美國

證券交易委員會
華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16

下
1934 年的《證券交易法》

2024 年 3 月

委員會文件編號：333-274650

MicroCloud Hologram Inc.

（註冊人姓名）

中科納能大廈 A棟302室

深圳市南山區悦興六路

中華人民共和國 518000

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

用複選標記表明註冊人是否在 封面下提交或將要提交年度報告 20-F 表格 20-F 或 40-F 表格。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

解釋性説明

2024年3月13日，公司與 某些投資者（“投資者”）簽訂了可轉換票據購買協議（“CNPA”）。2024年3月14日，公司根據CNPA向每位投資者發行了無抵押可轉換本票 （“票據”）。 票據的原始本金總額為14,000,000.00美元。

根據公司現有有效上架註冊 聲明的招股説明書補充文件，這些票據以註冊直接發行方式發行，並根據《證券 法》註冊。

該票據的有效期為360天，自2024年3月14日起生效。這些票據的原始發行折扣總額為1,120,000美元。公司承擔與購買和出售票據有關的 產生的成本和其他交易費用。

在遵守所有權限制（定義見下文 ）的前提下，每位投資者有權選擇根據以下公式將票據下未清餘額的全部或部分轉換為公司的普通 股：轉換份額等於轉換的金額 除以 轉換價格，計算方法為 (A) 轉換請求之日前六十 (60) 個交易日公司普通股的最低市場收盤價 (B) 乘以70% 和 (C) 向下舍入到最接近的小數點後兩位。如果發生股票分割、股票分紅、資本重組或類似 交易，轉換可能會進行調整。

所有權限制：公司可以選擇拒絕對票據下未清餘額進行任何轉換 ，前提是 生效後，此類轉換將導致投資者（個人）實益 擁有超過該等 日已發行股票數量9.99％的股份

違約事件發生後（定義見附註），利率 應按等於每年10％的利率累積未清餘額。如果 違約，投資者將繼續有權進行轉換 ，直到未清餘額全額支付。

註冊人將把發行票據的淨收益用於營運 資本和一般公司用途。

上述對CNPA和附註的描述是此類協議的實質性條款的摘要，並不完整，僅參照CNPA和附註（作為附錄 99.1和99.2附於此）對 的全部內容進行了限定。與本次發行相關的招股説明書補充文件已在 SEC 的網站上提交，網址為 http://www.sec.gov。

本報告中包含的信息特此以引用方式納入公司於2023年10月11日向 委員會提交的經修訂的F-3表格（文件編號333-274650）的註冊聲明（文件編號333-274650）中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人 已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。

日期：2024 年 3 月 14 日

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