美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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附表 14C
（規則 14c-101）

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附表 14C 信息

根據證券第14（c）條發佈的信息聲明
1934 年交換法（第 ____ 號修正案）

選中相應的複選框：

三角醫療保健有限公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

經書面同意的股東行動通知

三角醫療保健有限公司

Stoneridge Drive 7901 號，220 號套房
加利福尼亞州普萊森頓 94588

致三角醫療公司的股東：

本通知及隨附的信息聲明是向特拉華州的一家公司Healthcare Triangle, Inc.（“Healthcare Triangle”、“公司”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）的普通股（“普通股”）的登記股東提供，涉及公司大多數已發行和流通的有表決權證券的持有人採取的公司行動（就《納斯達克上市規則》（“納斯達克上市規則 5635（d）”（“納斯達克規則5635（d）” 或 “納斯達克上市規則” 而言，“大股東”）共同批准股東批准”），以2023年12月22日的書面同意代替特別會議，公司向某機構投資者發行（“私募配售”）（i）優先擔保的15％原始發行折扣可轉換本票（以及普通股的標的股份）（“票據”）和（ii）購買公司普通股（和普通股標的股份）的認股權證股票）（“認股權證”）。

就納斯達克規則5635（d）而言，私募的批准是根據特拉華州通用公司法（“DGCL”）第228條以書面同意的方式獲得的。該條規定，在任何年度或股東特別會議上可能採取的任何行動都可以在不舉行會議、事先通知和不經表決的情況下進行，前提是書面同意書面同意並説明所採取的行動由不少於最低選票數的已發行普通股持有人提出在所有有權投票的股份都出席並表決的會議上批准或採取此類行動是必要的。公司已獲得持有公司大多數已發行和流通有表決權證券的股東對私募的批准。

隨附的信息聲明是根據經修訂的1934年《證券交易法》第14c-2條以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則向股東提供的，其目的僅是向我們的股東通報書面同意所採取的行動。

納斯達克股東批准於 2023 年 12 月 22 日生效。

您無需採取任何行動。根據規則 14c 向您提供的隨附信息聲明僅用於告知您上述行動-2根據經修訂的1934年《證券交易法》頒佈。本信息聲明將於 2024 年 1 月 25 日左右提供給您。

我們不要求您提供代理，也請您不要向我們發送代理。

請注意，這不是股東大會的通知，也不會舉行任何股東大會來審議此處所述事項。我們大多數已發行股本的投票權持有人以書面同意代替會議，投票決定使納斯達克股東的批准生效。此類書面同意足以滿足《納斯達克上市規則》下的股東投票要求，因此無需額外投票即可批准此行動。此次公司行動沒有持不同政見者的權利。

該信息聲明也可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。

三角醫療保健有限公司

Stoneridge Drive 7901 號，220 號套房
加利福尼亞州普萊森頓 94588

信息聲明

2024 年 1 月 19 日

特拉華州的一家公司（“Healthcare Triangle”、“公司”、“我們” 或 “我們”）向您發送本信息聲明的目的僅是按照經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第14C條的要求，向其截至2024年1月22日（“記錄日期”）的登記股東通報所採取的行動由公司大多數已發行和流通的有表決權證券的持有人（統稱為 “多數股東”）批准，以便在納斯達克上市第5635（d）條（“納斯達克規則5635（d）” 或 “納斯達克股東批准”），公司以私募方式（“私募配售”）向特定機構投資者發行（i）優先擔保的15％原始發行折扣可轉換本票（以及普通股的標的股票）（“票據”）和（ii）購買公司普通股的認股權證（以及普通股的標的股份）（“認股權證”）。這種批准是通過普通股和A系列超級投票優先股的一名持有人的書面同意獲得的，該持有人與普通股一起投票。

普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市，公司受納斯達克規章制度的約束，包括納斯達克規則5635（d），該規則要求在普通股（或可轉換為普通股或可行使的證券）的交易（非公開發行）中發行前獲得股東的批准，該交易等於已發行普通股的20％或更多或公司購買投票權的20％或以上價格立即低於 (i) 納斯達克官方收盤價（如納斯達克網站所示）在簽署具有約束力的協議之前；或（ii）在緊接具有約束力的協議簽署前五個交易日的納斯達克官方收盤價（如納斯達克網站所示）（較低的金額，即 “最低價格”）。這種批准是通過獲得普通股和A系列超級投票優先股的一名持有人的書面同意獲得的，該持有人與普通股一起投票。

