附錄 99.1
MicroStrategy 宣佈擬私募發行
5億美元的可轉換優先票據
弗吉尼亞州泰森斯角,2024 年 3 月 13 日 MicroStrategy®Incorporated(納斯達克股票代碼:MSTR) (MicroStrategy)今天宣佈,它打算根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第144A條,以私募方式向有理由認為是合格機構買家的 個人發行2031年到期的可轉換優先票據(以下簡稱 “票據”),本金總額為5億美元的2031年到期的可轉換優先票據(票據)。MicroStrategy還預計,在自票據首次發行之日起(包括票據首次發行之日)的13天內,向票據的初始購買者授予最多額外購買7500萬美元的票據本金總額的 期權。 產品受市場和其他條件的約束,無法保證該發行是否、何時或以什麼條件完成。
票據將是MicroStrategy的無抵押優先債券,並將從2024年9月15日開始,每半年在每年的3月15日和9月15日拖欠利息。除非根據其條款提前回購、兑換或轉換,否則這些票據將於2031年3月15日 2031年3月15日到期。在某些條件下,在2028年3月22日當天或之後,MicroStrategy可以將票據的全部或任何部分兑換成現金。如果MicroStrategy贖回的 少於所有未償還票據,則截至相關贖回通知日,尚未償還的票據本金總額必須至少為7500萬美元,且無需兑換。票據持有人有權要求 MicroStrategy在2028年9月15日以現金回購其全部或任何部分票據。在MicroStrategys的選舉中,這些票據將轉換為現金、MicroStrategys的A類普通股或現金和 MicroStrategys A類普通股的組合。在2030年9月15日之前,票據只能在某些事件發生時和特定時期內進行兑換,此後,在到期日前的 第二個預定交易日之前的任何時間可以兑換。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。MicroStrategy預計,用於計算票據初始轉換價格的參考價格 將是定價之日美國東部時間上午9點30分至下午4點MicroStrategy的A類普通股的美國綜合成交量加權平均價格。
MicroStrategy打算將出售票據的淨收益用於購買更多比特幣和用於一般公司用途。
根據《證券法》第144A條,這些票據將發行和出售給有理由認為是合格機構買家的人。票據和票據轉換後可發行的MicroStrategys A類普通股的 發售和出售過去和將來都沒有根據《證券法》或任何其他 司法管轄區的證券法進行登記,如果沒有註冊或此類註冊要求的適用豁免,則不得在美國發行或出售票據和任何此類股票。票據的任何要約只能通過私人 發行備忘錄提出。
根據任何州或司法管轄區的證券法,在任何州或司法管轄區的證券法下,本新聞稿不構成票據的出售要約或對票據購買要約的邀請,也不得進行任何 銷售。
關於微策略公司
微策略(納斯達克股票代碼: MSTR)認為自己是世界上第一家比特幣開發公司。我們是一家上市運營公司,致力於通過我們在金融市場上的活動、宣傳和 技術創新來持續發展比特幣網絡。作為一家運營企業,我們能夠使用現金流以及股權和債務融資的收益來積累比特幣,比特幣是我們的主要國庫儲備資產。我們還開發和提供業界領先的 由人工智能驅動的企業分析軟件,以促進我們的 “無處不在 Intelligence Everywhere” 的願景,並正在利用我們的軟件開發能力開發比特幣應用程序。我們認為, 將我們的運營結構、比特幣戰略和對技術創新的關注相結合,為創造價值提供了難得的機會。
MicroStrategy and Intelligence Everywhere 要麼是 MicroStrategy 公司在美國和其他某些國家的商標或註冊商標。
根據1995年《私人證券訴訟改革法》,本新聞稿中關於未來預期、計劃和前景的聲明,以及 以及有關非歷史事實事項的任何其他陳述,可能構成前瞻性陳述。這些聲明包括但不限於 與發行規模和時間、任何發行收益的預期用途以及票據條款有關的聲明。“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“預測”、“應該”、“目標”、“將來” 和 類似的表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。實際業績可能與前瞻性陳述所示的結果存在重大差異,例如 是各種重要因素的結果,包括與市場狀況和按預期條款完成發行相關的不確定性,2024年2月15日MicroStrategy向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告風險因素部分中討論的其他因素,以及MicroStrategy可能向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險 br} 證券交易委員會。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日,MicroStrategy明確聲明不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因所致。
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Shirish Jajodia
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