securities convertible into New Financing Securities, the New Company Shareholder Exchange Ratio (as defined in the Business Combination Agreement). The exercise price per New Plum Common Share will be determined by (rounded up to the nearest whole cent) (x) in the case of securities convertible into Veea capital stock other than New Financing Securities, the exercise price per share of Veea capital stock of such Veea convertible security divided by the Existing Holder Exchange Ratio, or (y) in the case of New Financing Securities or securities convertible into New Financing Securities, the exercise price per share of Veea capital stock of such Veea convertible security divided by the New Company Shareholder Exchange Ratio.

欠Allen Salmasi或其關聯公司（或其各自受讓人）的任何Veea債務 將在交易結束時以每股New Plum普通股10.00美元的價格轉換為New Plum普通股，該等股份不被視為現有Veea股份，並且將是向現有Veea股份持有人發行的新 Plum普通股的補充。

每份異議股份 將不會轉換為收取部分交易對價的權利（定義見業務合併協議）， 而是僅有權享有特拉華州普通公司法第262條授予的權利。

陳述和 保修

業務合併 協議包含協議各方關於（除其他事項外）的慣例陳述和保證：公司組織； 對簽訂業務合併協議的授權；資本化；財務報表；未披露負債；訴訟； 遵守法律；重大合同；公司福利計劃；勞工事務；税收；保險；許可證；財產；知識產權、 數據隱私和安全；環境事項；無變更；經紀人；與關聯公司的交易；同意和必要的政府批准；以及關聯方交易。

聖約

業務合併 協議包含Veea和Plum進行此類交易的某些慣例約定（如適用）。雙方在 業務合併協議中同意，將盡其商業上的合理努力來完成交易。業務合併協議還 根據其條款，在簽署業務合併協議 至完成或終止業務合併協議（以較早者為準）之間的期間內，各當事方訂立的某些慣例和其他契約，其中包括 ，在完成業務合併之前，有關Plum和Veea各自業務運營的契約； 信託賬户豁免和收益；財務信息；關聯方交易；公開備案和證券和證券交易所上市的新梅普通股；股權計劃；和第16條事項。

業務合併 協議還包含各方的共同契約，其中包括：Plum董事會的組織和任命；完成交易的努力；準備和提交註冊聲明和委託書；税務事宜； 保密、獲取信息和公開；進一步保證和交易結束後的合作；股東訴訟；董事 和高級管理人員賠償和保險；Veea的交易前融資；僱傭協議；以及某些債務的處理。

生存與賠償

業務合併協議中包含的各方的任何陳述、 保證和約定在交易結束後均不存在，交易結束後不得就此提出賠償要求 ；然而，只要這些陳述，保證，他們的誓言是：在交易結束後，要求全部或部分履行條款將在交易結束後繼續有效，直至 根據其條款完全履行為止。

企業合併完成的條件

Consummation of the Business Combination Agreement in generally subject to customary conditions of the respective parties and conditions customary to special purpose acquisition companies, including (a) expiration or termination of all applicable waiting periods under the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 and any applicable specified foreign antitrust laws; (b) the absence of any law or governmental order, threatened or pending, preventing the consummation of the Business Combination; (c) the absence of a stop order being issued or the threat or initiation of a stop order by the U.S. Securities Exchange Commission (the “SEC”) with respect to the Registration Statement/Proxy Statement (as defined in the Business Combination Agreement); (d) receipt of the requisite approval for consummation of the Business Combination from Plum and Veea’s shareholders; (e) after giving effect to the Business Combination, Plum having at least $5,000,001 of net tangible assets, as determined in accordance with Rule 3a51-1(g)(1) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”); (f) the occurrence of the Domestication; (g) approval of New Plum Common Shares being issued in connection with the Business Combination for listing on the Nasdaq Stock Market (“Nasdaq”); and (h) delivery of certain certificates and documents by the parties at or prior to the Closing, including traditional lock-up agreements from certain directors, officers and security holders of Veea and Plum.

