附錄 99.1
KE Holdings Inc. 宣佈第四季度和2023財年未經審計
財務 業績和末期現金分紅
北京， 中國，2024年3月14日——領先的房地產交易和服務綜合平臺KE控股有限公司（“北科” 或 “公司”）（紐約證券交易所：BEKE和 香港交易所：2423）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年未經審計的財務 業績和末期現金分紅。
第四季度和2023財年 財年的業務和財務亮點
| · | 總交易價值 (GTV)12023 年的 為人民幣31.429億元（合4,427億美元），同比增長20.4％。現有房屋交易的GTV 為人民幣20.28億元（合2856億美元），同比增長28.6％。新屋交易的GTV為人民幣10.030億元 （合1413億美元），同比增長6.7％。家居裝修和家居的GTV為人民幣133億元（合19億美元）， 同比增長145.8％。新興服務和其他服務的GTV為人民幣986億元（合139億美元），同比增長12.9％。 |
在 2023年第四季度，GTV為人民幣7,356億元（合1,036億美元），同比增長13.7％。現有房屋交易的GTV 為人民幣4,681億元（合659億美元），同比增長30.1％。新屋交易的GTV 為人民幣2380億元（合335億美元），同比下降9.7％。 家居裝修和家居的GTV為人民幣39億元（合6億美元），同比增長99.7％。新興和其他服務的GTV 為人民幣256億元（合36億美元），同比增長18.0％。
| · | 2023年的淨收入為人民幣778億元（合110億美元），同比增長28.2％。 |
在 2023年第四季度，淨收入為人民幣202億元（28億美元），同比增長20.6％ 。
1 給定時期內的GTV按公司在公司 平臺上促成的所有交易的總價值計算，並以截至期末簽訂的合同為證，包括現有房屋交易、新房 交易、家居裝修和傢俱以及新興服務和其他服務的價值，包括在相關期末已簽訂但尚待完成 的交易。為避免疑問，對於事後未能完成的交易，將相應扣除這些交易所代表的相應的 GTV。
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| · | 2023年的淨收入為人民幣58.9億元（8.3億美元），而2022年的淨虧損為人民幣13.97億元 。調整後淨收益22023年為人民幣97.98億元（合13.8億美元），同比增長244.7％。 |
在 2023年第四季度，淨收入為 RMB670 百萬美元（9,400萬美元），同比增長80.2％ 。調整後的淨收入為人民幣17.14億元（2.41億美元），同比增長10.8％。
| · | 截至2023年12月31日，門店數量為43,817家，比去年同期增長8.1％。活躍商店的數量 3截至2023年12月31日，為42,021人，比去年同期增長12.2％。 |
| · | 截至2023年12月31日，代理人數量為427,656人，比去年同期增長8.5％。 活躍代理數量4截至2023年12月31日， 為397,135人，比去年同期增長13.6％。 |
| · | 移動月活躍用户 (MAU)5 在2023年第四季度平均為4,320萬人，而2022年同期為3,660萬人。 |
貝科 董事會主席兼首席執行官彭永東先生評論説：“在過去的幾年中，我們直接遇到了各種挑戰， 積極調整業務運營，並戰略性地擁抱了更廣泛的住房服務市場，打造 以科技為導向的一站式住宅服務平臺。這些努力使我們在2023年實現了明顯好於市場的住房交易 服務業績，而我們的家居裝修和傢俱業務以及貝克租賃業務均實現了規模 突破，行業理解也取得了重大進步。該公司的盈利能力和風險抵禦能力也已提高 至比以往任何時候都更好。展望未來，我們充滿希望。2024年，我們的目標是穩步進步，專注於質量和效率， 並尋求創新的解決方案，包括數字化和技術進步，以解決外部環境帶來的新問題。”
2 調整後淨收益（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為淨收益（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬 支出，（ii）收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷，（iii）長期投資、以公允價值計量的應收貸款和或有對價的公允價值的變化，（iv）商譽減值， 無形資產和其他長期資產，（v) 投資減值，以及 (vi) 上述非公認會計準則調整的税收影響。 有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的部分。
3 根據我們積累的運營經驗，我們在平臺上引入了活躍門店數量和活躍代理數量 的運營指標，這可以更好地反映我們平臺上門店和代理商的運營活躍度。
截至給定日期，“活躍的 門店” 定義為我們平臺上的門店，不包括以下門店：(i) 在過去 60 天內沒有為任何房產 交易提供便利；(ii) 沒有任何代理商在過去七天 天內參與過房屋交易的任何關鍵步驟（包括 但不限於介紹新房產、吸引新客户和進行房產展示），或 (iii) 有在過去的14天內沒有被任何代理人拜訪。截至2022年12月31日，活躍門店數量為37,446家。
4 截至給定日期，“活躍代理人” 被定義為我們平臺上的代理商，不包括以下代理人：（i）發出離職通知 但尚未完成退出程序，（ii）在過去 30 天內未參與任何住房交易的關鍵步驟（包括 但不限於介紹新房產、吸引新客户和進行房產展示）， 或 (iii) 未參與促成任何住房交易在過去的三個月中。截至 2022 年 12 月 31 日，活性藥物 的數量為 349,681 個。
5 “移動月活躍用户” 或 “移動 MAU” 是 (i) 通過我們的平臺訪問 的賬户數量之和 貝克要麼 蓮佳一個月內至少一次移動應用程序（消除重複項），以及 (ii) 一個月內至少通過我們的微信小程序訪問過我們平臺一次的微信用户數量。任何時期的平均移動 MAU 的計算方法是：(i) 公司在該期間每個月的移動 MAU 之和，除以 (ii) 該期間的 個月數。
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“展望未來 20 年， 過去有效的策略可能不再奏效，新的策略可能會取而代之。我們在2024年的主要任務之一是思考和 解決這些長期問題。我們現在有了堅實的基礎——我們有空間在龐大的住宅領域留下自己的印記，我們的 團隊擁有通過共同戰鬥形成的信任和團結，我們越來越像一支無敵的團隊。在2024年，我們無疑將看到新的可能性，所有挑戰只會使我們取得更好的結果，” 彭先生總結道。
貝科執行董事兼首席財務官徐濤先生補充説：“2023年，中國房地產市場深化了轉型，現有和新 住宅市場表現出差異化表現。面對不斷變化的環境，我們在2023年的表現表現出了非凡的韌性。 我們為降低成本、提高效率和降低風險而採取的一系列措施為我們帶來了顯著的運營槓桿作用。
住房交易服務業務穩步增長 ，而我們的家居裝修和傢俱以及新興服務在規模上取得了突破。我們的盈利能力顯著提高 。我們的全年淨收入達到人民幣778億元，同比增長28.2％。我們的年度現有和新房交易 服務的貢獻利潤率均創下歷史新高，使我們的全年淨收入達到人民幣59億元左右。我們的收益 質量也得到了顯著改善，我們在2023年實現了112億元人民幣的淨運營現金流入，是當年調整後 淨收入的1.1倍。
我們 也非常重視股東的回報。我們制定了股票回購計劃，並於2023年根據該計劃回購了 股票，總對價約為7.19億美元。2023年回購的所有股票均已取消。通過在第三季度分配約2億美元的 特別現金股息，我們將在此宣佈末期現金分紅， 總額約為4億美元，旨在與股東分享我們創造的價值。
我們 相信，我們卓越的財務管理能力將保障公司的健康增長，幫助我們在週期性波動中度過 ，實現更有機和更高效的增長。”
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2023 年第四季度財務業績
淨收入
淨收入從2022年同期 的人民幣167億元增長了20.6％，至2023年第四季度的人民幣202億元（28億美元）。這一增長主要歸因於家居裝修和裝修、出租物業 管理服務和現有房屋交易服務的淨收入的增加，但部分被新房交易 服務的淨收入減少所抵消。GTV總額從2022年同期的人民幣6,470億元增長了13.7％，至2023年第四季度的人民幣7,356億元（合1036億美元），這主要歸因於 a) 2022年第四季度對現有房屋交易市場的低基數影響， b) 支持政策導致現有房屋交易市場的復甦，以及現有房屋市場表現更加活躍，尤其是 和低線城市，以及 c) 我們的積極戰略擴張幫助我們深化市場滲透率並提高 我們的銷售額，部分被新房交易的疲軟市場情緒所抵消。
| · | 現有房屋交易服務的淨收入從2022年同期的人民幣53億元增長了14.6％，至2023年第四季度的人民幣60億元（合9億美元），這主要是由於現有房屋交易的GTV 從2022年同期的人民幣359億元增長了30.1％，至2023年第四季度的人民幣4681億元（合659億美元）。與淨收入相比，現有房屋交易服務的GTV增長更高，主要原因是 GTV對公司 平臺上由互聯代理商提供的現有房屋交易服務的貢獻增加，平臺服務、特許經營服務和其他增值服務的淨收入按淨額入賬，而GTV的 則由 蓮佳品牌，收入按總佣金收入入賬。 |
