正如 2024 年 3 月 14 日向 證券交易委員會提交的那樣。
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
ODDITY Tech 有限公司
(註冊人章程中規定的註冊人 的確切名稱)
以色列國 | 2844 | 不適用 |
( 公司或組織的州或其他司法管轄區) |
(主要標準工業 分類代碼(編號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
ODDITY Tech Ltd
哈哈拉什街 8 號
特拉維夫-雅法,6761304,以色列
(551) 751-7495
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
ODDITY Tech 美國公司
格林街 110 號
紐約,紐約 10012
(551) 751-7495
(服務代理的姓名、地址,包括 郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
約瑟夫 ·D· 扎瓦利亞
尼古拉斯·多爾西 Cravath、Swaine & Moore 律師事務所 環球廣場 第八大道 825 號 紐約,紐約 10019 電話:(212) 474-1000 |
| Ran
Hai 意大利
拉維 伊扎克薩德街 6 號 電話: (972) (3) 692 2020 |
| 喬納森·特魯普曼 ODDITY Tech US Inc. 格林街 110 號 紐約,紐約 10012 電話:(551) 751-7495 |
| 邁克爾·卡普蘭
Roshni Banker Cariello Davis Polk & Wardwell LLP 列剋星敦大道 450 號 紐約,紐約 10017 電話:(212) 450-4000 |
| Aaron M. Lampert
Ephraim P. Friedman Goldfarb Gross Seligman & Co. 圓塔, 1 阿茲裏利中心 特拉維夫 6701101,以色列 電話:(972) (3) 607 4444 |
擬向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條,在本表格上註冊的 任何證券要延遲或連續發行,請勾選以下方框 。§
如果 根據《證券法》第462(b)條提交本表格以註冊其他證券進行發行,請勾選以下 方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 x(文件編號 333-277850)
如果本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後 修正案,請選中以下複選框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後 修正案,請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
用勾號指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 x
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制財務報表,請用勾號註明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條 規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
本註冊聲明自根據經修訂的1933年《證券法》第462 (b) 條向美國證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明和以引用方式納入某些 信息
本註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》第462 (b) 條提交的。本註冊聲明涉及ODDITY Tech Ltd.(“註冊人”)於2024年3月12日 向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的 F-1表格(文件編號333-277850)的先前註冊聲明(“先前註冊聲明”),該聲明於2024年3月14日被委員會宣佈生效。 事先註冊聲明的內容以及事先註冊聲明的所有證物均以引用方式納入此處。
註冊人提交本註冊聲明的唯一目的是 將先前註冊聲明 中註明的出售股東發行的A類普通股總數增加900,000股A類普通股,其中117,391股可根據承銷商購買額外 A類普通股的選擇權出售。註冊出售的額外A類普通股的金額和價格 加起來不超過先前註冊聲明附錄107中規定的最高總髮行價格的20%。
所需的意見和同意書列在本註冊聲明的附錄索引 中,並隨函提交。
展覽索引
展品編號 | 描述 | |
5.1 | 赫爾佐格·福克斯和尼曼的意見(參照2024年3月12日提交的F-1表格(文件編號333-277850)附錄5.1納入其中)。 | |
23.1* | 經獨立註冊會計師事務所Kost、Forer、Gabbay & Kasierer的同意。 | |
23.2 | 赫爾佐格·福克斯和尼曼的同意(包括在其意見中,以引用方式納入本文附錄5.1)。 | |
24.1 | 委託書(參照2024年3月12日提交的F-1表格(文件編號333-277850)附錄24.1納入)。 | |
107* | 申請費表 |
* | 隨函提交。 |
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的 要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合 提交F-1表格的所有要求,並已正式促成下列簽署人於2024年3月14日在以色列特拉維夫代表其簽署本註冊聲明, 經正式授權。
ODDITY Tech Ltd | ||
來自: | /s/ 奧蘭·霍爾茲曼 | |
姓名:奧蘭·霍爾茲曼 | ||
職務:首席執行官 |
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員 以所示的身份和日期簽署:
簽名 | 標題 | 日期 | |||
來自: |
/s/ 奧蘭·霍爾茲曼 奧蘭·霍爾茲曼 |
首席執行官、董事 (首席執行官) | 2024年3月14日 | ||
來自: |
/s/ 林賽·德魯克·曼 林賽·德魯克·曼 |
全球首席財務官 (首席財務官 兼首席會計官) |
2024年3月14日 | ||
來自: |
* Shiran Holtzman-Erel |
董事 | 2024年3月14日 | ||
來自: |
* 邁克爾·法雷洛 |
董事 | 2024年3月14日 | ||
來自: |
* Lilach Payorski |
董事 | 2024年3月14日 | ||
來自: |
* Ohad Chereshniya |
董事 | 2024年3月14日 |
*來自: | /s/ Lindsay Drucker Mann | |
林賽·德魯克·曼 | ||
事實上的律師 |
註冊人美國 授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,ODDITY Tech Ltd.在美國 州的正式授權代表已於2024年3月14日簽署了本註冊聲明。
來自: | /s/ Lindsay Drucker Mann | |
姓名:林賽·德魯克 Mann | ||
職位: 全球首席財務官 |