此外，除非Veea放棄 ，Veea完成業務合併的義務須滿足以下交易條件， 除常規證書和其他交易交付外：（i）Plum的陳述和保證 在交易完成之日是真實正確的（在某些情況下，受重要性或重大不利影響的影響）；（ii）Plum已 在所有重大方面履行其義務，並在所有重大方面遵守其業務合併項下的契諾及協議 於交易完成日期或之前須履行或遵守的協議；（iii）自業務合併協議日期起並無任何Plum物料不利影響 且持續且未生效。

除非Plum放棄，Plum完成業務合併的 義務須滿足以下成交條件（其中包括 ），除常規證書和其他成交交付外：（i）Veea的聲明和保證在成交當日和截止時是真實的 和正確的（在某些情況下，受重要性或重大不利影響的影響）；（ii）Veea已 在所有重大方面履行其義務，並在所有重大方面遵守其業務合併項下的契約和協議 要求其在交易結束日期或之前履行或遵守的協議；（iii）自業務合併協議日期以來，不存在任何持續且未生效的公司重大不利影響 。

終端

The Business Combination Agreement may be terminated under certain customary and limited circumstances prior to the Closing, including, but not limited to, (a) by mutual written consent of Veea and Plum; (b) by Plum if Veea is in material breach of its representations and warranties relating to Veea that would render any of the conditions to obligations of Plum incapable of being satisfied on the date of Closing and such breach is not cured or cannot be cured within certain specified time periods; (c) by Veea if Plum or Merger Sub is in material breach of their respective warranties or obligations that would render any of the conditions to obligations of Veea incapable of being satisfied on the date of Closing and such breach is not cured or cannot be cured within certain specified time periods; (d) by either Plum or Veea if the Business Combination shall not have been consummated on or prior to the Termination Date (as defined in the Business Combination Agreement); (e) by either Plum or Veea if any governmental authority has issued an order or taken any other action enjoining, restraining, or otherwise prohibiting the Business Combination which has become final and non-appealable; (f) by either Plum or Veea if certain required approvals are not obtained from Plum shareholders after the conclusion of a meeting of Plum’s shareholders duly convened therefor; (g) by either Plum or Veea if certain required approvals are not obtained from Veea’s shareholders after the conclusion of a meeting of Veea’s shareholders duly convened therefor has been obtained, or such approval is no longer valid or is otherwise revoked or rescinded at any time; (h) by Veea at any time if Plum’s shares are delisted by Nasdaq based on a final and unappealable ruling thereby, by giving written notice to Plum; and (i) by Veea, by giving written notice to Plum, in the event that Veea’s board of directors shall have effected a Company Board Recommendation Change (as defined in the Business Combination Agreement).

若業務合併協議根據上述(B)、(G)或(I)條款被有效終止，Veea將於終止後向Plum或其指定人支付1,000,000美元終止費，該費用將根據業務合併協議的條款支付。如果業務合併協議以其他方式有效終止，則業務合併協議各方均不承擔任何責任或業務合併協議項下的任何進一步義務，但故意和實質性違反業務合併協議或欺詐，以及終止後的慣例義務(如保密義務)除外。

其他條文

Plum及其關聯公司 同意在業務合併協議中提供慣常的信託豁免。企業合併協議受特拉華州法律管轄， 根據企業合併協議產生的任何爭議或擬進行的交易均受特拉華州衡平法院(或，如果特拉華州衡平法院拒絕接受管轄權，則由特拉華州境內的任何聯邦法院)的專屬管轄權管轄。

商業合併協議的副本以8-K表格的形式與本報告一同存檔，作為附件2.1，並以引用的方式併入本文中，前述商業合併協議的描述通過引用對其整體進行了限定。《企業合併協議》 包含自《企業合併協議》之日起或其他特定日期起，雙方相互作出的陳述、擔保和契諾。這些陳述、保證和契諾中包含的主張是為雙方當事人之間的合同的目的而作出的，並受雙方在談判此類協議時商定的重要約束和限制的約束。業務合併協議中的陳述、保證及契諾亦因基本披露時間表而作出重要修訂，而該等披露時間表並未公開提交，並受與一般適用於股東的標準不同的重大合約標準所規限，並用於在各方之間分擔風險，而不是將事項確定為事實。Plum認為，這些時間表不包含對投資或投票決策具有重要意義的信息。