其中 ，（i）佣金收入從2022年同期的人民幣44億元增長了9.9％，至2023年第四季度的人民幣49億元（7億美元），這主要是由於由以下機構提供的現有房屋交易的GTV增加 蓮佳 門店從2022年同期的人民幣1614億元增長16.6％至2023年第四季度的人民幣1881億元（合265億美元）； 和
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(ii) 來自平臺服務、特許經營服務和其他增值服務的收入 從2022年同期的人民幣9億元增長了38.4％，至2023年第四季度的人民幣12億元（合2億美元），這主要是由於互聯代理在公司 平臺上提供的現有房屋交易的GTV增加 38.4% 從2022年同期的人民幣1985億元增至2023年第四季度的人民幣2,800億元（合394億美元），為41.1％。
| · | 新屋交易服務的淨收入從2022年同期的人民幣83億元下降了8.5％，至2023年第四季度的人民幣76億元（合11億美元），這主要是由於新屋交易的GTV從2022年同期的人民幣2635億元下降了9.7％，至2023年第四季度的人民幣2380億元（合335億美元）。其中， 新房交易的GTV於 貝克平臺通過互聯代理、具有新房交易服務和其他銷售渠道專業知識 的專業銷售團隊從2022年同期的人民幣2123億元下降了10.6％，至2023年第四季度的人民幣1,897億元（合267億美元），以及由以下機構提供的新房交易的GTV 蓮佳品牌從2022年同期的人民幣513億元下降了5.8％，至2023年第四季度的人民幣483億元（合68億美元）。 |
| · | 家居裝修和家居的淨收入從2022年同期的人民幣21億元增長了73.9％，至2023年第四季度的人民幣36億元（5億美元） ，這主要歸因於 a) 客户獲取以及家居交易服務與家居裝修和陳設 業務轉換的協同效應推動的訂單增加，b) 傢俱和家居用品銷售的貢獻增加（在定製傢俱、軟裝傢俱、 和電器等類別中）和 c) 增強型交付能力。 |
| · | 新興服務和其他服務的淨收入從2022年同期的人民幣11億元增長了169.3％，至2023年第四季度的人民幣29億元（合4億美元） ，這主要歸因於 租賃物業管理服務的淨收入增加，這得益於新興服務下租賃單位數量的增加 無憂租房模型。 |
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收入成本
2023年第四季度 的總收入成本為人民幣151億元（合21億美元），而2022年同期 的總收入成本為人民幣127億元。
| · | 佣金—拆分。2023年第四季度，公司向關聯代理商 和其他銷售渠道支付佣金的收入成本以及租賃物業管理服務的物業租賃成本為人民幣69億元（合10億美元），而2022年同期為60億元人民幣，這主要是由於2023年第四季度租賃物業管理服務的房地產租賃成本 與2022年同期相比有所增加，但部分抵消了這一點通過關聯代理和其他方式完成的新房交易的GTV下降 銷售渠道。 |
| · | 佣金和薪酬-內部。2023年第四季度，該公司的內部 佣金和薪酬收入成本為人民幣42億元（合6億美元），與2022年同期的42億元人民幣 相比相對持平，這主要是由於通過以下方式完成的現有房屋交易的GTV增加 蓮佳代理商， 被以下時間完成的新房交易的GTV下降所抵消 蓮佳代理商和擁有新房交易服務專業知識 的專業銷售團隊。 |
| · | 家居裝修和裝修費用。該公司的家居裝修 和傢俱的收入成本從2022年同期的人民幣15億元增長了79.1％，至2023年第四季度的人民幣26億元（合4億美元），這主要歸因於家居裝修和傢俱淨收入的增長。 |
| · | 與商店相關的成本。該公司與門店有關的成本在2023年第四季度下降了4.9％，至人民幣7億元（合1億美元），而2022年同期為人民幣8億元，這主要是由於關閉某些門店所產生的額外成本，2022年第四季度的基數略高 蓮佳 市場低迷時期的門店。 |
| · | 其他費用。該公司的其他成本從2022年同期的 RMB160 百萬美元增加到 2023 年第四季度的 RMB548 百萬美元（7,700 萬美元），這主要是由於人力資源相關成本、租賃物業管理服務的維護 成本、基於股份的薪酬支出以及與 淨收入增加相關的税收和附加費的增加。 |
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毛利
總利潤從2022年同期的人民幣41億元增長了25.7％，至2023年第四季度的人民幣51億元（7億美元）。2023年第四季度的毛利率為25.5％，而2022年同期為24.4％。 毛利率的增加主要是由於 a) 現有房屋交易服務的貢獻利潤率的提高，由於 現有房屋交易服務的淨收入增加以及固定薪酬成本的降低 蓮佳代理和 b) 與 門店相關的成本佔淨收入百分比的降低，與 2022 年同期相比，2023 年 第四季度其他成本佔淨收入百分比的上升部分抵消了這一點。
運營收入（虧損）
的總運營支出從2022年同期的人民幣37億元 增長了43.5％，至2023年第四季度的人民幣53億元（7億美元）。
| · | 的一般和管理費用從2022年同期的人民幣17.92億元增長了47.7％，至2023年第四季度的人民幣26.48億元（3.73億美元），這主要是由於信用損失準備金的增加以及 與2022年同期相比人員成本的增加。 |
| · | 銷售和營銷費用從2022年同期的人民幣13.33億元增長了56.1％，至2023年第四季度的人民幣20.8億元（合2.93億美元），這主要是由於家居裝修和傢俱淨收入的增長使家居 裝修和傢俱業務的銷售和營銷費用增加，以及品牌廣告和促銷營銷活動支出 的增加用於房屋交易服務。 |
| · | 研發費用從2022年同期的 RMB509 百萬美元增長了4.9％，至2023年第四季度的 RMB534 百萬美元（合7500萬美元），這主要是由於2023年第四季度 的人員成本與2022年同期相比有所增加。 |
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2023年第四季度的運營虧損 為 RMB173 百萬美元（2,400萬美元），而2022年同期的運營收入為 RMB387 百萬美元。2023年第四季度的營業利潤率為負0.9％，而2022年同期為2.3％，這主要是由於 a) 為單一開發商的新房交易服務的信用損失準備金增加，b) 額外的 基於績效的激勵措施，以及 c) 家居裝修和傢俱及租賃物業 管理服務淨收入的貢獻增加，該服務仍處於增長期，營業額相對較低 2023年第四季度的利潤率超過房屋交易服務 的利潤率，相比之下2022年同期。
調整後 運營收入62023年第四季度為 RMB856 百萬元（1.21億美元），而2022年同期為人民幣13.39億元。調整後的營業利潤率7 在2023年第四季度為4.2％，而2022年同期為8.0％。調整後 EBITDA8 在2023年第四季度為人民幣17億元（合2.39億美元），而2022年同期為人民幣21.64億元。
淨收益（虧損）
2023 年第四季度 的淨收入為 RMB670 百萬美元（9,400萬美元），而2022年同期為 RMB372 百萬美元。
2023年第四季度調整後 淨收入為人民幣17.14億元（2.41億美元），而2022年同期為人民幣15.47億元。
歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的淨收益（虧損）
2023年第四季度歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的 淨收益為 RMB670 百萬美元（9,400萬美元），而2022年同期為 RMB377 百萬美元。
6 調整後的運營收益（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為運營收益（虧損），不包括 (i) 基於股份的薪酬支出，以及 (ii) 收購和業務合作 協議產生的無形資產的攤銷。以及 (iii) 商譽、無形資產和其他長期資產的減值。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計 的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬” 部分。
7 調整後的營業利潤率是調整後的運營收入（虧損）佔淨收入的百分比。
8 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，其定義為淨收益（虧損），不包括（i）所得税支出，（ii） 基於股份的薪酬支出，（iii）無形資產的攤銷，（iv）不動產、廠房和設備的折舊，（v）利息 淨收入，（vi）長期投資公允價值的變化，以公允價值計量的應收貸款和或有對價， (vii) 商譽、無形資產和其他長期資產的減值，以及 (viii) 投資減值。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的 部分。
