附錄 99.2
MicroStrategy宣佈發行可轉換優先票據的定價
弗吉尼亞州泰森斯角,2024 年 3 月 15 日 MicroStrategy®Incorporated(納斯達克股票代碼:MSTR) (MicroStrategy)今天宣佈其發行本金總額為5.25億美元的0.875%的2031年到期的可轉換優先票據(票據)的定價。根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第144A條,這些票據將以私募方式出售給有理由認為是合格機構買家的人 。MicroStrategy還向票據的初始購買者授予了自票據首次發行之日起的13天內購買票據的期權, 最多可額外增加7,875萬美元的票據本金總額。此次發行規模比先前宣佈的本金總額為5億美元的票據的發行規模有所擴大。此次發行預計將於2024年3月18日結束,但須滿足慣例成交條件。
這些票據將是MicroStrategy的無抵押優先債券,年利率為0.875%,從2024年9月15日開始,每半年在 的 和9月15日拖欠一次。除非根據其條款提前回購、兑換或轉換,否則這些票據將於2031年3月15日到期。根據某些條件,在 或2028年3月22日之後,如果MicroStrategy A類普通股上次報告的銷售價格至少為轉換價格的130%,則MicroStrategy A類普通股可按等於待贖票據本金100%的贖回價格將全部或任何部分票據兑換為現金,外加應計和未付利息(如果有),但不包括 贖回日在指定時間段內有效,截止於 兑換通知發出之日之前的交易日。如果MicroStrategy贖回的票據少於所有未償還票據,則截至相關贖回通知日,尚未償還的票據本金總額必須至少為7500萬美元,且無需兑換。
票據持有人可能要求MicroStrategy在2028年9月15日或在票據契約下構成 根本性變化的某些事件發生時回購票據,回購價格等於待回購票據本金的100%,外加截至回購之日的任何應計和未付利息。對於 某些公司活動,或者如果MicroStrategy要求兑換任何票據,則在某些情況下,它將被要求提高選擇轉換與此類公司活動或 贖回通知相關的票據的持有人的轉換率。
在MicroStrategys的選舉中,這些票據將轉換為現金、MicroStrategys的A類普通股或現金和微策略A類普通股的股份 的組合。在2030年9月15日之前,票據只能在某些事件發生時和特定時期內進行兑換,此後,直到到期日前第二個預定交易日 之前的任何時候。
票據的轉換率最初為每1,000美元本金票據持有0.4297股 MicroStrategy A類普通股,相當於每股約2327.21美元的初始轉換價格。這些票據的初始轉換價格比美國東部夏令時間2024年3月14日星期四上午9點30分至下午4點(1662.1999美元)的MicroStrategysA類普通股的美國綜合成交量加權平均價格高出約40% 。轉換率將在某些事件發生時調整 。
MicroStrategy估計,在扣除初始購買者的折扣和佣金以及微策略應支付的 估計發行費用後,出售票據的淨收益將約為5.15億美元(如果初始購買者全額行使購買額外票據的選擇權,則約為5.923億美元)。
MicroStrategy打算將出售票據的淨收益用於購買額外的比特幣和 ,用於一般公司用途。
根據《證券法》第 144A 條,這些票據是向有理由認為是合格機構買家的人發行和出售的。票據和票據轉換後可發行的MicroStrategys A類普通股的發行和出售(如果有)過去和將來都不會根據任何其他司法管轄區的《證券法》或 證券法進行登記,如果沒有註冊或此類註冊要求的適用豁免,則不得在美國發行或出售票據和任何此類股票。 僅通過私募發行備忘錄進行票據的發行。
根據任何州或司法管轄區的證券法,在任何州或司法管轄區內,本新聞稿均不構成票據的出售要約或對票據購買要約的邀請, 也不得出售票據。
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微策略(納斯達克股票代碼: MSTR)認為自己是世界上第一家比特幣開發公司。我們是一家上市運營公司,致力於通過我們在金融市場上的活動、宣傳和 技術創新來持續發展比特幣網絡。作為一家運營企業,我們能夠使用現金流以及股權和債務融資的收益來積累比特幣,比特幣是我們的主要國庫儲備資產。我們還開發和提供業界領先的 由人工智能驅動的企業分析軟件,以促進我們的 “無處不在 Intelligence Everywhere” 的願景,並正在利用我們的軟件開發能力開發比特幣應用程序。我們認為, 將我們的運營結構、比特幣戰略和對技術創新的關注相結合,為創造價值提供了難得的機會。
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