相關協議

保薦信協議

在簽署商業合併協議的同時，特拉華州有限責任公司(“保薦人”)Plum Partners LLC、Plum和Veea簽訂了保薦函協議(“保薦函協議”)，根據該協議，保薦人同意(A)投票支持其所有Plum普通股，支持與企業合併相關的建議；(B)避免 進行Plum股東贖回(定義見商業合併協議)；(C)行使選擇權延長Plum根據其管理文件被賦予的完成業務合併的 期限，(D)放棄與Plum首次公開募股有關的Plum普通股的某些反稀釋 和轉換權 ；(E)以每股10.00美元的價格沒收其Plum創始人股票，但其某些支出超過250萬美元 或產生某些其他費用；及(F)如於溢價期間未能符合適用於溢價股份的條件(按與溢價股份按比例相同的條款)，則其1,726,994股Plum Founder股份將被沒收。

保薦信協議的前述描述並不是完整的，而是通過參考保薦信協議的全文進行限定的，保薦信協議的副本以表格8-K的形式作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本文。

方正書信協議修正案

在簽署企業合併協議的同時，Plum、保薦人、Veea和若干Plum股權持有人對日期為2021年3月18日的函件協議(“創辦人函件修正案”)進行了修訂，據此，各方同意，其中包括：(A)鑑於發起人和遵守鎖定條款的其他當事人簽訂了自閉幕之日起生效的單獨鎖定協議， 免除原函件協議中的封閉期。(B)放棄與Plum首次公開發售有關的Plum普通股的若干反攤薄 及換股權利，及(C)將Veea加入函件協議一方，使Veea有能力在經修訂的函件協議完結前執行該函件協議的條款。

創始人信函修正案的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考創始人信函修正案的全文進行限定的，其副本作為本報告的附件10.2以Form 8-K的形式存檔，並通過引用併入本文。

Veea股東支持協議

在執行業務合併協議的同時，Plum、Veea和Veea股權的某些持有人(統稱為“Veea股權持有人”) 簽訂了股東支持協議(“Veea支持協議”)，據此，每個Veea股權持有人同意，除其他事項外，(A)投票贊成業務合併協議及其計劃進行的交易，反對 替代交易，(B)在緊接合並生效時間之前終止某些現有股東的權利， (C)在合併結束前對其各自股權的轉讓限制，除非受讓人同意成為類似Veea支持協議的受讓人，以及(D)放棄因合併而產生的任何評估權。

Veea支持協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考Veea支持協議的全文進行限定的，該支持協議的表格以表格8-K的形式作為本報告的附件10.3提交，並通過引用結合於此。

禁售協議

商業合併 協議設想，在交易結束時，保薦人和Plum創始人股份的其他持有人、緊隨Plum交易結束後將成為Plum高管或董事的Veea股東 以及將在交易完成前由Plum和Veea合理商定的現有Veea股票的某些重要持有人將各自與Plum簽訂鎖定協議(各自為“鎖定協議”) ，根據該協議，每個該等持有人將同意在交易結束時其Plum證券將被鎖定，但受某些常規轉讓例外情況的限制，在交易結束後的六個月內，以提前解除交易為準：(A)如果交易結束後，Plum完成了與獨立第三方的清算、合併、換股或其他類似交易，導致Plum的所有股東都有權將其持有的Plum股權換成現金、證券或其他財產，或(B) 新Plum普通股的收盤價在交易結束後的任何30個交易日內的20個交易日內超過了特定的股價門檻，其中三分之一的鎖定證券以12.50美元的股價門檻解除， 三分之一的此類鎖定證券以15.00美元的股價門檻解除，其餘三分之一的此類鎖定證券以17.50美元的股價門檻解除。

禁售協議的前述描述並不是完整的，而是通過參考禁售協議的形式全文進行限定的，禁售協議的形式作為附件A-1和A-2作為附件A-1和A-2附在作為本8-K表格的當前報告的附件2.1的商業合併協議中，並通過引用結合於此。

註冊權

業務合併 協議預期，於完成交易時，Plum、保薦人及Plum方正股份的若干其他持有人及現有Veea股份的若干持有人及其各自的若干聯營公司(視何者適用而定)將訂立經修訂及重訂的登記 權利協議(“經修訂登記權協議”)，修訂及重申Plum、保薦人及Plum方正股份的若干其他持有人於Plum首次公開發售時訂立的登記權協議 。根據該等註冊權協議，Plum將向該等持有人提供有關其Plum證券的索要及附帶註冊權。

修訂後的註冊權協議的前述描述並不完整，僅參考修訂後的註冊權協議格式的全文 進行了限定，修訂後的註冊權協議的格式作為本8-K表格當前報告的附件2.1所附商業合併協議的附件E，並以此作為參考併入本文。