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歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後 淨收益92023年第四季度為人民幣17.13億元（2.41億美元） ，而2022年同期為人民幣15.52億元。
每份ADS的淨 收益（虧損）
歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每股ADS的基本 和攤薄後淨收益102023年第四季度分別為人民幣0.58元（0.08美元） 和人民幣0.56元（0.08美元），而2022年同期分別為人民幣0.32元和0.31元人民幣。
歸屬於KE Holdings Inc.普通股東的調整後每股ADS的基本收益和攤薄後淨收益112023年第四季度分別為人民幣1.49元（0.21美元）和人民幣1.44元（0.20美元），而2022年同期分別為人民幣1.31元和1.29元人民幣， 。
現金、現金等價物、限制性現金 和短期投資
截至2023年12月31日，公司現金、現金等價物、限制性現金和短期投資的總餘額 為人民幣601億元（合85億美元）。
2023 財年財務業績
淨收入
淨收入從2022年的人民幣607億元增長了28.2％，至2023年的人民幣778億元（合110億美元）。增長的主要原因是 總GTV從2022年的26,096億元人民幣增長了20.4％，至2023年的31.429億元人民幣（合4,427億美元），這要歸因於支持性政策導致現有房屋交易市場的復甦以及被壓抑的需求的釋放，尤其是2023年上半年 ，現有房屋市場表現更加活躍，尤其是二線和下線城市，以及我們積極的戰略性 擴張幫助我們深化了市場滲透率，提高了銷售額，並擴大了公司的 家居裝修和傢俱業務以及租賃物業管理服務業務。
9歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，定義為歸屬於KE Holdings Inc. 普通股股東的淨收益（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）收購 和業務合作協議產生的無形資產的攤銷，（iii）長期投資公允價值的變化、按公允價值計量的應收貸款和 或有對價，(iv) 商譽、無形資產和其他長期減值資產，（v）投資減值， （vi）上述非公認會計準則調整的税收影響，以及（vii）非公認會計準則調整對歸屬於非控股權 股東的淨收益（虧損）的影響。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的GAAP和非GAAP業績對賬” 的部分。
10ADS是指美國存托股票。每股ADS代表公司的三股 A類普通股。歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每份ADS的淨收益（虧損） 等於歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）除以在 計算每份ADS的基本和攤薄淨收益（虧損）時段內已發行的加權平均ADS數量。
11歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每份ADS的調整後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）除以計算每股ADS基本和攤薄後淨收益（虧損）時段內已發行的加權平均ADS數量。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的公認會計準則和 非公認會計準則業績對賬” 的部分。
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| · | 現有房屋交易服務的淨收入從2022年的人民幣241億元增長了15.9％，至2023年的人民幣280億元（合39億美元），這主要是由於現有房屋交易的GTV從2022年的15.765億元增長了28.6％ 至2023年的人民幣20.28億元（合2856億美元）。與淨收入相比，現有房屋交易 服務的GTV增長更高，這主要歸因於GTV對公司平臺上互聯代理商提供的現有房屋交易服務 的貢獻增加，這些服務的收入按淨額計入來自平臺服務、特許經營 服務和其他增值服務，而GTV提供的收入由 蓮佳品牌，收入以總佣金收入 為基礎記錄。 |
其中 ，（i）佣金收入從2022年的206億元人民幣增長了10.8％，至2023年的229億元人民幣（32億美元），這主要是由於由以下機構提供的現有房屋交易的GTV增加 蓮佳門店從2022年的人民幣7,464億元增至2023年的人民幣8,476億元 （1194億美元），增幅為13.6％；以及
(ii) 平臺服務、特許經營服務和其他增值服務（主要向公司平臺上的互聯門店 和代理商收費）的收入 從2022年的35億元人民幣增長了45.8％，至2023年的人民幣51億元（7億美元）， 主要是由於互聯代理在公司平臺上提供的現有房屋交易的GTV增長了42.2％，至人民幣81,10.4元從 2022 年的人民幣8,301 億元人民幣，從 2023 年的 1,601 億元人民幣（1662 億美元）開始。
| · | 新屋交易服務的淨收入從2022年的287億元人民幣增長了6.7％，至2023年的人民幣306億元（合43億美元），這主要是由於新屋交易的GTV從2022年的9,405億元人民幣增長了6.7％，至2023年的人民幣10.030億元（合1413億美元）。其中，新房交易的GTV由 蓮佳品牌從2022年的人民幣1700億元增長了13.7％，至2023年的人民幣1932億元（合272億美元），而新房交易的GTV在 上完成 貝克該平臺通過互聯代理、具有新房交易服務專業知識的專業銷售團隊和其他 銷售渠道從2022年的7705億元人民幣增長了5.1％，至2023年的人民幣8,099億元（合1141億美元）。 |
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| · | 家居裝修和家居的淨收入從2022年的50億元人民幣增長了115.0％，至2023年的人民幣109億元（合15億美元），這主要歸因於a）訂單的增長是由於 客户獲取以及家居交易服務與家居裝修和家居業務轉換的協同效應推動的；b) 傢俱和家居銷售的貢獻增加 ，以及 c) 交付能力的增強。 |
| · | 新興服務和其他服務的淨收入從2022年的人民幣28億元增長了194.8％，至2023年的人民幣84億元（合12億美元） ，這主要歸因於租賃物業管理服務的淨收入增加，這主要歸因於 項下租賃單位數量的增加 無憂租房模型。 |
收入成本
2023年， 的總收入成本為人民幣561億元（合79億美元），而2022年為人民幣469億元。
| · | 佣金—拆分。2023年，公司向關聯代理商 和其他銷售渠道支付的佣金收入成本以及租賃物業管理服務的物業租賃成本為人民幣257億元（合36億美元），而2022年為205億元人民幣，這主要是由於2023年通過關聯代理 和其他銷售渠道完成的新房交易的GTV與2022年相比有所增加，以及租賃物業管理服務的物業租賃成本增加。 |
| · | 佣金和薪酬-內部。2023年，公司的內部 佣金和薪酬收入成本為人民幣179億元（合25億美元），與2022年的人民幣179億元相比相對持平，這主要歸因於現有房屋交易的GTV增加以及通過以下方式完成的新房交易 導致可變佣金成本增加 蓮佳代理商，但固定薪酬成本的下降所抵消。 |
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| · | 家居裝修和裝修費用。該公司的家居裝修 和傢俱的收入成本從2022年的36億元人民幣增長了116.3％，至2023年的人民幣77億元（合11億美元），這主要歸因於 2023年家居裝修和傢俱淨收入的增長，與2022年相比貢獻利潤率相對持平。 |
| · | 與商店相關的成本。該公司與門店相關的成本在2023年下降了14.2％，至29億元人民幣（合4億美元），而2022年為人民幣33億元，這主要是由於門店數量減少 蓮佳與 2022 年相比，在 2023 年存放 。 |
| · | 其他費用。該公司的其他成本從2022年的16億元人民幣增加到2023年的19億元人民幣（合3億美元），這主要是由於淨收入的增加導致税收和附加費的增加，以及 基於股份的薪酬支出的增加。 |
毛利
總利潤從2022年的138億元人民幣增長了57.6％，至2023年的人民幣217億元（31億美元）。2023 年的毛利率為 27.9% ，而 2022 年為 22.7%。毛利率的增長主要是由於：a) 現有房屋 交易服務的貢獻利潤率提高，這主要是由現有房屋交易服務的淨收入增加以及 的固定薪酬成本降低所致 蓮佳代理商，b) 由於新房交易服務的淨收入 增加和固定薪酬成本降低，新房交易服務的貢獻率提高；c) 毛利率相對較高的收入來源（包括現有房屋交易服務以及家居裝修和傢俱業務）的貢獻更大；d) 與門店和其他成本相關的 成本佔淨收入的百分比相對較低，與2022年相比。
運營收入（虧損）
的總運營支出從2022年的人民幣146億元增長了15.8％，至2023年的人民幣169億元（24億美元）。
