425

由第二大西洋海岸收購公司提交

根據1933年《證券法》第425條，以及

被視為根據第 14a-12 條提交

1934 年《證券交易法》

標的公司：大西洋海岸收購公司II

委員會文件編號：001-41224

日期：2024 年 3 月 13 日

以下是 Abpro首席執行官兼大西洋海岸收購公司II首席執行官在SpacInsider Podcast上發表的筆錄

Nick 克萊頓：

你好，歡迎收看另一個SpacInsider播客，我們在採訪SPAC 交易的目標人物及其特殊目的收購合作伙伴時以獨立的眼光進行了採訪。

開發新的藥物需要時間和金錢，這通常是SPAC的用武之地。但是在SPAC投資者加入該展會之前，Abpro已經設法解決了其中許多問題。我是尼克·克萊頓，本週我採訪了Abpro董事長兼首席執行官陳伊恩和大西洋海岸收購公司 Corp. II董事長兼首席執行官沙拉布·艾哈邁德。

兩人在1月份宣佈了5億美元的合併。Shahraab解釋了在SPAC最初在交通領域捕魚之後，Abpro是如何進入大西洋海岸 iI的雷達的，以及為什麼其資本需求的特殊性可能適合當前的市場狀況。Ian 講述了 Abpro 的臨牀前進道路，以及如何混合使用內部發現引擎和併購來擴大其產品組合。聽一聽。

因此，我真的很感興趣深入瞭解這種業務合併是如何形成的，以及為什麼 Abpro 邁出這一步的時機已經成熟，但感覺更好的起點是 Abpro 如何將其臨牀項目發展到能夠與 Celltrion 建立主要合作伙伴關係的程度。你能解釋一下它是怎麼融合在一起的嗎，伊恩？

陳伊恩：

因此，我們以下一代抗體公司的身份創辦了這家公司。因此，針對傳統上困難的靶標研製出抗體，在早期非常成功，針對製藥和生物技術行業中一些最困難的靶點，與一些領先的參與者進行了近300次抗體活動。然後，從一家平臺公司向下遊轉移到一家專注於治療嚴重疾病的治療公司，這是一種自然的演變。因此，大部分產品線都屬於免疫腫瘤學。所以我想説，這就是我們五到六年前的起點。然後，我們的團隊一直在穩步研究該問題以及以及其他抗體和適應症，例如眼部護理和傳染病。但是免疫腫瘤學一直是公司的基礎，我們找到了一種方法，可以真正利用自然免疫系統，使用稱為雙特異性抗體的新型分子靶向疾病組織。

因此，這刺激了人體免疫系統能夠追蹤非常有針對性的腫瘤分子。而且我們在那裏穩步建立了能力，我們認為這些能力處於下一代抗體的前沿。因此，我們的主分子，即ABP 102，因為我們已經能夠為此創造更寬的治療窗口，意味着與當前的治療方式相比，更高的療效和更高的安全性。這就是吸引Celltrion真正與我們合作的原因。因此，他們研究了一下，顯然做了大量的調查，然後得出結論，這是一種分子，可以進入臨牀及其他領域，用於治療乳腺癌和胃癌。

而且合作伙伴關係非常棒，因為我們帶來了不同的東西。因此，他們帶來了財政資源，夥伴關係完全由他們資助，然後我們也帶來了科學專業知識和分子。因此，這成為真正推動夥伴關係發展的一種非常合乎邏輯的方式，而且到目前為止進展順利。

尼克·克萊頓：

而且 Shahraab，從 SPAC 的角度來看，我感興趣的是其中一些關係對你在本次搜索中的計算有多重要。因為在現階段，似乎沒有太多的生物技術目標像Abpro那樣降低了接下來的幾步的風險。

沙拉布·艾哈邁德：

我認為是我們決策的重要組成部分，對吧？因此，如果你看看一家傳統的生物技術公司，它顯然需要經歷一些非常大規模的融資。事實上，Ian和他的團隊與Celltrion創建了這個合資企業，一方面創建了一個完全融資的計劃，然後創建了許多其他尚未融資的目標，但我們有明確的融資途徑。我覺得那太棒了，對吧？而且他們還有一位非常大的股東，無論是在戰略意義上還是在財務方面，他都非常支持。因此，我認為，在他們的科學成果和他們需要採取的融資途徑方面，你得到的目標很少能降低風險。

