附錄 99.1
可轉換 票據購買協議
本 可轉換票據購買協議(本 “協議”),日期為 [],由和介於兩者之間輸入 開曼羣島豁免公司(“公司”)MicroCloud Hologram Inc. 以及本 簽名頁上註明的購買者(包括其繼任者和受讓人,即 “買方”)。
答: 公司和買方根據經修訂的1933年《證券法》(“1933年法案”)以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則和條例 提供的證券註冊豁免執行和交付本協議。
B. 買方希望根據本協議中規定的條款和條件以附錄A的形式購買和出售某些 張可轉換本票,而公司也希望以原始本金為美元的原始本金額發行和出售[](“注意事項”)。根據票據中規定的條款和限制和條件,本票據應轉換為公司每股面值0.0001美元的普通股(“股份”), 。
C. 本 協議、本説明以及根據本協議或與本協議有關的 向任何一方交付的所有其他證書、文件、協議、決議和文書,由於可能會不時修訂,在此統稱為 “交易 文件”。
D. 就 本協議而言:“轉換股份” 是指在 票據全部或任何部分轉換後可發行的所有股票;“證券” 是指票據和轉換股份。
現在, 因此,考慮到上述敍述和其他有價值的對價,特此確認 的收據和充足性,公司和買方特此達成以下協議:
1。購買 和出售證券。
1.1。購買 證券。公司應向買方發行和出售票據,每位買方應從公司購買票據。作為對價 ,買方應向公司支付等於票據原始本金的金額(“購買 價格”)的收購價款。
1.2。 付款的形式。在截止日期(定義見下文),買方應在票據交付時通過電匯立即向公司支付購買價格 的可用資金。
1.3。截止日期 。在滿足(或書面豁免)下文第 5 節和第 6 節規定的條件的前提下,根據本協議發行和銷售票據的 日期(“截止日期”)應在本協議簽訂之日起 天內,或雙方商定的其他日期。本協議 設想的交易(“關閉”)應在截止日通過電子郵件交換已簽署的.pdf 文件的方式完成,但無論出於何種目的, 均應被視為在公司位於中國人民共和國深圳的主要執行辦公室進行。
2。買方的 陳述和保證。買方向公司陳述並保證,截至本協議發佈之日和截止日期 截止日期如下(除非截至其中的特定日期,在這種情況下,截至該日期它們將是準確的):
(a) 組織; 權限。買方是根據其註冊或組建司法管轄區的法律正式註冊或組建、有效存在且信譽良好 的個人或實體,擁有完全權利、公司、合夥有限責任公司 或類似的權力和權力,可以參與和完成本協議所設想的交易,並以其他方式履行 根據本協議及其下的義務。本協議的執行和交付以及買方履行本協議設想的交易 已獲得買方所有必要的公司、合夥企業、有限責任公司或類似 行動(如適用)的正式授權。買方簽署的每份交易文件均已由買方正式簽署, 當買方根據本協議條款交付時,將構成 買方的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但以下情況除外:(i) 受一般公平原則和 適用的破產、破產、重組、暫停和其他影響信貸強制執行的普遍適用法律的限制的 一般權利,(ii) 受與可用性有關的法律的限制具體履行、禁令救濟或其他公平的 補救措施以及 (iii) 在賠償和分攤條款可能受適用法律限制的範圍內。
(b) 購買者 身份。在向買方提供證券時,它過去是,截至本發售之日,在截止日期,其 將是:(i)1933年法案第501(a)條所定義的 “合格投資者”,或(ii)1933年法案第144A(a)條所定義的 “合格機構買家”。如果不是美國人(按照 條的定義見第 S 條),則買方 (i) 承認,代表或證明轉換 股份的證書應包含習慣限制性説明,限制任何轉換股份的發售、出售或轉讓,除非符合 條的規定,根據1933年法案的註冊或可用的註冊豁免, (ii))同意轉換股份購買者的所有要約和銷售均應根據有效的協議提出根據1933年法案或根據1933年法案的豁免或不受 1933年法案註冊要求約束的交易的註冊 聲明,(iii) 表示購買證券的要約是在美國境外向買方提出的, 買方在要約時是美國境外,並且在出售時和現在都在美國境外,(iv)) 未參與或指示任何主動提出在美國購買證券的要約,(v) 不是分銷商(因此 術語的定義見第 S) 條第 902 (k) 條和第 902 (d) 條分別為 自己的賬户購買證券,而不是為了任何美國人的賬户或利益,(vii) 是證券的唯一受益所有人, 沒有與美國買方預先安排任何出售,(viii) 熟悉並理解條款和 條件和要求具體而言,包含在S條例中,但不限於買方明白,出售證券申請豁免的法定 依據不是如果此次出售雖然在技術上符合 S 條例,但卻是逃避1933年法案註冊條款的計劃或計劃的一部分,則應在場。