其他信息 以及在哪裏可以找到

關於Plum和Veea之間擬議的業務合併，Plum打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊説明書，其中將 包括一份初步的委託書和一份與業務合併相關的招股説明書。建議Plum的股東在獲得初步委託書、對其的任何修訂、最終委託書、招股説明書和所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與業務合併有關的文件時，應 閲讀這些文件 ，因為它們將包含重要信息。本報告不包含應考慮的有關業務合併的所有信息。它也不打算構成任何投資決定或與業務合併有關的任何其他決定的基礎。當最終委託書和其他相關文件可用時，最終委託書和其他相關文件將郵寄給 Plum的股東，該記錄日期將被設定為就業務合併進行投票。股東及其他有利害關係的人士亦可 在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲取美盟提交予美國證券交易委員會的初步委託書、最終委託書、登記表格S-4及其他文件的副本，以供參考。

徵集活動中的參與者

Plum和Veea及其 各自的董事和執行人員可被視為參與就擬議業務合併向Plum股東徵求委託書 。Plum向SEC提交的文件中列出了有關Plum董事和執行官及其對Plum證券的所有權 的信息。如果Plum的證券持有量自Plum在表格S—1上的註冊聲明中打印的金額以來已經 發生了變化，則此類變化已經或將反映在提交給SEC的表格4上的所有權變更聲明 中。代理聲明/招股説明書（如有）中將包含該等董事和執行官的姓名以及 有關其在業務合併中的權益的信息。您可以按照上段所述獲得這些文檔的免費副本 。

沒有要約或懇求

本報告不 構成出售要約或購買要約任何證券的徵求意見，或任何投票或批准的徵求意見， 在任何司法管轄區的證券法規定的註冊前，此類要約、徵求意見或出售屬於非法的任何證券銷售。除非通過符合1933年《證券法》（經修訂）第10條要求的招股説明書或豁免，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本報告包含 聯邦證券法所指的關於 Veea和Plum之間的擬議交易以及Veea的業務的某些前瞻性聲明。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預計”、“預計”、“意圖”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將繼續”、“將可能導致”等詞語識別。

這些前瞻性 聲明包括但不限於有關Veea預期產品供應的聲明； 擬議業務合併的預期完成時間；Plum或Veea的支出和盈利能力估計；以及 對未來運營和財務業績的預期。這些聲明基於各種假設（無論是否在本報告中確定）以及Veea和Plum管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明之用，並非任何投資者作為擔保、保證、預測或事實或可能性的明確陳述，且不得 依賴這些陳述。

Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and are subject to risks and uncertainties that may cause Veea’s and Plum’s activities or results to differ significantly from those expressed in any forward-looking statement, including changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions; the inability of the parties to successfully or timely consummate the proposed Business Combination, including the risk that any regulatory approvals are not obtained, are delayed or are subject to unanticipated conditions that could adversely affect Veea or the expected benefits of the proposed Business Combination; the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Plum, Veea, the combined company or others following the announcement of the Business Combination; failure to obtain the approval of the equity holders of Veea or Plum; failure to realize the anticipated benefits of the Business Combination; the potential inability to consummate the anticipated financing on terms or in amounts satisfactory to the parties, or at all; the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; the ability to meet stock exchange listing standards following the consummation of the Business Combination; the effect of the announcement or pendency of the Business Combination on Veea’s business relationships, operating results, current plans and operations; risks related to the rollout of Veea’s business and the timing of expected business milestones; the effects of competition on Veea’s business; supply shortages in the materials necessary for the production of Veea’s products; delays in construction and operation of production facilities; Veea’s ability to produce its products at commercial scale; the amount of redemption requests made by Plum’s public equity holders; changes in applicable laws or regulations; the possibility that Plum, Veea or the combined company may be adversely affected by other economic, business, and/or competitive factors; and other risks and uncertainties described from time to time in filings by Plum with the SEC. If any of these risks materialize or the parties’ assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this report. There may be additional risks that neither Veea or Plum presently know or that Veea and Plum currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. You should carefully consider the risks and uncertainties described in the “Risk Factors” section of Plum’s Annual Reports on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, the registration statement on Form S-4 and other documents filed by Plum from time to time with the SEC. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained in the forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and Veea and Plum assume no obligation to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, except as required by law. Neither Veea nor Plum gives any assurance that either Veea or Plum will achieve its expectations.

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

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