美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 8 日

EZFILL 控股有限公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

佛羅裏達州邁阿密市西北 183 街 67 號 33169

（主要行政辦公室的地址 ，包括郵政編碼）

305-791-1169

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

佛羅裏達州 Aventura 東北 191 街 2999 號 Ste 500

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址。）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下面的相應方框

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

2024年3月8日，ezFill Holdings, Inc.（“公司”）和Next Charging, LLC（“Next”）簽訂了總額為16.5萬美元（“貸款”）的期票（“票據”），用於公司的營運資金需求。該票據的原始發行折扣（“OID”）等於15,000美元， 佔貸款原始本金總額的10％。該票據的未付本金餘額在前九個月的固定利率 為每年8％，之後，該票據將開始按每年18％的利率累積全部餘額的利息。

除非 本票據根據其中的條款和條件以其他方式加速或延期，否則票據餘額以及 加上應計利息將於2024年5月8日（“到期日”）到期。到期日將自動延長 2個月，除非Next在任何 2 個月期限結束前發出 10 天的書面通知，告知其不希望延長票據，屆時當前 2 個月期限的結束應為到期日。儘管如此 ，在公司完成至少 3,000,000 美元的融資後，截至 的全部未償本金和利息將立即到期。

如果 公司拖欠票據，（i）未付本金和利息金額以及所有其他應付金額乘以150％ 將立即到期，並且（ii）Next將有權將未償和未付的本金、利息、 罰款以及票據下所有其他金額的全部或任何部分轉換為已全額支付和不可評估的公司普通股。轉換 價格應等於轉換日期前十 (10) 個交易日期間的平均VWAP的較大值；或0.70美元（“底價 ”）。儘管如此，轉換價格不得超過每股2.05美元。

公司已同意向Next發行52,000股普通股（“承諾費股票”）。承諾費股票（ 在發行時應被視為公司普通股中有效發行、已全額支付且不可估税的股份。自 2024 年 3 月 8 日起，承諾 費用份額被視為已全部賺取。

公司和Next已同意，根據本附註向Next發行的普通股累計總數以及所有其他 交易文件不得超過納斯達克上市規則5635（d）（“納斯達克上限為19.99％”）的要求，但此類 限制在股東批准後不適用。如果公司無法獲得股東批准向Next發行超過納斯達克19.99％上限的普通股 ，則必須根據Next的要求 以現金償還本票據的任何剩餘未清餘額。

票據包含在公司進行普通股分割時對Next的保護。在股票拆分的情況下， 如果票據已發行和流通且尚未轉換，則 票據下的股票數量和任何轉換價格將按照任何此類細分、拆分、反向拆分的相同比率或乘數進行調整。

邁克爾 Farkas 是 Next 的管理成員（“管理成員”）。管理成員還是公司大約 20% 的已發行和流通普通股的受益所有人。此外，正如先前在2023年8月16日、2023年8月10日和2023年11月8日向美國證券交易委員會提交的8-K 表格最新報告中所報道的那樣，公司 Next 成員（“會員”）及其管理成員，作為個人和成員代表， 根據以下規定簽訂了交易所協議（“交易協議”）公司同意從會員 手中收購 Next 100% 的會員權益，以換取公司向其發行普通股成員，面值 每股0.0001美元，本公司。交易所協議（“收盤”）所設想的交易完成後， Next將成為公司的全資子公司。截至本表格8-K最新報告發布之日，尚未截止。

上述 信息是參照本説明進行全面限定的，該説明以引用方式納入此處，並作為附錄 10.1 附後 。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

在本第 3.02 項所要求的範圍內，第 1.01 項中包含的信息以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2024 年 3 月 14 日