12
| · | 一般和管理費用從2022年的73億元人民幣增長了12.1％，至2023年的人民幣82億元（合12億美元），這主要是由於信用損失準備金和基於股份的薪酬的增加，與2022年相比，人事成本的減少部分抵消了這一點。 |
| · | 銷售和營銷費用從2022年的46億元人民幣增長了45.5％，至2023年的67億元人民幣（合9億美元），這主要是由於家居裝修和傢俱淨收入的增長使家居裝修和傢俱的銷售和營銷費用增加。 |
| · | 研發費用從2022年的人民幣25億元下降了23.9％，至2023年的19億元人民幣（合3億美元），這主要是由於2023年研發人員與2022年相比 減少導致人員成本和基於股份的薪酬減少。 |
2023 年，運營收入 為人民幣47.97億元（6.76億美元），而2022年的運營虧損為 RMB833 百萬元。 2023年的營業利潤率為6.2％，而2022年為負1.4％，這主要是由於與2022年相比，2023年毛利率增加和 運營槓桿率的提高。
調整後 運營收入122023年為人民幣87億元（合12億美元），而2022年為人民幣23億元。調整後的 營業利潤率132023 年為 11.2%，而 2022 年為 3.8% 。調整後 EBITDA142023年為人民幣113億元（合16億美元），而2022年為人民幣47億元。
淨收益（虧損）
2023年， 淨收入為人民幣58.9億元（8.3億美元），而2022年的淨虧損為人民幣13.97億元。
12 調整後的運營收益（虧損）是一種非公認會計準則財務指標，其定義為運營收益（虧損），不包括 (i) 基於股份的薪酬支出，以及 (ii) 收購和業務合作 協議產生的無形資產的攤銷。以及 (iii) 商譽、無形資產和其他長期資產的減值。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計 的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬” 部分。
13 調整後的營業利潤率是調整後的運營收入（虧損）佔淨收入的百分比。
14 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，其定義為淨收益（虧損），不包括（i）所得税支出，（ii） 基於股份的薪酬支出，（iii）無形資產的攤銷，（iv）不動產、廠房和設備的折舊，（v）利息 淨收入，（vi）長期投資公允價值的變化，以公允價值計量的應收貸款和或有對價， (vii) 商譽、無形資產和其他長期資產的減值，以及 (viii) 投資減值。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的 部分。
13
2023 年調整後 淨收入為人民幣97.98億元（合13.8億美元），而2022年為人民幣28.43億元。
歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的淨收益（虧損）
2023年，歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的淨 收益為人民幣58.83億元（8.29億美元），而2022年歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的淨虧損為人民幣13.86億元。
歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後 淨收益152023 年為人民幣 97.92 億元（13.79 億美元），而 2022 年為人民幣 28.54 億元。
每份ADS的淨 收益（虧損）
歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每股ADS的基本 和攤薄後淨收益162023年分別為人民幣5.01元（0.71美元） 和人民幣4.89元（0.69美元），而2022年歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每股基本淨虧損和攤薄淨虧損均為人民幣1.17元。
歸屬於KE Holdings Inc.普通股東的調整後每股ADS的基本收益和攤薄後淨收益172023年分別為人民幣8.34元（1.17美元）和8.13元人民幣（1.15美元），而2022年分別為人民幣2.40元和2.38元人民幣。
15歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，定義為歸屬於KE Holdings Inc. 普通股股東的淨收益（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）收購 和業務合作協議產生的無形資產的攤銷，（iii）長期投資公允價值的變化、按公允價值計量的應收貸款和 或有對價，(iv) 商譽、無形資產和其他長期減值資產，（v）投資減值， （vi）上述非公認會計準則調整的税收影響，以及（vii）非公認會計準則調整對歸屬於非控股權 股東的淨收益（虧損）的影響。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的GAAP和非GAAP業績對賬” 的部分。
16ADS是指美國存托股票。每股ADS代表公司的三股 A類普通股。歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每份ADS的淨收益（虧損） 等於歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）除以在 計算每份ADS的基本和攤薄淨收益（虧損）時段內已發行的加權平均ADS數量。
17歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每份ADS的調整後淨收益（虧損）是一項非公認會計準則財務指標，其定義為歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）除以計算每股ADS基本和攤薄後淨收益（虧損）時段內已發行的加權平均ADS數量。有關詳細信息，請參閲標題為 “未經審計的公認會計準則和 非公認會計準則業績對賬” 的部分。
14
股票回購計劃
如先前披露的那樣，公司於2022年8月制定了 股票回購計劃，並於2023年8月擴大規模並延長了該計劃，根據該計劃，公司可以購買至多 至20億美元的A類普通股和/或美國存託憑證，直至2024年8月31日，前提是在下次年度股東大會上獲得公司股東的另一項普遍無條件回購授權，在 到期後繼續進行股票回購 2023年6月15日舉行的年度股東大會授予的現有股份回購授權。截至2023年12月31日， 2023年12月31日，公司自該股票回購計劃啟動以來，共在紐約證券交易所購買了約6,090萬股美國存託憑證（相當於約1.828億股A類普通股 股），總對價約為9.099億美元。
最終現金分紅
公司欣然宣佈，其董事會 （“董事會”）已批准向普通股持有人和截至2024年4月5日營業結束時的登記在冊的ADS持有人派發每股普通股0.117美元的末期現金股息（“股息”），即每股ADS0.351美元， 北京/香港時間和紐約時間，以美元支付。。要支付的股息總額將約為4億美元，將由公司資產負債表上的現金盈餘提供資金。
對於普通股持有人，為了獲得 獲得股息的資格，所有有效的股份轉讓文件必須不遲於4月5日下午 4:30 向公司的香港分公司股份過户登記處 Computershare 香港投資者服務有限公司提交註冊 ，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪，2024 年（北京/香港 香港時間）。通過存託銀行向公司ADS持有人支付的股息將受存款 協議條款的約束。普通股持有人的付款日期預計為2024年4月19日左右，ADS持有人的付款日期預計為2024年4月24日左右。
根據公司目前的股息政策， 董事會有權決定是否分配股息，但須遵守開曼羣島法律的某些要求。此外，我們的股東 可以通過普通決議宣佈分紅，但任何股息都不得超過董事會建議的金額。如果我們決定支付股息， 的形式、頻率和金額將基於我們未來的運營和收益、資本要求和盈餘、一般財務 狀況、合同限制以及董事會可能認為相關的其他因素。
15
電話會議信息
公司將於美國東部時間2024年3月14日星期四上午8點（北京/香港 香港時間2024年3月14日星期四晚上 8:00）舉行財報電話會議，討論財務業績。
對於希望使用撥入號碼加入會議 電話會議的參與者，請在預定的 通話開始時間前至少 20 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊時將提供撥入號碼、密碼和唯一訪問密碼。
參與者在線註冊：
英語臺詞： https://s1.c-conf.com/diamondpass/10036304-4ra620.html
中文同聲傳譯專線（僅限收聽模式）：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10036306-asxvd3.html
電話會議的重播將持續到 2024 年 3 月 21 日， ，請撥打以下號碼：
