美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Sonendo, Inc.

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年3月1日（“生效日期”），加利福尼亞州公司（“TDO”）和Sonendo, Inc.（“公司”）的全資子公司TDO Software, Inc.（“收購協議”）與TDO、魁北克公司Valsoft Corporation Inc.（“Valsoft”）和特拉華州有限責任公司Aspire USA LLC簽訂了資產購買協議（“收購協議”）（“收購協議”）以及Valsoft的子公司（與Valsoft合稱 “購買者”），根據該子公司，TDO同意向買方出售與由TDO組成的公司軟件板塊資產相關的特定資產軟件，該公司為牙髓行業提供的端到端實踐管理軟件（“業務”），買方同意承擔與該業務（“交易”）相關的某些責任。作為交易的對價，買方同意向TDO支付約1,600萬美元，其中1,500萬美元在生效日支付，根據收購協議的條款，餘額將在大約12個月後到期。在本次交易中，買方同意向企業的某些僱員提供就業機會，其條件與目前對此類僱員的有效條件相似。本協議包含每個 TDO 和購買者的某些陳述、擔保和承諾。TDO和買方均同意賠償對方因違反陳述和契約而產生的某些損失，以及因與業務相關的保留負債或承擔的責任而產生的某些損失（視情況而定），但須遵守慣例限制。

就本次交易而言，公司於生效之日簽訂了截至2021年8月23日的經修訂和重述的信貸協議和擔保的第3號修正案（“修正案”），該修正案由公司、其中所列子公司擔保人、其貸款方和經修訂的Perceptive Credit Holdings III, LP（“信貸協議”）（“信貸協議”）簽訂了截至2021年8月23日的經修訂和重述的信貸協議和擔保的第3號修正案（“修正案”）。該修正案修訂了信貸協議，包括一次性償還1,500萬澳元的本金，並從2024年3月開始每月還本金，同時修改了包括收入契約在內的某些其他條款。該修正案還解除了根據信貸協議授予的對TDO軟件資產的所有留置權。

前面的《購買協議》和《修正案》摘要並不完整，僅參照購買協議和修正案進行了全面限定，這些摘要作為本表8-K的當前報告的附錄10.1和10.2提交，並以引用方式納入此處。

第 2.01 項完成資產的收購或處置。

本表8-K最新報告第1.01項中提供的信息以引用方式納入此處。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本表8-K最新報告第1.01項中提供的信息以引用方式納入此處。

第 7.01 項 FD 披露條例。

2024年3月4日，公司發佈了與本表8-K最新報告第1.01項中提及的上述內容有關的新聞稿。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以本第7.01項的引用方式納入。

本第7.01項（包括附錄99.1）中的信息正在提供中，就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，不得被視為 “已提交”，除非此類文件中另有明確規定，否則不得以引用方式納入公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何申報中，無論此類文件中包含任何一般公司註冊措辭備案。

項目 9.01 財務報表和附錄。

以下展品作為本報告的一部分提供：

* 根據S-K法規第601（a）（5）項，本8-K表最新報告中省略了購買協議和修正案的某些附表和附錄（其中所示），將根據要求補充提供給美國證券交易委員會。

關於前瞻性陳述的警示説明

本表8-K最新報告可能包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述（非歷史事實的陳述）。這些前瞻性陳述包括與交易有關的陳述，包括買方向企業的某些員工提供就業機會。請注意，此類陳述並不能保證未來的業績，我們的實際業績可能與前瞻性陳述中列出的業績存在重大差異。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述；僅代表發表之日；因此，受可能隨時變化的風險和不確定性的影響。我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、報告和其他文件詳細描述了可能導致公司實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素，包括我們在10-K表年度報告中列出的 “風險因素”，並輔之以我們的10-Q表季度報告。此類文件可在我們的網站或www.sec.gov上查閲。除非適用的證券法另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改前瞻性陳述以反映後續的事態發展、事件或情況。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司均不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。