美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 5 日

電力和數字基礎設施收購 II Corp.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

北克拉克街 321 號, 2440 套房

芝加哥， IL 60654

（註冊人主要行政辦公室的地址，包括郵政編碼和電話號碼， ，包括區號）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(312) 262-5642

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K 表格旨在同時履行以下任何條款對註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年2月5日，Power & Digital 基礎設施收購二公司（“XPDB”）、特拉華州有限責任公司XPDB Merger Sub, LLC（“Merger Sub”） 和特拉華州有限責任公司（“蒙大拿州”）Montana Technologies, LLC（“蒙大拿州”）於6月簽訂了協議和合並計劃的某些第一修正案 （“修正案”），對該協議和合並計劃進行了修訂 2023 年 5 月 5 日，XPDB、Merger Sub 和 Montana（“業務合併協議”）之間的 除其他外，將（i）修改 Aggregate 的定義 交易收益和 (ii) 將 總交易收益條件從8500萬美元降至5000萬美元。

上述 修正案摘要並不完整，受作為附錄 10.1 提交併以引用方式納入此處的修正案全文的約束和全部限定。

第 7.01 項 FD 披露條例。

特此作為附錄 99.1 提供，並以引用方式納入本項目 7.01 的是向 中與業務合併有關的某些潛在投資者提交的投資者陳述。

根據經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條的目的，下文 在本第 7.01 項下提供的信息，包括本文所附證據，均不得視為 “已提交” ，也不得視為 “已提交” ，也不得將其視為以引用方式納入根據194年《美國證券法》 提交的任何文件中 33（“證券法”）或《交易法》，除非此類文件中具體提及的明確規定。

前瞻性陳述

本通信（“通訊”） 中的某些陳述可能被視為 “前瞻性陳述”，如1995年《私人證券訴訟改革法》和 聯邦證券法對XPDB和蒙大拿州之間擬議業務合併的定義所定義的那樣，包括關於擬議業務合併的好處、擬議業務合併的預期時間、 雙方成功完成業務合併的可能性 和能力的陳述 擬議的業務合併，由於股東贖回或其他原因，信託賬户 中的可用資金金額，AirJoule 的影響、成本和業績^tm技術一旦商業化， 蒙大拿州提供的服務以及蒙大拿州運營的市場、商業戰略、債務水平、行業環境、潛在的 增長機會、監管的影響。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、 “預測”、“項目”、“潛在”、“預期”、“預測”、“估計”、 “打算”、“戰略”、“未來”、“預測”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“應該”、“將”、“應該”、“將”、“應該”、“將是” 等詞來識別 “will continue”、“可能會出現” 和類似的表達（包括此類詞語或表達的否定版本）。

前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測 和其他陳述，因此受風險 和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異， 包括但不限於：（i）擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險， 可能會對XPDB證券的價格產生不利影響；（ii）擬議的業務合併可能無法在XPDB的 業務合併截止日期之前完成的風險以及可能失敗如果XPDB要求延長企業合併的最後期限； (iii) 未能滿足要求完成擬議業務合併的條件，包括XPDB股東批准擬議的 業務合併，在XPDB的公眾股東贖回 以及獲得某些政府和監管部門的批准後滿足最低總交易收益金額；（iv）未能獲得融資 來完成擬議的業務合併和支持蒙大拿州未來的營運資金需求；（v) 公告的效力 或擬議的懸而未決關於蒙大拿州業務關係、業績和總體業務的業務合併；(vii) 擬議的業務合併有可能擾亂蒙大拿州的當前計劃，以及擬議的業務合併可能導致蒙大拿州員工 留住員工 ；(viii) 可能對蒙大拿州XPDB或蒙大拿州提起的與協議和擬議業務合併有關的任何法律訴訟的結果；(viii) 擬議業務結構的變更 因此可能是必需的或適當的組合適用法律或法規的規定或作為獲得監管機構 批准企業合併的條件；（ix）維持XPDB證券在納斯達克上市的能力；（x）XPDB證券的價格 ，包括蒙大拿州 計劃運營的競爭激烈且受到嚴格監管的行業變化所產生的波動、競爭對手的業績變化、影響蒙大拿州業務的法律法規變化以及 合併資本結構的變化；（十一）實施業務計劃的能力，預測以及擬議業務合併完成後的其他預期，包括開發計劃出現成本超支或意外支出的可能性，以及 識別和實現更多機會的能力；(xii) 蒙大拿州知識產權，包括 其專利的可執行性，以及對他人知識產權的潛在侵犯、網絡安全風險或潛在的數據安全漏洞 ；以及 (xiii) 其他標題為 “風險” 的部分中列出的風險和不確定性美國證券交易委員會（“SEC”）網站www.sec.gov 以及XPDB向美國證券交易委員會提交或將向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件（包括註冊聲明）中的因素” 和 “關於前瞻性陳述的警告 説明”，這些報告載於XPDB的10-K表季度報告和8-K表中的當前 報告。上述因素清單 並不詳盡。可能還有其他風險，而XPDB和蒙大拿州目前都不知道，或者XPDB或蒙大拿州目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。您應仔細考慮上述因素以及註冊聲明（定義見下文）中XPDB的最終委託聲明 中描述的其他風險和不確定性，包括其中 “風險因素” 下的那些風險和不確定性，以及XPDB不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致 實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅在發表之日才有效 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，XPDB和Montana 不承擔任何義務，除非法律要求，否則無意更新或修改這些前瞻性陳述，無論這些陳述是新信息、未來事件還是其他結果。XPDB和蒙大拿州都沒有保證XPDB或蒙大拿州都會 實現其預期。