因此，對我們來説，上市顯然對公司來説是一項艱鉅的任務。我認為需要轉移大量內部資源，這顯然需要對公司有意義。因此，Abpro的所有利益相關者都致力於上市並瞭解上市的好處，但這條道路對我們來説顯著降低了風險，這一事實顯然非常重要。

尼克·克萊頓：

從這條路走向那條道路，再到讓這些候選人完成臨牀過程併成為治療者，你能不能簡單介紹一下未來兩到三年的管道會是什麼樣子，然後讓他們走上這條道路？

陳伊恩：

因此，我們有兩個分子可以在短期內，即12到18個月內進入臨牀階段。所以那將是 ABP 102，那是 Celltrion 的那個。因此，這還處於支持IND的研究的後期階段。原來如此，我們預計很快就會進入第一階段。然後，ABP 201 是我們針對眼部護理的雙特異性，即 Wet AMD 和 DME。因此，這是眼部護理領域的兩個最大指標。因此，像 Regeneron 這樣的公司就是圍繞這些指標建立的。然後，羅氏還批准了我們的論點，即在眼部護理領域創造雙特異性。他們的名為Vabysmo的產品最近獲得了批准，該產品適用於Wet AMD，我們也有類似的行動機制。

實際上，許多年前，許多公司都對這種方法持懷疑態度。因此，我們是押注的公司之一，自從Vabysmo獲得批准以來，它確實在我們的腦海中得到了解決。因此，這是一個數十億美元的指標。因此，我們預計，該項目將在明年進入診所，然後進入第一階段。緊隨其後的是個額外的程序，因此我們在18.2版本中有了我們的雲端項目，即ABP 150計劃，即針對非HER2陽性的胃癌。然後我們還有一個肝癌計劃。因此，他們已經在這段時間內，即兩到三年的時間框架內為診所做好了準備。

尼克·克萊頓：

太棒了。而且我想進入 Abpros Diversimmune^®和 MultiMAB平臺也是如此。正如你所提到的，DiverSimmune迄今已參與了300多項發現活動。那麼，這是如何運作的，平臺是如何通過這項工作發展的？

陳伊恩：

因此，當我們剛開始時，我們一直在尋找一種延長抗體生成周期的方法，因為當我們推出抗體時，創建抗體的平均時間為兩年。因此，我們通過技術找到了方法，並在內部開發了這些方法，以縮短兩個月的時間。因此，我們最初是作為一家平臺公司成立的。我們針對各種不同的目標進行了驗證。我們確實是隨着時間的推移而建立起來的，這正是我們平臺的支柱，因為我們可以創造出這些基石，既可以用作單克隆抗體療法（當今生物技術領域最大的療法），也可以用作雙特異性抗體。因此，這是兩種雙邊抗體。它們可以抓住癌細胞，我們可以將免疫細胞直接帶到癌細胞中。

因此，前端實際上是，許多活動都是在那裏進行的，目的是創造子孫後代的新產品和療法。因此，我們可以通過這種方式不斷增加管道。最後還有一個工程組件，然後我們有能力將其移到診所。

尼克·克萊頓：

它直接導致 MultiMAB，你可以在其中繼續定製這些抗體。我感興趣的是，你是否認為是一個平臺和工具，可以幫助你不斷找到更多的潛在候選人和更多的潛在分叉路口，還有其他值得探索的東西？或者你是否發現對你已經在使用的東西進行定製並真正縮小規模，使其更精確最有用？

陳伊恩：

實際上，它能夠採集這些基塊，然後根據需要對其進行微調。因此，對於眼部護理，分子需要具備特定的工程學特徵，然後腫瘤學也需要具備同樣的特徵。因此，每個目標都可能不同，但這正是該平臺真正擅長的地方。我們有能力真正製造適合針對他們所追求的任何靶標的抗體，並且能夠在非常短的時間內完成。

尼克·克萊頓：

太棒了。然後，只要稍微看一下ABP 102和ABP 201的市場，你的材料，你就會有相當多的信息，説明你對潛在市場的期望，以及如果這些候選人一直通過這個過程，你預計收入將如何延續到他們的生活中。你是怎麼計算治療市場的？你還提到了其他幾家一直在這一領域工作的公司。你能告訴我們一些相互競爭的潛在治療方法嗎？