就納斯達克規則第5635（d）條而言，私募的批准是根據特拉華州通用公司法第228條以書面同意的方式批准的。該條規定，在任何年度或特別股東大會上可能採取的任何行動均可在未經會議、事先通知和不經表決的情況下采取，前提是已發行普通股持有人簽署書面同意或同意，説明所採取的行動不少於所需的最低票數在所有有權投票的股份均出席並投票的會議上批准或採取此類行動。公司已獲得持有公司大多數已發行和流通有表決權證券的股東對私募的批准。本信息聲明構成 DGCL 第 228 條所要求的通知。

2023 年 12 月 22 日，公司董事會（“董事會”）通過了決議，批准了與私募相關的交易。在通過這些決議時，董事會獲悉，多數股東贊成該提案，並將簽訂書面同意批准私募股權。2023年12月22日，大股東以書面形式同意私募配售。

在納斯達克股東批准方面，持不同政見者沒有評估權或類似的權利。

私募配售

私募的目的

董事會認為，通過私募交易籌集高達520萬美元的資金，為公司的營運資金需求提供資金，符合公司的最大利益。

私募的描述

2023年12月28日，公司與某家機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意以私募方式（“私募配售”）向投資者發行優先擔保的15％原始發行折扣可轉換本票（“票據”），本金總額不超過520萬美元，這將為公司帶來總收益由於原始發行折扣，金額最高為4,420,000美元，認股權證（“認股權證”）分三批購買本公司普通股（“認股權證”），等於票據面值的50％除以成交量加權平均價格（此類交易，“私募股權”）。購買協議包含公司的慣例陳述和保證，額外的結算受交易文件中詳述的額外成交條件的約束。

這些票據的原始本金總額為520萬美元，投資者將為此給出4,42萬美元的對價，反映了78萬美元的原始發行折扣。這些票據將分三批發行，包括200萬美元、100萬美元和220萬美元的本金，以及由於最初的發行折扣，公司總收益分別為170萬美元、85萬美元和187萬美元。投資者投資每張票據的義務受各種成交條件的約束。無法保證這些條件會得到滿足，也無法保證投資者將按前一句中規定的最大本金或任何金額進行每項投資。

認股權證可行使為公司普通股。認股權證持有人可以選擇以現金或通過無現金行使機制支付認股權證的行使價。

如果投資者選擇將第一批票據的全部轉換為普通股，並且如果投資者選擇以無現金方式行使所有第一批認股權證，則按最低價格可發行的最大股票數量為公司普通股的4,061,204股。

在2023年12月28日簽署收購協議時結束的第一批融資中，公司向投資者發行了本金為200萬美元的票據，這為公司帶來了170萬美元的總收益，認股權證可用於購買總額為357,500股認股權證。第一批融資中發行的票據和認股權證的初始固定轉換價和行使價分別為每股3.44688美元，但有待調整。認股權證的期限為5年，如果不行使，將於2028年12月28日終止。

在註冊聲明（定義見下文）生效後的第60天內，在滿足某些條件的前提下，經公司和投資者的雙方同意，投資者可以提供第二筆資金，本金總額為100萬美元，公司總收益為85萬美元。此類額外本金如果獲得融資，將由新票據表示，投資者將有權獲得額外的認股權證，以購買認股權證，金額等於票據面值的50％除以成交量加權平均價格。

在第二批融資結束後的第90天內，在滿足某些條件的前提下，投資者經公司和投資者的雙方同意，可以提供第三筆融資，本金總額為220萬美元，公司總收益為1,870,000美元。此類額外本金如果獲得融資，將由新票據表示，投資者將有權獲得額外的認股權證，以購買認股權證，金額等於票據面值的50％除以成交量加權平均價格。