有關擬議交易 及其在哪裏可以找到的更多信息

關於擬議的業務合併， XPDB已在S-4表格（“註冊聲明”）上提交了註冊聲明，其中包括XPDB的委託書/招股説明書 。S-4表格現已生效，美國證券交易委員會已於2024年1月17日宣佈生效。最終委託書/最終 招股説明書和其他相關文件已於2024年1月18日郵寄給所有XPDB股東，並將自2024年2月8日起郵寄給所有XPDB股東 ，該日期是為批准擬議業務合併而舉行的XPDB股東會議上對擬議業務合併進行表決的記錄日期 以及其他事項（”特別的 會議”）。XPDB還可能向美國證券交易委員會提交有關擬議業務合併的其他文件。最終委託書 聲明/最終招股説明書包含有關擬議業務合併以及將在特別會議上表決的其他事項的重要信息，並可能包含投資者在就XPDB證券投資 做出決定時會認為重要的信息。在做出任何投票決定之前，我們敦促XPDB的投資者和證券持有人以及其他利益相關方 閲讀註冊聲明和委託書/招股説明書以及所有其他與擬議業務合併有關的 相關文件，因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息 。

投資者和證券持有人可以 通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得最終委託書/最終招股説明書以及XPDB向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的所有其他相關文件的副本，或直接向伊利諾伊州芝加哥北克拉克街321號的XPDB提出請求或聯繫Morrow Sodali LLC 60654，XPDB的代理律師，如需幫助，請撥打免費電話（800）662-5200（銀行和經紀商可致電（203）658-9400）。

對本文所述的任何證券的投資均未獲美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或批准，也沒有任何機構傳遞或認可本次發行的優點或 此處所含信息的準確性或充分性。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

招標參與者

蒙大拿州XPDB及其各自的某些董事、執行官可能被視為參與向XPDB股東徵集與 擬議業務合併有關的代理人。XPDB的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告中列出了XPDB這些董事和執行官的姓名清單及其在XPDB中的權益 。有關這些人和其他可能被視為擬議業務合併 參與者的利益的其他 信息可通過閲讀註冊聲明獲得。本段中描述的文件可在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上免費獲得，也可以直接向位於伊利諾伊州芝加哥北克拉克街321號2440套房60654的XPDB提出申請。有關此類參與者姓名和利益的其他 信息 將包含在擬議企業合併的註冊聲明中（如果有）。

無要約和非邀請

本通信不是 對任何證券或潛在交易 的委託書或委託書、同意或授權書，不構成蒙大拿州XPDB或合併後公司證券的賣出要約或邀約購買要約， 也不得在任何要約、招攬或出售此類證券的州或司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格認證之前是非法的 。除了 通過符合經修訂的1933年《證券法》要求的招股説明書進行外，不得進行任何證券要約。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d)

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 2 月 5 日

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