陳伊恩：

這些數字來自一家名為Health Advances的備受尊敬的諮詢公司。然後我們正在研究的適應症是眾所周知的，Wet AMD/DME 眼部護理適應症。因此，這些數字已經很成熟。與HER2市場一樣， HER2為陽性，那是赫賽汀，所以它已經上市了很長時間。所以這些數字都在那裏。因此，我們的策略可以真正改進這些分子的第一代版本，我們就是這樣知道這將是患者的需求。因此，我們沒有去尋找尚未確立的跡象。而那些在那裏開展業務的公司，確實是在這些跡象下發展起來的，比如Regeneron無疑是其中之一，是建立在濕式AMD/DME、Eylea以及羅氏的基礎上的，最初是通過LUCENTIS，然後是現在的Vabysmo。所以以前是基因泰克。

尼克·克萊頓：

太棒了。然後轉到你在那裏提到的另外兩個候選人，即ABP 150和110，它們的開發還有很長的路要走，但你已經為這些候選人爭取了一些戰略合作。你能不能再給我們講一遍更多地瞭解一下與南京的關係以及他們的發展道路應該如何發展？

陳伊恩：

因此，我們在生命週期的早期就一直在尋找合作伙伴。因此，我們與中國版權合作，然後我們保留了歐洲和美國的權利。他們提供了一些初始研發資金，我們有資格在下游實現里程碑，最高可達4億美元。因此，這確實是幫助該計劃從一開始的原因。所以那個診所離診所很近，就像一樣。因此，這將是下一個進入的分子。然後ABP 110是治療肝癌的藥物，我們與美國國立衞生研究院合作的那個。因此，GPC3的空間裏有一個KOL。這就是目標。這是一個非常令人興奮的目標。因此，我們與他們合作，真正利用它來圍繞這個問題生成一種雙特異性抗體。因此，為了獲得新的指示。

尼克·克萊頓：

仔細閲讀這些合作伙伴關係，在接下來的幾年中，當你將這些候選人商業化時，Abpro的資本需求是什麼樣的？以及你打算如何使用這筆交易的收益？

陳伊恩：

因此，最棒的是 ABP 102 的資金已全部到位。就開發成本、製造成本而言，這一切都已得到解決。我們本來要為內部團隊提供資金以真正支持它。所以我認為確實如此，這確實是那裏的主要要求。然後剩下的資金流向了其他項目。因此，下一個項目將是201，我們希望明年將其移至診所，然後是緊隨其後的是150個。未來兩年的資本需求在5000萬至7500萬美元之間。然後，這將使我們能夠在不久之後在診所進行兩個，甚至可能是第三個項目。

尼克·克萊頓：

當我們一直在討論所有這些問題的現狀以及所有這些問題的進展時，你為什麼認為現在是 Abpro 上市的合適時機，為什麼要通過 SPAC？

陳伊恩：

確實是由公司的發展推動的。因此，我想説，一開始，任何新公司都會面臨很大的科學風險。所以你正在努力讓你的技術發揮作用。所以我們實際上做了所有這些。然後各公司實際上正在努力研究生物學。所有這些通常需要數年時間。然後有時候先導分子起作用或不起作用。因此，一些公司必須回到起草階段，這樣這是一個多年的週期。最終，你離診所足夠近，那裏的一切都只是為項目提供資金。因此，底層變成了真正以發展階段為導向的。所以那是資本。所以這就是公司所處的位置。至於為什麼，現在呢？我們覺得，隨着時間的推移，我們可以創造很多價值。我知道生物技術市場的某些部分仍處於低迷狀態，但我們現在看到了一個空缺，我們始終相信，擁有優秀科學知識的優秀公司將永遠獲得資金。所以這是我們的觀點。

沙拉布·艾哈邁德：

而且，我還要補充一點，從某種意義上説，設計或者運氣好的話，Ians團隊可能把時機安排得很好，因為所有這些交易都需要時間，當你公開時，你正試圖在六到九個月後實現目標。現在，公開市場的所有跡象看起來都非常好，無論你在首次公開募股中看到什麼，在融資方面看到什麼，甚至是私募市場。因此，從這個角度來看，我也認為現在是成為上市公司的好時機。

尼克·克萊頓：

考慮到這一點，，看來你們正在繼續對話和舉起管道的過程。我們知道，就拉動管道而言，在過去的幾年中，它的市場確實非常緊張。這個過程怎麼樣，到目前為止你的對話進展如何？