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(c) 購買者的經驗 。買方無論是單獨還是與其代表一起,在商業和財務事務方面擁有如此豐富的知識、複雜性和經驗 ,因此能夠評估潛在證券投資的利弊和風險, 並因此評估了此類投資的利弊和風險。買方能夠承擔投資 證券的經濟風險,並且目前能夠承受此類投資的全部損失。
(d) 受限 證券。買方承認,如果沒有根據1933年法案進行有效註冊,則只能向公司發行、 出售或以其他方式轉讓證券,或(ii)根據1933年法案規定的註冊豁免。
(e) 訪問 信息。買方承認,它有機會審查交易文件(包括所有證物 及其附表)以及公司根據1933年法案和經修訂的1934年 證券交易法(“1934 年法案”)提交的所有報告、附表、表格、聲明和其他文件,包括根據該法案第 13 (a) 或15 (d) 條, 包括其證物和註冊文件其中提及,並有 (i) 有機會提出 其認為必要的問題,並獲得公司代表就證券發行的條款和條件 以及投資證券的優點和風險作出的答覆;(ii) 獲得有關 公司及其財務狀況、經營業績、業務、財產、管理和前景的足夠信息,足以使其能夠 評估其投資;(iii) 獲得公司擁有或可以在不收購 的情況下獲得此類額外信息的機會做出知情信息所必需的不合理努力或費用與投資有關的投資決策。
(f) 一般 招標。買方購買證券並不是因為在任何報紙、雜誌或類似媒體上發佈的有關證券的任何廣告、文章、通知或其他通信 ,或者在電視或廣播中播出,或在 任何研討會上播出,或據我們所知,任何其他一般性招標或一般廣告上播出。
3.公司 的陳述和保證。公司向買方陳述並保證,截至截止日期:
(a) 組織 和資格。本公司是一家豁免公司,根據開曼羣島法律正式註冊成立、有效存在且信譽良好 ,公司的每家子公司均根據其 組織管轄範圍內的法律正式註冊或組建、有效存在 且信譽良好(就承認良好信譽概念的司法管轄區而言)。公司及其子公司擁有必要的權力和權力 擁有、租賃和運營其財產 並按目前的業務開展業務,並且有正式資格或許可在其擁有、租賃或經營的財產或其經營業務的性質要求此類資格 或許可的每個司法管轄區開展所有重大方面的業務 。
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(b) 授權; 執法;有效性。公司擁有執行和交付交易文件 並履行其義務所需的公司權力和權力。公司執行、交付和履行交易文件,包括 票據和轉換股份的發行,已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權。 本公司作為一方的每份交易文件已經或將由公司正式簽署和交付,假設 獲得買方及其它方的正當授權、執行和交付,則構成公司合法、有效和具有約束力的 義務,可根據其條款對其強制執行,除非受一般公平原則和 適用的破產、破產、重組、暫停和其他限制影響債權人 權利行使的普遍適用法律一般來説。
(c) 發行轉換股份 。轉換股份已獲得正式授權,在根據適用的 交易文件發行和付款後,將按時有效發行,全額支付且不可估税,不含公司規定的所有留置權。
(d) 資本化。 所有已發行和流通的普通股均已獲得正式授權和有效發行,已全額支付且不可估税, 是根據適用的美國和其他適用的證券法發行的,發行時沒有違反任何優先權、轉售 權或優先拒絕權。
(e) 沒有 衝突。公司執行、交付和履行交易文件,包括票據 和轉換股份的發行,不會 (i) 導致違反備忘錄和條款,(ii) 與 衝突或構成 違約(或經通知或時效或兩者都將成為違約的事件),或賦予他人任何終止、 修改、加速或取消的權利、本公司參與的任何協議,或 (iii) 導致違反適用於本公司的任何 法律或除上述第 (ii) 和 (iii) 條外,其任何財產或資產均受其約束,因為此類衝突、違約、權利或侵權行為,無論是個人還是總體而言, 都不會對公司履行交易文件對其作為一方的 義務的能力產生重大不利影響。
(f) 申報、 同意和批准。公司無需就本公司執行、交付和履行交易文件獲得任何同意、豁免、授權或命令, 或向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他個人發出任何通知,也無需向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他個人進行任何備案或登記,但根據適用的聯邦證券法和中華人民共和國法律必須提交的文件除外。