| 美國： | +1-855-883-1031 |
| 中國大陸： | 400-1209-216 |
| 中國香港： | 800-930-639 |
| 國際： | +61-7-3107-6325 |
| 重播 PIN（英文臺詞）： | 10036304 |
| 重播 PIN（中文同聲傳譯線）： | 10036306 |
該電話會議的 直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 https://investors.ke.com。
匯率
本 新聞稿僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率翻譯成美元（“美元”）。除非另有説明，否則所有從人民幣兑美元的折算均按人民幣7.0999元兑1.00美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計數據中2023年12月29日生效的中午買入匯率。公司 沒有陳述所提及的人民幣或美元金額可以視情況按任何特定的 匯率兑換成美元或人民幣。為了進行分析列報，所有百分比均使用本財報中包含 的財務報表中列出的數字計算。
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非公認會計準則財務指標
公司使用調整後的運營收益（虧損）、 調整後的淨收益（虧損）、歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）、調整後的營業 利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤和歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後每股ADS淨收益（虧損），均為 非公認會計準則財務指標，用於評估其經營業績以及用於財務和運營決策。Beike認為 ，這些非公認會計準則財務指標有助於確定公司業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被公司納入其淨收益（虧損）的某些支出的影響而被扭曲 。貝克還認為，這些非公認會計準則財務 指標提供了有關其經營業績的有用信息，增強了對其過去業績和未來 前景的總體理解，並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。 使用這些非公認會計準則財務指標的侷限性在於，這些非公認會計準則財務指標不包括基於股份的薪酬支出 ，這些支出在可預見的將來一直是公司業務中的重大經常性支出。
不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標的 列報，也不得將其解釋為毛利、 淨收益（虧損）或任何其他業績衡量標準或其經營業績的指標。鼓勵投資者審查 這些非公認會計準則財務指標以及與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。此處提出的非公認會計準則財務指標 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題類似 的衡量標準，這限制了它們作為公司數據的比較衡量標準的用處。貝克鼓勵投資者 和其他人全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。 運營的調整後收益（虧損）定義為運營收入（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷 ，以及（iii）商譽、無形 資產和其他長期資產的減值。調整後的營業利潤率定義為調整後的運營收入（虧損）佔淨收入的百分比 。調整後的淨收益（虧損）定義為淨收益（虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出， （ii）收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷，（iii）長期投資的公允價值 價值的變化，以公允價值和或有對價計量的應收貸款，（iv） 商譽、無形資產和其他長期資產的減值，（v）投資減值，以及（vi）) 上述非公認會計準則 調整的税收影響。歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）定義為歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的淨收益 （虧損），不包括（i）基於股份的薪酬支出，（ii）收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷 長期投資的公允價值變動， 按公允價值和或有對價計量的應收貸款，（iv）商譽減值，無形資產減值和其他長期存在的 資產，（v）投資減值，(vi) 上述非公認會計準則調整的税收影響，以及 (vii) 非公認會計準則 調整對歸屬於非控股權益股東的淨收益（虧損）的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益 （虧損），不包括（i）所得税支出，（ii）基於股份的薪酬支出，（iii）無形資產的攤銷， （iv）不動產、廠房和設備的折舊，（v）利息收入，淨額，（vii）長期 投資的公允價值變化，以公允價值計量的應收貸款和或有對價，（vii）商譽減值，無形資產資產 和其他長期資產，以及 (viii) 投資減值。歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的每份ADS的調整後淨收益（虧損）定義為歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後淨收益（虧損）除以計算每股ADS調整後淨收益（虧損）、基本 和攤薄後的加權平均已發行的ADS數量。
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請參閲本新聞稿中包含的 “未經審計的GAAP和非GAAP業績對賬 ”，瞭解每項非公認會計準則指標與其相應 可比GAAP指標的全面對賬。
關於KE Holdings Inc
KE Holdings Inc. 是領先的房地產交易和服務線上和線下綜合平臺。該公司是建立 基礎設施和標準的先驅，旨在重塑服務提供商和客户如何高效駕馭和完成中國的住房交易和 服務，包括現有和新房銷售、房屋租賃、房屋裝修和傢俱以及其他服務。 公司擁有並經營 蓮佳，中國領先的房地產經紀品牌，也是其不可分割的一部分 貝克 平臺。擁有超過 22 年的運營經驗 蓮佳自 2001 年成立以來，該公司相信 的成功和良好的往績 蓮佳為其建立基礎設施和標準以及推動貝科的快速和 可持續增長鋪平了道路。
安全港聲明
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的 “安全港” 條款， 可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能會” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，管理層在本新聞稿中的引述以及貝克的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。貝科還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”） 和香港聯合交易所有限公司（“香港證券交易所”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或 口頭前瞻性陳述。非歷史事實的陳述 ，包括有關KE Holdings Inc.信念、計劃和預期的陳述，均為前瞻性 陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：貝克的目標和 戰略；貝克未來的業務發展、財務狀況和經營業績；公司 收入、成本或支出的預期變化；Beike在以下方面提供服務和促進交易的能力 貝克平臺；Beike 運營所在行業的競爭 ；與該行業相關的政府政策和法規；Beike 保護公司系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力；Beike 對經紀公司 品牌、門店和代理商在公司平臺上的完整性的依賴；中國和全球的總體經濟和商業狀況；以及 所依據或與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在KE Holdings Inc. 向美國證券交易委員會和香港證券交易所提交的 文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日 ，除非適用的 法律要求，否則KE Holdings Inc.不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
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來源：KE Holdings Inc.