陳伊恩：

我想説的是，我們收到了很多入境查詢。所以這是一個好兆頭。因此，這是一個程序問題，然後引入合適的投資者並完成PIPE。

沙拉布·艾哈邁德：

除此之外，我們的策略基本上是，隨着時間的推移，Abpros建立了相當多的追隨者。因此，正如伊恩所説，有相當數量的資金來自已經加入該公司的投資者以及對該公司的瞭解的投資者。因此，我們的目標基本上是圍繞這些投資者建立和紮根管道，然後更多地轉向傳統的生物技術、基本面投資者等。但實際上，那些瞭解科學、瞭解公司並圍繞瞭解公司發展軌跡的人建立的人。

尼克·克萊頓：

我的意思是，正如你所知，Shahraab，DeSpacing的過程有一些特殊的時刻，有時期權在接近收盤時會發生變化，一旦交易完成，公司再次上市，它們又會發生變化。從哲學上講，你的方法就像平衡一樣，因為有時投資者確實認為這是在平衡原始SPAC投資者與新入股投資者的利益，但收盤時也有不同的選擇。只是對話是什麼樣子的？在彙集所有這些要素方面，你會如何總結自己的策略？

Shahraab 艾哈邁德：

因此，如果我能在我們如何處理這個問題方面退後一步。從表面上看，我們看起來像一個最初圍繞出行形成的的 SPAC。因此，與外部領域的生物技術目標合併，有點奇怪。但是，如果你深入瞭解一下，我們在SPAC的主要投資者之一是一家名為Apyron的公司。在過去的幾年中，他們進行了四次首次公開募股。事實上，他們幾天前剛剛將Alto Neurotech上市。那些股票表現非常好。因此，他們是一位非常非常有經驗的生物技術投資者。我們的一位董事會成員和管理團隊成員是生物技術風險投資基金的合夥人，該基金與大型大學的一所醫學院非常接近。因此，我認為我們理解生物技術調查、生物技術、既瞭解科學，也瞭解投資者對科學反應的能力相當不錯。

否則，我們就無法在這筆交易上取得進展，因為我們根本無法進行所需的努力。從這個角度來看，我對我們所做的工作感到非常自在。現在，很明顯，正如你所提到的，市場狀況一直在變化。這完全超出了我們的控制範圍。但我也認為，Abpro 的好處之一是他們的資本需求在一定程度上在他們的控制/自由裁量範圍內。因此，如果市場環境變得非常艱難，我認為我們有一定的能力削減支出，反之亦然。因此，在期間，擁有獨立融資的核心資產，這確實為我們提供了很大的迴旋餘地。因此，這些公司在某種程度上是通過將風險放在不同的領域來降低風險，而不是將所有風險放在一個桶中。

尼克·克萊頓：

實際上，你在下一個問題中談到了我想談的內容，是因為有一些初步跡象表明 Atlantic Coastal II 想研究出行問題，而且很明顯，在過去的幾年中，我們已經看到該領域達成了很多協議。但是，我猜你看到的一些宏觀因素有哪些，比如市場對交易的反應，以及在你經歷這個過程中，企業與企業、不同行業之間有哪些不同的機會？

沙拉布·艾哈邁德：

因此，本質上出行領域最大的問題是資本支出通常非常龐大且不可自由支配。所以我給你舉個例子。我們正在研究一家公司，他們擁有一項革命性的技術，可以稱之為 wheel slash 輪胎領域。這項技術非常了不起。我們與之交談的每位專家都喜歡它。他們有很好的合同，但他們需要2億美元來建造工廠，對吧？而且不是，可能是 50，可能是 100，可能是 300。是 200，那個的數字要麼什麼都不是。因此，在那時，如果你經歷了籌集資金的過程，但還沒有籌集到200美元，那麼你的決定是非常二元的。因此，你真的需要達到某個數字。而且我們經常研究的許多出行目標都有這樣的特徵。因此，那時，我們必須開始研究資本支出/研發跑道稍微自由裁量一些、體積稍小一點的其他領域。因此，這絕對是我們決策的一部分。

尼克·克萊頓：

而且即使放眼未來，一旦Abpro上市並有機會獲得不同形式的公共資本，鑑於它以前曾是一家平臺公司，你認為有機會作為一家公開的公司進行收購嗎？還是你認為讓DiverSimmune和MultiMAB繼續成為其候選人的發起引擎最適合公司？

陳伊恩：

我認為我們的目標是在這個領域建立領先的平臺。因此，可以收購技術，收購公司，當然還有有機增長，而有機增長一直是我們的基礎。我們看到許多可能性確實帶給了我們。

沙拉布·艾哈邁德：

我想，Nick，就吸引我們加入 Abpro 的原因而言，還有一點是，如果你看看科學顧問委員會，我的意思是這個領域的名人。因為當你有這些 SPAC 公司問世時，他們通常會有經驗豐富的領導者，但深度不大。而且我認為有了 Abpro，那裏有很大的深度。