每張票據在發行後18個月到期，除非發生違約事件，否則不計任何利息，在這種情況下，該票據的年利率為18％，並且可以按等於3.44688美元的初始轉換價格轉換為公司普通股（“轉換股”），前提是如果違約事件發生且持續而無法治癒，則轉換價格將是（i）美元中較低者 3.44688，（ii）20年普通股日交易量最低的三個加權平均價格的平均值的95％票據轉換通知之前的交易日，以及（iii）適用轉換日前10個交易日內最低日成交量加權平均價格的80％，視本票據中進一步規定的調整而定。每張票據在到期時均以現金全額償還。此外，投資者可以選擇要求預先支付後續融資發行金額的25％。此外，對於每張票據，從（i）發行後的60天和（ii）證券交易委員會宣佈根據該票據發行的轉換股份和根據相應認股權證可發行的認股權證股份的轉售註冊聲明生效之日起，公司每月的還款額必須等於本金總額的105％乘以1除以月數確定的商數剩餘至初始付款日的到期日（“每月付款”），直到本金在到期日之前或到期日全額支付，如果更早，則在根據票據條款加速、轉換或贖回票據時全額支付。每月付款以現金支付；前提是根據某些限制，公司可以選擇支付全部或部分轉換股票的月付款，以代替現金付款，其基礎是每股價格等於 (i) 當時有效的轉換價格，以及 (ii) 在適用付款日之前的20個交易日內，最低每日成交量加權平均價格的95％，但須進行調整並且適用附註中規定的底價。如果按月付款，以付款方式發行的轉換股票數量受到底價的限制，則公司必須以現金支付經濟差額。

該説明包含一些慣常的違約事件。此外，根據與投資者簽訂的與票據發行相關的擔保協議（“擔保協議”），票據由公司及其子公司的所有資產擔保。除擔保協議外，公司還簽訂了一項質押協議，將其子公司的全部股本和其他股權質押給投資者，以發行票據（“質押協議”）。最後，為了進一步保障公司在票據下的義務，公司的全資子公司Devcool, Inc.（“Devcool”）還執行了附屬擔保（“子公司擔保”），根據該擔保，Devcool同意擔保公司對投資者的債務。Seacoast Business Funding與投資者之間還簽訂了債權人間協議（“債權人間協議”）。

關於私募配售，公司還與投資者簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”），根據該協議，公司同意在第一批融資結束後的15天內，以及在第二批和第三批融資結束後的15天內（視情況而定），向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，登記轉換股份和認股權證股份的轉售，以及導致任何此類註冊聲明在提交後的 60 天內生效。

票據、轉換股份、認股權證和認股權證的發行和出售尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）或適用的州證券法進行登記，因此，除非根據有效的註冊聲明或《證券法》和此類適用的州證券法註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售。

上述對票據表格、認股權證表格、購買協議、擔保協議、質押協議、附屬協議、債權人間協議和註冊權協議條款和條件的描述並不完整，並參照此類協議和文書的全文進行了全面限定，這些協議和文書附在公司於1月2日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告中，2024 年，作為附錄 4.1、4.2、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 和 10.6，分別並以引用方式納入此處。

私募的潛在影響

任何因票據轉換或行使認股權證而額外發行普通股的行為都將削弱股東的所有權和投票權，並可能對公司普通股的交易價格產生負面影響，具體取決於股票的發行價格。

股東批准的原因

根據納斯達克股票市場上市規則5635（d），如果發行人打算在交易前以低於最低價格的價格發行發行發行人普通股的20％或以上的已發行和流通股的交易中發行證券，則發行人通常必須事先獲得其股東的批准。在轉換票據和行使認股權證後，在私募中向投資者發行的普通股數量可能導致一些股票的發行量超過納斯達克規則5635（d）要求股東批准的門檻和定價。為確保遵守納斯達克規則5635（d），大股東批准了私募配售。

所得款項的用途

公司打算按如下方式使用私募的淨收益：1,000,000美元將用於投資者儲備金額，該條款在購買協議中定義，餘額將用於營運資金和一般公司用途。

私募的批准

私募股權的批准，包括就納斯達克規則5635（d）而言，都需要公司大多數已發行和流通的有表決權證券的持有人的批准，這些證券包括我們的已發行普通股和已發行的A系列超級投票優先股，它們與普通股一起投票。