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KE 控股公司
未經審計的 簡明合併資產負債表
（每股數據除外，所有 金額均以千為單位）
作為 的 十二月三十一日 | 作為 的 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 當前 資產 | ||||||||||||
| 現金 和現金等價物 | 19,413,202 | 19,634,716 | 2,765,492 | |||||||||
| 限制性的 現金 | 6,181,057 | 6,222,745 | 876,455 | |||||||||
| 短期 投資 | 35,485,908 | 34,257,958 | 4,825,132 | |||||||||
| 短期 融資應收賬款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民幣信貸損失備抵額分別為人民幣139,427元和122,482元人民幣 | 667,224 | 1,347,759 | 189,828 | |||||||||
| 截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信貸損失備抵後的應收賬款和合同資產分別為人民幣2,088,478元和人民幣1,681,127元 | 4,163,022 | 3,176,169 | 447,354 | |||||||||
| 應向關聯方支付的金額 和向關聯方支付的預付款 | 405,956 | 419,270 | 59,053 | |||||||||
| 來自關聯方的貸款 應收賬款 | 50,463 | 28,030 | 3,948 | |||||||||
| 預付款、 應收賬款和其他資產 | 4,057,843 | 4,666,976 | 657,331 | |||||||||
| 流動資產總額 | 70,424,675 | 69,753,623 | 9,824,593 | |||||||||
| 非當前 資產 | ||||||||||||
| 財產， 廠房和設備，淨額 | 2,036,553 | 1,965,098 | 276,778 | |||||||||
| 使用權 資產 | 11,284,070 | 17,617,915 | 2,481,431 | |||||||||
| 長期 投資，淨額 | 17,925,653 | 23,570,988 | 3,319,904 | |||||||||
| 無形資產 ，淨值 | 1,686,976 | 1,067,459 | 150,348 | |||||||||
| 善意 | 4,934,235 | 4,856,807 | 684,067 | |||||||||
| 來自關聯方的長期 應收貸款 | 22,934 | 27,000 | 3,803 | |||||||||
| 其他 非流動資產 | 1,032,251 | 1,473,041 | 207,474 | |||||||||
| 非流動資產總計 | 38,922,672 | 50,578,308 | 7,123,805 | |||||||||
| 資產總計 | 109,347,347 | 120,331,931 | 16,948,398 | |||||||||
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KE 控股公司
未經審計的 簡明合併資產負債表（續）
（所有 金額均以千計，每股數據除外）
作為 的 十二月三十一日 | 作為 的 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 當前 負債 | ||||||||||||
| 應付賬款 | 5,843,321 | 6,328,516 | 891,353 | |||||||||
| 應付給關聯方的金額 | 425,685 | 430,350 | 60,614 | |||||||||
| 應付員工 薪酬和福利 | 9,365,512 | 8,145,779 | 1,147,309 | |||||||||
| 客户 應付押金 | 4,194,828 | 3,900,564 | 549,383 | |||||||||
| 所得 應付税款 | 542,290 | 698,568 | 98,391 | |||||||||
| 短期 借款 | 619,000 | 290,450 | 40,909 | |||||||||
| 租賃 負債流動部分 | 4,972,345 | 9,368,607 | 1,319,541 | |||||||||
| 合同 負債 | 3,260,269 | 4,665,201 | 657,080 | |||||||||
| 應計 費用和其他流動負債 | 4,118,068 | 5,695,948 | 802,257 | |||||||||
| 流動負債總額 | 33,341,318 | 39,523,983 | 5,566,837 | |||||||||
| 非流動 負債 | ||||||||||||
| 遞延 納税負債 | 351,186 | 279,341 | 39,344 | |||||||||
| 租賃 負債非流動部分 | 6,599,930 | 8,327,113 | 1,172,849 | |||||||||
| 其他 非流動負債 | 475 | 389 | 55 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 6,951,591 | 8,606,843 | 1,212,248 | |||||||||
| 負債總額 | 40,292,909 | 48,130,826 | 6,779,085 | |||||||||
21
KE 控股公司
未經審計的 簡明合併資產負債表（續）
（所有 金額均以千計，每股數據除外）
作為 的 十二月三十一日 | 作為 的 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 股東 權益 | ||||||||||||
| KE Holdings Inc. 股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 股（面值0.00002美元；已授權25,000,000股普通股，包括24,114,698,720股A類普通股 和885,301,280股B類普通股。已發行3,601,547,279股A類普通股和已發行3,561,632,933股A類 普通股(1)截至2022年12月31日；已發行3,571,960,220股A類普通股， 已發行3,443,860,844股A類普通股(1)截至2023年12月31日；以及截至2022年12月31日和2023年12月31日分別已發行和流通的156,426,896股和151,354,549股B類普通股） | 487 | 475 | 67 | |||||||||
| 國庫 股票 | (225,329 | ) | (866,198 | ) | (122,001 | ) | ||||||
| 額外 實收資本 | 80,302,956 | 77,583,054 | 10,927,345 | |||||||||
| 法定 儲備金 | 660,817 | 811,107 | 114,242 | |||||||||
| 累計 其他綜合收益（虧損） | (412,721 | ) | 244,302 | 34,409 | ||||||||
| 累計 赤字 | (11,405,850 | ) | (5,672,916 | ) | (799,014 | ) | ||||||
| KE Holdings Inc. 股東權益總額 | 68,920,360 | 72,099,824 | 10,155,048 | |||||||||
| 非控制性 權益 | 134,078 | 101,281 | 14,265 | |||||||||
| 股東權益總額 | 69,054,438 | 72,201,105 | 10,169,313 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 109,347,347 | 120,331,931 | 16,948,398 | |||||||||
| (1) | 不包括 在行使或歸屬根據我們的股票激勵 計劃授予的獎勵後以存託銀行的名義註冊用於未來 發行美國存託憑證的A類普通股以及以ADS形式回購但未取消的A類普通股。 |
22
KE 控股公司
未經審計的 簡明合併運營報表
（所有 金額均以千計，股票、每股數據、ADS 和每股 ADS 數據除外）
| 對於 來説，這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 現有的 房屋交易服務 | 5,280,757 | 6,049,963 | 852,119 | 24,123,703 | 27,954,135 | 3,937,258 | ||||||||||||||||||
| 新的 房屋交易服務 | 8,281,269 | 7,574,098 | 1,066,789 | 28,650,374 | 30,575,778 | 4,306,508 | ||||||||||||||||||
| 家居 裝修和裝修 | 2,093,811 | 3,640,928 | 512,814 | 5,046,627 | 10,850,497 | 1,528,261 | ||||||||||||||||||
| 新興 和其他服務 | 1,091,303 | 2,939,237 | 413,983 | 2,848,075 | 8,396,522 | 1,182,625 | ||||||||||||||||||
| 淨收入總計 | 16,747,140 | 20,204,226 | 2,845,705 | 60,668,779 | 77,776,932 | 10,954,652 | ||||||||||||||||||
| 收入 的成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 佣金分配 | (6,030,785 | ) | (6,948,815 | ) | (978,720 | ) | (20,499,632 | ) | (25,713,752 | ) | (3,621,706 | ) | ||||||||||||
| 佣金 和內部薪酬 | (4,231,943 | ) | (4,208,362 | ) | (592,735 | ) | (17,853,694 | ) | (17,884,796 | ) | (2,519,021 | ) | ||||||||||||
| 家居裝修和裝修成本 | (1,467,237 | ) | (2,628,015 | ) | (370,148 | ) | (3,562,068 | ) | (7,705,325 | ) | (1,085,272 | ) | ||||||||||||
| 與商店相關的成本 | (764,650 | ) | (727,054 | ) | (102,403 | ) | (3,346,436 | ) | (2,872,093 | ) | (404,526 | ) | ||||||||||||
| 其他 | (159,567 | ) | (547,934 | ) | (77,174 | ) | (1,626,202 | ) | (1,882,952 | ) | (265,208 | ) | ||||||||||||
| 總收入成本(1) | (12,654,182 | ) | (15,060,180 | ) | (2,121,180 | ) | (46,888,032 | ) | (56,058,918 | ) | (7,895,733 | ) | ||||||||||||
| 總利潤 | 4,092,958 | 5,144,046 | 724,525 | 13,780,747 | 21,718,014 | 3,058,919 | ||||||||||||||||||
| 運營 費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售 和營銷費用(1) | (1,332,765 | ) | (2,080,363 | ) | (293,013 | ) | (4,573,382 | ) | (6,654,178 | ) | (937,221 | ) | ||||||||||||
| 一般 和管理費用(1) | (1,792,326 | ) | (2,647,739 | ) | (372,926 | ) | (7,346,665 | ) | (8,236,569 | ) | (1,160,096 | ) | ||||||||||||
| 研究 和開發費用(1) | (508,663 | ) | (533,620 | ) | (75,159 | ) | (2,545,549 | ) | (1,936,780 | ) | (272,790 | ) | ||||||||||||
| 商譽、無形資產和其他長期資產的減值 | (71,813 | ) | (55,441 | ) | (7,809 | ) | (148,057 | ) | (93,417 | ) | (13,158 | ) | ||||||||||||
| 運營費用總計 | (3,705,567 | ) | (5,317,163 | ) | (748,907 | ) | (14,613,653 | ) | (16,920,944 | ) | (2,383,265 | ) | ||||||||||||
| 運營收入 （虧損） | 387,391 | (173,117 | ) | (24,382 | ) | (832,906 | ) | 4,797,070 | 675,654 | |||||||||||||||
| 利息 收入，淨額 | 255,314 | 311,963 | 43,939 | 743,484 | 1,263,332 | 177,937 | ||||||||||||||||||
| 分享股權被投資者的業績 | (69 | ) | (18,130 | ) | (2,554 | ) | 44,588 | 9,098 | 1,281 | |||||||||||||||
| 使用權益法核算的股權投資減值 虧損 | - | (4,187 | ) | (590 | ) | - | (10,369 | ) | (1,460 | ) | ||||||||||||||
| 投資的公允價值 變動，淨值 | (133,728 | ) | 4,127 | 581 | (512,225 | ) | 78,320 | 11,031 | ||||||||||||||||
| 使用衡量替代方案核算的股權投資減值 虧損 | (100,004 | ) | (16,605 | ) | (2,339 | ) | (591,876 | ) | (28,800 | ) | (4,056 | ) | ||||||||||||
| 外國 貨幣兑換收益（虧損） | 65,331 | (174,459 | ) | (24,572 | ) | (127,362 | ) | (93,956 | ) | (13,233 | ) | |||||||||||||
| 其他 收入，淨額 | 528,454 | 832,103 | 117,199 | 1,568,587 | 1,869,300 | 263,285 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出前的收入 | 1,002,689 | 761,695 | 107,282 | 292,290 | 7,883,995 | 1,110,439 | ||||||||||||||||||
| 收入 税收支出 | (630,779 | ) | (91,632 | ) | (12,906 | ) | (1,689,574 | ) | (1,994,391 | ) | (280,904 | ) | ||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
23
KE Holdings Inc.