(g) 沒有 附加陳述。除非交易文件或公司根據交易文件條款向買方交付的任何證書中明確規定 ,否則公司對任何事項均不作任何陳述或保證。
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3.公司 契約。在公司在本票據下的所有義務得到全額支付和履行之前,或者在下文特別規定的時限內 ,只要買方實益擁有公司的證券,公司將始終遵守 以下契約:(i) 公司將在適用的截止日期及時提交根據1934年法案第13或15 (d) 條要求向美國證券交易委員會提交的所有報告,並將在其控制下采取一切合理的行動,確保有關公司的最新公開 信息充足,如根據1933年法案第144條的規定,可以公開查閲,即使1934年法案或該法案下的規章制度允許終止 其作為1934年法案要求提交報告的發行人的地位;(ii) 普通股應在紐約證券交易所或納斯達克上市或報價交易;(iii) 公司 普通股的交易不會暫停,哈哈在公司主要 交易市場上停止、冷藏、凍結、達到零出價或以其他方式停止交易;(iv) 從截止日起至五 (5)在票據得到完全兑現後的幾天內,未經買方事先書面同意,公司不得進行任何限制性的 發行(定義見下文),買方 可自行決定給予或拒絕同意;(v) 雖然公司可以籌集其認為運營所需的任何資金,但公司不得與 簽訂任何協議或以其他方式同意任何鎖定、限制的契約、條件或義務以任何方式或以其他方式禁止 公司:(a) 與買方進行浮動利率交易或買方的任何關聯公司,或(b)向買方或買方的任何關聯公司 發行普通 股票、優先股、認股權證、可轉換票據、其他債務證券或任何其他公司證券;以及 (vi) 在2023年6月30日當天或之前,公司將在F-3表格(編號333-248197)上提交註冊聲明 的424B表格招股説明書補充文件進行註冊買方根據本票據進行的任何轉換可獲得1,800,000.00美元的轉換份額(定義見附註)(或公司與買方之間商定的金額 )。
4。公司銷售義務的條件 。根據本協議,公司在收盤時向買方 發行和出售證券的義務以在截止日期當天或之前滿足以下每項條件為前提:
4.1。 買方應已簽署本協議並將其交付給公司。
4.2。 買方應根據上述第 1.2 節向公司交付購買價格。
5。買方購買義務的條件 。根據本協議,買方在收盤時購買證券的義務 以在截止日當天或之前滿足以下每項條件為前提,前提是買方可以隨時自行決定免除這些條件 :
5.1。 公司應已簽署本協議和票據並將其交付給買方。
5.2。 公司應已向買方交付了 公司在此處或其中要求籤署的所有其他交易文件的完整副本。
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6。其他。
6.1。終止。 如果未在 2024 年 1 月 30 日 當天或之前完成交易,公司可以通過書面通知買方終止本協議。
6.2。適用 法律;爭議解決。本協議應受紐約州法律管轄,並完全根據紐約州法律進行解釋, 不執行任何會導致任何司法管轄區的法律適用於本協議下各方權利和義務 的法律選擇規則。公司和買方同意本着誠意進行談判,以解決因本協議或與本協議相關的任何爭議、爭議、分歧 或索賠,包括本協議的存在、有效性、解釋、履行、違反 或終止,或與本協議引起或與之相關的任何非合同義務的爭議(均為 “爭議”)。
6.3。同行。 本協議可在兩 (2) 份或更多對應文件中執行,每份對應協議均被視為原件,但所有對應協議 共同構成同一份文書。對應物可以通過傳真、電子郵件(包括 pdf 或任何符合美國聯邦 2000 年電子設計法案的電子 簽名,例如 www.docusign.com)或其他傳輸方式進行交付,以這種方式交付的任何對應物 應被視為已按時有效交付,並且對所有目的均有效和有效。
6.4。標題。 本協議的標題僅供參考,不構成本 協議的一部分或影響本 協議的解釋。
6.5。可分割性。 如果本協議的任何條款根據任何適用的法規或法律規則無效或不可執行,則 該條款在可能與之衝突的範圍內應被視為無效,並應被視為已修改以符合該類 法規或法律規則。本協議中任何可能根據任何法律被證明無效或不可執行的條款均不影響本協議任何其他條款的有效性 或可執行性。