截至記錄日期，我們的普通股已發行4,308,822股，A輪超級投票優先股有6,000股。在該日營業結束時，我們已發行普通股的持有人有權獲得以其名義在我們賬簿上登記的每股一票。A系列超級投票優先股的持有人有權以每股1,000張選票的比例使用公司的普通股進行投票。

我們的董事會於 2023 年 12 月 22 日批准並批准了私募融資。另外，一位在2023年12月22日實益持有我們已發行普通股的136,523股（約佔3.1％）的股東和總共獲得6,000,000張選票（以及該股東投票的普通股，約佔有權投票的股份的59.2％）的6,000股A系列超級投票優先股（以及該股東投票的普通股，約佔有權投票的股份的59.2％）的股東以書面形式同意納斯達克股東的批准。因此，已經採取了所有必要的公司行動，以批准和批准私募以及與此相關的證券的發行。

本信息聲明將於2024年1月25日左右首次郵寄給截至記錄日期的公司登記股東。

授權和批准的行動

公司董事會及其大股東採取的行動分別是私募股權和納斯達克股東批准的批准和批准。

某些受益所有人和管理層的擔保所有權

下表列出了有關我們的普通股和A系列超級投票優先股的受益所有權的信息，截至記錄日期，我們已知這是我們唯一有權就此事進行投票的流通股本類別：

•        我們已知的每個個人或實體是我們普通股5％以上的受益所有人；

•        我們的每位董事；

•        我們的每位執行官；以及

•        我們所有的董事和執行官作為一個整體。

有表決權股票的受益所有權根據美國證券交易委員會（“SEC”）的規則確定，包括個人行使唯一或共享投票權或投資權的任何公司有表決權的股票，或者個人有權在2024年1月9日後的60天內隨時獲得所有權的任何公司有表決權的股票。除非另有説明，否則我們認為本表中列出的人員對他們持有的所有有表決權的股票擁有唯一的投票權和投資權。下表中的適用所有權百分比基於2024年1月9日發行和流通的4,308,822股普通股和6,000股A輪超級投票優先股。截至2024年1月9日，我們的普通股共有47名持有人，A輪超級投票優先股有1名持有人。

除非另有説明，否則下列人員對他們擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權，除非此類權力可以與配偶共享。據我們所知，除非另有説明，否則以下所列股票均未根據投票信託或類似協議持有。據我們所知，沒有任何安排，包括任何人質押公司證券，其運作可能會在隨後的某個日期導致公司的控制權發生變化。

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*低於 1%。

(1) 公司指定高管、董事和5％股東的主要地址為c/o Healthcare Triangle, Inc，7901，Stoneridge Dr，220號套房，加利福尼亞州普萊森頓94588。

(2) 使持有人有權獲得每股1,000張選票，並以普通股作為一個類別進行投票。

(3) 代表所有普通股、期權和A系列超級投票優先股的總所有權百分比，作為一個類別。

(4) SecureKloud Technologies, Inc.由印度上市公司SecureKloud Technologies Limited持有60.71％的股權。

(5) 包括自2024年1月9日起60天內歸屬或可行使的34,915股普通股標的股票期權。

(6) 包括自2024年1月9日起60天內歸屬或可行使的11,777股普通股標的股票期權。

(7) 包括自2024年1月9日起60天內歸屬或可行使的11,777股普通股標的股票期權。

(8) 包括自2024年1月9日起60天內已歸屬或可行使的61,523股普通股標的股票期權。

某些支持或反對的人的利益
有待採取行動的事項

自我們上一財年初以來擔任我們高級管理人員或董事的人員或其任何關聯人均未在私募的授權和批准或納斯達克股東批准中擁有任何直接或間接的重大利益，但這些人通過各自對我們股本的實益所有權持有的權益持有的權益除外，上述標題為 “某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 的章節中列出的這些人通過各自對我們股本的實益所有權持有的權益。我們的董事都沒有反對私募的批准和批准。