未經審計的 簡明合併運營報表（續）
（所有 金額均以千計，股票、每股數據、ADS 和每股 ADS 數據除外）
| 對於 來説，這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益股東的淨 虧損（收益） | 5,122 | (458 | ) | (65 | ) | 11,210 | (6,380 | ) | (899 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc. 的 淨收益（虧損） | 377,032 | 669,605 | 94,311 | (1,386,074 | ) | 5,883,224 | 828,636 | |||||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc. 普通股股東的 淨收益（虧損） | 377,032 | 669,605 | 94,311 | (1,386,074 | ) | 5,883,224 | 828,636 | |||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
| 貨幣 折算調整 | (479,196 | ) | (138,522 | ) | (19,510 | ) | 2,602,071 | 574,223 | 80,878 | |||||||||||||||
| 扣除重新分類後的可供出售投資的未實現 收益（虧損） | 121,961 | 133,067 | 18,742 | (375,069 | ) | 82,800 | 11,662 | |||||||||||||||||
| 綜合收入總額 | 14,675 | 664,608 | 93,608 | 829,718 | 6,546,627 | 922,075 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益股東的綜合虧損（收益） | 5,122 | (458 | ) | (65 | ) | 11,210 | (6,380 | ) | (899 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc.的綜合 收益 | 19,797 | 664,150 | 93,543 | 840,928 | 6,540,247 | 921,176 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的綜合 收益 | 19,797 | 664,150 | 93,543 | 840,928 | 6,540,247 | 921,176 | ||||||||||||||||||
24
KE 控股公司
未經審計的 簡明合併運營報表（續）
（所有 金額均以千計，股票、每股數據、ADS 和每股 ADS 數據除外）
| 在已結束的三個月中 | 截至年底 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 用於計算基本和攤薄後每股淨收益（虧損）的加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 3,551,773,024 | 3,449,700,565 | 3,449,700,565 | 3,569,179,079 | 3,521,379,938 | 3,521,379,938 | ||||||||||||||||||
| —稀釋 | 3,604,626,158 | 3,557,221,957 | 3,557,221,957 | 3,569,179,079 | 3,611,653,020 | 3,611,653,020 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每份ADS的淨收益（虧損）的加權 平均ADS數量，基本和攤薄後的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1,183,924,341 | 1,149,900,188 | 1,149,900,188 | 1,189,726,360 | 1,173,793,313 | 1,173,793,313 | ||||||||||||||||||
| —稀釋 | 1,201,542,053 | 1,185,740,652 | 1,185,740,652 | 1,189,726,360 | 1,203,884,340 | 1,203,884,340 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc.的每股淨 收益（虧損）'s 普通股東 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.11 | 0.19 | 0.03 | (0.39 | ) | 1.67 | 0.24 | |||||||||||||||||
| —稀釋 | 0.10 | 0.19 | 0.03 | (0.39 | ) | 1.63 | 0.23 | |||||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc.的每份ADS的淨 收益（虧損）”s 普通股東 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.32 | 0.58 | 0.08 | (1.17 | ) | 5.01 | 0.71 | |||||||||||||||||
| —稀釋 | 0.31 | 0.56 | 0.08 | (1.17 | ) | 4.89 | 0.69 | |||||||||||||||||
| (1) 包括 基於股份的薪酬支出，如下所示： | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 的成本 | 91,209 | 138,967 | 19,573 | 356,844 | 502,523 | 70,779 | ||||||||||||||||||
| 銷售 和營銷費用 | 31,843 | 51,347 | 7,232 | 121,396 | 180,465 | 25,418 | ||||||||||||||||||
| 一般 和管理費用 | 549,632 | 580,363 | 81,742 | 1,659,755 | 2,345,895 | 330,412 | ||||||||||||||||||
| 研究 和開發費用 | 52,495 | 47,761 | 6,727 | 287,254 | 186,666 | 26,291 | ||||||||||||||||||
25
KE Holdings Inc.
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
（所有 金額均以千計，股票、每股數據、ADS 和每股 ADS 數據除外）
| 對於 來説，這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 運營收入 （虧損） | 387,391 | (173,117 | ) | (24,382 | ) | (832,906 | ) | 4,797,070 | 675,654 | |||||||||||||||
| 基於股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷 | 154,504 | 155,039 | 21,837 | 566,886 | 613,307 | 86,382 | ||||||||||||||||||
| 商譽、無形資產和其他長期資產的減值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 調整後的 運營收入 | 1,338,887 | 855,801 | 120,538 | 2,307,286 | 8,719,343 | 1,228,094 | ||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
| 基於股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷 | 154,504 | 155,039 | 21,837 | 566,886 | 613,307 | 86,382 | ||||||||||||||||||
| 長期投資、按公允價值計量的應收貸款和或有對價的公允價值變動 | 129,731 | 546 | 77 | 526,926 | (26,315 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||||
| 商譽、無形資產和其他長期資產的減值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 投資減值 | 100,004 | 20,792 | 2,929 | 591,876 | 39,169 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 税收 對非公認會計準則調整的影響 | (6,560 | ) | (6,561 | ) | (924 | ) | (18,951 | ) | (26,243 | ) | (3,696 | ) | ||||||||||||
| 調整後 淨收益 | 1,546,581 | 1,713,758 | 241,378 | 2,842,759 | 9,798,488 | 1,380,089 | ||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 371,910 | 670,063 | 94,376 | (1,397,284 | ) | 5,889,604 | 829,535 | |||||||||||||||||
| 收入 税收支出 | 630,779 | 91,632 | 12,906 | 1,689,574 | 1,994,391 | 280,904 | ||||||||||||||||||
| 基於股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 158,624 | 158,339 | 22,302 | 584,460 | 627,146 | 88,332 | ||||||||||||||||||
| 財產、廠房和設備的折舊 | 230,999 | 196,436 | 27,667 | 918,261 | 775,042 | 109,162 | ||||||||||||||||||
| 利息 收入，淨額 | (255,314 | ) | (311,963 | ) | (43,939 | ) | (743,484 | ) | (1,263,332 | ) | (177,937 | ) | ||||||||||||
| 長期投資、按公允價值計量的應收貸款和或有對價的公允價值變動 | 129,731 | 546 | 77 | 526,926 | (26,315 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||||
| 商譽、無形資產和其他長期資產的減值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 投資減值 | 100,004 | 20,792 | 2,929 | 591,876 | 39,169 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 2,163,725 | 1,699,724 | 239,401 | 4,743,635 | 11,344,671 | 1,597,864 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc. 普通股股東的 淨收益（虧損） | 377,032 | 669,605 | 94,311 | (1,386,074 | ) | 5,883,224 | 828,636 | |||||||||||||||||
| 基於股份的 薪酬支出 | 725,179 | 818,438 | 115,274 | 2,425,249 | 3,215,549 | 452,900 | ||||||||||||||||||
| 收購和業務合作協議產生的無形資產的攤銷 | 154,504 | 155,039 | 21,837 | 566,886 | 613,307 | 86,382 | ||||||||||||||||||
| 長期投資、按公允價值計量的應收貸款和或有對價的公允價值變動 | 129,731 | 546 | 77 | 526,926 | (26,315 | ) | (3,706 | ) | ||||||||||||||||
| 商譽、無形資產和其他長期資產的減值 | 71,813 | 55,441 | 7,809 | 148,057 | 93,417 | 13,158 | ||||||||||||||||||
| 投資減值 | 100,004 | 20,792 | 2,929 | 591,876 | 39,169 | 5,516 | ||||||||||||||||||
| 税收 對非公認會計準則調整的影響 | (6,560 | ) | (6,561 | ) | (924 | ) | (18,951 | ) | (26,243 | ) | (3,696 | ) | ||||||||||||
| 非公認會計準則調整對歸屬於非控股權益股東的淨收益的影響 | (7 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (28 | ) | (28 | ) | (4 | ) | ||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc.普通股股東的調整後 淨收益 | 1,551,696 | 1,713,293 | 241,312 | 2,853,941 | 9,792,080 | 1,379,186 | ||||||||||||||||||
26
KE Holdings Inc.