6.6。整個 協議。本協議以及其他交易文件包含雙方對 本協議及其中所涵蓋事項的全部理解,除非本協議或其中另有明確規定,否則公司和買方 均未就此類事項作出任何陳述、保證、契約或承諾。為避免疑問,公司與買方或其任何關聯公司之間可能簽訂的與 交易文件(統稱為 “先前協議”)所設想的交易有關的所有先前條款 表格或其他文件均屬無效,並視為全部由交易文件取代。 如果任何先前協議中規定的任何條款與交易文件的條款之間存在衝突,則以 交易文件為準。
6.7。修正案。 除雙方簽署的書面文書外,不得放棄或修改本協議的任何條款。
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6.8。通知。 本協議要求或允許的任何通知均應以書面形式發出(除非此處另有規定),並應被視為有效 ,最早在以下日期送達:(i) 如果以個人遞送的方式,而不是書面收據,或者通過電子郵件 發送給下述執行官或該官員的繼任者,或者通過傳真(成功傳送確認 由發送方保管的 ),(ii) 送達日期) 在美國郵政局 交付之日或存款後的第三個工作日(郵資已預付)中以較早者為準通過掛號郵件提供服務,或 (iii) 以較早者為準,或者 通過快遞寄出 之後的第三個工作日,將配送費用和費用預付給其他各方(或 在提前五 (5) 個日曆日書面通知之前,以類似方式向 其他各方發出的書面通知)。此類通知和通信的地址應與本 所附簽名頁上的規定相同。“工作日” 指非星期六、星期日或適用法律要求或 在北京、開曼羣島、香港或紐約關閉銀行的其他日子的任何一天。
6.9。繼任者 和受讓人。買方可以將本協議或本協議項下任何可分割的權利和義務全部或部分轉讓給第三方,包括其關聯公司,無需獲得 公司的同意。未經買方事先書面同意,公司不得轉讓其在本協議下的權利或義務或委託其在 下的職責。
6.10。生存。 儘管買方或代表買方進行了任何盡職調查調查,公司的陳述和擔保以及本協議中規定的協議和承諾仍應在本協議收盤 後繼續有效。公司同意賠償買方及其所有高級職員、董事、員工、律師和代理人因公司違反或涉嫌違反本協議 中規定的任何陳述、擔保和承諾 或其在本協議下的任何承諾和義務(包括預付產生的費用)而產生的損失或損害,且 使買方及其所有高級職員、董事、員工、律師和代理人免受損害。
6.11。更多 保證。各方應按照另一方合理的要求做和執行,或促成和執行所有此類進一步的行為和事情,並應執行 並交付所有其他協議、證書、文書和文件,以便 實現本協議的意圖和目的以及完成本協議所設想的交易。
6.12。購買者的 累積權利和補救措施。本協議和交易文件中賦予的所有權利、補救措施和權力均為累積性 ,不排除任何其他權利或補救措施,並且應是買方 可能擁有的所有其他權利、權力和補救措施的補充,無論是本協議或任何其他交易文件中特別授予的,還是存在於法律、衡平法或法規, 以及所有此類權利和補救措施均可隨時行使按買方可能認為 權宜之計的時間、頻率和順序進行。
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6.13。費用 和費用。除非交易文件中有明確的相反規定,否則各方均應支付其顧問、律師、會計師和其他專家的費用和開支 (如果有),以及該方在談判、 準備、執行、交付和履行本協議時發生的所有其他費用。
6.14。沒有 第三方受益人。本協議旨在使本協議各方及其各自的繼承人和允許的 受讓人受益,不為任何其他人的利益服務,也不得由任何其他人強制執行本協議中的任何條款。
6.15。豁免。 除非是授予 豁免的一方簽署的書面形式,否則對本協議任何條款的任何豁免均無效。對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對 任何其他違禁行為的同意,無論是否相似。除非書面明確規定,否則任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意,也不得承諾 方將來提供豁免或同意。
[頁面的剩餘部分 故意留空;簽名頁面緊隨其後]
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在 見證中,下列簽署人、買方和公司已促使本協議自上述 起草之日起正式生效。
[要關注的簽名 頁面]
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附錄 A
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