獲得選票—特拉華州法律

DGCL第228條一般規定，如果股東簽署的書面同意書不少於在有權進行表決的所有股份出席並投票的會議上批准或採取此類行動所需的最低票數，則股東大會所需採取的任何行動都可以在不舉行會議、事先通知和不經表決的情況下采取。根據《納斯達克上市規則》，必須有大多數有權投票的已發行有表決權的股票才能生效《納斯達克股東批准》。為了消除獲得代理人所涉及的成本和管理時間，並儘早採取上述行動以實現本文所述的公司宗旨，董事會同意使用併成功獲得多數股東的書面同意。

截至2023年12月22日，公司共發行和流通4,2772股普通股和6,000股A系列超級投票優先股。每位普通股持有人有權對該持有者持有的每股股票獲得一票，而A系列超級投票優先股的持有人每股有1,000張選票，並以普通股為單一類別進行投票。當天，總共持有1.7％的普通股和6,000股A系列超級投票優先股的股東批准了納斯達克股東批准，約佔該日已發行股本的58.9％，有權對納斯達克股東批准進行投票。

向共享地址的證券持有人交付文件

除非公司收到一位或多位證券持有人的相反指示，否則僅向共享一個地址的多名證券持有人發送一份信息聲明。公司承諾，應書面或口頭要求，立即免費向證券持有人提供信息聲明的單獨副本，並將文件的一份副本交付到該地址的共享地址。共享一個地址並收到一份副本的證券持有人可以在以下地址向公司發送接收單獨信息聲明的請求：Healthcare Triangle, Inc.，7901 Stoneridge Drive，220套房，加利福尼亞州普萊森頓94588。電話：(925) 270-4812。

在這裏你可以找到更多信息

我們受經修訂的1934年證券交易法（“交易法”）的信息要求的約束，並向美國證券交易委員會提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的網站上查閲我們的美國證券交易委員會文件，網址為www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的文件也可以在我們的網站上通過投資者鏈接獲得，網址為 https://www.healthcaretriangle.com/。我們網站上包含的信息不構成本招股説明書的一部分，也未以引用方式納入本招股説明書。

您可以致電加利福尼亞州普萊森頓市斯通裏奇大道7901號220套房94588或致電（925）270-4812致電Healthcare Triangle, Inc.，免費索取這些文件的副本。無論出於何種目的，只要本信息聲明（或隨後向美國證券交易委員會提交併以引用方式納入的任何其他文件）中包含的聲明修改或違背先前的聲明，則以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將被修改或取代。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何聲明均不被視為本信息聲明的一部分。

我們的普通股在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “HCTI”。

我們的過户代理是Vstock Transfer, LLC。他們的地址是紐約州伍德米爾拉斐特廣場18號11598，他們的電話號碼是 (212) 828-8436。

以引用方式納入

本信息聲明中包含的聲明，或本信息聲明中以引用方式納入的任何文件中有關其他文件內容的陳述，不一定完整，每份此類聲明均參照作為證物向美國證券交易委員會提交的該合同或其他文件進行了全面限定。美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向美國證券交易委員會提交的某些文件。這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本信息聲明的一部分，在本文規定的行動生效日期之前，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新並取代該信息。我們以引用方式納入自2023年1月1日以來向美國證券交易委員會提交的所有文件，以及我們在本信息聲明發布之日之後和本文規定的行動生效之日之前根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條提交的任何文件。其中包括定期報告，例如10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告，以及信息或委託書（向美國證券交易委員會提供的根據1934年《證券交易法》不被視為 “提交” 的信息除外）。儘管如此，任何表格8-K最新報告第2.02和7.01項下提供的信息，包括相關證物，均未以引用方式納入本信息聲明。

如上文 “在哪裏可以找到更多信息” 中所述，向其發送本信息聲明的任何個人，包括任何受益所有人，均可免費索取有關我們的報告、委託書或其他信息的副本。

您應僅依賴本信息聲明中包含或以引用方式納入的信息。除本信息聲明中包含的信息外，任何人均無權提供任何信息或作出任何陳述，如果提供或作出，則不得將此類信息或陳述視為已獲得我們或任何其他人的授權。

此信息聲明的日期為一月 2024 年 19 日。您不應假設本信息聲明中包含的信息在該日期以外的任何日期都是準確的，並且向股東郵寄本信息聲明不會產生任何相反的含義。