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬（續）
（所有 金額均以千計，股票、每股數據、ADS 和每股 ADS 數據除外）
| 對於 來説，這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 用於計算每份ADS的淨收益（虧損）的加權 平均ADS數量，基本和攤薄後的淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1,183,924,341 | 1,149,900,188 | 1,149,900,188 | 1,189,726,360 | 1,173,793,313 | 1,173,793,313 | ||||||||||||||||||
| —稀釋 | 1,201,542,053 | 1,185,740,652 | 1,185,740,652 | 1,189,726,360 | 1,203,884,340 | 1,203,884,340 | ||||||||||||||||||
| 用於計算每個ADS的基本和攤薄後的調整後淨收益（虧損）的加權平均ADS數量 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1,183,924,341 | 1,149,900,188 | 1,149,900,188 | 1,189,726,360 | 1,173,793,313 | 1,173,793,313 | ||||||||||||||||||
| —稀釋 | 1,201,542,053 | 1,185,740,652 | 1,185,740,652 | 1,199,354,087 | 1,203,884,340 | 1,203,884,340 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於KE Holdings Inc.的每份ADS的淨 收益（虧損）”s 普通股東 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.32 | 0.58 | 0.08 | (1.17 | ) | 5.01 | 0.71 | |||||||||||||||||
| —稀釋 | 0.31 | 0.56 | 0.08 | (1.17 | ) | 4.89 | 0.69 | |||||||||||||||||
| 對歸屬於KE Holdings Inc.的每份ADS淨收益的非公認會計準則 的調整s 普通股東 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 0.99 | 0.91 | 0.13 | 3.57 | 3.33 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| —稀釋 | 0.98 | 0.88 | 0.12 | 3.55 | 3.24 | 0.46 | ||||||||||||||||||
| 調整後 歸屬於KE Holdings Inc.的每份ADS淨收益。”s 普通股東 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 1.31 | 1.49 | 0.21 | 2.40 | 8.34 | 1.17 | ||||||||||||||||||
| —稀釋 | 1.29 | 1.44 | 0.20 | 2.38 | 8.13 | 1.15 | ||||||||||||||||||
27
KE 控股公司
未經審計的 簡明合併現金流量表
（所有 金額均以千計）
| 對於 來説，這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 經營活動提供的 淨現金 | 2,647,195 | 1,769,286 | 249,201 | 8,460,754 | 11,157,625 | 1,571,522 | ||||||||||||||||||
| （用於）投資活動提供的 淨現金 | (984,913 | ) | 3,712,203 | 522,851 | (8,472,355 | ) | (3,977,440 | ) | (560,210 | ) | ||||||||||||||
| 用於融資活動的 淨現金 | (913,499 | ) | (1,477,067 | ) | (208,041 | ) | (1,154,993 | ) | (6,961,591 | ) | (980,519 | ) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 41,537 | (142,337 | ) | (20,048 | ) | 28,644 | 44,608 | 6,278 | ||||||||||||||||
| 現金和現金等價物以及限制性現金淨增加（減少） | 790,320 | 3,862,085 | 543,963 | (1,137,950 | ) | 263,202 | 37,071 | |||||||||||||||||
| 期初的現金、 現金等價物和限制性現金 | 24,803,939 | 21,995,376 | 3,097,984 | 26,732,209 | 25,594,259 | 3,604,876 | ||||||||||||||||||
| 期末現金、 現金等價物和限制性現金 | 25,594,259 | 25,857,461 | 3,641,947 | 25,594,259 | 25,857,461 | 3,641,947 | ||||||||||||||||||
28
KE 控股公司
未經審計的 細分市場貢獻指標
（所有 金額均以千計）
| 對於 來説，這三個月已經結束了 | 對於年底的 | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 現有的 房屋交易服務 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 5,280,757 | 6,049,963 | 852,119 | 24,123,703 | 27,954,135 | 3,937,258 | ||||||||||||||||||
| 減去： 佣金和補償 | (3,321,568 | ) | (3,355,714 | ) | (472,642 | ) | (14,510,838 | ) | (14,762,910 | ) | (2,079,312 | ) | ||||||||||||
| 貢獻 | 1,959,189 | 2,694,249 | 379,477 | 9,612,865 | 13,191,225 | 1,857,946 | ||||||||||||||||||
| 新的 房屋交易服務 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 8,281,269 | 7,574,098 | 1,066,789 | 28,650,374 | 30,575,778 | 4,306,508 | ||||||||||||||||||
| 減去： 佣金和補償 | (6,112,120 | ) | (5,574,423 | ) | (785,141 | ) | (21,886,020 | ) | (22,455,253 | ) | (3,162,756 | ) | ||||||||||||
| 貢獻 | 2,169,149 | 1,999,675 | 281,648 | 6,764,354 | 8,120,525 | 1,143,752 | ||||||||||||||||||
| 家居 裝修和裝修 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 2,093,811 | 3,640,928 | 512,814 | 5,046,627 | 10,850,497 | 1,528,261 | ||||||||||||||||||
| 減去： 材料成本、佣金和補償 | (1,467,237 | ) | (2,628,015 | ) | (370,148 | ) | (3,562,068 | ) | (7,705,325 | ) | (1,085,272 | ) | ||||||||||||
| 貢獻 | 626,574 | 1,012,913 | 142,666 | 1,484,559 | 3,145,172 | 442,989 | ||||||||||||||||||
| 新興 和其他服務 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 1,091,303 | 2,939,237 | 413,983 | 2,848,075 | 8,396,522 | 1,182,625 | ||||||||||||||||||
| 減去： 房產租賃費用、佣金和補償 | (829,040 | ) | (2,227,040 | ) | (313,672 | ) | (1,956,468 | ) | (6,380,385 | ) | (898,659 | ) | ||||||||||||
| 貢獻 | 262,263 | 712,197 | 100,311 | 891,607 | 2,016,137 | 283,966 | ||||||||||||||||||
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