陳伊恩：

我可以快速瞭解誰參與其中。因此，Moderna的聯合創始人鮑勃·蘭格。所以他是我們從那以後和許多年前就認識的人，他幾乎從第一天起就加入了 Abpro。所以他是我們的董事會成員。還有腫瘤學方面的科學顧問委員會。羅恩·利維，他創辦了IDEC，後來成為Biogen IDEC。他發現了CD20利妥昔單抗。Laurie Glimcher，她經營 Dana-Farber，所以那是最大的癌症研究所之一。她是許多像葛蘭素史克這樣非常大的公司的董事會成員。然後是傳染病方面的史蒂夫·施尼滕登。他負責NIAID的HIV 部門。所以他是那裏的專家。太棒了。哈佛醫學院的希夫·皮萊。因此，他確實是自身免疫性的，也是抗體專家。因此，我們經常與這些人互動，當然是在科學方面，然後是自身免疫方面，喬治·索科斯。因此，他是一位自身免疫專家，我們從自身免疫方面獲得建議。

尼克·克萊頓：

太棒了。而且就你在平臺上所接觸和以不同方式使用的技術而言，你認為你參與的治療領域中可能還沒有觸及的最令人興奮的事情是什麼？

陳伊恩：

我們看到，對於現代醫學來説，總體而言，這仍然處於冰山一角。因此，我們看到很多，我們仍然停滯不前許多治療方式，例如腫瘤學。比如手術、放療、化療。許多較新的療法，例如雙特異性抗體，都更具針對性。圍繞生物學和對生物學的理解，有許多令人興奮的新靶標。因此，我們看到的目標數量幾乎是無限的，當你將所有目標與所有可用的新技術相加時，人工智能也將發揮重要作用。未來幾年，發現的速度將繼續急劇加快。因此，這將為使用新療法治療患者創造很多機會，這些新療法可以在腫瘤學和其他領域產生非常大的不同，抗體當然也涵蓋腫瘤、自身免疫、眼部護理、傳染病。因此，有很多類別可以考慮這個問題。因此，這是關於擁有一個真正靈活、有效的平臺，然後創造儘可能大的治療窗口。

尼克·克萊頓：

當然。我只是在你與投資者進行對話時感興趣，只是因為我們能夠看到，在所有領域，市場都非常渴望在宏觀條件下能夠在財務狀況等方面表現出自我維持能力的候選人。但是，顯然，藥物發現是一個需要一點時間才能達到這些重大收入里程碑之類的過程，儘管在讓這些合作伙伴支持你完成這個過程方面，你已經做了很多工作。我只是好奇，在經歷這個過程中，你在與投資者交談時想到的一些重大問題和一些要點是什麼？

陳伊恩：

我認為能夠吸引像Celltrion這樣的合作伙伴才能真正為整個項目提供資金。而且我們在後端也有 50% 的利潤份額。因此，它不僅資金充足，也不像我們有個位數特許權使用費的協議，全球上行空間為50％。因此，這可以在獲得批准的最終階段提供流入公司的現金流，然後可以將這些資金再投資到業務中，再投資到發現引擎，從而在不攤薄的基礎上創建更多項目。因此，我們認為這是一個非常可行的模型。關鍵是能夠以業務發展夥伴關係的形式向未來的潛在合作伙伴證明該分子足夠有效，從財務角度來看，這種夥伴關係是有意義的，可以創造大量的股票價值。因為在生物技術領域，稀釋通常是股票價值的最大殺手之一。因此，如果一家公司需要説為第三階段籌集3億美元，那對許多公司來説將是具有挑戰性的。不僅如此，而且可能非常危險。

尼克·克萊頓：

因此，只要考慮到已經降低了多少風險，以及你們為提高人們對未來潛在收入的知名度做了多少努力，我很感興趣，Shahraab，對於其中一些收入將在未來幾年後的某個時候流入這一事實，你如何處理的估值過程，根據風險進行調整和折扣？

沙拉布·艾哈邁德：

因此，在某種程度上，它有點不是科學項目，而是一個藝術項目，對吧？顯然，有很多活動部件，但我們無疑將很多價值歸因於Celltrion的合作伙伴關係，因為這提供了估值基準。當我們通過Health Advances進行獨立估值時，他們只對主要的兩種化合物進行了評估，淨現值為12億，這顯然是淨現值而不是總數。因此，我們使用這些因素來圍繞估值數字進行三角測量。有一件事我絕對可以肯定，而且我相信每個人都會知道，一旦我們去空間化，就會有很大的波動。我敢肯定會有很多活動部件。但歸根結底，一旦一切安定下來，我認為公司的真正價值就會浮出水面。而且我非常有信心，我們現在設定的估值最終會對投資者來説看起來不錯。

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重要信息以及在哪裏可以找到它

關於先前宣佈的與Abpro Corporation（以下簡稱 “公司”）的擬議業務合併（業務合併）及其所考慮的交易（擬議交易），大西洋海岸收購公司（ACAB）已向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明（“註冊聲明”），其中包括將分發給Acabs普通股持有人的委託書，該委託書涉及Acabs 的代理申請 Acabs股東對擬議的投票註冊聲明、與向股東發行與擬議交易相關的證券要約的招股説明書中所述的交易和其他事項。註冊聲明宣佈生效後，ACAB將向其股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書（如果有）。投資者和證券

我們敦促持有人和其他利益相關方在委託書/招股説明書、其任何修正案以及向美國證券交易委員會提交的任何其他文件可用時仔細而完整地閲讀這些文件，因為它們將包含有關ACAB、公司和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得ACAB向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書和其他文件的副本，也可以將請求發送至：紐約州紐約聖約翰巷6號大西洋海岸收購公司二期，紐約10013樓。

招標參與者

ACAB和公司及其各自的董事以及他們各自的某些執行官和其他管理層成員和員工可能被視為擬議交易代理人招募的參與者。關於ACAB董事和執行官的信息載於其截至2022年12月30日財年的10-K表年度報告和註冊聲明。關於代理招標參與者的其他信息，以及對證券持股或其他方式對其直接和間接利益的描述，包含在註冊聲明和就擬議交易向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他相關材料中。股東、潛在投資者和其他利益相關人員在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀註冊聲明。當可用時，可以從上述來源免費獲得這些文件。

不得提出要約或邀請

本通信不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區出售證券均不構成任何證券的出售要約。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款而言，本通信包括某些不是歷史事實，但屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如相信、項目、期望、預測、估計、打算、戰略、未來、機會、計劃、可能、應該、將來、將會、將會、將會、將會繼續、可能的結果或類似的表情。這些詞語可以預測或表明未來的事件或趨勢，或者不是歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於收入和其他財務和業績指標的估計和預測以及對市場機會和預期的預測、ACAB與公司簽訂最終協議或完成交易的能力、aCab 獲得完善擬議交易所需融資的能力，以及擬議交易的預期完成時間的陳述。這些陳述基於各種假設以及acabs和公司管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，不打算用作，也不得被任何投資者信賴

擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了ACAB和公司的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括總體經濟、金融、法律、政治和商業狀況以及國內外市場的變化；公司已經或可能成為當事方的司法訴訟的結果；雙方無法簽訂最終協議或成功或及時完成擬議的交易，也無法滿足完成擬議交易的其他條件，包括任何風險所需的監管批准是未獲得、延遲或受可能對合並後的公司產生不利影響的意外情況；未獲得ACAB股東批准擬議交易的風險；未能實現擬議交易的預期收益，包括由於延遲完成擬議交易或在整合ACAB和公司業務方面遇到困難或相關成本；贖回申請的金額由aCabs股東製作；可能發生的事件引起 ACAB和公司的一方或兩方終止業務合併協議的權利；與公司業務推出和預期業務里程碑時機相關的風險；競爭對公司未來業務的影響；以及ACAB於2022年1月18日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中討論的因素，截至12月31日財年的10-K表年度報告，2022 年，截至 2023 年 3 月 31 日的財政季度 10-Q 表季度報告，2023 年 6 月 30 日， 2023年9月30日，標題為 “風險因素” 的註冊聲明以及ACAB的其他文件已向美國證券交易委員會提交或將要提交。如果風險實現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在其他風險，這些風險是ACAB和公司目前都不知道的，或者ACAB和公司目前認為這些風險並不重要，這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本通報之日ACAB和公司對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。ACAB和公司預計，隨後的事件和事態發展將導致他們的評估發生變化。但是，儘管ACAB和公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但 ACAB和公司明確聲明不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述作為本次通報之日之後的任何日期的ACABS或公司的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。ACAB和公司均未保證ACAB或公司或合併後的公司將實現其目標。